Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran EDISI 63/04 ... · Asisten Deputi Moneter dan Neraca...
9
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 63/04/2019 Indonesia dan Malaysia Melayangkan Keberatan Terkait Pelarangan Penggunaan CPO Uni Eropa LAPORAN PASAR HARIAN Senin, 08 April 2019 • Rupiah tercatat melemah 0,24% sejak penutupan pasar kemarin menjadi Rp 14.167 per dollar AS pada hari Senin (08/04). Perubahan rupiah sejak awal Januari masih tercatat positif 1,57% (ytd), lebih baik dari Malaysia (0,87% ytd), Filipina (0,72% ytd), Thailand (1,16% ytd) dan Vietnam (-0,10% ytd). • Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Senin (08/04) ditutup melemah sebesar 0,75% menjadi 6.425,7. • CDS 5T Indonesia berada di level 91,77 pada penutupan Senin, (08/04). Apabila dibandingkan dengan awal tahun, CDS 5T Indonesia mengalami penurunan sebesar 33,22%. • Hari ini (08/04), Yield Obligasi Indonesia 10T tercatat meningkat dari hari sebelumnya menjadi berada di level 7,64%. Begitu pula dengan Yield Obligasi US yang mengalami kenaikan ke level 2,50%. • Pada hari Senin (08/04), minyak mentah dan gas alam mengalami kenaikan, dimana Minyak Brent berada level 70,700 USD/Barrel, Minyak WTI berada pada level 63,400 USD/Barrel, dan gas alam berada pada level 2,667 USD/MMBTu. Namun harga CPO mengalami penurunan ke level 2.111 MYR/MT, sedangkan batubara tidak mengalami perubahan di level 78,850 USD/MT. • Peristiwa Domestik dan Global: • Kementerian BUMN mengeluarkan wacana awal untuk melakukan penyatuan perusahaan BUMN sektor penerbangan melalui holding. • Posisi cadangan devisa Indonesia dilaporkan meningkat menjadi US$ 124,5 miliar pada akhir maret 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan devisa migas dan penerimaan valas lainnya. • Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melayangkan nota keberatan atas wacana pelarangan penggunaan CPO oleh Uni Eropa. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk melindungi industri dan petani sawit di Indonesia • Pemerintah Jepang berencana untuk melakukan merger antar bank regional untuk menghadapi tingkat suku bunga rendah berkepanjangan yang melanda negara tersebut. Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah Jepang kemungkinan akan melonggarkan aturan merger perbankan untuk sementara waktu. • Amerika Serikat (AS) merilis data lapangan kerja yang membaik pada bulan Maret 2019. Lapangan pekerjaan di sektor non-pertanian dilaporkan mengalami peningkatan yang melebihi prediksi sebelumnya. Tren lapangan pekerjaan yang membaik sedikit meredakan kekhawatiran terkait dengan ancaman perlambatan perekonomian di AS. • Sumber: Kontan, CNBC, Reuters
Transcript of Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran EDISI 63/04 ... · Asisten Deputi Moneter dan Neraca...
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 63/04/2019
Indonesia dan Malaysia Melayangkan Keberatan Terkait Pelarangan Penggunaan CPO Uni Eropa
LAPORAN PASAR HARIANSenin, 08 April 2019
• Rupiah tercatat melemah 0,24% sejak penutupan pasar kemarin menjadi Rp 14.167 per dollar AS pada hari Senin (08/04). Perubahan rupiah sejak awal Januari masih
tercatat positif 1,57% (ytd), lebih baik dari Malaysia (0,87% ytd), Filipina (0,72% ytd), Thailand (1,16% ytd) dan Vietnam (-0,10% ytd).
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Senin (08/04) ditutup melemah sebesar 0,75% menjadi 6.425,7.
• CDS 5T Indonesia berada di level 91,77 pada penutupan Senin, (08/04). Apabila dibandingkan dengan awal tahun, CDS 5T Indonesia mengalami penurunan sebesar 33,22%.
• Hari ini (08/04), Yield Obligasi Indonesia 10T tercatat meningkat dari hari sebelumnya menjadi berada di level 7,64%. Begitu pula dengan Yield Obligasi US yang mengalami
kenaikan ke level 2,50%.
• Pada hari Senin (08/04), minyak mentah dan gas alam mengalami kenaikan, dimana Minyak Brent berada level 70,700 USD/Barrel, Minyak WTI berada pada level 63,400
USD/Barrel, dan gas alam berada pada level 2,667 USD/MMBTu. Namun harga CPO mengalami penurunan ke level 2.111 MYR/MT, sedangkan batubara tidak mengalami
perubahan di level 78,850 USD/MT.
• Peristiwa Domestik dan Global:
• Kementerian BUMN mengeluarkan wacana awal untuk melakukan penyatuan perusahaan BUMN sektor penerbangan melalui holding.
• Posisi cadangan devisa Indonesia dilaporkan meningkat menjadi US$ 124,5 miliar pada akhir maret 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan devisa migas dan
penerimaan valas lainnya.
• Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melayangkan nota keberatan atas wacana pelarangan penggunaan CPO oleh Uni Eropa. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk
melindungi industri dan petani sawit di Indonesia
• Pemerintah Jepang berencana untuk melakukan merger antar bank regional untuk menghadapi tingkat suku bunga rendah berkepanjangan yang melanda negara tersebut.
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah Jepang kemungkinan akan melonggarkan aturan merger perbankan untuk sementara waktu.
• Amerika Serikat (AS) merilis data lapangan kerja yang membaik pada bulan Maret 2019. Lapangan pekerjaan di sektor non-pertanian dilaporkan mengalami peningkatan
yang melebihi prediksi sebelumnya. Tren lapangan pekerjaan yang membaik sedikit meredakan kekhawatiran terkait dengan ancaman perlambatan perekonomian di AS.
• Sumber: Kontan, CNBC, Reuters
Nilai TukarPerubahan
(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
Indeks Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
08/04/2019 14,167Rp -0.24 -0.23 -0.06 -0.12 0.00 -0.17 0.20 08/04/2019 0.340 0.149 0.220 0.275 0.069 0.241
05/04/2019 14,133Rp 0.35 -0.15 0.15 -0.35 0.00 0.14 -0.09
04/04/2019 14,183Rp 0.28 -0.08 -0.19 -0.18 0.00 -0.08 -0.22
03/04/2019 14,223Rp 0.00 0.14 0.65 0.08 0.00 0.18 0.28
02/04/2019 14,223Rp 0.04 -0.12 0.09 -0.21 0.00 -0.17 -0.13
01/04/2019 14,229Rp 0.10 0.05 0.09 0.10 -0.05 0.01 0.05
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
92
94
96
98
100
102
104
106
108
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
1.57
0.87
0.72
1.16
-0.10
2.37
0.16
-1.58
0.21
6.38
-6.95
1.70
-14.26
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2019=100)
13,76714,167
13000
13500
14000
14500
15000
15500 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket: Positif (+) —> ApresiasiNegatif (-) —> Depresiasi
IHSG Indonesia
Return IHSG (%)
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Hanoi Vietnam
Shanghai China
DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
08/04/2019 6425.7 -0.75 0.15 0.54 0.00 0.98 -0.05 0.00 08/04/2019 0.796 0.540 0.920 0.599 1.173 1.092
05/04/2019 6474.0 -0.32 -0.20 0.24 0.12 0.42 0.00 0.64
04/04/2019 6494.6 0.29 0.11 -0.52 -0.29 0.11 0.94 0.15
03/04/2019 6476.1 0.00 0.64 0.20 -0.15 -0.17 1.24 -0.30
02/04/2019 6476.1 0.36 0.26 0.50 0.42 -0.22 0.20 1.27
01/04/2019 6452.6 -0.25 -0.91 -1.02 0.37 0.26 2.58 0.00
29/03/2019 6468.8 -0.19 0.14 0.57 0.27 0.09 3.20 0.36
28/03/2019 6480.8 0.56 -0.09 0.20 0.30 -0.20 -0.92 -0.13
27/03/2019 6444.7 -0.39 -0.44 -0.58 -0.18 0.66 0.85 0.55
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia Return Saham (% Harian)
3.73
-2.73
6.02
5.26
8.04
4.51
30.11
6.36
8.31
8.73
13.28
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2019=100)
6,183
6,426
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea Selatan
08/04/2019 59.6 - 9.5 - 6.2 - 249.2 150.4 -102.0 64.5 5.7 14.4 -82.6 1176.5
05/04/2019 30.8 -30.5 8.8 -13.7 -2.3 - 83.9
04/04/2019 51.6 2.1 -4.7 -13.1 -1.4 -29.7 233.3
03/04/2019 - 0.3 40.8 -0.4 -3.5 -121.5 163.3 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
Selatan
02/04/2019 15.9 -9.0 9.6 39.1 11.1 68.6 231.8 994.9 -434.2 687.2 -401.4 172.8 8361.5 5711.8
01/04/2019 -7.5 -64.9 0.6 -6.1 4.2 - 215.1
Afrika Selatan
Thailand Mexico IndiaKorea
SelatanIndonesia
Afrika Selatan
China Thailand Mexico IndiaKorea
Selatan
08/04/2019 - - - - -231.7 -242.9 293.4 3482.1 31.3 500.1 -779.5 -294.8
05/04/2019 -88.2 -20.1 - - -173.8
04/04/2019 49.3 24.6 - -209.4 59.6
03/04/2019 5.6 -35.3 - -318.0 -114.8 IndonesiaAfrika
SelatanChina Thailand Mexico India
Korea Selatan
02/04/2019 169.8 10.9 - -252.1 125.7 4707.0 867.5 66542.2 -455.1 4959.3 504.5 6066.7
01/04/2019 156.9 51.1 - - 40.01.00 Capital Inflow
-1.00 Capital OutflowKeterangan Data Terakhir
BondIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan
08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019 05/04/2019 08/04/2019 02/04/2019 08/04/2019 08/04/2019 01/04/2019 05/04/2019 08/04/2019
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
PeriodeEquity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
-
-
-
-
-
-242.9
Bond (Bulanan MTD)
-844
-459
-1,376
-319
132
-760
-1,085
-750
-460-647
54
-106 -66-224
609
-355
964
-237
118
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
Equity Flow Bulanan 2,198
-1,710
2,561
58
2,442
-1,536
768
-1,145-813
-311
633
1,007
-211
893
2,236
-501
1,174
2,0101,766
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Bond Flow Bulanan
PEREKONOMIAN AS
93
97
13/12/2017 13/03/2018 13/06/2018 13/09/2018 13/12/2018 13/03/2019
84
86
88
90
92
94
96
98
100
0.16
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
13/12/2017 13/03/2018 13/06/2018 13/09/2018 13/12/2018 13/03/2019
US 10Y - 2Y Bond Yield
150.8
3.9
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
145
146
147
148
149
150
151
152
01/12/2017 01/03/2018 01/06/2018 01/09/2018 01/12/2018 01/03/2019
Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs
Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)
1.10
1.50
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
HARGA KOMODITAS
62.44
70.70
56.60
63.40
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2,111
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700 CPO (MYR/MT)
2.7152.677
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Gas Alam (USD/MMBTu)
99.65
78.85
70
80
90
100
110
120
130 Batu Bara (USD/MT)
INDIKATOR RISIKO
7.6
2.50
300
350
400
450
500
550
600
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13/12/2017 13/03/2018 13/06/2018 13/09/2018 13/12/2018 13/03/2019
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
-33.22
-23.15
-37.51
11.73
-17.39
-17.69
-48.30
-37.65
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7.61
2.50
2.08
1.55
2.43
3.78
5.89
3.25
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
91.77
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
29/10/2018 29/11/2018 29/12/2018 29/01/2019 28/02/2019 31/03/2019
Indonesia Turkey Brazil South Africa
Perbandingan CDS 5T
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.49
5.18
01/12/2010 01/12/2011 01/12/2012 01/12/2013 01/12/2014 01/12/2015 01/12/2016 01/12/2017 01/12/2018
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0 Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia Malaysia
Philipines Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia Malaysia Philipines
Thailand Vietnam
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
0.9
-9.1-3.57
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Dec
-10
Mar
-11
Jun
-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun
-17
Sep
-17
De
c-1
7
Mar
-18
Jun
-18
Sep
-18
De
c-1
8
Mar
-19
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
Tho
usa
nd
s
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
109.8
124.5
01
/06
/20
16
01
/07
/20
16
01/0
8/20
16
01/0
9/20
16
01
/10
/20
16
01
/11
/20
16
01/1
2/20
16
01/0
1/20
17
01/0
2/20
17
01
/03
/20
17
01/0
4/20
17
01/0
5/20
17
01/0
6/20
17
01
/07
/20
17
01/0
8/20
17
01/0
9/20
17
01/1
0/20
17
01
/11
/20
17
01
/12
/20
17
01/0
1/20
18
01/0
2/20
18
01
/03
/20
18
01
/04
/20
18
01/0
5/20
18
01/0
6/20
18
01
/07
/20
18
01
/08
/20
18
01/0
9/20
18
01/1
0/20
18
01/1
1/20
18
01
/12
/20
18
01/0
1/20
19
01/0
2/20
19
01/0
3/20
19
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
Nilai Ekspor
Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
0.333
1/0
3/2
01
9
31
/12
/20
18
30
/09
/20
18
30
/06
/20
18
31
/03
/20
18
31
/12
/20
17
30
/09
/20
17
30
/06
/20
17
31
/03
/20
17
31
/12
/20
16
30
/09
/20
16
30
/06
/20
16
31
/03
/20
16
31
/12
/20
15
30
/09
/20
15
30
/06
/20
15
31
/03
/20
15
31
/12
/20
14
30
/09
/20
14
30
/06
/20
14
31
/03
/20
14
31
/12
/20
13
30
/09
/20
13
30
/06
/20
13
31
/03
/20
13
31
/12
/20
12
30
/09
/20
12
30
/06
/20
12
31
/03
/20
12
31
/12
/20
11
30
/09
/20
11
30
/06
/20
11
31
/03
/20
11
31
/12
/20
10
30 S
epte
mb
er 2
010
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Tho
usa
nd
s
Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)
