PELUANG EKSPOR BAN MOBIL DI PASAR KANADA · Selain itu Kanada merupakan negera terbesar yang...
Transcript of PELUANG EKSPOR BAN MOBIL DI PASAR KANADA · Selain itu Kanada merupakan negera terbesar yang...
PELUANG EKSPOR
BAN MOBIL
DI PASAR KANADA
Market Brief ITPC Vancouver 2016
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER
567 SEYMOUR STREET
VANCOUVER, BC V6B 3H6
CANADA
1 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC
Vancouver telah dapat menyelesaikan Market Brief yang berjudul “Peluang Ekspor
Ban Mobil di Pasar Kanada”. Market Brief ini memberikan penjelasan yang
komprehensif terkait dengan peluang pasar bagi produk ban mobil asal Indonesia
untuk dipasarkan di wilayah Kanada.
Mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 706/M-
DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan
Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri serta Kontrak Kinerja ITPC Vancouver,
penulisan Market Brief ini adalah bagian dari tugas ITPC sebagai ujung tombak
dalam meningkatkan akses pasar melalui pencarian segala informasi untuk
memasarkan suatu produk asal Indonesia yang tercakup didalamnya adalah
informasi mengenai potensi pasar produk negara akreditasi, peraturan terkait
dengan importasi produk tersebut, peluang dan hambatan pemasaran produk di
negara akreditasi, langkah-langkah dan strategi penetrasi pasar serta informasi-
informasi penting lainnya.
ITPC Vancouver berharap Market Brief ini akan bermanfaat bagi para
stakeholder terkait di Indonesia, baik Pemerintah sebagai regulator maupun pihak
swasta sebagai pelaku usaha melalui peningkatan knowledge/pengetahuan bagi
para pelaku usaha / eksportir produk ban mobil dalam usahanya memasuki pasar
Kanada.
Perkenankan kami juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh
pihak yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyelesaian
penulisan Market Brief ini.
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)
Vancouver
2 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
PETA NEGARA 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Pemilihan Negara 6
1.2. Pemilihan Produk 8
1.3. Profil Kanada 8
BAB II POTENSI PASAR PRODUK BAN MOBIL
2.1. Impor Ban mobil Kanada dari Dunia 17
2.2. Potensi Ban mobil di Kanada 21
2.3. Regulasi terkait Ban mobil di Kanada 22
2.3.1 Kebijakan Impor 22
2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label 23
2.3.3 Saluran Distribusi Ban mobil
di Kanada 23
2.3.4 Hambatan Lainnya 24
BAB III PELUANG DAN STRATEGI
3.1. Peluang 25
3.2. Strategi 28
BAB IV INFORMASI PENTING 29
REFERENSI 34
3 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
PETA NEGARA KANADA
10 Provinsi:
o Alberta o Nova Scotia
o British Columbia o Ontario
o Manitoba o Prince Edward Islands
o New Brunswick o Quebec
o Newfoundland & Labrador o Saskatchewan
3 Teritorial:
o Northwest Territories
o Nunavut Territories
o Yukon Territories
5 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
I. PENDAHULUAN
1.1 Pemilihan Negara
Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika yang mempunyai
tingkat perekonomian yang maju selain Amerika Serikat. Perekonomian Kanada
mulai meningkat pasca Perang Dunia II yang ditopang oleh industri manufaktur,
pertambangan dan sektor jasa. Pada tahun 1989, Kanada bersama Amerika
Serikat membentuk FTA dan pada tahun 1994 membentuk NAFTA bersama
Amerika Serikat dan Meksiko yang turut memberikan peningkatan perekonomian
melalui perdagangan yang cukup signifikan karena Kanada mengalami banyak
surplus terutama dengan Amerika Serikat. Kanada merupakan supplier terbesar
Amerika Serikat untuk sektor energi seperti minyak bumi, gas bumi, uranium dan
listrik.
Pada periode 1993 sampai dengan 2007, Kanada mengalami kemajuan
ekonomi yang sangat pesat karena didukung oleh sumber daya manusia, sumber
daya alam serta teknologi maju, namun demikian pada tahun 2007 sampai dengan
2008 Kanada mengalami resesi ekonomi yang disebabkan oleh pengaruh dari
perekonomian global yang mengalami resesi akibat isu subprime mortgage di
Amerika Serikat. Perekonomian Kanada mulai mengalami perbaikan mulai tahun
2009 yang didukung oleh sektor finansial domestik yang merupakan salah satu
yang terkuat di dunia.
6 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Pada tahun 2015, berdasarkan data dari World Bank, GDP Kanada
mencapai USD $ $1.551 triliun dengan GDP per kapita mencapai USD $ 43,248
dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Menurut data Statistics Canada,
jumlah penduduk Kanada per 1 Juli 2015 adalah sebanyak 35,848,610.
Indonesia dan Kanada telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama,
ditandai dengan peringatan hubungan bilateral kedua negara yang ke-60 tahun
pada tahun 2012 lalu. Selama masa tersebut, kedua negara telah menjalin
hubungan bilateral yang kuat di berbagai sektor termasuk didalamnya adalah
terkait demokrasi, governance dan dukungan untuk pemberantasan kemiskinan
serta peningkatan ekonomi Indonesia.
Selain itu, Indonesia dan Kanada juga bersama-sama bekerjasama dalam
beberapa organisasi yang bersifat multilateral seperti Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC), the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF), the G20, and the World Trade
Organization (WTO). Keikutsertaan kedua negara dalam organisasi-organisasi
internasional tersebut cukup menandakan bahwa kedua negara mempunyai visi
dan misi yang sama dalam upayanya meningkatkan kerjasama dari sisi politik
ekonomi sosial dan budaya.
Berdasarkan data Statistics Canada, total nilai perdagangan antara
Indonesia dan Kanada pada tahun 2015 lalu mencapai USD 2,726 milyar. Nilai
ekspor Indonesia pada tahun 2015 mencapai USD 1,307 milyar atau mengalami
7 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
kenaikan sebesar 19% dari tahun 2014, sedangkan impor dari Kanada mencapai
USD 1,419 milyar atau mengalami penurunan sekitar 30% dari tahun 2014.
Produk ekspor utama Indonesia ke Kanada adalah produk karet, cocoa
butter, transmisi alat elektronik, pakaian jadi, furniture dari kayu, mainan anak,
pelat aluminium, kopi dan nickel mattes. Sedangkan impor utama Indonesia dari
Kanada adalah potasium klorida, meslin dan gandum, pesawat udara, helikopter,
chemical wood pulp dan tepung kasar/pellet dari daging.
1.2 Pemilihan Produk
Pada tahun 2015 lalu, nilai pasar dari produk karet di Kanada meningkat
sebesar 4% menjadi CAD 9.4 milyar dengan nilai penjualan didominasi oleh
konsumsi di sektor otomotif dan permintaan terhadap ban mobil untuk keperluan
rumah tangga. Kenaikan nilai tersebut memberikan sinyal bahwa pasar Kanada
merupakan salah satu negara yang memiliki potensi untuk terus diperluas akses
pasarnya bagi produk Indonesia, walaupun beberapa hambatan pasti akan turut
memberikan tantangan tersendiri.
1.3 Profil Kanada
Bentuk Negara: Konfederasi yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritorial.
Bentuk Pemerintahan: Demokrasi parlementer dibawah monarki
konstitusional
Kepala Negara: Ratu atau Raja Inggris
Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri
8 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Ibu Kota: Ottawa
Kota terbesar: Toronto
Luas Wilayah: 9.9 juta km2
Bahasa Utama: Inggris dan Perancis sebagai bahasa resmi
Jumlah penduduk: 35,848,610 (1 Juli 2015)
Pertumbuhan penduduk: 1.05%
Etnik grup: Canadian (32.2%), Inggris (19.8%), Perancis (15.5%),
Skotlandia (14.4%), Irlandia (13.8%), Jerman (9.8%), Italia (4.5%), China
(4.5%), Indian Amerika Utara (4.2%) dan lainnya (50.9%)
Agama: Katolik (40.6%), Protestan (20.3%), Kristen lainnya (6.3%), Islam
(3.2%), Hindu (1.5%), Sikh (1.4%), Buddha (1.1%), Jewish (1%), lainnya
(0.6%), tanpa agama (23.9%)
Tingkat migrasi: 5.66 migran per 1000 penduduk (estimasi 2014)
Populasi perkotaan: 80.7% dari total populasi (2011)
Angka harapan hidup: 79 tahun (pria) dan 83 tahun (wanita)
a. Geografi
Berlokasi di wilayah utara Benua Amerika Utara, Kanada dibatasi
oleh Samudera Pasifik di bagian Barat, Samudera Atlantik di bagian Timur,
Lautan Artik di bagian Utara serta Amerika Serikat di bagian Selatan dan
Barat Laut. Dengan luas wilayah sekitar 9.9 juta km persegi, yang mencakup
9 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
daratan seluas 9.093 juta km persegi dan perairan seluas 891 ribu km
persegi, Kanada merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Rusia.
Selain itu Kanada merupakan negera terbesar yang mempunyai batas
wilayah dengan satu negara saja yaitu Amerika Serikat.
Terdiri dari pegunungan di wilayah barat Kanada dan tanah datar
serta padang rumput di wilayah tengah dan timur Kanada, iklim di Kanada
juga bervariasi karena di wilayah selatan masih mengalami 4 musim
sepanjang tahun sedangkan di wilayah utara bisa dikatakan mengalami beku
atau dingin hampir sepanjang tahun.
b. Pemerintahan
Kanada yang merupakan sebuah negara dengan sistem parlementer
yang berdasarkan konstitusi monarki dengan tiga pembagian kekuasaan
khas trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun demikian,
landasan monarki menjadikan Queen Elizabeth II sebagai kepala negara
resmi Kanada dengan hak-hak serta kewajiban kerajaan didelegasikan
kedaulatannya kepada seorang Gubernur Jenderal yang ditunjuk langsung
oleh Queen Elizabeth II berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri Kanada.
Bertindak sebagai Kepala Pemerintahan adalah seorang Perdana
Menteri yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal setelah dilaksanakannya
pemilihan umum parlemen yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Berdasarkan konstitusi Kanada, masa bakti seorang Perdana Menteri tidak
mempunyai batas waktu tertentu melainkan sampai dengan incumbent
mengundurkan diri, meninggal dunia atau dibebastugaskan dengan hormat.
10 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Hal ini menjadi suatu keunikan tersendiri karena jabatan seorang Perdana
Menteri akan terus melekat pada seorang pimpinan partai yang menguasai
mayoritas kursi di parlemen kecuali apabila partai atau koalisinya mengalami
kekalahan dalam pemilihan umum dari pihak oposisi yang otomatis jabatan
Perdana Menteri akan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dar pemimpin pihak
oposisi yang memenangkan pemilu terkait.
c. Demografi
Tabel 1 Estimasi Jumlah Penduduk Kanada, tiap per 1 Juli 2015
Provinsi 2012 2013 2014 2015
Newfoundland and Labrador 526,874 528,194 526,977 529,383
Prince Edward Island 145,258 145,505 146,283 146,994
Nova Scotia 944,835 942,930 942,668 945,215
New Brunswick 756,816 755,635 753,914 754,465
Quebec 8,084,754 8,153,971 8,214,672 8,279,216
Ontario 13,410,082 13,550,929 13,678,740 13,854,221
Manitoba 1,250,499 1,265,405 1,282,043 1,301,357
Saskatchewan 1,087,336 1,106,247 1,125,410 1,137,386
Alberta 3,888,632 4,007,199 4,121,692 4,201,458
British Columbia 4,542,508 4,582,625 4,631,302 4,713,761
Yukon 36,166 36,364 36,510 37,229
Northwest Territories 43,639 43,841 43,623 44,392
Nunavut 34,729 35,434 36,585 36,658
Total Canada 34,752,128 35,154,279 35,540,419 35,981,735
11 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Sumber: Statistics Canada, 2015
Tabel 2 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Asal
di Kanada, 2006
Total Populasi Canada (2006) 31,241,030 100%
Ethnic origin British Isles origins 11,098,610 35.53%
Other North American origins 10,408,735 33.32%
Canadian 10,066,290 32.22%
European origins 9,919,790 31.75%
English 6,570,015 21.03%
French origins 5,000,350 16.01%
French 4,941,210 15.82%
Scottish 4,719,850 15.11%
Western European origins 4,372,750 14.00%
Irish 4,354,155 13.94% German 3,179,425 10.18%
Eastern European origins 2,998,220 9.60%
Southern European origins 2,723,675 8.72%
East and Southeast Asian origins 2,212,340 7.08%
Aboriginal origins 1,678,235 5.37%
Italian 1,445,330 4.63%
Chinese 1,346,510 4.31%
South Asian origins 1,316,770 4.21%
North American Indian 1,253,620 4.01%
Ukrainian 1,209,090 3.87%
Northern European origins 1,120,805 3.59%
Dutch (Netherlands) 1,035,965 3.32%
12 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Scandinavian origins 1,009,735 3.23%
Polish 984,565 3.15%
East Indian 962,670 3.08%
Caribbean origins 578,695 1.85%
Russian 500,600 1.60%
Arab origins 470,580 1.51%
Welsh 440,960 1.41%
Sumber: Statistics Canada, Sensus 2006
d. Infrastruktur
Perkembangan ekonomi terus menjadi prioritas dari Pemerintah
Federal Kanada selama ini, salah satu landasan untuk mencapai tujuan
ekonomi tersebut adalah melalui investasi pembangunan proyek-proyek
infrastruktur yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi
serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Pembangunan infrastruktur di Kanada pada saat ini dilakukan
berdasarkan New Building Canada Plan (NBCP) dengan nilai total investasi
mencapai CAD $ 53 milyar. Termasuk dalam NBCP adalah The New Building
Canada Fund (NBCF) dengan total dana sebesar CAD $ 14 milyar yang akan
mendukung pembangunan menyeluruh di tingkat nasional, regional dan lokal
Kanada.
Terdapat dua komponen dalam NBCF, yaitu National Infrastructure
Component (NIC) dan Provincial-Territorial Infrastructure Component
(PTIC). NIC menyediakan pembiayaan sebesar CAD $ 4 milyar bagi proyek-
proyek yang memberikan public benefit dan mendukung pertumbuhan
ekonomi serta kesejahteraan dalam jangka panjang. Proyek-proyek yang
13 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
dapat dikategorikan dalam NIC adalah jalan bebas hambatan dan jalan
utama, transportasi umum, infrastruktur rel kereta, bandara udara lokal dan
regional, infrastruktur pelabuhan, sistem transportasi Intelligent
Transportation Systems (ITS) serta infrastruktur untuk mitigasi bencana.
Komponen kedua adalah Provincial-Territorial Infrastructure Component
(PTIC), menyediakan dana sebesar CAD $ 10 milyar untuk mendukung
proyek infrastruktur di tingkat nasional, regional dan lokal yang berkontribusi
bagi pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang bersih serta communities yang
kuat. Proyek yang dapat masuk dalam kategori ini adalah proyek konstruksi,
pembaruan (renewal), rehabilitasi atau peningkatan material infrastruktur
untuk public benefit.
Pemerintah Kanada sangat sadar bahwa dalam upaya untuk lebih
meningkatkan kesejahteraan penduduk Kanada maka pertumbuhan
ekonomi harus selalu ditingkatkan dan dijaga yang salah satu faktor
pendukung utama dan sangat penting dalam rangka mencapai pertumbuhan
eksonomi tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur di seluruh
Kanada.
e. Ekonomi
Kanada adalah salah satu negara yang termasuk dalam klasifikasi
negara maju, pada tahun 2015 GDP Kanada mencapai USD $ $1.551 triliun
dan GDP per kapita mencapai USD $ 43,248 yang menjadikan Kanada
sebagai negara yang mempunyai standar hidup tinggi yang ditopang oleh
kemampuan teknologi tinggi, melimpahnya sumber daya alam serta
14 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
pertumbuhan di sektor manufaktur dan finansial yang sangat pesat.
Perekonomian Kanada sering disebut cerminan dari ekonomi Amerika
Serikat terutama terkait dengan sistem ekonomi pasar yang dianut oleh
Kanada.
Sekitar 75% ekspor Kanada adalah tujuan Amerika Serikat yang
menjadikan negara adikuasa tersebut sebagai mitra dagang terbesar
Kanada. Kanada menikmati nilai perdagangan yang surplus dari tahun ke
tahun dengan Amerika Serikat terutama setelah diberlakukannya North
America Free Trade Agreement (NAFTA) pada tahun 1994 lalu.
Diagram 3
Berdasarkan data Trending Economics yang dirangkum dari
Statistics Canada, di tahun 2014 pertumbuhan Ekonomi di Kanada
mengalami peningkatan sebesar 0.9% dari angka di tahun sebelumnya yaitu
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
JAN-MAR APR-JUN JUL-SEP OCT-DEC
Pertumbuhan Ekonomi Kanada
2012 2014
15 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
1.575 %. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kanada berada di angka
2.475% yang masih lebih tinggi sedikit dari data tahun 2012 ( 2.425% )
didorong oleh pertumbuhan industri lokal dan ekspor dimana Amerika Serikat
merupakan partner dagang utama negara ini.
Sistem perbankan di Kanada merupakan salah satu yang terbaik di
dunia. Pada tahun 2013, World Economic Forum memberi predikat nomor
satu bagi sistem perbankan Kanada dan hal tersebut merupakan
penghargaan yang ketujuh berturut-turut. Dengan dukungan domestik
market yang stabil serta iklim kredit yang ramah, Kanada mengalami
kenaikan revenue tiap tahun dengan keuntungan dari the Big Six melampaui
nilai CA $30 milyar. The Big Six merupakan bank-bank yang selama ini
menguasai pasar perbankan di Kanada yang terdiri dari National Bank of
Canada (NBC), Royal Bank of Canada (RBC), The Bank of Montreal (BMO),
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), The Bank of Nova Scotia
(Scotiabank) dan Toronto-Dominion Bank (TD).
16 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
II. POTENSI PASAR KANADA
Walaupun secara umum impor ban mobil Kanada pada periode tahun 2011-
2015 mengalami penurunan dengan tren negative 2.7%, tetapi industry ban mobil
Kanada diprediksi akan tumbuh sebesar 1% pada tahun 2015-2020 yang tentu
saja akan turut mempengaruhi nilai impor ban mobil oleh Kanada selain juga
peningkatan produksi dari industry domestic Kanada.
2.1 Impor Ban mobil Kanada dari Dunia
Walaupun nilai pasar naik, tetapi berdasarkan data Industri Canada yang
dirangkum dari Statistics Canada, nilai impor ban mobil Kanada dari dunia selama
periode tahun 2011 – 2015 berada di kisaran rata-rata US$ 1,7 milyar dengan tren
menurun sedikit sebesar 2.7% per tahun. Nilai impor tertinggi terjadi pada tahun
2012 dengan nilai sekitar USD 1.8 milyar dan nilai terkecil terjadi pada tahun 2015
dengan nilai mencapai USD 1.6 milyar. Selama kurun waktu tahun 2011 – 2015,
komposisi 5 (lima) besar negara pengekspor terbesar ban mobil ke Kanada adalah
Amerika Serikat, China, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, sedangkan Indonesia
berada di peringkat ke-14 pada kurun waktu tersebut dan mengalami penurunan
tren sebesar 7.8% dengan nilai sebesar USD 19 juta pada tahun 2015.
Thailand dan Filipina merupakan dua negara yang pertumbuhan ekspornya
paling besar dengan tren kenaikan ekspor berturut-turut sebesar 22% dan 10%.
Perkembangan impor Ban mobil oleh Kanada dapat dilihat pada table dan grafik
dibawah ini.
17 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Tabel 4
Nilai Impor Ban mobil Kanada tahun 2011 – 2015
2011 2012 2013 2014 2015 Tren (%)
All Countries 1,767.72 1,854.54 1,721.47 1,693.47 1,613.37 (2.70)
*dalam juta USD Sumber: Trade Data Online Canada 2016
Grafik 5
Pada tahun 2015, Amerika Serikat menyumbang sekitar 41% dari total
impor ban mobil Kanada dari seluruh dunia, yang disusul oleh China (13%),
Jepang (10%), Korea Selatan (6%) dan Taiwan (3%). Indonesia menyumbang
sekitar 1% dari total impor Kanada untuk produk ban mobil pada tahun 2015.
Gambar 6 berikut menunjukan share impor Ban mobil oleh Kanada
berdasarkan negara asalnya.
1.77
1.85
1.72 1.69
1.61
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
2011 2012 2013 2014 2015
Mily
ar U
SD
Perkembangan Impor Ban Mobil oleh Kanada
18 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Gambar 6
Presentase Negara Asal Impor Ban mobil oleh Kanada
Sedangkan impor Ban mobil dari Indonesia oleh Kanada dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
Tabel 7
Impor Ban mobil HS 4011 Kanada dari Indonesia Tahun 2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015 Tren (%)
Indonesia 27,935.11
24,827.47
21,581.20
24,524.72
19,366.84
(7.18)
Negara Lainnya
1,739,789.08
1,829,710.07
1,699,893.02
1,668,940.83
1,594,003.04
(2.63)
Total 1,767,724.19
1,854,537.54
1,721,474.22
1,693,465.55
1,613,369.88
(2.70)
*dalam ribu USD Sumber: Trade Data Online Canada 2016
Terlihat bahwa terjadi penurunan ekspor dalam periode tahun 2011 – 2015
dengan tren sebesar -7.8%.
Amerika Serikat41%
China13%
Japan10%
Korea Selatan6%
Taiwan3%
Germany3%
Thailand3%
Mexico3%
Russia2%
Philippines2%
Indonesia1%
Negara lainnya13%
19 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Grafik 8
Perkembangan Impor Ban mobil Kanada dari Indonesia
Grafik diatas menggambarkan pergerakan impor produk ban mobil asal
Indonesia ke Kanada periode tahun 2011 – 2015. Nilai impor tertinggi tercatat
pada tahun 2011 yang mencapai nilai USD 27.94 juta sedangkan nilai impor
terendah tercatat pada tahun 2015 yang berada di kisaran angka USD 19.37 juta.
Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia
menempati urutan ketiga sebagai negara pengekspor ban mobil ke Kanada
setelah Thailand dan Filipina.
Secara total, impor Ban mobil dari ASEAN pada tahun 2015 mencapai nilai
USD 104 juta juta atau sekitar 6% dari total nilai impor Kanada yang mencapai
nilai sebesar USD 1.6 milyar.
27.94
24.83
21.58
24.52
19.37
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
2011 2012 2013 2014 2015
Juta
USD
Indonesia
20 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Tabel 9
Impor Ban mobil HS 4011 Kanada dari ASEAN tahun 2011 – 2015
Gambar 10
Persentase Negara ASEAN untuk Impor Ban mobil oleh Kanada
2.2 Potensi Produk Ban mobil di Kanada
Nilai pasar untuk produk karet di Kanada meningkat sekitar 4% pada tahun
2015 menjadi CAD 9.4 milyar yang didominasi oleh kenaikan permintaan oleh
No. Negara 2011 2012 2013 2014 2015 Tren (%)
1 Thailand 17,376,345.00 25,104,720.00 27,254,109.00 31,241,705.00 42,304,763.00 22.12
2 Philippines 24,377,124.00 48,364,117.00 55,293,282.00 55,217,836.00 37,393,693.00 10.39
3 Indonesia 27,935,111.00 24,827,469.00 21,581,198.00 24,524,718.00 19,366,843.00 (7.18)
4 Malaysia 28,233.00 1,046,307.00 437.00 2,371,451.00 4,189,524.00 195.00
5 Vietnam 48,054.00 10,896,757.00 25,196,539.00 7,395,533.00 1,575,106.00 93.32
6 Singapore 57,289.00 57,505.00 - 153.00 -
7 Cambodia 474.00 - - - -
Total ASEAN 69,822,630.00 110,296,875.00 129,325,565.00 120,751,396.00 104,829,929.00 9.45
Negara Lainnya 1,697,901,558.00 1,744,240,665.00 1,592,148,654.00 1,572,714,156.00 1,508,539,953.00 (3.34)
Total Dunia 1,767,724,188.00 1,854,537,540.00 1,721,474,219.00 1,693,465,552.00 1,613,369,882.00 (2.70)
21 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
sektor industri otomotif dan pertanian. Ban mobil dan ban dalam menyumbang
sekitar 45% dari market value tersebut. Pada tahun 2015 sekitar 30 juta ban mobil
terjual di Kanada dan terjadi peningkatan cukup signifikan permintaan terhadap
ban mobil mahal dengan radius jarak yang tinggi. Selain itu, potensi juga dimilik
oleh penjualan ban mobil untuk musim dingin (winter tires) dimana pada tahun
2015, secara volume penjualan winter tires meningkat sekitar 6%.
Industri ban mobil dan ban dalam, termasuk importasi ban mobil,
diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 1% pada periode tahun 2015 –
2020 yang didukung oleh perkiraan semakin meningkatnya investasi di sektor
otomotif.
2.3 Regulasi terkait Produk Ban mobil di Kanada
2.3.1 Kebijakan Impor
Persyaratan importasi ban mobil diatur dalam appendix A pada the Motor
Vehicle Safety Act dan the Motor Vehicle Tire Safety Regulation yang secara
ringkas mengatur hal-hal yang harus dipenuhi oleh importir agar ban mobil bisa
masuk ke Kanada, salah satunya adalah pemenuhan terhadap standar di Kanada.
Selain itu, Kanada juga mengakui standar ban mobil yang dikeluarkan oleh
Amerika Serikat dan Jepang.
Dalam hal ban mobil yang diimpor tidak memenuhi persyaratan, maka
CBSA dapat menolak dan menahan produk dimaksud kecuali importir
mendapatkan surat persetujuan dari Transport Canada.
22 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Selain itu, impor harus memenuhi kewajiban dokumen kepabeanan dan
pembayaran tarif duty untuk produk Ban mobil (HS 4011). Berdasarkan Buku Tarif
Kanada tahun 2016, untuk produk HS 4011 tariff duty yang berlaku adalah sebesar
7%.
Setiap impor barang ke Kanada dikenakan pajak 5% (Goods and Service
Tax – GST) oleh Pemerintah Federal Kanada.
2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label
Seluruh symbol yang menyatakan pemenuhan ban mobil terhadap
beberapa standar tertentu harus dipasang pada saat pembuatan ban tersebut.
Beberapa simbol dimaksud adalah:
(a) National Safety Mark atau NSM yaitu simbol yang membuktikan
pemenuhan terhadap standar Kanada;
(b) DOT yaitu simbol yang membuktikan pemenuhan terhadap standar
Amerika Serikat;
(c) DOT-R yaitu simbol yang digunakan sebagai pemenuhan terhadap
sertifikasi keamanan Amerika Serikat sebelum ban mobil tersebut di-
retreaded, remolded, atau recapped;
(d) JIS yaitu simbol yang membuktikan pemenuhan terhadap standar Jepang.
2.3.3 Saluran Distribusi Produk Ban mobil di Kanada
Penjualan produk ban mobil didominasi oleh merk-merk yang memang
sudah established seperti Goodyear, Michelin, Cooper-Standard dan Bridgestone
23 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
melalui bengkel atau toko retailer di seluruh Kanada. Beberapa perusahaan
tersebut juga bertindak sebagai produsen selain sebagai importir di Kanada.
2.3.4 Hambatan Lainnya
Pada dasarnya industri ban mobil di Kanada pada tahun 2015 cukup
mengalami penurunan yang disebabkan oleh terhambatnya produksi mobil di
Kanada yang lebih banyak disebabkan oleh penurunan ekonomi Kanada dan
Global serta terjadinya divestment di Kanada, namun demikian hal tersebut masih
dapat diimbangi oleh impor yang penurunannya tidak terlalu signifikan.
Dari sisi domestik, secara umum hambatan yang dihadapi dalam rangka
peningkatan ekspor ban mobil Indonesia adalah masih kurang mendukungnya
infrastruktur pelabuhan sehingga perbaikan infrastruktur pelabuhan akan menjadi
hal yang sangat urgent untuk dilakukan agar ekspor ban mobil dapat lebih
ditingkatkan.
24 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
III. PELUANG DAN STRATEGI
3.1 Peluang
Indonesia adalah salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia dan
menjadi salah satu negara terbesar yang mengekspor produk karet ke dunia
termasuk didalamnya adalah ban mobil.
Berdasarkan data periode 2011 – 2015, tren ekspor ban mobil Indonesia
kurang menggembirakan karena mengalami tren negatif sebesar 5%. Angka ini
tidak langsung membuktikan bahwa industri ban domestik Indonesia tidak
berkembang, karena selama ini ban produksi dalam negeri justru banyak diserap
oleh pasar domestik sehingga ekspor cenderung stagnan.
Pada saat ini, Industri ban mobil di dalam negeri semakin berkembang
pesat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat di sektor otomotif.
Bahkan, pertumbuhan industri ban diperkirakan mencapai 8%. Sampai saat ini
telah terdapat sekitar 14 produsen ban mobil di Indonesia yang dapat memenuhi
permintaan pasar domestik dan juga luar negeri.
Dalam rangka mendukung pengembangan industri ban dan peningkatan
ekspor ban mobil, pada saat ini sedang dikembangkan pusat penelitan dan
pengembangan ban mobil diharapkan menjadi salah satu prioritas bagi produsen
ban agar ban produksi nasional memiliki kemampuan untuk menembus pasar
global
25 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Dari sisi nilai ekspor Indonesia, terdapat kenaikan angka ekspor ke Kanada
pada kurun waktu 2011 – 2015 sebesr 0.77%. Stabilitas nilai ekspor ke Kanada ini
memberikan sinyal awal bahwa pada dasarnya permintaan terhadap ban mobil
asal Indonesia cukup stabil dan cenderung meningkat pada saat ekonomi global
dan Kanada sedang menurun. Diharapkan seiring dengan pulihnya ekonomi
global dan Kanada, maka permintaan terhadap ban akan kembali meningkat dan
berdampak positif terhadap ekspor Indonesia ke Kanada.
Tabel dan grafik dibawah ini menunjukan angka ekspor Indonesia untuk
produk ban mobil.
Tabel 11
NILAI EKSPOR BAN MOBIL DARI INDONESIA TAHUN 2011 – 2015
No. Importers 2011 2012 2013 2014 2015 Tren %
1 Amerika Serikat 491,950.00 433,978.00 474,519.00 452,999.00 607,114.00 4.74
2 Japan 212,867.00 157,419.00 137,653.00 124,670.00 92,945.00 (17.23)
3 Malaysia 79,442.00 88,225.00 82,264.00 66,263.00 61,820.00 (7.58)
4 Australia 88,488.00 107,635.00 82,464.00 74,523.00 59,974.00 (10.82)
5 Saudi Arabia 55,515.00 57,940.00 56,142.00 56,303.00 40,932.00 (6.18)
6 Mesir 28,379.00 26,542.00 25,477.00 36,120.00 31,249.00 5.14
7 Uni Emirat Arab 61,292.00 58,569.00 47,380.00 67,411.00 27,697.00 (13.48)
8 Philippines 21,360.00 28,106.00 30,682.00 29,155.00 23,458.00 2.27
9 Thailand 22,468.00 24,670.00 20,282.00 18,592.00 20,973.00 (4.12)
13 Canada 18,193.00 12,010.00 13,234.00 20,633.00 14,425.00 0.77
Negara Lainnya 451,358.00 384,316.00 355,503.00 330,292.00 245,094.00 (12.83)
Total Dunia 1,531,312.00 1,379,410.00 1,325,600.00 1,276,961.00 1,225,681.00 (5.09)
26 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Grafik 12
Diagram 13
Share Ekspor Ban Mobil asal Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan
1,531.31
1,379.41 1,325.60
1,276.96 1,225.68
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00
2011 2012 2013 2014 2015
Juta
USD
Perkembangan Ekspor Ban Mobil Indonesia
27 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
3.2 Strategi
Dalam rangka meningkatkan akses pasar ke Kanada, beberapa strategi
yang dapat dilakukan adalah:
a. Penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas produk
ban mobil yang sesuai dengan permintaan pasar global;
b. Memanfaatkan riset market untuk mengetahui lebih pasti tren yang ada di
Kanada
c. Meningkatkan strategi promosi yang tepat dan efisien, misalnya dengan
mengikuti pameran-pameran/ trade expo
d. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di
Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa.
e. Meningkatkan komunikasi dari dunia usaha di Indonesia dengan
Perwakilan Indonesia di Kanada.
28 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
IV. INFORMASI PENTING
4.1 Institusi Pemerintah dan Swasta
Beberapa institusi di Indonesia dan Kanada yang dapat dijadikan sebagai
sumber informasi bagi kegiatan ekspor Ban mobil ke Kanada, adalah:
1. Kedutaan Besar Kanada di Jakarta
World Trade Center, Lantai 6,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920, Indonesia
Tel: (62-21) 2550-7800
Fax: (62-21) 2550-7811
2. Trade Facilitation Office Canada (TFOC)
56 Parks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9
Tel: (1) 613-233-3925
Fax: (1) 613-233-7860
3. Toronto Board of Trade (TBOT)
a. Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place
PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1
Tel: (1) 416-366-6811
Fax: (1) 416-366-8460
b. West End, 190 Attwell Drive, Suite 120
Toronto Ontario, Canada M9W 1J5
29 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Tel: (1) 416-798-6811
Fax: (1) 416-798-2499
4. Vancouver Board of Trade (VBOT)
World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place
Vancouver B.C, Canada V6C 3E1
Tel: (1) 604-681-2111
Fax: (1) 604-681-0437
5. Burnaby Board of Trade (BBOT)
#201-4555 Kingsway
Burnaby BC, Canada V5H 4T8
Tel: (1) 604-412-0100
Fax: (1) 604-412-0102
6. Surrey Board of Trade (SBOT)
14439 104 Ave.
Surrey BC, Canada V3R 1M1
Tel: (1) 604-581-7130
Fax: (1) 604-588-7549
7. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)
55 Parkdale Ave.
Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5
Tel: (1) 613-724-1100
Fax: (1) 613-724-1105
30 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
8. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver
1630 Alberni Street
Vancouver BC, Canada V6E 1A6
Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228
Fax: (1) 604-662-8396
9. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto
129 Jarvis Street
Toronto Ontario, Canada M5C 2H6
Tel: (1) 416-360-4020
Fax: (1) 416-360-4029
10. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)
567 Seymour Street
Vancouver BC, Canada, V6B 3H6
Tel: (1) 604-696-6322
Fax: (1) 604-685-1520
11. Atase Perdagangan Ottawa
55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5
Tel: (1) 613-724-1100
Fax: (1) 613-724-1105
12. KADIN Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lantai 29
31 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia
Tel: (62-21) 527-4484
Fax: (62-21) 527-4331
4.2 Daftar Importir Produk HS 4011
Tabel 14
Tabel diatas menunjukan bahwa untuk produk ban mobil HS 4011,
importasi didominasi oleh 3 (tiga) importer dengan angka impor mencapai nilai
CAD 919 juta dan share sekitar 47% dari total keseluruhan nilai impor Kanada
untuk produk ban mobil.
Number of ImportersValue of Imports
($CDN)Cumulative % of Imports
3 919,806,999 47.33%
6 1,180,867,107 60.77%
10 1,422,938,460 73.23%
13 1,541,027,937 79.30%
All 1,943,231,841 100.00%
Market Concentration
32 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
Tabel 15
Daftar Importir Produk Ban Mobil HS 4011
No. Company Name City
1 BRIDGESTONE CANADA INC. Joliette
2 CANADIAN TIRE CORPORATION , LIMITED Brampton
3 CONTINENTAL TIRE CANADA, INC. Fort Mill
4 GOODYEAR CANADA INC. Toronto
5 HANKOOK TIRE CANADA CORP Brampton
6 HERCULES TIRE COMPANY OF CANADA INC Waterloo
7 KUMHO TIRE U.S.A., INC. Rancho Cucamonga
8 MAXXIS INTERNATIONAL Brampton
9 MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA ) INC. Laval
10 MITSUBISHI CANADA LIMITED Vancouver
11 NOKIAN TYRES CANADA INC. / PNEUS NOKIAN CANADA INC. Colchester
12 PIRELLI TIRE LLC Rome
13 YOKOHAMA TIRE CORPORATION Fullerton
33 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R B A N M O B I L D I P A S A R K A N A D A
REFERENSI
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
www.kemendag.go.id;
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT)
http://www.international.gc.ca;
Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
http://www.inspection.gc.ca
Health Canada
http://www.hc-sc.gc.ca
Canadian Border and Serviced Agency (CBSA)
http://www.cbsa-asfc.gc.ca;
Canadian Statistics
http://www.statcan.gc.ca;
Industri Canada
http://www.ic.gc.ca;
http://www.trademap.org;
Infrastructure Canada
http://www.infrastructure.gc.ca;