KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIAT JENDERALBIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASIJI. Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710Telepon (021) 3449230 ext. 6347/48; Fax: (021) 3500847Website:www.kemenkeu.go.id; email: humas@depkeu.go.id

SIARAN PERSNomor : 78 IKLl/2014Tanggal: 6 Juni2014

Rencana Lelang Surat Utang NegaraSPN12140911 (reopening), SPN12150611 (new issuance), FR0069 (reopening),

FR0070 (reopening), dan FR0068 (reopening)pada hari Selasa, tanggal10 Juni 2014

Lelang Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Pemerintah pada hariSelasa, 10 Juni 2014. Jumlah indikatif yang dilelang sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliunrupiah) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2014. Surat Utang Negara yangakan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan seri-serisebagai berikut:a. Seri SPN12140911 (reopening) dengan pembayaran bunga secara diskonto dan jatuh tempo pada

tanggal 11 September 2014;b. Seri SPN12150611 (new issuance) dengan pembayaran bunga secara diskonto dan jatuh tempo

pada tanggal 11 Juni 2015;c. Seri FR0069 (reopening) dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 7,875% (tujuh koma

delapan tujuh lima per seratus) dan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2019;d. Seri FR0070 (reopening) dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 8,375% (delapan koma tiga

tujuh lima per seratus) dan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024;e. Seri FR0068 (reopening) dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 8,375% (delapan koma tiga

tujuh lima per seratus) dan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2034.

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metodeharga beragam (multiple price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif(competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yangmengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai denganyield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakanmenang. Total alokasi pembelian non-kompetitif untuk SUN seri SPN12140911 dan SPN12150611adalah sebesar 50% dari yang dimenangkan. Sedangkan alokasi pembelian non-kompetitif untukFR0069, FR0070, dan FR0068 adalah masing-masing maksimal sebesar 30% dari yang dimenangkan.Pemerintah memiliki hak untuk menjual kelima seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlahindikatif yang ditentukan.

Lelang dibuka pada hari Selasa, 10 Juni 2014 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB,sedangkan hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Setelmen akan dilaksanakan pada hariKamis, 12 Juni 2014.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat UtangNegara dalam mata uang rupiah dan val uta asing di pasar perdana domestik, lelang SPN seriSPN12140911 dan SPN12150611 diikuti oleh Dealer Utama dengan mengajukan penawaran pembeliankompetitif serta Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengajukanpenawaran pembelian non-kompetitif. Lelang Obligasi Negara seri FR0069, FR0070, dan FR0068 diikutioleh Dealer Utama dengan mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama Pihak selain BankIndonesia dan LPS dengan cara kompetitif dan/atau non-kompetitif, sedangkan LPS dapat mengikutilelang dengan mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif. Bagi Dealer Utama yang melakukanpenawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau melalui PesertaLelang lain hanya dapat melakukan penawaran pembelian dengan cara kompetitif. Keterangan lelang inidapat dilihat di www.djpu.kemenkeu.go.id.

-~di P adi (5

NIP 195 08111983111001

/

Lampiran Siaran PersNomor: 78 IKLl/2014Tanggal: 6 Juni 2014

DAFTAR PESERTA LELANG SURAT UTANG NEGARA

A. Dealer Utama

1. Citibank N.A.

2. Deutsche Bank AG

3. HSBC

4. PT Bank Central Asia, Tbk.

5. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

6. PT Bank Internasionallndonesia, Tbk.

7. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

8. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

9. PT Bank Panin, Tbk.

10. PT. Bank OCBC NISP, Tbk

11. PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

12. PT Bank Permata, Tbk.

13. PT Bank CIMB Niaga Tbk.

14. Standard Chartered Bank

15. JPMorgan Chase Bank NA.

16. PT. Bahana Securities

17. PT. Danareksa Sekuritas

18. PT. Mandiri Sekuritas

19. PT. Trimegah Securities, Tbk

B. Lembaga Penjamin Simpanan

C. Bank Indonesia