Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 114/06/2020

LAPORAN PASAR HARIANSelasa, 23 Juni 2020

Menkeu Telah Menerbitkan Ketentuan Terkait Mekanisme Penempatan Dana Pada Bank Umum Dalam Program PEN

• Pada penutupan pasar hari ini (23/06) Rupiah mengalami depresiasi dibanding penutupan hari sebelumnya ke level Rp14.162 (-0,08%dtd).

• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan hari ini (23/06) melemah sebesar -0,81% dibandingkan penutupan sebelumnya menjadi 4.879,1.

• CDS 5T Indonesia mengalami penurunan dibandingkan penutupan sebelumnya (23/06). Posisi CDS 5T Indonesia meningkat sebesar 82,93% dibandingkan penutupan akhir tahun lalu. Saat ini level CDS

Indonesia berada di 123,88.

• Perkembangan harga komoditas terlampir di Pasar Internasional hari ini menunjukkan bahwa terdapat 7 Komoditas yang mengalami kenaikan yakni Minyak Brent(0,67%dtd), Minyak WTI(0,71%dtd),

CPO(0,75%dtd), Emas(0,02%dtd), Kopi(0,31%dtd), Tembaga(0,53%dtd), dan Aluminium(0,69%dtd). Selanjutnya, terdapat 3 Komoditas yang mengalami penurunan harga yakni Karet(-0,07%dtd), Gas

Alam(-1,08%), dan Nikel(-0,96%dtd), sedangkan Batubara tidak mengalami perubahan harga. Perkembangan terlampir dibandingkan dengan penutupan sebelumnya (22/06).

• Pergerakan harga komoditas strategis domestik hari ini (23/06) dibandingkan penutupan sebelumnya (22/06) menunjukkan terdapat 5 Komoditas mengalami kenaikan harga, 3 komoditas mengalami

penurunan, dan 2 lainnya tetap. Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah Daging Ayam(0,13%dtd), Daging Sapi(0,04%dtd), Telur Ayam(0,38%dtd), Cabai Rawit(0,62%dtd), dan Minyak

Goreng(0,37%dtd). Komoditas yang mengalami penurunan Bawang Merah(-1,65%dtd), Bawang Putih(-1,47%), dan Cabai Rawit(-0,59%dtd). Beras dan Gula Pasir tidak menunjukkan pergerakan.

Peristiwa Domestik dan Global:

• Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan ketentuan terkait mekanisme penempatan uang negara pada dana bank umum dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bentuk remunerasi yang diberikan

adalah imbal hasil atau bunga yang paling sedikit sebesar tingkat bunga atas uang negara untuk rekening penempatan dalam rupiah di Bank Indonesia. Selain remunerasi, pemerintah juga merinci 3

kriteria bank yang nantinya akan dijadikan bank umum mitra.

• Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menegaskan akan segera menyusun langkah-langkah antisipatif untuk menjaga kinerja ekspor nasional, menyusul kenaikan bea masuk 575 jenis produk yang

diberlakukan Pemerintah Arab Saudi. Kenaikan bea masuk ditetapkan Pemerintah Arab Saudi melalui General Authority of Saudi Customs pada 18 Juni 2020 lalu. Kenaikan bea masuk ini diakibatkan

jatuhnya harga minyak dunia yang menyebabkan berkurangnya penerimaan negara sehingga Pemerintah Arab Saudi berupaya mengoptimalkan penerimaan dari pengenaan pajak.

• Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan ada 40 perusahaan asing yang berpotensi menanamkan investasinya di dalam negeri. Hal ini merupakan relokasi

investasi China yang berasal dari Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Dari 40 perusahaan ini di antaranya bergerak di sektor manufaktur, energi, dan lain-lain.

• Sumber: Bloomberg, Bisnis Indonesia, Kontan

Nilai TukarPerubahan

(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

Indeks

DollarTanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

23/06/2020 14.162Rp -0,08 0,04 -0,09 0,23 -0,04 0,05 -0,19 23/06/2020 4,62 2,13 1,15 2,65 0,44 1,15

22/06/2020 14.150Rp -0,35 -0,26 -0,14 -0,05 0,03 0,04 -0,60

19/06/2020 14.100Rp -0,16 0,25 0,20 0,26 -0,03 0,26 0,21

18/06/2020 14.078Rp 0,04 0,11 -0,26 0,48 0,03 -0,05 0,27

17/06/2020 14.083Rp 0,05 -0,14 0,04 -0,49 0,00 0,01 0,21

16/06/2020 14.090Rp 0,18 0,04 0,61 0,11 0,05 0,06 0,26

Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir

NILAI TUKAR

Tanggal

Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)

23/06/2020102,13 23/06/2020

104,55

23/06/202099,07 23/06/2020

103,28

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

Indonesia Malaysia Filipina Thailand

>10

0, D

epre

sias

i<

100,

Ap

resi

asi

-2,09

-4,35

0,94

-3,18

-0,16

-1,44

-5,64

1,42

-23,29

-9,89

-13,21

-18,80

-14,44

Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap dolar AS (1/1/2020=100)

23/06/202014.162

12000

12500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)

3,16

1,62

0,86

2,78

0,31

1,02

-0,04

0,69

1,56

1,98

-0,48

1,76

-2,06

Indonesia

Malaysia

Filipina

Thailand

Vietnam

China

India

Jepang

Brazil

Rusia

Turki

Afrika Selatan

Argentina

Perbandingan Perubahan Kurs

(% YTD)(% MTD)

IHSG

Indonesia

Return IHSG

(%)

FTSE

MalaysiaPSEi Filipina SET Thailand

Hanoi

Vietnam

Shanghai

ChinaDJI US Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

23/06/2020 4879,1 -0,81 -0,57 -0,78 0,55 -0,08 0,18 0,59 23/06/2020 12,66 6,55 14,10 12,15 4,04 2,91

22/06/2020 4918,8 -0,47 0,26 0,51 -1,36 -0,55 -0,08 0,00

19/06/2020 4942,3 0,35 0,16 -0,53 -0,16 2,32 0,96 -0,15

18/06/2020 4925,2 -1,25 -1,40 1,06 -0,23 -0,47 0,12 -0,65

17/06/2020 4987,8 0,03 0,57 0,00 0,66 -1,92 0,14 2,04

16/06/2020 4986,5 3,53 1,26 1,91 1,87 1,47 1,44 0,62

15/06/2020 4816,3 -1,31 -3,05 -4,82 -2,93 -2,64 -1,02 0,00

12/06/2020 4880,4 0,53 -0,72 0,00 -1,02 0,73 -0,04 -6,90

11/06/2020 4854,8 -1,34 -1,14 0,57 -1,55 -3,83 -0,78 -1,04

PASAR SAHAM

Tanggal

Indonesia Return Saham (% Harian) Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir

2,64

1,99

7,86

1,23

5,03

4,39

4,15

8,61

5,01

3,07

2,53

IHSG Indonesia

FTSE Malaysia

PSEi Filipina

SET Thailand

STI Singapur

Hanoi Vietnam

Shanghai China

NIFTY India

KOSPI Korea

NIKKEI Jepang

Dow Jones US

(% MTD)

23/06/202077,45

23/06/202094,58

23/06/202080,58

23/06/202086,06

40

50

60

70

80

90

100

110

120

IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand

>100

, Men

guat

< 10

0, M

elem

ah

Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2020=100)

23/06/20204.879

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

-22,55

-5,42

-19,42

-13,96

-18,17

11,82

-2,61

-14,49

-3,02

-4,68

-8,81

(% YTD)

Perbandingan Perubahan Indeks Harga Saham

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea

SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India

Korea

Selatan

23/06/2020 - - -23,0 - - - -70,6 -122,4 -561,5 -82,8 -430,5 629,6 2722,1 -534,4

22/06/2020 -36,1 -26,6 -20,0 -100,3 -0,9 - -227,8

19/06/2020 -45,9 -36,4 -41,1 -130,3 -3,4 162,3 -15,3

18/06/2020 -5,6 -24,5 10,9 -143,6 -5,6 73,1 -212,9 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea

Selatan

17/06/2020 -53,2 -19,5 -23,3 -59,8 3,1 102,0 -136,9 -843,4 -3654,1 -1219,1 -6493,2 -82,3 -2192,5 -21509,4

16/06/2020 -42,5 23,8 -24,4 13,6 2,2 -195,0 435,1

Afrika

SelatanThailand Mexico India

Korea

SelatanIndonesia

Afrika

SelatanChina Thailand Mexico India

Korea

Selatan

23/06/2020 - - - - - 180,4 358,1 -4020,7 1046,3 -1533,9 -462,3 4731,8

22/06/2020 -123,0 54,6 - - 180,0

19/06/2020 -99,3 -68,8 - 62,4 252,2

18/06/2020 -46,2 -90,7 - -89,7 391,3 IndonesiaAfrika

SelatanChina Thailand Mexico India

Korea

Selatan

17/06/2020 140,9 369,2 - -62,4 352,7 -7548,3 -3482,5 7644,3 -2958,3 -13463,9 -14517,5 31813,4

16/06/2020 - -20,1 - -67,6 475,11,00 Capital Inflow

-1,00 Capital Outflow

Keterangan Data Terakhir

Bond

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan

23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 22/06/2020 23/06/2020 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 16/06/2020 22/06/2020 23/06/2020

Bond (Tahunan YTD)

Indonesia

-

-

17,3

48,6

-17,6

-68,6

Bond (Bulanan MTD)

Equity

CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)

Tanggal

Equity (Harian)

Tanggal

Bond (Harian)

Equity (Bulanan MTD)

Equity (Tahunan YTD)

609

-355

964

-237

118

3.740

-514

776

-20

-651 -519-269

-493

571

1

-340 -375 -560

552

-1000

0

1000

2000

3000

4000

Equity Flow Bulanan Indonesia

2.236

-500

1.1742.010 1.766

-523 -708

2.7661.729

-239

1.4092.067

666

-350

999

-2.071

-7.539

270 611

-9000

-6000

-3000

0

3000

6000

Bond Flow Bulanan Indonesia

PEREKONOMIAN AS

23/06/202096,85

90

92

94

96

98

100

102

104

23/06/20200,52

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

US 10Y - 2Y Bond Yield

132,9

3,8

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

115

120

125

130

135

140

145

150

155Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

01/05/20200,10

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Nov-1

1

Mar-

12

Jul-

12

Nov-1

2

Mar-

13

Jul-

13

Nov-1

3

Mar-

14

Jul-

14

Nov-1

4

Mar-

15

Jul-

15

Nov-1

5

Mar-

16

Jul-

16

Nov-1

6

Mar-

17

Jul-

17

Nov-1

7

Mar-

18

Jul-

18

Nov-1

8

Mar-

19

Jul-

19

Nov-1

9

Mar-

20

Inflasi US (%yoy)

Indeks Dollar

Brent WTI CPO Emas Batubara Kopi Karet Gas Alam Nikel Tembaga Aluminum

%1D 0,67 0,71 0,75 0,02 0,00 0,31 -0,07 -1,08 -0,96 0,53 0,69

%MTD 22,76 15,58 7,00 1,42 2,12 0,15 1,53 -10,98 2,62 9,37 3,55 Komoditas

%YTD -34,29 -32,82 -16,51 15,65 -21,57 -27,61 -21,60 -28,53 -9,83 -4,75 -11,44 Komoditas

HARGA KOMODITAS

66,0323/06/2020

43,3657,22

23/06/202041,00

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

23/06/20202.539

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

CPO (MYR/MT)

1.313

23/06/20201.755

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800Emas (USD/Troy Ounce)

96,05

23/06/202053,10

40

50

60

70

80

90

100

110Batubara (USD/MT)

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan:CO1 Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

INDIKATOR RISIKO

7,1

0,71

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Feb-19 May-19 Aug-19 Nov-19 Feb-20 May-20

Gap - rhs Yield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

Yield Obligasi Indonesia dan AS

82,9396,51

117,28

66,89

163,36

74,59

101,4183,78

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

7,15

0,71 0,92 0,721,23

2,883,29

2,91

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

23/06/2020123,88

23/06/2020470,84

23/06/2020261,91

23/06/2020285,16

0

100

200

300

400

500

600

700

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Indonesia

Turkey

Brazil

Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

01/03/20203,14

0

1

2

3

4

5

6

Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19

World Trade Uncertainty Index

23/06/202031,12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

CBOE Volatility Index

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA

01/05/2020…

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Inflasi Bulanan (%, yoy)

2,97

0,70

-0,20

-1,80

3,82

-2

0

2

4

6

8

10

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-2,90

2,10

-3,44

2,40

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

01/03/2020…

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA

128,8

01/05/2020: 130,5

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20

105

110

115

120

125

130

135

Cadangan Devisa (miliar USD)

31/05/202010,53

31/05/20208,44

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21Nilai Ekspor Nilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Miliar USD)

01/05/2020: 2,09

-3

-2

-1

0

1

2

3

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

-2,3

-8,1

-3,9

-2,83

-1,42

-5

-4

-3

-2

-1

0

Dec

-11

Mar

-12

Jun

-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun

-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

Dec

-17

Mar

-18

Jun

-18

Sep

-18

Dec

-18

Mar

-19

Jun

-19

Sep

-19

Dec

-19

Mar

-20

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS

% Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

Komoditas Harga %DtD %WtW %MtM %YoY

Koefisien

Variasi 1

Tahun (%)

Beras 11.850Rp 0,00 -0,42 -2,07 0,85 0,72

Daging Ayam 37.250Rp 0,13 -3,50 4,20 13,74 6,91

Daging Sapi 118.300Rp 0,04 -0,13 -0,92 -0,08 0,43

Telur Ayam 26.200Rp 0,38 2,75 2,75 5,43 3,54

Bawang Merah 47.650Rp -1,65 -8,10 -25,25 22,65 26,65

Bawang Putih 26.800Rp -1,47 -4,96 -25,03 -33,58 16,86

Cabai Merah 32.400Rp 0,62 10,39 3,35 -40,66 24,93

Cabai Rawit 33.500Rp -0,59 1,36 23,16 -24,04 22,83

Minyak Goreng 13.600Rp 0,37 -0,37 -7,17 2,64 2,35

Gula Pasir 16.050Rp 0,00 -1,23 -10,58 15,88 11,21

HARGA KOMODITAS STRATEGIS DOMESTIK

34.050

37.250

25.500

27.500

29.500

31.500

33.500

35.500

37.500

39.500

41.500

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Daging Ayam(Rp/kg)

118.550118.300

114.000

115.000

116.000

117.000

118.000

119.000

120.000

121.000

122.000

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Daging Sapi (Rp/kg)

25.600

26.200

22.200

22.700

23.200

23.700

24.200

24.700

25.200

25.700

26.200

26.700

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Telur Ayam(Rp/kg)

11.800

11.850

11.500

11.600

11.700

11.800

11.900

12.000

12.100

12.200

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Beras (Rp/kg)

33.050

47.650

15.000

25.000

35.000

45.000

55.000

65.000

75.000

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Bawang Merah (Rp/kg)

32.200 26.800

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Bawang Putih (Rp/kg)

31.900

32.400

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Cabai Merah (Rp/kg)

37.650

33.500

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Cabai Rawit (Rp/kg)

13.350

13.600

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

15.000

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Minyak Goreng (Rp/kg)

13.850

16.050

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Gula Pasir (Rp/kg)