JADWAL SEMENTARAMasa Penawaran Awal : 14 - 23 Mei 2014 Perkiraan Tanggal Penjatahan : 11 Juni 2014Perkiraan Tanggal Efektif : 05 Juni 2014 Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi : 13 Juni 2014Perkiraan Masa Penawaran Umum : 09 - 10 Juni 2014 Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI : 16 Juni 2014

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK (PERSEROAN) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

Kegiatan Usaha Utama :Industri penggilingan gandum menjadi tepung terigu yang terintegrasi dengan kegiatan usaha Entitas Anak di bidang industri produk

konsumen bermerek, agribisnis yang terdiri dari perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan tanaman lainnya, budi daya dan pengolahan sayuran, serta distribusi

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Pabrik JakartaJalan Raya Cilincing No.1

Tanjung Priok Jakarta 14110

Kantor PusatSudirman Plaza Indofood Tower Lantai 27

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76 78Jakarta 12910, Indonesia

Telepon: (021) 5795 8822; Faksimili: (021) 5793 5960Website : www.indofood.com

Pabrik SurabayaJalan Nilam Timur No. 16

Tanjung PerakSurabaya 60165

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VII TAHUN 2014 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAPDengan jumlah Pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah)

Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap (Obligasi) ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu lima tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar % ( persen) per tahun dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah). Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal sedangkan pembayaran bunga terakhir akan dilakukan pada tanggal yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANObligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi ini secara pari-passu berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali sebagian atau seluruh Obligasi sebelum tanggal pelunasan Pokok Obligasi sejak satu tahun setelah Tanggal Penjatahan. Dalam hal Perseroan telah melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi maka Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut sebagai pelunasan atau sebagai Obligasi yang dibeli kembali untuk disimpan dan yang di kemudian hari dapat dijual kembali dan/atau untuk diberlakukan sebagai pelunasan.

Keterangan mengenai jaminan dan pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):idAA+

(Double A Plus; Stable Outlook)Keterangan mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVI mengenai Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek IndonesiaPENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Mandiri Sekuritas PT BCA Sekuritas PT DBS Vickers Securities Indonesia

PT Indo Premier Securities

PT Trimegah Securities Tbk

PENJAMIN EMISI OBLIGASIAkan Ditentukan Kemudian

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi menjamin secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan

WALI AMANATPT Bank Mega Tbk

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI GRUP INDOFOOD ADALAH KEMUNGKINAN TERJADINYA PRODUK TERCEMAR, ISU PRODUK TIDAK HALAL, SERTA ISU PENGGUNAAN BAHAN PENGAWET.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2014PROS

PEKT

US A

WAL

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 008/IV/BOD/2014 tanggal 8 April 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-002/BEI.PG2/04-2014 tanggal 7 April 2014 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (Peraturan No. IX.A.2).

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Trimegah Securities Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII mengenai Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. i

DEFINISI ............................................................................................................................................. iii

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ..................................................................................................... ix

RINGKASAN ......................................................................................................................................... xi

I. PENAWARAN UMUM ..................................................................................................................1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM .............................................15

III. PERNYATAAN LIABILITAS ..........................................................................................