LAPORAN INDUSTRI 2013

Studi Kinerja Industri Alat Berat Pertumbuhan Pasar dan Perusahaan Alat Berat Indonesia

Laporan Industri

STUDI KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT 2013

Pertumbuhan Industri dan Perusahaan Alat Berat Indonesia

Copyright @2013Hak Cipta dilindungi Undang-undang

www.indoanalisis.com iSTUDI KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA

I.PENDAHULUAN………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

1.1 Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1.2 Cakupan Studi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1.3 Metodologi …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..1.4 Sumber Data ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II.PERTUMBUHAN INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA ……………………………….……….………………………………………

2.1 Jumlah Alat Berat Indonesia ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2.2 Produksi Alat Berat Indonesia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.3 Penjualan Alat Berat Indonesia …………………………………………………………..…..……………………………………..…………………………………………………………………………2.4 Impor Alat Berat Indonesia …………………………………………………………………..………………………………………..…………………………………………………………………………2.5 Pangsa Pasar Alat Berat Indonesia ……………………….……..……………………..……………………………………………………………………………………………………………………

III.KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT INDONESIA …….……………………………………………………….……………………..

3.1. Kinerja PT United Tractors ………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3.2. Kinerja PT Intraco Penta ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3.3. Kinerja PT Kobexindo Tractors …………………………………….……………….………………………………………………………………………………………………………………………….

IV.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA …………………..…………………………………...

4.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .dan Pengaruhnya ....………………………………………….………………………………………………………………………………………………….4.2 Perkembangan Industri Batubara dan Pengaruhnya ………………..………………………….…………………………………………………………………………………………………….4.3 Pertumbuhan Industri Konstruksi dan Pengaruhnya ..……………………………………….………………….………………………………………..………………………………………….4.4 Pertumbuhan Industri Perkebunan dan Pengaruhnya .........…………………………………………..………………………………………………………………………………………….

V.DATA & STATISTIK ALAT BERAT ………………………..……………………………………………………………………………………….

5.1 Data dan Statistik Industri Alat Berat Indonesia .............………………………………………….………………………………………………………………………………………………….5.2 Data dan Statistik Perusahaan Alat Berat Indonesia ...………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….5.3 Data dan Statistik Faktor yang Mempengaruhi Industri Alat Berat Indonesia ..…….…………………………………………………………………………………………………….

DAFTAR ISI

12345

679101416

21222833

3536394345

49506069

www.indoanalisis.com iiSTUDI KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA

II.PERTUMBUHAN INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIAGambar 2.1. Total Jumlah Alat Berat di 10 Propinsi Terbanyak di IndonesiaGambar 2.2. Status Jumlah Alat Berat yang Rusak di 10 Propinsi Terbesar di IndonesiaGambar 2.3. Tren Volume dan Pertumbuhan Produksi Alat Berat Indonesia 2006 – 2012Gambar 2.4. Tren Volume dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Indonesia 1990 – 2012Gambar 2.5. Perbandingan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Berdasarkan Merek 2009 – 2012Gambar 2.6. Penjualan Alat Berat Merek Komatsu 2009 - 2012Gambar 2.7. Penjualan Alat Berat Merek Hitachi 2009 – 2012Gambar 2.8. Penjualan Alat Berat Merek Caterpillar 2009 – 2012Gambar 2.9.Penjualan Alat Berat Merek Kobelco 2009 – 2012Gambar 2.10. Perbandingan Penjualan, Produksi, dan Impor Alat Berat 2006 – 2012Gambar 2.11 Impor Alat Berat Indonesia Berdasarkan Negara Asal 2012Gambar 2.12. Pangsa Pasar Alat Berat Berdasarkan Merek 2009 - 2012Gambar 2.13. Pangsa Pasar Alat Berat Indonesia Berdasarkan Jenis Produk 2012 Gambar 2.14. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Indonesia Berdasarkan Jenis Industri 1996 – 2011 Gambar 2.15. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Indonesia Berdasarkan Jenis Industri dan Merek Produk 2010Gambar 2.16. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Merek Komatsu Berdasarkan Industri 2001 - 2012

III.KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT INDONESIAGambar 3.1. Pendapatan PT United Tractors 2000 – 2012 Gambar 3.2. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT United Tractors 2001– 2012 Gambar 3.3. Pendapatan PT United Tractors Berdasarkan Unit Bisnis 2000 – 2012Gambar 3.4. Tren Volume dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Merek Komatsu Gambar 3.5. Perbandingan Pendapatan Mesin Konstruksi dan Penjualan Komatsu 2001 – 2012Gambar 3.6. Pertumbuhan Jumlah Alat Berat PT Pama Persada, Anak Perusahaan PT United Tractors , 2008 – 2012 Gambar 3.7. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Intraco Penta 2008 – 2012Gambar 3.8. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT Intraco Penta 2008 – 2012 Gambar 3.9. Penjualan dan Petumbuhan Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta 2008 – 2012 Gambar 3.10. Kontribusi Penjualan Alat Berat Terhadap Pendapatan PT Intraco Penta 2009 – 2012Gambar 3.11. Komposisi Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Merek 2011 Gambar 3.12. Komposisi Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Merek 2012 Gambar 3.13. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Kobexindo Tractors 2007 – 2012 Gambar 3.14. Kontribusi Penjualan Alat Berat Terhadap Pendapatan PT Kobexindo Tractors 2007 – 2012

DAFTAR GAMBAR

www.indoanalisis.com iiSTUDI KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA

IV.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIAGambar 4.1. Pertumbuhan PDB Indonesia atas Harga Konstan 2004 - 2012Gambar 4.2. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Pertumbuhan PDB Indonesia 2005 - 2012Gambar 4.3. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Perubahan Suku Bunga BI 2005 - 2012Gambar 4.4. Produksi Batubara Indonesia dan Pertumbuhannya 2000 – 2012Gambar 4.5. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Produksi Batubara 2006 - 2012Gambar 4.6. Perbandingan Tren Harga Batubara Indonesia, Australia, dan Columbia Januari 2011 – Februari 2013 Gambar 4.7. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Harga Batubara Acuan Indonesia 2008 - 2012Gambar 4.8. Nilai Konstruksi Indonesia dan Pertumbuhannya 2004 – 2011 Gambar 4.9. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Nilai Konstruksi 2005 - 2011Gambar 4.10. Produksi CPO Indonesia 1964 – 2012Gambar 4.11. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Produksi CPO Indonesia 1990 – 2012Gambar 4.12. Harga CPO Dunia dan Pertumbuhannya 1990 – 2012Gambar 4.13. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Harga CPO 1990 - 2012

DAFTAR GAMBAR

www.indoanalisis.com ivSTUDI KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA

Tabel 5.1. Total Jumlah Alat Berat dan Kondisinya di Berbagai Propinsi di Indonesia 2012 Tabel 5.2. Volume dan Pertumbuhan Produksi Alat Berat Indonesia 2006 – 2012Tabel 5.3. Tren Volume dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Indonesia 1990 – 2012Tabel 5.4. Volume dan Pertumbuhan Penjualan 4 Merek Terbesar Alat Berat Indonesia 2009 – 2012 Tabel 5.5. Perbandingan Penjualan, Produksi, dan Impor Alat Berat 2006 – 2012 Tabel 5.6. Pangsa Pasar Alat Berat Berdasarkan Merek 2009 - 2012Tabel 5.7. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Indonesia Berdasarkan Jenis Industri 1996 – 2011 Tabel 5.8. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Indonesia Berdasarkan Jenis Industri dan Merek Produk 2010Tabel 5.9. Penjualan Alat Berat Merek Komatsu Berdasarkan Industri 2001 - 2012 Tabel 5.10. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Merek Komatsu Berdasarkan Industri 2001 - 2012Tabel 5.11. Pendapatan PT United Tractors 2000 – 2012 Tabel 5.12. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT United Tractors 2001– 2012 Tabel 5.13. Pendapatan PT United Tractors Berdasarkan Unit Bisnis 2000 – 2012Tabel 5.14. Pertumbuhan Jumlah Alat Berat PT Pama Persada, Anak Perusahaan PT United Tractors , 2008 – 2012Tabel 5.15. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Intraco Penta 2008 – 2012 Tabel 5.16. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT Intraco Penta 2008 – 2012Tabel 5.17. Penjualan dan Petumbuhan Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta 2008 – 2012 Tabel 5.18. Kontribusi Penjualan Alat Berat Terhadap Pendapatan PT Intraco Penta 2009 – 2012Tabel 5.19. Kontribusi Penjualan Alat Berat Terhadap Pendapatan PT Intraco Penta 2009 – 2012Tabel 5.20. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Kobexindo Tractors 2007 – 2012 Tabel 5.21. Penjualan Alat Berat PT Kobexindo Tractors 2007 – 2012 Tabel 5.22. Kontribusi Penjualan Alat Berat Terhadap Pendapatan PT Kobexindo Tractors 2007 – 2012Tabel 5.23. Pertumbuhan PDB Indonesia atas Harga Konstan 2004 - 2012 Tabel 5.24. PDB Indonesia Berdasarkan Sektor Industri atas Harga Konstan 2004 - 2012 Tabel 5.25. Volume Produksi dan Tingkat Pertumbuhan Produksi Batubara Indonesia (versi ESDM) 2000 – 2012Tabel 5.26. Volume Produksi dan Tingkat Pertumbuhan Produksi Batubara Indonesia (versi EIA) 2000 – 2012 Tabel 5.27. Prediksi Konsumsi Batubara Indonesia oleh Pembangkit Listrik (2013 – 2020) Tabel 5.28. Harga Batubara Acuan dan Pertumbuhannya (Januari 2009 – Februari 2013) Tabel 5.29. Proyeksi Pertumbuhan Ekspor Batubara Indonesia (versi ESDM dan APBI –ICMA) 2013 - 2025Tabel 5.30. Proyeksi Pertumbuhan Ekspor Batubara Indonesia (versi EIA) 2013 – 2025Tabel 5.31. Nilai Konstruksi Indonesia dan Pertumbuhannya 2004 – 2011Tabel 5.32. Produksi CPO Indonesia 2000 – 2012 Tabel 5.33. Harga CPO Dunia dan Pertumbuhannya 2000 – 2012

DAFTAR TABEL

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2,860 2,543 2,250 2,7283,438

4,2854,875 4,348

1,092 1,321 1,643 1,460 1,6932,247

3,9644,993 4,687

7,038

9,684

6,644

11,781

17,360

14,421

-11% -12%

21% 26% 25%14%

-11%

-75%

21% 24%

-11%

16%

33%

76%

26%

-6%

50%38%

-31%

77%

47%

-17%

Penjualan Pertumbuhan

Siklus Berulang

Pada tahun 2012, penjualan alat berat kembali turun, seperti terjadi pada tahun 1998 dan 2009. Namun, sepeti siklus sebelumnya, maka pada tahun 2013 diprediksi akan terjadi penjualan, seiring dengan membaiknya harga komoditas global.

Namun, penjualan alat berat pada kuartal I 2013 ini masih terasa berat, atau masih berada dibawah penjualan pada kuartal I 2012. Hal ini terjadi pada penjualan alat berat berbagai merek seperti Komatsu dan lainnya.

www.indoanalisis.com 10

2.3 Penjualan Alat Berat Indonesia

PERTUMBUHAN INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA

Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Indonesia

Sejak tahun 1990, pertumbuhan penjualan alat berat Indonesia terus mengalami kenaikan. Namun, terjadi 2 kali siklus penurunan, yaitu pada tahun 1998 dan 2009.

Hal ini disebabkan karena adanya krisis ekonomi global yang berimbas pada krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 – 1998 dan krisis ekonomi pada tahun 2008 – 2009. Secara langsung, krisis ini ikut menyebabkan menurunnya permintaan dan penjualan alat berat nasional.

Gambar 2.4. Tren Volume dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Indonesia 1990 – 2012 Unit

STUDI KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA

Sumber: United Tractors

CONTOH TAMPILAN