KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIAT JENDERALBIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASIJI. Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710Telepon (021) 3449230 ext. 6347/48; Fax: (021) 3500847Website:www.kemenkeu.go.id; email: humas@depkeu.go.id

SIARAN PERSNomor 93 /KLI/2014

Tanggal: 4 Juli 2014

Transaksi Perdana Penjualan Surat Utang Negara dalamDenominasi Euro Tahun 2014 Sebesar EUR1,00 Miliar

Pada tanggal 2 Juli 2014, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan transaksi penjualan Surat UtangNegara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Euro seri RIEUR0721. Transaksi ini merupakan bagiandari Program Global Medium Term Notes (GMTN) Republik Indonesia sebesar USD25 miliar.

Penjualan Surat Utang Negara dalam denominasi Euro ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan olehPemerintah Republik Indonesia di pasar keuangan internasional. Penerbitan ini dilaksanakan sebagaibagian dari strategi diversifikasi sumber-sumber pembiayaan dan perluasan basis investor global. Hasildari penerbitan ini digunakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN-P tahun 2014.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SuratUtang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil transaksi penjualan SUN dalam valuta asing sebagaiberikut:

Seri RIEUR0721Tenor 7 tahunPricing Date 2 Juli 2014Nominal yang diterbitkan EUR1 ,00 miliarTingkat Kupon 2,875%Yield 2,976%Price 99,370%Reoffer Spread vs. Midswaps +195 bpsTanggal jatuh tempo 8 Juli 2021Tanggal setelmen/penerbitan 8 Juli 2014

Total penawaran yang masuk (total order book) untuk seri RIEUR0721 adalah sebesar EUR6,7 miliar,sehingga terdapat oversubscription sebesar 6,7 kali.

Pendistribusian untuk seri RIEUR0721 adalah 24% untuk investor Inggris Raya, 24% untuk investor Asia,19% untuk investor Jerman dan Austria, 18% untuk investor Amerika Serikat, 4% untuk investor Swiss,dan 11% untuk investor Eropa lainnya. Berdasarkan jenis investor, pengalokasian penawaran yangditerima kepada funds/asset managers adalah sebesar 65%, bank/private bank sebesar 15%, banksentrallsovereigns sebesar 12%, dan asuransi/dana pensiun sebesar 8%.

Republik Indonesia memperoleh rating BBB- (stable) dari Fitch, BB+ (stable) dari S&P, dan Baa3 (stable)dari Moody's. Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah Bank of AmericaMerrill Lynch, Citigroup, dan Deutsche Bank, serta bertindak sebagai co-Managers adalah PT BahanaSecurities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri S . lias ~;

~

'" _ [/,0

~

"'-~~",-'- - "'>.-~,,:'l ..oo..c..:j., _----- a

{~; - '£ft-LA B:RO •.•.•i1 u.J \ ·JZ'~~".!t'\<).S\ Of.. I '"t\~ .•. !\~NIl<rC"" .' s;:,\.,t. .~.*~~ "

-, v<", .•."':'" "'t.... .1"-.' ...,..--:-

Pengumuman ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual, a/au pengajuan penawaran untuk melakukan pembelian, dan tidak akan ada penjualan/erhadap obligasi Republik di yurisdiksi manapun dimana penawaran, pengajuan a/au penjualan tersebut menjadi bertentangan secara hukum sebelumdilakukannya pendaftaran atau pemenuhan persyaratan berdasarkan securities laws pada yurisdiksi yang bersangkutan. Pengumuman ini bukan merupakanpenawaran untuk menjual efek di Amerika Serikat, dan obligasi Republik tidak akan ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran ataupengecualian atas pendaftaran berdasarkan Securities Act of /933, ser/a perubahannya. Setiap penawaran obligasi oleh Republik di Amerika Serikat akandilakukan dengan cara membuat prospektus yang akan dapat diperoleh dari Republik dan akan mengandung informasi yang terperinci mengenai Republik.termasuk data statistik tertentu dan data ekonomi lainnya. Republik tidak bermaksud untuk mendaftarkan bagian manapun dari penawaran di Amerika Serikatatau untuk melakukan penawaran umum efek di Amerika Serikat.

amadi /-65808111983111001