PELUANG EKSPOR MINYAK NABATI DI PASAR KANADA · Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika...
-
Upload
truongthuan -
Category
Documents
-
view
224 -
download
1
Transcript of PELUANG EKSPOR MINYAK NABATI DI PASAR KANADA · Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika...
PELUANG EKSPOR
MINYAK NABATI
DI PASAR KANADA
Market Brief ITPC Vancouver 2016
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER
567 SEYMOUR STREET
VANCOUVER, BC V6B 3H6
CANADA
1 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC
Vancouver telah dapat menyelesaikan Market Brief yang berjudul “Peluang Ekspor
Minyak Nabati di Pasar Kanada”. Market Brief ini memberikan penjelasan yang
komprehensif terkait dengan peluang pasar bagi produk minyak nabati asal
Indonesia untuk dipasarkan di wilayah Kanada.
Mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 706/M-
DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan
Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri serta Kontrak Kinerja ITPC Vancouver,
penulisan Market Brief ini adalah bagian dari tugas ITPC sebagai ujung tombak
dalam meningkatkan akses pasar melalui pencarian segala informasi untuk
memasarkan suatu produk asal Indonesia yang tercakup didalamnya adalah
informasi mengenai potensi pasar produk negara akreditasi, peraturan terkait
dengan importasi produk tersebut, peluang dan hambatan pemasaran produk di
negara akreditasi, langkah-langkah dan strategi penetrasi pasar serta informasi-
informasi penting lainnya.
ITPC Vancouver berharap Market Brief ini akan bermanfaat bagi para
stakeholder terkait di Indonesia, baik Pemerintah sebagai regulator maupun pihak
swasta sebagai pelaku usaha melalui peningkatan knowledge/pengetahuan bagi
para pelaku usaha / eksportir produk minyak nabati dalam usahanya memasuki
pasar Kanada.
Perkenankan kami juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh
pihak yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyelesaian
penulisan Market Brief ini.
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)
Vancouver
2 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
PETA NEGARA 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Pemilihan Negara 6
1.2. Pemilihan Produk 8
1.3. Profil Kanada 9
BAB II POTENSI PASAR PRODUK MINYAK NABATI
2.1. Impor minyak nabati Kanada dari Dunia 19
2.2. Potensi minyak nabati di Kanada 23
2.3. Regulasi terkait minyak nabati di Kanada 24
2.3.1 Kebijakan Impor 24
2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label 25
2.3.3 Saluran Distribusi Produk minyak nabati
di Kanada 26
2.3.4 Hambatan Lainnya 26
BAB III PELUANG DAN STRATEGI
3.1. Peluang 28
3.2. Strategi 30
BAB IV INFORMASI PENTING 32
REFERENSI 38
3 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
PETA NEGARA KANADA
10 Provinsi:
o Alberta o Nova Scotia
o British Columbia o Ontario
o Manitoba o Prince Edward Islands
o New Brunswick o Quebec
o Newfoundland & Labrador o Saskatchewan
3 Teritorial:
o Northwest Territories
o Nunavut Territories
o Yukon Territories
4 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
5 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
I. PENDAHULUAN
1.1 Pemilihan Negara
Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika yang mempunyai
tingkat perekonomian yang maju selain Amerika Serikat. Perekonomian Kanada
mulai meningkat pasca Perang Dunia II yang ditopang oleh industri manufaktur,
pertambangan dan sektor jasa. Pada tahun 1989, Kanada bersama Amerika
Serikat membentuk FTA dan pada tahun 1994 membentuk NAFTA bersama
Amerika Serikat dan Meksiko yang turut memberikan peningkatan perekonomian
melalui perdagangan yang cukup signifikan karena Kanada mengalami banyak
surplus terutama dengan Amerika Serikat. Kanada merupakan supplier terbesar
Amerika Serikat untuk sektor energi seperti minyak bumi, gas bumi, uranium dan
listrik.
Pada periode 1993 sampai dengan 2007, Kanada mengalami kemajuan
ekonomi yang sangat pesat karena didukung oleh sumber daya manusia, sumber
daya alam serta teknologi maju, namun demikian pada tahun 2007 sampai dengan
2008 Kanada mengalami resesi ekonomi yang disebabkan oleh pengaruh dari
perekonomian global yang mengalami resesi akibat isu subprime mortgage di
Amerika Serikat. Perekonomian Kanada mulai mengalami perbaikan mulai tahun
2009 yang didukung oleh sektor finansial domestik yang merupakan salah satu
yang terkuat di dunia.
6 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
Pada tahun 2015, berdasarkan data dari World Bank, GDP Kanada
mencapai USD $ $1.551 triliun dengan GDP per kapita mencapai USD $ 43,248
dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Menurut data Statistics Canada,
jumlah penduduk Kanada per 1 Juli 2015 adalah sebanyak 35,848,610.
Indonesia dan Kanada telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama,
ditandai dengan peringatan hubungan bilateral kedua negara yang ke-60 tahun
pada tahun 2012 lalu. Selama masa tersebut, kedua negara telah menjalin
hubungan bilateral yang kuat di berbagai sektor termasuk didalamnya adalah
terkait demokrasi, governance dan dukungan untuk pemberantasan kemiskinan
serta peningkatan ekonomi Indonesia.
Selain itu, Indonesia dan Kanada juga bersama-sama bekerjasama dalam
beberapa organisasi yang bersifat multilateral seperti Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC), the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF), the G20, and the World Trade
Organization (WTO). Keikutsertaan kedua negara dalam organisasi-organisasi
internasional tersebut cukup menandakan bahwa kedua negara mempunyai visi
dan misi yang sama dalam upayanya meningkatkan kerjasama dari sisi politik
ekonomi sosial dan budaya.
Berdasarkan data Statistics Canada, total nilai perdagangan antara
Indonesia dan Kanada pada tahun 2015 lalu mencapai USD 2,726 milyar. Nilai
ekspor Indonesia pada tahun 2015 mencapai USD 1,307 milyar atau mengalami
7 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
kenaikan sebesar 19% dari tahun 2014, sedangkan impor dari Kanada mencapai
USD 1,419 milyar atau mengalami penurunan sekitar 30% dari tahun 2014.
Produk ekspor utama Indonesia ke Kanada adalah produk karet, cocoa
butter, transmisi alat elektronik, pakaian jadi, furniture dari kayu, mainan anak,
pelat aluminium, kopi dan nickel mattes. Sedangkan impor utama Indonesia dari
Kanada adalah potasium klorida, meslin dan gandum, pesawat udara, helikopter,
chemical wood pulp dan tepung kasar/pellet dari daging.
1.2 Pemilihan Produk
Indonesia adalah negara eksportir terbesar untuk produk CPO dan
turunannya termasuk didalamnya adalah minyak nabati/minyak goreng yang
terbuat dari kelapa sawit.
Walaupun selalu mendapatkan kampanye negative terkait dengan komiditi
CPO dan turunannya tersebut, akan tetapi nilai ekspor Indonesia untuk produk
dimaksud selalu menjadi yang terbesar untuk Indonesia karena permintaan
terhadap jenis minyak goreng/minyak nabati tidak pernah menurun secara
signifikan, hanya dipengaruhi oleh faktor harga saja.
Ekspor minyak nabati/minyak goreng yang berasal dari CPO ke Kanada
pada periode waktu 2011-2015 belum terlalu besar dan masih jauh dibawah
Malaysia, namun dapat dilihat bahwa tren kenaikannya cukup signifikan dan hal
ini menandakan permintaan yang tinggi oleh pasar domestik Kanada.
8 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
Hal ini menjadi salah satu landasan pemilihan produk minyak nabati asal
Indonesia sebagai produk yang mempunyai peluang dan potensi untuk terus
dikembangkan ekspornya ke Kanada.
1.3 Profil Kanada
Bentuk Negara: Konfederasi yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritorial.
Bentuk Pemerintahan: Demokrasi parlementer dibawah monarki
konstitusional
Kepala Negara: Ratu atau Raja Inggris
Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri
Ibu Kota: Ottawa
Kota terbesar: Toronto
Luas Wilayah: 9.9 juta km2
Bahasa Utama: Inggris dan Perancis sebagai bahasa resmi
Jumlah penduduk: 35,848,610 (1 Juli 2015)
Pertumbuhan penduduk: 1.05%
Etnik grup: Canadian (32.2%), Inggris (19.8%), Perancis (15.5%),
Skotlandia (14.4%), Irlandia (13.8%), Jerman (9.8%), Italia (4.5%), China
(4.5%), Indian Amerika Utara (4.2%) dan lainnya (50.9%)
9 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
Agama: Katolik (40.6%), Protestan (20.3%), Kristen lainnya (6.3%), Islam
(3.2%), Hindu (1.5%), Sikh (1.4%), Buddha (1.1%), Jewish (1%), lainnya
(0.6%), tanpa agama (23.9%)
Tingkat migrasi: 5.66 migran per 1000 penduduk (estimasi 2014)
Populasi perkotaan: 80.7% dari total populasi (2011)
Angka harapan hidup: 79 tahun (pria) dan 83 tahun (wanita)
a. Geografi
Berlokasi di wilayah utara Benua Amerika Utara, Kanada dibatasi
oleh Samudera Pasifik di bagian Barat, Samudera Atlantik di bagian Timur,
Lautan Artik di bagian Utara serta Amerika Serikat di bagian Selatan dan
Barat Laut. Dengan luas wilayah sekitar 9.9 juta km persegi, yang mencakup
daratan seluas 9.093 juta km persegi dan perairan seluas 891 ribu km
persegi, Kanada merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Rusia.
Selain itu Kanada merupakan negera terbesar yang mempunyai batas
wilayah dengan satu negara saja yaitu Amerika Serikat.
Terdiri dari pegunungan di wilayah barat Kanada dan tanah datar
serta padang rumput di wilayah tengah dan timur Kanada, iklim di Kanada
juga bervariasi karena di wilayah selatan masih mengalami 4 musim
sepanjang tahun sedangkan di wilayah utara bisa dikatakan mengalami beku
atau dingin hampir sepanjang tahun.
10 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
b. Pemerintahan
Kanada yang merupakan sebuah negara dengan sistem parlementer
yang berdasarkan konstitusi monarki dengan tiga pembagian kekuasaan
khas trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun demikian,
landasan monarki menjadikan Queen Elizabeth II sebagai kepala negara
resmi Kanada dengan hak-hak serta kewajiban kerajaan didelegasikan
kedaulatannya kepada seorang Gubernur Jenderal yang ditunjuk langsung
oleh Queen Elizabeth II berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri Kanada.
Bertindak sebagai Kepala Pemerintahan adalah seorang Perdana
Menteri yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal setelah dilaksanakannya
pemilihan umum parlemen yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Berdasarkan konstitusi Kanada, masa bakti seorang Perdana Menteri tidak
mempunyai batas waktu tertentu melainkan sampai dengan incumbent
mengundurkan diri, meninggal dunia atau dibebastugaskan dengan hormat.
Hal ini menjadi suatu keunikan tersendiri karena jabatan seorang Perdana
Menteri akan terus melekat pada seorang pimpinan partai yang menguasai
mayoritas kursi di parlemen kecuali apabila partai atau koalisinya mengalami
kekalahan dalam pemilihan umum dari pihak oposisi yang otomatis jabatan
Perdana Menteri akan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dar pemimpin pihak
oposisi yang memenangkan pemilu terkait.
11 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
c. Demografi
Tabel 1 Estimasi Jumlah Penduduk Kanada, tiap per 1 Juli 2015
Provinsi 2012 2013 2014 2015
Newfoundland and Labrador 526,874 528,194 526,977 529,383
Prince Edward Island 145,258 145,505 146,283 146,994
Nova Scotia 944,835 942,930 942,668 945,215
New Brunswick 756,816 755,635 753,914 754,465
Quebec 8,084,754 8,153,971 8,214,672 8,279,216
Ontario 13,410,082 13,550,929 13,678,740 13,854,221
Manitoba 1,250,499 1,265,405 1,282,043 1,301,357
Saskatchewan 1,087,336 1,106,247 1,125,410 1,137,386
Alberta 3,888,632 4,007,199 4,121,692 4,201,458
British Columbia 4,542,508 4,582,625 4,631,302 4,713,761
Yukon 36,166 36,364 36,510 37,229
Northwest Territories 43,639 43,841 43,623 44,392
Nunavut 34,729 35,434 36,585 36,658
Total Canada 34,752,128 35,154,279 35,540,419 35,981,735
Sumber: Statistics Canada, 2015
Tabel 2 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Asal
di Kanada, 2006
Total Populasi Canada (2006) 31,241,030 100%
Ethnic origin British Isles origins 11,098,610 35.53%
Other North American origins 10,408,735 33.32%
Canadian 10,066,290 32.22%
European origins 9,919,790 31.75%
12 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
English 6,570,015 21.03%
French origins 5,000,350 16.01%
French 4,941,210 15.82%
Scottish 4,719,850 15.11%
Western European origins 4,372,750 14.00%
Irish 4,354,155 13.94% German 3,179,425 10.18%
Eastern European origins 2,998,220 9.60%
Southern European origins 2,723,675 8.72%
East and Southeast Asian origins 2,212,340 7.08%
Aboriginal origins 1,678,235 5.37%
Italian 1,445,330 4.63%
Chinese 1,346,510 4.31%
South Asian origins 1,316,770 4.21%
North American Indian 1,253,620 4.01%
Ukrainian 1,209,090 3.87%
Northern European origins 1,120,805 3.59%
Dutch (Netherlands) 1,035,965 3.32%
Scandinavian origins 1,009,735 3.23%
Polish 984,565 3.15%
East Indian 962,670 3.08%
Caribbean origins 578,695 1.85%
Russian 500,600 1.60%
Arab origins 470,580 1.51%
Welsh 440,960 1.41%
Sumber: Statistics Canada, Sensus 2006
d. Infrastruktur
Perkembangan ekonomi terus menjadi prioritas dari Pemerintah
Federal Kanada selama ini, salah satu landasan untuk mencapai tujuan
ekonomi tersebut adalah melalui investasi pembangunan proyek-proyek
13 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
infrastruktur yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi
serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Pembangunan infrastruktur di Kanada pada saat ini dilakukan
berdasarkan New Building Canada Plan (NBCP) dengan nilai total investasi
mencapai CAD $ 53 milyar. Termasuk dalam NBCP adalah The New Building
Canada Fund (NBCF) dengan total dana sebesar CAD $ 14 milyar yang akan
mendukung pembangunan menyeluruh di tingkat nasional, regional dan lokal
Kanada.
Terdapat dua komponen dalam NBCF, yaitu National Infrastructure
Component (NIC) dan Provincial-Territorial Infrastructure Component
(PTIC). NIC menyediakan pembiayaan sebesar CAD $ 4 milyar bagi proyek-
proyek yang memberikan public benefit dan mendukung pertumbuhan
ekonomi serta kesejahteraan dalam jangka panjang. Proyek-proyek yang
dapat dikategorikan dalam NIC adalah jalan bebas hambatan dan jalan
utama, transportasi umum, infrastruktur rel kereta, bandara udara lokal dan
regional, infrastruktur pelabuhan, sistem transportasi Intelligent
Transportation Systems (ITS) serta infrastruktur untuk mitigasi bencana.
Komponen kedua adalah Provincial-Territorial Infrastructure Component
(PTIC), menyediakan dana sebesar CAD $ 10 milyar untuk mendukung
proyek infrastruktur di tingkat nasional, regional dan lokal yang berkontribusi
bagi pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang bersih serta communities yang
kuat. Proyek yang dapat masuk dalam kategori ini adalah proyek konstruksi,
14 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
pembaruan (renewal), rehabilitasi atau peningkatan material infrastruktur
untuk public benefit.
Pemerintah Kanada sangat sadar bahwa dalam upaya untuk lebih
meningkatkan kesejahteraan penduduk Kanada maka pertumbuhan
ekonomi harus selalu ditingkatkan dan dijaga yang salah satu faktor
pendukung utama dan sangat penting dalam rangka mencapai pertumbuhan
eksonomi tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur di seluruh
Kanada.
e. Ekonomi
Kanada adalah salah satu negara yang termasuk dalam klasifikasi
negara maju, pada tahun 2015 GDP Kanada mencapai USD $ $1.551 triliun
dan GDP per kapita mencapai USD $ 43,248 yang menjadikan Kanada
sebagai negara yang mempunyai standar hidup tinggi yang ditopang oleh
kemampuan teknologi tinggi, melimpahnya sumber daya alam serta
pertumbuhan di sektor manufaktur dan finansial yang sangat pesat.
Perekonomian Kanada sering disebut cerminan dari ekonomi Amerika
Serikat terutama terkait dengan sistem ekonomi pasar yang dianut oleh
Kanada.
Sekitar 75% ekspor Kanada adalah tujuan Amerika Serikat yang
menjadikan negara adikuasa tersebut sebagai mitra dagang terbesar
Kanada. Kanada menikmati nilai perdagangan yang surplus dari tahun ke
tahun dengan Amerika Serikat terutama setelah diberlakukannya North
America Free Trade Agreement (NAFTA) pada tahun 1994 lalu.
15 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
Diagram 3
Berdasarkan data Trending Economics yang dirangkum dari
Statistics Canada, di tahun 2014 pertumbuhan Ekonomi di Kanada
mengalami peningkatan sebesar 0.9% dari angka di tahun sebelumnya yaitu
1.575 %. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kanada berada di angka
2.475% yang masih lebih tinggi sedikit dari data tahun 2012 ( 2.425% )
didorong oleh pertumbuhan industri lokal dan ekspor dimana Amerika Serikat
merupakan partner dagang utama negara ini.
Sistem perbankan di Kanada merupakan salah satu yang terbaik di
dunia. Pada tahun 2013, World Economic Forum memberi predikat nomor
satu bagi sistem perbankan Kanada dan hal tersebut merupakan
penghargaan yang ketujuh berturut-turut. Dengan dukungan domestik
market yang stabil serta iklim kredit yang ramah, Kanada mengalami
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
JAN-MAR APR-JUN JUL-SEP OCT-DEC
Pertumbuhan Ekonomi Kanada
2012 2014
16 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
kenaikan revenue tiap tahun dengan keuntungan dari the Big Six melampaui
nilai CA $30 milyar. The Big Six merupakan bank-bank yang selama ini
menguasai pasar perbankan di Kanada yang terdiri dari National Bank of
Canada (NBC), Royal Bank of Canada (RBC), The Bank of Montreal (BMO),
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), The Bank of Nova Scotia
(Scotiabank) dan Toronto-Dominion Bank (TD).
17 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
II. POTENSI PASAR KANADA
Kebutuhan minyak nabati/minyak goreng sebagai salah satu bahan untuk
memasak di Kanada cenderung meningkat, terutama permintaan terhadap minyak
canola, minyak jagung dan juga minyak kelapa sawit.
Semakin meningkatnya permintaan terhadap minyak nabati salah satunya
disebabkan oleh semakin bervariasinya makanan yang dikonsumsi oleh penduduk
Kanada sehingga mereka semakin membutuhkan bahan-bahan untuk membuat
suatu masakan tertentu yang lebih bervariatif, dan hal ini juga didukung oleh
semakin banyaknya pendatang/imigran yang datang ke Kanada dan tetap
mengkonsumsi masakan yang sesuai dengan tempat asal mereka dan banyak
menggunakan bahan minyak nabati sebagai bahan pendukungnya seperti minyak
goreng.
Tingginya permintaan terhadap minyak nabati tersebut selain dipenuhi oleh
industri dalam negeri untuk minyak canola dan minyak kedelai, juga dipenuhi oleh
importasi untuk minyak nabati, terutama untuk kebutuhan minyak nabati dari
kelapa sawit.
Walaupun secara umum, tren impor terhadap minyak nabati dalam kurun
waktu 2011-2015 menurun tetapi peluang untuk memperluas akses pasar bagi
minyak nabati asal Indonesia tetap terbuka, terutama apabila melihat bahwa tren
impor Kanada dari Indonesia untuk minyak nabati dari kelapa sawit tumbuh sekitar
224% dalam kurun waktu yang sama.
18 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
2.1 Impor Produk minyak nabati Kanada dari Dunia
Berdasarkan data Industry Canada yang dirangkum dari Statistics Canada,
nilai impor produk minyak nabati dari kelapa sawit oleh Kanada dari dunia selama
periode tahun 2011 – 2015 berada di kisaran rata-rata US$ 90.5 juta per tahun
dengan tren menurun sebesar 3.16%. Nilai impor tertinggi terjadi pada tahun 2011
dengan nilai sekitar USD 95.9 juta dan nilai terkecil terjadi pada tahun 2015
dengan nilai mencapai USD 84 juta.
Tabel 4
Nilai Impor Produk Minyak nabati/Kelapa Sawit HS 151190 Kanada Tahun 2011-2015
*dalam USD Sumber: Trade Data Online Canada
Selama kurun waktu tahun 2011 – 2015, komposisi 5 (lima) besar negara
pengekspor terbesar produk minyak nabati ke Kanada adalah Malaysia,
Indonesia, Amerika Serikat, Kolombia dan Ekuador yang masing-masing
menyumbang nilai impor rata-rata sebesar USD 54 juta, USD 21 juta, USD 5 juta,
No. 2011 2012 2013 2014 2015 Tren %
1 Malaysia 79,307,122.00 81,545,442.00 73,822,607.00 65,687,422.00 54,600,969.00 (9.18)
2 Indonesia 350,150.00 406,776.00 2,340,733.00 13,929,115.00 21,480,868.00 224.35
3 United States 15,406,674.00 11,156,992.00 10,099,600.00 7,657,308.00 5,782,258.00 (20.84)
4 Colombia 418,559.00 1,176,608.00 1,238,068.00 1,086,844.00 1,440,676.00 27.03
5 Ecuador 26,318.00 76,430.00 487,572.00 308,000.00
6 Brazil 15,240.00 105,140.00 242,144.00 447,230.00 133,755.00 78.46
7 Ghana 115,613.00 94,921.00 114,218.00 159,250.00 117,288.00 5.61
8 Nigeria 20,533.00 19,190.00 18,375.00 25,073.00 60,575.00 27.52
9 United Kingdom 5,116.00 3,441.00 4,583.00 4,896.00 39,924.00 56.23
10 Italy 65,129.00 85,160.00 11,967.00 31,767.00
Lainnya 271,132.00 253,839.00 94,240.00 127,877.00 124,868.00 (20.04)
Total All Countries 95,975,268.00 94,873,827.00 88,050,998.00 89,624,554.00 84,120,948.00 (3.16)
19 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
USD 1.4 juta dan USD 300 ribu. Indonesia negara yang pertumbuhan ekspornya
paling besar dengan tren kenaikan ekspor sebesar 224%.
Perkembangan impor Produk minyak nabati oleh Kanada dapat dilihat pada
grafik dibawah ini.
Grafik 5
Gambar 6
Presentase Share Negara Asal Impor Produk minyak nabati/kelapa sawit oleh Kanada
95.98 94.87
88.05 89.62
84.12
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
2011 2012 2013 2014 2015
Nila
i dal
am m
ilyar
Perkembangan Impor Minyak Nabati/Kelapa Sawit oleh Kanada Tahun 2011-2015
20 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
Gambar 6 diatas menunjukan share impor Produk minyak nabati oleh
Kanada berdasarkan negara asalnya.
Sedangkan impor Produk minyak nabati dari Indonesia oleh Kanada dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 7
Impor Produk minyak nabati HS 151190 Kanada dari Indonesia Tahun 2011-2015
*dalam ribu USD Sumber: Trade Data Online Canada 2016
Terlihat bahwa terjadi kenaikan ekspor dalam periode tahun 2011 – 2015
dengan tren kenaikan yang sangat besar yaitu sebesar 224%.
Grafik 8
Perkembangan Impor Produk minyak nabati Kanada dari Indonesia
2011 2012 2013 2014 2015 Tren %
Indonesia 350.15 406.78 2,340.73 13,929.12 21,480.87 224.35
Others 95,625.12 94,467.05 85,710.27 75,695.44 62,640.08 (10.13)
Total All Countries 95,975.27 94,873.83 88,051.00 89,624.55 84,120.95 (3.16)
21 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
Grafik diatas menggambarkan pergerakan impor produk produk minyak
nabati asal Indonesia ke Kanada periode tahun 2011 – 2015. Nilai impor tertinggi
tercatat pada tahun 2015 yang mencapai nilai USD 21 juta sedangkan nilai impor
terendah tercatat pada tahun 2011 yang hanya berada di kisaran angka USD 350
ribu.
Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia
menempati urutan kedua sebagai negara pengekspor produk minyak nabati ke
Kanada setelah Malaysia. Namun tren ekspor Indonesia jauh diatas Malaysia yang
justru mengalami penurunan sebesar 9% pada kurun waktu 2011-2015.
Tabel 9
Impor Produk minyak nabati HS 151190 Kanada dari ASEAN tahun 2011 – 2015
*dalam USD Sumber: Trade Data Online Canada
Secara total, impor Produk minyak nabati dari ASEAN pada tahun 2015
mencapai nilai USD 76 juta juta atau sekitar 90% dari total nilai impor Kanada yang
mencapai nilai sebesar USD 84 juta.
No. 2011 2012 2013 2014 2015 Tren %
1 Malaysia 79,307,122.00 81,545,442.00 73,822,607.00 65,687,422.00 54,600,969.00 (9.18)
2 Indonesia 350,150.00 406,776.00 2,340,733.00 13,929,115.00 21,480,868.00 224.35
3 Philippines 1,935.00 22,884.00 6,865.00 590.00 8,145.00 (7.54)
4 Thailand 82.00 40.00 5.00
Sub-total 79,659,207.00 81,975,184.00 76,170,245.00 79,617,127.00 76,089,987.00 (1.20)
Others 16,316,060.00 12,898,645.00 11,880,755.00 10,007,426.00 8,030,960.00 (15.39)
Total All Countries 95,975,267.00 94,873,829.00 88,051,000.00 89,624,553.00 84,120,947.00 (3.16)
22 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
Gambar 10
Persentase Negara ASEAN untuk Impor Produk minyak nabati oleh Kanada
2.2 Potensi Produk Produk minyak nabati di Kanada
Menurut Euromonitor, pada tahun 2015 pertumbuhan nilai penjualan
minyak nabati di Kanada tumbuh sekitar 3% dengan nilai penjualan mencapai
angka CAD 1.8 milyar.
Pertumbuhan ini juga dibarengi oleh semakin sadarnya konsumen Kanada
terhadap kesehatan sehingga cenderung untuk menghindari hydrogenated oils
dan trans-fat oil. Diprediksi bahwa penjualan minyak nabati di Kanada akan
meningkat sebesar 2% dengan nilai perkiraan penjualan sebesar CAD 2 milyar di
tahun 2020 mendatang.
Dari sisi konsumen, secara umum volume konsumsi minyak nabati lebih
banyak dijual kepada industri restauran dibandingkan retail kepada household
Dengan data tersebut diatas maka pasar Kanada dipastikan merupakan
salah satu pasar yang sangat berpotensi untuk terus ditingkatkan akses pasarnya
23 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
oleh produk minyak nabati asal Indonesia terutama minyak kelapa sawit, dengan
memperhatikan kondisi pasar dan konsumen Kanada yang lebih concern kepada
kesehatan dan sustainability produk tersebut.
2.3 Regulasi terkait Produk minyak nabati di Kanada
2.3.1 Kebijakan Impor
Terkait dengan produk minyak nabati yang merupakan bahan makanan
manusia, importir harus bertanggungjawab dalam memastikan bahwa produk
yang diimpor telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh the Food and
Drugs Act and Regulations, dan the Consumer Packaging and Labelling Act and
Regulations.
Importir harus berhati-hati dan berkonsultasi dengan pihak berwenang
Kanada dalam pemenuhan dokumen yang mengacu kepada:
• Good Importing Practices for Food
• Food Labelling for Industry
• Standards and Guidelines for Microbiological Safety of Food - An Interpretive
Summary
• Canadian Standards ("Maximum Levels") for Various Chemical Contaminants in
Foods
• List of Maximum Residue Limits Regulated Under the Pest Control Products Act
• Guidelines for the General Cleanliness of Food
24 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
Selain itu, impor harus memenuhi kewajiban dokumen kepabeanan dan
pembayaran tarif duty untuk produk Produk minyak nabati dari kelapa sawit (HS
151190). Berdasarkan Buku Tarif Kanada tahun 2016, untuk produk HS 151190
tariff duty yang berlaku adalah sebesar 0% dan 11%.
Setiap impor barang ke Kanada dikenakan pajak 5% (Goods and Service
Tax – GST) oleh Pemerintah Federal Kanada.
2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label
Terkait dengan ketentuan labelling, sesuai dengan Consumer Packaging
and Labelling Act and Regulations selain beberapa hal yang secara umum
diwajibkan bagi produk yang masuk Kanada yaitu penerapan label dalam dua
bahasa (Bahasa Inggris dan Perancis), label harus mencantumkan informasi yang
jelas tentang bahan baku produk yang dijual, identitas manufaktur/pembuat
barang, kuantitas barang serta negara asal, khusus untuk minyak nabati yang
terbuat dari kelapa sawit diperlukan beberapa tambahan ketentaun yang harus
ditampilkan dalam label yaitu:
- Tidak diperkenankannya penggunaan klaim bahwa bahan makanan tersebut
bebas trans-fat (trans fat free) jika kandungan asam lemak jenuh dalam ukuran
penyajian di atas 2%;
- Tidak diperkenankannya penggunaan klaim bahan makanan tersebut bebas
kolesterol jika kandungan asam lemak jenuh dalam ukuran penyajian di atas
2%;
25 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
- Kewajiban untuk menggunakan istilah "minyak sawit dimodifikasi (modified
palm oil)" untuk merujuk pada produk minyak sawit yang difraksinasi kering,
istilah "minyak sawit dimodifikasi" menyebabkan kekhawatiran konsumen
bahwa minyak sawit telah melewati proses modifikasi atau diolah secara kimia
meskipun pada kenyataannya hanya melalui proses didinginkan dan disaring
2.3.3 Saluran Distribusi Produk Produk minyak nabati di Kanada
Saluran distribusi minyak nabati di Kanada banyak dilakukan melalui
supermarket dan hypermarket besar yang fokus dalam pembelian dan penjualan
dengan volume yang sangat besar, seperti Loblaws dan Walmart yang memang
mempunyai rantai toko yang sangat luas dan banyak di seluruh wilayah Kanada.
Selain itu, salah satu distribution channel produk ini adalah ethnic store yang
cukup membantu peningkatan penjualan produk dimaksud.
2.3.4 Hambatan Lainnya
Seperti yang terjadi di negara tujuan ekspor lainnya di dunia, minyak kelapa
sawit sering dihadapkan pada kampanye negatif yang menyerang produk kelapa
sawit Indonesia melalui isu lingkungan hidup, sustainability dan kesehatan.
Kanada yang merupakan penghasil minyak canola dan minyak kedelai
sebagai salah satu minyak nabati unggulan untuk bahan makanan, juga telah
mempromosikan industri dalam negeri-nya yaitu industri minyak canola dan
minyak kedelai melalui promosi produk lemak tak jenuh/tak jenuh tunggal mereka
dan pada saat bersamaan menyampaikan dua pesan utama yaitu:
26 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
- bahwa lemak lebih jenuh seperti minyak sawit dan minyak kelapa buruk bagi
kesehatan manusia; dan
- bahwa budidaya kelapa sawit menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas
berupa penggundulan hutan dan hilangnya habitat satwa. Pesan kerusakan
lingkungan ini sebagian besar ditujukan untuk produk minyak sawit dari
Indonesia, di mana disampaikan bahwa pertumbuhan industri yang cepat pada
umumnya tidak mendapat pengaturan dan tidak mempedulikan lingkungan
Hal-hal tersebut diatas dapat menjadi hambatan bagi produk minyak nabati
Indonesia yang berbahan baku dari kelapa sawit untuk lebih meningkatkan akses
pasarnya di Kanada.
27 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
III. PELUANG DAN STRATEGI
3.1 Peluang
Indonesia adalah salah satu negara pengekspor terbesar minyak nabati
yang berasal dari kelapa sawit. Nilai ekspor Indonesia selama periode tahun 2011
– 2015 mengalami kenaikan sebesar 7.38%.
Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan akses
pasarnya ke luar negeri terutama ke negara-negara yang masih belum terekspos
pasar domestiknya seperti Kanada. Dengan tren kenaikan sebesar 224% di pasar
Kanada menandakan bahwa terdapat peluang yang besar bagi minyak nabati
Indonesia untuk terus meningkatkan aksesnya dan untuk terus melawan dominasi
Malaysia yang menguasai hampir sekitar 65% pasar ekspor minyak nabati dari
kelapa sawit di Kanada.
Selain semakin meningkatnya produksi dari dalam negeri Indonesia,
pemenuhan industri dalam negeri Indonesia terhadap standar-standar terutama
terkait dengan sustainability, ramah lingkungan dan kesehatan yang bersifat
internasional maupun nasional seperti RSPO dan ISPO menjadi sangat penting
agar kampanye negatif yang dilakukan oleh pesaing-pesaing dagang Indonesia
dapat diredam.
Tabel dan grafik dibawah ini menunjukan angka ekspor Indonesia untuk
produk produk minyak nabati.
28 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
Tabel 11
NILAI EKSPOR PRODUK MINYAK NABATI DARI INDONESIA TAHUN 2011 – 2015
*dalam ribu USD Sumber: Trademap, ITC
Grafik 12
No. Importers 2011 2012 2013 2014 2015 Tren %
1 China 2,079,879.00 2,573,973.00 1,766,095.00 1,789,195.00 2,038,849.00 (3.95)
2 Pakistan 256,905.00 707,391.00 778,227.00 1,350,527.00 1,290,974.00 47.34
3 India 791,427.00 1,529,868.00 1,949,819.00 1,533,608.00 1,104,421.00 6.92
4 Mesir 828,514.00 451,197.00 561,551.00 751,880.00 672,823.00 0.95
5 Bangladesh 769,325.00 682,031.00 498,060.00 795,851.00 672,050.00 (1.15)
6 Rusia 319,386.00 300,149.00 302,100.00 389,660.00 372,442.00 5.85
7 Italy 70,023.00 64,904.00 259,058.00 574,076.00 362,397.00 72.77
8 Myanmar 147,148.00 112,360.00 252,329.00 328,441.00 353,153.00 32.63
9 Amerika Serikat 31,418.00 38,547.00 297,440.00 300,991.00 332,747.00 96.90
10 Malaysia 288,297.00 785,195.00 244,292.00 227,711.00 308,039.00 (10.46)
Lainnya 2,901,915.00 3,680,049.00 3,951,350.00 5,216,225.00 3,489,290.00 7.44
Total 8,484,237.00 10,925,664.00 10,860,321.00 13,258,165.00 10,997,185.00 7.38
29 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
Gambar 13
Share Negara Tujuan Ekspor HS 151190 dari Indonesia
3.2 Strategi
Dalam rangka meningkatkan akses pasar ke Kanada, beberapa strategi
yang dapat dilakukan adalah:
a. Pemenuhan terhadap standar dan sertifikasi nasional dan internasional
agar kampanye negatif dapat diredam;
b. Klaim manfaat bagi kesehatan perlu untuk diuji oleh berbagai pihak yang
berwenang sehingga klaim kesehatan tersebut dapat dipercaya oleh
otoritas berwenang dan konsumen luar negeri;
c. Pemahaman terhadap kondisi pasar domestik Kanada sangatlah penting
untuk dimiliki oleh para pelaku usaha di Indonesia sehingga mereka dapat
30 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
menawarkan produk yang sesuai dengan karakteristik pasar negara tujuan
tersebut;
d. Memanfaatkan riset market untuk mengetahui lebih isu yang berkembang
terkait dengan produk minyak nabati di Kanada;
e. Perlunya mengumpukan feedback secara berkala dari konsumen dan
importir;
f. Meningkatkan strategi promosi yang tepat dan efisien, misalnya dengan
mengikuti pameran-pameran/ trade expo;
g. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di
Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa;
h. Meningkatkan komunikasi dari dunia usaha di Indonesia dengan
Perwakilan Indonesia di Kanada.
31 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
IV. INFORMASI PENTING
4.1 Informasi Umum Persyaratan Impor Minyak Nabati
- Canadian Standards ("Maximum Levels") for Various Chemical
Contaminants in Foods:
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/contaminants-guidelines-
directives-eng.php to view the Canadian Standards ("Maximum Levels") for
Various Chemical Contaminants in Foods.
- Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations:
http://www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml or contact the nearest
Import Service Centre for further information.
- Food and Drugs Act and Regulations: to view the Food and Drugs Act and
Regulations:
http://www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml or contact the nearest
Service Centre for further information.
- Food and Drugs Act and Regulations - Oil, peanut; Regulated by sections
B.09.007 of the Food and Drugs Act and Regulations.
- Food and Drugs Act and Regulations - Olive oil; sweet Regulated by
sections B.09.003 of the Food and Drugs Act and Regulations.
- Food Labelling for Industry:
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-
industry/eng/1383607266489/1383607344939
32 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
- Good Importing Practices:
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/goodbonne.shtml to view the
Good Importing Practices.
- Guide to food safety:
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/gui/guide.shtml to view the guide
to food safety
- Guidelines for the General Cleanliness of Food:
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/res-rech/emo-
mea-eng.pdf to view the Guidelines for the General Cleanliness of Food.
- Maximum Residue Limits:
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/food-
nourriture/mrl-lmr-eng.php to view the Maximum Residue Limits for
Pesticides regulated under the Pest Control Products Act (PCPA).
- Regulated Under the Pest Control Products Act
- Standards and Guidelines for Microbiological Safety of Food: website
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-
meth/microbio/volume1/intsum-somexp-eng.php to view the Standards and
Guidelines for Microbiological Safety of Food.
4.2 Institusi Pemerintah dan Swasta
Beberapa institusi di Indonesia dan Kanada yang dapat dijadikan sebagai
sumber informasi bagi kegiatan ekspor Produk minyak nabati ke Kanada, adalah:
1. Kedutaan Besar Kanada di Jakarta
33 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
World Trade Center, Lantai 6,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920, Indonesia
Tel: (62-21) 2550-7800
Fax: (62-21) 2550-7811
2. Trade Facilitation Office Canada (TFOC)
56 Parks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9
Tel: (1) 613-233-3925
Fax: (1) 613-233-7860
3. Toronto Board of Trade (TBOT)
a. Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place
PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1
Tel: (1) 416-366-6811
Fax: (1) 416-366-8460
b. West End, 190 Attwell Drive, Suite 120
Toronto Ontario, Canada M9W 1J5
Tel: (1) 416-798-6811
Fax: (1) 416-798-2499
4. Vancouver Board of Trade (VBOT)
World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place
Vancouver B.C, Canada V6C 3E1
Tel: (1) 604-681-2111
Fax: (1) 604-681-0437
34 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
5. Burnaby Board of Trade (BBOT)
#201-4555 Kingsway
Burnaby BC, Canada V5H 4T8
Tel: (1) 604-412-0100
Fax: (1) 604-412-0102
6. Surrey Board of Trade (SBOT)
14439 104 Ave.
Surrey BC, Canada V3R 1M1
Tel: (1) 604-581-7130
Fax: (1) 604-588-7549
7. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)
55 Parkdale Ave.
Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5
Tel: (1) 613-724-1100
Fax: (1) 613-724-1105
8. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver
1630 Alberni Street
Vancouver BC, Canada V6E 1A6
Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228
Fax: (1) 604-662-8396
9. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto
35 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
129 Jarvis Street
Toronto Ontario, Canada M5C 2H6
Tel: (1) 416-360-4020
Fax: (1) 416-360-4029
10. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)
567 Seymour Street
Vancouver BC, Canada, V6B 3H6
Tel: (1) 604-696-6322
Fax: (1) 604-685-1520
11. Atase Perdagangan Ottawa
55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5
Tel: (1) 613-724-1100
Fax: (1) 613-724-1105
12. KADIN Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lantai 29
Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia
Tel: (62-21) 527-4484
Fax: (62-21) 527-4331
36 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
4.3 Daftar Importir Produk HS 151190
Tabel 14
Tabel diatas menunjukan bahwa untuk produk produk minyak nabati HS
151190, importasi didominasi oleh 3 (tiga) importer dengan share sekitar 24.73%
dari total keseluruhan nilai impor Kanada untuk produk produk minyak nabati.
Tabel 15
Daftar Importir Produk Produk minyak nabati HS 151190
Number of Importers Value of Imports ($CDN) Cumulative % of Imports
5 80,952,929 79.98%
All 101,215,884 100.00%
Market Concentration of Palm Oil
No. Company Name City Province Postal Code
1 BUNGE CANADA Oakville Ontario L6L 5N1
2 FERRERO CANADA LIMITED/FERRERO CANADA LIMITEE North York Ontario M2N 6N5
3 LODERS CROKLAAN CANADA INC. Toronto Ontario M9W 1G8
4 MARGARINE GOLDEN GATE-MICHCA INC Gatineau Quebec J8T 6C7
5 THI BAULT COMPANY Trois-Rivières Quebec G9A 5E1
37 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A
REFERENSI
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
www.kemendag.go.id;
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT)
http://www.international.gc.ca;
Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
http://www.inspection.gc.ca
Health Canada
http://www.hc-sc.gc.ca
Canadian Border and Serviced Agency (CBSA)
http://www.cbsa-asfc.gc.ca;
Canadian Statistics
http://www.statcan.gc.ca;
Industry Canada
http://www.ic.gc.ca;
http://www.trademap.org;
Infrastructure Canada
http://www.infrastructure.gc.ca;
Euromonitor 2016