COMEXPERU - memoria 2015

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061213162432404348505256

MENSAJE DEL PRESIDENTE

NUESTRA INSTITUCIN

NUESTRoS ASoCIADoS

ENToRNo ECoNMICo MUNDIAL

ENToRNo ECoNMICo NACIoNAL

ATENCIN DIRECTA A ASoCIADoS

FoRoS Y EVENToS

PUBLICACIoNES

CoNSEJo CoNSULTIVo EMPRESARIAL DEL APEC (ABAC)

CoNSEJo EMPRESARIAL CHILENo-PERUANo

CoNSEJo EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACFICo

PEQUEA EMPRESA

NDICE

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2015 fue un ao en el que las economas exportadoras de ma-terias primas atravesaron una coyuntura complicada, ya que los precios mundiales de los commodities se mantuvieron a la baja y el crecimiento de las economas emergentes y en de-sarrollo se desaceler considerablemente. El desempeo de nuestra economa no solo se debi al contexto internacional; sino tambin al entrampamiento en el que cay la ejecucin de las inversiones, tanto privadas como pblicas, as como a una serie de asuntos pendientes en materia de competitividad.

En cuanto al dinamismo de la economa mundial, segn estima-ciones del Fondo Monetario Internacional, este habra registra-do un crecimiento del 3.1%, bsicamente por el impulso de las economas asiticas, emergentes y en desarrollo, como China e India, que cerraran el ao con un aumento en su produccin del orden del 6.8% y el 7.3%, respectivamente. Asimismo, influ-y la leve recuperacin de la economa de los EE.UU., que al cierre del ao habra registrado un crecimiento del 2.6%. Sobre esto ltimo, no cabe duda de que el fin del programa de est-

mulo monetario aplicado por la Reserva Federal ha propiciado el fortalecimiento del dlar con respecto al resto de monedas del mundo y un descenso en la cotizacin de los precios de los commodities, lo que claramente viene afectando el desempeo de las exportaciones de pases como el nuestro, que tienen en sus recursos extractivos a su principal generador de ingresos.

En lo que respecta a la produccin de la economa peruana, esta registr un dinamismo del 3.26%, con lo que acumula-mos 17 aos de crecimiento ininterrumpido. Segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), este resultado se debi al aumento de las actividades primarias, particularmente al sector minera e hidrocarburos, que registr un crecimiento del 9.27%, por el comportamiento positivo del subsector mine-ro metlico (15.47%). En tanto, la produccin de hidrocarburos disminuy (-11.47%). Asimismo, el INEI sostiene que en el cre-cimiento de 2015 incide principalmente el incremento del con-sumo privado (+3.4%) y del Gobierno (+5.8%); mientras que la inversin cay un 6.6%.

MENsajE DElPrEsIDENtE

06 MEMoRIA ANUAL CoMEXPERU

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Para 2016, el Banco Central de Reserva del Per y el Ministerio de Economa y Finanzas proyectan que el PBI crecer alrededor del 4%, impulsado por el sector minera e hidrocarburos, debido a proyectos que entraran en produccin durante este ao. Sin em-bargo, tanto el Gobierno saliente como el entrante deben ser cons-cientes de que la inversin, verdadero motor de una economa, viene registrando cadas desde hace ya bastante tiempo, y que es primordial agilizar proyectos en diversos sectores, como edu-cacin, salud e infraestructura en general, mediante acciones que destraben los procedimientos engorrosos con los que se enfrenta el inversionista da tras da.

COMEXPERU, como gremio que promueve la apertura comercial e integracin al mundo, durante sus 26 aos de vida institucional ha venido trabajando por impulsar mejoras en materia de competitivi-dad, con el nico objetivo de convertir al Per en una plaza atractiva para la inversin privada, nacional y extranjera, en beneficio de la poblacin en su conjunto. Para ello, basa su poltica y estrategias de accin en tres lneas: promover el desarrollo del comercio exterior, defender el libre mercado y alentar la inversin privada.

En ese sentido, tenemos la firme conviccin de que una actuacin conjunta del sector privado con un Estado moderno y facilitador, promovera un entorno favorable para el desarrollo sostenible de nuestra economa y el bienestar de la poblacin. Para ello, el Esta-do debe entender que en el empresariado tiene a un socio estra-tgico, y debe suprimir las trabas burocrticas que muchas veces retrasan el desarrollo de proyectos de los pequeos, medianos y grandes negocios, y enfocarse en proveer servicios que son clave en toda nacin: educacin y salud de calidad, seguridad ciudadana e infraestructura en general.

Asimismo, COMEXPERU trabaja arduamente para generar con-ciencia, no solo en todos los niveles de Gobierno y en distintos or-ganismos, sino tambin en la opinin pblica, sobre la importancia de considerar el desarrollo de la competitividad como una poltica de Estado. Por ello, apostamos por interiorizar en la poblacin los beneficios de vivir en una economa cada vez ms competitiva en todos los sectores, as como alertar sobre el retraso o freno que representa para el pas el no conducirnos de esta manera.

Durante 2015, COMEXPERU persigui constantemente impulsar la competitividad, no solo del comercio exterior, sino de todos los sec-tores de la economa peruana. Aportamos directamente en normas que el Gobierno viene implementando con motivo de la reactivacin de nuestra economa y la modernizacin de procesos productivos, as como alzamos la voz de protesta y le hicimos frente a todo plan-teamiento que atendiera intereses particulares en perjuicio de la li-bertad de eleccin y el bienestar de la sociedad.

Por otro lado, hemos continuado liderando el acercamiento empre-sarial entre Per y los pases del Asia-Pacfico, con una participa-cin activa en el Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC), a travs del fomento de oportunidades comerciales y de inversin en cada reunin que sostuvieron nuestros representantes. Y en noviembre ltimo tuvimos una participacin activa en la Cumbre APEC celebrada en Manila, Filipinas. En dicho evento se invit a los lderes empresariales participantes a las diferentes actividades de APEC Per 2016, particularmente en el APEC CEO Summit, que se realizar en Lima en noviembre de 2016.

De igual forma, COMEXPERU, en el marco del Consejo Empre-sarial Chileno-Peruano, lider una serie de actividades y acciones para fortalecer los vnculos comerciales e institucionales entre

mensaje del presidente

el desempeo de nuestra economa no solo se debi al contexto internacional; sino tambin al entrampamiento en el que cay la ejecucin

de las inversiones, tanto privadas como pblicas, as

como a una serie de asuntos pendientes en materia de

competitividad.

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Guillermo Ferreyros Cannock, Presidente

mensaje del presidentecomexperu

Chile y el Per, lo que contribuy a impulsar y diversificar la rela-cin comercial y de inversiones entre nuestros pases.

Asimismo, en julio de 2015, asumimos la presidencia del Consejo Em-presarial de la Alianza del Pacfico y desempeamos un rol promotor de la misma, tanto entre los pases integrantes como frente a la co-munidad empresarial mundial, al elevar a los respectivos Gobiernos recomendaciones y sugerencias para la mejor marcha del proceso de integracin y cooperacin econmico y comercial entre estos pases, a travs de la Declaracin de Paracas.

En cuanto a nuestras actividades para difundir los beneficios de la apertura de mercados, continuamos nuestro compromiso con las PYME, mediante el programa PYME Peruanas al Mundo, as como a travs de la organizacin de la octava edicin de la Cumbre PYME del APEC en Lima. COMEXPERU ha logrado posicionar esta reunin como el evento de micro, pequea y mediana empresa ms impor-tante del pas, y confiamos que la edicin de este 2016 supere los resultados alcanzados hasta el momento, dada la participacin de expositores y empresarios representantes del APEC.

Respecto del programa PYME Peruanas al Mundo, cabe resaltar que a inicios de 2015 se firm el convenio de cooperacin entre PromPer y COMEXPERU, el cual se ha desarrollado durante todo el ao con excelentes resultados en favor de las pequeas y medianas empre-sas, lo que ha consolidado al programa como un modelo de apoyo a la MIPyME a nivel nacional. Asimismo, en la Cumbre PYME se recibi a alrededor de 1,000 participantes, quienes fueron capacitados por expositores con miras a elevar la productividad de sus negocios, sin limitaciones de ningn tipo, bajo el mensaje Emprender sin lmites.

De otro lado, seguimos difundiendo nuestras ideas y posiciones con relacin a diversos temas de polticas pblicas, competitividad y co-mercio exterior, a travs de nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en las que a la fecha tenemos ms de 74,000 y 5,000 seguidores, respectivamente. Dicho nivel de aceptacin se debe al trfico que ge-neramos con nuestros contenidos, basados en las publicaciones del Semanario COMEXPERU, la participacin en la prensa a partir de tales publicaciones o entrevistas en medios.

El escenario econmico mundial para 2016 es an incierto. Si bien las economas en desarrollo y emergentes de Asia: China e India mantendran un crecimiento de su PBI por encima del 6% y el 7%, respectivamente, la zona euro y Japn todava no muestran sea-les robustas de recuperacin de sus economas. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional estima que EE.UU. alcanzar un crecimiento del 2.8%, lo cual si bien es una mejora con relacin a aos anteriores, es un signo de que la recuperacin de la econo-ma norteamericana es an lenta.

As, urge acelerar las inversiones en el Per, levantar trabas a los negocios de todo tamao, mejorar la calidad de la infraestructura, impulsar la conectividad de los pueblos ms alejados e implementar acciones de impulso a la competitividad en todos los sectores pro-ductivos de nuestra economa. Ello sentar las bases para recuperar el dinamismo del crecimiento econmico del Per.

A las puertas de un proceso electoral, consideramos que hay lec-ciones aprendidas, aciertos como el Plan Nacional de Diversifica-cin Productiva o las acciones en el sector educacin, pero tambin desaciertos. Es de vital importancia que el prximo Gobierno trabaje desde el primer da para el beneficio de todos los peruanos, y ah es-taremos para aportar la experiencia y propuestas del sector privado.

Finalmente, COMEXPERU continuar esforzndose por hacer del Per un pas cada vez mejor, con mayores oportunidades y fa-cilidades para todos, respetando plenamente las reglas de juego, impulsando acciones para lograr un pas ms competitivo y con libre capacidad de eleccin, y siempre alerta a toda iniciativa de grupos de intereses particulares, o hasta de la propia administra-cin del Estado, que amenace el gran objetivo que tenemos como norte y los principios que tanto defendemos: libre competencia, apertura de mercados y promocin de las inversiones.


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PRESIDENTEGuillermo Ferreyros Cannock

PRImER VIcEPRESIDENTEJos Luis Noriega Cooper

SEguNDo VIcEPRESIDENTEAlonso Rey Bustamante

AcTIVIDAD EXPoRTADoRA

SEcToR mINERA, PETRlEo y DERIVADoSAugusto Baertl MontoriBrbara Bruce VenturaJos Manuel Gallegosscar Gonzlez RochaEduardo Hochschild BeeckIvo Ucovich DorsnerMaril Wiese Moreyra

SEcToR mANufAcTuRASCarlos Gliksman Latowicka Enrique Gubbins BovetMichael Michell StaffordJuan Mulder PanasRal Musso VentoJuan Francisco Raffo NovelliFernando Zavala Lombardi

SEcToR PESquERoAlex Fort BresciaAlfonso Garca Mir PeschieraMartn Prez Monteverde

AcTIVIDAD ImPoRTADoRA

SEcToR BIENES DE coNSumoJuan Xavier Roca MendenhallPedro Weiss BarkerHumberto Zogbi Nogales

SEcToR BIENES INTERmEDIoSRicardo Cillniz ChampnAndrs Von Wedemeyer Knigge

SEcToR mAquINARIAS y EquIPoSCarlos Chiappori Samengoscar Espinosa Bedoya

SEcToR AgRoPEcuARIoJos Chlimper AckermanGuillermo Ferreyros CannockJos Luis Noriega CooperJuan Rodolfo Wiesner Rico

AcTIVIDAD SERVIcIoS

SERVIcIoS fINANcIERoSAlfonso Bustamante CannyMiguel Nicolini de la PuenteAlonso Rey BustamanteCarlos del Solar Simpson

SERVIcIoS No fINANcIERoSAgustn de Aliaga FernandiniErnesto Raffo PaineFernando Romero Belismelis

CONsEjO DIrECtIVO DE COMEXPErU 2014-2016

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El compromiso de COMEXPERU es mejorar la competitividad de las empresas peruanas en un entorno de libre mercado, con el fin de hacer del Per un destino atractivo para la inversin privada y generar, de ese modo, empleo y bienestar. Para lograrlo, nuestra institucin realiza diversos esfuerzos, como los siguientes:

Anlisis y presentacin de propuestas sobre diversos temas de polticas pblicas, con nfasis en el desarrollo del comercio exterior, siempre en busca del bienestar general del pas. Diseo de propuestas para mejorar el clima de negocios y la competitividad del pas. Representacin de los intereses de sus asociados ante las autoridades gubernamentales. Preparacin de estrategias de defensa de dichos intereses y apoyo decidido en conflictos y situaciones de crisis. Asesora e informacin econmica para sus asociados. Representacin del gremio en los diversos procesos de negociacin comercial del Per y decisivo respaldo a las negociaciones ante la opinin pblica y el Estado. Organizacin de foros y eventos de nivel internacional, sobre temas de relevancia nacional y mundial. Organizacin de talleres y capacitacin personalizada adecuados a las necesidades de sus asociados. Iniciativas para promover la internacionalizacin de las PYME peruanas.

En el presente documento, revisaremos los esfuerzos efectuados durante 2015.

NUEstraINstItUCIN

nuestra institucincomexperu


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Agroindustria

39%

24%

23%

8%6%

Distribucin de asociados exportadores 2015

Diversas

Minera, petrleoy derivados

Textil-confecciones

Pesca

Como se puede observar en el siguiente grfico, el 38% de los asocia-dos a COMEXPERU son empresas exportadoras, un 35% son empre-sas dedicadas a servicios relacionados con el comercio exterior y el 27% restante lo conforman empresas importadoras.

En cuanto a nuestros asociados exportadores, ellos se dedican princi-palmente a la agroindustria (39%), la minera, el petrleo y derivados (23%), la industria textil y de confecciones (8%), y la actividad pesquera (6%). Al grupo de exportaciones diversas (24%) pertenecen el sector qumico, el metalmecnico, el siderometalrgico, la minera no metlica, las artesanas, las maderas y papeles, las pieles y cueros, entre otros.

En el caso de los asociados importadores, un 54% se dedica a la impor-tacin de bienes de consumo duradero y no duradero; un 27% a la im-portacin de bienes de capital, como equipos de transporte, materiales de construccin y productos para la industria y la agricultura, y un 19% a la importacin de bienes intermedios, como combustibles y materias primas para la industria y la agricultura.

Con respecto a los asociados en el sector de servicios, el 91% corres-ponde a empresas de almacenes y terminales, lneas areas, estudios de abogados, agentes de aduana, entre otros, y el restante 9% lo cons-tituyen empresas financieras como bancos y aseguradoras.

NUEstrOsasOCIaDOs

Distribucin general de empresas asociadas a COMEXPERU 2015

38%

35%

27%

Exportacin

Servicios

Importacin

54%

27%

19%

Distribucin de asociados importadores 2015

Bienes de consumo

Bienes de capital

Bienes intermedios

Distribucin de asociados de servicios 2015

91%

9%

No financieros

Financieros

nuestros asociados

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En 2015, la economa mundial report niveles de crecimiento moderados y dispares entre las regiones. Mientras que las eco-nomas avanzadas mostraron signos de una lenta recuperacin, los pases emergentes y en desarrollo enfrentaran una cada por quinto ao consecutivo. As, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economa mundial registrara un crecimien-to del 3.1%, lo que supondra un menor crecimiento al del ao anterior (del 3.4%), adems de un ajuste a la baja del 0.2% respecto a las proyecciones, en julio, de dicha institucin. Segn el FMI, el crecimiento global fue dbil durante la primera mi-tad del ao y mostr un enfriamiento de las economas emergen-tes y en desarrollo, as como una dbil recuperacin de las eco-nomas avanzadas. No obstante, se espera un ligero crecimiento en estas ltimas, que refleje un afianzamiento en la recuperacin, aunque moderada, de la zona del euro, impulsada por un repunte

en la demanda interna de algunos pases (Italia, Espaa e Irlan-da), as como el retorno de Japn a una senda de crecimiento con tasas positivas y una mejora en el mercado laboral de EE.UU. Sin embargo, se advierte una dbil productividad laboral entre las economas avanzadas, incluso en la economa estadounidense, donde el crecimiento est ms afianzado.

Por otro lado, la cada en el crecimiento de las economas emer-gentes y en desarrollo se debera, en mayor medida, ms que a una reduccin en el crecimiento de sus socios comerciales factor que tuvo un mayor impacto en el periodo 2011-2012, al desplome del precio de los commodities, al ser, en promedio, exportadores netos de dichos recursos. Esta reversin de la tasa de crecimiento reflejara un ajuste hacia menores niveles luego de registrar nive-les de hasta por encima del promedio de largo plazo impulsadas por distintos boom, como por ejemplo el de los metales. Con todo,

ENtOrNOECONMICO MUNDIal


comexperucomexperuentorno econmico mundial

REGIN 2015 2016

Fuente: FMI, WEO Octubre 2015. Elaboracin: COMEXPERU

Proyecciones de crecimiento anual (%)

Economas avanzadas

Economas en desarrollo

Amrica Latina y El Caribe

EE.UU.

Zona euro

Alemania

Francia

Italia

Espaa

Japn

China

India

Brasil

2.0

4.0

-0.3

2.6

1.5

1.5

1.2

0.8

3.1

0.6

6.8

7.3

-3.0

2.2

4.5

0.8

2.8

1.6

1.6

1.5

1.3

2.5

1.0

6.3

7.5

-1.0

segn el FMI, el impacto de menores precios de los commodities depende de factores como el grado de desarrollo financiero del pas, la poltica fiscal que podra suavizar o exacerbar los efectos de dichas fluctuaciones, entre otros. De esta forma, el crecimiento de los pases en desarrollo est estrechamente ligado a factores internos especficos para cada pas, como los cuellos de botella en la oferta y las polticas para atender problemas estructurales.

EE.uu.La economa de EE.UU. tuvo una desaceleracin durante el pri-mer trimestre debido principalmente a factores de carcter clima-tolgico, los que ocasionaron cierres portuarios y un debilitamien-to de la actividad productiva. Sin embargo, durante el segundo y tercer trimestre la economa norteamericana present un mayor dinamismo, al obtener tasas de crecimiento del 3.9% y el 2.1%, respectivamente, segn el ltimo reporte de inflacin del Banco Central de Reserva del Per (BCRP). Este mejor desempeo fue impulsado por un mayor nivel de consumo e inversin registrados en dichos trimestres.

Asimismo, de acuerdo con el FMI, la tasa de desempleo retrocedi al 5.1% a fines de agosto de 2015, es decir, 1 punto porcentual me-nos con respecto al mismo periodo de 2014. La recuperacin del consumo junto al fortalecimiento del mercado laboral trajo consigo, luego de casi una dcada, el incremento de la tasa de inters, que pas de un rango de entre un 0% y un 0.25% a uno de entre un 0.25% y un 0.5%.

De esta forma, segn la ltima edicin del World Economic Out-look, el crecimiento de EE.UU. ser de un 2.6% para 2015 y de un 2.8% para 2016. En general, se prev que la recuperacin contine respaldada por el abaratamiento de la energa, menores trabas fis-cales, balances fortalecidos y un sector inmobiliario en mejora. No obstante, las perspectivas de largo plazo no son tan alentadoras, al estimarse un crecimiento potencial de apenas un 2%, como conse-cuencia del envejecimiento de la poblacin y el escaso crecimiento de la productividad total de factores.

uNIN EuRoPEAPor otro lado, la recuperacin en la eurozona ha sido moderada, al crecer en el tercer trimestre de 2015 un 1.2%, de acuerdo con el

Desempleo en Europa y EE.UU. (% de la PEA)

Fuente:FMI. Elaboracin: COMEXPERU

9.711

5.0

24.5

10.3

13.9

7.4 7.96.2

9.1 10.5

4.7

21.8

10.2

12.3

7.2 7.7

5.3

0

5

10

15

20

25

30

UninEuropea

(28)

Euro Zona(19)

Alemania Espaa Francia Portugal PasesBajos

Suecia EE.UU.

2014 2015

BCRP. Esto fue resultado de un aumento en el consumo priva-do, que en promedio creci un 1.6%, impulsado por los bajos precios de los commodities y las mejores condiciones financie-ras. Sin embargo, este crecimiento fue contrarrestado por un bajo desempeo de la inversin privada y de las exportaciones netas, estas ltimas con una tasa de -1.2% hacia el tercer tri-mestre del ao. Cabe resaltar que la recuperacin fue desigual para sus distintos miembros y que la deflacin no fue del todo neutralizada en el bloque.

Para 2016, las perspectivas del FMI apuntan a un crecimiento moderado en la zona del euro y una inflacin atenuada, por la cada de los precios del petrleo, la distensin monetaria y la depreciacin del euro. No obstante, las proyecciones de creci-miento se mantienen dbiles debido a los legados de la crisis, los factores demogrficos y una baja en la productividad de los factores. Se espera un crecimiento en Francia, Italia y Espa-a del 1.5%, 1.3% y 2.5%, respectivamente, durante este ao; mientras que Alemania crecera alrededor del 1.6%

JAPNPor su parte, si bien Japn inici el ao con un buen desempe-o, durante el segundo trimestre la economa japonesa enfrent una fuerte contraccin, lo que trajo como consecuencia, duran-te el primer semestre del ao, un menor consumo, y exporta-ciones netas menores a lo esperado, que disminuyeron sustan-cialmente. De esta manera, segn el FMI, el dinamismo del PBI de Japn pasara del -0.1% en 2014 al 0,6% en 2015 y el 1%

en 2016. Este avance gradual se dara debido a la decisin del Banco de Japn de ampliar la expansin monetaria cuantitativa y cualitativa, adems del respaldo generado por el aumento de la compensacin real y el alza del precio de las acciones, y a la cada de los precios del petrleo y las materias primas.

chINADe acuerdo con el BCRP, en 2015 China crecera un 6.9%, la tasa ms baja desde 2009, a pesar de un mayor crecimiento del 6.7% registrado en el tercer trimestre. Por su lado, el FMI proyecta un crecimiento del 6.8% para 2015 y el 6.3% para 2016, con lo que mantiene invariables sus expectativas de cre-cimiento estimadas en abril.

Segn el BCRP, este reajuste es consecuente con los cambios estructurales que viene llevando cabo el gigante asitico, orien-tados a un crecimiento balanceado con un modelo basado ms en el consumo, incluidos los servicios los cuales representa-ron aproximadamente el 51% del PBI chino para en 2015, ms que uno basado en la exportacin neta e inversin pblica. As, de acuerdo con el FMI, la implementacin de dichas re-formas y los precios ms bajos de crudo y otros commodities expandiran las actividades orientadas al consumo, lo que redu-cira la desaceleracin del pas.

En 2015, se observ un estancamiento del sector industrial, principal impulsor del crecimiento chino, el cual registr un crecimiento anual del 4.1% en el tercer trimestre, un dinamis-mo menor incluso que el registrado en los sectores primario y secundario, del 5.8%. Asimismo, segn el ltimo Reporte de Inflacin del BCRP, se esperara un menor dinamismo en esta actividad y una moderacin en el sector servicios. No obstante, si bien se han observado cadas en la inversin manufacturera e inmobiliaria, se espera un repunte en el consumo, especfi-camente en las ventas minoristas, que ha registrado tasas de crecimiento positivas.

Otro aspecto importante a destacar en la economa china son las mayores presiones deflacionarias; as, de acuerdo con el BCRP, la inflacin del ndice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo en niveles bajos, mientras que la del ndice

la economa de ee.uu. tuvo una desaceleracin durante el primer trimestre debido principalmente a factores de carcter climatolgico,

los que ocasionaron cierres portuarios y un debilitamiento de la

actividad productiva.


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de Precios al Productor (IPP) se mantuvo en niveles negativos por 44 meses consecutivos.

INDIAPor el contrario, de acuerdo con el FMI, se prev que la India, otro de los pases ms importantes del Asia emergente, registre un cre-cimiento del 7.3% en 2015, es decir, 1.7 puntos porcentuales por encima del registrado en 2014. Para 2016 se espera un crecimiento del 7.5%. Este repunte en el dinamismo del pas se debera a una demanda interna ms robusta sustentada en mejores niveles de produccin industrial e inversin fija, as como una creciente fuer-za demogrfica. Adems, una disminucin global en los precios del petrleo han impulsado la actividad econmica, as como mejorado la cuenta corriente y la posicin fiscal, y una fuerte disminucin de la inflacin.

Asimismo, el crecimiento se beneficiara de las recientes refor-mas de poltica con una importante inversin en infraestructura y el esfuerzo del Estado por facilitar la capacidad de prstamo de la banca, con un consecuente repunte de la inversin; adems del abaratamiento de las materias primas. Por otro lado, la India ha lo-gado posicionarse como uno de los principales destinos de inver-sin debido a polticas favorables dictadas por el actual Gobierno. Sin embargo, segn el FMI, existen ciertos aspectos que el pas asitico debe atender para asegurar un crecimiento sostenible ms rpido. Entre estos se encuentran flexibilizar los cuellos de botella

en la oferta, especialmente en sectores clave como los de energa y minera, as como reformas en el mercado laboral.

AmRIcA lATINAPor otro lado, el desempeo de los pases de Amrica Latina fue menor al previsto, lo que la deja como la nica regin que se con-traera en 2015. La ltima edicin del WEO, en octubre de ese ao, proyect una cada del 0.3%, con un crecimiento menor en 0.8 pun-tos porcentuales a lo proyectado en el reporte de julio, debido a condiciones externas menos favorables como la menor demanda mundial y la cada de los precios de los commodities, as como polticas internas; sin embargo, la contraccin de la economa re-gional ha sido consecuencia de pases como Brasil, Venezuela y, en menor medida, Argentina. As, segn el WEO, el enfriamiento de Brasil fue mayor al previsto, mientras que el crecimiento de Mxico no alcanz las expectativas, a pesar de la recuperacin de EE.UU. De la misma forma, de acuerdo con el BCRP, la inversin privada de la economa peruana habra cado un 5.5%, lo que afectara, por su participacin en el PBI, el crecimiento del pas.

De la misma forma, segn el BCRP, las menores exportaciones de Amrica Latina, incluido el Per, seran explicadas, adems, por la desaceleracin de China, ms que por la depreciacin de sus mo-nedas. Por otro lado, la inflacin en la mayora de pases de la regin con esquemas de metas explcitas de inflacin se ubic por encima del rango meta, con excepcin de Mxico, en donde registr niveles

entorno econmico mundial

mnimos histricos. En el caso de Chile, la inflacin experiment una desaceleracin y retorn a su rango meta en noviembre, debido a una poltica monetaria ms restrictiva.

La lenta recuperacin de la economa mundial y los persisten-tes riesgos, as como los factores de oferta, afectaron el precio de los commodities. Despus de una recuperacin a inicios de ao, hacia diciembre de 2015, el precio de estos cay un 31% respecto de 2014: los commodities de energa disminuyeron un 39.3%, mientras que los de no combustibles, un 19.1%.

Hacia diciembre de 2015, el precio del petrleo borde en prome-dio los US$ 36.6 por barril, lo que supuso una cada del 15.2% respecto al mes anterior y una cada del 39.6% respecto al precio registrado en diciembre de 2014. Si bien una menor demanda agregada fue un factor importante en el retroceso del precio del

crudo, este refleja una mayor oferta. As, se observ un crecimien-to sostenido en la produccin de los pases de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) que hacia agosto habran sobrepasado su produccin objetivo de 30 millones de barriles por da (mbd) en ms de 1.5 mbd, as como de EE.UU y Rusia. Pese a que a finales del mes de noviembre el precio re-punt ligeramente debido a las tensiones geopolticas entre Ru-sia y Turqua, la tendencia a la baja en el precio continu.

Asimismo, de acuerdo con el FMI, se espera un impulso en la oferta del crudo procedente de Irn, relacionado con el reciente acuerdo nuclear que ha celebrado este pas. De acuerdo con el organismo, se cree que las reservas de crudo del pas ascien-den a 30 millones de barriles y que, sin sanciones, su capacidad de produccin podra aumentar entre 500,000 y 800,000 barri-les por da en dos aos.


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Igualmente, hacia diciembre, el ndice de precios de los metales cay un 29.3% debido a una menor demanda mundial, tanto de los pases avanzados como de los emergentes. De acuerdo con el FMI, el precio de los metales caera un 22% en 2015 y un 9% en 2016. Si bien se espera que en el futuro dicha tendencia contine, an se enfrentara un escenario con una creciente incertidumbre acerca de la demanda de los mismos, especialmente por parte de China, as como una produccin ms robusta.

Entre los metales, desde el punto de vista econmico, el ms im-portante es el hierro, con una industria de unos US$ 225,000 mi-llones en ventas anuales. No obstante, hacia diciembre, fue el que present el peor desempeo, con una cada del 14.2% respecto al mes anterior el nivel ms bajo desde julio de 2015, como resul-tado de una considerable reduccin de la industria de acero china. Asimismo, el cobre, el segundo metal ms importante, con ventas anuales cerca de los US$ 130,000 millones, lleg a cotizarse en diciembre en unos US$ 4,639/tonelada, su nivel ms bajo en lo que va del ao y que supuso un retroceso del 3.4% respecto el mes anterior y un 28% menos frente al mismo mes de 2014, segn da-tos del FMI. Cabe destacar que, despus de Chile y China, nuestro pas es el productor ms grande de cobre.

De forma similar, si bien el precio del aluminio que representa el tercer metal ms importante, con US$ 90,000 millones en ventas anuales repunt ligeramente en diciembre un 2%, con lo que lleg a los US$ 1,497/tonelada, esto represent una cada del 22% res-pecto a diciembre del ao anterior. Por su lado, ese mismo mes, el nquel (con un mercado de US$ 40,000 millones) cay un 45.4% respecto del mismo mes en 2014, dada la dbil demanda de la eco-noma China y las fuertes exportaciones del mineral desde Malasia, con lo que registr su nivel ms bajo en lo que va de 2015.

Respecto a los precios de la agricultura, en diciembre estos regis-traron un leve aumento del 0.1% respecto a noviembre, en el que registraron una cada. Sobre el particular, cabe decir que tanto el precio de los alimentos como el de las materias primas agrcolas registraron un aumento del 1.6% y el 0.1%, respectivamente. No obstante, los precios de la agricultura cayeron un 15% respecto a diciembre de 2014. La reduccin de precios en ambos rubros, es-pecialmente en el sector de alimentos, se debi principalmente a: i) la presencia de suministros ms cmodos; ii) la menor demanda global; y iii) altos inventarios acumulados. Sin embargo, de acuerdo con el FMI, se espera que los precios de la agricultura se incre-menten ligeramente debido a factores climticos, relacionados a la intensificacin del fenmeno de El Nio.

entorno econmico mundial

Precio de los commodities (ndice 2005=100)

Fuente: FMI. Elaboracin: COMEXPERU.

020406080

100120140160180

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-1

5

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15PetrleoAlimentosMateriales agrcolasMetales

la inflacin en la mayora de pases de la regin con esquemas de metas

explcitas de inflacin se ubic por encima del rango meta, con excepcin

de mxico, en donde registr niveles mnimos histricos. en el caso de chile, la inflacin experiment una

desaceleracin y retorn a su rango meta en noviembre, debido a una poltica monetaria ms restrictiva.

comexperucomexperu

Durante el 2015, el Per tuvo que enfrentar un contexto internacional desfavorable, que afect seriamente el dinamismo de su economa. No obstante, las polticas econmicas aplicadas en los ltimos aos, los slidos fundamentos macro y el buen manejo monetario nos permitieron hacerle frente a situaciones globales que han afectado, y afectarn, indudablemente, nuestro ritmo de crecimiento, tales como las expectativas de alza de tasas de la FED, el menor crecimiento de China y el bajo precio de los commodities.

El ao 2015 cerr con un crecimiento econmico del 3.26% a pesar de haber iniciado con expectativas que apuntaban a un crecimiento aproximado del 4.8%, una importante desaceleracin si se compara con el crecimiento del 5.8% registrado en 2013 y del 6.3% en 2012.

Este menor ritmo de crecimiento obedeci a una menor tasa de gasto pblico en lo que concierne a la ejecucin de los Gobiernos subnacionales y a un dbil desempeo de la inversin pblica, que incluso se redujo ms de lo contemplado por el BCRP. Asimis-mo, la inversin privada contina con tendencia negativa como resultado de la paralizacin y ralentizacin de diferentes proyectos, y el deterioro de las expectativas de los empresarios e inversionistas. El sector hidrocarburos tambin contribuy con la desacele-racin local pues, debido a los menores precios internacionales del petrleo, la produccin de este bien se contrajo.

Indicador 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p)

Produccin y Demanda interna (var. % real)PBIConsumo privadoConsumo pblicoInversin privadaInversin pblica

Precios y Tipo de cambio

Inflacin (fin de perodo; %)Tipo de cambio (fin de perodo; S/. por US$)

Comercio exterior (millones de US$)

ExportacionesImportacionesBalanza comercial

Sector pblico

Resultado econmico del sector pblico no fin. (% del PBI)Saldo de la deuda pblica (% del PBI)Reservas Internacionales Netas (millones de US$)

(p) ProyectadoFuente: BCRP, MEF. Elaboracin: COMEXPERU.

Per: principales indicadores macroeconmicos

5.8 2.4 2.9 4.0 4.85.3 4.1 3.4 3.5 3.86.7 10.1 7.4 5.3 4.06.5 -2.2 -5.5 0.0 4.012.1 -2.0 -11.2 10.9 5.0

2.9 3.2 4.1 2.5 - 3.0 2.0 - 2.52.80 2.98 3.16 3.30 3.4

42,177 39,533 33,708 33,300 37,33842,217 40,809 36,565 35,875 37,926

-40 -1,276 -2,857 -2.574 -588

0.9 -0.3 -2.1 -2.9 -2.719.6 20.1 22.6 24.8 24.2

- -65,633 62,307 62,196

ENtOrNOECONMICO NaCIONal


comexperucomexperu

Se espera que las medidas de poltica monetaria aplicadas por el BCRP, como el incremento de la tasa de inters de referencia y la intervencin cambiaria, as como las diferentes medidas del Poder Ejecutivo para dinamizar la economa, junto con un mejor desempeo del sector minero (resultado de la mayor produccin de cobre) y un mayor gasto pblico, impulsen nuevamente la eco-noma y permitan un mejor desempeo durante el presente ao. En lnea con ello, se espera una recuperacin del PBI en 2016, con un crecimiento de alrededor del 4% hacia finales del ao.

Respecto a la facilitacin del comercio, como mecanismo para in-crementar la competitividad de nuestro pas, se acert en conti-nuar la negociacin y suscripcin de acuerdos comerciales.

As, culminaron las negociaciones del Acuerdo de Asociacin Transpacfico (TPP), con lo cual los pases miembros iniciaron las revisiones legales respectivas y nicamente esperaramos que en-tre en vigor. De la misma manera, entr en vigencia el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacfico, en julio, y se terminaron las ne-gociaciones del Protocolo Adicional, que incluye las preferencias arancelarias, con lo que se espera su prxima entrada en vigencia.

Sector Var. %

AgropecuarioPesca

Minera e Hidrocarburos

Minera metlica

Hidrocarburos

Manufactura

Recursos primarios

Manufactura no primaria

Electricidad y agua

Construccin

Comercio

Otros servicios

PBI

Fuente: BCRP. Elaboracin: COMEXPERU.(p) Proyectado

Variacin del PBI por sectores 2015 (p)

2.6

19.3

7.3

12.8

-11.7-1.6

2.9

-2.9

6.0-6.5

3.9

4.0

2.9

Existen otros dos acuerdos comerciales suscritos por entrar en vi-gencia, con Guatemala y Honduras, y otros dos que se encuentran en negociacin con El Salvador y Turqua. En 2016 se espera tam-bin iniciar las negociaciones con Indonesia e India.

Por otro lado, en cuanto a obras y concesiones, durante 2015 se adjudicaron importantes proyectos de infraestructura. En el sector de electricidad, se adjudic la Lnea de Transmisin Azngaro-Ju-liaca-Puno 220Kv; la primera etapa de la Subestacin Carapongo; y el Proyecto Lnea de Transmisin 220Kv Montalvo-Los Hroes. En el sector ferroviario, se convoc al concurso del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica y en el de hidrocarburos, se realiz la convocatoria para el proyecto de masificacin del uso de gas na-tural y distribucin por red de ductos en las regiones de Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Junn, Cusco, Puno y Ucayali.

As tambin, se convoc al concurso de las obras de cabecera y conduccin para el abastecimiento de agua potable para Lima, el telefrico de Choquequirao y la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4, proyectos que esperan ser adjudicados durante el primer trimestre de 2016.

entorno econmico nacional

Del mismo modo, cerr 2015 con la adjudicacin de la conce-sin y el relanzamiento del proyecto de la Hidrova Amaznica cancelado a inicios de ao, que funcionar como una ruta de trnsito entre los ros Huallaga, Maran, Amazonas y Uca-yali, con una inversin de US$ 64 millones. Destac tambin el otorgamiento de la concesin e ingreso de Virgin Mobile al Per, para competir en el mercado de telecomunicaciones, lo que podra disminuir las tarifas de comunicacin celular, luego de salir al mercado en el primer trimestre de 2016.

Destacaron tambin los US$ 688.3 millones adjudicados en proyectos bajo la modalidad de APP y los S/ 1,915 millones a travs de obras por impuestos, en ms de 196 proyectos.

PoBREZALas oportunidades para reducir la pobreza en el pas se en-cuentran fuertemente ligadas al crecimiento econmico y, en particular, a la inversin privada, que a travs de la genera-cin de empleos y la recaudacin de tributos permite el ac-


EE.UU.

CANAD

MERCOSUR

VENEZUELA

UNINEUROPEA

EFTA

CUBA

PANAM

EL SALVADORHONDURAS

COSTA RICA

MXICO

CHINA

JAPN

COREADELSUR

SINGAPUR

MALASIA

TAILANDIA

CHILE

NUEVA ZELANDA

AUSTRALIA

BRUNEI

VIETNAM

Acuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia

Acuerdo en proceso de negociacin

APEC

OMC

comexperucomexperu

ceso a mayores oportunidades de desarrollo y bienestar.

Cabe recordar que, segn el MEF, por cada cuatro puntos por-centuales menos de crecimiento en la inversin privada, se es-pera que el PBI crezca un punto porcentual menos. Por ende, mantener un ambiente propicio para la inversin privada es clave para la reduccin de la pobreza y el crecimiento del pas a me-diano y largo plazo.

En lnea con lo sealado, el marco de estabilidad macroeconmica y el crecimiento sostenido durante los ltimos aos han permitido que la tasa de pobreza contine su tendencia decreciente, pero cada vez a un menor ritmo, lo que indicara que la reduccin de la pobreza en el Per se ha desacelerado.

La pobreza monetaria se define por el nmero de personas cuyos gastos son menores a S/ 303 mensuales. En ese sentido, en el ao 2014, el 22.7% de la poblacin del pas que equivale en ci-fras absolutas a 7 millones se encontraba en situacin de pobre-za, es decir, tenan un nivel de gasto inferior al costo de la canas-ta bsica de consumo (compuesta por alimentos y no alimentos). Comparado con el nivel obtenido en el ao 2013, la incidencia de pobreza disminuy en 1.2 puntos porcentuales, es decir, 289,000 personas dejaron de ser pobres durante 2014.

Por su parte, la pobreza extrema se define por el nmero de personas cuyos gastos son menores a S/ 161. Es as que, en el ao 2014, el 4.3% de la poblacin se encontraba en situacin de pobreza extrema, es decir, 1.3 millones de personas tenan un gasto per cpita inferior al costo de la canasta bsica de alimen-tos. Entre 2013 y 2014, la pobreza extrema en el Per disminuy en 0.4 puntos porcentuales, lo que equivale a decir que 107,000 personas salieron de esta situacin.

Hacia 2014, un 19% de las personas en situacin de pobreza no contaba con luz elctrica, un 33.2% no tena agua potable y un 66.1% no dispona de servicios higinicos en el hogar. La caren-cia de servicios bsicos es an ms crtica en la poblacin que se encuentra en pobreza extrema, de la cual un 36.8% no contaba

Evolucin de la Tasa de Crecimiento del PBI Real y Tasa de Pobreza

Fuente: INEI. Elaboracin: COMEXPERU.

0.0

10.0

20.0

30.0

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50.0

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4.0

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12.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Evolucin del PBI y Tasa de Pobreza

Fuente: INEI y Banco Mundial. Elaboracin:COMEXPERU.

55.649.1

42.437.3

33.5 30.827.8 25.8 23.9 22.7

0

10

20

30

40

50

60

70

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

PIB (US$ MM a precios actuales) Pobreza (% de la poblacin)


con luz elctrica, un 41.8% no tena agua potable y un 88.3% no dispona de servicios higinicos.

El ingreso real promedio per cpita mensual, segn los resul-tados obtenidos para 2014 a nivel nacional, ascendi a S/ 855 nuevos soles, lo que represent un incremento del 1% respec-to al ingreso obtenido en 2013, que se explica, principalmente, por el mayor crecimiento en el rea rural (1.8%).

A medida que el crecimiento econmico del pas se mantenga en el rango positivo, se espera que el porcentaje de peruanos en situacin de pobreza contine su tendencia decreciente.

comERcIo EXTERIoRHacia diciembre de 2015, las exportaciones peruanas alcanza-ron los US$ 33,306 millones, de acuerdo con cifras de la Sunat, lo que signific una cada del 13.8% con respecto al mismo periodo de 2014 (US$ 38,639 millones), producto de la dbil demanda de nuestros principales socios comerciales.

La desaceleracin en este perodo se debi en buena parte a la cada del precio del petrleo, que redujo el volumen exportado de petrleo crudo y sus derivados en un 49.7% (US$ 2,379 millones). De igual manera, las exportaciones mineras alcanzaron un total de US$ 17,958 millones, un 8.3% menos que el valor de 2014, producto de un menor precio de los minerales, que contrajo la exportacin de co-bre refinado en un 19.5% (US$ 1,514 millones) y de cobre concentrado en un 4.9% (US$ 6,630 millones).

Del mismo modo, las exportaciones no tradicionales registraron un disminucin del 7.5%, al alcanzar un valor de US$ 10,867 mi-llones. Entre estas ltimas sobresalen los productos del sector agropecuario, los cuales lideran el ranking por monto exportado y por ser uno de los pocos en crecimiento, principalmente debido a mayores envos de uvas, esprragos, paltas y mangos.

Cabe destacar que China se posicion como nuestro principal destino de exportacin, gracias en parte al TLC firmado con este pas. As, China representa el 22% del total de nuestras exporta-ciones y mostr un incremento del 4.6% respecto a 2014. EE.UU. se ubic como el segundo destino de exportacin (15%), con

Per: evolucin mensual de las exportaciones (en millones de US$)

Fuente: SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU.

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14no

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15no

v-15

SECTOR MONTO VAR % 15/14

Per: exportaciones por sector 2015(en millones de US$)


Tradicionales 22,439 -17%Mineros 17,958 -8%Petrleo y derivados y gas 2,379 -50%Pesquero 1,439 -17%Agrcola 663 -22%No tradicionales 10,867 -7%Agropecuario 4,372 3%Qumico 1,390 -8%Textil 1,327 -27%Sidero-Metalrgico 996 -6%Pesquero 932 -19%Minera no Metlica 697 5%Metal-Mecnico 535 -10%Maderas y Papeles 351 -16%Varios (inc. jovera) 207 -8%Pieles y Cueros 60 9%Artesanas 2 69%Total 33,306 -14%

Per: principales destinos de exportacin (en millones de US$)


0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

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2015

2014


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una cada del 19.4% respecto al ao anterior. Suiza, por su parte, se ubic en el tercer lugar (8%), con un aumento del 1.2%.

En cuanto a las importaciones, estas alcanzaron los US$ 38,177 millones hacia diciembre, un 9.9% menos que lo obtenido en 2014. Ello se explica, fundamentalmente, por las menores compras de bienes intermedios, que representaron el 43% del total importado y cayeron un 15.4% respecto al ao anterior; as como a la menor importacin de bienes de capital, que representaron el 34% del total y registraron una cada del 7.5% respecto a 2014.

Entre los principales bienes intermedios importados destacaron los aceites crudos de petrleo, con US$ 1,621 millones (-46.3%), y los aceites de petrleo con contenido de azufre menor o igual a 50PPM, con US$ 1,288 millones (-32.5%). Entre los principales bie-nes de capital importados resaltaron los celulares, con US$ 1,118 millones (-1%), y las laptops, con US$ 437 millones (-9.1%).

Por su parte, las importaciones de bienes de consumo fueron lide-radas por los vehculos de cilindrada entre 1,500 cm3 y 3,000 cm3, con US$ 802 millones (-10.1%); los vehculos de cilindrada entre 1.000 y 1.500 cm3, con US$ 471 millones (-5.1%), y los televisores, con US$ 363 millones (-20.6%).

Per: evolucin mensual de las importaciones (en millones de US$)


0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

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Per: importaciones por categora 2014(en millones de US$)


CATEGORA MONTO VAR % 15/14Bienes Intermedios 16,291 -15Bienes para la industria 11,114 -7Combustibles 3,893 -35Bienes para la agricultura 1,284 -9

Bienes de capital 12,888 -7Bienes para la industria 8,375 -10

Equipos de transporte 2,728 -3Materiales de construccin 1,564 -1Bienes para la agricultura 220 17

Bienes de consumo 8,978 -2

No duradero 4,885 2Durdero 4,093 -6

Diversos 21 -52%Total 38,177 -10%

Per: principales orgenes de importacin (en millones de US$)


0.00

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2015

2014


china representa el 22% del total de nuestras exportaciones

y mostr un incremento del 4.6% respecto a 2014. ee.uu. se ubic como el segundo destino de exportacin (15%), con una

cada del 19.4% respecto al ao anterior. suiza, por su parte, se

ubic en el tercer lugar (8%), con un aumento del 1.2%.

comexperucomexperu

Con el fin de impulsar su trabajo de promocin del comercio exte-rior, el libre mercado y la inversin privada como herramientas fun-damentales para el desarrollo del pas y su poblacin, desde 1996, COMEXPERU ampli sus actividades para fortalecer sus reas de Estudios Econmicos y Consultora Empresarial. Estas dos reas tienen una labor creciente e interaccin continua con los asociados.

Durante 2015, el rea de Estudios Econmicos de COMEXPERU tuvo a su cargo el anlisis de numerosas pol-ticas pblicas propuestas por el Congreso o el Poder Ejecuti-vo, y la evaluacin de su efecto en la asignacin de recursos y la competitividad del pas en el entorno global, as como su eventual aporte al desarrollo nacional. Este anlisis se difun-di, como sucede desde hace aos, a travs del Semanario COMEXPERU, publicacin electrnica que presenta al lector hechos de importancia en el comercio exterior, enfoques sobre las polticas pblicas y su relevancia para el comercio y la inver-sin, as como informacin sobre economa internacional y el desempeo exportador del Per.

El Semanario COMEXPERU alcanza hacia finales de 2015 aproximadamente 16,000 destinatarios, con exposicin en los medios escritos ms importantes del Per y sus plataformas vir-

tuales. El Semanario analiza y forma opinin sobre poltica eco-nmica y comercial. La preocupacin central del equipo, durante el ao que pas, gir en torno a las polticas de promocin de la competitividad del Per en el entorno global y a las reformas es-pecficas que nuestro pas necesita para completar este objetivo.

Como producto del trabajo del rea de Estudios Econmicos y los asesores en medios virtuales de Baella Consulting, el Semanario COMEXPERU llega hoy, a travs de redes socia-les y suscripciones, a ms de 75,000 lectores cada semana, con mensajes dirigidos a formar opinin pblica sobre los objetivos de reforma para la competitividad del Per. Estas herramientas han permitido a nuestra institucin difundir sus actividades y eventos nacionales, como las Cumbre Pyme del APEC, las reuniones del ABAC y de los Consejos Empresa-riales Peruano-Chileno y de Alianza del Pacfico. Lderes de opinin y medios de comunicacin de alcance nacional toman la opinin de nuestra institucin como referencia informativa y tcnica para sus contenidos.

COMEXPERU continu en 2015 tambin con la publicacin y distribucin, entre sus asociados y entre los funcionarios y actores polticos ms importantes, de su revista mensual

atENCINDIrECta a asOCIaDOs


comexperucomexperu

Negocios Internacionales, la cual analiza los temas propios del comercio exterior, as como la coyuntura econmica, y abor-da a profundidad la problemtica y propuestas para el desarro-llo de sectores claves de la economa y el comercio en el Per y en los mercados de destino de sus exportaciones.

COMEXPERU mantiene disponible en su pgina web, para todos sus usuarios, un completo archivo histrico de sus publicaciones desde su creacin. A travs de dichas publicaciones, ha expresa-do tambin la preocupacin institucional sobre algunos puntos de la prctica comercial del Estado peruano que, desde el punto de vista del gremio, constituyen amenazas a los principios del libre mercado y el desarrollo del comercio exterior a escala global.

Como todos los aos, en 2015, este equipo estuvo tambin en-cargado de la representacin de los intereses sectoriales ante las autoridades gubernamentales en los distintos poderes del Estado, y de la promocin, ante muchas de estas entidades, de una agenda de futuro an pendiente para promover el desarrollo del comercio exterior, que asegure la competitividad y el crecimiento sostenible de la economa peruana, as como la difusin a todos los ciuda-danos de los beneficios del crecimiento. Este trabajo comprendi la promocin de reformas y polticas en mbitos vinculados a los sectores retail, portuario, agrcola, educacin y salud, entre otros.

Especialmente dinmica ha sido la participacin de COMEXPERU en las diferentes mesas de trabajo creadas durante el ao en el marco del Plan Nacional de Diversificacin Productiva. As, bajo la direccin del Ministerio de la Produccin, a la fecha se han creado diferentes grupos de trabajo (simplificacin administrativa, forestal, acucola, industrias creativas, textil y gastronoma), compuestos por los principales gremios empresariales y las agencias pblicas correspondientes, que sesionan semanalmente con el objeto de identificar las barreras que pudieran existir en los referidos secto-res econmicos, y proponer su levantamiento.

De igual manera, en el transcurso del ao se han creado grupos de trabajo internos, en materia tributaria/aduanera y de suple-mentos alimenticios para, en conjunto con la existente del sec-tor retail, trabajar en temas propios de dichos sectores y canali-zarlos con las autoridades correspondientes.

COMEXPERU continu, en 2015, informando a sus asociados so-bre posibles cambios normativos y proponiendo y desarrollando estrategias de trabajo gubernamental, en especial cuando surgen propuestas que pueden afectar el desarrollo econmico o las l-neas de trabajo de la institucin. Del mismo modo, sigui gene-rando propuestas de mejora de las normas que hoy regulan el co-mercio exterior peruano, a fin de promover los cambios necesarios para su facilitacin y representar el inters de sus asociados ante las instancias de negociacin comercial peruanas y exteriores.

En el rea de consultora Empresarial, COMEXPERU ofreci tambin, a un nmero creciente de asociados, asesora comercial e informacin multidisciplinaria sobre condiciones de acceso a mercados. Este equipo tuvo una intensa labor en la absolucin de consultas de nuestros asociados en materia aduanera y legal, as como en la preparacin de informes de anlisis sectorial (por encargo), estadsticas, evolucin histrica y tendencias de indicadores econmicos, de produccin, comercializacin, inversin e informacin especializada. Para estos fines, cuenta con informacin gubernamental oficial generada por la Sunat y otras instituciones con las que trabaja en conjunto; datos que procesa, analiza y distribuye segn las necesidades del asociado.

El servicio general de Consultora Empresarial de COMEXPERU es ofrecido a sus empresas asociadas sin costo alguno, inclu-yendo ahora la plataforma Veritrade Business para uso de cada asociado. Durante 2015, este equipo brind a nuestros asocia-dos acceso a la base de datos institucional y absolvi consultas en lnea sobre comercio exterior (importaciones y exportaciones por empresas, sectores, pases y productos) y sobre avances en negociaciones comerciales, con la profundidad y precisin ya re-conocidas. A nivel sistmico o de manera asociada a los casos o problemas presentados por los asociados, este equipo tambin organiz conferencias y talleres en los que los equipos tcnicos de las empresas asociadas discutieron y resolvieron diversas preocupaciones propias de su actividad, para las que los servi-cios del gremio y su apoyo institucional son necesarios.

La representacin de los asociados en asuntos especficos sobre regulacin, polticas pblicas y acceso a los distintos mercados de nuestras exportaciones comprendi tambin, durante 2015,

atencin directa a asociados

un trabajo conjunto de ambas reas para la preparacin de estrategias de defensa legal y econmica de los intereses sistmicos de los asociados, adems de un apoyo integral y decidido a estos en situaciones especficas. COMEXPERU cuenta para este cometido con un experimentado equipo de trabajo en relaciones gubernamentales y comercio exterior, que ofrece a sus asociados un soporte diseado de acuerdo con sus necesidades especficas.

ASESoRA y gESTIN DE INTERESES DE ASocIADoS EN RElAcIoNES guBERNAmENTAlES Uno de los beneficios de ser asociado de COMEXPERU es contar con la fuerza de un gremio serio y con un slido soporte tcnico, a nivel econmico y legal, como gestor y representante de sus necesidades e intereses ante las au-toridades gubernamentales, sobre la base de tres lneas de accin: i) promover el desarrollo del comercio exterior, ii) de-fender e impulsar el libre mercado, y iii) alentar la inversin privada. Nuestra tradicional y fuerte relacin y contacto con diversos entes del Gobierno y sus funcionarios clave que

reconocen nuestra representatividad, capacidad y slido criterio tcnico, nos ha permitido resolver o avanzar en la atencin de diversos casos:

Respectoa laaplicacindederechosantidumpingalas confecciones chinas por parte de Indecopi, COMEX-PERU lider, junto al Grupo Retail, la estrategia dirigida a cuestionar estos derechos. Si bien en diciembre de 2013, Indecopi impuso derechos antidumping a solo 34 de las 276 lneas investigadas, siendo el ms significa-tivo el derecho antidumping impuesto sobre pantalones y shorts, de US$ 3.73 por prenda, se logr que la deci-sin sea revertida en la segunda instancia (Tribunal del Indecopi).

COMEXPERU logr importantescambiosnormativosde parte de Digesa. Es as que se aprob el Decreto Legislativo 1222, que optimiza los procedimientos admi-nistrativos y fortalece el control sanitario y la inocuidad de los alimentos industrializados y productos pesqueros y acucolas, el cual incorpora entre sus mejoras la elimi-nacin del Registro Sanitario, el cual ser reemplazado por los Planes Generales de Higiene (PGH) para peque-as y medianas empresas, y el Plan HACCP para las grandes empresas. Al cerrar el ao 2015, el reglamento de dicho decreto legislativo estaba en elaboracin. Cabe resaltar la importancia de este cambio normativo.

COMEXPERUvieneimpulsandolamodificacindelaLeyde Rotulado de Productos Industriales, para abrir la posibi-lidad de reetiquetar en almacenes (y ya no reembarcar el producto etiquetado con informacin errnea, lo que evita las denuncias penales contra el personal de importacin de las empresas en Per). La Comisin de Proteccin y Defensa del Consumidor ha aprobado un proyecto de ley (1778/2255/2318) en este sentido. Actualmente, venimos coordinando la reactivacin y perfeccionamiento de dicho proyecto de ley.

El 26 de septiembre de 2015, se public el DecretoLegislativo 1235, Decreto legislativo que modifica la


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Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053. Esta modificacin es positiva para el comercio exterior debido a que establece un marco general y elimina los pro-cesos operativos que sern aprobados en sus respectivos procedimientos. Hay un avance importante en la eliminacin de la prohibicin del reembarque de mercanca en abando-no, se amplan los plazos para la numeracin del despacho anticipado, se establece la figura del operador econmico autorizado para los importadores, se eliminan las suspen-siones a los almacenes aduaneros y se reemplazan por mul-tas, se elimina el reembarque de calzado.

Eliminacindelreembarquedelcalzado,aprobadaporlad-cima tercera disposicin del decreto legislativo, anteriormente expuesto, que indica lo siguiente: Etiquetado del calzado: Lo dispuesto en el segundo prrafo del inciso b) del artculo 97 del presente Decreto Legislativo es aplicable a los produc-tos contemplados en el Decreto Supremo 017-2004-Produ-ce, que aprueba el Reglamento Tcnico sobre Etiquetado de Calzado, o la norma que lo modifique. Por tanto, En ningn caso, la autoridad aduanera podr disponer el reembarque de la mercanca cuando el usuario obtenga la autorizacin y/o cumpla con los requisitos sealados en el prrafo anterior, incluso si se lleva a cabo durante el proceso de despacho.

NormaTcnicaPeruanasobreprecintosdeseguridadNTP-ISO 17712:2015. A travs del grupo de trabajo de Mejores prcticas logsticas, COMEXPERU aport de manera impor-tante a la elaboracin de esta norma tcnica, que servir para que la Sunat/Aduanas pueda normar los requisitos mnimos que debe cumplir un precinto de seguridad para contenedores de exportacin. De esta manera, se busca minimizar la infiltra-cin de drogas en dichos contenedores. Queda precisar que, al ser un gran avance, es necesaria la participacin ms activa de todos los actores de la cadena logstica de comercio exterior.

Puestaenagendalaproblemticadelsectoraerocomer-cial, debido a las demoras del Estado para entregar los te-rrenos para la ampliacin de la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chavez. Se realiz un taller especiali-

zado donde participaron los principales operadores y funcio-narios pblicos relacionados con el sector.

gRuPoS DE TRABAJo comEXPERu El objetivo de los grupos y comits de trabajo es presentar, discutir y proponer soluciones a las distintas casusticas que vienen afectan-do el desempeo de las empresas en materia tributaria y aduanera, de manera que se puedan elevar las propuestas de solucin a la autoridad competente en cada una de ellas.

El funcionamiento de estos se enmarca en los principios de COMEXPERU: defender el libre mercado, alentar la inversin pri-vada y promover el desarrollo del comercio exterior, as como en la toma de decisiones en base a la transparencia y la discusin previa entre los miembros, en busca del consenso.

La Secretara Tcnica del Comit centraliza y coordina todas las actividades que se desarrollarn en este. Asimismo, es el nexo entre los miembros del comit con los responsables en-cargados de los temas de agenda dentro de la autoridad pblica competente.

gRuPo DE TRABAJo retaIl Creado en agosto de 2009, el grupo de trabajo retail ha tenido una activa participacin en el desarrollo e impulso de propuestas para mejorar el clima de negocios y promover la competitividad de dicho sector y de la economa en general. En la actualidad, est conformado por 9 empresas asociadas a COMEXPERU.

Durante 2015, los asociados del sector retail mantuvie-ron reuniones peridicas y constantes coordinaciones con COMEXPERU, as como con las instituciones estatales con las que venimos trabajando, entre las que destaca la Sunat. En esa misma lnea, participamos activamente en reunio-nes con dicha entidad, en las que expusimos las principales preocupaciones de nuestros asociados, con miras a lograr acuerdos que faciliten el trabajo de ambas partes.

Entre los logros obtenidos producto de estas reuniones se en-


cuentran las coordinaciones respecto a libros y compro-bantes electrnicos. Asimismo, se viene trabajando en la mejora de los plazos solicitados para la implementacin de los diferentes requerimientos de la autoridad tributaria en diferentes mbitos operativos.

Adicionalmente, existen otros temas que estn siendo revi-sados dentro del grupo retail, como el tratamiento de des-medros, los faltantes de inventario, los gastos devengados no registrados contablemente, los ajustes a la norma de contabilidad, entre otros que son de gran importancia para el sector. Por otro lado, venimos trabajando en la mejora de la norma de donacin de alimentos y los continuos le-vantamientos de contingencias en el sistema de libros y comprobantes electrnicos.

Estos avances permiten a la autoridad tributaria conocer y acercarse ms a la problemtica que afronta da a da el sector retail moderno, con la finalidad de generar mejores resultados para todos.

comIT SuPlEmENToS AlImENTIcIoSCreado en mayo de 2015, el trabajo del comit se dividi

en dos grandes temas, ambos con objetivos afines. As, el primer gran tema del comit es promover un cambio en la clasificacin de suplementos alimenticios, puesto que la normativa peruana, a diferencia de la prctica internacio-nal, considera los suplementos alimenticios como medica-mentos, por lo que se encuentran bajo la regulacin de la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), cuyos requisitos o estndares de control son, en muchos casos, difciles de cumplir por la propia naturaleza de los productos. As, se viene trabajando para que los pro-ductos del rubro sean reconocidos como alimentos y que la regulacin de los mismos pase, en su mayora, a la Direc-cin General de Salud Ambiental (Digesa).

A la fecha se ha elaborado un proyecto de decreto supremo, el mismo que fue consensuado con los dems gremios, y cuyo objetivo sera lograr la reclasificacin de los suplementos ali-menticios. Dicho proyecto ha sido presentado y trabajado en el marco del Grupo de Trabajo de Simplificacin Administra-tiva del Ministerio de la Produccin, bajo el Plan Nacional de Diversificacin Productiva.

El otro gran tema se enmarca en una agenda internacional, donde se viene trabajando temas tcnicos y de coordina-cin, junto a otras empresas del sector de otros gremios empresariales, con miras al prximo proceso de armoniza-cin del sector de suplementos alimenticios en el marco de la Alianza del Pacfico (AP).

En el marco de este comit, se vienen coordinando reunio-nes con distintas autoridades para asegurar que, en el pro-ceso de armonizacin del sector, la autoridad competente en el mismo sea aquella quien respalde la postura de la normativa internacional.

Adems, se han llevado a cabo reuniones con Digesa para revisar aspectos tcnicos sobre la regulacin de alimentos. Producto de estas reuniones se logr conformar una mesa de trabajo entre la autoridad y representantes del sector privado, para discutir y trabajar, por ejemplo, los aspectos tcnicos en materia de los valores de vitaminas y minerales

el objetivo de los grupos y comits de trabajo es presentar, discutir y proponer soluciones a las distintas casusticas que

vienen afectando el desempeo de las empresas en materia

tributaria y aduanera, de manera que se puedan elevar las propuestas de solucin a la autoridad competente en cada

una de ellas.


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aplicados a los alimentos, un punto en que las opiniones de Digesa y el sector privado difieren y que resulta importante para el ordenamiento del sector.

comIT TRIBuTARIoEl comit tributario se constituy en setiembre de 2015 con siete empresas asociadas a COMEXPERU. Dentro de los te-mas que se vienen trabajando destacan los siguientes:

- Doble tributacin para las remesas del extranjero,- Gastos devengados no contabilizados,- Detracciones e ingresos como recaudacin, y- Otros aspectos normativos que obstaculizan el desarrollo de los negocios.

INfoRmAcIN ESTADSTIcA y EcoNmIcAOtro de los beneficios con los que cuentan los asociados de COMEXPERU es el acceso a informacin y anlisis sobre es-tadsticas econmicas, aspectos normativos ligados al comercio exterior, acceso a mercados y ferias internacionales, y tratamien-to tributario, entre otros temas. COMEXPERU resuelve consultas de manera personalizada, segn el requerimiento del asociado.

Existen tambin empresas no asociadas que realizan consultas, servicio que tiene un costo que depende de la complejidad del trabajo requerido.

coNSulTAS EfEcTuADASPoR coNDIcIN DE EmPRESA 2015En 2015, se atendieron 1,503 consultas, un 4% menos que las atendidas en 2014, lo cual se explica principalmente porque dejaron de solicitar los reportes personalizados, los cuales eran entregados segn un cronograma de fechas establecidas.

DISTRIBucIN DE coNSulTASPoR TIPo 2015De acuerdo con el requerimiento o complejidad de la consul-ta, la absolucin de la misma se realiza en un plazo no mayor a 24 horas. Si la elaboracin de la informacin fuera a exceder este plazo, se notifica oportunamente al asociado el tiempo estimado de respuesta.


1,521 1,566 1,503

-

500

1,000

1,500

2,000

2013 2014 2015

Evolucin de consultas atendidas

Consultas efectuadas por condicin de empresa 2015

Asociado

Consulta Internas(COMEXPERU)

No asociado

61%25%

14%

Distribucin de consultas por tipo 2015

Estadsticas Comerciales

Temas de Comercio Exterior

Posicin gremial

Otros75%

12%

9%4%

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FOrOs y EVENtOsCon el objetivo de destacar la importancia del comercio exterior para dinamizar el crecimiento de los diferentes sectores de la economa, analizar nuevas tecnologas, informar acerca de oportunidades de trascendencia para el desarrollo empresarial y la modernizacin del pas, y plantear propuestas para fomentar la competitividad, durante el ao 2015, COMEXPERU organiz 9 foros empresariales. Estos tuvieron, como en aos anteriores, amplia convocatoria y cobertura de prensa, as como diversas empresas auspiciadoras, gracias a la calidad de los expositores convocados. A continuacin, los eventos realizados:

foRoS

ENERgA10 de febrero de 2015Hotel Los Delfines - 202 asistentesExpositores: Eleodoro Mayorga / Beatriz Merino / Csar Butrn / Jess TamayoAuspiciadores: PerPetro / PC Performance / Correo / Negocios Internacionales

comERcIo EXTERIoR12 de marzo de 2015Belmond Miraflores Park Hotel - 198 asistentesExpositores: Edgar Vsquez / Enrique Gonzales / Jos Antoniode la Puente / Martn RamosAuspiciadores: Banco de Crdito / PC Performance / Correo / Negocios Internacionales

mINERA14 de abril de 2015Hotel Los Delfines - 189 asistentesExpositores: Vctor Albuquerque / Cecilia Blume / Ina Mara Drago / Miguel SantillanaAuspiciadores: Southern /Estudio Echecopar / Siderper / PC Performance / Correo

AgRoEXPoRTAcIN14 de mayo de 2015Belmond Miraflores Park Hotel - 160 asistentesExpositores: Alberto Maurer / Beatriz Tubino / Alfonso VelsquezAuspiciadores: Danper / PC Performance / Correo / Negocios Internacionales

comPETITIVIDAD y RESPoNSABIlIDAD SocIAl11 de junio de 2015Belmond Miraflores Park Hotel - 125 asistentesExpositores: Lucetty Ullilen / Fiorella Amorrortu / Carlos Azurn / Javier RocaAuspiciadores: Negocios Internacionales / PC Performance / Correo

logSTIcA17 de setiembre de 2015 Belmond Miraflores Park Hotel - 206 asistentesExpositores: Arturo Cassinelli / Edgar Patio / Jorge Acevedo / David Chirinos Auspiciadores: Talma / APM Terminals / Negocios Internacionales / PC Performance / Correo


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INfRAESTRucTuRA E INVERSIoNES13 de octubre de 2015 Hotel Los Delfines - 185 asistentesExpositores: Javier Correa / Carlos Vargas / Ricardo Vidal / Patricia Benavente / Evans Avendao / Jos GallardoAuspiciadores: Siderper / Cerro Verde / IEQSA / Negocios Internacionales / Correo

NEgocIANDo EN El mARco DEl APEc 26 de noviembre 2015Belmond Miraflores Park Hotel - 176 asistentesExpositores: Magali Silva / Ral Salazar / Gustavo Romero / Luis Torres Auspiciadores: Banco de Crdito / PWC / Talma / Negocios Internacionales / Correo

oBRAS PoR ImPuESToS1 de diciembre 2015Belmond Miraflores Park Hotel - 141 asistentesExpositores: Eduardo Devoto / Malena Morales / Jos Nicanor Gonzlez / Vctor CastilloAuspiciadores: Scotiabank / USIL /Southern Per / Negocios Internacionales / Correo

TAllERES - comEXPERuPoR quE ES NEcESARIo INcluIR umBRAlES EN lA lEgISlAcIN SoBRE lA moRAToRIA A loS TRANSgNIcoS?25 de Marzo 2015, COMEXPERU - 30 asistentesExpositores: Dr. Martn Lema

DESARRollo DE AERoPuERToS REgIoNAlES: REToS y oPoRTuNIDADES19 de Junio 2015, COMEXPERU - 30 asistentesExpositores: Evans Avendao / Gonzalo Bonifaz

foros y eventos

como ElImINAR BARRERAS BuRocRTIcAS EN loS NEgocIoS?12 de Noviembre 2015COMEXPERU - 30 asistentesExpositores: Eduardo Garca Godos / Jos Antonio de la Puente

cumBRES cumBRE PymE DEl APEc 2015 VIII EDIcINSIN lmITES18 de agosto de 2015The Westin Lima Hotel & Convention Center 899 asistentes presenciales - 800 participantes virtuales

conferencistas magistrales: Vania Masas / Efran Aguilar /Efran Wong / Ana Mara Choquehuanca / Daro Lareu

Panelistas: Piero Ghezzi /Juan Carlos Mathews / Jimena Baca / Juan Carlos Casapa / Javier Perla/ Miguel Mestanza / Alejandro Bernaola / Ricardo Limo / Christian Neuhaus / Panayotis Lazalde / Luis Miguel Sarabia / Alfonso Baella / Nancy Montoya / Arturo Meza / Juan Mario Tejada

Auspiciadores: Claro / Nissan Maquinarias / Saga Falabella / Canon / 3M / Sodimac / Coca Cola / Tottus / Pacfico / DHL / Southern Copper / SDF / PromPer

medios auspiciadores: Mundo MYPE / Correo

Socio en comunicaciones: Chirinos & Salinas Asociados

coNfERENcIAS DE PRENSA VIII EDIcIN DE lA cumBRE PymE DEl APEc 2015Martes 21 de julio - Directorio COMEXPERU

EVENToS oRgANIZADoS PARA TERcERoS mANEJo DE AguAS y cuENcAS EVENTo EXcluSIVo PARA BAcKuS11 de mayo 2015 - Swisstel 110 asistentesExpositores: Juan Carlos Riveros / Hans Werner Thiesen Panelistas: Juan Gabriel Reyes / Fernando Zavala / Ezequiel Fernndez-Tasso / Harold Mongrut.conclusiones: Juan Carlos Sevilla Auspiciador: Backus

cmo hAcER NEgocIoS EN EuRoPA? EVENTo EXcluSIVo BAcKER & mAcKENSEy16 de junio de 2015 - Swisstel 50 asistentesExpositores: Tristn Gonzlez del Valle / Jos Mara Alonso / Beatriz Araujo / Rafael Jimnez-Gusimoderador: Luis Alonso Garca Estudio Echecopar Auspiciadores: Estudio Echecopar

EVENToS PARA El PERSoNAl DE comEXPERucAmARADERA fIESTAS PATRIASViernes 24 de julio de 2015Jardines - COMEXPERU

cAmARADERA - NAVIDADViernes 4 diciembre de 2015Jardines - COMEXPERU

PARTIcIPAcIN EN loS comITS DE:PER moDA - PER gIfT ShoW 2015

oTRoS Participacin con stand en Per Moda

foros y eventoscomexperu


comexperucomexperupublicaciones

SEmANARIo comEXPERuEl Semanario COMEXPERU es una publicacin electrnica cuyo objetivo principal es llevar a cabo un anlisis profundo y sustentado de la actualidad econmica nacional y de las polticas en materia econmica que proponen el Gobierno en todos sus niveles, el Poder Legislativo y otras entidades, para luego proponer las polticas que COMEXPERU considera ms adecuadas para el desarrollo del pas. Esto siempre con un estilo dinmico y gil que llegue a nuestros lectores objeti-vos: los asociados de COMEXPERU, empresarios, polticos, analistas econmicos y, a travs de las reproducciones de la prensa local, la opinin pblica en general.

Durante 2015, se publicaron 45 ediciones, con ms de 250 art-culos, y se superaron los 29,000 suscriptores. Asimismo, se tuvo alrededor de 400 apariciones en prensa escrita. Adicionalmente, se colocaron 185 apariciones en medios, producto de las notas

de prensa que se emitieron durante el ao y 30 apariciones tele-visivas o radiales. Algunos de los temas ms relevantes tratados en el semanario fueron:

LaIndia,Rusia,IsraelyTurquacomopotencialesmercadosMercadolaboral:necesidaddeflexibilidad,rgimendeex-portacin no tradicional y rgimen agrarioProduccin,exportacinyformalizacinmineraTrabasalainversin:TrabasburocrticasCompetitividadGestinpblicadelaeducacinGestinpblicadelasaludInfraestructurabsicayvialEjecucinpresupuestaldelosdistintosnivelesdelEstadoMedidasparareactivarlaeconomaGestindelrecursohdrico

PUBlICaCIONEsDos herramientas de comunicacin fundamentales para los esfuerzos de COMEXPERU por generar y difundir conocimientos, as como discutir temas de la agenda poltica y econmica de nuestro pas, son su Semanario y la revista Negocios Internacionales. Es a partir de estas que el gremio del comercio exterior pone de manifiesto su apoyo a la apertura econmica e integracin con el mundo, as como su inters por impulsar la competitividad en general, particularmente en aquellos sectores clave que aseguren el desarrollo y bienestar de toda la pobla-cin: infraestructura, educacin, salud, seguridad, entre otros. Mediante estas publicaciones, el gremio difunde a la opinin pblica su posicin sobre diversos temas, as como aporta con ideas para el desarrollo de polticas pblicas en el pas.

Asimismo, a partir de febrero de 2013, se publica el producto denominado DataComex, en el que se muestran los principales indicadores mensuales de la economa peruana. Con esta publicacin esperamos que tanto los medios de prensa como los suscriptores de la misma puedan llevar un seguimiento mensual de los indicadores que se presentan.

Y, a partir de junio de 2015, se publica un nuevo producto denominado AgroComex, en el que se muestran los principales resultados de las exportaciones del sector agrcola: evolucin, productos destacados, principales destinos, complementariedad agrcola con diversos pases de la regin, entre otros.

RegmenestributarioseinformalidadempresarialProblemticaconlapobrezaperuanaSectorenerga:petrleo,hidrocarburosyelectricidadProductividad,informalidad,economaysectoresenlasmicro y pequeas empresasCorrupcineinseguridadcomoproblemticaenelPerBancodealimentosTPPyAlianzadelPacficoRemuneracinmnimavitalObrasporimpuestosISCalascervezasLeydeTeletrabajo

Del mismo modo, continuamos la difusin de los temas del semanario a travs de nuestro blog, el cual, a su vez, nos facilita la transmisin de estos mediante las redes sociales. Esta versin puede encontrarse en:http://semanariocomexperu.wordpress.com

A propsito de ello, vale destacar que, al cierre de 2015, COMEXPERU cuenta con ms de 5,000 seguidores en Twit-ter y ms de 74,000 seguidores en nuestra cuenta de Face-book, los cuales en su mayora reenvan la informacin que emitimos en dichas redes sociales.

REVISTA NEgocIoS INTERNAcIoNAlES Negocios Internacionales, revista editada por COMEXPERU, es una publicacin mensual de alto nivel tcnico, especia-lizada en temas de comercio exterior, coyuntura econmi-ca, estadsticas, polticas pblicas, competitividad y anlisis sectoriales. Durante 2015 se publicaron 11 ediciones, que incluyeron una especial con motivo de la stima edicin de la Cumbre de PYME del APEC Per, as como una edicin doble por los 26 aos de la institucin.

A travs de Negocios Internacionales se promovi una discusin tcnica sobre los temas ms relevantes para el bienestar del Per, como el desarrollo y fortalecimiento del sector energa, la evolucin y desempeo del comercio ex-terior, balance y perspectivas de la minera, la evolucin y desempeo de las exportaciones del sector agrcola, la

publicaciones comexperu


http://semanariocomexperu.wordpress.com

comexperucomexperu

competitividad y responsabilidad social, las oportunidades de inversin y trabas burocrticas, el desarrollo de la logstica para el comercio exterior, la infraestructura, las negociaciones con el Asia Pacfico, obras por impuestos, entre otros.

Cada uno de los temas principales, as como los dems in-cluidos en cada publicacin, fueron desarrollados tanto por el equipo de analistas de COMEXPERU como por los colabora-dores invitados y permanentes. Entre estos ltimos destacan instituciones y empresas como Banco Interamericano de De-sarrollo (BID); Universidad del Pacfico; Estudio Payet, Rey y Cauvi Abogados; Universidad Agraria de La Molina (UNALM); Observatorio Vial; Instituto de Estudios Estratgicos; Consejo Nacional de Competitividad (CNC); Ositran; PromPer; Scotia-bank; Reflexin Democrtica; Pricewaterhousecoopers (PWC); ProInversin; Instituto del Per; Sierra Exportadora, entre otros.

DATAcomEXDataComex es un servicio informativo, de periodicidad men-sual, que contiene cifras sobre comercio exterior y economa, y que est dirigido a autoridades gubernamentales, lderes de opinin, periodistas especializados y al pblico interesado en hacer un seguimiento mensual del desempeo de los principa-les indicadores de nuestro pas.

Su nivel de difusin es cercano al del Semanario COMEXPERU, por lo que estamos seguros de que constituye una herramienta bastante til para quienes lo reciben mes a mes.

AgRocomEXAgroComex es un nuevo servicio informativo, de periodicidad mensual, que contiene cifras sobre comercio exterior de uno de los sectores de exportacin que se ha mantenido firme, a pesar de los efectos de la desaceleracin econmica mundial: el agrcola. Al igual que DataComex, est dirigido a autoridades gubernamentales, lderes de opinin, periodistas especializa-dos y al pblico interesado en hacer un seguimiento mensual del desempeo del sector.

Asimismo, su nivel de difusin es similar al de DataComex y, por lo tanto, es tambin de gran utilidad para quienes lo consultan.

publicaciones

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CONsEjO CONsUltIVO EMPrEsarIal DEl aPEC (aBaC)

REuNIoNES DEl ABAcSe realizaron cuatro reuniones ABAC, las cuales contaron con una activa participacin de la delegacin peruana.

Primerareunin:HongKong,China(27-30deenero).Segundareunin:CiudaddeMxico,Mxico(20-23deabril).Tercerareunin:Melbourne,Australia(10-13deagosto).Cuartareunin:Manila,Filipinas(13-16denoviembre).

gRuPoS DE TRABAJo y lIDERAZgo DEl PER En 2015, los grupos de trabajo fueron los siguientes:

i) Regional Economic Integration Working Group (REIWG), ii) Sustainable Development Working Group (SDWG),iii) MSME and Entrepreneurship Working Group (MSMEEWG), iv) Finance and Economics Working Group (FEWG), yv) Connectivity (CWG).

Durante 2015, el Captulo Peruano del Consejo Consultivo Empresarial del APEC (en adelante, ABAC Per) mantuvo su liderazgo en la agenda del APEC, al promover oportunidades de comercio e inversin, proponer el fortalecimiento de la seguridad jurdica para el mejoramiento del clima de negocios, e impulsar la iniciativa de la Alianza del Pacfico entre las dinmicas economas del Asia Pacfico. Como resultado, se ha fortalecido la presencia del Per en este foro de cooperacin econmica con miras al APEC Per 2016.


comexperucomexperuconsejo consultivo empresarial del apec (abac)

Los grupos de trabajo discutieron importantes temas de polticas para la promocin del comercio y las inversiones, y como producto de ello se remitieron cartas con recomendaciones de poltica de los empresarios a los ministros y lderes econmicos del APEC.

Durante 2015, ABAC Per mantuvo un rol de liderazgo en el empre-sariado del Asia Pacfico:

ElSr.JuanFranciscoRaffo,deABACPer,fueelegidocomovicepresidente del Consejo Consultivo Empresarial del APEC, dado que el Per es sede del APEC en 2016.

Asimismo,elSr.JuanFranciscoRaffofuetambinelegidocomovicepresidente del Grupo de Trabajo de Integracin Econmica Re-gional (REIWG), mientras que el Sr. Enrique Gubbins fue elegido como vicepresidente del Grupo de Trabajo de Conectividad (CWG).

IntegracinEconmicaRegional.ElFTAAP,enespaol,reade Libre Comercio del Asia Pacfico, recibi un gran impulso bajo la direccin de ABAC Per. Durante el ao se encarg un estudio como contribucin de ABAC al que viene realizando el APECsobrelafactibilidaddelreadeLibreComerciodelAsiaPacfico. El estudio fue denominado The FTAAP Opportunity y presentado durante ABAC IV, y durante la reunin informal de Altos Funcionarios del APEC (ISOM). Asimismo, un hito en la in-tegracin regional fue el cierre de las negociaciones, en octubre, del Acuerdo de Asociacin Transpacfico (TPP), que incorpora a 12 economas de la regin y es considerado uno de los pilares para la consecucin del FTAAP.

AlianzadelPacfico.EnelmarcodelasreunionesdeABAC,bajo la direccin del Per, se organizaron presentaciones sobre la Alianza del Pacfico, en las que se dieron a conocer sus prin-cipales logros, as como las oportunidades de comercio e inver-sin que ofrece este proceso de integracin profunda.

SeguridadJurdicayCalidadRegulatoria(RuleofLaw&Re-gulatory Quality). ABAC Per viene impulsando el intercambio de mejores prcticas con el fin de promover un eficiente Estado de derecho, tambin llamado Rule of Law, adems de mejoras regulatorias. Este tema, iniciado en 2014 con el fin de eliminar

aquellos obstculos internos (behind borders) que perjudican la actividad econmica en general, se desarroll ampliamente en 2015, bajo el liderazgo de nuestro pas. ABAC tiene el compro-miso para 2016 de trabajar de la mano con el Comit Econmico del APEC en los temas de Buenas Prcticas Regulatorias y Fa-cilitacin de Negocios.

CumbrePYME.Parafortalecerelcompromisoconeldesarrolloy crecimiento de las PYME, el Per organiz la Octava Cumbre PYME del APEC.

APEc cEo SummITEl 18 de noviembre, como cierre del CEO Summit en Manila, Filipi-nas, el Sr. Juan Francisco Raffo, de ABAC Per, realiz una presen-tacin ante el pleno de la cumbre en la que invit a los delegados a participar en las diferentes actividades de APEC Per 2016, par-ticularmente en el CEO Summit 2016, que se realizar en Lima en noviembre de 2016. Junto con sus palabras, se present el video de invitacin al APEC CEO Summit 2016 A New Peru is Born.

Asimismo, entre los das 14 y 16 de diciembre, en las ciudades de Nueva York, Washington D. C. y Miami, el Sr. Juan Francisco Raffo y el Sr. Alfonso Bustamante, CEO Chair 2016, llevaron a cabo un Road Show de promocin del CEO Summit 2016.

cumBRE DE lDERESEl da 18 de noviembre de 2015, se realiz el dilogo de ABAC con los lderes del APEC. Esta actividad se desarroll mediante la mo-dalidad de grupos, en los que participaron el presidente de la Re-pblica, Sr. Ollanta Humala, acompaado por el Sr. Juan Francisco Raffo, as como el presidente de la Repblica Popular de China, Sr. Xi Jinping; la presidenta de la Repblica de Corea, Sra. Park Geun-hye, y el primer ministro de Malasia, Sr. Najib Razak.

ISomComo prembulo al inicio del APEC 2016, el da 11 de diciembre se llev a cabo la reunin informal de Altos Funcionarios del APEC. En ella, el Sr. Juan Francisco Raffo, en su calidad de presidente entran-te de ABAC, inform sobre los avances del Consejo ante el sector pblico y dio a conocer tanto el Plan de Trabajo de ABAC para el 2016 como el estudio denominado The FTAAP Opportunity.

Destacan las siguientes actividades del CEChP:

El 1 de julio, celebr su XIV Reunin en la ciudad de Paracas (Per), en el marco de la X Cumbre de la Alianza del Pacfico. Producto del trabajo realizado este ao, se han desarrollado diferentes programas dentro del CEChP para el beneficio de ambos pases.

Durante la referida reunin, se present a la primera promocin de 95 graduadas del proyecto de asistencia a mujeres en riesgo social, que ha permitido la insercin de muchas de ellas en el mercado laboral. Las diez que contaron con las mejores califi-caciones fueron premiadas y recibieron sus diplomas de manos de los presidentes de ambos captulos del CEChP y de repre-sentantes de las empresas participantes en el proyecto. Asimis-mo, se anunci el lanzamiento del nuevo proyecto de apoyo a la insercin laboral de los inmigrantes peruanos en Chile, que esperamos se ponga en marcha en 2016.

Se trataron, adems, importantes temas de integracin y com-plementacin, como el de Conectividad Energtica y Buenas Prcticas Corporativas para la Prevencin de Delitos, que buscan impulsar la integracin entre ambos pases. En cuan-to a Conectividad Energtica, el CEChP acord profundizar

CONsEjO EMPrEsarIalCHIlENO-PErUaNO

El Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP) tuvo una activa participacin durante 2015 al trabajar en el fortalecimiento de los vnculos comerciales e institucionales entre Chile y Per, lo que contribuy a impulsar y diversificar la relacin comercial y de inversiones entre nuestros pases.


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los trabajos que se han venido realizando para encontrar una frmula de integracin y complementacin, a fin de apoyar los planteamientos y trabajos que vienen realizando ambos pases. Al respecto, se decidi establecer un Grupo de Trabajo para estudiar los cambios normativos necesarios y realizar las propuestas correspondientes.

Asimismo, en el marco de dicha reunin, los miembros del CEChP sostuvieron una reunin con los ministros de Economa y Produccin del Per, Sr. Alonso Segura y Sr. Piero Ghezzi, en la que abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de la integracin econmica entre ambos pases, incluidos la conectividad energtica, el desarrollo de la ciudad Tacna, la promocin de inversiones en ambos lados de la frontera, las trabas burocrticas y la tramitologa, as como la necesidad de impulsar polticas que faciliten el movimiento de personas en la frontera sur del Per, como temas migra

COMEXPERU - memoria 2015

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