ETAT DES LIEUX DE L'ENTREPREUNARIAT AU SENEGAL

RECHERCHE

ETAT DES LIEUX DE L’ENTREPREUNARIAT AU SENEGAL

JUIN 2019 Cette publication a été produite à la demande de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID). Elle a été préparée de façon indépendante par Jennifer Davis, Ibrahima Ba et Dr. Cornelia Tremann pour Management Systems International, une société de Tetra Tech, et le Projet de Suivi et Évaluation de la mission de l’USAID au Sénégal.

(CETTE PAGE A ÉTÉ INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE VIERGE)

ETAT DES LIEUX DE L’ENTREPRENEURIAT AU SENEGAL

Juin 2019

Contrat numéro 216-6103-01-500-03-11

Projet de Suivi & Evaluation de la Mission de l’USAID/Sénégal

AVERTISSEMENT Les opinions exprimées par les auteurs dans le présent rapport ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) ou du Gouvernement des États-Unis.

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TABLE DES MATIERES

ACRONYMES .................................................................................................................... II

RESUME EXECUTIF ......................................................................................................... 1

BUT DE LA RECHERCHE ..................................................................................................................................... 1 METHODOLOGIE ................................................................................................................................................... 1 CONSTATATIONS, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ......................................................... 2

INTRODUCTION ............................................................................................................. 6

CONTEXTE ............................................................................................................................................................... 6 BUT & QUESTIONS DE RECHERCHE .............................................................................................................. 7 METHODOLOGIE ................................................................................................................................................... 8 LIMITES ....................................................................................................................................................................... 9

CONSTATATIONS, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS .......................... 9

QUESTION DE RECHERCHE 1 .......................................................................................................................... 9 QUESTION DE RECHERCHE 2 ........................................................................................................................ 13 QUESTION DE RECHERCHE 3 ........................................................................................................................ 19 QUESTION DE RECHERCHE 4 ........................................................................................................................ 24

ANNEXES ........................................................................................................................ 32

ANNEX I. PLAN DE TRAVAIL ET METHODOLOGIE POUR L’EVALUATION DE L’ENTREPRENEURIAT ......................................................................................................................................... 32 ANNEXE II. LISTE DES INTERVIEWS ET TABLEAU DES PARTIES PRENANTES RENCONTREES..................................................................................................................................................................................... 52 ANNEXE III. INFOGRAPHIE DE L’EFFET MULTIPLICATEUR .................................................................. 60 ANNEXE IV: TABLEAU DES CONSTATATIONS, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 61 ANNEXE V: TABLEAU DES ACTIVITES DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS ..... 71 ANNEXE VI: TABLEAU DES INCUBATEURS ET ACCELERATEURS .................................................... 76 ANNEXE VII: TABLEAU DES TRUCTURES D’APPUI DU GOUVERNEMENT DU SENEGAL ....... 83 ANNEXE VIII: TABLEAU DES BESOINS DES ENTREPRENEURS PAR STADE DE DEVELOPPEMENT DES MPME .......................................................................................................................... 90 ANNEXE IX : ÉTUDES DE CAS ....................................................................................................................... 91

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ACRONYMES

ACCES Assainissement, Changement de Comportement et Eau pour le Sénégal

ADEPME Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises

AFD Agence Française de Développement

ANPEJ Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes

BMN Bureau de Mise à Niveau

BNSTP-S Bourse Nationale de Sous-traitance et de Partenariat du Sénégal

CFA Communauté Financière d’Afrique

CNCAS Caisse National de Crédit Agricole du Sénégal

CTIC Croissance des Technologies de l’Information et de la Communication

EGO Economic Growth Office / Bureau de Croissance Économique

ERA Education and Research in Agriculture

FEPROBA Fédération des Producteurs du Bassin de l’Anambe

FTF Feed the Future

GFSS Global Food Security System / Système Global de Sécurité Alimentaire

GIZ Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit / Agence Allemande de Coopération Internationale

JICA Japanese International Cooperation Agency / Agence Japonaise de Coopération Internationale

MPME Micro, Petites et Moyennes Entreprises

ONG Organisation non-gouvernementale

PAMECAS Partenariat pour la Mobilisation de l'Épargne et du Crédit Au Sénégal

PPP Partenariat Public Privé

RGE Recensement Général des Entreprises

SEDAB Sahélienne d’Entreprise de Distribution en Agrobusiness

TIC Technologies de l’Information et de la Communication

UGB Université Gaston Berger

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USAID United States Agency for International Development / Agence des États-Unis pour le Développement International

VICAS Vidange Curage Assainissement du Sahel

WASH Water, Sanitation and Hygiene / Eau, Assainissement et Hygiène1

WIC Women’s Investment Club

1 Note du traducteur : L’acronyme WASH étant très usité, nous le conservons tel quel dans la version française.

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RESUME EXECUTIF

BUT DE LA RECHERCHE

Cet état des lieux permet d’identifier les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) 2 au Sénégal et d’évaluer les contributions du Bureau Croissance économique de l’USAID / Sénégal (USAID / EGO) au développement des entreprises. Son objectif est de fournir à l'USAID / EGO des informations utiles pour la conception des futurs programmes d’entreprenariat du secteur privé. Le public visé par cette évaluation est l’USAID / EGO, les partenaires de mise en œuvre de l’USAID, les organisations de soutien aux MPME et les interlocuteurs clés au sein du Gouvernement du Sénégal. L’évaluation cherche à répondre aux quatre questions de recherche suivantes :

1. Au-delà des indicateurs actuels du Bureau Croissance Economique, quelles sont les contributions des Activités actuelles d’EGO au développement des petites et moyennes entreprises (PME) en ce qui concerne trois éléments clés :

• emploi • investissement financier • impact social

2. Quelles sont les futures méthodes de mesure de performance qui peuvent être utilisées de manière transversale dans les Activités d’EGO pour saisir les trois éléments clés de l’emploi, de l’investissement financier et de l’impact social ?

3. Quelles sont les interventions actuelles des partenaires techniques et financiers et du secteur privé au Sénégal pour soutenir l'entrepreneuriat et la croissance du secteur privé en termes d'emploi et d'incitations à l'investissement dans les petites et moyennes entreprises ?

4. Quelles sont les principales lacunes dans le portefeuille actuel de l’USAID EGO et au Sénégal pour promouvoir le développement du secteur privé et l’esprit d’entreprise, en termes de services de conseil aux entreprises (y compris les incubateurs et les accélérateurs) ?

METHODOLOGIE

Les méthodes de collecte de données suivantes ont été mises en œuvre par une équipe de recherche composée de spécialistes du secteur privé et du développement international, sur une période de six semaines :

• Revue documentaire :

o Documents de huit Activités de l'USAID / EGO (Youth in Agriculture, Naatal Mbay, ACCES, WashFin, Kawolor, ComFish, ERA et Yombal Mbojji), ainsi

2 La définition de MPME est reprise du rapport de Recensement Général des Entreprises (RGE) publié en janvier 2017 réalisé par le Gouvernement du Sénégal. Le RGE classe les micro-entreprises avec un revenu annuel inférieur à 1 million de FCFA, les petites entreprises avec un revenu annuel compris entre 1 et 5 millions de francs CFA et les moyennes entreprises avec un revenu annuel compris entre 5 millions et 2 milliards de francs CFA.

2 | ETAT DES LIEUX DE L’ENTREPRENARIAT AU SENEGAL USAID.GOV

que des documents d'autres partenaires techniques et financiers (PTF) ayant des programmes intervenant dans le secteur privé.

• Travail de terrain : L’équipe a rencontré 215 parties prenantes dans sept régions : Dakar, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor. Cela inclut :

o Entretiens avec des personnes ressources : 11 partenaires de mise en œuvre de l'USAID / EGO, 12 PTF, 10 institutions financières, 13 organisations de soutien aux MPME et 10 représentants du Gouvernement du Sénégal.

o Une enquête non représentative menée auprès de 136 MPME, 12 fédérations et 7 associations actives dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l’Eau, Assainissement et Hygiène.

o Collecte de mini-ethnographies auprès de quatre entrepreneurs.

L’état des lieux n’était pas destiné à constituer un échantillon représentatif de toutes les micros, petites et moyennes entreprises du Sénégal, mais bien un échantillon par choix raisonné dans des régions ciblées du pays, afin de mieux comprendre le soutien nécessaire et les difficultés auxquels sont confrontées les entreprises3. Elle comprenait une enquête avec un échantillon stratifié de MPME. Le fait que les personnes interrogées sachent que l’étude avait été commanditée par l’USAID a pu biaiser leurs réponses.

CONSTATATIONS, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

QUESTION DE RECHERCHE 1 (QR1) : Au-delà des indicateurs actuels, on peut noter les éléments suivants en ce qui concerne les contributions de l’USAID/EGO à l’emploi, à l’accès au financement et à l’impact social :

• L’effet multiplicateur des interventions USAID / EGO est important et s’illustre mieux dans le travail sur la chaîne de valeur du riz irrigué de Saint-Louis, présenté à l’Annexe III.

• 41% des MPME étudiées ayant reçu un soutien de l'USAID / EGO ont fait état d’un impact fort à très fort sur la création d'emplois, en raison principalement de l'augmentation de la production et des ventes qui ont nécessité l'embauche d'un plus grand nombre d'employés temporaires ou permanents.

• 38% des MPME étudiées ayant reçu un soutien de l'USAID / EGO ont signalé un impact fort à très fort sur l'accès aux institutions financières formelles, en raison d'une capacité de négociation accrue avec les institutions financières qui a entraîné une hausse du montant des prêts, une baisse des taux d'intérêt et un accroissement des ventes.

3 L'échantillonnage par choix raisonné (ciblé) utilise des critères pour identifier et sélectionner les cas riches en informations liés au phénomène qui nous intéresse et qui connaissent particulièrement bien ce sujet. Un échantillon représentatif est un échantillon d'une population choisie au hasard. Un échantillonnage ciblé permet une compréhension plus approfondie, tandis qu'un échantillon représentatif offre une plus grande portée.


• 50% des MPME étudiées ayant reçu un soutien de l'USAID / EGO ont signalé des améliorations de leur qualité de vie directement imputables à une augmentation des revenus.

• Dans un nombre limité de cas, les MPME soutenues par USAID / EGO ont eu du mal à joindre les deux bouts après l'intervention ou ont été perçues par d'autres entreprises comme bénéficiant d'un avantage indu.

• Pour saisir les impacts sur l’emploi et les investissements financiers et les impacts sociaux de l’USAID / EGO, il faut des méthodes et des indicateurs de mesure de la performance qualitatifs, personnalisés et à plus long terme que ceux actuellement utilisés.

QUESTION DE RECHERCHE 2 (QR2) : Les constatations et les conclusions de la QR1 se sont retrouvées dans les recommandations pour la QR 2. Des indicateurs spécifiques sont proposés dans le rapport. Les approches de mesure de rendement suivantes ont été suggérées :

• Surveiller les performances d'un groupe stratifié de MPME par chaîne de valeur 4 et par secteur.

• Élaborer des systèmes pour mesurer les performances de façon ascendante.

• Mesurer et désagréger systématiquement les données sur la qualité et l'efficacité des interventions sur l'emploi, les investissements financiers et les aspects sociaux.

• Prendre en compte les contributions d’autres PTF et des acteurs du secteur privé.

• Utiliser des indicateurs indirects pour saisir la croissance et les effets multiplicateurs des MPME.

QUESTION DE RECHERCHE 3 (QR 3) : L’inventaire de l'environnement de soutien des PTF et du secteur privé a permis de fournir les constatations et conclusions suivantes et d'identifier les lacunes pour répondre à la QR4:

• La plupart des interventions des PTF sont axées sur le renforcement des capacités, le financement et l'emploi des jeunes.

• Les programmes de PTF visant à soutenir le secteur privé sont conçus et mis en œuvre selon une approche axée sur l'offre et l'impact social plutôt que sur une approche de secteur privé orientée vers la demande.

• Le soutien du secteur privé, comme les sociétés de capital-investissement, les incubateurs et les accélérateurs au Sénégal, est de plus en plus dynamique, mais doit être renforcé. Les entreprises de soutien du secteur privé peuvent nourrir l'esprit d'entreprise qui varie selon les régions car il est plus développé à Dakar, Thiès, Diourbel et Kaolack qu'à Kolda, Sédhiou, Matam, Kédougou et Ziguinchor.

4 Dans les chaînes de valeur agricoles, on pourrait inclure de nombreux acteurs dans un panel: producteurs / agriculteurs, fournisseurs d'intrants, producteurs de semences, minotiers, transporteurs, etc.


• Les programmes de soutien aux MPME ne sont pas adaptés aux besoins des entrepreneurs à différents stades de croissance des MPME.

QUESTION DE RECHERCHE 4 (QR4) : L'évaluation a permis d’identifier huit lacunes majeures et deux thèmes transversaux dans les programmes de l'USAID et au Sénégal en général, ainsi que des recommandations visant à promouvoir le développement du secteur privé et l'esprit d'entreprise en termes de services de conseil aux entreprises, y compris les incubateurs et accélérateurs d'entreprises:

Thèmes transversaux A) Les constatations issues des QR1 et QR3 ont montré que la majorité des interventions financées par des PTF dans le secteur privé sont axés sur l’offre, comme l’augmentation de la productivité des agriculteurs ou la modification du comportement des populations en matière de nutrition et d’utilisation des latrines. Pour mettre au point des interventions incitant à l’entreprenariat, les PTF doivent axer leurs interventions sur la demande et «raisonner comme le secteur privé».

B) Comme indiqué auxQR1 et QR3, les programmes d’appui à l'entrepreneuriat existants au Sénégal ne sont pas adaptés aux différentes étapes de la croissance des MPME et doivent être ajustés pour tenir compte de l'évolution des besoins des entrepreneurs à chaque étape de la croissance de leur entreprise.

Lacunes principales Recommandations clés Niveau d’importance

1) Structures durables, efficaces et inclusives de soutien aux entrepreneurs et aux MPME

● Renforcer certains incubateurs et accélérateurs existants. ● Renforcer les structures de soutien du Gouvernement du Sénégal dans les régions autres que Dakar.

Élevé

2) Accès aux informations sur le marché pour les entrepreneurs

● Collaborer avec l’APIX et l’ADEPME (Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises) pour améliorer durablement leurs bases de données sur les marchés et réduire les coûts des études de marché pour les entrepreneurs.

Elevé

3) Soutien à la mise en œuvre des politiques existantes et nouvellement proposées pour stimuler la croissance de l'entrepreneuriat et des MPME

● Soutenir les réformes en matière de fiscalité et d'accès aux marchés publics pour les MPME. ● Soutenir la nouvelle loi d’orientation des PME et la nouvelle loi sur la création d’entreprise (« start-up »).

Elevé

4) Intégration des MPME dans les chaînes de valeur de grandes entreprises actives dans des secteurs économiques très rentables et prometteurs

● Soutenir les services de conseil aux entreprises pour aider les MPME à accéder aux appels d’offres et à répondre aux besoins en matière d’achat des grandes entreprises. ● Renforcer la Bourse Nationale de Sous-traitance et de Partenariat du Sénégal (BNSTP-S).

Elevé

5) Mécanismes de financement innovants adaptés aux étapes du développement des MPME

● Soutenir le nouveau mécanisme de financement des MPME récemment lancé par la Banque centrale. Moyen


Lacunes principales Recommandations clés Niveau d’importance

● Promouvoir les réseaux de « Business Angels » (investisseurs providentiels)5. ● Renforcer les capacités techniques et institutionnelles des fonds de capital-investissement existants.

6) Focalisation sur les chaînes de valeur offrant le plus grand potentiel de création de richesse et d'emploi

● Soutenir le développement de chaînes de valeur prometteuses. ● Soutenir le Gouvernement dans le développement d’agropoles à travers le Sénégal. ● Soutenir le gouvernement dans l'identification de créneaux présentant le plus fort potentiel de création de richesses et d'emplois.

Moyen

7) Services d’appui aux entrepreneurs adaptés aux besoins spécifiques des femmes

● Promouvoir le développement de services d’appui et soutenir les structures existantes axées sur les besoins des femmes entrepreneures.

Moyen

8) Accès des MPME aux infrastructures, équipements et matériels

● Renforcer le financement et le soutien aux études de marché pour aider les MPME à avoir davantage accès aux infrastructures, équipements et matériels.

Faible

5 Note du traducteur : Un Business Angel est une personne physique qui investit une part de son patrimoine dans une entreprise innovante à potentiel (start up) et qui, en plus de son argent, met gratuitement à disposition de l'entrepreneur, ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et une partie de son temps. Source :

https://www.jobintree.com › dictionnaire › definition-business-angel-170

https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-business-angel-170.html

https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-business-angel-170.html


INTRODUCTION

CONTEXTE

Au cours des cinq dernières années, le Bureau de croissance économique (EGO) de l'USAID / Sénégal a collaboré avec le Gouvernement du Sénégal, afin de promouvoir la croissance économique inclusive en tant qu'élément clé de la stratégie nationale de développement du Sénégal. L’USAID / EGO a investi dans un portefeuille de plus en plus dynamique, axé sur l'agriculture et les ressources naturelles, pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté, sur les activités d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) et sur le renforcement du secteur privé pour booster l’environnement général des entreprises et la compétitivité du Sénégal. Le portefeuille d’EGO soutient la Stratégie de Croissance accélérée du Sénégal, la Nouvelle Alliance pour la Sécurité alimentaire et la Nutrition et le Plan National d’investissement pour l’agriculture dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE). L’objectif de développement de la croissance économique de l’USAID / Sénégal complète le premier pilier du PSE dans la mesure où il cherche à accélérer la croissance des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) 6 et à améliorer la productivité agricole par le biais d’une approche par chaîne de valeur impulsée par le secteur privé.

Le portefeuille du bureau EGO fait également progresser la politique d’engagement du secteur privé, promue par l’USAID, qui reconnaît que la participation du secteur privé est fondamentale pour atteindre l’objectif visant à mettre fin au besoin de l’aide étrangère. Cela signifie mobiliser des capitaux du secteur privé pour mettre en œuvre des solutions qui produisent un impact durable, facilitent l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux opportunités économiques qui se poursuivront bien après la fin du soutien de l’USAID.

Malgré un secteur privé de plus en plus dynamique, un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) supérieur à 6% depuis 2015 et un taux de croissance attendu de 6,9% en 20187, la croissance économique du Sénégal reste inférieure au niveau requis pour garantir des progrès sociaux et économiques durables pour sa population de 15 millions d'habitants. Le recensement des entreprises du Sénégal de 2018 a permis d’identifier 407 882 entités économiques au Sénégal, dont les 99,8% sont des MPME et 97% informelles8. Cependant, la contribution des MPME à la croissance économique et à la création de richesse est limitée, ne représentant que 30,4% du chiffre d’affaires de toutes les entreprises du Sénégal. Le pays connaît également un taux de chômage et de sous-emploi élevé, avec seulement 844 000 personnes employées par toutes les entités économiques et 90% de la population active employée dans le secteur informel. En outre, les MPME ont des difficultés à accéder aux marchés publics et à s’intégrer dans les chaînes de valeur des grandes entreprises, et les entrepreneurs de MPME n’ont pas accès à un soutien technique adéquat pour renforcer leurs compétences entrepreneuriales, managériales et personnelles, accéder à des informations et à des réseaux d’entreprises pour tirer parti des opportunités ou obtenir des financements adaptés à leurs besoins en fonds de roulement et en investissements. La croissance des MPME est freinée

6 La définition de MPME utilisée dans la présente étude est reprise du rapport de janvier 2017 sur le Recensement Général des Entreprises (RGE) réalisé par le Gouvernement du Sénégal. Le RGE classe les micro-entreprises avec un revenu annuel inférieur à 1 million de FCFA, les petites entreprises avec un revenu annuel compris entre 1 et 5 millions de francs CFA et les moyennes entreprises avec un revenu annuel compris entre 5 millions et 2 milliards de francs CFA. 7 Source: Direction de la Prévision et des Etudes Economiques du Sénégal (DPEE), Situation économique et financière en 2018 et Prévisions pour 2019, Novembre 2018. 8 Source: Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal (ANSD), Recensement Général des Entreprises, Janvier 2017.


par un environnement des affaires micro-économique défavorable au plan juridique et réglementaire pour les MPME: le Sénégal est classé 141ème sur 190 pays dans l'indice Doing Business de la Banque mondiale en 2019 et dispose d'infrastructures nationales insuffisantes et coûteuses (énergie et transports).

Bien que la collaboration entre l’USAID / EGO et le Gouvernement du Sénégal mette l’accent sur la croissance économique inclusive et impulsée par le secteur privé dans l’agriculture et la pêche, le programme USAID / EGO n’aborde pas spécifiquement le développement de l’entreprise, en tant que domaine prioritaire, dans la conception de ses programmes. Les activités précédentes et actuelles sont principalement axées sur le développement agricole, le WASH et les chaînes de valeur. Il y a peu d’activités et d’indicateurs qui concernent le développement du secteur privé en termes d’emploi, de mobilisation des investissements financiers et d’impact social. On dispose également de connaissances limitées en ce qui concerne l'effet multiplicateur potentiel des activités de l'USAID / EGO en termes de développement des MPME et du secteur privé, ce qui a bien fonctionné pour l'USAID / EGO et d'autres PTF ou acteurs dans ce domaine, et les domaines dans lesquels l'USAID pourrait cibler ses ressources de façon optimale à l’avenir.

BUT & QUESTIONS DE RECHERCHE

Cette étude exploratoire vise à mieux comprendre le système de soutien à l’entreprenariat au Sénégal, à comprendre comment l’USAID / EGO a contribué au développement des entreprises au sein de son portefeuille existant et comment il pourrait mieux tirer parti des effets multiplicateurs de ses interventions en termes de création d’emplois, d’accès au financement et d’impact social. Cette évaluation identifie les opportunités et les défis auxquels sont confrontées les MPME au Sénégal, y compris dans l’écosystème de soutien aux MPME et l’environnement des PTF pour la croissance du secteur privé au Sénégal, afin de fournir à l’USAID / EGO des informations utiles pour les futurs programmes d’entreprenariat du secteur privé, en tenant compte des approches de mesure des performances sensibles au genre et la conception des programmes. Cet état des lieux est destiné à l’USAID / EGO, aux partenaires d’exécution, aux structures de soutien aux MPME, aux autres PTF et aux principaux interlocuteurs au sein du Gouvernement du Sénégal.

La conception de cette recherche a été élaborée autour des questions suivantes :

1. Au-delà des indicateurs actuels de l’EGO, quelles sont les contributions des Activités actuelles d’EGO au développement des petites et moyennes entreprises (PME) en ce qui concerne trois éléments clés :


2. Quelles sont les futures méthodes de mesure de la performance qui peuvent être utilisées de manière transversale dans les Activités d’EGO pour saisir les trois éléments clés de l’emploi, de l’investissement financier et de l’impact social?

3. Quelles sont les interventions actuelles des PTF et du secteur privé au Sénégal pour soutenir l'entrepreneuriat et la croissance du secteur privé en termes d'emploi et d'incitations à l'investissement dans les petites et moyennes entreprises?


4. Quelles sont les principales lacunes dans le portefeuille actuel de l’USAID / EGO et au Sénégal pour promouvoir le développement du secteur privé et l’esprit d’entreprise, en termes de services de conseil aux entreprises (y compris les incubateurs et les accélérateurs)?

METHODOLOGIE

Cette étude a fait appel à une combinaison de méthodes de collecte de données qualitatives et quantitatives, et d’analyses comprenant une revue documentaire et un travail de terrain approfondi. L’équipe de recherche a rencontré 215 personnes (voir l’annexe II pour une liste complète des parties prenantes rencontrées et un tableau des entretiens par type de partie prenante). L’équipe de recherche, composée de spécialistes du secteur privé et du développement international, a mis en œuvre les méthodes de collecte de données suivantes:

• Revue des documents des parties prenantes clés :

o L'équipe a examiné les documents de Naatal Mbay, Kawolor, Youth in agriculture, ComFish, ERA, WashFin, Yombal Mbojj et ACCES, ainsi que d'autres rapports de PTF. Parmi les autres documents clés, on peut citer : 1) le Recensement des entreprises 2017 du Gouvernement du Sénégal; 2) le Manuel des indicateurs de Feed The Future (FTF); 3) la nouvelle «Politique d’engagement du secteur privé» de l’USAID; 4) le Plan du Sénégal pour le Système Mondial de Sécurité Alimentaire (Global Food Security System / GFSS); et 5) Une demande d’information de l’USAID pour une nouvelle activité d’entrepreneuriat au Sénégal.

• Travail de terrain:

o L'équipe a mené des entretiens avec 11 partenaires de mise en œuvre de l'USAID / EGO, 12 PTF, 10 institutions financières, 13 organisations de soutien aux MPME et 10 représentants du Gouvernement du Sénégal à Dakar, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor. L'équipe a élaboré un outil de recherche avec des questions clairement définies, utilisé pour interroger toutes les entités susmentionnées. Après chaque entretien, les chercheurs ont rédigé des notes d'entretien pour aider à synthétiser les constatations, conclusions et recommandations.

o Six enquêteurs sénégalais ayant des compétences linguistiques régionales ont rejoint l’équipe pour mener une enquête non représentative auprès des dirigeants et membres de 136 MPME, 12 fédérations et 7 associations actives dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et du WASH à Dakar, Kaffrine, Kaolack, Kolda et Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor. L'équipe a enregistré et transcrit toutes les enquêtes, sauf en cas de refus du répondant éventuel.

o L'équipe a rassemblé quatre mini-ethnographies auprès d'entrepreneurs à différentes étapes du développement des MPME pour avoir une idée de leur parcours et des défis rencontrés, de la manière dont ils ont surmonté tous les obstacles, dont ils avaient pu développer leurs activités et de leurs besoins éventuels pour se développer davantage. Ces récits permettent d'analyser le contexte, la signification et les rôles afin de comprendre les pratiques collectives et la dynamique du développement de l'entreprise au Sénégal.


LIMITES

Étant donné que l'équipe de recherche avait un temps et une portée géographique limités pour mettre en œuvre l'enquête, celle-ci est limitée par un biais de sélection dans la confection de l'échantillon de MPME. Deuxièmement, étant donné que la taille de l'échantillon de l’enquête et des entretiens avec les personnes ressources était relativement petite, les deux ne sont pas représentatifs9. L’équipe a rencontré la plupart des partenaires de mise en œuvre de l’USAID / EGO dans leurs bureaux de Dakar, mais n’a pas pu voir tous les bureaux régionaux. Il n'était pas envisageable de rencontrer le personnel de terrain de certaines activités d’EGO qui étaient en transition ou en phase de clôture (comme Naatal Mbay). Troisièmement, mener des entretiens de groupe avec les MPME s'est avéré difficile en raison des distances géographiques entre les MPME et du peu de temps disponible pour organiser les entretiens de groupe. Quatrièmement, le fait que les personnes interrogées aient appris que l’étude avait été commanditée par l’USAID aurait pu fausser leurs réponses aux questions de l’entrevue et de l’enquête. Enfin, compte tenu de la longue trajectoire de croissance des MPME et de la courte durée des projets USAID / EGO, il était parfois difficile pour une MPME d'évaluer l'ampleur ou le type de contribution apportée par USAID / EGO à leurs activités.

CONSTATATIONS, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

QUESTION DE RECHERCHE 1

Au-delà des indicateurs actuels de l’EGO, quelles sont les contributions des activités actuelles d’EGO au développement des petites et moyennes entreprises (PME) en ce qui concerne trois éléments clés:


CONSTATATIONS

L’équipe de recherche a cartographié l’effet multiplicateur des interventions et contributions de l’USAID / EGO au développement des MPME au Sénégal, en termes d’emploi, d’investissement financier et d’impact social, comme illustré dans le graphique suivant et décrit plus en détail dans des études de cas spécifiques.

9 L'échantillonnage non représentatif permet une plus grande profondeur (plutôt qu’une étendue) des informations collectées. Étant donné que l'équipe a mené des entretiens avec 215 intervenants choisis en raison de leur niveau de connaissance élevé sur un certain aspect du sujet évalué, nous pouvons attribuer un poids élevé aux évaluations.


L’EFFET MULTIPLICATEUR

À travers les entretiens avec des personnes ressources parmi les partenaires de mise en œuvre de l’USAID / EGO, les institutions financières, le Gouvernement, d’autres PTF et les organisations de soutien aux MPME, ainsi que l’enquête sur les MPME (y compris les organisations d’agriculteurs, les fournisseurs d’intrants, les producteurs de semences, les propriétaires d’entrepôts et les MPME elles-mêmes), il était clair que les activités actuelles de l'USAID / EGO ont eu un effet multiplicateur, qui se manifeste de différentes manières:

• Les organisations d'agriculteurs et les MPME, telles que La Sahélienne d’Entreprise de distribution en agrobusiness (SEDAB) et la Fédération des producteurs du Bassin de l’Anambe (FEPROBA) à Kolda et l'entente Diouloulou de Ziguinchor, ont amélioré leur productivité grâce au soutien de l'USAID / EGO, ce qui a induit une augmentation des ventes et des revenus, un accès plus facile au financement, une capacité de production accrue et la capacité de garder et d'embaucher plus d'employés. En conséquence, ces employés ont des revenus plus importants pour améliorer leurs moyens de subsistance et ceux de leurs familles et de leurs communautés.

• La croissance des MPME soutenues permet d’améliorer les niveaux d'emploi et les revenus de leurs fournisseurs, distributeurs et employés. Une femme entrepreneure de St Louis, Aissatou Gaye, a reçu le soutien de l'USAID / EGO par le biais du projet Naatal Mbay. Elle a amélioré la qualité et la quantité de riz qu'elle produisait et obtenu un financement de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS). Elle compte aujourd'hui 30 employés et est productrice, minotière et vendeuse de riz. Elle vend son produit en Mauritanie, au Mali, au Sénégal et sur Internet. Avec l’accroissement de la demande pour son riz, Mme Gaye a eu un effet positif sur les MPME qui lui fournissent des services de

• Renforcement des capacités techniques

• Renforcement des capacités en gestion des affaires

Appui de l’USAID/Bureau Croissance Economique

• Revenus sont augmentés• Plus d’emplois créés• Plus d’accès au financement

• Plus d’activités dans les secteurs/chaines de valeurs similaires

Augmentation de la productivité et des

connaissances• Réinvestissement dans les MPME

• Investissment dans le futur de la famille – Santé, éducation, maison

Impact social a augmenté


crédit-bail d’intrants agricoles ou de machines en amont et a permis la croissance de l’activité des MPME qui assurent la distribution de ses produits en aval.

• Lorsqu'un secteur dans lequel opèrent des MPME soutenues par l'USAID devient plus rentable, d'autres entreprises se développent, se rejoignent et créent des services auxiliaires. Cela conduit à la croissance tout au long de la chaîne de valeur, à la création d'emplois et à un accroissement de l’impact social. Par exemple, SIS’Tech, une entreprise informatique de Saint-Louis (voir profil ci-dessous), a mis au point un système de suivi des stocks de riz, en partenariat avec Naatal Mbay. Après avoir constaté la valeur d’un tel système, la CNCAS s’est engagée à financer le système à l’avenir. Travaillant avec le cabinet d’audit local Kamex, qui fournit des services de suivi pour valider les quantités de riz présentes dans le système pour le compte de la banque, ce nouveau système de gestion par une tierce partie fournit des emplois à plus de 170 personnes, dont au moins 50 jeunes.

• Les entretiens avec des personnes ressources au niveau des partenaires de mise en œuvre et des institutions financières, y compris la CNCAS et le Partenariat pour la mobilisation de l'épargne et du crédit au Sénégal (PAMECAS) ont révélé que lorsque l'USAID / Sénégal EGO travaillait avec des MPME, il agissait en tant que «client providentiel» et influent, facilitant l'accès au financement et à d’autres marchés. Une MPME fournissant à un projet de l'USAID des services tels que SISTEC ou bénéficiant de son support technique a plus de chances d'augmenter ses revenus car d'autres entreprises sont plus enclines à collaborer avec une MSME soutenue par l'USAID et qui a acquis un certain niveau de crédibilité.

L’effet multiplicateur est mieux illustré dans la chaîne de valeur du riz irrigué dans la région de St. Louis, où l’USAID / EGO a facilité l’adoption d’un système de garanties et l’accès aux meilleures pratiques et technologies permettant d’accroître la productivité (voir infographie en Annexe III). Le système de garanties mis en place par l’USAID / EGO dans la région de la vallée du fleuve Sénégal a permis d’améliorer l'accès au crédit tout au long de la chaîne de valeur riz. La CNCAS est en train d’étendre cette approche à d’autres produits agricoles tel que noix de cajou et aux arachides. Ces deux chaînes de valeur sont en train d’être mises à l'échelle par d'autres projets en dehors du portefeuille USAID / EGO.

CONTRIBUTION DE L’USAID/EGO A LA CREATION D’EMPLOI

Les interventions de l'USAID / EGO ont eu des effets positifs sur la consolidation, la création et la qualité de l'emploi: 41% des MPME interrogées ayant reçu un soutien de l'USAID / EGO ont signalé un impact fort à très fort sur la création d'emplois. L’impact positif sur l’emploi est dû en grande partie à l’augmentation de la production et des ventes et à l’adoption de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes découlant d’une intervention de l’USAID / EGO, ce qui a nécessité l’embauche de nouveaux employés temporaires ou permanents. L'enquête a révélé que les MPME faisant état d'un impact positif sur les ventes et les taux de production en raison d'une intervention de l'USAID / EGO ont également signalé un impact positif sur la création d'emplois. Dans certains cas, la croissance d’une MSME a entraîné la création de postes plus techniques nécessitant des employés dotés de compétences nouvelles ou plus techniques. En conséquence, plusieurs jeunes femmes et jeunes diplômés universitaires ont obtenu leurs premiers stages et emplois comme gestionnaires de bases de données, ingénieurs, spécialistes en assurance qualité et agronomes auprès de MPME et d’organisations soutenues par l’USAID / EGO.


Pour les besoins de cette recherche, l'équipe a défini les besoins en assistance des entreprises du secteur privé, en fonction de leur niveau de fonctionnement, d'une start-up à une entreprise en pleine croissance et à une entreprise en pleine maturation. Les entreprises ont des besoins différents, en fonction du stade où elles se trouvent. On retrouve à l'Annexe VIII un tableau plus détaillé des besoins des entrepreneurs par stade de développement.

Besoins des MPME dépendant de leur stage de développement

L’étude de cas de SIS'Tech, une société en pleine croissance, montre comment une MPME a rapidement augmenté ses effectifs et est devenue un leader du marché dans son domaine lorsqu'une grande institution financière avait externalisé des services chez elle, en conséquence directe de leur collaboration avec l’USAID / EGO.


SIS’TECH (SOCIÉTÉ INFORMATIQUE BASÉE À SAINT LOUIS)

Créée en 2010 en tant que fournisseur de services informatiques ad-hoc, SIS’Tech a remporté un concours de Naatal Mbay visant à développer une application permettant à la CNCAS de suivre les stocks de riz paddy des agriculteurs qui demandent un prêt. Bénéficiant d’une formation et d’un financement de la part de Naatal Mbay, SIS’Tech a rapidement professionnalisé, formalisé et développé ses effectifs. Pour intégrer les stocks de riz de la communauté à l’application, SIS’Tech a dû embaucher 200 employés saisonniers. Gérant chaque année 25 milliards de francs CFA de garanties de rizières, la société gère désormais l’un des plus importants systèmes de garantie crédit en Afrique de l’Ouest.

« L’USAID nous a dit que nous pouvions le faire, ... cela a renforcé notre confiance en nous-mêmes. » — Ibrahima Camara, Manager

Activité TIC et développement d'applications

Stade de développement de la MPME En croissance

Revenu annuel 2018 32 millions CFA/$60.377USD10

Nombre d’employés 4 permanents et jusqu’à 200 temporaires

CONTRIBUTIONS DE L’USAID / EGO AUX INVESTISSEMENTS FINANCIERS

USAID / EGO a facilité les investissements financiers dans les MPME en soutenant :

• L’adoption d’un système de garanties qui a permis d’améliorer l’accès au financement tout au long de la chaîne de valeur du riz irrigué.

• Le renforcement des connaissances financières qui a permis d’améliorer 1) la connaissance des conditions et mécanismes de financement et 2) les capacités d'ingénierie financière et de négociation avec les institutions financières.

• Les garanties de crédit, qui ont facilité l'accès au financement par des institutions financières formelles.

• L’accès aux marchés par le biais de commandes directes ou de relation avec des acheteurs fournissant des lettres d'intention d'achat.

• L’établissement de relations avec les institutions financières ; ce qui a entraîné une augmentation du montant des prêts et une baisse des taux d’intérêt.

10 $1=530FCFA


Seules 38% des MPME interrogées ayant reçu un soutien de l'USAID / EGO ont signalé un impact fort à très fort sur l'accès au financement des institutions financières formelles. Il est important de noter que la plupart d’entre elles ont signalé un accroissement des capacités d’ingénierie financière et de négociation avec les institutions financières après l’appui de l’USAID / EGO, ce qui a entraîné une augmentation du montant des prêts, une baisse des taux d’intérêt et un accroissement des ventes. Les MPME bénéficiant d'un financement via le soutien de l'USAID / EGO avaient tendance à rembourser les prêts, ce qui renforçait la confiance des institutions financières à travailler avec les MPME. La CNCAS, leader national du financement du secteur agricole au Sénégal, a fait état d’un taux de remboursement de 95% par les MPME soutenues par l’USAID / EGO et d’une confiance accrue dans la collaboration avec des organisations soutenues par l’USAID / EGO. En outre, de nombreuses MPME interrogées dans les régions de Dakar, Kaolack, Kolda et Saint-Louis, et qui avaient bénéficié des interventions précédentes de l’USAID / EGO - par exemple, la SEDAB à Kolda - étaient en mesure de s’autofinancer ou de lever des fonds elles-mêmes après la fin de l'intervention de l'USAID / EGO. VICAS (Vidange Curage Assainissement du Sahel) à Dakar est un bon exemple de réussite de l'intervention de l’USAID / EGO en matière d’investissement financier.

VICAS SARL (PRESTATAIRE DE SERVICES WASH)

L’assistance technique de WashFin a rapidement augmenté le montant du crédit que VICAS pouvait obtenir, passant de 40 millions à 700 millions, et une augmentation du chiffre d’affaires de 1 milliard à 2 milliards FCFA.

Le soutien de WASHFIN « nous a permis d'accéder au crédit très rapidement… dans cinq ans, je prévois d'étendre mon activité dans la sous-région. »

— Ibrahima Sow, Directeur Général

Activité Assainissement / Évacuation des eaux usées

Stade de développement de la MPME En phase de maturation

Revenu annuel 2018 2 Milliards CFA/$3,8M USD

Nombre d’employés 32 permanents et plus de 300 temporaires

CONTRIBUTIONS DE L’USAID / EGO A L’IMPACT SOCIAL

50% des propriétaires et employés de MPME interrogés, qui avaient reçu un soutien de l'USAID / EGO, ont signalé des améliorations de leur qualité de vie, résultant directement de l'augmentation des revenus. La majorité des répondants au sondage ont déclaré qu’ils réinvestissaient généralement les revenus dans leur entreprise, mais la moitié des répondants ont également mentionné que l’augmentation des revenus et des


salaires leur permettait de payer des articles et des services pour améliorer leur bien-être et celui de leur famille. Les types d’améliorations de la qualité de vie notés par les participants à l’enquête variaient entre la capacité de payer les services de santé et l’éducation de leurs enfants, l’achat d’une voiture, d’une parcelle de terrain ou d’un bâtiment pour améliorer ou construire une nouvelle structure et l’amélioration de la cohésion sociale. L'amélioration de la qualité de la vie grâce à l’accroissement des revenus tirés des activités soutenues par l’USAID / EGO était particulièrement visible chez les femmes entrepreneures, comme l'illustre le cas de Khady Bousso.

KHADY BOUSSO (ADEV AGRO SERVICE SARL)

Après avoir reçu une formation en gestion des entreprises de l'USAID puis avoir été formatrice auprès du Projet de croissance économique de l'USAID, Khady Bousso a lancé une entreprise d'achat et de revente de riz paddy aux transformateurs en 2018. Son entreprise a connu une croissance lente mais constante, ce qui lui a donné des revenus et rentrées supplémentaires. Cela lui a permis d’acheter un terrain pour la construction de son siège et de payer les frais de scolarité de sa fille dans une bonne école. Elle a déclaré qu'elle pouvait aussi acheter des choses dont elle a besoin pour elle-même et qui pourraient lui être refusées si elle devait demander de l’argent à son mari.

«Vous savez, les hommes ne donnent que suffisamment d’argent à la famille pour couvrir leurs besoins essentiels et leurs propres désirs. Grâce à mon revenu supplémentaire, je peux maintenant supporter des dépenses

supplémentaires pour couvrir mes besoins et mes désirs. »

— Khady Bousso, Manager

Activité Collecte et distribution de riz Paddy

Stade de développement de la MPME En croissance

Revenu annuel 2018 2 million CFA/$3.773 USD

Nombre d’employés 3 permanents, 2 temporaires

DEFIS POTENTIELS LIES AUX INTERVENTIONS DE L'USAID DANS L’APPUI AUX MPME

Dans certains cas, les MPME soutenues par L’USAID / EGO ont eu du mal à joindre les deux bouts après l'intervention. Certaines MPME interrogées par l'équipe de recherche ont également mentionné que les entreprises bénéficiant du soutien de l'USAID pourraient être perçues comme possédant un avantage injuste et pouvant provoquer une distorsion du marché.


«Grâce aux contributions d’EGO, j’ai lancé mon entreprise sociale, Joka Lante. Une fois le projet terminé, je devais

adopter une approche de contrat client pour mon entreprise plutôt que de travailler dans le cadre d'une approche de projet financé par un bailleur. Cela m'a obligé à laisser

partir mon directeur de projet, qui me coûtait trop cher, et ne garder que trois employés maximum. »

— Amy Kebe, Manager

CONCLUSIONS

Les méthodes actuelles de mesure des performances utilisées par les projets USAID / EGO ne prennent pas en compte tous les effets positifs ou négatifs des interventions des partenaires de mise en œuvre pour soutenir le développement des MPME,² en termes de consolidation et de création d’emplois, d’accès au fonds de roulement, de financement des investissements et d’impact social.

Un examen des indicateurs utilisés par les partenaires de mise en œuvre de l’USAID pour les projets Naatal Mbay, Kawolor, Washfin, Yombal Mbodj et Youth in Agriculture et d'autres PTF actifs dans le développement du secteur privé a révélé les points suivants en ce qui concerne les indicateurs et approches actuels :

• Ils se focalisent sur les produits quantitatifs directs des interventions en utilisant des résultats agrégés. Dans certains cas, tous les groupes de parties prenantes qui ont travaillé avec une intervention de l'USAID / EGO sont regroupés sous un seul indicateur. Par exemple, les groupes de femmes, les groupes de jeunes et les MPME sont tous regroupés dans un seul indicateur pour la création d’emplois.

• Ils ne prennent pas en compte les écarts entre les différents intervenants et clients et les expériences, opinions et trajectoires de développement individuelles des MPME. Vu que l'USAID / EGO effectue de nombreux exercices de renforcement des capacités avec les MPME, beaucoup de contributions ne sont pas prises en compte, car il est difficile de savoir comment cela influe sur le stade de développement d'un MPME ou comment l'intervention est perçue par la MPME.

• Il manque une définition et une mesure commune de l'emploi, de l'investissement financier et de l'impact social entre l'USAID / EGO, les partenaires de mise en œuvre, les autres PTF, les initiatives du secteur privé et le Gouvernement du Sénégal. Tous les autres bailleurs ont confirmé qu’il était également difficile de mesurer les contributions en termes l’emploi. Soutenir le Gouvernement dans l'élaboration d'un ensemble normalisé d'indicateurs à utiliser par les PTF, le Gouvernement et les acteurs du secteur privé pour suivre et rendre compte des résultats en termes d’'emploi, d'investissement financier et d'impact social permettrait d'assurer une plus grande cohérence entre les approches et une meilleure évaluation des résultats et besoins.


• Ils visent principalement à augmenter le volume et la qualité des aliments de base disponibles.

Pour saisir l'impact de l'USAID / EGO sur l'emploi, les investissements financiers et la dimension sociale, il est nécessaire de disposer d'approches de mesure des performances personnalisées et qualitatives à plus long terme et d’indicateurs correspondants.


Quelles sont les futures méthodes de mesure de la performance qui peuvent être utilisées de manière transversale dans les activités d’EGO pour saisir les trois éléments clés liés à l’emploi, à l’investissement financier et à l’impact social?

RECOMMANDATIONS

Les recommandations pour la QR 2 découlent des constatations et conclusions de la QR 1. Le graphique ci-dessous présente les méthodes et indicateurs de mesure du rendement proposés, qui permettraient de mesurer plus efficacement le développement du secteur privé et ses effets sur l’emploi, les investissements financiers et le bien-être social. Pour tous les indicateurs utilisés (actuels et futurs), il serait bénéfique d'organiser des formations systématiques des partenaires de mise en œuvre de mesure de la performance afin de s'assurer qu'ils ont la même compréhension et les mêmes processus de reporting.


Approches futures de mesure des performances

Approches Spécifiques et éléments à surveiller

Exemples d'indicateurs à utiliser

Surveiller les performances d'un groupe stratifié de MPME par activité de la chaîne de valeur11 et par secteur pour saisir les effets multiplicateurs, qualitatifs et indirects sur une période donnée.

✔ Corrélation entre l'évolution des niveaux de revenus, d'emploi, d'investissement financier et d'avantages sociaux i) des MPME soutenues par l’USAID / EGO, ii) de leurs fournisseurs et distributeurs et autres partenaires de la chaîne de valeur et iii) d'autres MPME du même secteur.

✔ Nouvelles grandes tendances et leaders émergents.

✔ Initiatives ou interventions clés qui devraient être mises à l’échelle.

✔ Nouveaux leaders du marché à prendre en compte et à soutenir.

✔ Effectuer des enquêtes sur les MPME soutenues par l’USAID / EGO, ainsi que des ateliers inclusifs et participatifs avec eux, faciliterait la validation des résultats de la mesure des performances de l'USAID / EGO et renforcerait l'appropriation des activités de l'USAID / EGO par les MPME et le Gouvernement du Sénégal. Aider les MPME à générer elles-mêmes des informations sur les effets directs, indirects et multiplicateurs des interventions du Gouvernement des États-Unis et soutenir le développement d'une plate-forme pour stocker, traiter et partager ces données avec les mécanismes de gouvernance appropriés et systématiser l'exploration de données et de la

• Volume annuel des ventes des fournisseurs et distributeurs des MPME soutenues par l’USAID / EGO

• Revenus bruts annuels des fournisseurs et distributeurs des MPME soutenues par USAID / EGO

• Équivalent annuel à plein temps des emplois créés par les fournisseurs et les distributeurs de MPME soutenues par l’USAID / EGO

• Financement annuel mobilisé par les fournisseurs et les distributeurs de MPME soutenues par l’USAID / EGO

• Nombre d'autres MPME travaillant avec la MPME soutenue par l'USAID / EGO • Taux de croissance de la production des MPME soutenues par l’USAID / EGO • Évolution de la valeur ajoutée des MPME soutenues par l’USAID / EGO • Nombre de MPME soutenues par l’USAID / EGO accédant à de nouveaux

marchés • Pourcentage de MPME bénéficiaires d'interventions de l’USAID / EGO disposant

de systèmes internes qui permettent de surveiller et de rendre compte des performances de leurs fournisseurs et distributeurs en termes d’augmentation des revenus, de croissance de l'emploi et de bien-être social de leurs employés et de leurs communautés.

11 Dans les chaînes de valeur agricoles, un panel pourrait inclure de nombreux acteurs: producteurs / agriculteurs, fournisseurs d'intrants, producteurs de semences, minotiers, transporteurs, etc.





collecte de données massives générées par la plateforme.12

Développer des systèmes pour une mesure ascendante des performances.

✔ Niveau de participation des entrepreneurs et des MPME appuyées par l'USAID / EGO à l'évaluation de la pertinence et de l'efficacité des interventions de l'USAID / EGO.

✔ Capacité des entrepreneurs et MPME soutenus par USAID / EGO à générer eux-mêmes des informations et à rendre compte de la pertinence et de l'efficacité des interventions de USAID / EGO.

✔ Pertinence et efficacité des interventions de l’USAID / EGO du point de vue du client / bénéficiaire.

✔ Évolution des performances des MPME soutenues, ainsi que des profils et des compétences de leurs dirigeants.

• Pourcentage de bénéficiaires ayant répondu aux enquêtes sur l'efficacité des interventions de l’USAID / EGO

• Pourcentage de MSME bénéficiaires d’interventions de l’USAID / EGO disposant de systèmes internes de suivi et de reporting des compétences de leurs dirigeants.

• Pourcentage de MPME bénéficiaires d'interventions de l’USAID / EGO disposant de systèmes internes permettant de surveiller et de rendre compte des performances de leurs MPME en termes de croissance des revenus, de croissance de l'emploi et de bien-être social de leurs employés et de leurs communautés.

• Pourcentage de MPME bénéficiaires des interventions de l’USAID / EGO qui sont satisfaites de ces interventions 13

• Taux de recommandation net (Net Promoter Score)14

Mesurer et désagréger systématiquement la qualité et l’efficacité

✔ Emplois consolidés qui n’ont pas été créés avec l'aide du Gouvernement des États-Unis.

• Nombre d'emplois formels équivalents à des emplois à plein temps créés avec l'aide de l'USAID / EGO

• Nombre total d'emplois informels équivalents à des emplois à plein temps créés avec l'aide de l'USAID / EGO

12 On peut recueillir des informations sur cet appui en surveillant le pourcentage de MPME bénéficiaires d’interventions de l’USAID / EGO dotées de systèmes internes pour surveiller et rendre compte des performances de leurs fournisseurs et distributeurs en termes de croissance des revenus, de croissance de l’emploi et de bien-être social de leurs employés et de leurs communautés. 13 On peut constater le niveau de satisfaction de différentes manières: enquêtes brèves et anonymes à la fin de chaque activité de renforcement des capacités pour obtenir l'avis des bénéficiaires sur la pertinence et l'efficacité de i) le contenu, ii) le format et iii) l'instructeur ou prestataire de services. Enquêtes menées sur un échantillon représentatif de bénéficiaires de l'USAID / EGO afin de saisir le pourcentage de personnes qui recommanderaient des interventions de l'USAID / EGO à leurs pairs en utilisant la méthode du Taux de recommandation net. Les évaluations externes et indépendantes doivent également recueillir les opinions d’un échantillon représentatif de bénéficiaires sur leur degré de satisfaction à l’égard des interventions USAID / EGO et en rendre compte. 14 Le Taux de recommandation net (Net Promoter Score) permet d’évaluer la satisfaction du client à l’égard du produit ou du service d’une entreprise en mesurant sa propension à le recommander à ses pairs, amis ou collègues.





des emplois consolidés et créés.

✔ Nouveaux emplois créés pour les jeunes et les femmes.

✔ Possibilités d’apprentissage et de stage générées.

✔ Diversité sociodémographique (hors sexe / genre) des personnes employées.

✔ Caractère formel des emplois créés et consolidés.

✔ Catégorie socio-professionnelle des d'emplois.

✔ Salaires, sécurité sociale et avantages des employés.

✔ Niveau de satisfaction des employés.

✔ Conditions de travail des employés.

✔ Il faut mettre en place des directives et limites plus spécifiques concernant les dépenses moyennes et médianes de l'USAID / EGO par équivalent d'emploi à plein temps créé et la valeur du financement mobilisé. Surveiller leur mise en œuvre afin d'assurer une utilisation plus efficiente des ressources pour atteindre les objectifs tout en facilitant le benchmarking et la comparaison des différents projets et interventions.

• Nombre de jeunes (âgés de 16 à 35 ans) et de femmes ayant obtenu un premier emploi avec l'aide de l'USAID / EGO

• Dépenses de l'USAID / EGO15 par emploi créé (rapport entre le montant total des dépenses pour un projet et le nombre total d'emplois créés par les entrepreneurs et MPME soutenus)

• Salaires mensuels moyens des emplois à temps plein créés avec l'aide de l'USAID / EGO (désagrégés entre femmes et jeunes)

• Salaires mensuels médians des emplois à temps plein créés avec l'aide de l'USAID / EGO (désagrégés entre femmes et jeunes)

Mesurer et désagréger systématiquement la qualité et l'efficacité des investissements financiers générés.

✔ Taux de remboursement des financements reçus.

✔ Coût du crédit / financement.

✔ Relations établies entre les MPME et les institutions financières.

• Montant moyen des financements reçus d'institutions financières par les MPME soutenues par l’USAID / EGO (désagrégé entre femmes et jeunes)

• Nombre de candidats entrepreneurs mobilisant des fonds auprès d'institutions financières pour créer leur entreprise avec l'aide de l'USAID / EGO

• Montant médian du financement reçu par les MPME avec l’aide de l’USAID / EGO (désagrégé entre femmes et jeunes)

15 Cette mesure serait le rapport entre le montant total des dépenses d'un projet et le nombre total d'emplois créés.





✔ Premier accès au financement pour les jeunes et les femmes.

✔ Niveau de satisfaction des bénéficiaires du financement.

✔ Utilisation du financement reçu.

• Taux d’intérêt moyens appliqués aux candidats entrepreneurs soutenus par l’USAID / EGO

• Taux d'intérêt moyens appliqués aux MPME soutenus par l’USAID / EGO (désagrégés entre femmes et jeunes)

• Ratio de financement mobilisé par les MPME soutenus par l’USAID / EGO par rapport à la valeur des garanties / cautions fournies (désagrégés entre femmes et jeunes)

• Pourcentage de MPME soutenues par l’USAID / EGO qui ont reçu un financement (sur la base du nombre de demandes de financement), désagrégé entre femmes et jeunes

• Pourcentage de candidats entrepreneurs soutenus par l'USAID / EGO qui ont reçu un financement (sur la base du nombre de demandeurs de financement)

• Pourcentage des besoins de financement des MPME soutenues par l’USAID / EGO couvertes (sur la base du montant total du financement recherché)

• Pourcentage des besoins de financement des entrepreneurs en herbe soutenus par USAID / EGO couverts (sur la base du montant total du financement recherché)

Évaluer systématiquement les effets sociaux des interventions.

✔ Évolution de la qualité de vie16 des dirigeants, des employés et des communautés de MPME soutenues par l’USAID / EGO.

✔ Effets du développement des MPME sur l'accès à une éducation de qualité, aux soins de santé, à la nutrition, au logement, à l'électricité, à l'eau et à l'environnement pour les ménages affectés par les interventions de l’USAID / EGO.

• Nombre d'employés ayant accès à l'électricité grâce au soutien de l'USAID / EGO à la MPME qui les emploie

• Nombre d'employés ayant accès à une couverture médicale pour eux-mêmes et leurs familles grâce au soutien de l'USAID / EGO à la MPME qui les emploie

• • Nombre d'employés ayant accès à une meilleure nutrition pour eux-mêmes et leurs familles grâce au soutien de l'USAID / EGO à la MPME qui les emploie

• • Nombre d'employés ayant accès à un logement amélioré grâce au soutien de l'USAID / EGO à la MPME qui les emploie

16 L’Université Gaston Berger (UGB) a mis au point un bon exemple d’indicateur personnalisé permettant de mesurer l’augmentation des revenus. Il porte sur la qualité de vie et le réinvestissement des revenus et a été utilisé par Naatal Mbay.





Tenir compte des contributions d’autres PTF et acteurs du secteur privé lorsque l’on mesure l’efficacité des interventions.

✔ Capacité des partenaires de mise en œuvre à capitaliser sur les initiatives d'autres PTF.

✔ Interconnexion entre les interventions des PTF.

✔ Cartographie des interventions et des résultats des projets de l'USAID / EGO et des autres PTF.

• Nombre de MPME soutenues par l’USAID / EGO en partenariat avec d'autres PTF • Nombre de MPME soutenues par l’USAID / EGO en partenariat avec d'autres

organisations d’appui privées • Pourcentage d'entrepreneurs soutenus par l'USAID / EGO qui considèrent que les

interventions de l'USAID / EGO ont été la principale cause de l'amélioration des performances de leurs MPME.

• Pourcentage d'entrepreneurs soutenus par l'USAID / EGO qui considèrent que les interventions de l'USAID / EGO ont été la principale cause de leur accès au financement

• Pourcentage d'entrepreneurs soutenus par l'USAID / EGO qui considèrent que les interventions de l'USAID / EGO ont été la principale cause de la croissance de leurs revenus.

• Pourcentage d'entrepreneurs soutenus par l'USAID / EGO qui considèrent que les interventions de l'USAID / EGO ont été la principale cause de la création de nouveaux emplois.

• Pourcentage d'entrepreneurs soutenus par l'USAID / EGO qui considèrent que les interventions de l'USAID / EGO ont été la principale cause de l'amélioration de leur qualité de vie

Utiliser des indicateurs indirects pour mesurer la croissance des MPME et les effets multiplicateurs

✔ Corrélation entre la valeur et le volume des ventes des MPME soutenues par l’USAID / EGO et la création par ces MPME de nouveaux emplois, leur accès au financement et l'amélioration de la qualité de vie de leurs dirigeants, employés et communautés.

• Pourcentage de croissance médian du volume des ventes des MPME soutenues par l’USAID / EGO

• Pourcentage de croissance médian de la valeur des ventes des MPME soutenues par l’USAID / EGO

• Pourcentage de croissance médian de la capacité de production des MPME soutenues par l’USAID / EGO

• Nombre de MPME formalisées à la suite des interventions de l'USAID / EGO • Pourcentage d'entrepreneurs soutenus par l'USAID / EGO qui considèrent que

les interventions de l'USAID / EGO les ont aidés à améliorer leur qualité de vie • Pourcentage d'entrepreneurs soutenus par l'USAID / EGO qui

recommanderaient l'appui de l'USAID / EGO à d'autres entrepreneurs



Quelles sont les interventions actuelles des partenaires techniques et financiers et du secteur privé au Sénégal pour soutenir l'entrepreneuriat et la croissance du secteur privé en termes d'emploi et d'incitations à l'investissement dans les petites et moyennes entreprises ?

Pour répondre à la QR3, il fallait faire un inventaire de l'écosystème de soutien des MPME existant au Sénégal. L’équipe de recherche s’est concentrée sur l’identification des tendances au sein des PTF et des organisations de soutien du secteur privé, ce qui a permis d’identifier les principales lacunes de cet écosystème et de faciliter l’élaboration de recommandations sur la meilleure façon pour l’USAID de combler ces lacunes à la QR4.

CONSTATATIONS

AUTES ACTIVITES DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

L’équipe a eu des entretiens avec huit PTF et une institution financière internationale qui promeuvent ou financent l’esprit d’entreprise ou disposent de programmes explicitement dédiés à la croissance du secteur privé au Sénégal. Toutes ces entités mettent en œuvre une combinaison d’appui financier, de renforcement des capacités techniques et de formation, et la plupart des PTF se concentrent sur l’agriculture. Certains PTF fournissent également un appui matériel tel que la remise en état des terres et un appui en machines, équipements ou infrastructures. L’emploi des jeunes est un domaine prioritaire pour de nombreux PTF, mais les programmes de PTF visant explicitement à soutenir les femmes chefs d’entreprise sont rares. Selon le recensement national des entreprises (RGE), les femmes représentent plus de 50% de la population mais seulement 39% de la population active, tout en assurant 90% des tâches ménagères et 85% des travaux agricoles. En outre, 32,8% des femmes entrepreneures au Sénégal sont des entrepreneures individuelles et seules 17% des grandes entreprises sont détenues par des femmes. Les PTF acheminent principalement l’aide par l’intermédiaire des structures d’appui existantes, telles que l’Agence de développement et d’encadrement des PME (ADEPME), le Bureau de mise à niveau (BMN) ou l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ), des institutions financières telles que la CNCAS et autres institutions de crédit, ou directement aux MPME, au lieu de passer par des structures de soutien du secteur privé comme les incubateurs, les accélérateurs ou les sociétés de capital-investissement.

LECONS APPRISES : REUSSITES

Lignes de crédit et garanties de prêts : Si l’on se base sur les entretiens de l'équipe de recherche avec d'autres PTF et les discussions avec les MPME, la ligne de crédit de 10 millions d'Euros octroyée par l'Agence française de développement (AFD) à la CNCAS constitue le plus grand succès en ce qui concerne les activités des autres PTF. Cette ligne de crédit, ainsi que son mécanisme de partage des risques visant à fournir 50% de garanties aux banques qui prêtent aux MPME, ont été cités le plus souvent par les MPME comme les exemples les plus utiles des interventions de PTF visant à soutenir l'accès des MPME au financement. Selon un accord d'investissement global avec l'Union européenne, cette ligne de crédit répond à un besoin réel de faciliter l'accès au financement des MPME. La ligne de crédit de l’AFD permet à la CNCAS d’accorder aux entrepreneurs un crédit à long terme et à faible taux d’intérêt, qui est généralement utilisé dans le système agricole de l’entrepreneur sous forme de crédit-bail, d’achat d’un


moulin ou d’intrants agricoles améliorés. Une des grandes leçons c’est que les donateurs devraient augmenter leur soutien aux fonds ou aux garanties de prêt aux banques et aux prêteurs pour les MPME.

LECONS APPRISES : DEFIS

Indicateurs liés à l’emploi : Le principal défi identifié par les autres PTF est de savoir comment mesurer et définir l'emploi et la qualité de l'emploi afin de développer des programmes qui créent un impact positif à long terme sur l'emploi.

Coordination des PTF : Le soutien des PTF aux MPME et au secteur privé sénégalais reste segmenté et se produit principalement de façon ad-hoc, avec une faible synergie entre les différents programmes des PTF. Les PTF reconnaissent que la coordination est importante et très utile, mais qu’elle est difficile à réaliser en raison des différences d’objectifs stratégiques. La coordination, en particulier en termes de cofinancement, est plus forte parmi les PTF multilatéraux. Les PTF bilatéraux ont tendance à négocier avec le Gouvernement du Sénégal sur une base bilatérale et à planifier leurs interventions en fonction de leurs propres expertises et objectifs.

Cependant, le simple fait de connaître les activités des autres PTF, à travers le partage actif des informations sur les programmes et la participation aux groupes de collaboration des PTF, peut avoir un impact positif sur la collaboration. Naatal Mbay, par exemple, a choisi de ne pas soutenir directement la transformation industrielle et de se concentrer en amont, car on savait que la JICA travaillait déjà avec les moulins et les minoteries sur les aspects techniques, par exemple en introduisant des trieurs. Le programme d'infrastructure des entrepôts espagnols dans la vallée du fleuve Sénégal est un autre exemple de synergie essentielle. L'Espagne a financé la construction d'au moins 17 grands entrepôts capables de stocker 800 tonnes de riz au niveau communautaire (la SAED construisait généralement des entrepôts de 200 tonnes). Le système de garanties de Naatal Mbay a tiré parti de cette capacité pour encourager les agriculteurs à regrouper leurs cultures dans ces entrepôts communautaires, afin de faciliter la collecte de données pour le système de garanties. Vu que ces grands entrepôts n'existaient pas en Casamance, il était plus difficile pour Naatal Mbay de renforcer le système de financement par nantissement dans la région du sud.

Au-delà du renforcement des capacités : Les personnes interrogées lors de l’enquête sur les MPME ont apprécié la disponibilité d’un appui matériel, car selon eux, tous les PTF font du renforcement de capacités, mais peu aident à la construction d'entrepôts, de nouvelles usines ou à l'acquisition d'intrants et de machines. Selon les PTF et les organisations de soutien aux MPME interrogées, le financement est également limité pour les organisations qui apportent un soutien, comme les incubateurs ou les accélérateurs, pour l'accès aux informations sur les marchés ou pour le soutien aux politiques au niveau du Gouvernement.

UNE CONCEPTION DES PROGRAMMES AXEE SUR LA DEMANDE :

Autre défi majeur identifié par l’équipe de recherche à travers les entretiens avec les personnes ressources chez les autres PTF : les PTF (USAID et d’autres) et les partenaires d’exécution mettent en œuvre des projets destinés à renforcer l’esprit d’entreprise et le secteur privé, en partant de la façon de penser des PTF et des projets de développement. Cela signifie que les programmes des PTF sont conçus et mis en œuvre selon une approche axée sur l'offre et sur les résultats sociaux plutôt que selon une approche axée sur le secteur privé et la demande. Par exemple, les programmes pour accroître la productivité des


agriculteurs, promouvoir les latrines ou améliorer la nutrition ont tous une approche davantage axée sur l'offre et l'aide au développement. Effectuer une étude de marché sur les biens et services nécessaires sur le marché local, puis inciter les fournisseurs à vendre ces biens et / ou services à un prix, une qualité et une quantité appropriés, constituerait une approche plus axée sur la demande, une approche de secteur privé.

Le tableau abrégé ci-dessous répertorie les PTF et les institutions multilatérales qui ont des programmes de promotion de l’entreprenariat au Sénégal, classés par domaines d’intervention. L’annexe V présente un tableau détaillé des activités des PTF visant à promouvoir l’esprit d’entreprise.

Domaines de projet Bailleur de fonds / Institution multilatérale

Financement

AFD, Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), Banque Africaine de Développement Bank (BAD), Banque Islamique, Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Société Financière International (SFI), Fonds International pour le Développement Agricole (IFAD), Union Européenne (UE)

Renforcement des capacités dans les domaines techniques ou en gestion des entreprises

AFD, JICA, Banque Mondiale, GIZ, IFAD, United Kingdom Department for International Development (DfID), Organisation des Nations Unies pour la Développement Industriel (UNIDO),

Formation professionnelle AFD, UE

Développement des infrastructures Agences Espagnol de Coopération pour le Développement International (AECID) (construction d’entrepôts)

Focus sur les jeunes AFD, JICA, , GIZ, IFAD, UE, Banque Mondiale, DfId, Société Financière International (SFI)

Focus explicite sur les femmes entrepreneures Canada

Gestion des terres AFD, JICA

Fourniture de machines et d’équipements IFAD, JICA, AECID

Appui au Gouvernement du Sénégal en matière de politiques EU, Banque Mondiale

Appui aux incubateurs and accélérateurs Banque Mondiale, GIZ

INCUBATEURS ET ACCELERATEURS

L’écosystème des incubateurs et accélérateurs 17 au Sénégal est restreint mais varié, en croissance et dynamique. L’annexe VI donne un aperçu détaillé des incubateurs, accélérateurs et autres structures de soutien aux MPME existants au Sénégal.

Secteurs de services Organisation de soutien aux MPME du secteur privé

Accès au financement CTIC, Enablis, Innodev incubators at the universities, OrangeFab

17 Les incubateurs et les accélérateurs d’entreprises ont des approches différentes en matière de développement des entreprises, car ils travaillent avec des MPME à divers stades de maturité. Leurs approches peuvent se chevaucher. Les deux sont essentiellement des prestataires de support technique aux MPME. Les premiers «incarnent» une idée d’entreprise dans l’espoir de créer un modèle d’entreprise ou une entreprise, tandis que les seconds fournissent des ressources et un soutien aux entreprises existantes pour qu’elles développent.


Secteurs de services Organisation de soutien aux MPME du secteur privé

Renforcement des capacités dans les domaines techniques ou en gestion des entreprises

CTIC, Enablis, ImpactHub, Yessal Agrihub, Innodev incubators at the universities, OrangeFab

Espace de co-working CTIC, Jokkolabs, Impacthub, Incubateurs Innodev au niveau des universités, CoFina Startup House, OrangeFab

Mentorat et encadrement (y compris soutien par les pairs) Enablis, CoFina Startup House, OrangeFab

Avec un accent mis explicitement sur les femmes entrepreneures Clubs d’investissement des femmes

Appui en résautage (networking) Enablis, CTIC, Jokkolabs, Impacthub, CoFina Startup House, Concree, OrangeFab

Appui en marketing CTIC, Enablis, Yessal Agrihub

Plaidoyer en matière de politiques SenStart Ups

L’environnement de soutien diffère d’une région à l’autre, et il est plus concentré à Dakar et à Thiès. Une douzaine d’incubateurs et d’accélérateurs d’entreprises sont à l’œuvre à Dakar et dans les universités régionales. Les incubateurs et les accélérateurs ont des niveaux variables en termes d'expérience, de développement et de services fournis ; certains sont davantage axés sur le travail collaboratif et le réseautage, d'autres sur le coaching et la formation au développement de l’entreprise. La demande de services techniques offerts par ces structures d’appui est forte, mais elle n’est pas satisfaite car les structures d’appui elles-mêmes manquent de financement et d’appui technique adéquats pour se développer et se professionnaliser davantage. Il y a plusieurs initiatives naissantes qui soutiennent les futurs et les nouveaux entrepreneurs, mais le nombre d'entrepreneurs qu'elles peuvent soutenir est relativement faible. Elles ont des difficultés à asseoir un flux de revenus diversifié et fiable et n’ont pas de succès bien établis. De plus, les programmes d’incubation et d’accélération existants ne sont pas accessibles à tous les entrepreneurs ; ils sont adaptés aux personnes ayant un niveau d'éducation relativement élevé.

Les entretiens avec des personnes ressources au niveau des incubateurs et accélérateurs et des MPME ayant reçu leur soutien ont révélé qu’au Sénégal, les incubateurs et les accélérateurs ont une tendance à se concentrer sur les activités liées aux Technologies de l'Information et des Communications (TIC). Cela est dû, d'une part, au fait que l'idée d'une pépinière d'entreprises a été popularisée dans la Silicon Valley pour aider les développeurs d'applications à transformer leurs idées en entreprises, mais également parce qu'il existe une forte demande de services de TIC pour contribuer au développement d'autres secteurs au Sénégal, notamment le long des différentes chaînes de valeur agricoles. Cependant, les incubateurs et les accélérateurs fournissent des services dans tous les secteurs. Il y a une différence essentielle entre les organisations de soutien axées sur les TIC et les autres organisations de soutien : les premières ont tendance à être plus structurées et ont un accès plus facile au financement (ou sont autofinancées).

Les mécanismes de financement des incubateurs existants sont variables. Certaines sont des structures à but lucratif, alors que d'autres reçoivent un appui des organismes de soutien du Gouvernement du Sénégal, d'autres PTF ou d'organisations non gouvernementales (ONG) privées. Le CTIC (l'un des incubateurs les plus importants et les plus connus de Dakar) est un partenariat public-privé (PPP) qui travaille avec des partenaires, notamment une institution de microfinance belge et le Programme Infodev de la Banque


mondiale 18 , pour cofinancer l’aide aux MPME. Le CTIC facture 80 000 CFA pour un programme d’encadrement et de formation de six mois, ainsi que des frais distincts pour les entrepreneurs ou les MPME qui doivent utiliser leur espace de bureau. Selon une étude du CTIC, le taux de survie des MPME était de 80% deux ans après l’achèvement de ses programmes, mesuré en termes d’emploi, de revenus et de développement à l’international. Les MPME les plus performantes sont plus agiles, proposent plusieurs produits et s'adaptent plus facilement aux conditions variantes du marché.

ImpactHub est une organisation privée à but lucratif qui propose un espace de travail collaboratif et des activités de renforcement des capacités (coaching, mentorat, formation et master class d'experts), principalement destinées aux entrepreneurs de start-ups dans les secteurs des TIC, de la santé, de l'éducation et des industries créatives. ImpactHub loue des locaux, facture des frais de réseautage et d’autres événements, et évalue les frais ou le capital-actions de 3% à 5% des fonds collectés pour les entrepreneurs grâce à son soutien. L’incubateur de l’Université Gaston Berger à Saint-Louis s’associe à un incubateur appelé Equiphubs, financé par deux ONG canadiennes, tandis que Yessal Agrihub, qui se définit comme un organisme de formation plutôt que comme un incubateur, reçoit des fonds de PTF. Outre les PTF et les structures d’appui technique, il y a beaucoup de fonds de capital-investissement qui ciblent les MPME au Sénégal (par exemple, Teranga Capital, Brightmore Capital et WIC) et elles ont pu mobiliser des capitaux auprès d'investisseurs privés et institutionnels locaux et internationaux. Pourtant, ce sont des fonds naissants, avec une représentation légale limitée et de faibles niveaux de financement. Il n’existe aucun modèle commercial éprouvé permettant aux MPME de développer un fonds de capital-investissement durable. Jusqu'à présent, elles ont principalement bénéficié d'un soutien sous forme de prêts de la SFI ou d'autres PTF.

CONCLUSIONS

La revue documentaire, qui incluait le RGE du Sénégal, et le travail de terrain mené pour répondre à QR3 ont montré que le secteur privé du pays est de plus en plus dynamique, mais qu’il faut le renforcer. L’esprit d’entreprise des jeunes est palpable, mais le niveau varie selon les régions ; il est plus développé à Dakar, Thiès, Diourbel et Kaolack qu'à Kolda, Sédhiou, Matam, Kédougou et Ziguinchor. Le nombre d'entreprises dirigées par des femmes et des jeunes est généralement inférieur à celui des entreprises dirigées par des hommes d'âge mûr, bien que les premières catégories représentent la majeure partie de la population. Bien que les femmes rencontrent des obstacles disproportionnés pour créer et développer leur entreprise, peu de programmes de soutien aux MPME ciblent explicitement les femmes entrepreneures.

«Les jeunes souhaitent réellement créer des

entreprises, mais l'écosystème n'est pas encore suffisamment développé. Au Sénégal, l’écosystème est très confus en ce qui concerne les organisations qui offrent des services aux entrepreneurs et le type

de services qu’elles offrent, quels sont les interlocuteurs à chaque stade de développement des

MPME. Il n'y a pas de synergie, pas de guichet unique pour la création et le soutien à

18 Le projet d’incubateur Innodev, axé sur la promotion de l’innovation, est basé à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est soutenu par Banque mondiale.

l'entrepreneuriat. En ce qui concerne le financement, il n'y en a pas beaucoup pour les jeunes start-ups. »

— Awa Caba, Fondatrice, Yessal Agrihub


Au cours des entretiens avec l’équipe, il a été noté que des groupes de défense des MPME tels que Sen startups et Impact Hub font la promotion de deux initiatives politiques majeures visant à améliorer l’environnement de soutien. L'une d'entre elles est la loi sur les entreprises en phase de démarrage au Sénégal, qui définit un cadre permettant d'améliorer l'environnement politique des entreprises en phase de démarrage. Une autre initiative clé, la « Loi des PME », est en cours de révision par le Gouvernement. Cette nouvelle loi vise à promouvoir un mécanisme de financement innovant pour les MPME, à faciliter l’accès aux marchés publics et à réduire le temps nécessaire au Gouvernement pour payer les biens et services des MPME.


Quelles sont les principales lacunes dans le portefeuille actuel de l’USAID EGO et au Sénégal pour promouvoir le développement du secteur privé et l’esprit d’entreprise, en termes de services de conseil aux entreprises (y compris les incubateurs et les accélérateurs)?

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

La recherche effectuée dans le cadre de cette évaluation a révélé huit lacunes majeures dans le portefeuille actuel de l'USAID / EGO et au Sénégal pour promouvoir le développement du secteur privé et l'esprit d'entreprise, ainsi que deux thèmes transversaux spécifiques aux programmes du secteur privé financés par des donateurs, qui transcendent toutes les recommandations suivantes ayant trait aux programmes d’entrepreneuriat actuels et futurs dirigés par des PTF.

THEME TRANSVERSAL 1

Lacune dans la conception des programmes de l'USAID / EGO et d'autres programmes dirigés par des PTF au Sénégal: les programmes des PTF du secteur privé doivent être axés sur la demande.

Comme indiqué aux QR 1 et 3, la majorité des interventions de développement du secteur privé financées par des PTF portent sur l’offre, comme l’augmentation de la productivité des agriculteurs ou la modification du comportement des populations en matière de nutrition et d’utilisation des latrines. Seules quelques interventions utilisent une approche axée sur la demande pour le développement du secteur privé, par exemple WASHFin, soutenue par l’USAID EGO. Il est clair qu’il faut du nouveau matériel et des services d’assainissement améliorés à Dakar. EGO a donc décidé d’aider ces entreprises d’assainissement à obtenir des prêts pour améliorer leurs services grâce à l’intervention de WASHFin. Les PTF ont des


priorités et des motivations différentes (interventions ciblées à court terme visant à répondre aux objectifs des indicateurs de développement social et économique) par rapport aux entrepreneurs (qui ont des trajectoires de croissance à plus long terme et doivent réaliser un profit pour survivre quotidiennement).

Pour élaborer des interventions qui répondent aux besoins et aux priorités des entrepreneurs et du secteur privé, les PTF doivent changer d’état d'esprit et « penser comme le secteur privé », à savoir

• Utiliser une approche de la croissance des entreprises axée sur le marché et la demande. L'USAID pourrait mener une évaluation pour déterminer où se situent les marchés et localiser les lacunes dans l'écosystème des MPME pour tirer parti de ces marchés.

• Éviter de soutenir directement les entrepreneurs individuels et les MPME, ce qui pourrait créer des distorsions du marché.

• Mettre la priorité sur la facilitation et le mentorat, par rapport aux subventions, et les principes d'efficacité, de rentabilité et de compétitivité.

• L’objectif de développement du secteur privé de l’USAID / EGO devrait être la croissance des MPME, mesurée en termes d’augmentation de la valeur et du volume des ventes.

THEME TRANSVERSAL 2

Lacune dans la conception des programmes de l'USAID / EGO et au Sénégal: les services de soutien aux MPME doivent être adaptés aux différentes étapes du développement de ces MPME.

Comme indiqué dans les QR 1 et 3, les programmes existants de soutien à l'entrepreneuriat ne sont pas adaptés aux étapes de la croissance des MPME, au cours desquelles les entrepreneurs ont des besoins et des priorités variables, comme indiqué dans le graphique relatif aux étapes de l'activité à la page 9. Les programmes des PTF du secteur privé doivent tenir compte de l’évolution des priorités et des besoins des entrepreneurs dans toutes les interventions.

PRINCIPALES LACUNES

Les thèmes transversaux ci-dessus transcendent les huit lacunes majeures identifiées dans le portefeuille actuel de l’USAID / EGO et au Sénégal pour promouvoir le développement du secteur privé et l’esprit d’entreprise, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. On a établi une échelle de priorités (haute, moyenne et basse) pour définir la nécessité pour l’USAID / EGO de combler ces lacunes, sur la base des critères suivants:

• Potentiel pour stimuler systématiquement le développement du secteur privé.

• Lacunes dans les initiatives actuelles du Gouvernement sénégalais, des PTF, des organisations à but non lucratif et des organisations privées.

• Ampleur de la lacune.

• Capacité de l'USAID / EGO d'aider à combler ces lacunes.

• Besoins exprimés par les entrepreneurs locaux et les dirigeants de MPME.


Lacune19 Constatations et Description de la lacune USAID/EGO

Sénégal Tous les deux

Priorité

1) Programmes et structures de soutien aux entrepreneurs et aux MPME durables, efficaces et inclusifs

• Il y a quelques initiatives naissantes d’appui aux candidats entrepreneurs et aux nouveaux entrepreneurs, mais elles ne peuvent en soutenir qu’un nombre relativement faible; elles ont des difficultés à établir un flux de revenus diversifié et fiable et n’ont pas toujours fait leurs preuves.

• Les incubateurs et accélérateurs existants sont principalement axés sur les TIC et sont basés à Dakar.

• Les principales organisations publiques de soutien aux MPME (ADEPME, BMN, ASEPEX) manquent de ressources et ne sont pas présentes dans toutes les régions.

• Les capacités institutionnelles et techniques des Chambres de commerce en dehors de Dakar sont assez faibles.

• Manque de financement direct ou d'appui technique aux incubateurs, accélérateurs, réseaux d'entreprises, fonds de capital-investissement, fonds d'investissement ou organisations de soutien aux MPME privées / à but non lucratif.

• Les incubateurs et accélérateurs existants sont conçus pour les entrepreneurs ayant un niveau d'éducation formelle relativement plus élevé, qui ne constituent pas la majorité de la population.

USAID/EGO Sénégal

Haute

2) Accès des entrepreneurs aux informations sur le marché

• Les candidats entrepreneurs et les nouveaux entrepreneurs ne peuvent se permettre le coût élevé des études de marché pour créer et développer leur entreprise.

• L’APIX et l’ADEPME sont les deux principales structures gouvernementales qui rassemblent des informations sur les marchés, mais leurs bases de données sont souvent incomplètes ou obsolètes.

• Le réseaux de partage d'informations sur le marché et de connaissances pour les MPME sont insuffisants.

USAID/EGO Sénégal

Haute

19 Le numéro de la lacune correspond au numéro de recommandation en dessous.




Priorité

3) Mise en œuvre de réformes politiques visant à stimuler la croissance de l'entrepreneuriat et des MPME 20

• Les réformes politiques visant à améliorer l'environnement micro-économique des micro et petites entreprises, en mettant l'accent sur la fiscalité et l'accès aux marchés publics pour les MPME, ne sont pas suffisamment soutenues.

• La nouvelle loi d’orientation des PME élaborée pour promouvoir les MPME n’a pas encore été mise en œuvre.

• La «loi sur la création d’entreprise» élaborée pour faciliter la création et la viabilité de nouvelles entreprises n’a pas encore été mise en œuvre.

Sénégal

Haute

4) Intégration des MPME dans les chaînes de valeur des grandes entreprises évoluant dans des secteurs économiques très rentables et prometteurs

• Il n’y a pas assez de soutien pour l'intégration des MPME dans les chaînes de valeur des grandes entreprises évoluant dans des secteurs économiques très rentables et prometteurs.

• Les MPME ont du mal à accéder aux appels d'offres des grandes entreprises, à comprendre leurs processus et exigences en matière d'approvisionnement et à y satisfaire.

Sénégal

Moyenne

5) Mécanismes de financement innovants

• Les MPME ont des difficultés à obtenir des crédits auprès des banques.

• Les coûts du crédit et les exigences de garantie sont plus élevés pour les entrepreneurs débutants et les MPME existantes.

• Les fonds de capital-investissement au Sénégal ciblant les MPME ont du mal à développer des modèles économiques durables et à financer plus de cinq MPME par an.

• Les candidats entrepreneurs et les entrepreneurs débutants ont des difficultés à accéder au financement de démarrage.

• Les MPME informelles représentent 97% de toutes les entités économiques au Sénégal, mais ont des difficultés à obtenir un financement auprès d'institutions financières officielles.

• La grande majorité des MPME et des entrepreneurs ne sont pas enregistrés au Bureau du crédit récemment créé.

Sénégal

Moyenne

20 Le cadre réglementaire actuel ne favorise pas la création de fonds d'investissement. Néanmoins, de nombreux fonds d'investissement existent déjà au Sénégal. Ils ont trouvé des moyens de fonctionner malgré le cadre juridique et les politiques en vigueur. Nombre d’entre eux sont enregistrés à l’étranger et n’ont que des filiales au Sénégal. Compte tenu des ressources nécessaires comparées aux avantages et aux risques d’investir dans les MPME, la plupart des fonds d’investissement ne sont pas intéressés par les MPME (sauf, le plus souvent ,dans le secteur des TIC, où la dynamique est différente). Les fonds d'investissement au Sénégal qui se concentrent sur les MPME n'ont pas de modèles commerciaux autonomes. Ils comptent sur des fonds d'assistance technique des PTF et des philanthropes. La grande majorité des MPME ne sont pas prêtes à recevoir des investissements et le Sénégal manque de programmes de préparation à l'investissement et d'accélérateurs.




Priorité

6) Focus sur les chaînes de valeur offrant le plus grand potentiel de création de richesse et d'emploi

• Les interventions récentes de l'USAID / EGO ont principalement porté sur les chaînes de valeur des denrées de base (riz, mil et maïs), la pêche et le WASH.

• Les opportunités économiques varient selon les régions du Sénégal et plusieurs autres secteurs économiques ont un potentiel élevé de croissance, de richesse et de création d'emplois.

Sénégal

Moyenne

7) Services d’appui aux entrepreneurs adaptés aux besoins spécifiques des femmes

• Les femmes possèdent moins de 30% des MPME et sont souvent contraintes à des activités commerciales basiques, informelles et de faible valeur.

• Les femmes ont plus de difficulté à obtenir des crédits que les hommes car elles n’ont pas de garanties telles que les titres de propriété foncière, de propriété immobilière, etc. Même si elles partagent le bien avec leur mari, le titre est au nom de l’homme.

• Les femmes entrepreneures sont également confrontées à des contraintes de temps importantes en raison de la persistance des rôles traditionnellement liés au genre qui les obligent à travailler plus que l'homme au sein du ménage. (Il s'agit d'un problème de sensibilisation et de rôles liés au genre.)

• Les femmes ne prennent pas assez de risques pour développer leurs activités, n’ont pas assez de modèles et manquent souvent de confiance en elles et du soutien de leurs pairs.

USAID/EGO Sénégal

Moyenne

8) Accès des MPME aux infrastructures, équipements et matériels

• Il n’a pas assez de soutien matériel aux MPME en termes d'accès aux équipements de production, de traitement et de stockage, aux machines et aux infrastructures.

• Le manque d'installations d'entreposage adéquates peut entraîner des pertes de revenus et faire rater des opportunités.

• Les MPME interrogées qui ont reçu le soutien de l'USAID ont mentionné le soutien matériel comme étant leur principal besoin.

USAID/EGO Sénégal

Basse

RECOMMANDATION 1 Renforcer les structures d’appui aux entrepreneurs et aux MPME.

• Soutenir le renforcement des capacités institutionnelles des incubateurs, accélérateurs, réseaux d’affaires et chambres de commerce existants, ainsi que des agences gouvernementales d’appui aux entreprises, en vue de l’élaboration de modèles commerciaux durables et des meilleures pratiques de gestion.


• Renforcer les capacités techniques des incubateurs, accélérateurs, réseaux d'entreprises et chambres de commerce existants afin de fournir des services de soutien bien structurés et efficaces en vue de faciliter la création et la croissance de MPME rentables.

• Promouvoir les réseaux et les programmes de soutien par les pairs MPME-entrepreneurs.

• Soutenir le développement d'innovations dans les incubateurs existants au niveau des universités.

• Promouvoir la collaboration et les partenariats entre les accélérateurs et les incubateurs basés aux États-Unis et au Sénégal.

• Soutenir la création de nouveaux programmes d'incubation et d'accélération dans les grandes régions du Sénégal, accessibles aux entrepreneurs prometteurs avec un niveau d’éducation faible ou inexistant.

• Fournir un appui financier direct aux structures de soutien aux MPME existantes, par le biais de fonds de contrepartie ou de décaissements basés sur la réalisation d'étapes spécifiques.

• Soutenir le Gouvernement dans l'élaboration d'un ensemble normalisé d'indicateurs à utiliser par les PTF, le Gouvernement et les acteurs du secteur privé pour suivre et rendre compte des réalisations en termes d’emploi, d'investissement financier et d'impact social afin de réduire au minimum la duplication des efforts des PTF et des autres acteurs et d'accroître la synergie et la coordination entre tous les acteurs en faveur de la croissance des MPME.

RECOMMANDATION 2 Améliorer l’accès des entrepreneurs membres aux informations sur les marchés.

• Soutenir les initiatives de l’APIX, de l’ADEPME et des entités privées pour la mise en place de plates-formes électroniques durables permettant de partager et d'accéder aux données sur l'offre et la demande du marché dans les chaînes de valeur à fort potentiel de croissance.

• Promouvoir le partage d'informations sur la demande et l'offre entre les acteurs du marché dans les chaînes de valeur agricoles.

• Promouvoir la capacité des entrepreneurs à mener les études de marché et les analyses nécessaires pour créer et développer des MPME dans les chaînes de valeur présentant un fort potentiel de croissance.

RECOMMANDATION 3 Soutenir la mise en œuvre de réformes politiques visant à stimuler l'entrepreneuriat et la croissance des MPME.

• Faciliter le dialogue public-privé pour renforcer l'écosystème de soutien aux entreprises.


• Assister le Gouvernement dans la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les PME et la promotion de la réforme fiscale pour les micros et petites entreprises.

• Soutenir le développement d'un système de mesure de l'accès aux marchés publics autogéré par les MPME.

• Soutenir l'adoption et la mise en œuvre de la loi sur la création d'entreprise.

• Coordonner avec les organisations professionnelles de MPME l’élaboration de leurs stratégies de plaidoyer et leur plan pour améliorer l'environnement microéconomique pour les entrepreneurs et des MPME.

RECOMMANDATION 4 Soutenir l'intégration des MPME dans les chaînes de valeur des grandes entreprises.

• Soutenir les services de conseil aux entreprises pour aider les MPME à accéder aux appels d’offres et à respecter les normes et exigences des grandes entreprises en matière d’approvisionnement.

• Promouvoir la capacité des entrepreneurs à mener les études de marché et les analyses nécessaires pour créer et développer des MPME pouvant être des fournisseurs ou des distributeurs pour les grandes entreprises.

• Renforcer la Bourse Nationale de Sous-traitance et de Partenariat du Sénégal (BNSTP-S), une organisation qui favorise la sous-traitance de grandes entreprises à des MPME locales.

RECOMMANDATION 5 Promouvoir le développement de mécanismes de financement innovants.

• Soutenir la mise en œuvre du mécanisme récemment lancé par la Banque centrale pour faciliter le financement des MPME bénéficiant d'un soutien technique par des organisations accréditées et le refinancement des banques qui octroient des prêts à ces MPME.

• Promouvoir le développement de réseaux de "Business Angels" afin de faciliter la participation des investisseurs individuels au financement des MPME en démarrage et en expansion.

• Améliorer les connaissances financières des entrepreneurs et soutenir la formalisation progressive des MPME.

• Renforcer les capacités techniques et institutionnelles des fonds de capital-investissement existants.

• Sensibiliser les banques et les institutions financières aux investissements dans les secteurs du WASH et de l'énergie en donnant des exemples d'interventions de l'USAID / EGO telles que WashFin.


RECOMMANDATION 6 Mettre l’accent sur les chaînes de valeur les plus prometteuses en termes de richesse et de création d’emplois.

• Soutenir le développement de chaînes de valeur telles que l'horticulture, les industries créatives, les TIC, la construction, l'énergie et les textiles.

• Soutenir le Gouvernement pour le développement d’agropoles à travers le Sénégal.

• Soutenir le Gouvernement dans l’identification de créneaux présentant le plus fort potentiel en termes de richesse et de création d'emplois.

RECOMMANDATION 7 Promouvoir le développement de services de soutien aux entrepreneurs plus adaptés aux besoins des femmes.21

• Renforcer les capacités des incubateurs existants pour développer des programmes spécifiquement destinés à répondre aux défis uniques auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs.

• Promouvoir les success-stories de femmes entrepreneures.

• Soutenir le mentorat entre pairs des femmes entrepreneures.

• • Soutenir le Women's Investment Club (WIC) 22, l’Union des femmes d’entreprises ou des organisations similaires pour renforcer leurs capacités de soutien aux femmes entrepreneures.

• Développer un programme de soutien spécifique pour le renforcement des compétences personnelles, sociales et de leadership des femmes.

• Promouvoir et soutenir les innovations faites par des femmes entrepreneures.

RECOMMANDATION 8 Renforcer l'accès des MPME aux infrastructures, équipements et matériels.

• Mettre en place des partenariats avec d'autres programmes des PTF et des initiatives du Gouvernement du Sénégal et d’institutions à but non lucratif fournissant un appui important aux entrepreneurs et aux MPME.

• Promouvoir davantage les mécanismes de crédit-bail dans les chaînes de valeur en dehors du secteur rizicole.

• Promouvoir la création et la croissance d’entreprises et le développement d’innovations susceptibles de faciliter l’accès des MPME aux infrastructures, aux équipements, aux machines et au matériel.

21 Ces recommandations sont spécifiquement destinées aux femmes et n'incluent pas les jeunes, car les femmes entrepreneures ont besoin de plus de soutien et constituent en elles-mêmes une catégorie de parties prenantes. 22 Le WIC a été lancé par trois femmes en 2016 pour aider les femmes entrepreneures au Sénégal. C’est un club d’investissement avec un fonds de consortium et un modèle «d’investisseur providentiel», selon lequel les femmes investissent dans d’autres entreprises.


ANNEXES

ANNEX I. PLAN DE TRAVAIL ET METHODOLOGIE POUR L’EVALUATION DE L’ENTREPRENEURIAT

[Cover material and TOC redacted]

INTRODUCTION

BACKGROUND

Over the past five years, the USAID/Senegal Economic Growth Program Office (EGO) has been working with the Government of Senegal (GoS) to promote inclusive economic growth as a key component of Senegal's national development strategy. The EGO investments include an increasingly vibrant and dynamic portfolio that focuses on agriculture and natural resources in the combat against food insecurity and poverty; water, sanitation, and hygiene (WASH); and on invigorating the private sector to boost Senegal’s overall business environment and competitiveness. Through 2020, the EGO program will direct investments primarily towards the agricultural sector, resilience, increased private sector trade and investments, and improved nutritional status, especially of women and children (inclusive of WASH).

The EGO portfolio supports Senegal's Accelerated Growth Strategy, the New Alliance for Food Security and Nutrition, and the Country Investment Plan for Agriculture under the Plan Sénégal Emergent (PSE). USAID/Senegal's Economic Growth Development Objective complements the first pillar of the PSE as it seeks to create wealth and economic opportunities by facilitating access to credit for small and medium enterprises (SMEs), improve agricultural productivity through a private-sector led value chain approach, and facilitating access to quality inputs, such as seeds and training, and to market outlets.

The EGO portfolio also advances USAID's recently released Private Sector Engagement Policy, which recognizes that private-sector engagement is fundamental to achieve the goal of ending the need for foreign assistance. This means mobilizing private sector capital to implement solutions that achieve sustained impact, facilitate equal access for women and men to economic opportunities, and to continue long after USAID’s support has ended.

While EGO's collaboration with the GoS has emphasis on private sector-led, inclusive economic growth in agriculture and fisheries, the EGO has not specifically addressed entrepreneurial development as a focal area of its programming. Previous and current activities focus primarily on agricultural development and value chains, meaning there is a limited amount of activity and indicators on private sector development in terms of employment, leveraging financial investments, and social impact. There is also limited knowledge of how far out in the multiplier effect EGO activities can account for in terms of SME and private sector development, what has worked well for EGO and other donors or actors in this field, and where USAID might best target its resources.

RESEARCH PURPOSE

The purpose of this assessment is to answer the research questions by focusing on the Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) support ecosystem and donor environment for private sector growth in Senegal in order to explore the multiplier effect of EGO interventions on the development of MSMEs and provide EGO with useful information for future private sector entrepreneurship programming.


The audience for this task is the EGO, MSME support organizations and key GoS counterparts, including the Ministère du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits Locaux et des PME; the Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne; the Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan; the Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural; the Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance; the Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat; and the Ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat.

RESEARCH QUESTIONS

The assessment will address a set of research questions that focus on collecting and analyzing information to fill gaps in entrepreneurship and private sector development and identify future indicators and approaches for capturing this data across EGO activities. Four main questions serve as the main structure for the assessment, and for reporting assessment findings, conclusions, and recommendations for the design of new EGO private sector and entrepreneurship focused interventions.

The assessment will seek to answer the following specific research questions:

A. Beyond the current EGO indicators, what are the contributions of EGO current activities to small and medium enterprise (SME) development in terms of three key elements:

1) employment 2) financial investment 3) social impact

Our understanding of our mission/assignment/tasks in regards to this research question:

The indicators currently used by EGO projects do not capture all the positive or negative effects of their interventions on the i) growth/development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), ii) their consolidation and creation of jobs, iii) their access to working capital and funding for investments, and iv) their social impacts. The multiplier effects of the EGO interventions are also not captured in the current indicators or in any other clearly discernible way.

In order to fill this information gap, the team has developed a set of sub questions to the main research question to better understand the MSME landscape in Senegal:

• From a sample of MSMEs that have received support from EGO projects, how have they been impacted or affected by EGO activity interventions?

• Which EGO or non-EGO interventions are having a positive or negative impact on MSMEs and why?

• Which indicators are currently being used by EGO projects to capture those positive effects? • What other indicators in the FTF indicator handbook could be used by EGO to best capture

those effects? • What additional indicators (not included in the FTF indicator handbook) could best capture

those effects?


B. What future performance measurement approaches can be used transversally in EGO activities to capture the three key elements of employment, financial investment and social impact?

Our understanding of our mission/assignment/tasks in regards to this research question:

This question is about measurement approaches and not indicators. As the current performance measurement approaches used by EGO projects do not enable the implementing partners to capture all the positive or negative effects of their interventions on the development of MSMEs in terms of their i) consolidation and creation of jobs, ii) access to working capital and funding for investments, and iii) social impacts, the team needs to:

• Identify and analyze some of the best practices used by other donors or private sector actors in capturing the effects of their interventions

• Determine approaches that are best aligned with USAID’s new private-sector engagement policy and objectives

• Make recommendations on how all upcoming EGO projects could systematically improve their ways of capturing these impacts going forward

C. What are current donor and private sector interventions in Senegal to support entrepreneurship and private sector growth in terms of employment and incentives for business investment for small and medium size enterprises?

Our understanding of our mission/assignment/tasks regarding this research question:

There are currently many donor-supported and private sector-led initiatives in Senegal to promote entrepreneurship and the development of MSMEs in order to i) consolidate and create jobs and ii) improve their access to working capital and funding for investments. USAID EGO would like to better understand those initiatives, identify the most relevant and effective ones and better understand their major approaches, interventions, beneficiaries and partners, and success and challenges.

The team will identify those initiatives, understand lessons learned and make recommendations for USAID private sector programming by asking the following questions:

● Which initiative has had the greatest positive effect on the development of MSME’s and on their capacity to i) consolidate and create jobs and ii) secure working capital and funds for investments?

● Which MSMEs have benefited from other donor or private sector-led initiatives and why? ● What are the approaches and interventions of those initiatives that cause those effects? ● Who are the major partners of those initiatives? ● What major lessons can USAID learn from these other initiatives and interventions? ● Which of these interventions can and should be scaled?

D. What major gaps exist in USAID's current EGO portfolio and in Senegal to promote private sector development and entrepreneurship, in terms of business advisory services including business incubators and accelerators?

Our understanding of our mission/assignment/tasks regarding this research question:

USAID EGO seeks to improve the effectiveness of future private sector interventions in order to have a greater effect on the development of entrepreneurship and MSMEs in Senegal and on their i) consolidation and creation of decent jobs, ii) securing of adequate working capital and funding for


investments, and iii) generation of positive social impact.

Thus, the team will provide insights on the following:

● What additional barriers can and should be lifted by USAID EGO to have a greater impact in the area of business services?

● Which additional interventions by USAID EGO could scale up best practices (on MSMEs directly supported by EGO projects and on other MSMEs)?

● What additional business advisory services are needed by MSMEs to scale those effects? ● To what extent should USAID EGO broaden the scope and breadth of its interventions in terms

of beneficiaries, economic sector, geographic zone, activities and partners in order to accentuate those effects?

DATA COLLECTION APPROACH

The assessment will be mainly based on the data and information directly collected from entrepreneurs, MSME owners and leaders, MSME support organizations and financial institutions. The donors and GoS representatives will provide important elements regarding the environment for future programing while the EGO staff and IPs will support the team in identifying and interacting with the most relevant MSMEs to meet and collect information from. Case studies will be provided to better illuminate answers to the research questions.

The assessment will incorporate gender and youth considerations to determine the different ways in which current and future activities affect work with women and men of different ages groups in terms of employment, financial investment and social impact. Recommendations for future performance measurement approaches will also ensure a gender sensitive approach to ensure equitable job and investment opportunities. The assessment will also look at gender-specific barriers in creating and developing business.

This assessment focuses on the experiences of MSMEs, including but not limited to those who have partnered with the following EGO activities: Education and Research in Agriculture (ERA), Youth in Agriculture, Yaajeende, Kawolor, ComFish and ComFish Plus, Naatal Mbay, Assainissement, Changement de Comportement et Eau pour le Sénégal (ACCES), WASH-FIN and Yombal Mbojj. MEP will develop the assessment design and interview instruments in close coordination with the EGO. MSMEs who benefited from relevant interventions of other donor and private sector led initiatives and those who did not benefit from any external support will also be interviewed.

The choice of fieldwork locations will be based on a combination of those regions in Senegal with the highest number of SMEs generally and those supported by EGO interventions. The MEP team is proposing to visit the following regions: St Louis, Kaoloack, Kaffrine, Kolda and Ziguinchor. Interviews will also be conducted in Dakar and Thies. The MEP Team will divide into three teams for the fieldwork, In the field, the team will be joined by six enumerators who speak the local languages of the regions they are visiting. One team will visit St. Louis for a full week, and the other two teams will visit each remaining region for three days each.

This data will be collected at the national, regional and commune levels. Priority activities will include:

• Mapping of MSMEs that have been impacted by EGO projects or activities in Senegal. • Understanding the MSME ecosystem in regards to actors who are creating jobs and securing

additional financing and have been able to do so because of EGO or other interventions.


• Documenting which type of support received has had the most impact on MSMEs in terms of business growth, employment, financial investment, and social impact, and which type of support may have had negative effects.

The team will utilize a two-phase data collection methodology: a desk review and field research

PHASE 1: DESK REVIEW

The team has reviewed data and reports from EGO IPs over the last five years, focusing on Annual and Quarterly Reports, Activity Monitoring, Evaluation, and Learning Plans (AMELPs), Midterm and Final Performance Evaluations, and Annual Work Plans. This has allowed the team to familiarize themselves with each EGO activity goals, performance measurement indicators and the way in which their work intersects with employment, financial investment and social impact. The desk review helped the team identify some of the contributions and gaps of current EGO programming to employment, financial investment, and social impacts of MSMEs, while allowing the formulation of more detailed research questions to be used during fieldwork. The desk review also allowed the team to compile a preliminary listing of MSMEs, GoS institutions, donors, financial institutions, and Entrepreneur and MSME support organizations to meet with in Dakar and other regions. The team also researched other donor and private sector entities and key GoS documents focused on the development of entrepreneurship and MSMEs in Senegal in order to get a better understanding of the latest developments in the entrepreneurial and MSME support ecosystem.

The desk review also included i) the analysis of the "Recensement General des Entreprises" of January 2017 that provides a good overview of the landscape of the private sector in Senegal, ii) the review of the FTF indicator handbook with a focus on indicators related to the development of the private sector in terms of their i) consolidation and creation of jobs, ii) their access to working capital and funding for investments, and iii) their social impacts, iii) the review of USAID's new "Private Sector Engagement Policy", iv) the Senegal Country Plan of the GFSS, and v) USAID's recently-released Request for Information (RFI) for a new Entrepreneurship Activity in Senegal..

PHASE 2: FIELD RESEARCH

As part of its field research, the team will utilize the following research instruments:

Key informant interviews (KIIs): Semi-structured and open questions for interviewing stakeholders including primarily MSMEs, financial institutions, and MSME support organizations. IPs, other donors, and GoS stakeholders will form the second tier of interviewees.

Discussion groups: Semi-structured discussion groups with private sector entities, and/or other relevant stakeholders.

Mini case studies or mini-ethnographies: The team will collect four mini ethnographies from entrepreneurs to get a sense of their journey, challenges encountered, how they overcame them, how they were able to grow their businesses, and what else they would need to grow further. These stories allow for analysis of context, meaning and roles, to understand the collective practices and social, cultural and political dynamics that inform experiences. These may include interviews, observation, or other data captured depending on the story being researched.

The identification of potential data collection methods and sources appropriate for each Research Question (RQ) are presented in Table 1 below. A completed “Getting to Answers” matrix is included in Annex I.


TABLE 1: DATA COLLECTION METHODS AND SOURCES

Research Question Data Collection Method Data Sources

RQ 1: Beyond the current EGO indicators, what are the contributions of EGO current activities to SME development in terms of three key elements: • employment; • financial investment; • social impact

Desk Review Key Informant Interviews Semi-Structured Discussion Groups

EGO activity and FtF documents EGO IP staff MSMEs in EGO supported value chains Financial institutions MSME support organizations EGO/USAID staff

RQ 2: What future performance measurement approaches can be used transversally in EGO activities to capture the three key elements of employment, financial investment and social impacts?


EGO activity documents Other donor or private sector documents EGO IP staff EGO/USAID staff MSMEs MSME support organizations GoS officials

RQ 3: What are current donor and private sector interventions in Senegal to support entrepreneurship and private sector growth in terms of employment and incentives for business investment for small and medium sized enterprises?

Desk Review Key Informant Interviews

Donor, GoS, private sector actor documents Other donor staff Private sector actors MSMEs GoS officials

RQ 4: What major gaps exist in EGO’s current portfolio and in Senegal to promote private sector development and entrepreneurship, in terms of business advisory services including business incubators and accelerators?


EGO activity documents Donor, GoS, private sector actors documents EGO IP staff EGO/USAID staff MSMEs MSME support organizations Other donors staff Private sector actors GoS officials

SAMPLING

For the purpose of this sample, the main focus will be MSMEs in Senegal supported by EGO activities and other MSMEs who may have received support from another source. The definition of MSMEs will be taken from FtF which states that an enterprise is considered “micro" when it has 1-10 employees, "small" at 11-50 employees, and "medium" at 51-100 employees”. 23

For background information and to further define the sampling, the team will speak with EGO IPs in Dakar, other donors and financial institutions targeting MSME development in Senegal. Individual MSME owners will be interviewed to respond to the research purpose and questions mentioned above. Group

23 Feed the Future Indicator Handbook. p. 72.


interviews will be conducted where feasible. A small sample of government officials will be interviewed mainly for courtesy purposes.

Although the sampling will evolve and respond to the realities on the ground as the fieldwork progresses, the following sampling method will be used to initially determine which MSMEs will be interviewed. A certain number of enterprises will be sampled from each value chain as well as micro - small enterprises who are involved in either small scale agriculture or household WASH activities such as latrine construction.

In total, we will strive to speak with around 100 interviewees, including 50 MSMEs This will not be a census of all MSMEs working with EGO activities. Below is a list of criteria we will use to ensure we will have a representative sample of MSMEs in Senegal:

OWNER CRITERIA:

• Gender - male and female owned MSMEs • Age - below 35 years of age and above • Level of education - no education, some education and highly educated

ENTERPRISE CRITERIA:

• Sector/activity - service provider, producer, processor, transporter • Value chain - rice, maize, millet, horticulture, WASH and fisheries • Size - micro (1-10 employees), small (11-50 employees) and medium (50-100 employees) • Formal and informal • EGO support, other donor support, no support • Stage of development (start up, growing or maturing) • Location • Years of activity

For key informant interviews in Dakar, the assessment team will meet with the IPs and reach out to their contacts in the donor, private sector, finance and government communities. In each entity, the person best suited to respond to questions related to the assessment will be interviewed.

For key informant interviews and discussion groups in the regions and communes, the selection process is based on the following criteria:

• Level of MSME activity and entrepreneur presence either supported by EGO activities, other donors or no support. High presence of EGO activity presence will take precedence over other communes.

• The accessibility of the commune, taking into account the number of days in each region. • Security. Some areas in the Ziguinchor region deemed insecure will be removed from the

sample.

The assessment team will meet with the KIs and institutions listed below. For discussion groups, the team will concentrate on MSMEs operators who can be brought together via the regional Chambers of Commerce. To the degree possible given time and availability, meetings will be held with the following stakeholders:

Regional Interviews:

• MSMEs supported by EGO activities and working in value chains (for example mills, field service subcontractors, farmer organizations, master masons, hardware stores, SOGES, emptiers etc.)


• MSMEs supported by other donors • MSME support organizations (for example, SISTEC in St Louis) • Regional Chambers of Commerce • USAID Regional Representatives • Directions Régionales de Développement Rural (DRDR) • EGO IP staff in the field • Other relevant donor projects • Financial Institutions (for example, microfinance institutions, banks, ACEP, CMS, Credit Agricole,

LocaAfrique)

Dakar-based Interviews:

• MSMEs supported by EGO activities and working in value chains • MSMEs supported by other donors • MSME support organizations • Financial Institutions • EGO IPs • Other relevant donors • Select GoS entities

Most of these interviews would be person-to-person with the main discussion points recorded for later cross-tabulation during the data analysis phase. In the regions, group interviews will also be conducted and recorded. In cases where stakeholders do not want their interviews to be recorded, the regional lead and enumerator will take notes.

DATA ANALYSIS

Data analysis will draw on findings organized by assessment question. Qualitative data collected via the key informant and group interviews will be analyzed using thematic and content analysis, which is described below. Additional quantitative data collected from the focus groups will be analyzed using content analysis and will be help test assumptions in EGO programming.

At the end of each day, team members will type up notes from the interviews, noting at the top of each interview guide any interesting or significant points. Recording of interviews will be sent to the MSI team in Dakar by the interview team lead for transcriptions and translations, as necessary. It is expected that transcriptions of interviews will be available within a reasonable timeframe and sent back to the field team for review and analysis. The assessment team will note patterns and develop themes from the interviews. The team will use MSI’s Conclusions, Findings, and Recommendations (CFR) Table to analyze the data and capture these emerging themes. Once the team has completed the thematic analysis, they will analyze key findings and themes using content analysis. Content analysis will help the team go beyond descriptions of changes in practices and attitude to identify the most salient characteristics of these changes. The evaluation team will use data triangulation, the use of two or more data sources, to strengthen findings or identify areas of divergence.

The MEP team will provide weekly report updates on progress of data collection and analysis and these will be sent to USAID.

The MEP team will present and discuss initial findings with the EGO and IPs after the interviews and fieldwork are concluded. The EGO team will then facilitate a workshop with current EGO implementing partners to discuss findings from assessment and co-develop ideas and recommendations for improved programming to include private sector in their activities as well as improved performance measurement


systems and approaches that can help EGO capture office-wide contributions to employment, investment and social impact. Following the workshop with the IPs, the MEP team will conduct a PowerPoint presentation to the EGO to validate the final findings, conclusions and recommendations of the assessment. Once these have been vetted with the EGO, the MEP team will organize a final, Mission-wide presentation on the assessment that will also serve as a learning event on private sector growth and entrepreneurship in Senegal. Following these interactions with USAID, the MEP team will begin drafting the report to include all considerations and inputs from USAID and IPs.

The final assessment report will consist of 20 pages with a clear discussion of the data and evidence, the subsequent findings to each research question prompted by analysis of the data and evidence, conclusions driven by the findings, and recommendations (if applicable) generated from the conclusions. A three-page executive summary that provides a brief discussion of basic methodology, findings, conclusions, and recommendations will be included in the report. Annexes will include lists of stakeholders met, interview instruments, a table of current indicators used by EGO to measure employment, financial investment, and social impact and proposed approaches for how to better measure these across EGO activities, and a table which maps other donor and private sector approaches to promote SME and entrepreneurship development in Senegal. All documents will be written in English. Once the report is finalized in English, it will be translated into French.

FIELDWORK PLAN

The work plan below ensures that the draft report will be submitted to USAID/Senegal by May 20, 2019 and the final report on June 13, 2019. It allows for a two-week turnaround for EGO review and collective feedback to the MEP team.

The exact dates for interviews in Dakar and in the field will depend on the availability of interviewees.

Day Tasks

February 12 Team meeting in Dakar Discuss way forward and divide tasks for desk review - one reader/EGO activity

February 13 - 18 Desk Review

February 19

Team meeting in Dakar Analyze desk review results Discuss additional assessment questions Fill in Getting to Answers matrix Divide tasks for work plan

February 20 - 22 Draft Work Plan

February 22 Send work plan to MSI for editing

February 27 Present initial work plan to EGO/USAID team for feedback and approval

February 28 – March 1 Interviews in Dakar

March 4 Revised work plan sent to USAID for feedback and approval

March 4 – 8 Interviews in Dakar

Week of March 11 Revised work plan approved by USAID

March 11-15 Interviews with IPs, Donors, GoS, and SME support organizations in Dakar

March 15 Train Enumerators

March 18-22 Field Visit to St. Louis, Rosso, Richard Toll (Cornelia and two enumerators)

March 18-21 Field Visit to Kaolack (Ndaté and two enumerators)

March 18-21 Field Visit to Kolda (Ibrahima and two enumeratos)


Day Tasks

March 22 Ndate and Ibrahima travel

March 21-22 Interviews in Dakar (Jennifer)

March 22 Weekly Fieldwork Report submitted to USAID

March 23-26 Field Visit to Kaffrine (Ndaté)

March 23-26 Field Visit to Ziguinchor (Ibrahima)

March 27 Ndate and Ibrahima travel back to Dakar

March 25-29 Interviews in Dakar and Thies (Cornelia and two enumerators)

March 28-29 Brainstorming with enumerators (Ibrahima & Ndaté)

March 29 Weekly Fieldwork Report submitted to USAID

April 1 – 15 Data analysis, preparation of initial DRAFT findings and conclusion table, preliminary preparation for presentations to USAID/EGO/IPs

April 15 Findings discussion with USAID/EGO (Bill & Etienne) Findings discussion with IPs

April 19 Recommendations workshop with EGO and IPs and other stakeholders

Week of April 22 Finalize FCR Table and share with EGO for approval

Week of April 29 Presentation and discussion of FINAL FCR and private sector growth in Senegal to USAID Mission

May 2 - May 13 Develop draft report

May 13 Submit the draft report to MEP

May 13 - May 15 Technical review of the draft report (MEP)

May 17 - May 24 Finalize, copy-edit and format the draft report

May 27 Submission of draft report to USAID

June 10 USAID consolidated feedback on draft report

June 10 – 17 Revise report based on USAID feedback

June 17 - June 19 Finalize, copy-edit and format the final report

June 21 Submission of final report to USAID


ANNEXE I PLAN DE TRAVAIL: MATRICE GETTING TO ANSWERS

Program or Project: Entrepreneurship Assessment Team Members: Jennifer Davis, Ibrahima Ba, Cornelia Tremann, Ndaté Guèye

Evaluation Questions

Type of Answer/ Evidence Needed (Check one or more,

as appropriate)

Methods for Data Collection e.g., Records, Structured Observation, Key

Informant Interviews, Mini-Survey24 Sampling or

Selection Approach

Data Analysis Methods, e.g., Frequency Distributions,

Trend Analysis, Cross-Tabulations, Content Analysis Data Source(s) Method

1. Beyond the current EGO indicators, what are the contributions of EGO current activities to small and medium enterprise (SME) development in terms of three key elements: a. employment b. financial investment c. social impact25

Yes/No -ERA, Youth in Agriculture, Yaajeende/Kawolor, ComFish, Naatal Mbay, ACCES, WASHFIN & Yombal Mbojj staff -USAID EGO staff -MSMEs -GoS entities -Private sector entities

-Desk review

-Semi-structured key Informant Interviews

-Discussion groups

Purposeful sample based on USAID interest. A stratified sample of MSMEs based on owner and enterprise criteria listed above. All key staff and individuals from USAID and IPs, and a sample of donors, GoS and private sector such as finance, MSME support and capacity building entities.

Trend Analysis, Content Analysis, possibly frequency distribution if quantitative data is sufficient

X Description

Comparison26

X Explanation27

2. What future performance measurement approaches can be used transversally in EGO activities to capture the three key elements of employment, financial investment and social impact

Yes/No -ERA, Youth in Agriculture, Yaajeendé, Kawolor, ComFish, Naatal Mbay, ACCES, WASH-FIN & Yombal Mbojj staff -USAID staff

-Desk review -Semi-structured key Informant Interviews -Discussion groups

Purposeful sample based on USAID interest. A stratified sample of MSMEs based on owner and enterprise criteria listed above.

Trend Analysis, Content Analysis, possibly frequency distribution if quantitative data is sufficient X Description

24 Data from evaluations are a deliverable and methods should indicated how data will be captured, i.e., for focus groups USAID requires a transcript. 25 Social impact as used here refers to both positive and negative aspects of AID EGO interventions 26 Comparison – to baselines, plans/targets, or to other standards or norms 27 Explanation – for questions that ask “why” or about the attribution of an effect to a specific intervention (causality)


Evaluation Questions

Type of Answer/ Evidence Needed (Check one or more,

as appropriate)

Methods for Data Collection e.g., Records, Structured Observation, Key

Informant Interviews, Mini-Survey24 Sampling or

Selection Approach

Data Analysis Methods, e.g., Frequency Distributions,

Trend Analysis, Cross-Tabulations, Content Analysis Data Source(s) Method

Comparison -MSMEs -Other donors

All key USAID staff and IP staff will be interviewed

X Explanation

3. What are current donor and private sector interventions in Senegal to support entrepreneurship and private sector growth in terms of employment and incentives for business investment for small and medium size enterprises?

Yes/No

-GoS entities -Private sector entities -Other Donors

-Desk review -Semi-structured key Informant Interviews

All key staff and individuals from USAID, IPs, and a sample of donors, MSMEs, GoS and private sector such as finance, MSME support and capacity building entities.


X Description

Comparison

X Explanation

4. What major gaps exist in USAID’s current EGO portfolio and in Senegal to promote private sector development and entrepreneurship, in terms of business advisory services including business incubators and accelerators?

Yes/No -ERA, Youth in Agriculture, Yaajeendé, Kawolor, ComFish, Naatal Mbay, ACCES, WASH-FIN & Yombal Mbojj staff -MSMEs -USAID EGO Staff -GoS entities -Private sector entities -Other Donors

-Desk review -Semi-structured key Informant Interviews -Discussion Groups

All key staff and individuals from USAID and IPs, a sample of donors, MSMEs, GoS and private sector such as finance, MSME support and capacity building entities.


X Description

Comparison

X Explanation


ANNEXE II PLAN DE TRAVAIL: ROLES & RESPONSABILITES

Person / Role Responsibilities

Jennifer Davis

Team Leader (International consultant)

Provide technical expertise on private sector development and lead the assessment team, including for: ● Tool development

● Field work supervision

● Quality assurance

● Analysis of findings, conclusions and recommendations

● Development of presentation on initial findings, conclusions and recommendations

● Development of Mission-wide presentation

● Report writing

● Field work - lead one regional team

Ibrahima Ba

Private Sector Specialist

Provide technical expertise on private sector development in Senegal and technical support to the assessment team, including: ● Document review ● Work plan design ● Tool development ● Identification of key stakeholders ● Field work - lead one regional team ● Interview facilitation ● Analysis of data, findings, conclusions and recommendations ● Report Writing

Cornelia Tremann

Task Manager & Research Associate

Provide coordination, technical, and research support and quality assurance to the assessment team, including support/review for: ● Document review ● Work plan design ● Planning and organizing fieldwork ● Organizing presentations and meetings ● Liaising with USAID EGO ● Fieldwork - lead one regional team ● Tool development ● Analysis of data, findings, conclusions and recommendations ● Report Writing

Ndaté Guèye

MEP Senegal M&E Manager

● Planning and organizing fieldwork ● Conduct interviews ● Support data analysis and development of report

4 Enumerators

● Support logistics and confirm appointments ● Conduct interviews in French and local languages ● Note-taking and ensuring audio recording ● Prepare transcripts

Transcribers ● Transcribe audio recordings of interviews and focus groups


ANNEXE III PLAN DE TRAVAIL : MODELE DE MEMO D’INTERVIEW

ENTREPRENEURSHIP ASSESSMENT - INTERVIEW MEMO

Author Date of Interview day/month/year

Place of Interview Memo Date day/month/year

Interviewee Name Title

Organization

Address

Tel Web-site E-mail

Other Persons Present & their Contact Info

Purpose of Interview

1. To receive perspectives on ____(general context)______________ 2. To register comments on __(specific existing interventions /initiatives)__________ 3. To obtain suggestions for __ (new interventions/initiatives/procedures)___________ 4. Other Length of Interview: _____ (minutes)

Summary of Main Points (up to 10) 1. 2. 3.

Most Practical Suggestions for USAID / Funding approach / GoS (3 or 4)

1. 2. 3.

More Details (if appropriate). Please include relevant and revealing quotes.

Interview Relates to: (highlight all that are relevant)

Examples: Job Creation, Increased Revenue, Employment, Financial investment, Business services and training, Social impact, Entrepreneurship, Savings and loans, Access to credit, Gender issues, Resource mobilization, Entrepreneurship Training, Business Training, Gender, Government Finance, Business incubators or accelerators, USAID Procedures, Strategy, Bureaucracy, Private Sector, MSMEs development. Other ___ Keep your notes.

Life Stories. Please include relevant experiences, personal anecdotes, success stories or challenges, and relevant perceptions/feelings

Documents received / Websites cited

Memo to be prepared within 24 hours of the interview, and sent to Jennifer Davis [email protected] and Cornelia Tremann [email protected] (and yourself for safekeeping.)

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


ANNEXE IV PLAN DE TRAVAIL : GROUPE DE PARTIES PRENANTES ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

The table below outlines stakeholders that will be interviewed for each of the following research questions and research objectives during the interviews. Having research objectives allows for some flexibility for the discussion:

Research Question 1 (RQ1): Beyond the current EGO indicators, what are the contributions of EGO current activities to SME development in terms of three key elements: i) employment; ii) financial investment and iii) social impact?

Research Question 2 (RQ2): What future performance measurement approaches can be used transversally in EGO activities to capture the three key elements of employment, financial investment and social impacts?

Research Question 3 (RQ3): What are current donor and private sector interventions in Senegal to support entrepreneurship and private sector growth in terms of employment and incentives for business investment for small and medium sized enterprises?

Research Question 4 (RQ4): What major gaps exist in EGO’s current portfolio and in Senegal to promote private sector development and entrepreneurship, in terms of business advisory services including business incubators and accelerators?

Stakeholder Group Research objectives

USAID / EGO staff and Regional Staff

Understand how EGO interventions impact MSMEs Understand FtF strategic objectives and which indicators are being used by EGO projects to capture positive effects Determine additional indicators (not included in the FTF indicator handbook) could best capture those effects Identify and analyze some of the best practices in capturing the effects of the interventions Determine other approaches that are best aligned with USAID’s new private-sector engagement policy and objectives

Implementing Partners

Understand how activity works with MSMEs Understand how financing is secured for MSMEs Understand which interventions are having a positive or negative impact on MSMEs Identify and analyze some of the best practices in capturing the effects of the interventions. Make recommendations on how all upcoming EGO projects could systematically improve their ways of capturing these impacts going forward

MSMEs

Understand how they are impacted by EGO activities Understand which initiatives have had the greatest impact Understand which they have benefitted from those initiatives and why Understand the approaches and interventions of those initiatives that cause those effects Understand which interventions can and should be scaled


Stakeholder Group Research objectives

Understand which interventions have been less successful

Donors

Understand how they support MSME development and the kind of support they provide in regards to job consolidation or creation and financial assistance Understand performance measurement approaches and indicators used by other donors Understand what approaches and interventions have had the most success Understand which interventions have been less successful Understand lessons learned that can be duplicated by USAID EGO

Financial Institutions

Understand how they support MSME development and the kind of support they provide in regards to job consolidation or creation and financial assistance Understand performance measurement approaches and indicators used by banks Understand what approaches and interventions have had the most success Understand the kind of MSMEs they support and what is needed for them to better support MSMEs

MSMEs Support Organizations

Understand how they support MSME development and the kind of support they provide in regards to job consolidation or creation and financial assistance Understand what approaches and interventions of their initiatives have had the most success Understand the kind of MSMEs they support and what is needed for them to better support MSMEs


ANNEXE V PLAN DE TRAVAIL : MODELES DE QUESTIONS D’INTERVIEWS POUR LE MPME

Introduction:

Thank you for accepting to participate in this interview. My name is ............................................., I am a USAID agent and we are here for a study on entrepreneurship in Senegal. This study is sponsored by USAID. We would like to understand how USAID's activities have had an impact on your MSME. We have a list of pre-determined questions we would like to ask you. If you want to ask us questions, please ask them at the end. There is no right or wrong answer to these questions. Please answer as accurately as possible and all your answers will remain confidential. The interview will take a maximum of one hour, so if you agree we can start the interview

MSME DESCRIPTION

Company name:

Year of creation:

Number of employees:

Stage of development:

Sector:

Locality (Region, Department, Municipality):

MSME QUESTIONS

1. Can you give us a brief description of your business history?

2. What quality standards do you follow?

3. What geographical areas are covered by your business?

4. How many people benefit from your activities in your areas of intervention?

Who are they? What is the proportion of women and young people?

5. What other businesses do you partner with? Has the number of business partners increased since you began working with USAID? In what ways?

6. Do you work with one or more USAID projects?

o Which of the USAID projects do you work on?

o Since when did you start working with this project (s)?


o What types of support do you receive from this project (s)? Is it sufficient? If not, why?

o What are some of the challenges and successes of your collaboration with USAID?

o In general, to accelerate the development of MSMEs what recommendations would you give to this project (s)?

7. What other PTFs do you work with?

o Since when did you start working with these PTFs?

o What types of support do they give you (financial, technical, material, etc.)? Are they effective? If not, why?

o What gaps need to be filled?

o In general, to accelerate the development of MSMEs what recommendations would you give to these other PTFs?

8. Do you receive any assistance from the Government of Senegal?

o What types of support do you receive from the Government of Senegal?

o If yes, which government structure or agency is this? Since when do you receive these supports? If not, why?

o Are these supports sufficient? If not, why?

o How did these supports help you? Did they help you grow your business? If yes, how? If not, why?

o What gaps need to be filled?

o What suggestions or recommendations would you give to these agencies or government structures to better help you grow your business?

9. Do you work with financial institutions? Which ones? When did you start working with them?

o How do you work with these financial institutions?

o Do you have access to credit?

o What is your degree of access to credit?

o (1) very difficult, (2) difficult, (3) average, (4) easy, (5) very easy

o Why this level of accessibility?

10. What are the main difficulties faced by your company?

11. What are the main difficulties faced by MSMEs in your area?

12. What solutions do you propose to solve these difficulties?


ANNEX VI PLAN DE TRAVAIL : INTERVIEWS DE GROUPE POUR LE SECTEUR PRIVE

Thank you for accepting to participate in this interview. My name is ............................................., I am a USAID agent and we are here for a study on entrepreneurship in Senegal. This study is sponsored by USAID. We would like to understand how USAID's activities have had an impact on your MSME. We have a list of pre-determined questions we would like to ask you. If you want to ask us questions, please ask them at the end. There is no right or wrong answer to these questions. Please answer as accurately as possible and all your answers will remain confidential. The interview will take a maximum of one hour, so if you agree we can start the interview

Details about discussion group:

Name of stakeholder group: _____________________________________ Location: ______________________________________ Number of people present: _________ Start time: _________ End time: __________

N° EQ # Index Questions and sub-questions Responses

1 1.1 Background on economic activity

3&4 1.1.1 Please describe private sector actors in this region

3&4 1.1.2 How many people in the region are employed by your activity?

2 1.1.3 How do you measure employment?

2 1.1.4 How do you measure the outcomes of financial investment?

2 1.2 Impact of economic activity

1 1.2.1 How has USAID impacted MSME and private sector development in your region?

4 1.2.2 What challenges are faced by MSMEs in your region?

3 1.2.4 What type of access to financial investments exist in your region for MSME development?

3 1.3 Other donors in the area

3 1.3.1 What kind of assistance do you receive from other donors?

3 1.3.2 Can you describe examples of successful donor or government support projects that have improved your economic or business prospects?

3 1.3.3 Why were the above projects/interventions successful?

4 1.4 Suggestions, recommendations.

4 1.4.1 What suggestions would you give to USAID to encourage MSME development in your region?

4 1.4.2 What suggestions would you give to USAID to encourage employment and access to financial investment in your region?

4 1.4.3 What are the biggest challenges to the development of MSMEs in your region and how can they be overcome?


ANNEX VII PLAN DE TRAVAIL: CARTOGRAPHIE DES ACTIVITES D’EGO PAR REGION


ANNEXE II. LISTE DES INTERVIEWS ET TABLEAU DES PARTIES PRENANTES RENCONTREES

Stakeholder Group Kolda Ziguinchor Dakar, Thies, Mbour St. Louis Kaffrine Kaolack TOTAL PER GROUP

Implementing Partner 2 1 7 1 1 0 11

Donors 3 0 5 0 2 1 12

Financial Institutions 0 2 3 1 1 4 10

Government of Senegal 1 0 1 4 1 3 10

MSME Support Organization 3 1 7 2 0 0 13

MSME 28 26 26 22 30 26 158

TOTAL PER REGION 37 30 49 30 35 34 215

ENTREPRENEURSHIP ASSESSMENT INTERVIEW LIST

MSMEs, ENTERPRISE ASSOCIATIONS, ENTERPRISE FEDERATIONS

N° REGION DATE ENTERPRISE NAME PERSON INTERVIEWED

SECTOR OF ACTIVITY

1 Kolda

19-Mar-19

Denis Corréa AGRICULTURE

2 Kolda GIE Coulibaly Counda Hothia Coulibaly AGRICULTURE

3 Kolda FEPROBA El Hadji Ali Gano AGRICULTURE

4 Kolda GIE Kissal Patim Samba Démou AGRICULTURE

5 Kolda Groupement Kawral Dieynaba Boiraud AGRICULTURE

6 Kolda Coopérative des producteurs de mais de Diankancounda Souleymane Balde AGRICULTURE

7 Kolda GIE Réseau des producteurs de Nerica Mamadou Diang Diallo AGRICULTURE

8 Kolda

20-Mar-19

18 SAFAR Company Libasse Dia COMMERCE, URBAN TRANSPORTATION

9 Kolda GIE Laiterie Le Fermier Ibrahima Fall DAIRY

10 Kolda SEDAB Omar Baldé AGRICULTURE

11 Kolda HBM Aldoul Karim Baldé AGRICULTURE



SECTOR OF ACTIVITY

12 Kolda Namgue Fouladou Famara Koita AGRICULTURE

13 Kolda SABALY Moussa Sabaly AGRICULTURE

14 Kolda CAC/Miel Korotimi Diarra AGRICULTURE

15 Kolda GIE DES FEMMES TRANSFORMATRICE Amadou Lamine Ndiaye AGRICULTURE

16 Kolda GIE kissal Patim Anna Gueye AGRICULTURE

17 Kolda NAMATA SARL Namata Mballo COMMERCE, URBAN TRANSPORTATION

18 Kolda Laiterie BILAAME PUL DEBBO Tida Mballo DAIRY

19 Kolda

21-Mar-19

NEULIDDI Balarie Kande FISHERIES

20 Kolda LA FOULAKOUNDA Ndeye Marie Seydi AGRICULTURE

21 Kolda Multi-services Laabaligue Bilguissa Diallo Prestations desservies, transfert d'argent

22 Kolda GIE SENTDPB Mohamadou Lamine Ndao CONSTRUCTION

23 Kolda Salamata Danfand AGRICULTURE

24 Kolda Unité transformation Penda Oumou Sy AGRICULTURE

25 Kolda AGRISEN Internationale SARL Amadou Diaby AGRICULTURE

26 Kolda Boubacar Cissokho POULTRY

27 Kolda ADHJANANA GUIRASSY Cheikh Abdoul Khadre Guirassy POULTRY

28 Ziguinchor

23-Mar-19 GIE Kassumay Fefess Imma Djiba AGRICULTURE

29 Ziguinchor Groupe TOMBON Pape Moussa Camara AGRICULTURE

30 Ziguinchor Coopérative Blouf Emanao Omar Sane AGRICULTURE

31 Ziguinchor 24-Mar-19 Casa Technologie Alimentaire Djeynaba Badiane AGRICULTURE

32 Ziguinchor

25-Mar-19 Aquaren Ange Alexandre Mbaye Ingénierie, travaux et

gérance

33 Ziguinchor La fruitière du Sud Mame Moussé Gueye AGRICULTURE

34 Ziguinchor Dianko Demba Bourama Demba AGRICULTURE



SECTOR OF ACTIVITY

35 Ziguinchor GIE IFTKA (Union des femmes transformatrices de Kafountine Binetou Mane FISHERIES

36 Ziguinchor Dynamique Sud Bouba Seydi AGRICULTURE

37 Ziguinchor Omar Sow FISHERIES

38 Ziguinchor Entente de Diouloulou Moussa Diédhiou(Bala) AGRICULTURE

39 Ziguinchor RCGPDB groupement des chauffeurs de Bignona Manlafy Diédhiou TRANSPORT

40 Ziguinchor GIE Thiakoumine Djibril Diatta AGRICULTURE

41 Ziguinchor GIE ETUV de l'Entente de Diouloulou Mariama Diedhiou/ Fatou Coly AGRICULTURE

42 Ziguinchor

26-Mar-19

SCPL Sarl Elimane Dramé AGRICULTURE

43 Ziguinchor Ets Diallo Siaka Siaka Diallo AGRICULTURE

44 Ziguinchor Complexe Senfand Xavier Anglard FISHERIES

45 Ziguinchor FRECA Mariama Sy AGRICULTURE

46 Ziguinchor Karoguen /CEPAS Boubacar Diedhiou

Encadrement, accompagnement, installation de périmètre maraîcher

47 Ziguinchor Casamangue Paco Niang AGRICULTURE

48 Ziguinchor Pierre Edouard Diatta Pierre Edouard Diatta AGRICULTURE

49 Ziguinchor DJIHO Antoine Sambou AGRICULTURE

50 Ziguinchor Niaguis2 Rockhy Badian AGRICULTURE

51 Ziguinchor EBEN Ansoumané Nyafouna CONSTRUCTION

52 Ziguinchor MEMO TECH Aida Badiane CONSTRUCTION

53 Ziguinchor 27-Mar-19 GIE Entente Diouloulou Bassirou Coly AGRICULTURE

54 Kaolack

19-Mar-19

GIE Neex te Sell & Mos dolli Aissatou Mbodj AGRICULTURE

55 Kaolack Entreprise Keur Baye Mbaye Thierno Seck AGRICULTURE

56 Kaolack Union des GIE producteur de céréales locales de Thiaré Elhadji Oumar Dramé AGRICULTURE



SECTOR OF ACTIVITY

57 Kaolack PDL Fatou Lô AGRICULTURE

58 Kaolack Entreprise Touba Khelcom Adama Faye AGRICULTURE

59 Kaolack ATAS Ndéye Fatou Niasse AGRICULTURE

60 Kaolack Groupe Toll Baye Mor Ndiaye AGRICULTURE

61 Kaolack

20-Mar-19

GIE Soukaly Mbaymi de Kaymore Aliou Mbaye AGRICULTURE

62 Kaolack GIE Ndawi Kaymore Aissatou Ndiaye AGRICULTURE

63 Kaolack Réseau des femmes de CEDAF Mariama Thioye AGRICULTURE

64 Kaolack LCS Mouhamadou Habib Thiam WASH

65 Kaolack Réseau des producteurs de céréales de Taiba Niassène Baye Niang AGRICULTURE

66 Kaolack Association des femmes transformatrices de Taiba Niassène Ramata Niass AGRICULTURE

67 Kaolack

21-Mar-19

TSDBR Niang Abouboukrine Niang AGRICULTURE

68 Kaolack GIE Oumou Khairad Aissatou Dème AGRICULTURE

69 Kaolack Saloum céréale Mariama Fall AGRICULTURE

70 Kaolack GIE Bok Diom de Sara Ndiougary Khadijatou Diouf AGRICULTURE

71 Kaolack GIE Takkou Liguey Amy Biteye AGRICULTURE

72 Kaolack GIE Dékkal Mbayoum Souna de Paoskoto Omar Niasse AGRICULTURE

73 Kaolack Réseau des producteurs de semences et céréales de Wack Ngouna Seynabou Fall AGRICULTURE

74 Kaolack Entreprise Mamadou Diouf Mamadou Diouf AGRICULTURE

75 Kaolack GIE lô et Frères Adama Lô AGRICULTURE

76 Kaolack FEPROMAS Nimna Diayté AGRICULTURE

77 Kaolack Agroproduct Consulting Group Francois Maria Sène AGRICULTURE

78 Kaolack 22-Mar-19

Union des GIE du CLCOP Ibahima Sokhna AGRICULTURE

79 Kaolack Wakeur Mame Douda Dieng Mamadou Dieng AGRICULTURE



SECTOR OF ACTIVITY

80 Kaffrine

24-Mar-19

Pencum Bambouck Babacar Sall AGRICULTURE, HORTICULTURE

81 Kaffrine GIE MEGNEF Production Astou Camara AGRICULTURE

82 Kaffrine Fédération Sakum Bambouck Birane Ndao AGRICULTURE

83 Kaffrine GIE des producteurs de la commune de Ida mouride Aliou Sané AGRICULTURE

84 Kaffrine GIE Diapal ma Diap Fatou Konaté AGRICULTURE

85 Kaffrine GIE Sope Mouhamed Fatoumata Cissé AGRICULTURE

86 Kaffrine GIE Xaritou Khaléyi Khadidiatou Ndiaye AGRICULTURE

87 Kaffrine GIE Bokk Yakaar Jubo Liguey Ndéye Mariama Wilane AGRICULTURE

88 Kaffrine GIE Tendougal Madeleine Thiaw AGRICULTURE

89 Kaffrine GIE Femmes d’affaires de Kougheul Khadidiatou Ndiaye AGRICULTURE

90 Kaffrine

25-Mar-19

GIE Diapal ma Diap Fatoumata Konaté Aliou Sall AGRICULTURE

91 Kaffrine GIE RP CIM and Deggo Aliou Sall AGRICULTURE

92 Kaffrine Fédération nationale des organisations privées stockeurs et transporteurs de semences Bathie Sow AGRICULTURE

93 Kaffrine GIE Fass Diom Fatou Diouf AGRICULTURE

94 Kaffrine Coopérative des producteurs de semence de la commune de Kayi Demba Dione AGRICULTURE

95 Kaffrine Union des Nationale des organisations des éleveurs du Sénégal Mamadou Dia HORTICULTURE

96 Kaffrine GIE Dan Dolé Bineta Diouf AGRICULTURE

97 Kaffrine Femmes Artisanats Rurales de Kaffrine (FARK) Fatoumata Souaré AGRICULTURE

98 Kaffrine

26-Mar-19

GIE Sen Eco Kaff Mariama Ndiaye WASH

99 Kaffrine Entreprise And Diapo Mansour Sarr AGRICULTURE

100 Kaffrine GIE Léona Thiamène Ndéye Diallo AGRICULTURE

101 Kaffrine GIE Sope Mountakha Ndao Maty Ndao AGRICULTURE



SECTOR OF ACTIVITY

102 Kaffrine GIE Sope Serigne Babacar Sy Ndoumbé Dia AGRICULTURE, HORTICULTURE

103 Kaffrine Coopérative des Paysans Moderne Idrissa Carama AGRICULTURE

104 Kaffrine GIE Dialki Diegg Habib Niang AGRICULTURE

105 Kaffrine GIE Mame Khalifa Niass Modou Diouf WASH

106 Kaffrine GIE Bokk Diom Seynabou Ndao AGRICULTURE

107 Kaffrine GIE Deggo Khady Ndao AGRICULTURE

108 Kaffrine GIE Takku Liguey Fatou Gouy Ka AGRICULTURE

109 Kaffrine GIE Gadaga Amy Ndao AGRICULTURE

110 St. Louis

19-Mar-19

ADEV Ago Servces SARL Khady Bousso AGRICULTURE

111 St. Louis Khady Mbad Entreprise Cheikh Moussa Diack AGRICULTURE

112 St. Louis GIE Diapalé Sor Dag Bene Sarr AGRICULTURE

113 St. Louis (No name yet) Makhtar Seck AGRICULTURE

114 St. Louis Entreprise Aïssatou GAYE Aissatou Gaye AGRICULTURE

115 St. Louis

20-Mar-19

FA Terral Brand Kevin Tork AGRICULTURE

116 St. Louis GIE Delta Linguere Momar Ndiaye AGRICULTURE

117 St. Louis GIE Torno Alla Mbaye Babacar Mbodji AGRICULTURE

118 St. Louis GIE Bassine Gaye Fatime Kane AGRICULTURE

119 St. Louis GIE Malal Yoro Guèye Mme Korka DIAW AGRICULTURE

120 St. Louis SISTec Ibrahima Camara ICT

121 St. Louis SYKA Industries Ndiougue Mbéresse AGRICULTURE

122 St. Louis Groupe Thiaytou SUARL Serigne Fallou Mbacké AGRICULTURE

123 St. Louis

21-Mar-19

Agro-Industrie du Nord Moustapha Fall AGRICULTURE

124 St. Louis Agro-Industrie du Nord Makhtal Fall AGRICULTURE

125 St. Louis GIE Cheikh Ahmed Tidiane Sherif Mamadou Diop AGRICULTURE

126 St. Louis Minetou Rassoul Makhtar Seck AGRICULTURE



SECTOR OF ACTIVITY

127 St. Louis GIE Yaye Thioro Ker Sok Naby Mamadou Moustapha Mbodji AGRICULTURE

128 St. Louis GIE Mbodj et Frères M. Alioune Mbodj AGRICULTURE

129 St. Louis GIE Yaye Mareme Madiop Diop AGRICULTURE

130 St. Louis Entreprise Walo Culture Haby Ndiaye AGRICULTURE

131 St. Louis Walo Agri Baba Diallo (Ops Manager) AGRICULTURE

132 Dakar 12-Mar-19 SORETAL Awa Kaba AGRICULTURE

133 Dakar

25-Mar-19

Talent Productions Babacar Gaye AGRICULTURE

134 Dakar Ferme Piscicole et Agricole de Mbawane Khadidiatou Sar SECK FISHERIES

135 Dakar Afrika Bio Matar Koumé AGRICULTURE

136 Dakar Sunu Koom Aminata Diakhato

137 Dakar Maria Distribution Mariama Diouf DISTRIBUTION

138 Dakar

26-Mar-19

Cooperative Aproval Djiseteu Camara AGRICULTURE

139 Dakar Teranga Distribution Momar Beye DISTRIBUTION

140 Dakar PRAIP Dakar PA Ibrahima Lo DISTRIBUTION

141 Dakar Taif Asainissement Cheikh Gueye WASH

142 Dakar Niokkobok Laurent Liautaud DISTRIBUTION

143 Thies

27-Mar-19

Groupement de Baba Ndiaye Dienaba NDIONE

144 Thies GIE And Liguey Ami cole Lô

145 Thies Association des femmes transformatrice de Ndayane Diarra Niasse AGRICULTURE

146 Thies GIE Thiossane (hand made for social impact) Joseph sega dione Malick Diene

147 Mbour Afrique Innovation SARL Constance Mbaye

148 Mbour Etablissement Babacar Seck Babacar Seck

149 Mbour Mandoulaye Gueune Maty Ndao

150 Mbour Gie Mbook Diom Ndep Adja Aïssatou FAYE



SECTOR OF ACTIVITY

151 Dakar

28-Mar-19

Thioub Assainissement Cheikh Gueye WASH

152 Dakar Babacar Cisse Assainissement Babacar Cisse WASH

153 Dakar Issa Diouf Issa Diouf WASH

154 Dakar Wakeur Serigne B.S. Lo Diop Lo Serigne Diopr WASH

155 Dakar Senegalaise Groupe Assainissement (GSA) Abdou Ngom WASH

156 Dakar Groupe SENAGEC Sidy Bathily WASH

157 Dakar SAGS Sarl Papa Mbaye WASH

158 Dakar 29-Mar-19 VICAS Ousmane Sow WASH


ANNEXE III. INFOGRAPHIE DE L’EFFET MULTIPLICATEUR


ANNEXE IV: TABLEAU DES CONSTATATIONS, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Evaluation/Research Question Findings Conclusions Recommendations

Findings & Conclusions correspond to RQ 1… ...which feed directly into the Recommendations that answer RQ2

1) Beyond the current USAID/EGO indicators, what are the contributions of USAID/EGO current activities to small and medium enterprise (SME) development in terms of three key elements: 1) employment 2) financial investment 3) social impact

2) What future performance measurement approaches can be used transversally in USAID/EGO activities to capture the three key elements of employment, financial investment and social impact?

USAID/EGO activity contributions to financial investment, employment, and social impact: 1.1 Approximately 75% of MSMEs surveyed by the MEP and supported by USAID/EGO recorded high growth rates in their sales over the last three years, increasing their revenue. 1.2 The MSME MEP survey shows a direct link between the increase in the volume of activities, sales, and revenues, and the creation and consolidation of jobs and increased positive social impacts. With increased revenue, entrepreneurs improve their living conditions, purchase vehicles, rehabilitate their houses, invest in the education of their children, improve the quantity and quality of their nutrition and can better attend to the healthcare needs of their families. 1.3 Only around 38% of MSMEs surveyed by the MEP who received support from USAID reported strong to very strong impacts on access to finance from formal financial institutions. They attributed this to USAID/EGO support for: strengthened financial literacy that improved negotiation capabilities with banks; support for credit guarantees; and relation-building with financial

MSME growth across sectors and across the USAID/EGO portfolio necessitates a systems approach for enterprise development. In an ideal world an enterprise would exist within a system that includes a marketing plan, a business advisory plan including HR procedures, accounting procedures, a technical/expansion plan including needs for material inputs, a financial plan, etc. Increased MSME productivity and sales has a direct effect on levels of employment, and on the revenues of their suppliers, distributors, and employees. Capturing USAID/EGO's indirect effects and multiplier impacts on the three key elements of employment, financial investment and social impact requires more creative performance measurement approaches. In any private sector development approach, USAID/EGO's overarching goal should be MSME growth, measured in terms of increased revenue and sales; not job creation, increased financial investment, or positive social impacts. Current USAID/EGO indicators on employment, financial investment, and

1.9 & 1.10 & 1.11 Disaggregate and clearly define employment, financial investment and social impact indicators and intended results. 1.9 & 1.10 & 1.11 Follow the longitudinal paths of a stratified panel of MSMEs and entrepreneurs per value chain activity or sector to produce more reliable data on the multiplier effects of USAID/EGO interventions in the economy and facilitate the identification of i) the jobs, revenues, financial investments and social impacts indirectly generated in the entire value chains affected by USAID/EGO assistance, ii) new major trends and emerging leaders, iii) key initiatives, or interventions that should be scaled, iv) new market leaders that should be considered and supported, and iv) the evolution of the performances of the MSMES and the profiles and competencies of their leaders. 1.9 & 1.10 & 1.12 USAID could adopt the following indicators: - Indicator developed by UGB on the quality of life and reinvestment of revenue that was used by Naatal Mbay as a custom indicator across the USAID/EGO portfolio. 1.9 The effects of MSME development on access to quality education,



institutions that resulted in higher loan amounts and lower interest rates. 1.4 Approximately 62% of MSMEs surveyed by the MEP that received support from USAID reported weak or no impacts on access to finance from formal financial institutions. 1.5 Increased personal investment and financing from informal or non-bank sources is not captured by USAID/EGO indicators although it is an important positive impact of USAID/EGO interventions. Many entrepreneurs said they re-invested their increased revenues to into their business. 1.6 Only 41% of MSMEs surveyed who received support from USAID reported strong to very strong impacts on job creation, due to increased production and sales that necessitated the hiring of more employees. Increased productivity as a result of mechanization can also have a negative impact on employment levels. 1.7 Several young women and young recent university graduates had their first internships and jobs with MSMEs supported by the USAID/EGO. 1.8 In some cases USAID/EGO contributions to MSMEs had the adverse impact of compromising ownership of the business development processes by the MSME resulting in some failing and others having to struggle to make ends meet

social impact need to be clearly defined by USAID and better understood by IPs. MSME experiences and development trajectories are not adequately taken into account or assessed using existing USAID/EGO indicators.

healthcare, nutrition, housing, electricity, water and environment for the households affected by USG interventions should be systematically included in the assessment of social impacts of interventions. 1.9 Use proxy indicators - such as increased revenue or sales or increased activity in that sector - to measure job creation and increased access to credit. (give examples!) 1.9 & 1.12 USAID/EGO should measure the effects of USAID/EGO activities on i) the jobs consolidated that were not created with USG assistance, ii) first-time jobs created for the youth and women, iii) apprenticeships and internships opportunities generated iv) the quality of the jobs created, v) the diverse socio-demographics (beyond the sex/gender) of people employed and vi) the formality of the jobs created and consolidated. 1.10 & 1.11 The measurement of the quality of jobs should include the socio-professional category of jobs, wages earned, satisfaction levels, working conditions, social security and benefits of employees. 1.11 The measurement of quality of loans and financial investment should include i) the reimbursement rates of loans, ii) the cost of credit/financing (average interest rates for example), iii) the percentage of MSMEs and entrepreneurs that received financing



after the USAID/EGO intervention ended.

Challenges in current performance measurement approaches:

1.9 The current approach mainly captures the direct effects - such as number of full time equivalent employment of USAID/EGO interventions - using aggregated results. This does not take into account the important and substantial indirect impacts of USAID/EGO interventions or the variances among the different stakeholders and clients impacted by the results. 1.10 Current performance measurements of USAID/EGO activities are mainly quantitative and seldom qualitative. 1.11 There is no mechanism to assess the contributions of USAID/EGO activities in terms of the quality of loans/credit or the quality of employment. 1.12 Current USAID/EGO projects follow traditional project indicators focused primarily on outputs and health or nutrition outcomes. 1.13 The current approach does not measure and consider the efficiency of interventions (spending of USAID/EGO compared to spending of other actors for similar interventions

(on the basis of the number that was seeking financing), iv) the percentage of the financing needs covered (on the basis of the total amount of financing sought) and v) the relationships built between MSMEs and financial institutions. 1.14 Support to the GoS in the development of a standardized set of indicators to be used by donors, the GoS and private sector actors to track and report on employment, financial investment and social impact would ensure more coherence between the approaches and a better assessment of results and needs. 1.14 USAID should conduct trainings with IPs to ensure that they have the same understanding of the indicators on employment, financial investment, and social impact, and what exactly they are measuring. All indicators must have clear definitions of all terms and methods of calculation in French. 1.15 Surveys of MSMEs supported by USAID/EGO along with inclusive and participatory workshops with them would facilitate the validation of USAID/EGO performance measurement results and reinforce ownership of USAID/EGO activities by MSMEs and the GoS. 1.15 Improve the capacity of MSMEs to self-generate information on the direct, indirect and multiplier effects of USG interventions and support the



as well as cost versus effect or impact of the interventions). 1.14 Based on interviews with GoS and other stakeholders working in private sector development, there is a lack of common understanding between USAID/EGO, IPs, other donors, private sector initiatives and GoS in the definition and methods for calculating current USAID/EGO indicators around employment, financial investment and social impact. 1.15 The data collected from MSMEs for USAID/EGO performance indicators do not provide a clear picture of the experiences and development trajectories of the MSME themselves because they do not measure the levels of competencies, engagement, satisfaction, and contributions of MSMEs and entrepreneurs. 1.16 The contributions of other donors are not adequately considered when assessing the effects of USAID/EGO interventions.

development of a platform to store, process and share that data with proper governance mechanisms and systematization of data mining and harvesting of big data generated by the platform. 1.16 The capacity of the IPs to capitalize on the initiatives of other donors and the interconnection between the interventions of donors should be included in the performance measurement with a clear mapping of the interventions and results of the projects of USAID/EGO and other donors.

3) What are current donor and private sector interventions in Senegal to support entrepreneurship and private sector growth in terms of employment and incentives for business investment for small and medium size enterprises?

Donor interventions: Table on current donor interventions will be included in report. Key trends identified: 3.1 Most of the donor support to develop business investment gets channeled not to MSMEs directly, but through large banks and other financial institutions that provide financing to

Most donors who are supporting entrepreneurship are focused in agriculture, youth, and employment. The private sector support environment for MSME growth and entrepreneurship in Dakar is dynamic and there is a lot going on that USAID can tap into. Support to entrepreneurs and MSMEs and incentives for business



smaller finance institutions that then lend to MSMEs, or through GoS institutions. 3.2 There is little direct donor support to incubators or accelerators. 3.3 Donors are focused on technical support and financing, and less on business management skills, life competencies (personal and interpersonal skills) market information access, or the facilitation of access to equipment and materials. 3.4 According to the MSME survey, the donor initiatives that directly provide equipment, inputs and financing or work on land rehabilitation are preferred by MSMEs over initiatives that focus only on capacity building. 3.5 Many donors (the AFD, GIZ, IFAD, EU and World Bank) emphasize youth entrepreneurship and employment through activities such as business creation training, informal apprenticeship programs, support to vocational institutions, and competitions for business funding though GoS institutions. 3.6 The AFD's 10 million EUR credit line to the CNCAS and its risk-sharing mechanism to provide 50% guarantees to banks that lend to MSMEs were most often cited by MSMEs as the most useful examples of donor interventions to support MSME's access to financing.

investment are lacking in the regions outside of Dakar. There is a lot of potential for financing and capital available for investment that is not being sufficiently used or exploited by the enterprises themselves, This is mostly due to a lack of knowledge about those opportunities or a lack of guarantees or collateral to obtain financing.



3.7 All other donor projects have difficulties quantifying and capturing jobs created by their interventions.

Private Sector Interventions: There is a dynamic incubator and accelerator climate in Dakar. A table of current private sector interventions is included in the report.

Key trends identified: 3.8 There are several incubators and accelerators in Dakar, including but not limited to Jokkolabs, CTIC, Enablis, Yessal Agrihub, Impact Hub. They all have different models and are at different stages of development. 3.9 Private sector support is principally to ICT or to the agriculture sector. 3.10 Incubators are under financed and concentrated in Dakar and there are very few accelerator programs 3.11 There is a nascent and growing number of private equity funds targeting MSMEs in Senegal (Teranga Capital, Brighttmore Capital, and Women Investment Club) that have been able to secure capital from local and international private and institutional investors.

4) What major gaps exist in USAID's current USAID/EGO portfolio and in Senegal to promote private sector development and

4.1 Lack of capacity building support to reinforce the managerial and personal skills of entrepreneurs based on stage of MSME development. Aspiring, starting, growing and maturing

The business climate and support system to MSMEs in Senegal is dynamic but still quite weak. Both GoS and private sector MSME

4.1 Develop support services adapted to the evolving and diverse needs of entrepreneurs and MSMEs based on their stage of development and levels of education or sophistication.



entrepreneurship, in terms of business advisory services including business incubators and accelerators?

entrepreneurs have different needs/priorities: • Aspiring MSMEs are focused on

finding and designing the right business to launch. They need assistance to identify business opportunities, design a business model, prototype their product, develop a marketing mix, access seed capital and put their product on the market.

• Start up MSMEs are focused on survival and reaching equilibrium while testing their business model and product. They need help to find customers, suppliers and partners, test their business model and product and develop a business plan.

• Growing MSMEs are focused on managing growth, and developing a competitive advantage. They need support to organize, structure and formalize their business, hire and motivate human resources, access growth capital and equipment and build customer loyalty.

• Maturing MSMEs are focused on improving their productivity and growing again. They need assistance to improve their efficiency, enhance existing products, develop new products, and access new markets.

4.1.1 Lack of comprehensive technical support services to (training,

support structures need strengthening. There is a clear need to provide a multi pronged and structural approach to support the entrepreneurial ecosystem at the individual entrepreneur level, the MSME level, the MSME support level, and the national, policy level. Technical support services to entrepreneurs and MSMEs must be adapted to their stage of development. The divergence in donor-led and private sector-led approaches is manifested in a difference between supply side approach (donor projects) and demand-side approach (private sector). USAID private enterprise projects need to be structured to the bottom line of enterprises to ensure their survival and a lasting impact. A donor-led private sector support program should prioritize facilitation over subsidization and the principles of efficiency, profitability, and competitiveness.

4.1 & 4.7 & 4.8 Provide technical and financial support to existing private and public organizations like incubators, accelerators, business network organizations, professional organizations, “Centres de Gestion Agréé”, regional Chambers of commerce, and regional Chambres de metiers, for the efficient development and delivery of more relevant and effective support services to entrepreneurs and MSMEs. It is important for USAID to strengthen MSME support structures and avoid direct support to specific entrepreneurs and MSMEs as this may lead to unfair competition and market distortions. 4.1 Promote support services that emphasize the structuring and professionalization of MSMEs as this would lead to the formalization of MSMEs. 4.2 Employ a market and demand-side approach to enterprise growth instead of focusing on project development outcomes. 4.2 Work with MSME support companies or organizations to strengthen MSME growth instead of through traditional USAID implementing partners or NGOs. 4.2 USAID could create public spaces where businesses can purchase and/or access electricity, water; etc; provision of services that are necessary for



accounting and HR management systems, mentoring, coaching and networking) for aspiring and existing entrepreneurs with little or no formal education in the major cities in Senegal and in the rural areas. 4.1.2 Lack of support for the development of soft skills (personal/leadership skills or social skills) of entrepreneurs. 4.1.3 Lack of programs that focus on the promotion and support of innovations by entrepreneurs. 4.2 In talking with entrepreneurs, it emerged that a key challenge for them to fully benefit from and understand donor-led private sector and entrepreneurship projects is due to differences in mindsets, particularly around priorities and incentives. The result of this difference is that the incentives and priorities in donor-led projects don't always match those of entrepreneurs. 4.3 Insufficient provision of "hard" support for MSMEs in terms of access to production and processing equipment, machinery, packaging materials, warehousing and storage facilities, office space, and irrigated land. MSME surveyed who received USAID assistance cited material support as their primary need. 4.4 Insufficient support for market information, especially the development of more sophisticated

increases in productivity and transformation of industries. 4.3 & 4.4 & 4.6 & 4.8 USAID could work with the incubators at the universities to develop a database with information on companies and markets in the regions or communities and a sustainable governance mechanism for such a database. 4.4 USAID could work with APIX and ADEPME to update and upgrade their market information databases and develop tools for their sustainability. 4.4 & 4.5 & 4.7 & 4.8 Use innovative financing mechanisms for government and private sector support structures, for example matching funds. 4.4 Support the development of a self-managed public sector performance measurement system by MSMEs. 4.6 To intervene at the policy level, USAID could assist the GoS in the implementation of the new law on SMEs and the promotion of tax reform for micro and small businesses. USAID should work with MSME business organizations to develop the advocacy strategy. 4.8 USAID could provide technical support to incubators, especially at the universities, to include; matching funds and equipment donations This is how to reach the young entrepreneurs, the innovators, the start-ups etc. 4.8 USAID could identify private sector tech companies that could develop a



information-sharing and knowledge networks for MSMEs to access and share market information, including in secondary city markets outside of Dakar and Thies. APIX and ADEPME (Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises) are the two government structures that assemble market information but their databases are often incomplete or outdated. 4.5 Lack of direct financing or technical support to incubators, accelerators, business networks, private equity funds, investment funds or private / non-profit MSME support organizations. 4.6 Insufficient support for policy reforms to enhance the microeconomic business environment for micro and small enterprises with an emphasis on taxation and access to public tenders for MSMEs. 4.7 Weak organizational, technical, and financial capacity within some GoS support structures to support entrepreneurs and MSMEs, including the ANPEJ (Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes) and the vast majority of Chambers of Commerce. 4.8 Nascent and very low level of incubator or accelerator support for MSMEs outside of Dakar and outside of ICT and agriculture.

for-profit app to gather data from local community agents who input the data from their communities (like the SisTec platform). This could be downloaded by companies that pay for this service. This type of service would be especially needed by enterprises who are in the growth phase. 4.5 & 4.8 & 4.4. Organize a roundtable with selected incubators, accelerators, and private equity funds to better determine their needs and ways in which USAID could best support them. 4.2 & 4.3 &4.4 & 4.5 Strengthen private sector initiatives in already existing USAID/EGO interventions. For example, with Naatal Mbay and especially in the agricultural value chain, it would be worthwhile to encourage other lending institutions to invest in this domain to create competition amongst lenders to offer better terms in lines of credit. As for Access, a fee for service model could create more incentive on the part of masons to provide a myriad of WASH infrastructure to a household or a community. If larger organizations or companies who are contributing to community development could use accredited WASH approved providers, this would also raise the profile for these masons. As for WashFin, an expansion of this very successful model into other service providers besides septic sanitation workers would be



good. WashFin could expand into garbage collection as well to have these companies privatize and go into other markets.


ANNEXE V: TABLEAU DES ACTIVITES DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

DONOR PROJECT NAME TYPE OF SUPPORT DESCRIPTION WHERE HOW MUCH?

Agence Francaise de Développement (AFD)

Credit line to CNCAS (2016 - 2022)

FINANCING

This credit line allows the CNCAS to provide low-interest, long-term credit to entrepreneurs, allowing for the incubation of enterprises. The loans can be used for anything the SMEs need, including: machinery, equipment, construction of warehouses, buildings, and the rehabilitation or extension of irrigated fields.

St. Louis & Vallee Region

15 million EURO/10 billion CFA 7 billion CFA of this was destined for the Vallee region.

Projet de Partenariat pour l'Aménagement

DEVELOPMENT OF ARABLE LAND

AFD provides financing and technical support to the SAED for the development of arable land and structures, then awards use of land to entrepreneurs through a competitive process. Family businesses received 5-50 hectares.


ARIZ (Since 2007) FINANCING

ARIZ is a final loss guarantee offered to financial institutions to cover 50 - 75 % of an individual loan or loan portfolio for SMEs and microfinance institutions.

Africa-wide, including in Senegal

Maximum value of loans guaranteed is 4 million EUR

Support for Professional Training to Improve Employment and Competitiveness (2016-2020)

CAPACITY BUILDING

In partnership with the World Bank, the AFD is supporting the Government of Senegal's strategy to promote employment and competitiveness by: • Improving the quality of training provision by upgrading

technical high schools, networking training centers in three economic sectors and creating short courses.

• The reform of the financing system for vocational training and the creation of a single fund to transfer resources to centers, high schools, businesses and individuals. This fund will optimize the means.

• Improvement of the management system of training and education.

Senegal-wide 12 million EUR



Programme de Mise a Niveau des Entreprises du Sénégal (2005-2020)

CAPACITY BUILDING

In partnership with the EU and UNIDO, this is an MSME structuralization program implemented by the BMN. The goal is to improving MSME competitiveness by improving their business management capacities and increase their professionalization.


Youth Forum Senegal FINANCING A competition-based approach in which young entrepreneurs

receive funding for their projects. Senegal-wide

PROPARCO FINANCING Finances larger, industrial projects worth more than 5 million euros. These are already well established businesses. Senegal-wide 5 million EUR

per project

Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Successful in Senegal FINANCING

This program seeks to enhance youth employment, business start-ups, and incomes through the innovative use of renewable sources of energy in agriculture, trade, and the service sector. The GIZ is using a competition-based approach, where youth develop business plans and submit them to GoS structures (like the ARD, ANPEJ), who in turn submit them to the GIZ. The GIZ then chooses which projects to fund and provides funding through the GOS structures.

Senegal-wide

European Union

Emergency Trust Fund for Africa (Senegal)

CAPACITY–BUILDING & FINANCING

This fund supports vocational education, SME strengthening and access to finance: Support to vocational institutions: This is to develop curricula and provide materials to certain vocational schools. The main goal is to provide vocational training to 12,000 youth. SME support by strengthening already existing SMEs as well as the “Bureau de Mise au Niveau.” Enterprises connected with the BMN receive capacity building and at the end of the capacity building have access to subsidies for their business. 250 enterprises Access to finance – They are working with two NGOs (Gret and Positive Planet) to work with SMEs to follow certain processes and procedures to access credit from two microcredit institutions – Microcred and ASEP.


Direct Budget Assistance POLICY REFORM This is to directly influence policy reform to make running a

business easier and more streamlined. Senegal-wide 90 million EUR



West Africa Private Sector Competitiveness Support Program

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR REGIONAL TRADE & INVESTMENT

The main objective of this project is to improve regional private sector competitiveness through the facilitation of trade and investment, and the establishment of a regional quality infrastructure system in the West African region.

West Africa, including Senegal

9 million EUR

International Finance Corporation (IFC)

Financial Investments FINANCING Provides financial support and investments for MSMEs through

other finance institutions. Senegal-wide

Japan International Cooperation Agency (JICA)

PAPRIZ & PAPRIZ II

EQUIPMENT SUPPLY CAPACITY BUILDING FINANCING LAND MANAGEMENT

PAPRI I & PAPRI II started in 2016 (worked with the DRDR). Main objective is technical cooperation and capacity building to increase rice production and the provision of small machinery such as rice mills and small hand tractors. Works with 6 large millers to supply machinery including automated machinery, build capacity to increase productivity Technical experts to increase rice production in the valley. There are experts for machinery as well as production and processing. Facilitate access to CNCAS who would like to provide longer loans to producer groups if they can do two cropping seasons. They provided longer term loans to two groups - 1 group did not repay as could not do two seasons due to climate and 2nd group repaid loan but 2nd cropping season did not go well.


BANQUE ISLAMIQUE

Financial Investment FINANCING

ICD, the Islamic Society for Private Sector Development, is the majority shareholder of the Banque Islamique, ICD supports the private sector of its member countries through project financing and investment by providing advisory services in various fields of activities, such as advising governments on Sukuk issuance, privatization programs and the establishment of specialized economic zones.

Senegal-wide

SPAIN PROVISION OF EQUIPMENT CAPACITY BUILDING

Construction of warehouses for rice stockage in St. Louis region Capacity-building project in the onion sector Provides funding for the EU's Emergency Trust Fund

St. Louis & Vallee



IFAD

Support to Agricultural Development and Rural Entrepreneurship Program (PADAER) (2011 - 2018)

CAPACITY BUILDING

This project helps smallholders’ and their organizations gain better access to farm inputs and services, appropriate technologies and markets. It also supports youth in learning how to set up and run businesses.

Kedougou, Kolda, Matam, and Tambacounda

Agricultural Value Chains Support Project -Extension (PAFA-Extension) (2014-2022)

FINANCING

This project focuses on the development of sustainable value chains and the integration of women and youth into economic activities. Funding is provided over three years and is funded by personal contributions of 20%, 40% and 60% respectively for the first three years.

Kaolack, Kaffrine, Fatick, Diourbel and Louga

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

CAPACITY BUILDING

The program is part of a Luxembourg-funded project to address the mismatch between vocational training centers and the needs of the Senegalese private sector. Emphasizes practical technical skills and strengthening entrepreneurship in key economic sectors, including food processing, manufacturing, textiles and crafts, in order to improve help young people find jobs and help them start their own businesses.

Senegal-wide

CAPACITY BUILDING

Together with the United Nations Development Program (UNDP) and the International Labor Organization (ILO), this project has the dual objective of providing support for self-employment and start-ups for men and women, and strengthening and formalizing micro, small and medium-sized enterprises.

Senegal-wide

UK Department for International Development (DfID)

BRACED PROVISION OF EQUIPMENT

The climate decentralization fund project, through its objective to strengthen resilience to food security in the Kaffrine region, participates in the development of micro-enterprises, particularly GIEs and women's groups, through the creation and equipment of processing units and material support for market gardening.

Kaffrine



World Bank

Improving Youth Employability Through Informal Apprenticeship (2018-2024)

CAPACITY BUILDING

This project seeks to strengthen the employability of youth by strengthening the apprenticeship system in Senegal. Components include reducing the regulatory barriers to apprenticeships; improve apprenticeships skills; and project management for apprenticeship programs.


Policy Hackathon CAPACITY BUILDING POLICY SUPPORT

The Dakar Policy Hackathon brought together more than sixty actors from Senegal’s entrepreneurial ecosystem to brainstorm ideas on how to improve the business environment, particularly for startups. The Dakar policy hackathon concluded with a draft proposal from the entrepreneurial ecosystem for a new Startup Act Senegal. The drafted legislation was refined with the DER, debated by the wider population during an online consultation that leveraged an AI-based chatbot, revised through multi-stakeholder co-creation sessions, reviewed by local legal experts and finally presented to the Senegalese President in a televised public meeting. It must now enter the legislative agenda to be officially adopted by the GoS.

Senegal-wide

https://evalovesit.wordpress.com/2018/09/02/senstartupact-_-la-seconde-phase-du-processus-lancee-vous-pouvez-encore-partager-vos-commentaires/?fbclid=IwAR1UKXw1PEBdrZ8KwMmDRluCXWQAl9VaSMmpBm8rmXMtwIpmX0AgRy8CWFs

https://evalovesit.wordpress.com/2018/09/02/senstartupact-_-la-seconde-phase-du-processus-lancee-vous-pouvez-encore-partager-vos-commentaires/?fbclid=IwAR1UKXw1PEBdrZ8KwMmDRluCXWQAl9VaSMmpBm8rmXMtwIpmX0AgRy8CWFs


ANNEXE VI: TABLEAU DES INCUBATEURS ET ACCELERATEURS

Name Description MSMEs Supported

Sector of Activity Type of Support Provided Partners

CTIC (Croissance des technologies de l’information et de la communication) 3 Rue Berenger Feraud, Dakar Tel: 338424900

CTIC is the first incubator and accelerator launched in West Africa for entrepreneurs in ICT and mobile technologies. CTIC was created in April 2011 under the leadership of the Senegalese private sector (Organization of ICT Professionals), to boost the ICT sector and promote the growth of the most innovative companies.

Start-ups & growing 15-20 SMEs graduate from the incubator program every year

ICT

6-month start-up program Up to 3 years tailored support for

individual MSME depending on their particular needs

Marketing strategies/Media communications and relations

Co-working space Meeting rooms, wifi, computer, and

equipment rental Coaching Business development services Relationship facilitation with banks

and financial institutions, and with donor or GoS support structures

Support for participation at ICT networking and business events

Training for HR, accounting, and professionalization

• ADEPME • BNDE • INFODEV • AGPBE • ADIE • SONATEL • ORANGE • OIF • WORLD BANK • EU • OPTIC

Jokkolabs Sacré coeur 3 Villa N° 9653 4eme phase, 41 Voie de degagement N, Dakar, Tel: 338273831

A private non-profit initiative that operates as a coworking and networking space, Jokkolabs opened in 2010. It is an open innovation network active in 11 African countries.

Any sector

Co-working space Training and personalized or

collective support for MSMEs and entrepreneurs

Advises large groups in their innovation strategies

Meeting room equipped with video projector and white board

Regular MSME networking events (Talk, Meet Up, Mobile Monday)




Enablis 7 bis rue Jean Mermoz, Dakar Tel: 338222004

Independent, member-driven, peer support network of entrepreneurs that supports the creation, improves the survival rate and accelerates the growth of micro, small, and medium enterprises (MSME). A member of the Enablis Global federation.

223 entrepreneurs supported since 2014

Any sector

Coaching Mentoring Peer-support Networking Training

• FONDATION ARGIDIUS • ACCENTURE • TELESYSTEM • BNDE • ADEMPE • CONFÉDÉRATION

NATIONALE DES EMPLOYEURS DU SÉNÉGAL

• CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE DAKAR

• INSTITUT SUPÉRIEUR DE MANAGEMENT (ISM)

• RÉSEAU SÉNÉGALAIS D'APPUI À LA MICRO, PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

• RSE SÉNÉGAL • GROUPE ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE DE DAKAR • TERANGA CAPITAL • SONATEL • WARTSILA • SCP KANJO & HOUDA • SENEVAL

SEN start-ups

Advocacy group of start-ups from several different sectors for changes to the support ecosystem in Senegal for start-ups.

Start-ups Any sector Policy support and advocacy, in

particular for the adoption of the new Start-Up Act




Yessal Agri Hub LVIA Thiès, Quartier Hersent, Sacre Cœur 2, Dakar Tel: 776339222

A non-profit organization that prefers to call itself a capacity-building and training organization rather than an incubator, Yessal Agrihub was founded by an entrepreneur in 2015 after she won a competition funded by the GIZ for young entrepreneurs with innovative ideas.

Start-ups Currently working with 15 SMEs

ICT for agriculture

Training, workshops Producing a mapping of agriculture

enterprises in Thies and in other regions to to help youth identify MSMEs to intern or work in

• FAO • GIZ

Impact Hub Cité Africa, Villa, 18 Bis Rte de la Corniche Ouest, Dakar, Tel: 764279712

Launched in late 2017 as a collaborative workspace and an incubator.

Start-ups & aspiring entepreneurs 12 Entrepreneurs have gone through their entire program since the launch in 2018

Any sector

Trainings, workshops (in English, digital marketing, personal development, learn to pitcher or recruit)

Co-working spaces Private Offices Meeting rooms Networking events Incubation for 9 months with access

to the co-working space and workshops

• WORLD BANK • SONATEL




Incubateur Université Gaston- Berger

Partner of the INNODEV Incubator project based at UCAD. Focus is on promoting innovation.

Start-ups & aspiring entrepreneurs

Any sector

Co-working space 3-month training courses on personal

development, communication or leadership.

Business development training Partnership development with other

support structures and financing institutions.

Incubateur Université Ziguinchor

Partner to the INNODEV Incubator project based at UCAD. Focus is on promoting innovation.


Any sector

Co-working space Equipment Legal and tax assistance Business development training Partnership development with other


Incubateur Université Thies

Partner to the INNODEV Incubator project based at UCAD. Focus is on promoting innovation.


Any sector



Incubateur Université Cheikh Anta Diop de Dakar UCAD

Headquarters of the INNODEV Incubator Project, in partnership with the World Bank and other universities mentioned above. Focus is on promoting innovation.


Any sector



• ADEPME • APIX • IRD • France




ISM Incubators (International School of Management) 22 Rue 1, Dakar

The ISM launched two new incubators in January 2019. One is focused on innovative entrepreneurialism and the other on cultural entrepreneurialism


ICT Management services Agriculture

18 month incubation period for startups

An "Innovation and Entrepreneurship" certification course at the end of the incubation period

Legal support including the drafting of contracts

Provision of developers for prototype sites and applications

Business development and fundraising support

Media and digital communication, press and public relations

Regular mentorship every three weeks with incubator leaders, mentors and experts.

Cofina Start-up House COFINA Sénégal Avenue Birago Diop x Rue H, Dakar [email protected] Tel: 338250477

An incubator created by the Cofina Group. Start-ups Any sector

12 month incubation period for startups

Co-working space Coaching and mentoring Networking facilitation. The incubator

will organize in collaboration with its partners different formats of meetings with incubated startups: thematic workshops, expert meetings, business meetings, investor meetings, access to the ecosystem of Cofina




Concree Online platform: www.concree.com/fr

First virtual incubator in Senegal. A Senegalese-American organization specializing in the design and management of programs and technologies to advance startups from the idea phase to the growth phase.


Any sector

Development of incubation and acceleration programs (virtual and face-to-face)

Relationship facilitation with public and private organizations in setting up and managing their entrepreneurship and intrapreneurship programs.

Orange Fab Dakar https://entrepreneurclub.orange.com/en

An accelerator, financier, and operational support structure for start-ups that already having an existing product or service.

Start-ups with existing products or services

ICT & FinTech

Co-working space with computers, telephone & internet.

Mentoring & Coaching Testing of products and services at

the Orange Senegal Customer Test Center.

10 million CFA financing for each start-up selected to work with OrangeFab, and support for access to additional finance.

Easy access to Orange APIs. A connection to the Service Delivery

Platform (SDP) of Orange to deploy products and services in Orange's other African subsidiaries.

Networking events and peer-to-peer exchanges

• Orange




Expresso Innovation Hub Immeuble Sokhna Soda Cisse Sacré Coeur 3’’ VDN lot 9476, Dakar www.innovation.expressotelecom.sn

An business incubator and accelerator that does runs a yearly competition for young entrepreneurs


• Telecom Senegal


ANNEXE VII: TABLEAU DES TRUCTURES D’APPUI DU GOUVERNEMENT DU SENEGAL

Name

Mission

Regional Presence

ADEPME

Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises

Development Agency for Supporting Small and Medium Enterprises

Provide non-financial support to SMEs who have applied for or received financial support from the GoS through: • Business development advice • Market and business studies • Technical training and workshops • Relationship facilitation and problem-solving support between other GoS structures and

enterprises • Networking

Mandate to operate nationwide Focal points in Saint Louis and Tambacounda. Otherwise they operate in collaboration with the regional Chambers of Commerce to organize training sessions

ASEPEX Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations Senegalese Agency for Export Promotion

• Strengthen the export capacity of Senegalese companies • Develop information products and services in foreign markets • Develop products and services to support and assist companies in exporting • Instruct and authenticate the origin of exported products through the issuance of certificates of

origin submitted by exporters • Develop marketing, promotion and communication products and services to identify business

opportunities and support companies in foreign markets • Promote the emergence of an offer of consulting services, expertise and insurance to companies in

the field of exports • Foster cooperation between the private sector and the Administration to improve the export

environment • Implement and manage the market development programs, export incentive mechanisms, as well

as sectoral export expansion and promotion strategies formulated by the government

Mandate to operate nationwide Main office in Dakar ASEPEX s’appuie sur un réseau de pôles export régionaux installées dans les Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture


Name

Mission

Regional Presence

• Promote and support the constitution and development of sectoral professional associations responsible for the promotion of Senegal origin

• Promote the creation and operation of export hubs within consular institutions • Establish and develop networks and strategic partnerships for Senegal's export development

BMN Bureau de Mise à Niveau

Mission is to increase MSME professionalization and competitiveness through: • Coaching • Development of business growth plan (marketing plan, business plan, and investment plan) • Facilitation to support to acquire equipment and technology • Non-material investment support (creation of internet site, identification and acquisition of needed

certificates)

Mandate to operate nationwide Main office in Dakar with regional offices in Tambacounda, Saint Louis, Ziguinchor, and Matam.

Chambres de Commerce

• Play a leading role in the areas of creation, promotion, supervision and assistance of private companies

• Accompany a business at all stages of development by offering them a wide range of services adapted to their needs

• Provide quality human resources by training men and women to meet the needs of companies (initial and continuing training adapted to the requirements of the labor market)

• Provide economic operators with practical and reliable economic information

Nationwide network with a Chamber of Commerce in each region of Senegal

DER Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes Delegation for rapid entrepreneurship for women and youth

• Promote the emergence of national champions in promising sectors for the Senegalese and sub-regional economies

• Mobilize resources for the financing of business creation projects and support for high value-added income-generating activities

• Contribute to the elimination of unemployment, underemployment, poverty and precariousness • Strengthen the technical and managerial capacities of the beneficiaries • Provide a framework and an appropriate monitoring and evaluation mechanism for funded

projects and activities

Mandate to operate nationwide Main office in Dakar


Name

Mission

Regional Presence

Chambres de Crafts

• Maintain a database of craft companies, artisans and companions • Deliver the titles of master craftsman, artisan and cohort • Promote the profitability of companies, the quality of products and services, techniques and

methods of production and marketing by encouraging collaboration between companies and the creation of common services

• Promote expansion of the sector and expansion of opportunities through the organization of exhibitions

• To carry out any study useful to the solution of the technical, economic and social problems concerning the sector of the craft industry

• Inform the public authorities and give their opinion on all matters concerning the sector • Encourage the creation of trades or professional courses for training and development • Encourage the creation of trade unions and professional groups

Nationwide network with a Chamber of Commerce in each region of Senegal

APIX • Accompany foreign and national investors in Senegal; • Promote the economic image and attractiveness of Senegal as an investment destination; • Participate in the national infrastructure upgrade effort; • Provide services to investors; • Reform the business environment; • Co-build the administration of tomorrow; • Accompany the State in the process of formalizing memoranda of understanding.

Mandate to operate nationwide

Main office in Dakar

FONSIS

Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques Sovereign Fund for Strategic Investments

Promote the role of the State of Senegal, as an investor, partner and complement of the private sector, to accelerate the development of the national economic ecosystem, the development of national champions in key sectors, the revaluation of assets transferred to it by the State of Senegal, and the development of capital investment for Senegal.


Main office in Dakar

FONGIP

• Guarantee bank loans for the financing of growth projects in priority sectors Mandate to operate nationwide with offices in


Name

Mission

Regional Presence

Fonds de Garantie des investissements Prioritaires Guaranteed Fund for Priority Investments

• Refinance microfinance institutions to enable them to provide credit to Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs), women's groups and youth at subsidized interest rates;

• Establish a permanent support and monitoring mechanism for project leaders throughout the country

• Dakar • Thiès • Saint-Louis • Matam, • Louga • Kaolack • Kaffrine • Diourbel • Fatick ; • Ziguinchor Sédhiou, • Kolda, • Tambacounda • Kédougou

BNDE Banque Nationale pour le Développement Economique SA National Bank for Economic Development

• Participate actively in the development of Senegal by providing adapted and sustainable solutions to the problem of financing SMEs

• Contribute to the creation and development of Senegalese companies by offering diversified and adapted products and services

• Support the development of strategic sectors, identified at the level of the SCA, SNCDS and the Emerging Senegal Plan (PSE).

Mandate to operate nationwide with offices in:

• Dakar • Diourbel • Kaolack • Matam • Saint-Louis • Thiès • Ziguinchor

3FPT Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique

• Ensure the financing of vocational and technical training through: mobilization of financial resources

• The financing of initial training actions as well as ongoing training courses for people from companies, jobseekers and project proponents; control over the use of allocated funding

• The conduct of prospective studies on the environment of economic development, employment and vocational training

Mandate to operate nationwide with main office in Dakar and antennas in :

• Diourbel • Saint-Louis


Name

Mission

Regional Presence

Fund for Professional and Technical Training

• Business support and vocational and technical training institutions in the identification and formulation of training programs

• Saint-Louis • Tambacounda • Ziguinchor

PAPEJF Le Projet d’appui à la Promotion de l’emploi des Jeunes et des Femmes Support Project for the Promotion of Youth and Women Employment

Contribute to the economic development of the country by promoting the emergence of Small Medium-sized Enterprises (MSMEs) of young people (18-35 years old) and women (36 years old and over) mainly in agricultural value chains and services to improve opportunities for job creation and sustainable income .

Kaolack, Fatick, Thiès, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, and Dakar

ANPEJ Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes National Agency for the Promotion of

• Strengthen the employability of young people and target groups • Facilitate terms of access to employment for young people and target groups • Facilitate access of young people and target groups to project funding • Support young people in the development and execution of projects • Lead all actions that can promote youth employment • Develop a program of professional insertion of street vendors • Contribute to building the technical capacities and the level of civic awareness of merchants.


Cinq antennes locales envisagées :

Antenne régionale Ouest: Dakar et Thiès ;

Antenne régionale Nord : Saint Louis, Louga et Matam ;


Name

Mission

Regional Presence

Youth Employment

Antenne régionale Sud Ziguinchor, Kolda et Sédhiou ;

Antenne régionale Centre : Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel

Antenne régionale Est :Tambacounda, Kédougou

PRODAC Programme des Domaines Agricoles Communautaires Program of Community Agriculture Development

Promoting youth agricultural entrepreneurship through: • Developing the enabling environment for agricultural entrepreneurship in rural areas. • Provision of infrastructure for youth to engage in continuous economic activities (crop, animal

production, aquaculture, processing, services, marketing)

PSEJ Programme Sénégalais pour l'Entrepreneuriat des Jeunes

• Training for youth to acquire jobs in Senegal’s priority economic sectors • Capacity and management support to youth entrepreneurs across Senegal



Name

Mission

Regional Presence

Program for Youth Entrepreneurship


ANNEXE VIII: TABLEAU DES BESOINS DES ENTREPRENEURS PAR STADE DE DEVELOPPEMENT DES MPME

Stage of Development

# of Years in Activity

*Level of Revenue

*# of Employees Focus Needs

Aspiring 0 No revenue, just expenses

Usually 1 to 3

Finding and designing the right business to launch

Assistance to identify business opportunities, design a business model, prototype products, develop a marketing mix, access seed capital

Starting Usually less than 3

Revenues are below incurred expenses. Business not yet profitable

Usually 1 to 5

Survival and reaching equilibrium while testing their business model and product

Support to put their product on the market, find customers, suppliers and partners, test their business model and product and develop a business plan.

Growing Usually

more than 3

Revenues grow very rapidly. The business is profitable

Usually more than 5

Managing growth, and developing a competitive advantage

Help to organize, structure and formalize their business, hire and motivate human resources, access growth capital and equipment and build customer loyalty.

Maturing Usually

more than 5

Revenues grow slowly, start to stagnate or even slightly decline

Usually more than 5

Improving their productivity and growing again

Technical and financial assistance to improve their efficiency, enhance existing products, diversify or restructure activities, develop new products, and access new markets

Source: Enablis Entrepreneur Network, 2019


ANNEXE IX : ÉTUDES DE CAS

The women-owned Dakar cooperative Aproval, which processes fruits and vegetables and turns local beans, millet, and maize into flour, started its operations in 2013. The cooperative is composed of several economic entities, and its main competitor is the Large Mill of Dakar. In the last three years, Aproval has seen growth in production and revenue due to its collaboration with USAID/Senegal Economic Growth Office (EGO) projects—specifically, the Education and Research in Agriculture (ERA) project.

Aproval received support from USAID/Senegal EGO in building capacity, packaging flour, and connecting with educational and financial institutions. Through the millet project funded by USDA/NCBA CLUSA, Aproval collaborated with producers to expand access to primary material such as grains for the mills and received advice on how to market their products.

The cooperative’s revenue has risen over the last three years from 135,000,000 FCFA ($232,758USD) in 2016 to 184,000,000 FCFA ($317,241 USD) in 2018.

Aproval has several suppliers and a few distributors. Most of the suppliers are smaller producers who sell their agricultural production directly to Aproval to mill and process. These suppliers are neither fixed nor permanent, so Aproval buys millet or maize from them when it is available. The uncertainty this creates about receiving enough grain to

mill from smaller suppliers is one of the cooperative’s biggest concerns. Th cooperative’s largest supplier is the Millet Producer Cooperative of Maabo based in Kaffrine, run by their president, Mr. Babou Diane.

Aproval’s main clients or distributors are the women-run economic investment group of Diaboot, run by their president, Ms. Awa Ndiaye, as well as the women-run economic investment group of Disso and its president, Ms. Awa Sylla. In an interview with Ms. Ndiaye, she explained that her sales volume has grown since she started working in the cooperative. Ms. Ndiaye works in the agriculture sector processing millet, maize, and peanuts.

Aproval participates in several agricultural fairs, such as the International Agricultural and Livestock Fair, and has also created an online platform to sell its products. Currently, 20 GIEs based in and around Dakar work with Aproval, and Aproval hopes to one day penetrate the national and international markets.

Economic Growth Case Study

Small Enterprise: Approval Cooperative

Cereals Processor


To manage all business operations, Aproval has an office manager who also does all the accounting. The cooperative’s primary members knew their business would succeed as many smaller economic investment groups that were processing vegetables and local cereals had expressed a demand for cereals. Indeed, Aproval found that each group sold grain products to customers to fill their containers. Aproval’s members knew that by establishing themselves as a cooperative they could access the production necessary to meet customer demand. Once established, the cooperation benefited from the support of USAID/Senegal EGO projects, which facilitated an annual contract with producers of quality cereals. This contract enabled Aproval to increase production with no stock-outs, make production more consistent, and reduce production time. Before, Aproval milled 50kg per day, but now it can mill 500 kg/day.


The Federation of Corn Producers of Saloum (FEPROMAS), a cooperative of corn producers in Fatick, Kaffrine, and Kaolack, was created in 2012 as an economic investment group with nine networks of corn producers. In 2016 FEPROMAS officially received its approval to become a cooperative, and it has received support from USAID/Senegal Economic Growth Office (EGO) projects Naatal Mbay and Kawolor. More details on this collaboration are given in the table below.


Small Enterprise: The Federation of Corn Producers of Saloum

Cereals Producers

747

MILLION

1,254,850 USD


Today FEPROMAS consists of 28 networks with 2,563 members, including 1,081 women. FEPROMAS maintains a general assembly composed of the 28 networks, a 15-member board of directors, and a 9-member executive office. Its core operational staff includes a database manager, four assistant managers, 25 facilitators, two rural agricultural advisers, and five insurance credit and market advisers.

FEPROMAS has the following mission: Supply agricultural inputs and materials to producers, spearhead all marketing activities, provide useful services to members, promote good conflict management, and monitor and evaluate all activities.

Combining FEPROMAS’s internal income-generating activities with support from Naatal Mbay and Kawolor, sales revenue rose from FCFA 80,000,000 (US$136,550) in 2014 to FCFA 747,000,000 (US$1,254,850) in 2018. Production grew from 9,500 tons in 2014 to 15,066 tons in 2018.

Support Type Support Impact

Nataal Mbay

• Training on good agricultural practices

• Equipment provision (smartphones)

• Connection with financial institutions (FIs)

• Provision of an automatic rain gauge

Empowerment and improvement of good agricultural practices for FEPROMAS producers

Job creation: Hiring of agricultural extension agents

Access to funding: Easy connection with FIs (three types of credits: countryside credit, marketing credit, and agricultural equipment credit)

Social: More demand for credit from members, more hectares cultivated, more production and sales, more income

Kawolor

• Training on the production of nutritious and biofortified products (millet, corn, sweet potato with orange pulp)

• Provision of planting seed supply of biofortified products (millet, corn, sweet potato with orange pulp)

Job creation: Support in the recruitment of service provider agents for the communication and sale of biofortified products

Social: Purchase and consumption of biofortified products (rich in nutrients) for both members and other customers; decline in children’s nutritional diseases

FEPROMAS Annual Revenue


FEPROMAS’s main suppliers are Agrobusiness Distributors of the Sahel (SEDAB) for fertilizer and Tropicasem, RMG, and SPIA for hybrid seeds. Their two main distributors are the Large Mill of Dakar and Agro Safi. Tropicasem, a formalized business with a research focus, provides general agricultural inputs to FEPROMAS. Their sales volume has grown through their collaboration with USAID EGO–supported projects. Tropicasem’s revenue has grown as well, which the supplier attributes directly to its business with FEPROMAS. Tropicasem has 122 long-time employees (the number of employees is not related to its collaboration with FEPROMAS). SEDAB data may be found in the AgriSen case study.

FEPROMAS has experienced high global visibility thanks to its many achievements in Sine Saloum (Fatick, Kaffrine, and Kaolack) and has been visited by numerous political and business officials. One of the enterprise’s most notable visitors was President Barack Obama in 2013.

FEPROMAS’s diversification of activities has led to sales volume growth over the past three years. Since 2017, FEPROMAS has been producing peanuts and corn and has recently introduced market gardening and animal husbandry to

increase income. And every year FEPROMAS staff conduct awareness campaigns to investigate members’ difficulties, which informs their design of new agriculture programs. This process enables them to choose better seeds and agricultural inputs adapted to climate change and increase farmer yields.

Tropicasem Annual


“Last year I collected 3,000 tons of paddy rice to sell to mills and other processors,” said Khady Bousso, the owner of USAID-supported microenterprise ADM Agricultural Services SARL. After receiving business management training from USAID and then working as a trainer in 2012 with USAID’s Economic Growth Project (EGO), Khady Bousso started a business purchasing and reselling paddy rice to processors in 2018. Her enterprise has grown slowly but steadily, giving her extra revenue and income. This income has allowed her to pay her daughter’s tuition to a good school and purchase land on which to construct her headquarters.

Ms. Bousso works with producers/farmers, input suppliers, machine leasing companies, and processors to run her business. She has also accessed new markets in rice paddy consolidation and in turn sells to mills and other buyers. In the past three years, her business

has grown rapidly thanks to support from the USAID project Naatal Mbay. The graph below illustrates her business’s growth in the last three years.

Ms. Bousso works closely with fertilizer providers and machine leasing companies. When a producer needs support to increase production, Ms. Bousso connects the farmer with fertilizer and machine leasing providers and the farmer pays for this service in paddy to Ms. Bousso, who in turn pays the supplier/provider. Often farmers need assistance with rice sowing, so Ms. Bousso connects them with machine leasing companies to rent sowers. She fronts the cash to rent the machinery and the farmer reimburses her in paddy.

Ms. Bousso is an accredited consolidator of quality rice paddies through Naatal Mbay. This means she has been trained in quality control; thus, banks and other lending

Economic Growth Case Study Microenterprise: ADM Agricultural Services SARL Rice Seller

[Bousso] says she also can now buy things she needs for herself that might have been denied her if she had to ask her husband to give her the money.


institutions have confidence in the rice she is buying and will lend to the producers more easily.

Ms. Bousso works with one main distributor who processes the consolidated rice: Northern Agricultural Industries owner Mr. Makhtar Fall, who has also worked with Naatal Mbay. As a result of Ms. Bousso’s consolidation work, Mr. Fall’s business as a rice processor has grown. Also serving as a supplier and distributor for Ms. Bousso, Mr. Fall sells her paddy and in turn processes the entire amount of paddy she can consolidate.

Ms. Bousso has a large database in which she can track paddy origin, variety, surface area, quality, agricultural inputs, and type of sowing. As her business is growing, she will have to implement a more robust tracking system as well as internal management systems.

There are close synergies between Ms. Bousso’s suppliers and distributors—it is a win-win situation for everyone. Mr. Fall aims to process 25,000 tons of rice a year. Currently at 3,000 tons (all of Ms. Bousso’s paddy), he would like to get up to 10,000 tons next year. This will impact Ms. Bousso’s business as well, as the demand for paddy will only grow over the coming years.

Ms. Bousso explained that after working with a USAID-supported project as an employee, she saw that rice consolidation was a gap in the market that she could fill. Now one of the main rice consolidators, she plays a very important role for producers, input suppliers, and processors. She understands this important role and can see a very lucrative future before her.


Ibrahima Sow, VICAS SARL general manager, has seen rapid revenue and sales volume growth in his sanitation business over the last three years as a result of USAID Economic Growth Office (EGO) implementing partner WashFin’s assistance in upgrading his equipment and expanding his access to credit. With this new equipment, VICAS won large contracts with the National Sanitation Office (ONAS), Agency for Road Works and Management (Ageroute), and Effage, a French civil engineering and road construction company based in Dakar.28 Mr. Sow is now looking to expand beyond Senegal into other African countries such as Guinea-Conakry, and WashFin is putting him in touch with USAID/Guinea. “The support of WashFin allowed us to access credit very quickly….In five years, I plan to expand my business into the subregion,” said Mr. Sow.

WashFin’s technical support increased the amount of credit VICAS could obtain from 40 million to 700 million FCFA and increased turnover from 1 billion to 2 billion FCFA (US$1.9M–-US$3.8M), allowing Mr. Sow to buy more trucks and materials and thereby gain bigger contracts in sanitation services—namely, emptying septic tanks.

Mr. Sow’s business has also benefited small to medium-size enterprises in Dakar—as its business grows, so does its demand for supplies. VICAS has four main suppliers: CleanOil for fuel; Sokhna Maguette Sylla Hardware Store for protective gear, cement, and all hardware; Keur Yoff for PVC piping; and Boilermaker, Plumbing, and Hydraulics West Africa (CPH) for steel septic tank covers.

For this case study, two suppliers were identified and interviewed: Sokhna Maguette Sylla Hardware Store and CPH. The hardware

store, which provides equipment and safety and security gear for VICAS employees, has been working with VICAS since 2016. Though the store manager, Mr. Thierno, lacks a formal accounting system and therefore could not provide sales volume or revenue information and did not indicate whether his business was small, medium-size, or large, he said that business has been growing regularly through his collaboration with VICAS. He has added one permanent employee since 2016 and now has four employees. He has never accessed credit.

28 ONAS and Ageroute are government entities; Eiffage is a private French company.


Medium-Size Enterprise: VICAS Sanitation

“The support of WashFin allowed us to access credit very quickly….In five years, I plan to expand my business into the subregion.”

- Mr. Sow, VICAS General Manager


CPH, a medium-size Senegalese company with a turnover of 100–200 million FCFA that provides guidance, training, and distribution of agricultural equipment, irrigation, hydraulics, and sanitation supplies, works with VICAS on a demand basis for hydraulic and sanitation materials such as manhole covers. VICAS pays CPH by check and is a good client, according to CPH’s general manager, Mr. Khouma. Though CPH just started working with VICAS in 2019 and so it is too early to determine the collaboration’s impact on overall revenue and annual sales, CPH has noticed a marked increase in sales since the collaboration began.

Only a few of VICAS’s suppliers are formalized, and truck spare part suppliers are found only on the informal market. The operations director, Mr. Narviste Ngom, said, “We go to the car part market to find what we need. We do not go to a formal supplier for car parts.”

VICAS has only one distributor: Delvic. VICAS pays Delvic to take the sewage they are gathering to treat in their sewage treatment plant in Dakar.

The diagram illustrates all the suppliers VICAS works with to keep their business running. Most of the businesses are informal; sales volume and revenue are higher for the more formal enterprises, such as those providing fuel distribution and hardware supplies.


Makhtar Fall co-manages Northern Agricultural Industries (AIN) with his brother Moustapha Fall. The Fall brothers wanted to better structure their father’s informal rice milling microbusiness and bring it to the next level by securing long-term contracts and investing money back into the business. Makhtar says, “My dad was a rice miller, so I wanted to carry on his legacy but with more modern equipment.” To modernize AIN’s equipment, Makhtar secured financing with technical assistance from the USAID-supported project Naatal Mbay.

When AIN formalized its business in 2014, it had only eight permanent staff. Now that AIN has installed a new rice processing unit, it has 14 permanent and 7 temporary employees, including an accountant and a human resources manager. This new rice processing unit produces higher-quality rice to be sold on the Senegalese market. By working with local producers, AIN mills, cleans, and packages the rice.

The graph shows the evolution of AIN’s sales volume from 2014 to 2016. In 2017 and 2018, the Fall brothers secured loans; as they have spent the past two years investing in their business, they have not shown a profit. In 2019, their sales will be quite high given the new equipment, and they should show a large profit. They will have final numbers in January 2020.

AIN’s current sales volume is less than 100 million FCFA (US$192,307) a year but it is growing rapidly, having received support from Naatal Mbay, the Japan International Cooperation Agency, and others. In 2017, AIN bought a new fleet of rice milling machines from China, which significantly boosted productivity. The business doesn’t waste anything, and all byproducts are used—rice husks are sold to a cement factory, and dirty paddy rice is given to women who turn it into couscous through artisanal processes. Makhtar aims to grow his business to process 25,000 tons of rice a year in the coming years. Currently he processes 3,000 tons and would like to process 10,000 in 2020.

In working with Naatal Mbay, AIN received materials such as a mini-huller, humidometer, precision balance, probe, and rice documentation. According to Makhtar, USAID has helped formalize the business environment; promote Senegalese rice; and increase sales volume and revenue in companies such as Thieytou Group, GIE Nakhari, Coumba Nor Thiam, and GIE Mbodji, as well as AIN. As part of Naatal Mbay support, USAID subsidized third-party holdings, which has encouraged banks to provide producers with funds. This is an additional guarantee available to banks to ensure the security of funds allocated to the rice producer.

In the last three years, AIN’s growth has evolved, but it was more visible in 2018 with AIN’s construction of a new storage warehouse, sales growth in white rice, and delivery of 1,800 tons of paddy, meeting contract requirements made with AIN’s client SenCom.


Microenterprise: Northern Agricultural Industries


One of the main difficulties expressed by Makhtar is accessing financing to move to the next step, but despite the difficulty, Makhtar has accessed credit. AIN works closely with Caisse Agricole and the Banking Company of West Africa (CBAO). In 2014, CNCAS granted a loan of 50 million FCFA (US$96,513) for marketing and plans to approve additional financing in 2020 upwards of 100 million FCFA (US$192,307) for purchasing paddy rice. In 2015, CBAO granted AIN 150 million FCFA (US$288,461) for purchasing factory equipment. This funding is being disbursed. AIN will also need funding to construct another rice storage facility for a capacity of 1,000 square meters. A warehouse of this size will be able to store 20,000 tons of rice.

AIN works with more than eight suppliers and distributors and has formal contracts with most of them. Technical assistance from Naatal Mbay allowed AIN to use an efficient contracting template to facilitate their work. One of AIN’s key suppliers is Khady Bousso, a rice consolidator (see Ms. Bousso’s case study). AIN buys all the rice Ms. Bousso collects. After AIN buys the rice, the rice is shelled and cleaned. Since starting to work with Khady Bousso in 2015, AIN’s sales volume and revenue have grown. Ms. Bousso’s business has also grown as a result of working with AIN.

For the purpose of this case study, all four AIN suppliers were contacted but only two replied—Ms. Khady Bousso and SEPAC, a rice fertilizer supplier with a sales volume of 3,000 tons. According to the manager, SEPAC’s collaboration with AIN has had very little impact on their sales to date. AIN also collaborated with TOWIN, a Chinese business that sold AIN their new processing facility and that guarantees all maintenance. To run the new processing facility, AIN needed a higher electrical output and so they worked with the national electricity company, SENELEC, as well as a Senegalese company, Tesla, to put this connection in place.


SIS’Tech may be a microenterprise, but its computer application justifies large amounts of credit. Banks and funds such as the Banque Agricole (BAS) and Root Capital, a social investment fund, are SIS’Tech’s main clients. With only a small team of four permanent staff, SIS’Tech develops computer platforms that gather data on the quantity and quality of rice paddy collected to reimburse large loans. According to Mr. Camara, the enterprise’s founder and manager, SIS’Tech is the only entity in St. Louis that can do what it does. It has a niche in the Senegal River Valley market because it can collect data quickly and efficiently. According to Mr. Camara, SIS’Tech has been around for a while but has not yet reached its full potential.

Created in 2010 as an ad hoc IT service provider, in 2016 SIS’Tech won a contract bid from the USAID-funded Naatal Mbay project to develop a phone app for CNCAS to track the rice paddy stocks of farmers requesting loans. Receiving business training and financing support from Naatal Mbay, SIS’Tech professionalized, formalized, and rapidly grew its workforce. Inputting community rice paddy stocks to the app has required SIS’Tech to hire 200 seasonal employees. Managing 25 billion FCFA (US$42M) worth of rice paddy guarantees annually, the company now manages one of the largest collateral credit systems in West Africa. With the support from Naatal Mbay, SIS’Tech receives many requests for collaboration thanks to its USAID experience.

SIS’Tech’s operation has expanded with a large input of credit from Root Capital. Mr. Camara explained that the enterprise can handle only one large contract at a time as it doesn’t have a large enough team to handle more than this. SIS’Tech has hired an external accountant based in Dakar who manages all finances and contracts but is not a permanent employee of the company.

The graph illustrates the evolution of SiS’Tech’s business over the last three years.

SIS’Tech buys tablets from local suppliers in St. Louis. The company typically receives bids from four to five suppliers and takes the lowest bid. For data management, the Senegalese phone company Sonatel provided an interesting service package but then changed the terms in the fourth year of the contract and it became quite expensive. SIS’Tech is still working with Sonatel but does not have enough phones/tablets in the shared pool to give to all 93 warehouse managers because of the contract changes. Mr. Camara hopes to secure tablets for all warehouse managers.


Microenterprise: SIS’Tech

Data Collection on Rice


SIS’Tech works on a contractual basis on large projects, but Mr. Camara would like to reach a point where the company can manage more than one large contract at a time. There are many market opportunities, but some additional business management support is needed.

Mr. Camara’s dream is to have a working database of all producers in the River Valley of northern Senegal. Currently he can monitor farmers’ groups, but he does not have individual names logged into his database. In having a robust, individualized database, he could sell data to big lender banks that would like to work with producers and provide credit. His database would have the paddy producers’ names, the names of entities who transform the paddy into edible rice, and information on how to market and sell the rice.

Mr. Camara is conscious of his strengths and weaknesses and believes this makes him a successful businessman. He knows he can expand and succeed in this business as SIS’Tech has cornered the market in providing immediate information on farmers’ paddy stock to commercial banks. With additional human resources and better business management systems in place, Mr. Camara believes he can achieve his goal.


Awa Caba had a clear vision of what she wanted to do after finishing her IT degree at the University in Dakar: sell local Senegalese products through the internet. Soreetul (meaning “it's not far” in Wolof), the business she founded in 2014, does precisely that.

Although Ms. Caba had very little working capital when she started, she was confident in her enterprise’s success because of her faith, patience, and market knowledge. Ms. Caba understood that the Dakar population and middle class were growing, and that people wanted to buy locally. As Ms. Caba understands, when people’s income rises, they have less time to go to the market to purchase food and even less time to prepare it, so Ms. Caba provides an efficient way to purchase food—online. In addition, Ms. Caba is committed to helping rural communities, especially women, sell their products through her online platform.

Soreetul started its e-commerce platform by working with five smalls, rural, women-led enterprises and 100 clients. These enterprises involved primarily women processors working with shea butter, millet, and maize and jam production. Soreetul is now the biggest platform for distribution of products from 17 small and medium-size enterprises (SMEs) who sell more than 4,000 products online. The market for these products is primarily in Senegal.

Ms. Caba now has more than 1,000 clients. Although Ms. Caba has not worked directly with USAID/Senegal’s Economic Growth Office (EGO), she has created a sustainable market for USAID/Senegal EGO–supported enterprises. These enterprises, which USAID/Senegal EGO has provided with technical knowledge and equipment through the Education and Research in Agriculture project, are Ms. Caba’s primary suppliers.

• Ms. Caba says, “There is a real desire by youth to launch businesses, but the ecosystem is not yet developed enough. The ecosystem is very confusing in Senegal in terms of which organizations offer what services to entrepreneurs; who to see when; and at what stage of micro, small, and medium enterprise development. There is no synergy, no ‘one-stop shop’ for entrepreneurship creation and support. In terms of financing, there is not a lot for startups.”


Microenterprise: Soreetul

Local Product Seller


Some challenges faced by Ms. Caba include the fact that she and her partners were all IT technicians and lacked business knowledge and financial literacy at the outset. Through both professional and personal networks, especially through the Microsoft competition, Soreetul’s network of suppliers and consumers grew. Soreetul also joined Enablis, a local incubator that provided business coaching, review of contracts with partners and suppliers, and a new three-year growth strategy. Strong mentorship and coaching through Enablis consultants over six months provided critical support on how to run a business. Soreetul succeeded despite the difficult ecosystem for startups. Now 700 clients order products through the internet or by telephone. For the first three years, Soreetul made all deliveries themselves, but since August 2019 they have subcontracted the deliveries to another company—Yobante Express, a startup delivery company launched in 2017 and run by cofounder and director Mr. Omar Bass.

Despite all the assistance from Enablis, initial funding for Soreeful was a challenge. Through the Information Communication Technology Challenge, International Fund for Agricultural Development, and Orange, Ms. Caba has expanded her business and financed new initiatives. With Orange, Soreetul developed an app using Orange money so that women could be paid easily after selling their products. Financing startups is a challenging area, but also a central platform for entrepreneurs to find out about opportunities and funding sources.


Mr. Diaby founded his business, AgriSen International SARL, in 2018 as a seed producer in the Kolda region. Mr. Diaby has been active in the agriculture sector since 2015, when he operated Diaby et Frères (Diaby and Brothers), a construction, processing, and seed commerce enterprise that has since dissolved. In 2018, Mr. Diaby created AgriSen and focused all his energy on seed production. He produces rice, millet, and peanut seeds.

Thanks to his collaboration over the past two years with the USAID/Senegal Economic Growth Office (EGO) project Yaajeende, Mr. Diaby has increased his revenue, received training on how to access agricultural insurance, networked with suppliers and distributors, and connected with financial institutions. Both his commercial network and his productivity have grown. AgriSen’s collaboration has continued with the new EGO project Kawolor, which is helping the company diversify its seed crops. (Mr. Diaby has revenue numbers only for 2018, so it is difficult to see a clear evolution of his revenue and the impact of USAID’s intervention at this time.)

One of Mr. Diaby’s main suppliers, Agrobusiness Distributors of the Sahel (SEDAB), supplies fertilizer and seeds for large-scale agriculture as well as smaller-scale seeds for crops such as potatoes and onions. SEDAB is a medium-size enterprise with 40 permanent employees and more than 300 temporary ones.

Due to the collaboration with AgriSen, SEDAB has seen a clear increase in both sales volume and revenue. Below are the past three years of sales and revenue from SEDAB.

ECONOMIC GROWTH CASE STUDY

Microbusiness AgriSen International SARL

Founder and Owner Hamadou Diaby


According to Mr. Diaby, AgriSen has made slow but steady progress in increasing sales volume and revenue. Business is growing, but it has not always been easy. As Mr. Diaby said, “We are a well-organized enterprise. We have confidence we can grow our enterprise with an injection of credit.”

Initially, Mr Diaby had an informal business with his brothers, but eventually he wanted to formalize his business, so he created AgriSen SARL. As a former immigrant, his main objective was to contribute to the fight against migration to Europe from Velingara, where he works. Through his business, he wanted to create job opportunities for youth in Velingara, a region known for rich agricultural land with huge untapped potential. He saw other successful players in the field who are now millionaires and, seeing opportunities, he thought it would work for him as well. This is how he came to create AgriSen SARL.


If you ever wonder where your cashews, peanuts, and dried mango sold at major grocery stores in Dakar come from, look no further. The Société de commercialisation de produits locaux (SCPL) SARL, supported by USAID/Senegal’s Economic Growth Office (EGO) and located in Ziguinchor, supplies them. In existence since 2001, SCPL currently has 6 permanent and 45 temporary employees. Their products are sold in Dakar, Ziguinchor, other regions of Senegal, and internationally.

In Mr. Elimane Drame’s final year of high school, when other students were expecting to finish their studies and enter the job market, he came up with the idea of starting his own business. In 2001, he was intrigued by an article in the daily newspaper about the export of cashew nuts in Senegal, most of which were exported raw and processed outside of Senegal. Mr. Drame researched cashew processing saw that it was not complicated and decided to launch a cashew processing company.

SCPL received its first assistance from a USAID/Senegal EGO–funded project called Wula Nafaa (Agriculture and Natural Resources Management Project). Mr. Drame, SCPL’s managing director, said the company evolved into processing cashews and eventually mangoes. Wula Nafaa assisted SCPL by increasing their capacity in the cashew processing business and putting SCPL in contact with potential clients to sell their products.

USAID/Senegal EGO assistance increased SCPL’s sales volume by helping the enterprise improve its technical capacity, efficiency, and marketing skills. Better cashew processing techniques and national and international marketing contributed immensely to business growth. SCPL’s revenue went from 30,000,000 FCFA (US$51,724) in 2016 to 240,000,000 FCFA (US$413,793) in 2018.

Through USAID/Senegal EGO assistance, SCPL secured a large client: Lisa & Co, an enterprise that distributes cashews internationally. SCPL also provides cashews to a network of 70 sale points/shops between Dakar and Senegal’s southern coast. Each of these 70 sale points distributes and sells cashews within their own sales markets. SCPL also exports their cashews to Italy and France and works with two Dakar-based packaging companies. USAID/Senegal EGO also connected SCPL with the large commercial fair FIDAK, which is held annually in Dakar. Finally, USAID/Senegal EGO assisted SCPL, according to Mr. Drame, in connecting them with a cashew processor website.


Small Enterprise: SCPL SARL


SCPL has two main suppliers: Jules Diatta and Oumar Cisse. Mr. Diatta, who produces and markets cashews, sesame seeds, and peanuts, has an annual revenue of 17,000,000 FCFA (US$28,815), an annual sales volume of 380 tons, and a workforce of 40 employees, all of which have grown through his business with SCPL. Mr. Diatta has never accessed credit or worked with a USAID project.

SCPL’s other supplier, Mr. Cisse, has an informal cash processing business. He supplies SCPL with his processed cashews and has seen a marked increase in sales volume, revenue, and workforce since he started working with SCPL. His current sales volume is 150–160 tons annually and his annual revenue is 2,000,530 FCFA (US$4,000). He currently employees 15 people.

As previously stated, SCPL has several distributors, but there are some challenges. Many Indian buyers in the market purchase large quantities of cashews, but as prices are not stable, SCPL must negotiate with them depending on selling opportunities and the market price for cashews on a given day. However, some producers have established contracts, which is advantageous for SCPL. One cashew distributor who has worked with SCPL consistently is Mr. Lemoine, who runs a formal business with 15 employees and an annual sales volume of 150 tons. Mr. Lemoine did not want to divulge his annual revenue, but he said that his revenue, sales volume, and workforce have all grown over the years working with SCPL.

To manage sales volume growth, SCPL has a robust accounting system and a dedicated accountant in its workforce. Wula Nafaa helped SCPL draft the job description for the accountant position and develop a procedure manual. For all work with suppliers and distributors, SCPL also has a formalized contracting system.

ETAT DES LIEUX DE L'ENTREPREUNARIAT AU SENEGAL

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