El comercio y el panorama empresarial

Rafael España GonzálezDirector Económico

Medellín, febrero 16 de 2017

El escenario …

¿Y del post

conflicto

qué?

Lánguido

crecimiento

del PIB

Caída en

consumo

!Ganó

Trump¡

Desempleo

subiendo

Exportaciones

no reaccionan

Impuestos

y más

impuestos

Altos

intereses

Confianza

a la baja

Odedrecht

Crisis total

de la

justicia

“Soy paranoicamente optimista sobre el futuro del orden económico mundial”

Editor The Economist

Algunos motivos de aliento:

•Inflación a la baja

•Petróleo a US$55

•4G

•El clima

•Calificación riesgo-país

Los peligros:• Riesgo fiscal

• El proceso de paz no rinda frutos potenciales

• Nuevos escándalos de corrupción

• Trump

Un comparativo del desempeño económico USA y Colombia

Fuente : DANE y BM

Balanza comercial acumulada a

noviembre de cada año.

(Millones FOB)

-1,346

3771,369

1,4784,336

3,3841,647

-4,840

-14,477

-11,320

nov.-07 nov.-08 nov.-09 nov.-10 nov.-11 nov.-12 nov.-13 nov.-14 nov.-15 nov.-16

Fuente: Grupo Bancolombia, DANE

Tasa de desempleo 13 ciudades, Cali y Medellín Oct-Dic (2011-2016)

10,3% 10,1%

9,2%8,9% 8,9%

9,2%

10,9% 11,1%

9,6%9,9%

9,2% 9,4%

14,1%

13,2%

11,6%11,2%

10,4%

9,6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

13 ciudades y áreas metropolitanas Medellín y Valle de aburrá cali

Fuente: DANE

Variación del número de ocupados en Medellín (miles)

Fuente: DANE

Proporción de ocupados informales en Medellín (2009-2016)

Fuente: DANE

Los cinco sectores del comercio al detal de peor desempeño en los últimos 24 meses

Sector

Var. % ventas totales

Prom. Anual, Ene/15

– nov/16

Total Comercio 0,41

1 Vehículos y motos -14,44

2 Calzado y cuero -2,9

3 Aseo personal y

cosméticos 0,83

4 Combustibles 0,90

5 Utensilios uso

domestico 1,16

Fuente: Cálculos de Fenalco con base en Dane

Variación Ventas Reales y Personal Ocupado Total nacional y Div 47 - comercio de vehículos y comercio minorista

Div. 47: comercio al por menor excepto vehículos y combustibles)

Fuente: DANE

Var. % ventas al detal 2015 2016

TOTAL 2,8 1,2

TOTAL SIN COMBUSTIBLES NI VEHÍCULOS 7,7 2,0

Alimentos 4,7 2,2

Licores y cigarrillos 13,5 5,8

Ropa y textiles 7,2 3,8

Calzado y cuero 1,7 -4,0

Farmacéuticos 2,1 0,9

Aseo personal 7,6 -4,2

Electrodomésticos muebles e informática 5,7 5,0

Artículos de ferretería 16,3 -1,6

Repuestos y lubricantes 9,2 3,7

Vehículos y motos -13,0 -0,9Fuente: DANE

Venta de vehículos 2016 y variación (%) frente a 2015

Total nacional 253.395 -10,5%

Antioquia 39.187 -3,4%

Valle del Cauca 31.264 -4,1%

Fuente: FENALCO – ANDI

Las decisiones de largo

plazo no se pueden

tomar de acuerdo con la

información diaria. La

motivación final de las

decisiones es siempre el

logro del objetivo de

largo plazo

¿Qué haría usted si se enfrentara a una fiera hambrienta?

¿Tiene su empresa la flexibilidad para

convertir la adversidad en oportunidad?

“Colombia es como cuando usted entra al Éxito en navidad”

2010 2015

Analfabetismo 6,6% 5,8%

Afiliación SGSSS 88,7% 94,5%

Desempleo 11,8% 8,9%

Informalidad laboral 58,2% 51,0%

Pobreza extrema 12,3% 7,9%

Pobreza monetaria 37,2% 27,8%

Tenencia de lavadora 45,5% 59,0%

Conexión a internet 21,0% 41,8%

Fuente: DANE

“Colombia es un país

(mediocremente)

estable”

Se mueve el retail en Colombia

1ª. Generación: autoservicios de más de 5000m2.

2ª. Generación: marca propia

3ª. Generación: servicios financieros

4ª. Generación: el celular (mobile commerce).

5ª. Generación: ¡Hard discount y Cash andCarry! (Mx=17,3%, Col 5,1%)

Producto Precio

Moda

Agua potable brisa x 280 ml $600

Salchichón cervecero porcionado

Zenú x 50 gr$1,200

Crema Ponds antiarrugas x 10 gr $1,300

Detergente liquido Fab x 300 ml $2,500

Nestum a

mil pesitos

Kantar en Góndola 2016:

“Discounters ya llegan a más de la mitad de los

hogares”

Nombre No. de locales

Jun/16 Hoy Dic/17

D – 1 430 532 ??

Justo y Bueno 130 230 420

Ara 162 230 300

Arriendo de locales en 2016 - Valor en miles por metro cuadrado -

Bogotá Medellín Cali

Centros comerciales:

- Regional

- Superregional

57

57

87

113

103

94

Oficinal (valor más alto) 73 58 47,5

Bodegas (valor mas alto) 20,1 15,7 16,66

Colombia 2010 Colombia 2020Clase

alta

2%

Clase media

51%

Vulnerables

34%

Pobres

13%

21,025,03

9

personas

Clase alta

2%

Clase

media

25%

Vulnerables

36%

Pobres

37%

11,183,719

personas

Fuente: DPS

Las economías más grandes de la historia en cifras

W-M: Extracto del cuestionario a proveedores

• ¿Cuánto marcan sus emisiones de GEI?

• Objetivos en la emisión de esos gases para fin de año

• ¿Ofrece logística de retorno para que sus clientes puedandevolver los productos ya usados?

• % de componentes reciclados que reincorpora.

• ¿Todos los componentes de sus productos están claramentemarcados para facilitar el desensamble?

• % de materia prima reciclada que contiene el empaque

• % de energía solar o eólica que su Co. consume

Variación % ventas online vs offline, de los top retailers en USA

(Incluye Wal-Mart, JCPenney, Best Buy, Gap)

14,6%

3,3%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Virket

Online

Offline

La diferencia entre un cliente satisfecho y uno “boqui abierto” es:

a. La ubicación

b. Los buenos precios

c. El surtido

d. Ninguna de las anteriores

“Postobón compró franquicia de HATSU”

Top de las Empresas más Disruptivas

Rank Empresa Sector

1 AIRBNB Bienes Raíces

2 ALIBABA Retail

3 AMAZON Retail

4 APPEAR HERE Alquiler de Inmuebles

5 APPLE IPOD Electrónico

8 COURSERA Educación

11 ETSY Retail

12 GOOGLE ADWORDS Publicidad

14 IKEA Retail

17 LEGO Juguetes

23 NATURA Cosméticos

33 UBER Operación de taxis

38 ZARA Textil

Fuente: "El Modelo de Negocios Transformador

HBR, octubre 2016. Diseño: FENALCO

¿Qué número está bajo el carro?

68 98

Respuesta 87¿Por qué?

6898

Y ya para terminar:

@rafaelespaa

Gracias