PENGUMUMAN Tender Offer PT Sorini Agro Asia Corporindo … file~-4BAHANA Jakarta, 4 April2011 Kepada...

PENGUMUMAN Tender Offer

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. (SOBI) (Tercatat di Papan: Utama)

Peng-TO-00003/BEI.PPR/04-2011 (dapat dilihat di internet : http://www.idx.co.id)

PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 April 2011 telah menerima surat dari PT Bahana Securities melalui surat tertanggal 4 April 2011 perihal Penyampaian Pernyataan Penawaran Tender PT Cargill Foods Indonesia atas saham PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. yang telah diiklankan di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily tanggal 1 April 2011 sebagaimana terlampir (lampiran 20 lembar). Demikian pemberitahuan yang disampaikan PT Bahana Securities.

Jakarta, 05 April 2011

Adi Pratomo Aryanto Andre PJ. Toelle Ph. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.: 1. Ketua Bapepam dan LK; 2. Kepala Biro TLE Bapepam dan LK; 3. Kepala Biro PKP Sektor Riil Bapepam dan LK; 4. Pusat Referensi Pasar Modal; 5. Direksi PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.

Mt_SOBI_to_20110405_00003

~-4BAHANA

Jakarta, 4 April2011

Kepada Yth. DIREKSI PT. Bursa Efek Indonesia Gd. Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 6 JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Pusat

Perihal Penyampaian Pernyataan Penawaran Tender PT Cargill Foods Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana Penawaran Tender PT Cargill Foods Indonesia atas saham-saham PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. sebanyak 137.029.580 saham yang ada saat ini, dan tambahan 10.851.500 saham baru yang berasal dari pelaksanaan hak opsi be rsama ini kami sampaikan Pernyataan Penawaran Tender PT Cargill Foods Indonesia yang terbit di harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada Jum 'at. I April 20 II masing-masing sebanyak 2 eksemplar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Cf'. Hormat kami, : P ahana Securities

,/

Catur Hapsari Manager

P.T. Bahana Securities, Graha Niaga, Lt. 19, n. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia Tel. : (62-21) 250-5081 (30 lines), Facsimile: (62-21) 250-5070 & 71, http://www.bahana.co.id

PT CARGILL FOODS INDONESIA("PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER") TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG DISYARATKAN UNTUK DIUNGKAPKAN KEPADA PUBLIK DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER INI SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PERATURAN.pERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) NO. IX.F.1 DAN NO. IX.F.2 DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN ATAU D1KECUALIKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENJADI TlDAK BENAR DANIATAU MENYESATKAN.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER oleh:

PT CARGill FOODS INDONESIA

(sualu anak perusahaan lidak langsung daTi Cargill, Incorporaled)

Bld.ng Us.h.: Keg1atan konsullasl manaJemen blsnls, termasuk melakukan penyertaan modal seham dalam perusahasn-perusahaan lalnnya

Kantor: Wlsma 46 Kola BNI, lanla/28, Jelan Janderal Sudinnan Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: (+62-21) 574 6868, Faksimlll: (+62-21) 574 5757 UNTUK

137,029.580 saham yang ada seat Inl. dan lambahen 10.851.500 saham barn yang barassl dart ~aksanaan hak opsi (deng.n esumsl bahwa seluruh pamegang apsl yang bemak melaksanakan hek opslnya dalam jangka waklu 6 -13 Ap<II2011) dl

PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO, Tbk (meweklll kurang leblh 15,99% darl saluNh modal dltempalkan dan dlselor PT Sarin/ Agro Asia Corporlnoo. Tbk.)

dengan harga penewaran lender sebesar Rp3.500 per satfam. BIding Us.h.:

Produsen pall dan berbagel produk derivaUr pat! sebagal bahan baku deism pmduksllnduslrl bamng konsumsl mulal dar! makanen dan mums" sampal kosmetlk dan farmasl BerdornlslU dl Kabupalen Pasuruan, Indonesia

K~ntor.

Wlsma AKR lan1813, Jelan PanJeng No.5, Kebon JefUk, Jakarta, Indonesia Te'epon: (+62-21) 531 1155, Fakslmlll: (+62-21) 5311025

Pabrlkl'abrlk berlo,,"sl dl: 1. Jalan Raya Gempol- Pandaan, Ngerong, Kecamalan Gempol, Kabupalen Pasuruan, Jawa TImur. 2. De.. Tambah Subur, Kecamalan Way Bung.... 3. Kp. Banjar Dewa, Kp. BanJar Agung,

Proplnsllampung. 4. Desa Kedalon Burlng, Balang Harl Nuban, lampung. 5. Katnpung Sakll Jaya, Kec. Gunung Tereng, Kab. Tulang Bawang, lampung. 6. Desa SrI Kencono, Buml Nabung, • lampung

Semua saham leiah dlcalalkan pada Bu~ Efek Indonesia sejak 1992

perusaha~'Bj~uH~eNAn Tender:

PT BANANA SECURITIES Graha Nlaga, ianlal19

Jelen Jenderal Sudlrmen Kev. 58 Jakarta 12190, Indonesia

Telepan: (+62-21) 250 5081, Fakslmlll: (+62-21) 522 5869

PERNYATAAN PENAWARAN TENOER INI D1BUAT UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BAPEPAM-lK NO. IX.H.1 , PERATURAN BAPEPAM·LK NO. IX.F.l, PERATURAN BAPEPAM·LI( NO. IX.F.2, DAN PERATURAN BAPEPAM-LK NO.IX.F.3.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER BERTANGGUNGJAWABATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAl.., DATAATAU LAPORAN YANG TERDAPAT OALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI. PENAWARAN TENDER AKAN MENJAOI EFEKTIF PAOA SAAT DIKELUARKANNYA PERNYATAAN EFEKTlF OLEH BAPEPAM-LK.

'PARA PEMEGANG SAHAM PUBUK YANG BERMAKSUD UNTUK MENJUAL SAHAM-5AHAMNYA 01 PT SORINI AORO ASIA CORPORINDO, TBK, DALAM PENAWARAN TENDER DAPAr MENARIK DlRI DARI RENCANA PENJUALAN SAHAM MEREKA PAOA SETlAP SAAT SEBELUM PENUTUPAN MASA PENAWARAN TENDER. PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI TERSEDIA PADA PT S/RCA DATAPRO PERDANA SEBAGAI BIRO ADMINISTRASI E':EK PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO, TBK.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INITIDAK DlSEIlIAl<AN 01, DAN T1DAK DAPAT DITERUSKAN ATAU DIKIRlMKAN KE YURISOIKSI·YURISDIKSI ATAU PARA PIHA/( YANG BERKEDIAMAN Dl YURlSDlKSI·YURISDIKSI D_APENYEDIAAN PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI DILARANG ATAU DlBATASI DI LUAR W1LAYAH REPUBUK INDONESIA. SET\AP PlHAK 01 LUAR W1LAYAH INDONESiA YANG IKUT SERTA DALAM PENAWARAN TENDER INI DIANGGAP UNTUK MENYATAKAN BAHWA MEREKA MELAKUKANNYA DENOAN MEMATUHI UNDANG-UNDANG PASAR MODAL YANG BERLAKU 01 MASlNG_SING YURISDIKSI MEREKA.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI DILAKUKAN SEBAGAI AKIBAT PENGAMBILAUHAN ATAS SEJUMLAH n7.227.870 SAHAM PAOA PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO, TBK (MEWAKIU KURANG LEBIH 85,01% DARI SELURUH MODAL D1TEMPATkAN DAN OfSETOR DARl PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO, TBk) OLEH PIllAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER SESUAI DENGAN PERATURAN BAPEPA»-LK NO.IJl.H.l, LAllPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM·U\ NO. KEp,259/BU2OD8 TANGOAL 30 JUNI2008 TENTANG PENOAMBILAUHAN PERlJSAHAAN TERBUKA. TUJUAN DARI PERNYATMN PENAWARAN TENDER INI ADALAH UNTUK MEMBERIKAN KESEIIPATAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PUBUK PT BORINI AORO ASIA CORPORlNDO, TBK UNTUK I MENJUAl SAHAM-5AHAM MEREKA KEPAOA PIHA/( YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER. PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER PADA SAAT INI TIDAK MEMIUKI RENCANA UNTUK MENGAJUKAN PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM-SAHAM PT BORINI AGRO ASIA CORPORINDO, TBK DARl BURSA EfEK INDONESIA ATAU UNTUK MENGUBAH STATUS PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO, TBK DARI SUATU PERUSAHAAN PUBLIK MENJADI SUATU PERUSAHAAN TERTUTUP. ~.

PENAWARAN TENDER INI TELAH DINYATAKAN EFEKTIF OLEH KETUA BAPEPAM-lK BERDASARKAN SURATNYA NO.S-3247IBL.I2011 TANGGAL 30 MARET 2011.

Pemyataan PanBWBran Tender 1m dlkeluMt8n pede tanggal1 April 2011

Tanggal Efektif 30 Maret 2011 Masa Penawaran Tender 1 April 2011 sampai dengan 29 April 2011 Tanggal Pembayaran 11 Mei2011

PT Cargill Foods Indonesia ("Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender"), sualu perseroan lerbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkantor di Wisma 46 Kota BNI, lanlai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, Indonesia, adalah anak perusahaan langsung dari Cargill International Luxembourg 6 S.a.r.1 ("Cargill Luxco"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Luxembourg dan berkantor di L-5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, R.C.S. B 150 972. Cargill Luxco adalah anak perusahaan tidak langsung dari Cargill, Incorporated, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Delaware, Amerika Serikat dan berkantor di 15407 McGinty Road, West Wayzata, MN 55391, Minneapolis, Amerika Serikat. Dengan demikian, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dan Cargill Luxco dikendalikan oleh induk yang sama yaitu Cargill, Incorporated.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan konsultasi manajemen bisnis, termasuk melakukan penyertaan modal saham dalam perusahaan-perusahaan lainnya.

Pada tanggal 15 Desember 2010, Cargill Luxco telah menandatangani pe~anjian-pe~anjian jual beli bersyarat ("Perjanjian-Perjanjian Jual Beli" dan untuk masing-masing, "Perjanjian Jual BeW) masing-masing dengan PT AKR Corporindo, Tbk rAKR"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sejumlah 629.166.945 saham, dan dengan UOB Kay Hian Private Limited (alas nama kliennya) ("UOS"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura sejumlah 148.060.725 saham,

,i< dengan harga pembelian Rp3.500 per saham atau dengan total keseluruhan harga pembelian sejumlah Rp2.720.296.845.000 dalam PT Sorini Agro Asia Corporindo, Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkantor di Wisma AKR, lantai 3, Jalan Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta, Indonesia ("Perusahaan Sa saran"). Pengambilalihan mencapai kurang lebih 85,01% dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Sasaran ("Pengambilalihan").

Berdasarkan Pe~anjian-Pe~anjian Jual Beli, Cargill Luxco berhak untuk mengalihkan se/uruh hak dan manfaatnya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Jual Beli kepada pihak terafiliasinya, termasuk hak untuk menyelesaikan transaksi berdasarkan Pe~anjian-Pe~anjian Jua/ Beli.

Pada tanggal 18 Januari 20' 1, Cargill L~xco dan Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender telah menandatangani perjanjian pengal;han (deed of assignment) yang mana berdasarkan perjanjian tersebut Cargill Luxco mengalihkan seluruh hak dan manfaatnya da/am Perjanjjan-Pe~anjian Jual Beli kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender.

Pe~anjian pengalihan (deed of assignment) telah dibuat dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum Inggris yang mengatur pengalihan hak tersebut.

Pelaksanaan atas pe~anjian pengalihan (deed ofassignment) tidak menyebabkan perubahan pengendali pada Perusahaan Sasaran. Perubahan pengendali dalam Perusahaan Sasaran te~adi ketika Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender menyelesaikan Pengambilalihan pada tanggal 28 Januari 2011. , Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender sebagai pihak yang menerima pengalihan alas hak-hak dan manfaatmanfaat berdasarkan Perjanjian-Pe~anjian Jual Beli dari Cargill Luxco, dan setelah selesainya Pengambilalihan pada tanggal 28 Januari 2011, sebagai pengendali baru Perusahaan Sasaran, telah melakukan pengumuman pengambilalihan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-259/SU2008 tertanggal 30 Juni 2008 mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka CPeraturan IX.H.1") dan melakukan pelaporan atas kepemilikan saham dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Bapepam-LK No. X.M.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-82/PM/1996 tanggal17 Januari 1996 mengenai Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

Setelah penyelesaian Pengambilalihan, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender bermaksud untuk menawarkan untuk membeli hingga 137.029.580 saham yang masih ada daJam Perusahaan Sasaran yang belum dimilikinya. Di samping itu, terdapat sejumlah 10.851.500 hak opsi berdasarkan Program MSOP Perusahaan Sasaran yang dapat dikonversi ke dalam saham baru dalam Perusahaan Sasaran pada bulan April 2011. Dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Opsi yang berhak melaksanakan haknya untuk mengkonversi opsi menjadi saham dalam Perusahaan Sasaran salama masa pelaksanaan pada bulan April 2011, maka akan tersedia sejumlah 147.880.580 saham yang akan dapat ikut serta dalam penawaran tender yang ailakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender ("Sa ham Yang Dltawarkan") selama Masa Penawaran Tender. Saham Yang Ditawarkan akan ditawarkan untuk dibeli dengan harga Rp3.500 per saham ("Penawaran Tender").

Dari sejumlah 10.851.500 hak ops; yang tela'h cisebutkan dalam paragraf sebelumnya, diantaranya terdapat 4.090.000 hak opsi yang diberikan pada tahun 21)08 berdasarkan Program MSOP II, 3.559.500 hak opsi yang diberikan pada tahun 2009 berdasarkan Program MSOP III dan 3.202.000 hak opsi yang diberikan pada tahun 2010 berdasarkan Program MSOP IV. Hak opsi ini dapat dilaksanakan dan dikonversikan menjadi saham baru dalam Perusahaan Sasaran selama periode 6 -13 April 2011 atau 5 - 12 Oktober 2011. Sesuai dengan MSOP, hak ops; yang tidak dikonversikan ke dalam saham baru dalam Perusahaan Sasaran selama masa pelaksanaan akan berakhir pada tahun ketiga sejak hak opsi tersebut diberikan. Dengan demikian, hal ini berarti bahwa 4.090.000 hak opsi yang telah diberikan pada tahun 2008 berdasarkan Program MSOP II akan berakhir pada tahun 2011, 3.559.500 hak opsi yang telah diberikan pada tahun 2009 berdasarkan Program MSOP III akan berakhir pada lahun 2012 and 3.202.000 hak opsi yang telah diberikan pada tahun 2010 berdasarkan Program MSOP IV akan berakhir pada tahun 2013. Lebih lanjut sehubungan dengan 10.851.500 hak opsi yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender bemiat untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang opsi untuk dapat memperoleh manfaat dari Pengambilalihan, sebagai bagian dari kesepakalan Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dan AKR berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan AKR. Berikut ini adalah ringkasan para Pemegang Opsi yang memegang 10.851.500 hak opsi. Terdapal kemungkinan bahwa seorang Pemegang Opsi diberikan hak opsi berdasarkan Program MSOP II, Program MSOP III dan Program MSOP IV.

Jumlah Peme 42 113 122

an 0 sl Pr ram MSOP Program MSOP II Program MSOP III Pr ram MSOP N

yang menerima penawaran sejumJah uang yang dihitung berdasarkan selisih antara harga Pengambilalihan (yaltu Rp3.500 per saham) dan harga pelaksanaan opsl yang harus dibayarkan oleh Pemegang Opsi untuk memperoleh saham dalam Perusahaan Sasaran berdasarkan MSOP. Berikut ini adalah label yang memberikan uraian singkal mengenai harga pelaksanaan sehubungan dengan 10.851.500 hak opsi.

Harga Pelaksanaan Program MSOP Rp1.219,68 Program MSOP II Rp973,08 Program MSOP III

Rp1.419,84 Program MSOP N

Apabila Pemegang Opsi menerima penawaran lersebut, Pemegang Opsi dipersyaratkan untuk melepaskan hak opsinya dan oleh karena itu ia lidak dapat lagi melaksanakan hak opsinya berdasarkan MSOP. untuk mengambil bagian alau menerima saham dalam modal Perusahaan Sasaran sesuai dengan MSOP. Pemegang Opsi yang menerima penawaran ini juga dipersyaralkan untuk menandatangani suatu pe~anjian ("Perjanjlan Pengakhiran") untuk mengakhiri Pe~anjian MSOP (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian VI Pemyataan Penawaran Tender ini) yang ada saal ini. Opsi selanjulnya akan berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Pengakhiran.'Penawaran sebagaimana mengacu pada paragraf ini selanjulnya disebut dengan "Penawaran untuk Melepaskan Opsi". Penawaran unluk Melepaskan Opsi lunduk kepada persyaratan-persyaratan berikut ini: • Pendapal kewajaran dari penilai independen yang menegaskan bahwa kepentingan dari Perusahaan

Sasaran dan pemegang sahamnya lidak dirugikan dengan PengakhiranAwal (seOOgalmana didefinisikan di bawah ini):

• Persetujuan dari rapal umum pemegang saham luar biasa Perusahaan Sasaran ("RUPSLS") atas perubahan MSOP yang mengijinkan pengakhiran awal alas Pe~anjian MSOP bagi para Pemegang Opsi yang bermaksud menerima Penawaran untuk Melepaskan Opsi ("Pengakhlran Awal"). Pengakhiran Awal berlaku segera selelah penandatanganan Pe~anjian Pengakhiran (seOOgaimana didefinisikan di bawah ini); dan

•. Para Pemegang Opsi dan Perusahaan Sasaran menandatangani Pe~anjian Pengakhiran yang akan ditandatangani setelah tanggal RUPSLB Perusahaan Sasaran yang menyelujui Pengakhiran Awal.

Ketentuan-ketentuan dasar dari Penawaran untuk Melepaskan Opsi, diantaranya. adalah sebagai berikut: 1. Apabila para Pemegang Opsi bermaksud untuk menerima Penawaran untuk Melepaskan Opsi. para

Pemegang Opsi diwajibkan untuk menyerahkan kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender pemyataan penerimaan mereka beserta rincian rekening bank mereka dalam jangka waktu sejak 14 April 2011 sampai dengan 4 Mei 2011 ("Jangka Waktu Penerimaan").

2. Setelah persetujuan RUPSLB unluk PengakhiranAwal, namun dalam keadaan apapun tidak boleh lebih dari 7 hari ke~a, para Pemegang Opsi diwajibkan untuk menandatangani Pe~anjian Pengakhiran.

3. Dalam jangka waktu 14 hari kerja lerhitung sejak penyerahan kepada Perusahaan Sasaran alas' dokumen asli Pe~anjian Pengakhiran. Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender harus membayar kepada Pemegang Opsi bersangkutan sejumlah uang yang dihitung berdasarkan rumus sebagaimana terse but di atas.

4. . Dalam hal para Pemegang Opsi menerima Penawaran unluk Melepaskan Opsi. maka penerimaan tersebut mencakup seluruh dan tidak hanya sebagian opsi yang dimilikinya.

~s.,c RsT'll PemegangJOpsl' yang")memi1th lJlltuk lidak men~littr<rPe(flNanin~fh'riuk Melepaskaiiropslaka'n)!"'~ I ;,,~) fetap ferus memegang. opsi· mereka 'sesuai dengan persyaralan MSOP yang berlaku saat ini dan "~ ;.'

Perjanjian-Pe~anjian MSOP mereka. Pelaksanaan Penawaran unluk Melepaskan Opsi akan dilaksanakan dengan memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, ketenluan-ketentuan berdasarkan MSOP, dan pemenuhan persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di alas yang mencakup, antara lain, persetujuan RUPSLB dan suatu pendapat kewajaran dari penilai independen yang menyatakan bahwa pelaksanaan penawaran tersebul di alas tidak akan merugikan kepentingan Perusahaan Sasaran dan pemegang sahamnya. Dalam hal laporan penilai independen menyatakan bahwa pelaksanaan Penawaran untuk Melepaskan Opsi akan merugikan kepentingan Perusahaan Sasaran dan para pemegang sahamnya maka pelaksanaan penawaran tersebut akan tunduk kepada persetujuan pemegang saham independen Perusahaan Sasaran. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai MSOP Perusahaan Sasaran harap mengacu pada Bagian VI Pemyataan Penawaran Tender ini. Pengambilalihan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah selesainya Pengambilalihan pada tanggal 28 Januari 2011, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender merupakan pemegang saham sejumlah kurang lebih 85,01 % dari total modal saham ditempatkan dan diselor dalam Perusahaan Sasaran dan de'ngan demikian menjadi pengendali baru dari Perusahaan Sasaran. Penawaran Tender akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan IX.H.1. Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.1, Lampiran Kepulusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-04/PM/2002 tertanggal 3 April 2002 mengenai Penawaran Tender ("Peraturan IX.F.1"). Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-85/PMl1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Penawaran Tender. Pedoman Bentuk dan lsi Pemyataan Penawaran Tender {"Peraturan IX.F.2"), dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-85/PM/1996 tanggal24 Januari 1996 tentang Pedoman tentang Bentuk dan lsi Pemyataan Perusahaan Sasaran dan Pihak Lainnya Sehubungan Dengan Penawaran Tender {"Peraturan IX.F.3").Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pernyataan Penawaran Tender ini, sepanjang pengetahuan Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender, tidak ada gugatan hukum sehubungan dengan rencana Penawaran Tender.Pada tanggal9 Februari 2011, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender telah menyampaikan Pemyataan Penawaran Tender ini kepada Ketua Bapepam-LK sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.F.1, Peraturan IX.F.2. dan Peraturan IX.F.3. Pada tanggal11 Maret 2011, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender telah menyampaikan perubahan Pemyataan Penawaran Tender kepada Ketua Bapepam-LK dalam rangka menyesuaikan tanggapan dari Bapepam-LK sebagaimana disebutkan dalam suratnya No. S-1683/BU2011 tanggal22 Februari 2011. Setelah penerimaan perubahan Pemyataan Penawaran Tender dari Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender pada tanggal11 Maret 2011, Bapepam-LK telah mengeluarkan tanggapan dan pertanyaan lebih lanjut secara lertulis kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender sebagaimana diuraikan daram surat mereka No. S-2827/BU20 11 tanggal 18 Maret 2011 (Ianggapan Lebih Lanjut Bapepam-LK"). Pada 24 Maret 2011, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender telah menyampaikan perubahan kedua Pemyataan Penawaran Tender kepada Ketua Bapepam-LK dalam rangka memperbaiki Pemyataan Penawaran Tender agar sesuai dengan Tanggapan Lebih Lanjut dari Bapepam-LK.Keterangan mengenai Perusahaan Sasaran dalam Pemyataan PeMwaran Tender ini merupakan informasi publik dan tidak terdapat pembatasan atas pengungkapan informasi tersebut pada Pemyataan Penawaran Tender terhadap Perusahaan Sas<!ran atau pihak lain.

II. KETENTUAN~KETENTUAN DAN PERSYARATAN~pERSYARATAN

: PENAWARAN TENDER Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian I Pemyalaan Penawaran Tender ini, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender menawarkan untuk membeli Saham Yang Ditawarkan. Sehubungan dengan Penawaran Tender, pengumuman rencana Penawaran Tender telah dimuat dalam sural kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, pada tanggal 4 Februari 2011 ("Pengumuman Rencana Penawaran Tender"). Pemyataan Penawaran Tender ini menyajikan rincian prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh para pemegang saham yang bermaksud untuk menerima Penawaran Tender, serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender. Ketentuan-ketenluan dan syarat:syarat dari Penawaran Tender adalah sebagai berikut: (a) Harga Penawaran Tender adalah sebesar Rp3.500 per saham ("Harga Penawaran Tender"), yang

merupakan harga Pengambilalihan per saham yang dibayar oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender sehubungan dengan Pengambilalihan. Harga Penawaran Tender adalah di atas harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian sebesar Rp2.783 per saham unluk saham-saham Perusahaan Sasaran pada Bursa Efek Indonesia ("BEl·) unluk periode dari 30 Juli 2010 sampai dengan 14 Desember 2010 (periode 90 heri sebelum pongumuman rencnna Pengambilalihan pada tanggal 15 Desember 2010).

(b) Penawaran Tender akan dimulai pada pukul9.00 WIB pada tanggal1 April 2011 dan ditutup pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 29 April 2011 ("Masa Penawaran Tender'').

(c) Harga Penawaran Tender akan dibayarkan oleh Pihak yang Melakukan Penawaran Tender selambatlambatnya 12 hari kalender setelah berakhimya Penawaran Tender. •

(d) Jual beli atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan melalui mekanisme perdagangan BEl melalui pasar negosiasi pada BEl.

(e) Penawaran Tender akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setelah Bapepam-LK menyatakan Pernyataan Penawaran Tender ini telah efektif.

(f) Penawaran Tender tidak dapat dibalalkan kecuali dengan perselujuan terlebih dahulu dari Bapepam-LK. Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender menyatakan bahwa Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender telah memiliki dana yang cukup yang tersedia untuk untuk membeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Tender sebagaimana tercantum di atas. Pernyataan kecukupan dana ini didukung dengan suatu surat tertanggal 31 Januari 2011 dari Deutsche Bank AG Cabang Jakarta yang menyatakan bahwa Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender telah memiliki dana dalam jumlah cukup yang tersedia padanya dan bermaksud menggunakan dana tersebut untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Di!awarkan dalam Penawaran Tender.

III. TU.)UAN PENAWARAN TENDE.R DAN RENCANA ATAS PT SORINI . '~'."' AGRO ASIA CORPORINDO, T8K. . .' -

Penawaran Tender dilakukan sebagai akibat dari Pengambilalihan. Berdasarkan Peraturan IX.H.1, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender disyaratkan unluk melakukan penawaran tender un!uk semua sisa saham dalam modal di!empatkan dan disetor dari Perusahaan Sasaran, kecuali untuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham berikut di bawah ini:

(a) AKR dan UOB yang terkait dengan Pengambilalihan: (b) pihak yang telah mendapalkan penawaran atas saham-sahamnya berdasarkan ketentuan-ketentuan

dan syarat-syarat yang sama dari pengendali baru Perusahaan Sasaran; (c) pihak yang pada saat yang bersamaan juga melakukan penawaran tender tandingan atas Perusahaan

.Sasaran; (d) pemegang saham utama yang memiliki 20% atau lebih dan modal dilempatkan dan disetor dari

Perusahaan Sasaran; dan (e) setiap pihak pengendali lain dari Perusahaan Sasaran. Tujuan Pengambilalihan adalah untuk mendapatkan akses kepada pasar, mengembangkan usahanya di Indonesia, dan menciptakan asset footpn'nt yang mempunyai daya saing dan portofolio produk untuk pertumbuhan pasar Indonesia dan Asia Pasifik. Kemampuan dan pengetahuan teknis Cargill dalam bidang produk tepung pati dan pemanis membenkan peluang unluk meningkatkan ketersediaan produk dan Perusahaan Sasaran akan mampu meningkatkan akses global grup Cargill kepada jasa, proses dan teknologi.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender pada saat ini tidak memiliki rencana untuk mengusulkan suatu likuidasi (pemberesan) dan pembubaran atas Perusahaan Sasaran, untuk mengusulkan penghapusan pencatatan (delisting) atas saham-saham Perusahaan Sasaran dari BEl a!au mengubah status Perusahaan Sasaran dan suatu perusahaan publik menjadi suatu perusahaan tertutup. Setiap keputusan mengenai dividen akan dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam rapat umum pemegang saham Perusahaan Sasaran berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Sasaran. Pembayaran dividen akan tergantung pada kebutuhan-kebuluhan investasi. arus kas dari kegiatan operasional dan faktor-faktor bisnis lainnya berkenaan dengan Perusahaan· Sasaran setelah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dan seluruh pihak pemangku kepentingan atas Perusahaan Sasaran.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender akan menggunakan usaha terbaiknya guna memastikan bahwa hak-hak para karyawan Perusahaan Sasaran yang telah ada ak~n te~amin sepenuhnya. Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender akan mematuhi semua persyaratan dalam Peraturan IX.H.1 dalam melaksanakan Penawaran Tender termasuk persyaratan untuk mengalihkan saham kepada publik dalam jumlah yang sekurang-kurangnya sama deng~n jumlah saham yang didapatkan oleh PihakYang Melakukan Penawaran Tenderdalam proses Penawaran Tender ini sehingga akan terdapat tidak kurang dan 300 (tiga ratus) pemegang saham dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penyelesaian Penawaran Tender, kecuali Perusahaan Sasaran melakukan suatu aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5 Peraturan IX.H.1. Pemegang saham publik yang tidak berkeinginan untuk menjual sahamnya kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dalam Penawaran Tender ini akan telap menjadi pemegang saham Perusahaan Sasaran.

IV. INFORMASI MENGENAI CARGILL, INCORPORATED, CARGILL . INTERNATIONAL LUXEMBOURG 6 S.A.R.L, DAN PIHAK YANG '. " MELAKUKAN PENAWARAN TENDER .

A. Informasi mengenai Cargill, Incorporated 1. Sejarah Singkat

Berdasarkan Certificate of Incorporation, Cargill, Incorporated didirikan pada tanggal 18 Juli 1930 berdasarkan hukum Delaware, Amerika Serikal sebagai perusahaan dengan nomor daftar perusahaan 0286124 dan berkantor di 15407 McGinty Road, West Wayzata, MN55391. Minneapolis, Amerika Serikal.

Cargill, Incorporated didirikan di Delaware, sebagai suatu korporasi. Cargill, Incorporated saat ini merupakan salah satu bisnis swasta terbesar, menyediakan produk-produk makanan, pertanian, manajemen risiko, keuangan. dan industri serta jasa secara global. dengan merek-merek yang dijual di lebih dari 66 negara.

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Certificate of Incorporation, Cargill, Incorporated adalah produsen dan pemasar internasional dalam produk dan layanan makanan, agribisnis, keuangan dan industrial.

3. Struktur Permodalan

Berdasarkan Certificate of Incorporation, rincian dan struktur permodalan Cargill, Incorporated pada tanggal 31 Januari 2011 adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Nifai TotalKeterangan modal saham Jumlah saham bi.ilsa

(dalam Jutaan Dollar AS}

Modal dasar. 3.296.000.000 33

Modal saham ditempatkan dan disetor. 2.049.945.264 20

4. Dlreksl

Berdasarkan Certificate of Incorporation. nama dan jabatan dari para direktur Cargill. Incorporated pada tanggal 9 Februari 2011 adalah sebagaimana diuraikan di bawah jni.

Nama Jabatan Nama Jabatan

Richard H. Anderson Direktur Richard N. Kovacevich Direktur

Austen S. Cargill II Direktur Sergio Agapito Lires Rial Direktur

James R. Cargill II Direktur David W. Maclennan Oirektur

Arthur D. Collins. Jr. Direktur John H. MacMillan IV Oirektur

Paul D. Conway Direktur David D. M~cMi"an Direklur

linda Zarda Cook Direktur John C. MacMillan Direklur

S. Curtis Johnson Direktur Gregory R. Page Direktur

Emery N. Koenig Direktur Bernard J. Poussot Direktur

5. Rlngkasan Informasi Keuangan Berikut di bawah ini adalah ringkasan riwayat tertentu informasi keuangan Cargill. Incorporated yang diambil dari laporan keuangan yang diaudit Cargill, Incorporated untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. .

Ikhtlsar Laporan Keuangan

31 Me; 31 Mei 31 Me; 31 Mel 31 Mei 2010 2009 2008 2007 2006

!911U flBt"!l '''''' I j"""'10a:-:.J nm"ut~C'I.. (dalam (dar.trftl 1} ld:j(atfj~ l(dalam:U 'fdaram'l~ •. ; I :', '. '. . .0',Uraian ,.,,'

II .f •f ',1. _'. ): • d" .< _ Jutaan Jutaan.· Jutaan. '. Jutaan Jutaan Dollar Dollar Dollar Dollar Dollar AS) AS) AS) AS) AS)

Penjualan & Pendapatan lain-lain 107.882 115.059 119.011 88.266 75.208

laba Bersih 2.603 3.334 3.951 2.343 1.537 laba bersih, tidak termasuk pos-pos khusus' 2.603 3.334 3.951 2.343 1.727 Aktiva Lancar 34.978 35.902 45.952 31.722 23.263 Nilai buku aktiva tetap dan aktiva lainnya 25.869 27.003 29.394 26.747 24.074 Total Aktiva 60.847 62.905 74.312 58.469 47.337 Hutang Lancar 17.527 20.176 31.818 24.975 17.718 Kekayaan bersih 26.585 24.976 23.137 18.715 15.990

Tidak termasuk biaya non-kas yang terkait dengan biaya restruktun'sasi yang dicatat oJeh The Mosaic Company, di mana Cargill merupakan pemegang saham mayori/as, tahun fiskal 2005. Tidak termasuk Jaba bersih non-kas berkaitan dengan pembentukan Mosaic pada tahun tersebut, tahun fiska12005.

Dlsajikan dari laporan keuangan yang diaudit. Catatan kaki audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

B. Informasi mengenal Cargill International Luxembourg 6 S.A.R.L

1. Sejarah Singkat

Cargill Luxco adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Luxembourg berdasarkan petikan elektronik (electronic excerpts) dari Luxembourg Trade and Companies Register tanggal 4 Maret 2011 ('~&glster·) dan berkanlor di L-5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg. R.C.S. B 150 972.

Cargill Luxco merupakan anak perusahaan tidak langsung yang sepenuhnya dimiliki oleh Cargill, Incorporaled sebagai pemegang saham lertinggi.

2. Keglatan Usaha

Berdasarkan Register, Cargill Luxco adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis inveslasi, pengembangan dan pelaksanaan portfolio, penjualan dan pertukaran efek alau hak. lermasuk inslrumen ekuilas. hutang, dan pengendalian alas portfolio lersebul.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Register, struktur permodalan dan kepemilikan saham Cargill Luxco .<Idalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Keterangan modal saham Masing-masing memiliki nUai nominal

sebesar 1 (Dollar Amerika Serikat) %

Jumlah Sa ham Nilai (Rp) Modal dasar: 413.907.275 413.907.275

Modal saham dilempatkan dan disetor: Pemegaog Saham Cargillinlematiooat Luxembourg 3 S.a.r.1 413.907.275 413.907.275 100

Jumlah modal saham dilempatkan dan diselor penuh: 413.907.275 413.907.275 100

4: Manajemen

Berdasarkan Register, nama dan jabalan dari susunan manajemen Cargill Luxco adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Nama Jabatan Pedro Geyerhahn Manajer Pierre-Jean Oger Manajer

C. Informasl Mengenal Pihak yang Melakukan Penawaran Tender (PT Cargill Foods Indonesia)

1. SeJarah Singkat

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah sualu perseroan lerbalas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada langgal1 Januari 2011 berdasarkan Akta Pendirian No. 111 18nggal 1Januari 2011 yang lelah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kepulusannya No; AHU-01877.AH.01.01. Tahun 2011 langgal 13 Januari ·2011 ("Akta Pendirian Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender'} dan berkantor di Wisma 46 Kota BNI, /antai 28, Jalao Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta. Indonesia.

Pihak Yang Melakukan Peoawaran Tender adalah anak perusahaan lidak langsung yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oJeh Cargill, Incorporated sebagai pemegang saham tertinggi.

2. Keglatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender, Pihak Yang Melakukan Penawaran . Tender adalah perusahaan yang baru didirikan dengan bidang usaha sebagai sualu kegialan manajemen konsul18si, dan termasuk melakukan penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan lainnya.

3. Struktur Permodalan dan Kepemillkan Saham

Berdasarkan Akta Pend irian Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender, rincian dari slruklur permodalan dan kepemilikan saham Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender pada tanggal 9 Februari 2011 adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Masing-masing memilikl nUai nominal sebesar Keterangan modal saham RpS.OOO %

Jumlah Saham Nirai (Rp) Modal dasar: 427.189.050 2.135.945.250.000 Modal saham ditempatkan dan disetor:

• Cargillintemationa/ Luxembourg 6 S.a.r./ 213.574.525 1.067.872.625.000 99.99 - PT Cargill Indonesia 20000 100.000.000 0.01 Jumlah modal saham dilempalkan dan diselor: 2~ 1594.525 1.067.972.625.000 100

4. Direksi

Berdasarkan Akta Pendirian Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dan Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham NO.1 tanggal 16 Maret 2011 dibuat dihadapan Amelia Kasih, SH, MKn, Notaris di Bekasi, nama dan jabatan dari direktur Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Nama Jabatan Lucy Tjahjadi Presiden Direklur

Keila Miyamolo Direktur

5. Dewan Komisaris

Berdasarkan Aida Pendirian Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender, nama dan jabatan dan Dewan Komisaris Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender pada tanggal 9 Februari 2011 adalah sebagaimana di bawah ini.

Nama Jabatan

Jeral Sylvester D'Souza Presiden Komisaris

Syed Munirul Hasan Komisaris

6. Infonnasi Keuangan

Karena Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah perusahaan yang baru didirikan, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender tidak memiliki inforrnasi keuangan yang tersedia pada saal ini.

7. Struktur Kepemilikan

Bagan di bawah ini merupakan struklur kepemilikan dalam grup Cargill yang menggambarkan nrlcian kepemilikan Cargill (sebagai pengendali tertinggi Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender) sampai dengan Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender:

Cargill, Incorporated-i

Car 6 S.a.r.1

Pengendali tertinggi grup Cargill D. Keterangan Lalnnya Mengenal Pihak yang Melakukan Penawaran Tender dan Aflllaslnya

1. Berdasarkan sural dari Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender ke Bapepam-LK lertanggal8 Februari 2011, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender menegaskan bahwa Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dan afiliasinya: a. tidak pemah dinyatakan pail it; b. direksi dan/atau dewan komisarisnya tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perseroan dinyatakan pailit; c. tidak pemah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; dan d. tidak pemah diperinlahkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk menghentikan

kegiatan usahanya yang berhubungan dengan efek. 2. Berdasarkan surat dari Pihak yang Melakukan Penawaran Tender kepada Bapepam-LK tertanggal 8

Februari 2011, Pihak yang Melakukan Penawaran Tender menegaskan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tangga' sural tersebut, Pihak yang Melakukan Penawaran Tender dan afiliasinya: a. tidak memiliki hubungan kepengurusan apapun dengan Perusahaan Sasaran; b. tidak memiliki hUbungan keagenan; dan c. tidak pemah menandatangani perjanjian jual beli yang material, dengan Perusahaan Sasaran

alau afiliasinya.

3. Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender menyatakan bahwa Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender lelah memiliki dana yang cukup yang lcrsedia untuk Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender untuk membeli Saham yang Dilawarkan dalam Penawaran Tender. Pemyataan kecukupan dana ini didukung dengan suatu surat tertangga/31 Januari 2011 dar; Deutsche Bank AG Cabang Jakarta yang menyatakan bahwa Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender telah memiliki dana yang cukup yang tersedia untuk Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dan bermaksud untuk menggunakan dana tersebut untuk menyelesaikan pembelian Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Tender.

4. Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender tidak: (a) memiliki opsi apapun untuk membeli setiap saham Perusahaan Sasaran; (b) memiliki hak apapun unluk menerima dividen alau manfaallain yang melekat pada saham dalam

modal ditempatkan Perusahaan Sasaran; atau (c) memiliki kuasa untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham

Perusahaan Sasaran, kecuali sehubungan dengan hak-haknya atas 777.227.670 saham Perusahaan Sasaran (yang mewakili kurang lebih 85,01 % dari total modal saham dilempalkan dan disetor dari Perusahaan Sasaran) yang

. dimiliki oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender pada tanggal Pemyataan Penawaran Tender ini berdasarkan Pengambilalihan dan berdasarkan setiap hak-hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

5. Berdasarkan surat dari Perusahaan Sasaran tertanggal 9 Februari 2011, Perusahaan Sasaran menyatakan bahwa Perusahaan Sasaran tidak berkeberatan alas Penyataan Penawaran Tender yang dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender.

6. Selain persetujuan dan Bapepam-LK, Penawaran Tender tidak memerlukan persetujuan dari lembaga Pemerintah Indonesia lainnya dan tidak ada syarat-syarat dan Pemerintah Indonesia yang harus dipenuhi oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender.

. V. INFORMASI.MENGENAI PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO. 18K. , ' .

1. Sejarah Singkat Perusahaan Sasaran adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di Wisma AKR lantai 3. Jalan Panjang No.5, Kebon Jeruk. Jakarta, Indonesia. Perusahaan Sasaran didirikan pada tanggal 7 Februan 1983 berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tertanggal 7 Februari 1983, dibuat oleh Sastra Kosasih, SH, Notaris di Surabaya. Akta Pendirian Perusahaan Sasaran disahkan oleh Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusannya No. C2 - 6815.HT.01.01.Th.85 tertanggal 25 Oktober 1985 dan telah diumumkan di Benta Negara Republik Indonesia No. 97 tertanggaf 3 Desember 1985, Tambahan No. 1473. Anggaran dasar Perusahaan Sasaran telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan AIda Notaris No. 22 tertanggal26 Januan 2011, dibuat oleh Doktor Amrul Partomuan Pohan, SH., L.LM, Notaris di Jakarta Selatan (aAnggaran Dasar Perusahaan Sasaran"). Saham-saham dalam Perusahaan Sasaran telah dicatatkan pada BEl sejak tahun 1992. 2. Kegiatan Usaha

..;' Be"rdasarkan Anggaran Dasa'r'~efJsaf)aan' ~asar8h: PerusahaanI Sasaran melaJdJkan keg/alan usaha seCa'ra' 1 : : umum dalam bidang produksi pati dan berbagai produk derivatif pati sebagai bahan baku dalam produksi industri barang konsumsi mulai dari makanan dan minuman sampai kosmetik dan farmasi. Sebagai tambahan, melalui anak perusahaannya, Perusahaan Sasaran bergerak dalam bisnis produksi sorbitol. Bagan berikut ini menggambarkan struktur perusahaan-perusahaan dalam grup Perusahaan Sasaran setelah dilakukannya Pengambilalihan:

Plhak yang Melakukan Penawaran Tender Pemegang Saham Publik

85,01%

Perusahaan Sasaran

999%

PT Bumi Tapioka Jaya

3. Struktur Permodalan dan Kepemillkan Saham Rindan dari struktur permodalan dan kepemilikan saham Perusahaan Sasaran berdasarkan Data Pemegang Saham pada tanggal31 Januari 2011 dari PT Sirca Datapro Perdana CSircaa) adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Masing-masing memiliki nilai nominal % Keterangan modal sa ham sebesar Rp100 (Kurang

Jumlah saham Nllai (Rp.) leblh) Modal dasar : 3.600.000.000 360.000.000.000 Modal saham dilempatkan dan diselor:

Pemegang Saham - Pihak yang Melakukan Penawaran Tender 777.227.670 77.722.767.000 85,01

- Masyarakat 137.029.580 13.702.958.000 14,99 Jumlah modal sa ham ditempatkan dan disetor: 914.257.250 91.425.725.000 100

Di bawah ini merupakan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perusahaan Sasaran yang menerangkan struktur sebelum dan setelah Penawaran Tender oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender:

Setelah Penawaran Tender dengan Asumsl Seluruh Pemegang Saham Publik

Keterangan Sebelum Penawaran Tender menerima Penawaran dar! Pihak Yang

ModalSaham Melakukan Penawaran Tender

, Jumlah saham Nilal (Rp.) % Jumlah saham Nllal (Rp.) % Modal Dasar : 3.600.000.000 360.000.000.000 3.600.000.000 360.000.000.000 Modal saham ditempatkan dan disetor: Pemegang Sa ham Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender 777.227.670 77.722.767.000 85,01 925.108.750 92.510.875.000 100

Pemegang saham publik 137.029.580 13.702.958.000 14,99

Jumlah modal saham

. ditempatkan dan disetor. 914.257.250 91.425.725.000 100 925.108.750 92.510.875.000 100 Jumlah Saham dalam Porlepel 2.685.742.750 268.574.275.000 100 2.674.891.250 267.489.125.000

*kepemilikan saham kurang dari 5% 4. Pengawasan dan Manajemen BerdasarkanAnggaran Dasar Perusahaan Sasaran, rindan Direks; dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran pada tanggal 9 Februari 2011 adalah sebagaimana di bawah ini. Direksl

. Nama Jabatan Kanwarlal Moti/al ~hopra Presiden Direktur

Moeljono Tedjo Direktur Sunit Kumar Dhoka Direktur

Dewan Komisaris

Nama. Jabatan Abraham "comelis Klaeijsen Presiden Komisaris

Syed Munirul Hasan Komisaris Drs. Ngurah Gede, SH., MM., MH. Komisaris Independen

Berdasarkan Surat No. 005/S0BI/IIl/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Pengangkatan Superintendent Internal Audit Perusahaan Sasaran, di bawah ini adalah anggota Unit Audit Internal Perusahaan Sasaran pada tanggal 8 Maret 2011. Unit Audit Internal

Nama Jabatan Frits Gunawan Superintendent

Di bawah ini adalah susunan Komite Audit Perusahaan Sasaran pada tanggal 9 Februari 2011.

Kamite Audit

Nama Jabatan Drs. Ngurah Ge.de, SH., MM., MH Ketua

Hanadi Rahardja Anggata Soesanto Laekman Anggota

Oi bawah ini adalah informasi mengenai Sekretaris Perusahaan dari Pcrusahaan Sasaran pada langgal 9 Februari 2011. Sekretarls Perusahaan: Bemadus Sani Sutanto Alamat: Wisma AKR, lantai 3, Jalan Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Email: [email protected] NomorTelepon: (+62-21),531 1155 Nomor Faksimili: (+62-21) 531 1025 5. Catatan Perdagangan Saham-Saham Perusahaan Sasaran Berikut di bawah ini adalah informasi mengenai catalan perdagangan faham-saham Perusahaan Sasaran baik di Pasar Reguler dan Pasar Non Reguler di Bursa Efek Indonesia selama periode dan 30 Juli 2010 sampai dengan 14 Oesember 2010 (periode 90 hari sebelum pengumunan rencana Pengambilalihan pada tanggal 15 Desember 2010).

Rata-rata harga harian tertinggi Periade

per saham (Rp) Periode 30 han pertama

(30 Juli 2010 sampai dengan 17 September 2010) 2.268

Periode 30 hari kedua

(20 September 2010 sampai dengan 29 Oktober 2010) 2.976 Periode 30 han ketiga

(1 November 2010 sampai dengan 14 Desember 2010) 3.104 Total penode 90 han (30 Juli 2010 sampai dengan 14 Desember 2010) 2.783

Sumber. Sural No.00095/BEIIPSHl01-2011 lertanggal6 Januan' 2011 dati Bursa Efek Indonesia. 6. Rlngkasan Infonnasi Keuangan Tabel di bawah ini adalah ringkasan keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perusahaan Sasaran untuk tahun yang berakhir pada GO September 2010 yang tidak diaudit dan 31 Oesember 2009,2008, dan 2007 yang diaudit oleh kantor akuntan Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young). seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca Konsolldasi

Tahun buku 31Desember yang berakhlr

Uraian

pada tang gal 31 September

2010

2009

(diaudit)

2008

(diaudit)

2007

(diaudit)

(tidak diaudit)

(dalam ribuan

(dafam ribuan Rupiah)

(dalam ribuan Rupiah)


Rupiah) Aktiva

Jumlah Aktiva Lancar 911.241.518 561.203.600 735.391.013 552.895.076 Jumlah Aktiva Tidak Lancar 738.732.181 701.324.907 375.708.585 289.609.613 Jumlah Aktiva 1.649.973.699 1.262.528.507 1.111.099.598 842.504.689

Tahun buku 31 Desember yang berakhir

Uraian

pada tanggal 31 September

2010

·2009

(dlaudit) 2008

(diaudit) 2007

(diaudit)

(tidak diaudlt)

(dalam ribuan




Rupiah) Kewajiban dan Ekuitas JumlahKewajiban Lancar 719.516.360 365.494.863 439.741.738 305.834.290 Jumlahl Kewajiban 1idak Lancar 178.242.588 156.597.650 76.974.896 58.855.990 Jumlah Ekuitas 696.437.990 672.907.312 543.758.716 441.320.354 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.649.973.699 1.262.528.507 1.111.099.598 842.504.689

Laporan Rugi Laba Konsolidasi


Uralan

pada tanggal 30 September

2010

2009 (dlaudlt)

2008 (diaudit)

2007 (diaudit)

(tidak dlaudit) (dalam ribuan




Rupiah) do

Neraca Rugi Laba Penjualan Bersih dan Penerimaan 1.339.464.553 1.470.959.570 1.493.210.885 1.042.452.321 Pendapatan dan Operasi 118.246.538 180.217.959 172.617.400 140.992.676 Pendapatan sebelum pajak 111.571.965 285.776.316 289.305.297 160.920.299 Pendapatan Bersih 67.143.274 157.548.060 . 142.496.317 64.184.632

7. Keterangan mengenai Anak Perusahaan dari Perusahaan Sasaran

a. PT Saritanam Pratama

Sejarah Singkat PT Saritanam Pratama ("STP") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. memiliki kantor pusat di Oesa Tajug RT.O 1, RW.02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Tlmur. • STP didirikan pada tanggal 12 Mei 1993 berdasarkan Akta No. 104 tanggal 12 Mei 1993. dibuat di hadapan Tegoeh Hartanto. SH., Notaris di Jakarta. Ak1a pendirian STP telah disetujui oleh Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C2-445 HT.01.01.Th.94 tanggal 13 Januari 1994 dan telah diumumkan dalam Benta Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 20 Januari 1995, Tambahan No. 502. Anggaran dasar STP telah diadakan perubahan beberapa kali yang perubahan terakhimya dimuat dalam Akta No.7 tanggal14 Februari 2011, dibuat di hadapan Rosita Rianauli Sianipar, SH., M.Kn, Notans di Jakarta ("Anggaran Dasar STP").

Kegiatan Usaha . Berdasarkan Anggaran Oasar STP, STP melakukan kegiatan usaha, termasuk, perdagangan, ekspor dan impor, grosir lokal, pemasok,/Bverancier, kantor dagang komisi, agen, layanan dan bidang transportasi, industri perkebunan, industn1apioka dan konsultan pertanian.

Struktur Permodalan dan Kepemillkan Saham 8erdasarkan Akta No.3 tangga/12 Oesember 2007, dibuat di hadapan MUllani, SH, Notans di Pandeglang jo. Akta No. 56 tanggaJ 28 Januari 2011, dibuat di hadapan Julius Pumawan. SH. Magister Salns, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan.kepemilikan saham STP adalah sebagaimana yang tertera di bawah ini:

% Keterangan modal saham Jumlah saham Nltal (Rp.) (Kurang

lebih) Modal dasar : 20.000.000 20.000.000.000 Modal saham ditempatkan dan disetor.

pemeganQ Saham • Perusahaan Sasaran 8.999.999 8.999.999.000 99,99 • PT Kencana Cipa 8atja 1 1.000 0.01 Jumlah modal saham ditempatkan dan disetor: 9.000.000 9.000.000.000 100 Jumlah Saham dalam Porte pel 11.000.000 11.000.000.000

Pengawasan dan Manajemen Dlreksl Berdasarkan Anggaran Dasar STP, susunan Direksi. STP adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Kanwarlal Motilal Chopra Presiden Direklur

Sunil Kumar Dhoka Direlctur

Dewan Komlsarls Berdasarkan Anggaran Oasar STP, susunan Dewan Komisaris STP adalah sebagai berikut:

Nama Jabalan Bernadus Sani Sutanlo Komisaris

Rlngkasan Informasi Keuangan Tabel di bawah ini merupakan ringkasan ikhlisar dala keuangan penting berdasarkan laporan keuangan STP yang lidak diaudit yang berakhir pada 30 Seplember 2010, serta berdasarkan laporan keuangan STP yang berakhir pada langgal 31 Oesember 2009,2008 dan 2007 yang lelah diaudil oleh akunlan publik Purwanlono, Sarwoko dan Sandjaja dengan pendapal wajar lanpa pengecualian.

Neraca

Tahun buku 31 Desember yang berakhlr

Uraian

pada tanggal 30 September 2010 (tidak diaudJt) (dalam rlbuan

2009 (audit) (dalam

rfbuan Rupiah)

- 2008 (audit)


2007 (audit)

(dalam rlbuan Rupiah)

Rupiah) Aktiva Jumlah Akliva Lancar 51.836.701 17.928.878 21.565.124 18.092.305 Jumlah Aktiva Tidak Lancar 16.200.181 15.064.464 11.718.813 8.918.974 Jumlah Akliva 68.036.881 32.993.342 33.283.937 27.011.279 Kewajiban dan Ekuilas Jumlah Kewajiban Lancar 33.851.570 3.537.963 7.588.005 9.334.528 Jumlahl Kewajiban Tidak Lancar 1.482.523 1.296.235 1.181.076 973.061 Jumiah Ekuilas 32.702.954 28.159.144 14.514.856 16.703.589 Jumlah Kewajiban dan Ekuilas 68.037.046 32.993.342 33.283.937 27.011.279

Laporan Rugl Laba


Uraian pads tanggal 30 September 2010 (tidak dlaudll) (dalam rfbuan

2009 (dlaudlt) (dalam rlbuan Rupiah) .

2008 (dfaudit) (dalam ribuan

Rupiah}

2007 (diaudit) (dalam ribuan

Rupiah)

Rupiah) Neraca Rugi Laba Penjualan Bersih 96.972.207 74.737.004 85.092.188 52.502.809

Beban Usaha 3.484.836 3.917.991 3.681.587 2.859.675

Laba Usaha 7.839.892 3.970.124 3.867.834 4.184.980

Laba Bersih 8.543.811 7.544.287 7.811.167 4.233.357

b. PT Buml Taploka Jaya Sejarah Slngkat PT Bumi Tapioka Jaya ("STJ") adalah sualu perseroan lerbalas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kanlor pusal di Kampung Karta, Kecamalan Tulang Bawang Udik, Kabupalen Tulang ~wa~. • BTJ didirikan pada la09gal 15 Februari 2000 berdasarkan Akla No.8 langgal 15 Februari 2000, dibual di hadapan Rukmasanli Hardjasalya, SH., Nolaris di Jakarta. Akla pendirian BTJ lelah diselujui oleh Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia melalui Sural Kepulusan No. C-16194 HT.01.01.TH.2000 Ia09gal2Aguslus 2000. Terhadap anggaran dasar BTJ lelah diadakan perubahan beberapa kali yang perubahan lerakhimya

J~dln'lPElt datam~l{tli ~O!23Ianggaf .14 ,A¢l201 O:dib.u~t pi/'ladapan Pranala .N\I.~l)t~~ ~H.,:t~o!aris di Jakarta . dan lelah diselujui oleh Menleri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sural Kepulusan No. AHU-34116. AH.01 langgal 7 Juli 2010. .

Keglatan Usaha ------ BerdasarllanAkta No. 129 tanggal15 Februari 2009, dibuat di hadapan lrawan Soerodjo, SH, Magister Sains, Notaris di Jakarta. BTJ melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang berfokus pada industri dan perdagangan

, tepung tapioka, ekspor dan impor, pemasok, penjual, distributor dan agen. . Struktur Permodalan dan Kepemlllkan Saham

Keterangan modal saham

Modal dasar :, Modal saham ditempatkan dan disetor. pemegadg Saham .

:. • Perusahaan Sasaran w. STf:J' I.,

.. Jumlah modal saham ditempatkan dan disetor: Jumlah Saham dalam Portepel

Pengawasan dan ManaJemen Dlreksl .

% Jumlah saham . Nllal·(Rp.) (Kurang

leblh) . 164.000 82.000.000.000.

136.999 68.499.500.000 99,99 1 500.000 0,01

137.000 . 68.500.000.000 100' 27.000 13.500.000.000

'... Berdasarllan Akta No.6 tanggal 14 Februari 2011, dibuat di hadapan Rosita Rianauli Sianipar, SH., M.Kn, Notaris. di Jakarta, ("Aktil No.6 Tahun 2011") susunan Dire~i BTJ adalah sebagai be~kut

Nama Jabatan . Kanwar1al Molilal Chopra Presiden Direktur

Sunil Kumar Dhaka Direktur

Dewan Komlsarls .' . Berdasarllan Akta NO.6 Tahun 2011, susunan Dewan Komisaris BTJ adaJah sebagal berikut

Nama Jabatan .. ' Bemadus Sani Sutanto Komisaris------===;;;..::=.:..==::-..._-----------'-'==;.:;....------

FUngkasan Infonnasl Keuangan Tabel di bawall ini merupakan ringkasan ikhtisar data keuangan penting berdasarkanlaporan ke'uangan

.BTJ·yang tidak diaudil yang berakhir pada 30 September 2010, serta berdasarkan laperan keuangan BTJ yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2009 yang te!ah diaudit oleh akuntan publik Nugroho & Rekan

.: dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. BTJ baru saja diakuisisi oleh Perusahaan Sasaran pada bulan

.' Desember tahun 2008 sehingga ringkasan informasi keuangari untuk neraca dan rugillaba untuk tahun 2008 • , dan 2007 tidale tersedia. .. Neraca

. Uralan

Akliva Jumlah Aktiva Lancar Jumlah Aktiva TIdak Lancar Jumlah Aktiva Kewajiban dan Ekuitas Jumlah Kewajiban Lancar Jumlahl Kewajiban TIdak Lancar Jumlah Ekuilas Jumlah Kewajiban dan Ekullas Laporan Rugl Laba

UraJan

Tahun buku yang berakhlr

pada tanggal 30 September 2010 (tldak dlaudlt) (dalam r1buan

Rupiah)

24.010.748 42.526.235 66.536.983

33.307.470 325.893

32.903.620 66.536.983

Tahun buku yang berakhlr pada tanggal 36 September

2010 (t1dak dlaudit) (dalam ribuan .

Rupiah)

31 Desember

2009 (dlaudlt) (dalam rlbuan 2008 2007

Rupiah)

11.741.512 42.329.379 54.070.891

15.658.743 1.677.663

. 36.734.486 54.070.891

31Desember

2009 (dlaudit) (dalam ribuan 2008 2007

Rupiah)

Neraca Rugi Laba J:>enjualan Bersih 25.005.775 1.376.295 Beban Usaha 5.701.961 320.583 Laba Usaha 5.398.649 325.311 Laba Bersih 3.830.866 (117.640)

c. PT Sorinl Towa Berlian Corporindo SeJarah Slngkat PT Sorini Towa Ber1ian Corporindo ("STBC") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasar1tan hukum Republik Indonesia, memili~i kantor pusat di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

.STBC didirikan pada tanggal 5 September 1994 berdasar1tan Akta No. 37 tanggal 5 September 1994, dibuat di hadapan Betty Supartini, SH., CN, sebagai pengganti notaris Poerbaningsi Adi Warsito, SH. Akta Pendirian STBC telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C2·18670. HT.01.01.TH,94 tanggal21 Desember 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2004, Tambahan NO.1 0012. Temadap anggaran dasar STBC telah diadakan perubahan beberapa kali yang perubahan terakhimya dimuat dalam Akta No. 47 tanggal 9 September 2008, dibuat di hadapan Joseph Andy Hartanto, SH., Notaris di Surabaya dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-80739.AH.01 :02.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008.

" Kegiatan Usaha Berdasar1tan Akta No. 47 tanggal 9 September 2008, dibuat di hadapan Joseph Andy Hartanto, SH, Notaris di Surabaya, STBC melakukan kegiatan·kegialan usaha, termasuk, industri sorbitol dan produk-produk turunan lainnya, hidrogen, fasilitas produksi, pengolahan dan fasilitas lainnya yang ter1tait dengan kegialan dan distribusi serupa. , Struktur Permodalan dan Kepemilikan

% Keterangan modal saham Jumlah saham Nilal (Rp.) , (Kurang

lebih) Modal dasar : 300.000 64.980.000.000

.Modal saham ditem~atkan dan disetor: Pemegang Saham - Perusahaan Sasaran 37.575 8.138.745.000 50,01

- Mitsubishi Shooji Foodtech Co., Ltd. 37.425 8.106.255.000 49,99 Jumlah modal saham ditempatkan dan disetor. 75.000 16.245.000.000 100 Jumlah Saham dalam Portepel 225.000 48.735.000.000

Pengawasan dan Manajemen '. Berdasar1tan Akta No. 51 langgal 31 Januari 2011, dilandalangani di hadapan Siti Nurul Yuliami. SH., M.Kn, "'Notaris di Surabaya ("Akta No. 51 Tahun 2011") susunan Direksi STBC'adalah sebagai berikut Direksi

Nama Jabatan Keita Miyamolo Presiden Direktur

Intan Listiani Riadi Direktur Koji Kishimoto Direktur

Sunit Kumar Dhoka Direktur Dewan Komisaris Berdasar1tan Akta No. 51 Tahun 2011, susunan Dewan Komisaris STBC adalah sebagai berikut:

Nama' Jabatan Jun Ikeda . Preslden Komlsarts

Abraham Comelis Klaeijsen Wakil Presiden Komisaris Nobuhiro Shirasu Komisaris

Kanwar1al Motilal Chopra Komisaris Rlngkasan Informasl Keuangan Tabel dl bawah ini merupakan ringkasan Ikhlisar data keuangan penting berdasar1tan laporan keuangan STBC yang tidak diaudit yang berakhir pada 30 September 2010, serta berdasar1tan laporan keuangan STBC yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh akuntan publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Heraea

Tahun buku 31 Desember yang berakhlr pada tanggal

Uralan 30 September

2010 2009 (dlaudll) (dalam rlbuan

2008 (dlaudll) (dalam rlbuan

2007 (dlaudll) (dalam rlbuan

(lldak dlaudll) Rupiah) Rupiah) RupIah) (dalam rlbuan

Rupiah) Aktlva Jumlah Akliva Lancar Jumlah Akliva Tidak Lancar

136.881.022 46.250.102

136.480.008 48.030.836

149.927.122 53.128.908

129.917.777. 49.372.313

Jumlah Aktlva 183.131.124 184.510.844 203.056.030 179.290.090 Kewajlban dan Ekultas Jumlah Kooajiban Lancar 87.849.634 66.247.719 120.439.864 112.230.590 Jumlaht Kooajlban Tidak Lancar 6.835.725 5.471.575 4.660.107 3.967..420 Jumlah Ekuilas 88.345.765 112.791.550 . 77.956.059 63.092.081 Jumlah Kewajiban dan Ekultas 183.131.124 184.510.844 203.056.030 179.290.090 Laporan Rugi Laba

Tahun bukiJ yang berakhlr 31 Desember pada tanggal 30 September

Uralan 2010 (tldak dlaudlt) 2009 (dlaudll) 2008 (dlaudlt) 2007 (dlaudit) (dalam rlbuan (dalam rlbuan (dalam rlbuan (dalam r1buan

RupIah) Rupiah) Rupiah) Rupiah)

Neraca Rug! Laba Penjualan Bersih 217.452.133 316.903.723 342.552.108 229.108.758 Beban Usaha 17.901.118 23.795.968 2'7.727.215 26.646.065 Laba Usaha 42.897.937 80.669.820 71.672.262 37.544.296 Laba Bersih 33.889.215 60.620.491 36.838.978 22.103.303

VI. PERSYARATAN DAN KETENTUAN RENCANA PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN

PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO, TBK

1. Rencana Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen Perusahaan Sasaran ("MSOP·) lelah diluncurkan pada tahun 2007 setelah diselujui oleh rapat umum pemegang saham Perusahaan Sasaran pada langgal 31 Mei 2007. Berdasarkan program MSOP, terdapat pihak-pihak tertentu yang dipertimbangkan memenuhi syarat untuk diberikan hak-hak ops! yang dapal ditukarkan dengan saham dalam Perusahaan Sasaran. Hak-hak ops! dlberikan kepada Pihak yang Memenuhi Syaral (sebagaimana dldefinisikan di bawah ini) berdasarkan suatu pe~anjian yang dibual dengan Perusahaan Sasaran ("Perjanjian MSOP·). Pihak-pihak yang diberikan hak opsi ("Pemegang Opsi·) dapat melaksanakan haknya setelah berakhimya jangka waklu tunggu terlentu terhllung sejak tanggal hak ops; diberikan. Ketentuan-ketentuan dasar program MSOP Perusahaan Sasaran adalah, anlara lain. sebagai berikut: a. Dlreksi, Dewan Komisaris (keeuali komisaris independen) dan karyawan kunci yang memenuhi

syarat untuk menerima hak-hak opSI berdasarkan MSOP ("Pihak Yang Memenuhi Syarat·); b. Dalam rangka memenuhi syaral untuk menerima hak ops; berdasarkan MSOP, ka(yawan

kunei harus beke~a untukJangka waktu 6 bulan alau lelah luius masa percobaan. memegang jabatan atau memiliki keahlian atau kemampuan akademik dengan kine~a dalam jangka waktu tertentu; .

e. Komite MSOP memillkl kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang dikategorikan sebagai Pihak Yang Memenuhi Syarat, jumlah hak opsi yang ditempatkan dan tanggal hak opsi diberikan; .

d. Jumlah maksimum opsi 'yang dikeluarkan adalah 45.000.000 yang dapat ditukarkan menjadi 45.000.000 saham dalam modal Perusahaan Sasaran;

e. Suatu hak opsi memberi hak kepada Pihak Yang Memenuhi Syarat untuk menukarkan satu hak apsi menjadi satu saham dalam modal Perusahaan Sasaran setelah membayar harga tertentu (untuk tujuan ringkasan Inl, ·Halga Pelaksanaan·);

f. Hak opsi yang diberikan kepada Pihak Yang Memenuhi Syarat tidak dapat dialihkan; g. Seliap hak opsl akan berakhir pada tahun ketiga sejak tahun hak opsi dlberlkan; h. Pihak Yang Memenuhi Syarat tidak berhak sebagal pemegang' saham sampai hak opsi mereka

telah dilaksanakan dan nama mereka telah tercatat dalam daftar pemegang saham;

2. Serikut ini adalah masa pelaksanaan MSOP dan persentase hak apsl yang dapat dilaksanakan dalam satu masa pelaksanaan.

Program MSOP dan Tahun hak opsl dlberlkan

Program I yang telah dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2007 (catatan: telah selesai)

,

Program II yang telah dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2008

Program III yang telah dikeluarkan pada tanggal 1Mel 2009

Program IV yang telah dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2010

Program V belum dikeluarkan

Jangka waktu pelaksanaan

9 sampai dengan 16 April 2008 danIatau 8 sampai dengan

14 0 ktober 2008

8 sampai dengan 14 April 2009 dan/atau 7 sampai dengan

13 Oklober 2009

7 sampai dengan 13 April 2010 dan/atau 6 sampai dengan 12

Oktober 2010 8 sampai dengan 14'Apri12009 dan/atau 7 sampai dengan 13

Oktober 2009

7sampai dengan 13 April 2010 dan/atau 6 sampai dengan 12

Oktober 2010


Oktober 2011 7 sampai dengan 13 April 2010 dan/atau 6 sampai dengan 12

Oktober 201 0


Oktober 2011


Oktober 2012 6 sampai dengan 13April2010 dan/atau 5 sampai dengan 12

Oktober 2011


Oktober 2012

3 sampai dengan 10 April 2013 danIatau 2 sampai dengan 9

Oktober 2013 2012 2013 2014

Persentase Hak Opsl yang dapat Harga dllaksanakan Pelaksanaan

20% dari total hak opsi yang Rp428,20 diberikan berdasarkan Program

MSOPI

30% dari tolal hak opsi yang diberikan berdasarkan Program

MSOPI

50% dari total hak opsi yang diberikan berdasarkan Program

MSOPI 20% dari total hak opsi yang Rpl.219,68

diberikan berdasarkan Program MSOPII


MSOPII


MSOPII 20% dari total hak opsi yang Rp973.08

diberikan berdasarkan Program MSOPIII


MSOPIII


MSOPlil . 20% dari total hak opsi yang Rpl.419,84

diberikan berdasarkan Program MSOP IV


MSOPIV


MSOP IV 20% Selum 30% Tersedia

50%

VII. SYARAT-SYARAT UNTUK MENGIKUTI PENAWARAN TENDER 1. Peserta yang MemenuhlSyarat Pihak-pihak yang berhak untuk menerima penawaran dari Pihak yang Melakukan Penawaran Tender untuk saham-saham mereka pada Perusahaan Sasaran berdasarkan Penawaran Tender Ini ("Peserta Yang Memenuhi Syarat") adalah mereka yang terdaftar ~alamdaftar pemegang saham Perusahaan Sasaran dan memegang saham-saham mereka dalam bentuk tanpa warkat pada suatu rekening efek yang dibuka pada suatu perusahaan efeklbank kustodian yang memiliki rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Agar para pemegang saham yang masih memegang saham-saham mereka dalam bentuk sertifikat untuk dapat ikut serta dalam Penawaran tender, para pemegang saham tersebut harus membuka suatu rekening efek pada perusahaan efeklbank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI dan mengkonversikan sertifikat saham mereka menjadi saham dalam bentuk tanpa warkat selambat-Iambatnya pada 21 April 2011 (5 hari kerja sebelum penutupan Masa Penawaran Tender). Semua biaya yang timbul sehubungan dengan konversi menjadi saham dalam bentuk tanpa warkat iersebut menjadJ beban dari Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender

2. Pendaftaran Penawaran Tender , Pengafuan permohonan untukikut serta dalam Penawaran Tender harus dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini dan Formulir Partislpasi Penawaran Tender ("FPPT"). Setiap pihak yang berminat untuk Ikut serta dalam Penawaran Tender dapat memperoleh FPPT di kantor Biro Administrasi Efek dari Perusahaan Sasaran, Sirca, dl alamat berikut dl baw~h Inl:

PT Sirea Datapro Perdana Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340. Telepon: (+62-21) 3900645, 3905920. 3140032

J},gar dapat turut serta dalam Penawaran Tender, para Peserta yang Memenuhl Syarat atau para kuasa mereka harus melengkapi secara sah dan menandatanganl FPPT. Seliap permohonan yang Iidak memenuhi prosedur ini akan dlanggap batal demi hukum dan, oleh karenanya, tidak akan diterima. 3. Tenggat Waktu Pengajuan Perrnohonan Peniwaran Tender Para Peserta Yang'Memenuhi Syarat harus menyampalkan permohonan mereka ke Sirca pada alamat yang telah di~ebutkan di atas pada jam kerja yang bertaku (09.00 hingga 15.00 W1B) sebelum penutupan Masa Penawaran Tender. 4. Prosedur Pengajuan FPPT ' (a) Sebelum penutupan Masa Penawaran Tender, para Peserta Ydng Memenuhi Syarat atau para

kuasa mereka dlsyaratkan untuk mengirimkan 4 (empat) sallnan FPPT yang telah dilehgkapi dan ditandatangani oleh, atau untuk dan alas nama para Peserta Yang Memenuhi Syarat ke Sirea bersama dengan dokumen-dokumen berikut Ini: (i) suatu salinan dokumen identitas berikut inl yang berkenaan dengan setiap Peserta

Yang Memenuhi Syara!: . kartu identitas atau surat izin mengemudi untuk warga hegara Indonesia; paspor/Kartu Izin TInggal Sementara (KITAS) untuk warga negara asing; anggaran dasar dan perubahan terakhimya dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk perseroanlbadan hukum Indonesia; atau memorandum dan anggaran dasar atau dokumen-dokumen serupa untuk perseroanlbadan hukum aslng; dan

(ii) salinan asli surat kuasa yang diberikan oleh Peserta Yang Memenuhi Syarat kepada kuasanya (iika pihak yang menandatangani FPPT adalah kuasa dari Peserta Yang Memenuhi Syarat) yang telah'ditandatanganl dan dala'm suatu bEmtuk yang dapat diterima oleh Sirca; ,

Sirea berupaya untuk melakukan verifikasi bahwa para Peserta Yang Memenuhi Syarat adalah para pemilik yang sah atas saham-saham terkait dalam Perusahaan Sasaran. Setelah Sirca melakukan verifikasl bahwa para Peserta Yang Memenuhl Syarst adalah para pemilik yang

• sah atas saham-saham dalam Perusahaan Sasaran, para Peserta Yang MemenuhiSyarat atau para kuasa mereka alau Sirca (lika dlminta oleh para Peserta Yang Memenuhi Syarat atau parakuasa mereka) akan memasukkan dalam FPP:r jumlah ,keseluruhan dari sahamsaham para Peserta Yang Memenuhl Syarst untLik ditawarkandalam Penawaran'Tender.

(b) ParaPeserta Yang Memenuhl Syarat atau para kuasa mereka kemudian harus menyampaikan FPPT kepada perusahaan efeklbank kustodian yang ditunjuk oleh mereka, meminta perusahaan efek/bank kustodian yang bersangkutan untuk mengeluarkan instruksi ke KSEI untuk memindahkan sahamsaham terkait dalam Perusahaan Sasaran ke rekiming penampungan KSEI 1-1092-001-96 ("Rekening Penampungan") dengan menyooiakan periniah pemlndahan efek ("SECTRS") melalui CentralDeposifoty and Book Entry Settlement Systems dari KSEI ("C-BEST"). Pada saat dikeluarkannya SECTRS dan penyelesaian pemlndahan saham-saham dari Peserta Yang Memenuhi Syarat ke dalam Rekenlng Penampungan, pihak yang berwenang dali perusahaan efek/bank kustodian yang bersangkutan akan dlsyaratkan untuk memberl tanggal dan menandatanganl semua 4 (empat) salinan FPPT dan memberl cap stempel resmi dart perusahaan efeklbank kustodian yang bersangkutan serta mengembalikan 3 (liga) salinan FPPT kepada Peserta Yang Memenuhi Syaratatau kuasanya. Saham-saham dalam Rekening Penampungan tidak dapat dipindahkan sampai penutupan Masa Penawaran Tender, keeuali dalam hal pembatalan Penawaran Tender sebagaimana disebutkan di bawah ini.

(c) Para Peserta Yang Memenuhi Syarat atau para kuasa mereka kemudian akan disybratkan untuk menyampaikan kepada Sirca 3 (liga) salinan FPPT yang telah diberi tanggal dan ditandatangani -oleh pihak yang berwenang dan dlberi cap stempel resmi dali perusahaan efek/bank kustodlan yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam paragraf (b) di atas sebelum penutupan Masa Penawaran Tender.

(d) Dengan diterimanya FPPT sebagaimana disebutkan dalam paragraf (c) di atas, Sirca akan melakukan verifikasi apakah saham-saham telah dipindahkan secara sah ke dalam Rekening Penampungan. Jika Sirca telah melakukan velifikasi bahwa saham-saham telah diplndahkari secara sah ke dalam Rekening Penampungan, FPPT akan diberi tanggal dan ditandatanganl oIeh pihak yang berwenang dan diberi cap stempel resmi dan Sirca dan 1(satu) salinan FPPT akan dikembalikan kepada Peserta yang Memenuhi Syarat sebagai bUkli'keikutsertaan para Peserta yang Memenuhi Syarat dalam Penawaran Tender ("Tanda Tenma").

Para Peserta Yang Memenuhi Syarat dapat menginstruksikan perusahaan efeklbank kustodian yang ditunjuk oleh mereka untuk melaksanakan prosedur sebagaimana dinyatakan dalam paragrsf 4(a) - 4(d) di atas dengan menyediakan kepada perusahaan efeklbank kustodlan yang bersangkutan suatu surat kuasa dalam suatu bentuk yang dapat diterima kepada Sirea. Jikll ada salah satu prosedur di atas yang tldak dipenuhi secara sah, suatu perrnohonan para Peserta Yang Memenuhi Syarat untuk ikut serta dalam Penawaran Tender dlanggap batal. 6, Masa Penawaran Tender Masa Penawaran Tender akan dimulai pada pukul9.00 W1B pada Ianggal1 April 2011 dan ditutup pada pUkul 15.00 W1B pada tanggal29April2011. 6. Veriflkasl KSEI harus menyediakan kepada PT Bahana Securities ("Bahana") dan Sirea suatu daftar para Peserta Yang Memenuhi Syarat yang saham-sahamnya telah dlpindahkan ke Rekening Penampungan dalam rangka Penawaran Tender, untuk diverifikasi lebih lanjut oleh Sirca sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat

syarat dari Pemyataan Penawaran Tender ini. Sirca kemudian akan menyediakan daftar para Peserta Yang Memenuhi Syaral kepada Bahana. Bahana akan mengkonfirmaslkan kepada KSEI daftar para Peserta '(ang Memenuhi Syarat sebelum Tanggal Pembayaran (sebagalmana dljelaskan dl bawah). Konfirmasi oleh Bahana bersifat final dan mengikat atas semua Peserta Yang Memenuhi Syara!. 7. Pembayaran Pembayaran kepada para Peserta Yang Memenuhi Syarat yang ikut serta dalam Penawaran Tender akan dilakukan oleh Pihak yang Melakukan Penawaran Tender melalu! KSEI selambat-Iambatnya 12 hari kalender setelah penutupan Masa Penawaran Tender ("Tanggal Pembayaran"). KSEI akan memindahkan dana melalul C-BEST dengan membuat instruksi Book Transfer (BTS) ke rekening efek dari perusahaan efeklbank kustodian yang mengelola efek dari para Peserta Yang Memenuhl Syara!. Setelah pam/ndahan dana oleh KSEI, parusahaan efeklbank kustodian tersebut akan mengirimkan dana kepada para Peserta Yang Memenuhi Syarat yang telah ikut serta dalam Penawaran Tender. Pembayaran akan dipotong blaya transaksl yang dikenakan oleh Bahana. Blaya transaksl terdlri dari komisi dan biaya transaksi bursa efek dan pajak yang bertaku sesuai dengan peraturan pajak yang bertaku. Biaya transaksl adalah setara dengan 0,35% dari total nilal transaksl (yaltu total saham yang dibell oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender berdasarkan Penawaran Tender ini dari Peserta Yang Memenuhl Syarat dikalikan dengan Harga Penawaran Tender) dan akan menjadi beban dari Peserta Yang Memenuhi Syarat tersebut. Pada atau sebelum Tanggal Pemba~aran, KSEI akan memindahkan saham-saham dari para Peserta Yang Menienuhl Syarat dari Rekening Peilampungan ke dalam rekenln!1'Bahana yang terdaftar alas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender. 8. Pembatalan Penawaran Tender Penawaran tender tidak dapat dibatalkan setelah Pengumuman Rencana Penawaran Tender keeuali dengan persetujuan tertebih dahulu dari Bapepam-LK. ' 9. Pembatalan Perrnohonan Penawaran Tender Sebelum penutupan Masa Penawaran Tender, para Peserta Yang Memenuhl Syarat yang telah menyerahkan permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender dapat inembatalkan keikutsertaan mereka dalam Penawaran Tender balk untuk sebagian atau seluruhnya, dangan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Sirca dengan tembusan kepada KSEI dan menjelaskan maksud mereka. Pemberitahua'n tersebut harus diterima sebelum penulupan Masa Penawaran Tender. Dengan diterimanya konfirmasl dari Sirea ataS permintaan pembatalan tersebut, KSEI akan mengembalikan saham dalam Rekening Penampungan ke rekening efek dari Peserta Yang Memenuhl Syarat tersebut pada perusahaan efeklbank kustodian yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya konfirmasl tersebut.

VIII. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER 1. Perusahaan Efek yang Dlb,mJuk� PT Bahana Securities, Graha Nlaga, Lantal19, Jalan Jenderal Sudlrrnan Kav. 68, Jakarta 12190 Indonesia,� Telepon: (+62-21) 260 6081, Fakslmlll: (+62-21) 260 60871260 66261260 6748� Lingkup Kerja:� Tanggung jawab utama dari Bahana dalam Penawaran Tender adalah mengelola adminlstrasl Penawaran Tender� atas nama Pihak yang Melakukan Penawaran Tender, menerima pemindahan saham-saham yang ditawarkan� berdasarkan Penawaran Tender dari-KSEI dan melakukan pembayaran 'atas nama Pihak yang Melakukan� Penawaran Tender kepada KSEI untuk saham-saham dalam bentuk tanpa warka!.� 2. BIro Ad~lnlstrasl Efek PT Slrea Datapro Perdana Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon: (+62-21) 3900846, 3906920, 3140032 Lingkup Kerja: Tanggung jawab utama dari Sirca dalam Penawaran Tender adalah untuk menangani distribusi dan pemberian FPPT, mengumpulkan FPPT yang telah dilengkapi oleh para P!lserta Yang Memenuhl Syarat, me,lakukan verifikasi keabsahan dari kepemillkan atas saham-saham dari para Peserta yang Memenuhi Syarat yang berhak untuk ikut serta dalam Penawaran Tender berdasarkan daftat pemegang saham Perusahaan Sasaran, mengeluarkan Tanda Terima, menyediakan laporan-Iaporan harian kepada Bahana mengenal daftar para Peserta yang Memenuhi Syatat danjumlah saham yang telah dlpindahkan ke Rekening Penampungan selama Masa Penawaran Tender, mengadakan rekonsiliasl dengan KSEI atas saham-saham yang ditawarkan berdasarkan Penawaran Tender dan menangani penerimaan serta proses pendaftaran saham-saham yang akan dipindahkan

. berdasarkan Penawaran Tender. 3. Kustodlan , PT Kustodlan Sentral Efek Indonesia (KSEI), Gedung Bursa Efek,lndonesla, Tower I, lantal 6, Jalan Jenderal Sudirrnan KaY. 62 - 63, Jakarta 12190, Telepon: (+62-21) 6299 1099, Fakslmill: (+62-21) 6299 1199 Lingkup Kerja: Tanggung ja~ab utama dari KSEI dalam Penawaran Tender adalah menerima dan memindahkan saham-saham dalam Perusahaan Sasaran (dalam bentuk tanpa warkat) ke dalam Rekening Penampungan, menerbitkan daftar pemegang saham yang telah memindahkan saham-saham mereka ke dalam Rekening Penampungan dan menerima serta menglrimkan pembayaran kepada para Peserta Yang Memenuhi Syarat yang berhasil (melalui perusahaan efeklbank kustodian mer'eka). 4: Konsultan HukumHlswara BunJamln & TandJung Gedung BRill, lantal 23, Jalan Jenderal Sudlrrnan Kav.44 ·46, Jakarta 10210, Telepon: (+62-21) 674 4010, Fakslmlll: (+62-21) 674 4670 Lingkup Kerja: Tanggung jawab utama konsultan hukum dari Penawaran Tender ini adalah untuk memeriksa dan memastikan bahwa pelaksanaan Penawaran Tender adalah sesual dangan peraturan perundang-undangan terutama peraturan pasar modal yang beriaku di Republik Indonesia sehubungan dengan Penawaran Tender.

PENGUMUMAN Tender Offer PT Sorini Agro Asia Corporindo … file~-4BAHANA Jakarta, 4 April2011 Kepada...

Documents

Transcript of PENGUMUMAN Tender Offer PT Sorini Agro Asia Corporindo … file~-4BAHANA Jakarta, 4 April2011 Kepada...