PT. RESOURCE ALAM INDONESIA TBK (KKGI)

12 Desember 2012 Public Expose

SEKILAS PERSEROAN

PT. Resource Alam Indonesia Tbk (IDX: KKGI) merupakan perusahaanpenambangan batubara. Perseroan mengoperasikan beberapa konsesi diIndonesia lewat anak-anak perusahaannya:

1. PT. Insani Bara Perkasa : PKP2B Generasi. 3, Kalimantan Timur, Area konsesi 24,477 Ha. Status Produksi.

2. PT. Kaltim Mineral, PT. Jaya Mineral, PT. Tambang Mulia : IUP, Kalimantan Timur, Total Area Konsesi: 23,000 Ha. Status Eksplorasi.

3. PT. Chaido Mega Mineral : IUP, Kalimantan Timur, Area konsesi 5,000 Ha. Status Eksplorasi.

4. PT. Loa Haur : IUP, Kalimantan Tengah, Area Konsesi 5,000 Ha, Status Eksplorasi.

PKP2B = Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; IUP = Izin Usaha Pertambangan

STRUKTUR KORPORASI 30 September 2012

PT. RESOURCE ALAM

INDONESIA TBK (KKGI)

99.9%

PT. Insani Bara

Perkasa

75.0%

- PT. Chaido Mega Mineral

- PT. Kaltim Mineral

- PT. Jaya Mineral

- PT. Tambang Mulia

PT. Loa Haur

60.0%

Energy Colliers

Pte Ltd

Goodwin

Investment Pte

Ltd

JP Morgan Publik

31.4% 25.5% 6.0% 37.1%

PT. INSANI BARA PERKASA (IBP)

• Perseroan mempunyai konsesi tambang batubara yang sudahberproduksi, dan merupakan kontrak PKP2B Generasi 3.

• Lokasi pertambangan yang sangat strategis (jarak rata2 hauling 12KM,barging 80KM) = Biaya produksi yang relatif rendah.

• Berdasarkan laporan JORC yang dikeluarkan oleh PT. Britmindo, Areatambang di Blok Loa Janan seluas 500 hektar memiliki cadangan(mineable reserve) sebesar 42.4 juta ton. Batubara yang telah ditambangs/d September 2012 sebesar 2.1 juta ton sehingga cadangan sisa(Remining reserve) sebesar 40.3 juta ton

• Mempunyai area penambangan yang luas. Dari total area 24,477 hektar,baru kurang dari 2,000 hektar yang dibuka sebagai areal pertambangan.

• Mempunyai umur konsensi yang panjang s/d 2056 (30 tahun + 2 kali 10tahun perpanjangan, mulai dari 2006).

SELATAN Area (ha)

Loajanan 10,040.0

Tani Bakti 379.4

Sim. Pasir 430.1

Bayur 598.6

G. Pinang 944.5

TOTAL 12,392.6

UTARA Area (ha)

Separi 7,019.0

Perangat 2,919.0

Maukiri 2,147.0

TOTAL 12,085.0

LUAS KONSESI PT. IBP = 24,477 HEKTAR

Ex-JembatanTenggarong

= PORT/JETTY

INFRASTRUKTUR

KAPASITAS INFRASTRUKTUR

JETTY CRUSHER LOADER

LOA DURI 800 ton/jam 1,500 ton/jam

LOA GAGAK 400 ton/jam 750 ton/jam

PALARAN 500 ton/jam 400 ton/jam

SPC 300 ton/jam 500 ton/jam

EMBALUT 250 ton/jam 200 ton/jam

SEGARA 100 ton/jam 100 ton/jam

Total 2,250 ton/jam 3,450 ton/jam

Pertahun 9.3 juta ton 13.7 juta ton

VOLUME PRODUKSI 5 TAHUN TERAKHIR

178

7731008

2249

4222

3846

0

1000

2000

3000

4000

5000

FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 11M2012

1

(‘000 ton)TARGET PRODUKSI FY2012F = 4.3 JUTA TON

DESTINASI EKSPOR/DOMESTIK

79.7%

14.0%

3.2%

3.1%

9M2012

CHINA KOREA

DOMESTIK INDIA

67.7%17.5%

8.9%

4.0%

1.9%

9M2011

CHINA KOREADOMESTIK INDIAOTHERS

VOLUME PRODUKSI & PENJUALAN

846,983

1,212,899 1,144,703 1,017,552908,268 1,186,343

1,040,121

0

500,000

1,000,000

1,500,000

1Q 2Q 3Q 4Q2011 2012

828,497

1,210,131 1,090,536 1,016,971939,926 917,975 1,135,408

-

500,000

1,000,000

1,500,000

1Q 2Q 3Q 4Q2011 2012

Ton 9M2011 9M2012 +/- 11M2011 11M2012# +/-

PRODUKSI 3,204,586 3,134,732 -2.2% 3,918,735 3,845,914 -1.9%

PENJUALAN 3,130,925 2,993,309 -4.4% 3,864,373 3,940,938 +2.0%

PRODUKSI (TON)

PENJUALAN (TON)

# Non-audited

HARGA JUAL & BIAYA PRODUKSI

24.9 26.3 27.029.5 28.5

30.127.1

20

25

30

35

1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012

Biaya Produksi (Production Cost) – USD/ton

Catatan: Biaya Produksi tidak termasuk royalty, kompensasi infrastruktur, barging & transhipment

117.2 116.2 111.2101.1

86.8

61.5 61.2 57.7 57.148.4

0

30

60

90

120

3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012

Harga Jual (Ave. Sales Price) – USD/ton HBA KKGI

- 0,9%

- 0,5%

- 4,3%

- 5,7%

- 9,1%

- 1,0%

- 14,1%

- 15,2%

KOMPARASI BIAYA PRODUKSI

Catatan: Cash Cost mencakup seluruh biaya produksi dan transportasi kecuali royalti

58.653.0 52.0

48.4

41.535.5 35.0

32,5 32.1

20

30

40

50

60

70

BYAN SAR ITMG HRUM BUMI PTBA ADRO KKGI INDY

ESTIMASI CASH COST 2011 – USD/TON

Sumber: Macquarie Securities

RINGKASAN NERACA

Rp Milyar30 Sept

2011

30 Sept

2012 +/-

Total Aset 977.9 1,001.0 +2.4%

Total Liabilitas 320.7 311.3 -2.9%

Total Ekuitas 657.2 689.7 +5.0%

Hutang1 12.6 6.3 -50.1%

1 Interest Bearing Debt

RINGKASAN LABA/RUGI

Rp Milyar30 Sept

2011

30 Sept

2012 +/-

Pendapatan 1,566.0 1,535.0 -0.2%

Laba Kotor 643.5 508.3 -21.0%

Laba

Operasional471.8 298.8 -36.7%

Laba Bersih

Setelah Pajak344.6 218.1 -36.7%

RASIO FINANSIAL

RASIO 9M2011 9M2012

Gross Margin 41.1% 33.1%

Operational Margin 30.1% 19.5%

Net Margin 22.0% 14.2%

ROA (pertahun) 47.0% 29.1%

ROE (pertahun) 69.9% 42.2%

Debt1 to Equity 1.9% 0.9%1 Interest Bearing Debt

25.2%

15.0% 14.2% 12.6%

6.0% 5.2%

-2.9%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

PTBA HRUM KKGI ADRO TOBA GEMS BRAU

NET PROFIT MARGIN – 9M2012

PERBANDINGAN EMITEN

30.0%

22.0% 21.2%

14.4% 12.8% 11.0% 8.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

PTBA KKGI HRUM BYAN ADRO BRAU BUMI

NET PROFIT MARGIN – 9M2011

PERBANDINGAN EMITEN

- - 0.01 0.01 0.48

0.97

2.35

-

1.00

2.00

3.00

HRUM GEMS PTBA KKGI TOBA ADRO BRAU

DEBT/EQUITY RATIO – 9M2012

Sumber: Indo Premier Online Trading System

- - 0.02

0.86 0.88 1.50

3.08

-

1.00

2.00

3.00

4.00

HRUM PTBA KKGI ADRO BYAN BRAU BUMI

DEBT/EQUITY RATIO – 9M2011

1. Berdasarkan laporan JORC yang dikeluarkan oleh PT. Britmindo, Area

tambang di Blok Loa Janan seluas 500 hektar memiliki cadangan (mineable

reserve) sebesar 42.4 juta ton. Batubara yang telah ditambang sampai

September 2012 sebesar 2.1 juta ton sehingga cadangan sisi (Remining

reserve) sebesar 40.3 juta ton

2. Perseroan mengangkat anggota dewan komisaris dan direksi yang baru: Bpk

Andrew James Wilson, Bpk. Winanto dan Bpk. Wimpi Salim.

3. Perseroan mengumumkan proses akuisisi beberapa perusahaan batubara

yang sedang berjalan: PT. Kaltim Mineral, PT. Jaya Mineral, PT. Tambang

Mulia, PT. Chaido Mega Mineral, dan PT. Loa Haur.

4. Ditengah penurunan pemintaan dan harga batubara yang cukup signifikan,

Perseroan merevisi target awal penjualan untuk FY2012 dari 6 juta ton

menjadi 4.3 – 4.5 juta ton.

5. RUPSLB pada tanggal 25/10/2012 menyetujui program pembelian kembali

saham (share buy back) Perseroan. Perseroan mencadangkan dana sebesar

maksimal Rp200 miliar untuk program tersebut dengan jangka waktu

program 18 bulan. Saham yang dibeli melalui program buy back ini akan

dicatatkan sebagai treasury stock Perseroan.

CATATAN 2012

1. Penghargaan “Best Under a Billion” award dari Forbes Asia, serta mendapat Best of the Best dari 200 Perusahaan regional lainnya.

2. Penghargaan “Top 50 Indonesian Companies” dari Forbes Indonesia.

3. Penghargaan Pratama Pengelolaan Lingkungan Pertambangan2012 dari Kementerian ESDM.

PENGHARGAAN 2012

PROYEKSI 2013

4.2

4.3

4.7

2011 2012F 2013F

PENJUALAN BATUBARA (JUTA TON)– Dengan mengasumsikan pasar

batubara yang masih relatiflemah di tahun 2013, Perseroanmenargetkan volume penjualan4.7 juta ton untuk FY2013

– Kisaran target tsbt cukupkonservatif mengingat:

a. Kapasitas infrastruktur yangmemadai;

b. Dibukanya blok2 baru PT. IBP didaerah Utara, mulai awal tahun2013;

c. Selesainya pembangunanterowongan (underpass) diblok Selatan PT. IBP.

FOKUS KEDEPAN

1. Memastikan target produksi dan penjualan 2013 bisa tercapaidengan baik.

2. Meningkatkan efisiensi – menjaga posisi perseroan sebagai salahsatu dari produsen batubara dengan biaya produksi terendah.

3. Meningkatkan laporan cadangan dengan standar JORC di konsesiIBP dan konsesi-konsesi yang baru.

4. Menyeleksi secara ketat konsesi-konsesi batubara berpotensi tinggiyang dapat di akuisisi.

5. Terus meningkatkan level good corporate governance perseroan.

6. Terus mempertahankan good mining practice dan konsisten dalam pelaksanaan CSR / Comdev .

EDUKASI

BEASISWA INSANI (B3I)

BEASISWA ASIH FOUNDATION & PELANGI SCHOLARSHIP

PEMBANGUNAN TK GRATIS

BANTUAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH

PROGRAM PROGRAM CSR AND COMDEV

KESEHATAN

PENGADAAN AMBULANS

PEMBUATAN POSYANDU BALITA DAN LANSIA

PENGADAAN AIR BERSIH

PROGRAM PROGRAM CSR AND COMDEV

PROGRAM PROGRAM CSR AND COMDEV

INFRASTRUKTUR PUBLIK

GEDUNG SERBAGUNA

BALAI PERTEMUAN UMUM (BPU)

RENOVASI SARANA UMUM

PERTANIAN & PERKEBUNAN

BANTUAN PUPUK UNTUK PETANI DAN PEKEBUN

NORMALISASI SUNGAI, SALURAN IRIGASI DAN PINTU AIR

PROGRAM PROGRAM CSR AND COMDEV

LAIN-LAIN

MENSPONSORI PERAYAAN HARI BESAR KEAGAMAAN, KEGIATAN OLAHRAGA DAN BUDAYA

KAMPANYE LINGKUNGAN PENANAMAN POHON-KALTIM GREEN

PASCA PENAMBANGAN - REVEGETASI

PASCA PENAMBANGAN - REVEGETASI

These materials have been prepared by PT Resource Alam Indonesia Tbk (the “Company”) and have notbeen independently verified. No representation or warranty, expressed or implied, is made and no relianceshould be placed on the accuracy, fairness or completeness of the information presented or contained inthese materials.

The Company or any of its affiliates, advisers or representatives accepts no liability whatsoever for any losshowsoever arising from any information presented or contained in these materials. The informationpresented or contained in these materials is subject to change without notice and its accuracy is notguaranteed.

These materials contain statements that constitute forward-looking statements. These statements includedescriptions regarding the intent, belief or current expectations of the Company or its officers with respectto the consolidated results of operations and financial condition of the Company. These statements can berecognized by the use of words such as “expects,” “plan,” “will,” “estimates,” “projects,” “intends,” or wordsof similar meaning. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involverisks and uncertainties, and actual results may differ from those in the forward-looking statements as aresult of various factors and assumptions. The Company has no obligation and does not undertake to reviseforward-looking statements to reflect future events or circumstances.

These materials are for information purposes only and do not constitute or form part of an offer, solicitationor invitation of any offer to buy or subscribe for any securities of the Company, in any jurisdiction, norshould it or any part of it form the basis of, or be relied upon in any connection with, any contract,commitment or investment decision whatsoever. Any decision to purchase or subscribe for any securities ofthe Company should be made after seeking appropriate professional advice.

DISCLAIMER