SIARAN PERSKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIAT JENDERALBIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASIJI. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710Telepon (021) 3449230 ext. 6347/48; Fax: (021) 3500847Website:wwwkemenkeu.go.id; email: humas@kemenkeu.go.id

Nomor 125 IKLl/2013Tanggal :25September 2013

Rencana Lelang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk NegaraPada Tanggal 1 Oktober 2013

Pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013, Pemerintah Indonesia akan melakukan Lelang Penjualan SuratBerharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara berbasis proyek (Project Based Sukuk) yaitu seriPBS005 (reopening) dan PBS006 (reopening). Selain itu juga akan dilelang Sukuk Negara dengan seri SPN-S02042014 (new issuance) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN2013.

Berikut pokok-pokok terms & conditions SBSNyang akan dilelang:

Terms & C

Tanggal Jatu

Imbalan

Underlying A_._--

Tanggal Lela

Tanggal Set...

Alokasi PemNon-kompet

Target Indik

Peserta Lela

onditions

h Tempo

sset

ng

elmen

belianitif

at if

ng

Seri Surat Berharga Syariah Negara

PN-S 02042014 PBSOOS PBS006----._.2 Apr 2014 15 Apr 2043 15 Sept 2020

Diskonto 6,75000% 8,25000%-

N berupa tanah danProyek/Kegiatan dalam APBNtahun 2013

bangunan--

1 Oktober 2013-~.-- ...--- ..

3 Oktober 2013-~----- --- - -_._ .

30% dari jumlah yang dimenangkan_._----

Rp1.000.000.000.000,OO

k : (1) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk; (2) PT. Bank Rakyat Indonesiaero), Tbk; (3) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; (4) PT. Bankata, Tbk; (5) PT. Bank Panin, Tbk; (6) The Hongkong and Shanghaiing Corporation Limited; (7) PT. Bank OCBC NISP, Tbk; (8) Standardered Bank; (9) PT. Bank CIMB Niaga, Tbk; (10) PT. Bank Internasionalnesia, Tbk; (11) Citibank N.A; (12) PT. Bank Negara Indonesia Syariah;PT. Bank Central Asia, Tbk.

sahaan Efek : (1) PT. Danareksa Sekuritas; (2) PT. Mandiri Sekuritas;T. Trimegah Securities, Tbk; (4) PT. Bahana Securities.---.--

S

BM

Ban(PersPermBankChartIndo(13)

Peru(3) P

Lelang SBSNtersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan olehBank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metodeharga beragam (multiple price). Pada prinsipnya, semua pihak, investor individu maupun institusi, dapatmenyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang, namun dalam pelaksanaannya penyampaian bidsharus melalui Peserta Lelang yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor OS/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SuratBerharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang, lelang SBSNjangka panjang(seri PBS) dapat diikuti oleh Peserta Lelang dengan mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan non-kompetitif serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif.

Sedangkan lelang SBSN jangka pendek (seri SPN-S) dapat diikuti oleh Peserta Lelang dengan mengajukanpenawaran pembelian kompetitif serta Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) denganmengajukan penawaran pembelian non-kompetitif.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayarsesuai dengan yieldyang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif(non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield)dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.

Setelmen akan dilaksanakan melalui system BI-SSSS (Bank Indonesia - Scripless Securities SettlementSystem) dan hanya dilakukan dengan Peserta Lelang. Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang, termasukpenghitungan nilai setelmen diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012.

Lelang dibuka pada tanggal 1 Oktober 2013 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB, sedangkan hasillelang akan diumumkan pada hari yang sama setelah pukul 15.30 WIB. Setelmen SBSN seri PBS005, PBS006dan SPN-S 02042014 akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2013 atau 2 hari kerja setelah tanggalpelaksanaan lelang (T+2).

Penerbitan SBSN dengan cara lelang ini, untuk penerbitan seri SPN-S menggunakan underlying asset berupaBarang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan persetujuan DPR melalui surat Nomor AG/5641/DPRRI/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 dan surat nomor AG/l0295/DPR RI/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihalPersetujuan Penggunaan BMN sebagai Aset SBSN, dan telah memenuhi persyaratan seperti yang diaturdalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset SuratBerharga Syariah Negara Yang berasal Dari Barang Milik Negara. Sedangkan untuk penerbitan seri PBS,menggunakan underlying asset berupa proyek/kegiatan dalam APBN tahun 2013 yang telah mendapatpersetujuan DPR melalui UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013 pada Pasal19.

SBSN seri SPN-S 02042014 akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale & Lease Back. Seri PBS005 danPBS006 menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased. Penggunaan kedua jenis akad penerbitan SBSNtersebut telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis UlamaIndonesia (DSN-MUI) nomor B-373/DSN-MUI/X/2009 dan nomor B-234/DSN-MUIIII/2012.

Bertindak sebagai penerbit SBSN seri PBS005, PBS006 dan SPN-S 02042014 adalah Perusahaan PenerbitSBSN Indonesia yang merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun2008 khusus untuk menerbitkan SBSN.

Pengumuman lelang ini dapat dilihat di www.kemenkeu.go.id dan www.djpu.kemenkeu.go.id ataumenghubungi Direktorat Pembiayaan Syariah melalui telepon (021) 3516296.