Daily Report Report 2020-01...joint venture untuk tambang Pani. Hal ini sehubungan dengn IUP Pani...
Transcript of Daily Report Report 2020-01...joint venture untuk tambang Pani. Hal ini sehubungan dengn IUP Pani...
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,595.1 31.270 2.00% Silver 18.615 0.436 2.40% Copper 2.780 -0.010 -0.36% Nickel 13,908 100.000 0.72% Oil (WTI) 64.90 1.630 2.58% Brent Oil 68.460 -0.450 -0.65% Nat Gas 2.149 0.014 0.66% Coal (ICE) 67.2 -0.100 -0.15% CPO (Myr) 3,042 0.000 0.00% Country Index Last Change Change (%) JCI 6,279.35 22 0.35% NIKKEI 23,575.72 371 1.60% HSI 28,322.06 96 0.34% DJIA 28,583.68 -120 -0.42% NASDAQ 9,068.58 -3 -0.03% S&P 500 3,237.18 -9 -0.28% EIDO 25.47 -0.15 -0.59% FTSE 7,573.85 -1 -0.02% CAC 40 6,012.35 -1 -0.02% DAX 13,226.83 100 0.76% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 13,875.00 -65.000 -0.47% SGD/IDR 10,267.51 -64.160 -0.62% USD/JPY 108.00 -0.380 -0.35% EUR/USD 1.1154 -0.004 -0.37% USD/HKD 7.7774 0.008 0.10% USD/CNY 6.9452 -0.031 -0.44% Top Gainers Last Change Change (%) CPIN 7,325 475 6.93% JPFA 1,665 95 6.05% ADRO 1,540 75 5.12% BTPS 4190 200 5.01% HMSP 2,250 100 4.65% Top Losers Last Change Change (%) AKRA 3,530 -110 -3.02% BSDE 1,250 -30 -2.34% PGAS 2,100 -50 -2.33% JSMR 5,075 -100 -1.93% SMRA 975 -15 -1.52% Top Value Last Change Change %
BBRI 4,400 30 0.69%
BBCA 33,700 25 0.07% BMRI 7,600 0 0.00% TLKM 3,940 -20 -0.51%
ASII 6,775 25 0.37%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 6,309 Resistance 1 : 6,294 Support 1 : 6,255 Support 2 : 6,231 IHSG diprediksi melanjutkan pelemahan dimana perhatian investor masih akan tertuju kelanjutan dari perang antara Amerika Serikat dan Iran. Secara teknikal indikator stochastic membentuk deadcross mengindikasikan masih ada potensi pelemahan jangka pendek.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 6,279.35 (+0.35%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones
ditutup 28,583.68 (-0.42%), NASDAQ ditutup 9,068.58 (-
0.03%), S&P 500 ditutup 3,237.18 (-0.28%). Bursa saham US
kembali ditutup melemah setelah adanya kabar bahwa
beberapa roket diluncurkan ke markas udara Iraq yang
dimana pasukan US sedang berada. Setelah adanya konfirmasi
bahwa roket tersebut dari Iran, maka harga minyak dan emas
kembali meningkat. Investor melakukan aksi panik jual
kepada saham dan masuk kedalam instrumen safe haven.
Bursa Asia dibuka melemah mengikuti pergerakan saham di
Wall Street yang kembali panik dari serangan balasan Iran.
SUMMARY
IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup menguat di level 6,279.35 (+0.35%), penguatan didorong oleh Consumer (+1.31%) dan Basic-IND (+1.24%). IHSG ditutup menguat tipis setelah sentiment panasnya perang AS-Iran sedikit mereda. Investor mulai berani berspekulasi kembali masuk ke pasar saham.
IHSG Statistics
Prev: 6,257.40
Low – High: 6,246 – 6,285
Vol (Mil Lembar): 6,869
Value (Rp Miliar): 6,199
Frequency: 486,249
Contact: [email protected]
08 January 2020
2
67.20
60
62
64
66
68
70
72
74
8-O
ct-1
91
0-O
ct-1
91
2-O
ct-1
91
4-O
ct-1
91
6-O
ct-1
91
8-O
ct-1
92
0-O
ct-1
92
2-O
ct-1
92
4-O
ct-1
92
6-O
ct-1
92
8-O
ct-1
93
0-O
ct-1
91
-No
v-1
93
-No
v-1
95
-No
v-1
97
-No
v-1
99
-No
v-1
91
1-N
ov
-19
13
-No
v-1
91
5-N
ov
-19
17
-No
v-1
91
9-N
ov
-19
21
-No
v-1
92
3-N
ov
-19
25
-No
v-1
92
7-N
ov
-19
29
-No
v-1
91
-Dec
-19
3-D
ec-1
95
-Dec
-19
7-D
ec-1
99
-Dec
-19
11
-Dec
-19
13
-Dec
-19
15
-Dec
-19
17
-Dec
-19
19
-Dec
-19
21
-Dec
-19
23
-Dec
-19
25
-Dec
-19
27
-Dec
-19
29
-Dec
-19
31
-Dec
-19
2-J
an-2
04
-Jan
-20
6-J
an-2
0
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
3,042
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
8-O
ct-1
91
0-O
ct-1
91
2-O
ct-1
91
4-O
ct-1
91
6-O
ct-1
91
8-O
ct-1
92
0-O
ct-1
92
2-O
ct-1
92
4-O
ct-1
92
6-O
ct-1
92
8-O
ct-1
93
0-O
ct-1
91
-No
v-1
93
-No
v-1
95
-No
v-1
97
-No
v-1
99
-No
v-1
911-Nov-…
13-Nov-…
15-Nov-…
17-Nov-…
19-Nov-…
21-Nov-…
23-Nov-…
25-Nov-…
27-Nov-…
29-Nov-…
1-D
ec-1
93
-Dec
-19
5-D
ec-1
97
-Dec
-19
9-D
ec-1
911-Dec-…
13-Dec-…
15-Dec-…
17-Dec-…
19-Dec-…
21-Dec-…
23-Dec-…
25-Dec-…
27-Dec-…
29-Dec-…
31-Dec-…
2-J
an-2
04
-Jan
-20
6-J
an-2
0
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous 7 Jan 2020 USA Trade Balance (Nov) -43.10B -43.90B -47.20B
USA ISM Non-Manufacturing PMI (Dec) 55.0 54.5 53.9
IDN Consumer Confidence (Dec) 126.4 123.4 124.2
IDN Forex Reserve (Dec) $127.1B $126.6B
8 Jan 2020 USA Crude Oil Inventories -3.288M -11.463M
9 Jan 2020 CHN CPI (YoY) (Dec) 4.5%
10 Jan 2020 USA Non-farm Payrolls (Dec) 160K 266K
USA Unemployment Rate (Dec) 3.5% 3.5%
IDN Retail Sales (YoY) (Nov) 3.5% 3.6%
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT United Tractors Tbk (UNTR) memasang target konservatif untuk penjualan alat berat. UNTR menargetkan penjualan
alat berat mencapai 2,900 unit pada tahun 2020, sebelumnya UNTR menargetkan penjualan sebanyak 2,900 - 3,000 unit
pada tahun 2019. Target ini dipasang dengan pertimbangan prospek industri pertambangan khususnya komoditas
batubara yang masih stagnan, sama seperti tahun lalu. Namun UNTR memperkirakan penjualan terbesar masih akan
disumbang oleh sektor pertambangan.
Sumber: Kontan
PT Indosat Tbk (ISAT) atau mencatatkan kenaikan trafik data +12.8% YoY dibanding hari normal pada musim liburan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, trafik data ini melonjak +60.92% YoY. Kenaikan trafik layanan telekomunikasi terjadi di beberapa kota besar seperti Bogor, Tangerang, Karawang, Bekasi dan Magelang. Lalu lintas data didominasi oleh streaming video sebesar 32,28%, pesan instan 67,41%, dan media sosial 53,35%.
Sumber: Kontan
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) pada tahun ini menargetkan pertumbuhan laba sebesar 20% dimana hal ini akan
didorong oleh kenaikan marjin keuntungan atas rencana efisiensi operasional ditengah harga batubara yang masih belum
pulih. Efisiensi yang akan dilakukan MBSS antara lain adalah mempercepat cycle time, serta mempercepat docking
turnaround untuk armada kapal perusahaan. Untuk pertumbuhan perndapatan di 2020, manajemen MBSS menargetkan
pertumbuhan sebesar 9% – 10%.
Sumber: Bisnis
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan segera memastikan penyesuaian tariff untuk 10 ruas tol pada tahun ini setelah sempat
tertunda pada tahun lalu. Lima ruas tol sudah mencapai proses akhir untuk kenaikan tariff, yakni Tol Cawang - Tomang -
Pluit, Tol Ujung Pandang Tahap I, Tol BaliMandara, Tol Pondok Aren - Serpong, dan Tol Gempol - Pandaan Tahap I. Untuk
dua ruas tol yakni Tol Tangerang-Merak, dan Tol Pasirkoja-Soreang masih dalam proses permintaan persetujuan unit kerja
eselon I di Kementerian PUPR sedang tiga ruas tol lainnya masih dalam penyusunan berita acara.
Sumber: Bisnis
PT Merdeka Copper & Gold Tbk (MDKA) bersama dengan PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) telah menandatangani
joint venture untuk tambang Pani. Hal ini sehubungan dengn IUP Pani yang dimiliki oleh MDKA dan Blok Pani yang berada
dalam Kontrak Karya anak usaha PSAB. Untuk diketahui, IUP Pani mengandung sumber daya monieral 89.5 juta ton emas
dengan kadar 0.82 g/t. dengan terbentuknya JV ini, MDKA dan PSAB berharap dapat mengoptimalkan pengembangan
sumberdaya terutama dalam pemeliharaan pit wall didalam masing-masing area.
Sumber: Kontan
News Compilation
UNTR 21,250 (-1.50%) TARGETKAN PENJUALAN ALAT BERAT MENCAPAI 2,900 UNIT
ISAT 2,900 (+1.75%) CATATKAN KENAIKAN TRAFIK PADA LIBURAN NATAL DAN TAHUN
BARU
MBSS 490 (+0.82%) AKAN BERFOKUS PADA EFISIENSI OPERASIONAL
MDKA 1,195 (+0.84%) MENEKEN PEMBENTUKAN JV TAMBANG PANI
PENYESUAIAN TARIF 10 RUAS TOL AKAN DILAKUKAN DI 2020
4
.
ANTM Aneka Tambang Tbk (Target Price: 915 – 925/Share)
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk (Target Price: 7,600 – 7,750/Share)
Entry Level: 850 – 825 Stop Loss: 780 Mengalami koreksi, peluang penguatan masih cukup terbuka.
Entry Level: 6,800 – 6,925 Stop Loss: 7,200 Breakout resistance, Target Price and Stop Loss upgraded.
Daily Technical Analysis
5
adroadadad
SCMA Surya Citra Media Tbk (Target Price: 1,540 – 1,550/Share)
Entry Level: 1,540 – 1,550 Stop Loss: 1,300 Tren harga menunjukkan higher-high dan lower-high. Indikator stochastic membentuk goldencross mengindikasikan potensi penguatan.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
BBNI HOLD 2 Dec 2019 7,450 – 7,500 7,500 7,550 +0.67% 8,000 – 8,100 7,400 CTRA HOLD 3 Dec 2019 1,000 – 1,020 1,020 1,020 +0.00% 1,100 – 1,120 980 CPIN HOLD 27 Dec 2019 6,800 – 6,925 6,925 7,325 +5.78% 7,600 – 7,750 7,200
ANTM HOLD 6 Jan 2019 850 – 825 850 875 +2.94% 915 – 925 780 SCMA HOLD 7 Jan 2019 1,350 – 1,400 1,395 1,415 +1.43% 1,540 – 1,550 1,300
Notes BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif.
Artha Sekuritas Trading Portfolio
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9
Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com