Weekly Report - valbury.co.id · dibatasi oleh kabar peningkatan kasus covid-19 di AS dan Eropa. Di...
11
1 Research Department - email : [email protected] NEWS HEADLINES JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART \ Koreksi IHSG yang beruntun terjadi hampir dua pekan terakhir, memberikan sinyal potensi koreksi cenderung terbatas. Hal tersebut terkonfirmasikan dari indikator Stochastic yang mengisyaratkan IHSG dalam ruang jenuh jual. Selain itu, peluang up reversal juga terindikasi dari MACD, kendati dari lagging indikator sinyal terkonfirmasi nagatif. JAKARTA INDICES STATISTICS CLOSE CHANGE VOLUME (Mn) VALUE (Rp Bn) IHSG 5571.656 -22.403 24533.840 12266.642 LQ-45 884.897 -2.221 2616.806 7080.362 MARKET REVIEW MARKET VIEW Bursa global cenderung terapresiasi dalam seminggu terakhir yang berakhir pada Jumat (20/11). Pergerakkan bursa minggu ini didorong oleh beberapa sentimen terutama yang berhubungan dengan penemuan vaksin covid-19 dari Pfizer-BioNtech dan juga Moderna dengan efektivitas masing-masing 90% dan 94,5%, atau lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar. Diharapkan dengan efektivitas vaksin yang tinggi dapat mengakhiri krisis kesehatan dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemic covid-19. Selain kabar vaksin yang efektif, pasar Asia juga mengapresiasi penandatangan perjanjian RCEP, terutama berdampak positif untuk mendorong perdagangan dan multilaterialisme. RCEP adalah perjanjian terbesar di dunia setelah AS di masa Donald Trup meninggalkan TPP. Nilai perdagangan antara negara anggota RCEP mencapai 30% dari trade value global dan juga nyaris 30% dari GDP global. Akan tetapi, kenaikan bursa global dibatasi oleh kabar peningkatan kasus covid-19 di AS dan Eropa. Di AS, banyak negara bagian yang pada akhirnya menerapkan kembali aturan pembatasan seperti jam malam, pembatasan pergerakkan, dan juga penutupan bisnis yang dianggap kurang esensial. Di NY misalnya, sekolah diputuskan untuk ditutup kembali. Sementara itu, keadaan juga diperburuk oleh sikap Trump yang masih menolak dan menggunakan sesame anggota Republik untuk Komite Transisi Pemerintahan untuk menahan proses transisi. Pasar khawatir, kebijakan Biden akan menjadi terlambat karena proses transisi yang dihambat, begitu juga dengan stimulus yang masih belum mencapai kesepakatan. Nikkei 225 naik 0,56% dan Kospi menguat 1,57% dalam seminggu terakhir. Kemudian, Shanghai dan Hangseng sama-sama terapresiasi masing-masing 0,44% dan 0,36% dalam seminggu. IHSG terapresi 2,03% sepanjang seminggu terakhir. USD menguat terhadap Rupiah sebesar 0,11% sepanjang minggu ini menjadi Rp14,174 dalam seminggu. Investor asing masih melanjutkan catatan net buy sebesar Rp1,06 triliun sepanjang minggu ini, dengan saham- saham yang menjadi sasaran net buy antara lain BBCA, TLKM, MDKA dan TOWR. Apresiasi IHSG didorong oleh apetite investor asing terhadap emerging market yang kembali disusul oleh recovery ekonomi AS yang melambat. Kemudian, kami menili factor penandatangan RCEP dan juga pengumuman vaksin juga mendorong pergerakkan bursa. Sementara itu, BI telah memutuskan memotong suku bunga terendah sepanjang sejarah menjadi 3,75% dan mendorong saham- saham perbankan. Keputusan menyusul inflasi Indonesia yang sangat rendah dan untuk mendorong ekonomi Sejumlah kementerian/lembaga masih menahan penggunaan anggaran. Akibatnya, daya beli masyarakat sulit meningkat dan ekonomi bisa semakin terpuruk. Sampai pertengahan November, total realisasi nilai belanja kementerian/lembaga (K/L) belum mencapai 50%. Nilainya, hingga 9 november 2020 baru Rp 289,34 triliun dari alokasi Rp 1.027,1 triliun. Sementara, waktu efektif untuk penyerapan anggarannya hanya sampai 22 Desember, dikarenakan adanya Libur Natal dan Tahun Baru 2021. Rencana pemerintah untuk menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok di tahun depan, mendapat penolakan dari berbagai kalangan industri dan pekerja. Kenaikan cukai rokok yang eksesif dinilai dapat menggerus jumlah tenaga kerja di industri rokok. Kenaikan cukai rokok diprediksikan mendorong angka pengangguran akan bertambah dua kali lipatnya dari saat ini jika tarif cukai rokok naik tinggi di tahun depan. akan ada penambahan 9 juta orang yang menganggur akibat kenaikan cukai rokok di 2021. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Tanah Air bertambah 2,67 juta orang, menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020. Tambahan pengangguran 9 juta orang jika cukai rokok naik di tahun 2020 dan ditambah 9 jutaan yang menganggur, jadi 18 juta. Presiden Donald Trump mengulangi klaim penipuan pemilih yang tidak berdasar pada hari Sabtu, 21 November dan sekutunya mencoba untuk memblokir pengakuan resmi atas kemenangan Demokrat Joe Biden di Michigan dan Pennsylvania. Sekelompok politisi dan pemilih Republik mengajukan gugatan di pengadilan negara bagian di Pennsylvania dengan alasan bahwa undang-undang tahun 2019 yang membuka jalan bagi pemungutan suara absensi yang diperluas adalah inkonstitusional. Kelompok ini berusaha memblokir pihak berwenang agar tidak menyatakan bahwa Biden memenangkan 81.000 suara lebih banyak daripada Trump di negara bagian itu IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat pada perdagangan hari ini, Senin (23/11), seiring dengan bauran sentimen- sentimen, berikut ini : 1) Indeks bursa berjangka Wall Street sementara berada di zona hijau, 2) Indeks regional Asia diperkirakan mayoritas menguat, 3) Pfizer Inc, perusahaan farmasi asal AS, pada Jumat lalu mengajukan permohonan kepada regulator kesehatan AS untuk menggunakan vaksin darurat dari pihaknya, 4) Indeks Wall Street pada perdagangan Jumat (20/11) ditutup melemah, 5) Nilai tukar rupiah diperkirakan depresiasi terhadap dolar AS, 6) Meningkatnya kasus Covid-19 masih menekan pergerakan pasar, dan 7) Meningkatnya kasus Covid-19 membuat beberapa negara bagian dan kota membatasi pergerakan warganya, Weekly Report 23 November 2020 PTPP bukukan kontrak baru Rp12.57 triliun hingga 10M20 PTPP raih kontrak pembangunan smelter feronikel Rp3,2 triliun Pefindo turunkan peringkat WSKT menjadi idBBB WTON targetkan proyek di Asia Tenggara JSMR akan garap proyek TOD di wilayah TMII Restrukturisasi kredit BMRI capai Rp116 triliun Investor asing dikabarkan akan sewa lahan JIIPE AKRA PWON targetkan prapenjualan Rp200 miliar DILD revisi target marketing sales menjadi Rp1 triliun AMRT siapkan dana ekspansi Rp2,5 triliun IMAS selesaikan akuisisi 75% saham distributor Nissan SAME akan rights issue Rp206 miliar ZINC incar pasar bijih besi domestik RUPSLB GIAA setujui penerbitan OWK Rp8.5 triliun IPCM berencana membeli 4 kapal baru pada 2021 DNET raih fasilitas kredit Rp900 miliar dari BMRI Support Level 5547/5523/5483 Resistance Level 5612/5653/5677 Major Trend Down Minor Trend Up
Transcript of Weekly Report - valbury.co.id · dibatasi oleh kabar peningkatan kasus covid-19 di AS dan Eropa. Di...
1
Research Department - email : [email protected]
NEWS HEADLINES JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART
\
Koreksi IHSG yang beruntun terjadi hampir dua pekan terakhir,memberikan sinyal potensi koreksi cenderung terbatas. Hal tersebutterkonfirmasikan dari indikator Stochastic yang mengisyaratkan IHSGdalam ruang jenuh jual. Selain itu, peluang up reversal juga terindikasidari MACD, kendati dari lagging indikator sinyal terkonfirmasi nagatif.
JAKARTA INDICES STATISTICSCLOSE CHANGE VOLUME (Mn) VALUE (Rp Bn)
IHSG 5571.656 -22.403 24533.840 12266.642LQ-45 884.897 -2.221 2616.806 7080.362
MARKET REVIEW MARKET VIEWBursa global cenderung terapresiasi dalam seminggu terakhir yang
berakhir pada Jumat (20/11). Pergerakkan bursa minggu ini didorongoleh beberapa sentimen terutama yang berhubungan denganpenemuan vaksin covid-19 dari Pfizer-BioNtech dan juga Modernadengan efektivitas masing-masing 90% dan 94,5%, atau lebih tinggidibandingkan ekspektasi pasar. Diharapkan dengan efektivitas vaksinyang tinggi dapat mengakhiri krisis kesehatan dan ekonomi yangdiakibatkan oleh pandemic covid-19. Selain kabar vaksin yang efektif,pasar Asia juga mengapresiasi penandatangan perjanjian RCEP,terutama berdampak positif untuk mendorong perdagangan danmultilaterialisme. RCEP adalah perjanjian terbesar di dunia setelah ASdi masa Donald Trup meninggalkan TPP. Nilai perdagangan antaranegara anggota RCEP mencapai 30% dari trade value global dan juganyaris 30% dari GDP global. Akan tetapi, kenaikan bursa globaldibatasi oleh kabar peningkatan kasus covid-19 di AS dan Eropa. DiAS, banyak negara bagian yang pada akhirnya menerapkan kembaliaturan pembatasan seperti jam malam, pembatasan pergerakkan, danjuga penutupan bisnis yang dianggap kurang esensial. Di NY misalnya,sekolah diputuskan untuk ditutup kembali. Sementara itu, keadaan jugadiperburuk oleh sikap Trump yang masih menolak dan menggunakansesame anggota Republik untuk Komite Transisi Pemerintahan untukmenahan proses transisi. Pasar khawatir, kebijakan Biden akan menjaditerlambat karena proses transisi yang dihambat, begitu juga denganstimulus yang masih belum mencapai kesepakatan. Nikkei 225 naik0,56% dan Kospi menguat 1,57% dalam seminggu terakhir. Kemudian,Shanghai dan Hangseng sama-sama terapresiasi masing-masing0,44% dan 0,36% dalam seminggu.
IHSG terapresi 2,03% sepanjang seminggu terakhir. USD menguatterhadap Rupiah sebesar 0,11% sepanjang minggu ini menjadiRp14,174 dalam seminggu. Investor asing masih melanjutkan catatannet buy sebesar Rp1,06 triliun sepanjang minggu ini, dengan saham-saham yang menjadi sasaran net buy antara lain BBCA, TLKM, MDKAdan TOWR. Apresiasi IHSG didorong oleh apetite investor asingterhadap emerging market yang kembali disusul oleh recovery ekonomiAS yang melambat. Kemudian, kami menili factor penandatanganRCEP dan juga pengumuman vaksin juga mendorong pergerakkanbursa. Sementara itu, BI telah memutuskan memotong suku bungaterendah sepanjang sejarah menjadi 3,75% dan mendorong saham-saham perbankan. Keputusan menyusul inflasi Indonesia yang sangatrendah dan untuk mendorong ekonomi
Sejumlah kementerian/lembaga masih menahan penggunaananggaran. Akibatnya, daya beli masyarakat sulit meningkat danekonomi bisa semakin terpuruk. Sampai pertengahan November, totalrealisasi nilai belanja kementerian/lembaga (K/L) belum mencapai 50%.Nilainya, hingga 9 november 2020 baru Rp 289,34 triliun dari alokasi Rp1.027,1 triliun. Sementara, waktu efektif untuk penyerapan anggarannyahanya sampai 22 Desember, dikarenakan adanya Libur Natal danTahun Baru 2021.
Rencana pemerintah untuk menaikkan cukai hasil tembakau ataucukai rokok di tahun depan, mendapat penolakan dari berbagaikalangan industri dan pekerja. Kenaikan cukai rokok yang eksesif dinilaidapat menggerus jumlah tenaga kerja di industri rokok. Kenaikan cukairokok diprediksikan mendorong angka pengangguran akan bertambahdua kali lipatnya dari saat ini jika tarif cukai rokok naik tinggi di tahundepan. akan ada penambahan 9 juta orang yang menganggur akibatkenaikan cukai rokok di 2021. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS),angka pengangguran di Tanah Air bertambah 2,67 juta orang, menjadi9,77 juta orang per Agustus 2020. Tambahan pengangguran 9 jutaorang jika cukai rokok naik di tahun 2020 dan ditambah 9 jutaan yangmenganggur, jadi 18 juta.
Presiden Donald Trump mengulangi klaim penipuan pemilih yangtidak berdasar pada hari Sabtu, 21 November dan sekutunya mencobauntuk memblokir pengakuan resmi atas kemenangan Demokrat JoeBiden di Michigan dan Pennsylvania. Sekelompok politisi dan pemilihRepublik mengajukan gugatan di pengadilan negara bagian diPennsylvania dengan alasan bahwa undang-undang tahun 2019 yangmembuka jalan bagi pemungutan suara absensi yang diperluas adalahinkonstitusional. Kelompok ini berusaha memblokir pihak berwenangagar tidak menyatakan bahwa Biden memenangkan 81.000 suara lebihbanyak daripada Trump di negara bagian itu
IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat padaperdagangan hari ini, Senin (23/11), seiring dengan bauran sentimen-sentimen, berikut ini : 1) Indeks bursa berjangka Wall Street sementaraberada di zona hijau, 2) Indeks regional Asia diperkirakan mayoritasmenguat, 3) Pfizer Inc, perusahaan farmasi asal AS, pada Jumat lalumengajukan permohonan kepada regulator kesehatan AS untukmenggunakan vaksin darurat dari pihaknya, 4) Indeks Wall Street padaperdagangan Jumat (20/11) ditutup melemah, 5) Nilai tukar rupiahdiperkirakan depresiasi terhadap dolar AS, 6) Meningkatnya kasusCovid-19 masih menekan pergerakan pasar, dan 7) Meningkatnyakasus Covid-19 membuat beberapa negara bagian dan kotamembatasi pergerakan warganya,
Weekly Report23 November 2020
PTPP bukukan kontrak baru Rp12.57 triliun hingga 10M20
PTPP raih kontrak pembangunan smelter feronikel Rp3,2 triliun
Pefindo turunkan peringkat WSKT menjadi idBBB
WTON targetkan proyek di Asia Tenggara
JSMR akan garap proyek TOD di wilayah TMII
Restrukturisasi kredit BMRI capai Rp116 triliun
Investor asing dikabarkan akan sewa lahan JIIPE AKRA
PWON targetkan prapenjualan Rp200 miliar
DILD revisi target marketing sales menjadi Rp1 triliun
AMRT siapkan dana ekspansi Rp2,5 triliun
IMAS selesaikan akuisisi 75% saham distributor Nissan
SAME akan rights issue Rp206 miliar
ZINC incar pasar bijih besi domestik
RUPSLB GIAA setujui penerbitan OWK Rp8.5 triliun
IPCM berencana membeli 4 kapal baru pada 2021
DNET raih fasilitas kredit Rp900 miliar dari BMRI
Support Level 5547/5523/5483Resistance Level 5612/5653/5677Major Trend DownMinor Trend Up
Daily News23 November 2020
2
Pembangunan Perumahan (PTPP) membukukan kontrak barusampai dengan Oktober 2020 sebesar Rp12,57 triliun. Sampaidengan periode tersebut, kontrak baru dari BUMN mendominasiperolehan kontrak baru perseroan dengan kontribusi sebesar 44%,diikuti oleh pemerintah sebesar 32% dan swasta sebesar 24% daritotal perolehan kontrak baru. Sedangkan, perolehan kontrak baruberdasarkan jenis atau tipe pekerjaan, yaitu: gedung sebesar 33%,oil & gas sebesar 21%, jalan & jembatan sebesar 16%, irigasisebesar 13%, power plant sebesar 9%, industri sebesar 3%, danLain-lain sebesar 3%.
Pembangunan Perumahan (PTPP) ditunjuk sebagai kontraktorpembangunan pabrik peleburan (smelter) Feronikel Jalur Produksi2 dan Jalur Produksi 5-6 Block Lapaopao di Sulawesi Tenggara.Nilai proyek seluruhnya mencapai Rp3,22 triliun. Nilai proyek fase 2(jalur produksi 2) senilai Rp1,01 triliun dan pekerjaan fase-4 (jalurproduksi 5-6) mencapai Rp2,21 triliun. Masa pelaksanaanpekerjaan jalur produksi 2 selama 26 bulan dan selama 34 bulanuntuk pekerjaan jalur produksi 5-6.
Pefindo menurunkan peringkat Waskita Karya (WSKT) menjadiidBBB dengan outlook stabil dari sebelumnya idBBB+ denganoutlook negatif. Di saat yang bersamaan, Pefindo juga menurunkanobligasi berkelanjutan II tahap II tahun 2016 dan obligasiberkelanjutan II tahap III seri B tahun 2017 milik perseroan senilaiRp1,81 triliun menjadi idBBB dari sebelumnya idBBB. Efek utangdengan peringkat idBBB mengindikasikan parameter proteksi yangmemadai dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Namun,Pefindo mengingatkan bahwa kemampuan WSKT dalam memenuhikewajibannya tetap akan terpengaruh oleh perubahan burukkondisi ekonomi.
Wijaya Karya Beton (WTON) berencana memperluas bisnisnya keluar negeri dengan menargetkan kawasan Asia Tenggara.Perseroan menggunakan anak usahanya, Citra Lautan Teduh,untuk bisa masuk ke negara terdekat di Asia Tenggara, termasukTimor Leste. Tahun ini, WTON mengikuti proyek pembangunanmass rapid transit (MRT) di Mania, Filipina, yang dikerjakan oleh PTInka.
Jasa Marga (JSMR) melalui PT Jasamarga Related Business(JMRB) bekerjasama dengan PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ)untuk pengembangan proyek Transit Oriented Development (TOD)Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pengembangan berorientasitransit di wilayah TMII ini sejalan dengan ekspansi bisnis yangdilakukan oleh JSMR melalui pengembangan koridor jalan tol atauToll Corridor Development (TCD). Rencananya, pengembanganTOD TMII diperuntukkan bagi hotel, retail, auditorium, dan sentraklinik. Sementara kerja sama yang dijalin dengan PT ITJ selakukonsorsium antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PTTransportasi Jakarta, melingkupi penyusunan rencanapengembangan dan penataan wilayah kawasan TOD. PT JMRBakan menjajaki kerjasama dengan berbagai mitra strategis gunamelancarkan proyek TOD tersebut. Saat ini, proyek tersebutsedang dalam proses perizinan termasuk perizinan dariKementerian PUPR untuk pemanfaatan lahan.
Restrukturisasi kredit Bank Mandiri (BMRI) per September 2020mencapai Rp116 triliun. Restrukturisasi kredit dilakukan ke sektor-sektor yang paling terdampak Covid-19. Secara rinci restrukturisasikredit per September 2020 di tiap sektor adalah: Konstruksi Rp26triliun, Perdagangan besar dan eceran Rp19 triliun, Akomodasipenyediaan makan minum Rp7 triliun, Industri pengolahan Rp7triliun, Real estate + usaha persewaan + jasa persewaan Rp7triliun, Transportasi + komunikasi dan pergudangan Rp6 triliun,
Pertanian + perburuan dan kehutanan Rp4 triliun, Pertambangandan penggalian Rp2 triliun, Jasa kemasyarakatan + sosial budaya+ hiburan dan peroranganlainnya Rp1 triliun, 10 sektor lainnyaRp36 triliun.
AKR Corporindo (AKRA) mengaku bahwa terdapat perusahaanasing besar yang akan menyewa tanah di kawasan JIIPE (JavaIntegrated Industrial and Port Estate) kabupaten Gresik, JawaTimur. Setelah Freeport Indonesia yang akan membangun pabrikpemurnian mineral atau smelter di kawasan JIIPE, perseroan sudahmenandatangani MoU dengan perusahaan asing dalam halpenyewaan tanah di kawasan JIIPE. Freeport Indonesia akanmenyewa lahan sekitar sekitar 103 hektar (ha), namun perusahaanasing ini nantinya akan menyewa lahan lebih luas lagi ataumencapai sekitar 200 ha di kawasan JIIPE. Sementara itu, untuktahun 2021, AKR Corporindo menargetkan dapat menjual lahansekitar 30-40 ha, lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun inisekitar 25-26 hektare. Sedangkan kinerja, ditargetkan dapattumbuh sekitar 12-15% di tahun 2021.
Pakuwon Jati (PWON) mengejar target prapenjualan 2020 melaluiperhelatan pameran selamam 10 hari di Pakuwon City MallSurabaya dengan target Rp200 miliar. Perseroan menargetkanmarketing sales Rp1,1 triliun pada tahun 2020 dan hingga 3Q20sudah mencapai 75% dari target.
Intiland Development (DILD) merevisi target pra penjualan(marketing sales) untuk tahun ini menjadi Rp1 triliun darisebelumnya Rp2,5 triliun. Revisi turun dari target pra penjualan inidilakukan karena dampak dari pandemi virus corona (Covid-19).Hal ini menyebabka target marketing sales pada kuartal IV beradadi kisaran Rp500-600 miliar. Upaya DILD untuk meraih targetmarketing sales ini adalah dengan fokus pada stok dari proyek-proyek berjalan. Perseoran juga melihat ada ceruk-ceruk pasaryang masih bergerak, khususnya pada segmen produk rumahtapak. Sebagai langkah antisipasi untuk kebutuhan tersebut,perseroan melakukan beberapa pengembangan baru di proyek-proyek perumahan.
Sumber Alfaria Trijaya (AMRT) menyiapkan dana sebesar Rp2,5triliun untuk membiayai ekspansi toko dan perpanjangan sewagerai yang sudah ada pada 2021. Dengan dana tersebut,perseroan dapat membuka sebanyak 500-750 gerai.
Indomobil Sukses Internasional (IMAS) menyelesaikan transaksiakuisisi 75% saham Nissan Motor Distributor Indonesia dari NissanMotor Co Ltd. Efektifnya transaksi akuisisi membuat modal dasarNissan Motor Distributor meningkat Rp50 miliar menjadi Rp3,87triliun. Selain itu, Indomobil memperoleh fasilitas kredit modal kerjasebesar Rp1,25 triliun.
Sarana Meditama Metropolitan (SAME) akan menerbitkan sahambaru dalam rangka melancarkan aksi akuisisi atas Elang MedikaCorpora (EMC). Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya10,3 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp20 per lembarsaham sehingga dana yang akan diterima mencapai Rp206 miliar.
Kapuas Prima Coal (ZINC) tengah mengincar pasar bijih besidomestik untuk meningkatkan kinerja seiring dengan menguatnyaharga komoditas dalam beberapa bulan terakhir yakni sekitarUS$120 per ton. Perseroan tengah mengkaji dan mempersiapkandiri untuk mengambil ceruk pasar bijih besi domestik dalam waktu6 bulan ke depan dengan target rata-rata penjualan 30.000 ton perbulan. Diharapkan dengan menambah penjualan komoditas bijihbesi di pasar domestik, dapat memberikan dampak positif
Daily News23 November 2020
3
terhadap kinerja ZINC.
RUPSLB Garuda Indonesia (GIAA) menyetujui perombakan jajarandireksi dengan mengganti Direktur Keuangan dan ManajemenRisiko kepada Prasetio menggantikan posisi Fuad Rizal.Sementara posisi jajaran Komisaris tetap sama. Selain perombakandireksi, RUPSLB juga menyetujui peningkatan modal dasar, modalditempatkan dan modal disetor perseroan terkait penerbitan danpelaksanaan melalui mekanisme penambahan modal tanpaHMETD (private placement). Perseroan akan menerbitkan obligasikonversi dengan jumlah maksimum Rp8,5 triliun dengan tenormaksimal 7 tahun yang wajib dikonversi menjadi saham baru saatjatuh tempo. Hasil penjualan obligasi akan digunakan untukmendukung likuiditas dan solvabilitas serta biaya operasionalperusahaan. Rencananya Kementerian Keuangan akan membelipenerbitan obligasi tersebut melalui perusahaan investasi negaraPT Sarana Multi Infrastruktur.
Jasa Armada Indonesia (IPCM) berencana membeli 4 kapal barupada 2021. Rencananya IPCM akan membeli 1 kapal tunda dan 3kapal jenis lainnya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan,namun pembelian ini juga masih amat bergantung pada kondisiperekonomian pada tahun 2021. Hingga November 2020, IPCMmemiliki armada sebanyak 83 kapal yang terdiri atas beberapajenis kapal, yakni kapal tunda (tug boat), kapal pandu (pilot boat),dan kapal bantu pandu (mooring boat). Dari jumlah tersebut,terdapat 4 kapal tunda dengan kapasitas 2 x 2200 Horse Poweryang masih dalam proses pembangunan. Keempat kapal tersebutmemiliki nilai kontrak Rp230 miliar yang mulai dibangun padaSeptember 2018 lalu dan akan rampung Desember 2020mendatang.
Indoritel Makmur Internasional (DNET) raih fasilitas kredit dari BankMandiri (BMRI) pada tanggal 18 November 2020. Perseroan telahmendatangani fasilitas pinjaman term loan sebesar Rp900 miliardengan tenor 3 tahun 36 bulan sejak penandatangan kredit, nonrevolving dengan bunga 8,5 % serta dapat berubah sesuaiketentuan yang berlaku di BMRI. Tujuan transaksi ini adalah untukpengembangan usaha yang telah atau akan dilaksanakan olehperseroan.
4
Market Data23 November 2020
COMMODITIES DUAL LISTINGDescription Price (USD) Change Description Price (USD) Price (IDR) Change (IDR)Crude Oil (US$)/Barrel 42.44 0.02 TLKM (US) 22.25 3,151.71 0.00Natural Gas (US$)/mmBtu 2.69 0.04 ANTM (GR) 0.03 1,491.55 -13.37Gold (US$)/Ounce 1,872.80 1.81Nickel (US$)/MT 16,151.00 317.00Tin (US$)/MT 18,795.00 65.00Coal (NEWC) (US$)/MT* 63.35 0.95Coal (RB) (US$)/MT* 67.85 4.49CPO (ROTH) (US$)/MT 930.00 75.00CPO (MYR)/MT 3,580.00 77.50Rubber (MYR/Kg) 974.00 -3.50Pulp (BHKP) (US$)/per ton 1,050.00 0.00*weekly
GLOBAL INDICES VALUATIONChange PER (X) PBV (X) Market Cap
Country Indices Price%Day %YTD 2020E 2021F 2020E 2021F (USD Bn)
USA DOW JONES INDUS. 29,263.48 -0.75 2.54 24.10 19.53 4.46 4.17 9,019.60USA NASDAQ COMPOSITE 11,854.97 -0.42 32.12 38.13 29.42 5.84 5.32 19,170.49ENGLAND FTSE 100 INDEX 6,351.45 0.27 -15.79 20.95 14.36 1.52 1.46 1,472.79CHINA SHANGHAI SE A SH 3,540.14 0.44 10.77 15.31 13.11 1.53 1.41 6,241.45CHINA SHENZHEN SE A SH 2,396.17 0.60 32.95 26.41 21.30 3.50 3.12 5,053.82HONG KONG HANG SENG INDEX 26,451.54 0.36 -6.17 13.55 11.39 1.11 1.05 3,146.50INDONESIA JAKARTA COMPOSITE 5,571.66 -0.40 -11.55 21.28 14.63 1.97 1.83 454.13JAPAN NIKKEI 225 25,527.37 -0.42 7.91 24.76 19.85 1.91 1.81 3,729.45MALAYSIA KLCI 1,593.75 0.64 0.31 18.61 16.78 1.54 1.48 251.47SINGAPORE STRAITS TIMES INDEX 2,813.01 1.30 -12.72 19.10 13.80 0.99 0.95 375.44
FOREIGN EXCHANGE FOREIGN EXCHANGEDescription Rate (IDR) Change Description Rate (USD) ChangeUSD/IDR 14,165.00 10.00 1000 IDR/ USD 0.07060 -0.00005EUR/IDR 16,813.86 -2.73 EUR / USD 1.18700 0.00130JPY/IDR 136.46 -0.16 JPY / USD 0.00963 0.00001SGD/IDR 10,551.21 3.23 SGD / USD 0.74488 0.00055AUD/IDR 10,367.36 37.74 AUD / USD 0.73190 0.00170GBP/IDR 18,853.62 63.14 GBP / USD 1.33100 0.00350CNY/IDR 2,158.31 -4.12 CNY / USD 0.15237 0.00048MYR/IDR 3,462.90 1.69 MYR / USD 0.24447 0.00012KRW/IDR 12.71 0.03 100 KRW / USD 0.08973 -0.00002
CENTRAL BANK RATE INTERBANK LENDING RATEDescription Country Rate (%) Description Country Rate (%)FED Rate (%) US 1.75 JIBOR (IDR) Indonesia 3.83BI 7-Day Repo Rate (%) Indonesia 3.75 LIBOR (GBP) England 0.04ECB Rate (%) Euro 0.00 SIBOR (USD) Singapore 0.17BOJ Rate (%) Japan 0.10 D TIBOR (YEN) Japan 0.06BOE Rate (%) England 0.10 Z TIBOR (YEN) Japan 0.12PBOC Rate (%) China 4.35 SHIBOR (RENMINBI) China 2.70
INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS IDR AVERAGE DEPOSITDescription October-20 September-20 Description Rate (%)Inflation YTD % 0.95 0.89 1M 4.71Inflation YOY % 1.44 1.42 3M 4.87Inflation MOM % 0.07 -0.05 6M 4.85Foreign Reserve (USD) 133.66 Bn 135.15 Bn 12M 6.03GDP (IDR Bn) 3,894,699.00 3,687,745.50
5
Market Data23 November 2020
BUSINESS & ECONOMIC CALENDARDate Agenda Expectation25 Nov US Advance Goods Trade Balance Defisit naik menjadi $80.5 Bn dari $79.4 Bn25 Nov US Wholesale Inventories MoM --25 Nov US Retail Inventories MoM --25 Nov US GDP Annualized QoQ Tetap 33.1%25 Nov US GDP Price Index Tetap 3.6%25 Nov US Personal Consumption --25 Nov US Durable Goods Orders Turun menjadi 1.1% dari 1.9%25 Nov US Personal Income Turun menjadi 0.1% dari 0.9%25 Nov US Personal Spending Turun menjadi 0.7% dari 1.4%25 Nov US Initial Jobless Claims --25 Nov US Continuing Claims --25 Nov US PCE Deflator MoM Turun menjadi 0.0% dari 0.2%25 Nov US PCE Deflator YoY --25 Nov US New Home Sales Naik menjadi 968 ribu dari 959 ribu25 Nov US New Home Sales MoM Naik menjadi 0.9% dari -3.5%26 Nov FOMC Meeting Minutes --Ket: (*) US Time (^) Tentative
LEADING MOVERS LAGGING MOVERSStock Price Change (%) Index pt Stock Price Change (%) Index ptTLKM IJ 3220 1.58 4.44 SMMA IJ 14550 -6.73 -6.00TPIA IJ 8750 0.86 1.20 HMSP IJ 1525 -2.24 -3.65CPIN IJ 6475 1.17 1.10 ICBP IJ 10100 -2.42 -2.62PGAS IJ 1405 3.69 1.09 BBRI IJ 4020 -0.50 -2.19SMGR IJ 11350 1.79 1.06 UNVR IJ 7725 -0.64 -1.71INTP IJ 14400 2.13 0.99 BBCA IJ 33000 -0.23 -1.64PPRO IJ 67 26.42 0.77 GGRM IJ 44125 -1.78 -1.38FREN IJ 68 4.62 0.68 BBNI IJ 5675 -1.30 -1.24FASW IJ 6700 3.88 0.56 INCO IJ 4560 -2.77 -1.16AISA IJ 286 24.35 0.36 BMRI IJ 6300 -0.40 -1.04
UPCOMING IPO'S
Company Business IPO Price(IDR)
IssuedShares (Mn) Offering Date Listing Underwriter
6
23 November 2020Corporate Info23 November 2020
DIVIDENDStock DPS (IDR) Status CUM Date EX Date Recording PaymentSPTO 20.00 Cash Dividend 20 Nov 2020 23 Nov 2020 24 Nov 2020 15 Dec 2020
CORPORATE ACTIONSStock Action Ratio EXC. Price (IDR) CUM Date EX Date Trading PeriodKEJU Tender Offer -- 1156.00 -- -- 17 Nov-16 Dec 2020
GENERAL MEETINGEmiten AGM/EGM Date AgendaKRAS RUPSLB 24 Nov 2020SAME RUPSLB 24 Nov 2020ESSA RUPSLB 25 Nov 2020SIDO RUPSLB 25 Nov 2020TDPM RUPST/LB 25 Nov 2020UNVR RUPSLB 25 Nov 2020BDMN RUPSLB 26 Nov 2020COCO RUPSLB 26 Nov 2020INCF RUPSLB 26 Nov 2020BOSS RUPSLB 27 Nov 2020FORU RUPSLB 27 Nov 2020JAWA RUPSLB 27 Nov 2020KEJU RUPSLB 27 Nov 2020SMDM RUPSLB 27 Nov 2020SOCI RUPSLB 27 Nov 2020ENRG RUPSLB 30 Nov 2020BNLI RUPSLB 01 Dec 2020MAGP RUPSLB 01 Dec 2020MFMI RUPSLB 03 Dec 2020MTFN RUPSLB 03 Dec 2020TPIA RUPSLB 07 Dec 2020
23 November 2020
Technical Analysis23 November 2020
TLKM TRADING BUY
S1 3180 R1 3270 Trend Grafik Major Down Minor Up
S2 3090 R2 3360
ClosingPrice 3220
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi positif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area overbought
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 3180-Rp 3360
Entry Rp 3220, take Profit Rp 3360
Indikator Posisi SinyalStochastics 89.82 PositifMACD 10.07 NegatifTrue Strength Index (TSI) 52.16 PositifBollinger Band (Mid) 2866 PositifMA5 3172 Positif
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
TLKM
3,057 3,057
2,865.5
2,632.55
2,540 2,540 2,540
3,121.25 3,172 3,220 3,220 3,220 3,270
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0TLKM - Stochastic%D(15,3,3) = 89.97, Stochastic%K = 89.04, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 89.0411 80 20
89.0411 89.9679 89.9679
-40.0 0.0 40.0 80.0120.0 0.0TLKM - MACD(5,3) = -32.19, Signal()= -36.39 -36.3856 -32.1918
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0TLKM - TSI(3,5,3)= 52.16,Volume() = 211,892,496.00 52.1593 0.00000
53.6819211,892,496
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com
PGAS TRADING BUY
S1 1355 R1 1435 Trend Grafik Major Down Minor Up
S2 1275 R2 1515
ClosingPrice 1405
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi positif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area overbought
Harga berada dalam area lower band
Prediksi Trading range Rp 1355-Rp 1435
Entry Rp 1405, take Profit Rp 1435
Indikator Posisi SinyalStochastics 43.37 NegatifMACD -0.72 PositifTrue Strength Index (TSI) 80.44 PositifBollinger Band (Mid) 1508 NegatifMA5 1322 Positif
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
PGAS Broadening Wedge
1,271.25 1,230 1,160 1,160
952.844
697.333 697.333
1,322 1,330.63 1,330.63 1,405 1,405 1,405
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0100.0PGAS - Stochastic%D(15,3,3) = 95.11, Stochastic%K = 96.09, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 95.1081 80 20
95.1081 96.0894 96.0894
-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 0.0PGAS - MACD(5,3) = -35.45, Signal()= -32.95 -35.4495 -32.9527
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0PGAS - TSI(3,5,3)= 80.44,Volume() = 329,589,888.00 76.2347 0.00000
80.4421329,589,888
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com
23 November 2020
Technical Analysis23 November 2020
SMGR TRADING BUY
S1 10900 R1 11600 Trend Grafik Major Down Minor Up
S2 10200 R2 12300
ClosingPrice 11350
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area overbought
Harga berada dalam area lower band
Prediksi Trading range Rp 10900-Rp 11600
Entry Rp 11350, take Profit Rp 11600
Indikator Posisi SinyalStochastics 90.70 NegatifMACD 304.87 NegatifTrue Strength Index (TSI) 43.20 PositifBollinger Band (Mid) 30966 NegatifMA5 11115 Positif
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
SMGRBroadening Wedge
11,162.5 11,115
10,251.3
9,083.66 8,850 8,622.5 8,622.5
11,350 11,350 11,350 11,575
12,825 12,825
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0100.0SMGR-Stochastic%D(15,3,3) = 82.98, Stochastic%K = 86.85, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 82.9766 80 20
82.9766 86.8502 86.8502
-200 -100 0 100 200 300 400 500 0SMGR-MACD(5,3) = -77.03, Signal()= -75.77 -77.0271 -75.7657
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0SMGR-TSI(3,5,3)= 43.20,Volume() = 3,347,000.00 42.5677 0.00000
43.2047 3,347,000
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com
BMRI TRADING BUY
S1 6225 R1 6425 Trend Grafik Major Down Minor Up
S2 6025 R2 6625
ClosingPrice 6300
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI mendekati area overbought
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 6225-Rp 6425
Entry Rp 6300, take Profit Rp 6425
Indikator Posisi SinyalStochastics 78.07 NegatifMACD 52.69 NegatifTrue Strength Index (TSI) 24.41 PositifBollinger Band (Mid) 3671 PositifMA5 6285 Positif
3,600
4,200
4,800
5,400
6,000
6,600
7,200
7,800
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
BMRIUpward SlopingChannel
6,300 6,300 6,285 6,278.13 6,075 6,026.25
5,239.68
6,300 6,300 6,300 6,450 6,900 6,900
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0BMRI-Stochastic%D(15,3,3)= 77.16,Stochastic%K = 78.38, Overbought Level = 80.00,Oversold Level= 20.00 77.1562 77.1562 20
78.3784 78.3784 80
-120.0-60.0 0.0 60.0120.0180.0240.0300.0 0.0BMRI-MACD(5,3)= -14.29, Signal()= -19.03 -19.0326 -14.2886
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0BMRI-TSI(3,5,3)= 24.41,Volume() = 50,286,800.00 24.4102 0.00000
24.8337 50,286,800
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com
23 November 2020
Technical Analysis23 November 2020
LSIP TRADING BUY
S1 1095 R1 1150 Trend Grafik Major Down Minor Up
S2 1040 R2 1205
ClosingPrice 1125
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi positif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area overbought
Harga berada dalam area lower band
Prediksi Trading range Rp 1095-Rp 1150
Entry Rp 1125, take Profit Rp 1150
Indikator Posisi SinyalStochastics 62.59 NegatifMACD 66.86 PositifTrue Strength Index (TSI) 71.32 PositifBollinger Band (Mid) 9838 NegatifMA5 1101 Positif
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
LSIP Wedge
1,010 974.167 950 947.143 947.143 947.143 894.899
1,017
1,087.5 1,101 1,125 1,125 1,125
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0LSIP - Stochastic%D(15,3,3)= 89.94,Stochastic%K = 89.77, Overbought Level = 80.00,Oversold Level= 20.00 89.7721 80 20
89.7721 89.9413 89.9413
-40.0-30.0-20.0-10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 0.0LSIP - MACD(5,3)= -10.39, Signal()= -10.22 -10.3892 -10.224
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0LSIP - TSI(3,5,3)= 71.32,Volume() = 43,987,600.00 71.3197 0.00000
72.3337 43,987,600
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com
CTRA TRADING BUY
S1 845 R1 945 Trend Grafik Major Down Minor Up
S2 795 R2 995
ClosingPrice 895
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi potensi rebound
RSI berada dalam area overbought
Harga berada dalam area lower band
Prediksi Trading range Rp 845-Rp 945
Entry Rp 895, take Profit Rp 945
Indikator Posisi SinyalStochastics 76.57 NegatifMACD 2.76 NegatifTrue Strength Index (TSI) 20.18 NegatifBollinger Band (Mid) 1639 NegatifMA5 912 Negatif
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
CTRA Upward SlopingChannel
895 895 891.429 891.429 855.75 845
715.65
895 898.125 912 950 969.231 969.231
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0CTRA - Stochastic%D(15,3,3) = 81.42, Stochastic%K = 74.51, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 74.5098 74.5098 20
80 81.4192 81.4192
-30.0-20.0-10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 0.0CTRA - MACD(5,3) = -1.11, Signal()= -4.54 -4.5434 -1.1149
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0CTRA - TSI(3,5,3)= 20.18,Volume() = 36,593,900.00 20.1807 0.00000
28.0589 36,593,900
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com
Trading View23 November 2020
THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADINGPrice Support Resistance Indicators 1 MonthTicker Rec
20/11/2020 Entry Exit S2 S1 R1 R2 MACD Stoc* MA5* High Low
AgricultureAALI Trading Buy 11000 11000 11200 10600 10900 11200 11500 Negatif Negatif Negatif 11400 10325LSIP Trading Buy 1125 1125 1150 1040 1095 1150 1205 Negatif Positif Positif 1120 910SGRO Trading Buy 1595 1595 1610 1570 1590 1610 1630 Positif Negatif Positif 1680 1240
MiningPTBA Trading Buy 2190 2190 2240 2080 2160 2240 2320 Positif Negatif Positif 2240 1935ADRO Trading Buy 1215 1215 1245 1145 1195 1245 1295 Positif Negatif Positif 1255 1090MEDC Trading Sell 426 426 420 404 420 436 452 Positif Negatif Positif 440 338INCO Trading Sell 4560 4560 4510 4360 4510 4660 4810 Negatif Negatif Negatif 4790 3400ANTM Trading Sell 1210 1210 1195 1155 1195 1235 1275 Negatif Negatif Negatif 1280 710TINS Trading Sell 1105 1105 1090 1045 1090 1135 1180 Negatif Negatif Positif 1150 690
Basic Industry and ChemicalsWTON Trading Buy 318 318 336 268 302 336 370 Positif Positif Positif 316 224SMGR Trading Buy 11350 11350 11600 10200 10900 11600 12300 Negatif Positif Positif 11575 8850INTP Trading Buy 14400 14400 14575 13875 14225 14575 14925 Negatif Positif Positif 14975 10525SMCB Trading Buy 1100 1100 1115 1045 1080 1115 1150 Positif Negatif Positif 1135 985
Miscellaneous IndustryASII Trading Sell 5725 5725 5675 5550 5675 5800 5925 Negatif Negatif Negatif 6025 4560GJTL Trading Buy 535 535 550 500 525 550 575 Positif Negatif Positif 565 438
Consumer Goods IndustryINDF Trading Sell 7225 7225 6975 6975 7150 7325 7500 Negatif Negatif Negatif 7425 6825GGRM Trading Buy 44125 44125 45025 41975 43500 45025 46550 Positif Negatif Positif 45300 40000UNVR Trading Sell 7725 7725 7700 7600 7700 7800 7900 Negatif Negatif Negatif 8125 7600KLBF Trading Sell 1495 1495 1490 1475 1490 1505 1520 Positif Negatif Negatif 1605 1455
Property, Real Estate and Building ConstructionBSDE Trading Sell 1060 1060 1040 975 1040 1105 1170 Negatif Negatif Negatif 1105 775PTPP Trading Sell 1150 1150 1130 1075 1130 1185 1240 Positif Negatif Positif 1225 830WIKA Trading Sell 1425 1425 1400 1330 1400 1470 1540 Negatif Negatif Negatif 1550 1105ADHI Trading Sell 920 920 905 875 905 935 965 Positif Negatif Positif 975 510WSKT Trading Sell 1025 1025 1005 955 1005 1055 1105 Negatif Negatif Negatif 1080 515
Infrastructure, Utilities and TransportationPGAS Trading Buy 1405 1405 1435 1275 1355 1435 1515 Positif Positif Positif 1385 940JSMR Trading Sell 4350 4350 4310 4210 4310 4410 4510 Negatif Negatif Negatif 4440 3540ISAT Trading Sell 2200 2200 2180 2140 2180 2220 2260 Negatif Positif Negatif 2260 1990TLKM Trading Buy 3220 3220 3360 3090 3180 3270 3360 Negatif Positif Positif 3270 2540
FinanceBMRI Trading Buy 6300 6300 6425 6025 6225 6425 6625 Negatif Negatif Positif 6525 5375BBRI Trading Buy 4020 3980 4070 3890 3980 4070 4160 Negatif Negatif Positif 4190 3080BBNI Trading Buy 5675 5625 5775 5475 5625 5775 5925 Negatif Negatif Negatif 5850 4590BBCA Trading Buy 33000 32750 33250 32250 32750 33250 33750 Negatif Negatif Positif 33200 27900BBTN Trading Buy 1680 1655 1710 1600 1655 1710 1765 Negatif Negatif Positif 1730 1220
Trade, Services and InvestmentUNTR Trading Buy 21300 21125 21600 20650 21125 21600 22075 Positif Negatif Positif 22900 20100MPPA Trading Sell 91 91 90 87 90 93 96 Negatif Negatif Negatif 121 84
