28/12/2020
1
CORPORATE SECRETARY TEAM
[email protected] 021-5257481 (133)
2020ANNUAL PUBLIC EXPOSE
PENGUATAN
INTERNAL
UNTUK
BERKOMPETISI
Investor Relations 2
03PROFIL
PERUSAHAAN
04KINERJA INDUSTRI
BATUBARA
05KINERJA
OPERASIONAL
06
PENGEMBANGAN
BISNIS
07KINERJA
KEUANGAN
TABLE OF CONTENT
09ANALISA BIAYA
POKOK PENDAPATAN
10ANALISA
PROFITABILITAS
11KINERJA
SAHAM
12STRATEGI
PERSEROAN
08
ANALISA
PENDAPATAN
Investor Relations 3
Profil Perusahaan
Layan
an
Sekilas Perseroan
PT Samindo Resources Tbk (“Perseroan”) adalah
perusahaan holding investment terkemuka di
Indonesia yang bergerak dalam industri jasa
pertambangan batubara terintegrasi.
Pemegang Saham
ST International Corporation59.03%
14.18%
26.79%
Datuk Low Tuck Kwong
Publik
Pemindahan Batuan Penutup
Produksi Batubaara
Transportasi Batubara
Exploration Drilling
KompetensiP
era
lata
n
Dump Truck – 143 unit
Excavator – 18 unit
Dozer – 33 unit
Hauling Truck – 108 unit
An
ak
Peru
sah
aan
PT SIMS Jaya Kaltim
PT Samindo Utama Kaltim
PT Trasindo Murni Perkasa
PT Mintec Abadi
ISO 14001
ISO 9004
ISO 50001
ISO 19600
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 17025
ISO 31000
ISO 9004
Investor Relations 4
Ringkasan Kinerja Industri Batubara
Statistik Produksi
Sep -’20
Target -’20
418
550
(juta ton)
Statistik Penjualan(juta ton)
Pasar Batubara Indonesia
Sep -’20
Target Sep -’20
Target -’20
105 227332
116 296 413
155 395550
DMO Export
Harga Batubara
(USD/ton)
Kinerja Industri Batubara
179telah diproduksi dari 6 operator
utama sampai dengan bulan
September 2020, yang
mencapai 57% dari total
produksi batubara nasional.
Juta ton batubara
76%Target produksi batubara yang
telah tercapai sampai dengan
bulan September 2020, hanya
sebagian kecil produsen
berhasil melampui target
produksi, yang didominasi oleh
penambang besar.
Target Sep -’20412
28%
India27%
China
20%
Asia
Timur
16%
Asia
Tenggara
9%
Lainnya
$40.00
$50.00
$60.00
$70.00
$80.00
Dec-19 Feb-20 Apr-20 Jun-20 Aug-20
Periode Awal
Penyebaran COVID-19
Investor Relations 5
VOLUME PRODUKSIPEMINDAHAN BATUAN PENUTUP
Kinerja Operasional
(juta bcm) (juta ton)
PRODUKSI BATUBARA
SAMINDO UTAMA KALTIM
Sep-’20 Sep-’19 target ‘20
TRASINDO MURNI PERKASA
(juta ton) (juta ton)
Rendahnya harga batubara, telah selesainya salah satu pit dan curah hujan adalah faktor utama turunnya volume produksi.
Investor Relations 6
Kinerja Keuangan
-30% (dibandingkan Sep 2019)
PENDAPATAN
$132.2
$144.6-9.6% (dibandingkan Des 2019)
$96.2Aset Lancar
$48.4Aset Tidak Lancar
Penurunan volume produksi adalah faktor utama yang menekan kinerja keuangan Perseroan.
(Sep –’20, jutaan)
$21.6Liabilitas Lancar
$3.8Liabilitas Tidak Lancar
-12.9% (dibandingkan Sep 2019)
LABA BRUTO
$26.4(Sep –’20, jutaan)
-23.5% (dibandingkan Sep 2019)
LABA BERSIH
$14.3(Sep –’20, jutaan)
ASET(Sep –’20, jutaan)
$25.4-33.1% (dibandingkan Des 2019)
LIABILITAS(Sep –’20, jutaan)
-2.5% (dibandingkan Des 2019)
EKUITAS(Sep –’20, jutaan)
$119.2
$86.2Laba di Tahan
$33Lainnya
Investor Relations 7
Analisa Pendapatan
Berubahnya skema bahan bakar berdampak pada komposisi pendapatan Perseroan.
$94.7
(Sep –’20, jutaan)
Komposisi Pendapatan
72%Pemindahan
Batuan Penutup
dan Produksi
Batubara
27%Pengangkutan
Batubara
1%Pemboran
Eksplorasi
Kurs Rupiah terhadap USD(Rupiah)
Ketegori Pendapatan
Sep-’19
Sep-’20
85%
94%
Pendapatan Kontraktor
Komponen pendapatan dari kompensasi
bahan bakar kontribusinya mencatat
penurunan yang sangat signifikan, hal
tersebut dikarenakan perubahan skema
kompensasi bahan bakar.
Sep-’19
Sep-’20
15%
6%
Kompensasi Bahan Bakar
PEMINDAHAN BATUAN PENUTUP &
PRODUKSI BATUBARA PENGANGKUTAN BATUBARA
$36.1 (Sep –’20, jutaan)
-32.4% (dibandingkan Sep 2019) -23.5% (dibandingkan Sep 2019) -10.7% (dibandingkan Sep 2019)
PEMBORAN EKSPLORASI
$1.5 (Sep –’20, jutaan)
13,500
14,100
14,700
15,300
15,900
16,500
Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20
Investor Relations 8
Analisa Biaya Pokok Pendapatan
Efisiensi biaya overhead dan perubahan skema bahan bakar adalah faktor utama turunnya CoR.
$54.7
(Sep –’20, jutaan)
OVERHEAD
-22.6% (dibandingkan Sep 2019)
$34.4
(Sep –’20, jutaan)
MATERIAL
-51.1% (dibandingkan Sep 2019)
$10.1
(Sep –’20, jutaan)
DEPRESIASI
-6.6% (dibandingkan Sep 2019)
$6.5
(Sep –’20, jutaan)
TENAGA KERJA
-1.9% (dibandingkan Sep 2019)
Kontribusi Komponen Biaya Pokok Pendapatan
52%Overhead
33%Material
9%Depresiasi
6%Tenaga Kerja
Sep-’19 51%
33%
Turunnya biaya bahan bakar disebabkan adanya perubahan skema penyediaan
bahan bakar.
Kontribusi Biaya Bahan Bakar Terhadap Biaya Material
Pemindahan Batuan Penutup & Produksi Batubara Pengangkutan Batubara
(USD juta)
Biaya Overhead
66.7
50.7
-24.1%
4.3%
2.9 3
Sep-’19 Sep-’20 Sep-’19 Sep-’20
Sep-’20
Efisiensi biaya overhead difokuskan pada aktifitas pemindahan batuan
penutup dan produksi batubara, sejalan dengan penurunan volume. Upaya
yang dilakukan adalah pengembangan pemeliharaan mandiri dan efisiensi
labor supply
Selain perubahan skema bahan bakar,
turunnya biaya pokok pendapatan juga
dorongn oleh penghematan biaya
overhead dan biaya material.
6
Investor Relations 9
Analisa Profitabilitas
Program efisiensi yang dilakukan manajemen terbukti berhasil menjaga tingkat profitabilitas
BPP OPEXEfisiensi biaya overhead telah
dilakukan secara masif,
bersamaan dengan pelaksanaan
pemeliharaan mandiri dan
efisiensi labor supply.
Biaya umum dan
administrasi turun
15,3% sejalan
dengan situasi
pandemi COVID-19.
HIGHLIGHTS
LAIN-LAINKerugian transaksi valuta
asing meningkat signifikan
karena nilai tukar mata uang
lokal yang lemah selama
semester pertama.
PROFITABILITAS MARGIN
Sep-’19 Sep-’20
20%
Laba Bruto10% 15%5% 20% 25%
16.1%
Laba Bersih10% 15%5% 20% 25%
Laba Operasi10% 15%5% 20% 25%
15.7%12.5%
10.8%9.9%
Investor Relations 10
Kinerja Saham
Harga Saham PT Samindo Resources Tbk(Rupiah)
Volume Transaksi Harian Saham PT Samindo Resources Tbk(lembar)
Informasi Saham
(per 31 Oktober 2020)
600
800
1,000
1,200
1,400
Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Sep-20
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Sep-20
Kode Saham:MYOH
Kapitalisasi Pasar:USD 2,537,259,375,000
PE Ratio:4.01 times
PBV Ratio:1.45 times
Dividend Yield:12.2% (2019)
Harga Saham:Rp 1,150
Rata-rata Volume49,253 share/day
(per 31 Oktober 2020)
(per 31 Oktober 2020)
Investor Relations 11
Strategi Perseroan
Memperkuat daya saing
kemandirian pada seluruh
entitas bisnis Perseroan
Fokus pada daya
saing biaya dan
produktivitas
peralatan
Keunggulan
Biaya
Memperkuat
Kapasitas
Pemeliharaan
Mandiri Anak
Perusahaan
Menjajaki
peluang bisnis
baru
Pemeliharaan
MandiriPengembangan
Bisnis Baru
Mengembangkan
sistem penyediaan
yang terintegrasi
demi terciptanya
kegiatan operasional
yang efisien
Penyediaan
Terintegrasi
Investor Relations 12
Pengembangan Bisnis
BERBASIS ASET BERBASIS JASA
Pengelola TambangProduksi
Batubara
Pelabuhan
Batubara
Penjualan Batubara
Off take batubara
dan pemasaran.
Pembangkit ListrikKepemilikan
pembangkit listrik.
Jasa Pertambangan
Operasional
Pertambangan
Pemeliharaan Infrastruktur
Solusi Pertambangan
PEMETAAN POTENSI BISNIS BATUBARA
Industri batubara menyimpan potensi yang sangat besar, baik dari bisnis yang
berbasis aset ataupun dari layanan-layanan yang berada disekitar bisnis batubara.
Fasilitas
Pertambangan
Infrastruktur Pendukung
Tranportasi
batubara
Pemeliharaan
alat
berat
Pengelolaan
jalan
tambang
Manajemen
Pertambangan
Digitalisasi
Pertambangan
POTENSI
BISNIS BATUBARA
Investor Relations 13
Thank YouDISCLAIMER :
The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is
made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of such information or
opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the “Company“), nor any of its affiliates, advisers or
representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising from the use of
this document or its contents or otherwise arising in connection with this document.
This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced,
redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with these restrictions may constitute
a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document you agree to be bound by the foregoing
limitations.
This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Company and neither
shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever. Any
decision to purchase shares should be made solely on the basis of information contained in the prospectus.
PT Samindo Resources Tbk.
Menara Mulia
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62 21-5257481
Fax: +62 21-5257508
www.samindoresources.com
Investor Relations
Ahmad Zaki Natsir
Tel : +62 21-5257481 (114)
Email : [email protected]
Top Related