PAPARAN PUBLIK - indikaenergy.co.id · Menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada...

PAPARAN PUBLIK

PT Indika Energy Tbk.

26 April 2018

45 Tahun

#KerjaMembangunBangsa

0

1

SYARAT DAN KONDISI

Materi presentasi ini disiapkan oleh PT Indika Energy Tbk, (“Perseroan”) untuk mendukung Paparan Publik, Setiap orang yang

menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk

apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini, dilarang digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan,

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini dapat berisi pernyataan pandangan ke depan (forward looking) yang

merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja

keuangan, Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan

ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari

perusahaan dan direkturnya, Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian di masa yang akan datang akan terjadi, atau

proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya, Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil

dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan,

Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen

keuangan, Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya

dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa

dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal, Materi ini tidak dapat dijadikan dasar

pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan,

Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda

bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari

penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda.

2

1

2

3

Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2017

Tinjauan Keuangan dan Operasional 2017

Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M 2018 4

Peristiwa Penting Indika Energy di 2017

HASIL RAPAT PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017

1. Menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2017 yang telah diaudit

3. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk membagikan dividen sebesar US$ 40 juta (42,3% dari US$94.5 juta Laba Inti Perseroan) atau sebesar US$ 0,007677 per saham kepada pemegang saham. Jadwal pelaksanaan adalah sebagai berikut:

• 4 Mei 2018 : Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi • 7 Mei 2018 : Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi • 9 Mei 2018 : Cum dividen di Pasar Tunai • 11 Mei 2018 : Ex dividen di Pasar Tunai • 9 Mei 2018 : Recording Date yang berhak atas dividen • 30 Mei 2018 : Pembayaran dividen

4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan

Publik

HASIL RAPAT PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017

5. Mengangkat dan mengesahkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

6. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2017

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran

remunerasi Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Lasmono

Wakil Komisaris Utama : Richard Bruce Ness

Komisaris : Indracahya Basuki

Komisaris Independen : M. Chatib Basri

Komisaris Independen : Boyke Wibowo Mukiyat

Direksi

Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.

Direktur : Azis Armand

Direktur Independen : Eddy Junaedy Danu

5

1

2

3





1982 1993

1994

1995

1998 2002

2011 2012 2014 2010 2016 2017 2009

1989 1991 2007

2000 2005

Minyak & gas

Tripatra -

proyek Arun

1972

Minyak & gas

Pendirian

Petrosea

Pertambangan

batubara

Pendirian

Kideco

Logistik

Pendirian

Kuala

Pelabuhan

Indonesia

Energi

Pendirian

Indika Energy

Petrosea

mengupgrade

airstrip Babo di

Papua

Infrastruktur

1973

Pendirian

Tripatra

Minyak & gas

Petrosea

membangun

Airstrip Timika

Infrastruktur

Petrosea’s

Pagerungan

Besar Gas Field

Minyak & gas

Pendirian Multi

Tambangjaya

Utama

Pertambangan

batubara

Pendirian Cirebon

Electric Power (CEP-1)

– proyek pembangkit

listrik pertama yang

ditenderkan secara

internasional pasca

krisis keuangan Asia

Power

MBSS -

perusahaan

pertama yang

melakukan

dispatch dan

demurrage

Shipping

Pendirian

Mitrabahtera

Segara Sejati

Shipping

Logistik

Pendirian

POSB

2008

Energi

IPO Indika

Energy

Tripatra - proyek

Banyu Urip -

Cepu EPC1

Minyak & gas

Tripatra - proyek

Senoro LNG

Minyak & gas

Peresmian CEP 1 –

dengan teknologi

supercritical yang

ramah lingkungan

Power

Tripatra – proyek

pembangunan

Jangkrik

Minyak & gas

Pendirian Indika

Logistics

Logistik

Peresmian Petrosea

sebagai Pusat Logistik

Berikat (PLB)

Logistik

Tripatra – proyek

ekspansi LNG Tangguh

Minyak & gas

Perluasan Pusat

Logistik Berikat

Petrosea di

Papua

Logistik

Tripatra - proyek

geothermal

Gunung Salak

Energi

terbarukan

Pendirian Indika

Foundation

Pendirian CEP2

Power

2013

Pendirian Indika

Energy Trading

Trading

GRUP INDIKA ENERGY, 45 TAHUN MEMBANGUN BANGSA

6

7

PERUSAHAAN ENERGI TERINTEGRASI DI INDONESIA

Jasa Energi Infrastruktur Energi Sumber Daya Energi

PT INDIKA ENERGY TBK.

1 2 3

- Produsen batubara terbesar ke-3 di Indonesia dan

salah satu yang paling berbiaya rendah

- Sumber daya 1,375mt, cadangan 422mt

- 91% kepemilikan saham

- Cadangan batubara jenis bituminous thermal dan

coking

- Sumber daya 75,2mt, cadangan 40,6mt


- Cadangan batubara jenis bituminous, sub-

bituminous dan thermal coal

- 34,9% kepemilikan saham

- Volume trading batubara 7,0mt

- Transportasi dan logistik batubara

terintegrasi

- Kontrak kerja sama jangka panjang dengan

produsen batubara besar di Indonesia


- PLTU 660MW (operasional) – 20%

kepemilikan saham

- PLTU 1000MW (selesai dibangun pada

2020) - 6,25% kepemilikan saham

- Teknologi ultra supercritical ramah

lingkungan

Offshore Supply Base

- Penyedia jasa logistik lepas lantai

- Lebih dari 90% berth dan 100% rasio area

occupancy

- Berdiri sejak 1973

- Perusahaan jasa EPC dan O&M terkemuka

di industri oil & gas dan pembangunan

pembangkit listrik


- Berdiri sejak 1972

- Perusahaan kontraktor batubara dengan

kemampuan rekayasa dan konstruksi

pertambangan

- 69,8% kepemilikan saham

8

PERKEMBANGAN HARGA THERMAL COAL DAN CRUDE

OIL 2010-2017

Sumber: Platts & US Energy Information Administration

0

70

140

USD/ton

USD/barrel

WTI Crude Oil Price Newcastle Coal Price Index

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rata-rata 2011

US$ 121,3/ton

US$ 94,9/ltr

Rata-rata 2012

US$ 97,7/ton

US$ 94,1/ltr

Rata-rata 2013

US$ 84,9/ton

US$ 98,0/ltr

Rata-rata 2014

US$ 70,36/ton

US$ 93,2/ltr

Rata-rata 2010

US$ 99,2/ton

US$ 79,7/ltr

Rata-rata 2015

US$ 58,0/ton

US$ 48,7/ltr

Rata-rata 2016

US$ 61,8/ton

US$ 43,3/ltr

Rata-rata 2017

US$ 88,4/ton

US$ 50,8/ltr

60,0

104,1

31 Des 2017

US$/ton

US$/barrel

9

USD/ton

USD/barrel

67.7

93.8

24 Apr 2018

US$/ton

US$/barrel

WTI Crude Oil Price Newcastle Coal Price Index

60

120

Rata-rata 2017

US$ 88.4/ton

US$ 50.8/ltr

Rata-rata YTD April 2018

US$ 101,4/ton

US$ 63,4/ltr

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

PERKEMBANGAN HARGA THERMAL COAL DAN CRUDE

OIL 2017 - 2018

Sumber: Platts & US Energy Information Administration

Penyelesaian manajemen liabilitas

April 2017

• Obligasi sebesar US$ 265 juta

− Bunga kupon 6,875%

− Jatuh Tempo Tahun 2022

• Untuk melunasi berbagai kewajiban, termasuk

obligasi jatuh tempo tahun 2018 dan utang bank

pada beberapa entitas anak

• Memperbaiki likuiditas Indika Energy

PERISTIWA PENTING TAHUN 2017

10

Indika Energy membeli tambahan

45% saham Kideco, menjadi 91%

Desember 2017

• Indika Energy sebelumnya memiliki 46% saham

(41% sejak 2004, tambahan 5% sejak 2006)

• Tambahan 45% di 2017

− 40% dari Samtan Co. Ltd.

− 5% dari Muji Inti Utama

• Nilai pembelian US$ 677.5 juta

• Penutupan transaksi pada 6 Des 2017


11

Penerbitan obligasi US$ 575 juta

untuk membiayai akuisisi Kideco

November 2017

• Obligasi US $ 575 juta

− Bunga kupon 5.875% dengan yield penawaran

kembali 6,125%

− 7NC4: Tenor 7-tahun tenor (jatuh tempo di 2024), non-

callable selama 4 tahun

• Nilai pokok obligasi terbesar dan kupon/yield terendah

yang pernah diterbitkan Indika Energy sejak 2007

• Kupon terendah perusahaan tambang di Indonesia

• Kupon terendah untuk perusahaan pertambangan

bertenor 7-tahun di Asia

THE BEST HIGH YIELD BOND

The Asset

Regional Awards 2017

“One of the largest demand for

Indonesian high yield corporate in

2017, helps facilitate the

transformation of Indika Energy’s

credit profile with a rating upgrade

from Moody’s Investors Service”


12

12 Desember 2017

Menaikkan peringkat ke Ba3

dengan outlook stabil

• Ekspektasi adanya perbaikan dalam profil

operasional Indika Energy setelah

memiliki kontrol aliran kas yang stabil

terhadap Kideco.

• Kuatnya indikasi kredit Indika Energy di

tahun 2018-2019 dengan tingkat leverage

konsolidasian di rentang 3.4x-3.6x

12 Desember 2017

Menaikkan peringkat ke B+

dengan outlook positif

• Ekspektasi perbaikan profil kredit

Indika Energy setelah akuisisi

kepemilikan tambahan di Kideco

• Ekspektasi fleksibilitas pilihan yang

tersedia bagi Indika Energy untuk

melunasi Obligasi yang jatuh tempo

MOODY’S DAN FITCH MENAIKKAN PERINGKAT

13

-28 -9

-39 -43

94

-62 -28 -45

-68

335

US$ juta

Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

2013 2014 2015 2016 2017

US$ juta

Laba (Rugi) Inti

2013 2014 2015 2016 2017

SETELAH RUGI 4 TAHUN BERTURUT-TURUT,

UPAYA TURNAROUND MEMBAWA HASIL POSITIF DI 2017

14

HARGA SAHAM INDY MENINGKAT PESAT

Harga Saham INDY 2014 – April 2018

IPO: Rp 2.950 (11 Juni 2008)

Tertinggi: Rp 5.400 (4 Januari 2011)

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2014 2015 2016 2017

Terendah:

Rp 106

(12 Jan 2016)

+34X Dalam waktu 27 bulan

4.000

4.500

5.000

2018

INDY

masuk kembali

ke LQ45

pada Feb 2018

Terakhir:

Rp 3,630

(25 Apr 2018)

15

INTEGRITAS Jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan pekerjaan di setiap saat

dengan menjunjung tinggi standar etika dan norma hukum yang berlaku

KESATUAN DALAM KERAGAMAN Memandang keberagaman sebagai aset perusahaan serta menerima, menghargai, melengkapi, dan

menguatkan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang kokoh

KERJASAMA Berkontribusi akrif dan bekerjasama dengan dilandasi saling percaya

dan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi

PRESTASI Prestasi sebagai tolok ukur keberhasilan

dan motivasi untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaan

TANGGUNG JAWAB SOSIAL Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat

serta berkontribusi bagi peningkatan nilai tambah serta kesejahteraan masyarakat

TATA NILAI INDIKA ENERGY

16

Pendiri: PT Indika Energy Tbk. pada 15 Februari 2017

Nama: Yayasan Indika Untuk Indonesia (Indika Foundation)

Misi: Berakar pada nilai-nilai luhur bangsa, Indika Foundation bertujuan membangun

manusia Indonesia yang tangguh dan mampu merealisasikan potensi-potensinya

PENDIRIAN INDIKA FOUNDATION DI TAHUN 2017

17

Membangun karakter bangsa Menyebarkan semangat toleransi

Keyakinan dan kebanggaan untuk hidup

bermasyarakat dengan penuh integritas dan

semangat patriotisme dalam kerangka NKRI

dan berlandaskan nilai-nilai

Pancasila dan UUD ‘45

Kesadaran dan pandangan bahwa ragam

perbedaan adalah kekayaan yang

menyatukan dan oleh karenanya saling

menghormati dan menghargai tanpa

diskriminasi SARA

PROGRAM UTAMA INDIKA FOUNDATION

18

19

Pendidikan

Kesehatan

Pemberdayaan

Masyarakat

Lingkungan

• Indika Energy – Pendidikan anak usia dini, perbaikan gizi, dan pengembangan keterampilan bagi

generasi muda dan kaum perempuan di Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan - bersama Sokola

• Indika Energy – Beasiswa untuk anak karyawan di Grup Indika Energy

• Cirebon Electric Power - Kunjungan dan pengenalan teknologi PLTU Cirebon untuk siswa

sekolah

• Petrosea - SUKA ASI, kampanye pemberian ASI eksklusif untuk meningkatkan gizi bayi di

Kariangau dan Margomulyo, Balikpapan, Kalimantan Timur

• Petrosea – Pemberian makanan tambahan dan peningkatan gizi di Sorong, Papua

• Tripatra – Bantuan pelatihan dan fasilitas kesehatan di Bintuni, Papua

• Indika Energy – Mempromosikan keanekaragaman budaya dan memperkokoh nilai-nilai Bhinneka

Tunggal Ika – bersama SabangMerauke

• Indika Energy – Kerelawanan dan pemberdayaan komunitas - bersama Indorelawan

• Indika Energy – Perlindungan, konservasi lingkungan dan pelepasliaran satwa liar yang dilindungi

• Kideco – Sistem pertanian terpadu berkonsep Green Eco Agro Edu Wisata, dengan kegiatan

pertanian multikomoditas berbasis ternak dan pengelolaan teknologi produksi ramah lingkungan

• MBSS – Bagan Asahan Bersih, pendampingan peningkatan fasilitas pembuangan sampah daerah

pesisir di Tanjung Balai Asahan, Sumatra Utara

• Seluruh anak perusahaan melaksanakan program lingkungan sebagai bagian dari kegiatan

operasional dan good mining practices

PROGRAM CSR TAHUN 2017

20

1

2

3





21

Pendapatan

775,2

1.098,8

+41,7%

2016 2017

Tripatra 274,8

Petrosea 254,3

MBSS 67,1

Indika Indonesia

Resources 319,8

Kideco* 110,5

Lainnya 72,2

* Pendapatan Kideco bulan Desember 2017

KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

2016 VS 2017

Laba Kotor

88,7

122,9

Margin 11,4% 11,2%

2016 2017

+38,6%

Dalam US$ juta

22


2016 VS 2017

Laba (Rugi) Usaha

-1,3% 3,1%

2016 2017

-10,1

34,1

Margin

Beban Penjualan, Umum

dan Administrasi

88,7

98,8

2016 2017

-10,2%

+437,3%

2016 2017

Adjusted EBITDA*

155,7

291,5

+87,2%

Margin 20,1% 26,5%

* Termasuk dividen dari Perusahaan Asosiasi

Dalam US$ juta

23


2016 VS 2017

* Laba entitas asosiasi dari Kideco

selama sebelas bulan di tahun 2017

Dalam US$ juta

2016 2017

Beban Keuangan

60,4

76,9

+27,3%

Impairment Nilai Aset

-30,3

Amortisasi Aset Tidak

Berwujud

-30,8%

2016 2017

Bagian Laba Entitas

Asosiasi & Pengendalian

Bersama Entitas*

59,5

136,2

+129%

2016

2016 2017

2017

-170,4

26,0 18,0

2016 2017

Keuntungan dari

Revaluasi

0

384,2

24


2016 VS 2017

Laba (Rugi) Inti

2016 2017

-43,3

94,5

+318,0%

Definisi Laba (Rugi) Inti

Laba (rugi) tahun berjalan

yang dapat diatribusikan

kepada pemilik entitas induk

di luar keuntungan atau

kerugian non-operasional

dan pajak terkait (amortisasi

aset tidak berwujud,

penurunan nilai aset, dan

keuntungan dari revaluasi)

Laba (rugi) yang dapat

Diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk

-67,6

335,4

+596,2%

2016 2017

Dalam US$ juta

25


2016 VS 2017 Dalam US$ juta

2016 2017

Total Ekuitas

Total Liabilitas

2016 2017

+50,5%

1.081,2

2.520,7

741,1 1.115,0

Total Aset

2016 2017

1.822,3

3.635,7

+99,5% +133,1%

1.154,9

667,4 2.282,0

1.353,8

Aset

Lancar

Aset Tidak

Lancar

Liabilitas

Lancar

Liabilitas Tidak

Lancar

768,2

313,0 1.861,2

659,5

26


2016 VS 2017 Dalam US$ juta

Belanja Modal 2016 2017

Indika Energy 2,0 0,5

Petrosea 12,7 49,7

MBSS 6,2 10,7

Tripatra 0,7 -

Indika Indonesia Resources 0,4 3,8

Kideco - 1,0

Total 22,0 65,7

Realisasi Belanja Modal Penerimaan Dividen

2016 2017

84,7

143,4

+69,3%

27

POSISI KAS & UTANG 2017

Dalam US$ juta

507.0

1,340.0

77.5

82.2

144.4

17.9

Obligasi

Utang bank dan

pinjaman jangka

panjang

Sewa

pembiayaan

3)

5)

2)

1.440,2

1) 729,0

4)

6)

Kas, setara kas

dan aset keuangan

lainnya

Utang

Catatan:

1) Terdiri atas: US$59,6 juta (Petrosea), US$34,6 juta

(MBSS), US$152,5 juta (Tripatra), US$144,4 juta

(Kideco), dan US$337,9 juta (Indika Energy Holding

termasuk IIC, IIR, ILSS dan Lainnya)

2) Aset keuangan lancar lainnya

3) Senior Notes US$265 juta - jatuh tempo tahun 2022,

Senior Notes US$500 juta - jatuh tempo tahun 2023,

Senior Notes US$575 juta – jatuh tempo tahun 2024

4) Utang bank dan pinjaman jangka panjang: US$10,6

juta (Petrosea), US$0,9 juta (MBSS), US$15,0 juta

(Tripatra), US$25,7 juta (IIR), dan US$30 juta (Indika

Energy Holding, termasuk IIC, IIR, ILSS, dan Lainnya)

5) Sewa pembiayaan Petrosea US$17,9 juta

6) Kas Kideco sebesar US$144,4 juta (termasuk kas

yang dibatasi penggunaannya)

28

KINERJA KEUANGAN 2016 VS 2017

Laba Kotor US$ juta

Laba Usaha US$ juta

2016 2017

1.247,8

1.633,0

+30,9%

Pendapatan US$ juta

2016 2017

180,0

527,8

+193,2%

2016 2017

155.4

496.4

+219,5%

12,5% 30,4% Margin 14,4% 32,3% Margin

29


Laba Bersih US$ juta

EBITDA US$ juta

2016 2017

88,6

277,1

+212,7%

2016 2017

179,7

526,0

+219,5%

14,4% 32,2% Margin 7,1% 17,0% Margin

30

2016 20172016 2017

32,5 31,5

-3,1%

Volume Penjualan Juta ton

38,4

51,9

+35,1%

Harga Rata-rata Penjualan US$ per ton

2016 2017

32,1 32,0

-0,3%

Volume Produksi Juta ton


31

2016 20172016 2017

193,9 195,9

+1,0%

Volume Pengupasan

Lapisan Tanah Juta bcm

6,0x 6,1x

+1,3%

Stripping Ratio

2016 2017

27,6 28,0

+1,6%

Cash Cost di Luar Royalti US$ per ton


32

1

2

3





33

Exchange Rate Average USD/IDR 13.500

Thermal Coal Price (NC) Average USD/ton 85

Kideco

Overburden Volume BCM 202

Production Volume Mt 32-34

Strip ratio x 5,9

Capex USD mn 7,6

Petrosea

Overburden Volume BCM 133,9

Backlog Beg of Period USD mn 696,2

Capex USD mn 112,6

MBSS

Barging Volume Mt 22,7

FC Volume Mt 8,2


Capex USD mn 27,2

Tripatra


Capex USD mn 0

MUTU

Production Volume Mt. 1,5

Capex USD mn 13,8

Coal Trading

Coal Trading Volume Mt 8,6

Unit Budget 2018

Belanja Modal 2018B 1Q18

Indika Energy Holding 1,3 0,4

Petrosea 112,6 32,7

MBSS 27,2 1,8

Tripatra 0 -

ILSS 0,3 -

Kideco 7,6 0,4

Indika Indonesia

Resources 13,8 1,6

Total 162,8 36,9

Alokasi Belanja Modal US$ juta

Backlog Awal 2018B Akhir

1Q18

Petrosea 696,2 1,012.0

MBSS 67,9 173.0

Tripatra 601,2 549.9

Total 1.365,3 1.734,9

Jumlah Backlog awal tahun 2018 US$ juta

ASUMSI ANGGARAN 2018

34

• KGTE akan membangun, memiliki, dan mengoperasikan terminal di Kalimantan Timur untuk

menyimpan dan mengirimkan produk bahan bakar maupun layanan terkait lainnya secara eksklusif untuk

ExxonMobil

• Kontrak ini berdurasi 20 tahun dengan opsi perpanjangan 10 tahun

• Estimasi nilai investasi US$ 108 juta

• Tahap awal pembangunan fasilitas ini akan dimulai pada semester kedua tahun 2018

KGTE akan menginvestasikan US$ 108 juta untuk

membangun terminal penyimpanan produk bahan bakar di

Kariangau, Kalimantan Timur

PERKEMBANGAN TERAKHIR

35

US$ juta

Dividen yang telah disetujui, berdasarkan kinerja tahun 2017

Perusahaan Dividen yang

diumumkan Jadwal pembayaran Porsi Indika Energy

Kideco 125,0 Mei 2018

Juli 2018

75,0

50,0

68,3

45,5

Sea Bridge Shipping (SBS) 6,0 April 2018

Okt 2018

4,2

1,8

1,9

0,8

Cotrans 10,2 April 2018

Okt 2018

7,3

2,9

3,3

1,3

Petrosea 4,5 Mei 2018 4,5 3,2

Total 124,3

PERKEMBANGAN TERAKHIR

36

3M17 3M18

Pendapatan US$ juta

222,5

809,0

+263,6%

Tripatra 60,3

Petrosea 68,9

MBSS 12,6

Indika Resources 126,0

Kideco 527,8

Lainnya 13,4

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN

3M 2017 VS 3M 2018

3M17 3M18

Laba Kotor US$ juta

+709,1%

28,3

228,8

Margin 12,7% 28,3%

37

Laba Usaha US$ juta

3,8% 24,2%

8,5

196,1

+2.197,1%

3M17 3M18

Margin

Beban Penjualan, Umum

dan Administrasi US$ juta

32,7

19,7

3M17 3M18

+65,8%


3M 2017 VS 3M 2018

3M17 3M18

Adjusted EBITDA US$ juta

28,5

227,5

+698,5%

38

3M17 3M18

Bagian Laba Entitas

Asosiasi & Pengendalian

Bersama Entitas US$ juta

35,6

4,9

-86,4%

* Termasuk dividen dari Perusahaan Asosiasi


3M 2017 VS 3M 2018

3M17 3M18

Beban Keuangan US$ juta

19.2

24.7

+28,7%

3M17 3M18

Amortisasi Aset Tidak

Berwujud US$ juta

1,8

33,9

+1.836,8%

39

Laba Tahun Berjalan yang

Dapat Diatribusikan

kepada Pemilik Entitas Induk US$ juta

3M17

9,9% 7,2%

22,1

58,4

+164,5%

3M18

Laba Inti US$ juta

3M17 3M18

+225,6%

23,2

75,5

Margin


3M 2017 VS 3M 2018

Definisi Laba Inti

Laba tahun berjalan yang

dapat diatribusikan kepada

pemilik entitas induk di luar

keuntungan atau kerugian

non-operasional dan pajak

terkait (amortisasi aset tidak

berwujud)

FY17 3M18FY17 3M18

40

Total Aset US$ juta

+1,6%

Total Liabilitas US$ juta

+5,9%

Total Ekuitas US$ juta

FY17 3M18

3.635,7 3.743,0

2.520,7 2.561,7

+3,0%

1.115,0 1.181,2

POSISI KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN

DESEMBER 2017 VS MARET 2018

41

732,9

1,340,0

76,0

43,3

37,7

28,1

Obligasi

Utang bank dan

pinjaman jangka

panjang

Sewa

pembiayaan

3)

5)

Catatan:

1) Terdiri atas: US$55,9 juta (Petrosea), US$25,9

juta (MBSS), US$144,9 juta (Tripatra),

US$313,2 juta (Kideco), dan US$306,7 juta

(Indika Energy Holding termasuk IIC, IIR, ILSS

dan Lainnya)

2) Aset keuangan lancar lainnya

3) Senior Notes US$265 juta - jatuh tempo tahun

2022, Senior Notes US$500 juta - jatuh tempo

tahun 2023, Senior Notes US$575 juta – jatuh

tempo tahun 2024

4) Utang bank dan pinjaman jangka panjang:

US$22,9 juta (Petrosea), US$0,4 juta (MBSS),

dan US$20,0 juta (Indika Energy Holding,

termasuk IIC, IIR, ILSS, dan Lainnya)

5) Sewa pembiayaan Petrosea US$28,1 juta

6) Kas Kideco yang dibatasi penggunaanya

US$37,7 juta

2)

1.411,4

1) 846,6

4)

Kas, setara kas , aset

keuangan lainnya, dan

kas yang dibatasi

penggunaanya

Utang

6)

POSISI KAS DAN UTANG 3M18

FY17 3M18

1340 1340

82,2 43,3

17,9 28,1

42

Kas, setara kas

dan aset keuangan lainnya US$ juta

-2,0%

Total Utang US$ juta

FY17 3M18

651,4 770,6

77,5

76,0 29.4

37.7 729,0

846,6

1.440,2 1.411,4 +16,1%

Kas dan setara

kas,

Aset

keuangan

lainnya

Obligasi

Utang bank dan

pinjaman jangka

panjang

Sewa

pembiayaan

Perubahan US$ juta

Kas, setara kas,

dan aset keuangan

lainnya

117,6

Utang 28,8

Utang bersih

FY17 : US$711,2 jt

1Q18 : US$564,8 jt

146,4

Kas yang dibatasi

penggunaannya

POSISI KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN

DESEMBER 2017 VS MARET 2018

43

3M17 3M18

422,7

527,8

+24,9%

Pendapatan US$ Juta

3M17 3M18

144,0

196,5

+36,5%

Laba Kotor US$ Juta

3M17 3M18

137,8

186,8

+35,6%

Laba Usaha US$ Juta

Margin 34,1% 37,2% Margin 32,6% 35,4% 3M17 3M18 %

Volume Penjualan 8,5 jt ton 9,4 jt ton +9,8%

Harga Penjualan Rata-

Rata

US$49.6/t US$56,4/t +13,7%

KINERJA KEUANGAN 3M 2017 VS 3M 2018

44

3M17 3M18

76,2 103,8

+36,2%

Laba Bersih US$ Juta

3M17 3M18

143,5 195,0

+35,9%

EBITDA US$ Juta

Margin 18,0% 19,7% Margin 34,0% 37,0%


45

3M17 3M183M17 3M18

43,0 48,6

+13,0%

Volume Pengupasan

Lapisan Tanah Juta bcm

5,4x 5,9x

+9,3%

Stripping Ratio

3M17 3M18

25,8 27,6

Cash Cost di Luar Royalti US$ per ton

+7,1%

3M17 3M18

7,9 8,2

+3,8%

Volume Produksi Juta ton


APPENDIX 2017


26 April 2018

45 Tahun


47

2016 2017

Tripatra

217,5

274,8

Pendapatan US$ juta

2016 2017

Petrosea

57,3

97,6

+70,3%

Volume Pengupasan Lapisan Tanah Juta bcm

2016 2017

114.3

171.3

72.4

70.2 22.7

18.4 209,4

259,9

+24,1%

Pendapatan US$ juta

+26,3%

E&C

Mining

POSB

KINERJA OPERASIONAL 2016 VS 2017

48

2016 20172016 2017

47.7 50.4

18.1 18.1

MBSS

22,1

18,5

-16,3%

Volume Barging Juta ton

2016 2017

12,9

8,7

-32,6%

Volume Floating Crane Juta ton

Pendapatan US$ juta

65,8 68,5

+4,1%

Barging

FC

KINERJA OPERASIONAL 2016 VS 2017

APPENDIX 3M18


26 April 2018

45 Tahun


50

3M17 3M18

Tripatra

70,3

60,3

Pendapatan US$ juta

3M17 3M18

Petrosea

20,0

31,7

+58,6%

Volume Pengupasan Lapisan Tanah Juta bcm

3M17 3M18

36.3

58.6

16.8

26.0

5.3

4.9

58,5

89,5

+52,1%

Pendapatan US$ juta

-14,3%

E&C

Mining

POSB

KINERJA OPERASIONAL 3M 2017 VS 3M 2018

51

3M17 3M183M17 3M18

11,1 10,4

4,7 3,9

MBSS

4,9 4.5

-4,5%

Volume Barging Juta ton

3M17 3M18

2,4 2,3

-4,2%

Volume Floating Crane Juta ton

15,8

14,3

-9,5%

Barging

FC

Pendapatan US$ juta

KINERJA OPERASIONAL 3M 2017 VS 3M 2018

PAPARAN PUBLIK


26 April 2018

45 Tahun


PAPARAN PUBLIK - indikaenergy.co.id · Menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada...

Documents

Transcript of PAPARAN PUBLIK - indikaenergy.co.id · Menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada...