PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Paparan Public Expose

Jakarta. 29 Maret 2018

Agenda Public Expose

1. Ikhtisar Keuangan Tahun 2018

2. Hasil RUPST

3. Tanya Jawab

Ikhtisar Keuangan Tahun 2018

Penjualan motor baru nasional

Rp 20.5 Triliun. naik 13.3% y/y.

Penjualan mobil baru nasional

Rp 16.9 Triliun. naik 22.3% y/y.

Penyaluran Pembiayaan Baru

Rp 38.2 Triliun. naik 17% y/y.

Pembiayaan yang di kelola (managed receivables)

Rp 51.3 Triliun. naik 13% y/y.

Total Aset

Rp 31.5 Triliun, naik 7.0%

Laba Bersih tumbuh di dukung oleh pertumbuhan asset dan peningkatan margin usaha.

Total Pendapatan

Rp 10.2 Triliun, naik 11.5% y/y.

Laba Bersih

Rp 1.82 Triliun, naik 29% y/y.

Return on Equity (ROAE)

sebesar 28.4% ,naik 2% y/y.

Pangsa Pasar Motor Baru

11.8%, naik 60 bps.

Pangsa Pasar Mobil Baru

4.8%, naik 40 bps.

Pasar Sepeda Motor Baru Tahun 2018

Penjualan Sepeda Motor Baru Nasional Ribuan Unit dan %

[VALUE]

6,216 5,852

7,373 8,013

7,064 7,744 7,867

6,480 5,931 5,886

6,383

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Penjualan Sepeda Motor Baru Tahun 2018% total penjualan

Berdasarkan Merek

Skutik84%

Bebek8%

Sport8%

Berdasarkan Tipe

Honda74.5%

Yamaha22.8%

Suzuki1.4%

Kawasaki1.2%

TVS0.0%

Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

Total: 6.383 ribuTotal: 6.383 ribu

• Tahun 2018, penjualan motor

baru tumbuh sebesar 8% y/y

menjadi 6.4 juta unit setelah

mengalami penurunan penjualan

dalam tiga tahun terakhir.

• Honda tetap menduduki posisi

pertama dengan memperoleh

kenaikan pangsa pasar menjadi

sebesar 74,5% di tahun 2018 dari

64,2% di tahun 2014, kemudian

di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki

dengan pangsa pasar masing-

masing sebesar 22,8% dan

1,4%, turun dari tahun

sebelumnya sebesar 30,1% dan

3,5% di tahun 2014.

• Adira Finance pada

2018, membukukan penjualan

motor baru dan motor bekas

masing-masing sebesar 756 unit

dan 644 unit.

Pasar Mobil Baru Tahun 2018Penjualan Mobil Baru Nasional Ribuan Unit dan %

72% 70% 74%70% 67%

69% 71% 72% 72% 81% 78%

28% 26%

30%33%

31%29% 28%

28%19% 22%

30%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mobil Penumpang Mobil Komersial

434608

486

765894

1.1161.230 1.208

1.0131.061 1.1511.080

Penjualan Mobil Baru Tahun 2018% Total Penjualan

Berdasarkan Segmen Berdasarkan Merek

Penum-pang76%

Komer-sial24%

Toyota30.6%

Suzuki10.3%

Honda14.1%

Mitsubishi16.9%

Daihatsu17.6%

Lainnya10.6%

Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

76%

24%

Total: 1.151 ribuTotal: 1.151 ribu

• Penjualan mobil baru nasional

tumbuh menjadi 1,15 juta unit

(7% y/y), didukung oleh

pertumbuhan penjualan mobil

komersial baru sebesar 18%

dan mobil passenger baru

sebesar 4%.

• Proyek-Proyek

infrastruktur, konstruksi, dan

pertambangan turut

membantu meningkatkan

penjualan segmen mobil

komersial.

• Pangsa pasar untuk merek

grup Astra mengalami

penurunan menjadi sebesar

51% vs Non Astra sebesar

49% di tahun 2018 dari

sebelumnya 55% di tahun

2014. Hal ini di sebabkan

karena adanya kenaikan

pangsa pasar dari Mitsubishi

di beberapa tahun terakhir ini.

Ikhtisar KeuanganPembiayaan Baru

Rp Triliun dan % totalPiutang Pembiayaan yang Dikelola*

Rp Triliun dan % total

Piutang Pembiayaan yang Dikelola*

Rp Triliun & % total

Total Aset dan Ekuitas - Neto

Rp Triliun)

38% 36% 37%

18% 20%17%

24% 24%

26%18%

18%

18%

2%3%

2%

2016 2017 2018

Durables Mobil Bekas Mobil Baru Sepeda Motor Bekas Sepeda Motor Baru

38,2

30,9 32,7

56%

42%

56%54%

44%42%

35% 34% 35%

13% 13%12%

33% 33%33%

19% 19%

19%

1%

2016 2017 2018

Durables Mobil Bekas Mobil Baru Sepeda Motor Bekas Sepeda Motor Baru

51,344.4 45,2

52%

48%

52%

47% 47%

52%

1%1%

40% 43%40%

60%

57%

60%

2016 2017 2018

Pembiayaan Bersama Pembiayaan Sendiri

45,2 51,344,4 27.6 29.5

31.5

5.0 5.7 7.0

2016 2017 2018

Total Aset Ekuitas - Neto

Keterangan: Piutang pembiayaan yang dikelola termasuk biaya akuisisi.

Pada tahun 2018, Adira Finance telah menyalurkan pembiayaan baru sejumlah Rp38,2 triliun, naik sebesar 17% y/y

Ikhtisar KeuanganPendapatan OperasionalRp Miliar dan %

Beban OperasionalRp Miliar dan %

Laba BersihRp Miliar

ROAA & ROAE% terhadap rata-rata total aset dan ekuitas (periode 2 tahun)

77%84%

89%

23%

16%

11%

2016 2017 2018

Pendapatan Bunga Bersih Pendapatan Operasional Lainnya

5.9006.667

7.452

38%

60%

37%

62%

40%

63%

2016 2017 2018

Biaya Operasional Lainnya Biaya Tenaga Kerja

2.9993.394

2.794

1.409

1.815

665

2016 2017 2018

3,7

5,0

6,021,6

26,528,4

2016 2017 2018

Ekuitas - Neto

Di tahun 2018, Imbal Hasil Aset (ROAA) dan Imbal Hasil Ekuitas (ROAE) berada di level sebesar 6,0% dan 28,4%.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Rp MiliarTahun Yang Berakhir Perubahan

%Y-o-Y31 Desember 2017 31 Desember 2018

PENDAPATAN

Pembiayaan Konsumen 4.960 6.867 38%

Marjin Murabahah 2.356 1.545 -34%

Sewa Pembiayaan 99 45 -55%

Lain-Lain 1.721 1.727 0%

Total Pendapatan 9.137 10.184 11%

BEBAN

Gaji dan Tunjangan (1.893) (2.031) 7%

Beban Bunga dan Keuangan (1.796) (1.738) -3%

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (1.661) (1.764) 6%

Umum dan Administrasi (1.107) (1.363) 23%

Bagi Hasil Sukuk Mudharabah (40) (60) 50%

Pemasaran dan Lain-Lain (518) (743) 43%

Total Beban (7.015) (7.699) 10%

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan 2.122 2.485 17%

Beban Pajak Penghasilan (713) (669) -6%

Laba Tahun Berjalan 1.409 1.815 29%

Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak (143) 172 -220%

Total Penghasilan Komprehensif Tahun

Berjalan1.266 1.987

57%

Laba Per Saham – Dasar/Delusian (Rp) 1.409 1.815 29%

Keterangan:

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2018 telah diaudit.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Rp Miliar 31 Desember 2017 31 Desember 2018Perubahan

%Y-o-Y

ASET

Kas dan Kas di Bank 2.222 1.689 -24%

Piutang Pembiayaan Konsumen 2 16.939 23.260 37%

Piutang Pembiayaan Murabahah 2 8.580 4.371 -49%

Piutang Sewa Pembiayaan 2 380 241 -37%

Investasi Dalam Saham 1 1 0%

Aset Tetap-Setelah Dikurangi Akumulasi

Penyusutan 208 245 18%

Aset Tak Berwujud-Neto 106 120 13%

Lain-Lain 1.058 1.569 48%

Total Aset 29.493 31.496 7%

LIABILITAS

Pinjaman yang Diterima 10.544 11.778 12%

Utang Obligasi – Neto 9.761 9.422 -3%

Sukuk Mudharabah 701 768 10%

Lain-Lain 2.741 2.500 -9%

Total Liabilitas 23.748 24.468 3%

EKUITAS

Modal Saham 107 107 0%

Saldo Laba 3 5.639 6.921 23%

Ekuitas - Neto 5.745 7.028 22%

Total Liabilitas dan Ekuitas 29.493 31.496 7%

Keterangan:

1. Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2017 dan 2018 telah diaudit.

2. Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

3. Termasuk keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-neto.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

KeteranganTahun Yang Berakhir Perubahan

%Y-o-Y31 Desember 2016 31 Desember 2017

Profitabilitas *

Imbal Hasil Atas Rata-Rata Total Aset 5.0% 6.0% 1.0%

Imbal Hasil Atas Rata-Rata Ekuitas 26.5% 28.4% 1.9%

Laba Tahun Berjalan / Total Pendapatan 15.4% 17.8% 2.4%

Kualitas Aset

Piutang Pembiayaan Bermasalah/NPF Gross

(Termasuk Joint-Financing) 1.6% 1.7% 0.1%

Net NPF (tidak termasuk Joint-Financing dan

setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan

nilai) 0.4% 0.4% 0.0%

Likuiditas

Pinjaman yang Diterima. Utang Obligasi - Neto &

Sukuk Mudharabah / Total Aset (X) 0.7 0.7 0.0

Pinjaman yang Diterima. Efek Utang yang

Diterbitkan-Neto & Sukuk Mudharabah /

Ekuitas (Gearing Ratio) (X) 3.7 3.1 -0.6

Total Liabilitas / Total Aset (X) 0.8 0.8 0.0

Keterangan:

*Imbal Hasil terhadap rata-rata total asset dan ekuitas untuk 2 tahun buku.

Mempertahankan peringkat idAAA dari Pefindo sejak 2014 dan

memperoleh peringkat ‘BBB’ dari Perusahaan Credit Rating

International

idBBB+

idA-idA

idA+

idAA-

idAA

idAA+idAAA

May

2002

Feb

2005

Jan

2007

Mar

2008

Apr

2010

Feb

2011

Feb

2003

Nov 2014 -

Present

Peringkat Nasional Peringkat Internasional

BBB Baa2Feb 2019

- Present

Feb 2019

- Present

Republic of Indonesia

BBB Baa2 BBB-

ADMF Republic of Indonesia

Ratings Fitch Moody’s Fitch Moody’s S&P

Long Term Rating BBB Baa2 BBB Baa2 BBB-

Outlook Stable Stable Stable Stable Stable

Pefindo As of 31 Dec 2018

Corporate Rating AAA

Issuance Rating AAA

Outlook Stable

Agenda Public Expose

1. Ikhtisar Keuangan Tahun 2018

2. Hasil RUPST

3. Tanya Jawab

Agenda Public Expose

1. Ikhtisar Keuangan Tahun 2018

2. Hasil RUPST

3. Tanya Jawab

THANK YOU