Cocoa Paste (final)itpc.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/MB-ITPC-Osaka... · 2012. 9. 13. ·...

2012

Market Brief

ITPC Osaka

2

Daftar Isi

Kata Pengantar 3 Peta Jepang 4 I. Pendahuluan 5

1. Pemilihan Negara 5 2. Pemilihan Produk 6 3. Profil Jepang 7

II. Potensi Pasar Jepang 10 1. Ekspor Impor Cocoa Paste Jepang -‐ Dunia 14 2. Potensi Pasar Ekspor Cocoa Paste di Jepang 17 3. Kebijakan Impor Cocoa Paste di Jepang 18 4. Saluran Distribusi Cocoa Paste di Jepang 19 5. Hambatan Lainnya 20

III. Peluang dan Strategi 21 1. Peluang 21 2. Strategi 24

IV. Informasi Penting 27 1. TPO dan/atau Kedutaan Negara Jepang di Indonesia 27 2. Kamar Dagang Jepang 27 3. Asosiasi Cocoa Paste di Jepang 28 4. Daftar Pameran Cocoa Paste di Jepang 29 5. Perwakilan Indonesia di Jepang 29 6. Daftar Importir Cocoa Paste di Jepang 30

Referensi 31

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 2.1. Negara Pengekspor Cocoa Paste ke Dunia Periode 2007-‐2011 12 Tabel 2.2. Negara Pengimpor Cocoa Paste dari Dunia Periode 2007-‐2011 13 Tabel 2.3. Ekspor Cocoa Paste Jepang ke Dunia Periode 2007-‐2011 15 Tabel 2.4. Impor Cocoa Paste Jepang dari Dunia Periode 2007-‐2011 16 Tabel 2.5. Potensi Ekspor Cocoa Paste Indonesia ke Jepang Tahun 2010 17 Tabel 3.1. Harga Ekspor Cocoa Paste ke Jepang Tahun 2011 21 Tabel 3.2. Impor Produk Kakao Jepang dari Dunia Periode 2007-‐2011 22 Tabel 3.3. Tarif Bea Masuk Cocoa Paste di Jepang Per 1 April 2012 23 Tabel 3.4. Ekspor Produk Kakao Indonesia ke Jepang Periode 2007-‐2011 24 Tabel 3.5. Ekspor Produk Kakao Indonesia ke Dunia Periode 2007-‐2011 25 Gambar 2.1. Pohon Industri Kakao 10 Gambar 2.2. Alur Distribusi Cocoa Paste di Jepang 20

3

ITPC Osaka mengucapkan puji syukur pada hadirat Tuhan yang

Maha Esa karena telah dapat menyelesaikan ”Market Brief: HS 1803

Cocoa Paste” untuk Edisi pada bulan Agustus 2012 ini. Market brief (MB)

merupakan kajian singkat yang memberikan gambaran kondisi dan

potensi pasar produk Cocoa Paste di Jepang. Adapun isi dari MB ini

dibuat berdasarkan acuan “Outline Market Intelligence dan Market Brief”

yang disampaikan kepada seluruh Perwakilan Luar Negeri Kementerian

Perdagangan tanggal 8 Maret 2011 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Selain merupakan bagian dari tugas dan fungsi perwakilan luar

negeri, MB disusun untuk memberikan informasi terkini mengenai pasar

suatu produk, peraturan impor di negara akreditasi setempat, potensi

pasar, negara pesaing, strategi penetrasi pasar dan informasi penting

lainnya. Sehingga diharapkan secara tidak langsung MB ini dapat menjadi

informasi pendukung dalam meningkatkan keunggulan komoditi Cocoa

Paste Indonesia yang bersaing di pasar Jepang.

Akhir kata ITPC Osaka mengharapkan kiranya informasi dalam MB

ini dapat bermanfaat bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan dan para

pelaku usaha dalam menentukan strategi eskpor ke negara Jepang.

Osaka, September 2012

Kata Pengantar

4

Luas daratan Jepang 378.000 km2, yaitu 1/25 dari luas Amerika Serikat (bandingkan dengan luas daratan Indonesia 2.027.087 km2).

Jepang berbatasan dengan Rusia di sebelah barat, Korea Utara dan Korea Selatan di bagian selatan dan China di bagian barat daya.

Empat pulau utama adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu.

Peta Jepang

5

1. Pemilihan negara

Jepang merupakan negara mitra dagang yang strategis bagi

Indonesia karena Jepang menduduki peringkat pertama sebagai

tujuan ekspor non-migas Indonesia dan urutan kedua sebagai

negara asal impor non-migas setelah China. Selain itu, Jepang juga

merupakan partner pertama Indonesia dalam perjanjian

perdagangan bebas secara bilateral. Pada tahun 2011 Indonesia

merupakan negara asal impor di peringkat ke-7 dan negara tujuan

ekspor di peringkat ke-12 bagi Jepang.

Berdasarkan data statistik Japan Customs, menyatakan bahwa

nilai ekspor non-migas Jepang ke Indonesia pada tahun 2011 adalah

sebesar US$ 17,62 milyar dan impor non-migas Jepang dari

Indonesia sebesar US$ 20,68 milyar, sehingga Jepang mengalami

defisit sebesar US$ 3,05 milyar. Neraca perdagangan Jepang-

Indonesia secara keseluruhan selama periode 2007 sd 2011 untuk

migas dan non-migas selalu mengalami surplus bagi Indonesia.

Impor non-migas Jepang dari Indonesia selama periode 2007 sd

2011 mengalami peningkatan sebesar 30,42% dengan trend sebesar

6,27.

Produk ekspor non-migas utama Indonesia ke Jepang meliputi:

(1) copper ores and concentrates; (2) coal; briquettes, ovoids and

BAB I. PENDAHULUAN

6

similar solid fuels manufactured from coal; (3) nickel mattes; (4)

natural rubber,balata,gutta-percha; (5) refined copper and copper

alloys, unwrought; (6) plywood, veneered panels and similar

laminated wood; (7) paper and paperboard, uncoated, for writing; (8)

insulated wire, cable and other insulated electrical conductors; (9)

crustaceans, live, fresh, chilled, frozen; dan (10) unwrought

aluminium. (Kemendag)

Sementara dari Jepang, Indonesia mengimpor beberapa

produk seperti: (1) incompletely knocked down motor vehicles; (2)

parts of accessories of the motor vehicles of headings no.8701 to

8705; (3) self-propelled bulldozers, angledozers; (4) parts, suitable

for use solely or principally with the engines; (5) motor vehicles for

the transport of goods; (6) transmission shafts and cranks; bearing

housings; (7) flat-rolled products of iron or non-alloy steel; (8) refined

copper and copper alloys, unwrought; (9) tubes, pipes and hollow

profiles, seamless, of iron dan (10) parts, suitable for use solely or

principally with the machinery. (Kemendag)

2. Pemilihan produk

Adapun latar belakang ITPC Osaka memilih produk ini dalam

pembahasan MB Edisi Agustus 2012 ini karena :

a. Coklat merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) produk ekspor

utama Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia.

7

b. Upaya mengevaluasi kinerja ekspor produk kakao olahan ke

Jepang setelah diberlakukannya kebijakan bea keluar sejak

April 2010 guna mendorong hilirisasi dari Kakao.

c. Ekspor Cocoa Paste Indonesia mempunyai performa yang baik

di Jepang dibandingkan produk olahan kakao lainnya. Hal

tersebut dibuktikan dengan trend positif sebesar 70,54 dan

pertumbuhan 758% dari semula nilai impor US$ 0,24 juta pada

tahun 2007 menjadi US$ 2,06 juta di tahun 2011.

d. Tahun 2012 ini ITPC Osaka akan membahas produk makanan

dalam Market Brief, sehingga produk Cocoa Paste patut

dibahas dalam MB kali ini.

Analisa produk Cocoa Paste di Jepang akan kami bahas lebih rinci

lagi pada Bab II.

3. Profil Jepang

a. Geografi. Berdasarkan keadaan geografis dan sejarahnya, 47

prefektur di Jepan dikelompokkan menjadi 9 kawasan yaitu:

Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku,

Kyushu, dan Okinawa. Setiap kawasan ini mempunyai dialek dan

adat-istiadat sendiri, serta budaya yang unik. Daerah

pegunungan meliputi lebih dari 70% dari daratan Jepang. Kota-

kota utama Jepang terletak di tanah datar, yang meliputi: Tokyo,

Osaka, Kobe, Kyoto, Sapporo, Sendai, Nagoya, Hiroshima dan

Fukuoka.

8

b. Pemerintahan. Jepang merupakan negara constitutional

monarchy dimana kekuasaan Kaisar sangat terbatas. Kedudukan

Kaisar hanya sebagai simbol negara dan persatuan bagi seluruh

rakyat Jepang. Kekuasaan tertinggi pemerintahan terletak pada

Perdana Menteri (PM). Badan Legislatif Jepang adalah National

Diet, yang terdiri dari House of Representatives (480 kursi) dan

House of Councillors (242 kursi). PM diangkat oleh Kaisar setelah

mendapat persetujuan dari Diet.

c. Demografi. Populasi Jepang diperkirakan sekitar 127.3 juta jiwa,

dimana 98.5% merupakan etnis asli Jepang, dan sisanya imigran

asing berasal dari Korea, China, Filipina, Brazil, dan Peru.

Jepang merupakan negara yang penduduknya berumur panjang

di dunia. Pada tahun 2009 sekitar 22.7% populasi Jepang sudah

berumur 65 tahun ke atas, sehingga diperkirakan pada tahun

2050 populasi tersebut akan meningkat menjadi 40%. Pemerintah

sedang berusaha keras mencari solusi untuk menyelesaikan isu

ini antara lain dengan memberikan bantuan kepada anak dan

imigran.

d. Infrastruktur. Berdasarkan Data tahun 2008, 46.4% energi di

Jepang berasal dari minyak bumi, 21.4% batubara, 16.7% gas

alam, 9.7% tenaga nuklir dan 2.9% tenaga air. Sebesar 25.1%

listrik Jepang dipasok dari tenaga nuklir. Namun sejak gempa

bumi Tohoku dan bencana Fukushima Daiichi Nuclear, beberapa

reaktor nuklir telah diberhentikan sehingga kebutuhan akan

9

bahan bakar fosil meningkat. Kota besar satu dengan yang lain

disambungkan dengan jalan tol yang memampukan pengendara

berkecepatan tinggi. Kereta juga merupakan transportasi utama

di Jepang yang terkenal dengan tepat waktu dan aman. Jepang

mempunyai 173 bandara, terbesar untuk domestik adalah

Haneda Airport, sedangkan untuk penerbangan internasional

antara lain Narita International Airport, Kansai International

Airport and Chūbu Centrair International Airport. Pelabuhan

terbesarnya adalah Nagoya Port.

e. Ekonomi. Pada tahun 2011 Jepang merupakan negara No. 3

ekonomi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan China dari

segi nominal GDP. Negara ini merupakan basis dan penghasil

industri besar dan berteknologi tinggi seperti kendaraan bermotor,

elektronika, peralatan mesin, baja dan logam, kapal, bahan kimia,

produk tekstil dan makanan olahan. Selain itu, Jepang adalah

produser mobil No. 2 di dunia. Industri pertanian mencakup 13%

dari lahan Jepang. Jepang mencakup 15% penangkapan ikan

dunia atau No. 2 setelah China. Sektor jasa menyumbang 75%

GDP Jepang.

10

Cocoa Paste merupakan salah satu produk olahan hasil dari biji

coklat. Produk turunan biji kakao dapat dilihat lebih rinci pada Gambar 2.1.

Cocoa Paste biasanya banyak digunakan sebagai bahan pembuat coklat

bar, kue, roti, es krim, wafer, dll. Adapun keunggulan karakter kimia kakao

Indonesia dibandingkan negara lain adalah karena tidak mudah meleleh

dan memiliki cita rasa coklat yang kuat sehingga banyak dibutuhkan

sebagai pencampur (Infotekbun 2011).

Gambar 2.1. Pohon Industri Kakao Sumber: www.kadin-‐indonesia.or.id

BAB II. POTENSI PASAR JEPANG

11

a. Kondisi Industri Kakao Indonesia. Menurut informasi pada

http://agro.kemenperin.go.id bulan Juli 2012, Data Asosiasi Industri

Kakao Indonesia (AIKI) menyebutkan kapasitas pengolahan

(grinding capacity) industri kakao tanah air tahun ini meningkat

menjadi 400.000 ton atau lebih cepat dari proyeksi sebelumnya yang

menyebutkan angka itu baru tercapai pada 2014. Sedangkan tahun

lalu kapasitas pengolahan masih 280.000 ton atau naik dari 2010

yang hanya 130.000 ton. Industri hilir dalam negeri selama ini

mengolah biji kakao menjadi dua produk setengah jadi, yakni cocoa

butter dengan pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa serta cocoa

powder dengan pasar negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin

dan Timur Tengah.

b. Eksportir Cocoa Paste di Dunia. Berdasarkan data International

Trace Center (ITC) seperti tertera pada Tabel 2.1., ekspor Cocoa

Paste Dunia selama periode 2007-2011 mengalami peningkatan

sebesar 173% dari semula US$ 1,27 milyar pada 2007 menjadi US$

3,47 milyar di tahun 2011. Dapat disimpulkan pula bahwa kegiatan

ekspor dunia atas produk ini pada tahun-tahun mendatang masih

akan terjadi pertumbuhan; hal ini ditandai dengan trend positif

sebesar 28,49.

Adapun negara pengekspor utama Cocoa Paste Dunia adalah

(1) Belanda dengan pangsa 18,86%, (2) Pantai Gading dengan

15,55%, (3) Ghana dengan 13,28%, (4) Jerman dengan pangsa

12

10,28%, dan (5) Malaysia dengan 6,59%. Sedangkan Indonesia

merupakan negara pengekspor Cocoa Paste di peringkat ke-6 Dunia

dengan pangsa sebesar 6,18%. Melihat pergerakan nilai ekspor

Cocoa Paste Indonesia ke Dunia pada periode 2007-2011, terlihat

perningkatan pesat sebesar 950% dari semula US$ 0,02 milyar pada

tahun 2007 menjadi US$ 0,21 milyar di tahun 2011. Dari segi trend,

Indonesia dan Belgia merupakan negara yang mempunyai nilai trend

tinggi, yaitu 86.89 dan 783.92. Hal ini merupakan signal bahwa

eskpor Cocoa Paste Indonesia ke Dunia akan terus meningkat pada

tahun mendatang.

Tabel 2.1. Negara Pengekspor Cocoa Paste ke Dunia Periode 2007-‐2011

Rank Eksportir 2007 2008 2009 2010 2011 Trend 07-‐11

Pangsa 2011

World 1.27 1.53 1.85 2.51 3.47 28.49 100.00%

1 Netherlands 0.30 0.40 0.46 0.68 0.65 23.46 18.86%

2 Côte d'Ivoire 0.31 0.43 0.49 0.60 0.54 15.63 15.55%

3 Ghana 0.06 0.02 0.01 0.03 0.46 61.39 13.28%

4 Germany 0.12 0.12 0.17 0.27 0.36 34.87 10.28%

5 Malaysia 0.06 0.08 0.09 0.15 0.23 38.35 6.59%

6 Indonesia 0.02 0.02 0.02 0.07 0.21 86.89 6.18%

7 France 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 14.74 4.17%

8 USA 0.05 0.07 0.06 0.09 0.11 17.97 3.05%

9 Belgium 0.00 0.00 0.05 0.06 0.08 783.92 2.30%

10 Singapore 0.03 0.04 0.05 0.05 0.08 22.87 2.29%

Sumber: ITC (Satuan Milyar US$)

c. Importir Cocoa Paste di Dunia. Berdasarkan data pada Tabel 2.2.

terlihat bahwa negara utama pengimpor Cocoa Paste di Dunia

adalah (1) Perancis dengan pangsa 11,76%, (2) Belanda pangsa

10,95%, (3) Jerman dengan 10,95%, (4) Amerika Serikat dengan

13

10,46% , dan (5) Spanyol dengan pangsa 10,12%. Sementara itu

Jepang merupakan negara pengimpor Cocoa Paste di peringkat ke-

17 dan Indonesia di peringkat ke-20. Tabel tersebut juga

mengindikasikan bahwa permintaan akan Cocoa Paste dunia akan

terus meningkat terbukti dengan trend positif sebesar 23,94.

Peningkatan impor terjadi sebesar 131% dari semula US$ 1,54 miliar

pada tahun 2007 menjadi US$ 3,56 miliar di tahun 2011. Perlu

dicatat juga bahwa permintaan impor Cocoa Paste Indonesia

mengindikasikan pertumbuhan dengan trend positif 96,46 dan

peningkatan impor terjadi pada dua tahun terakhir. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa sedangn terjadi peningkatan produksi kakao

secara domestik di Indonesia.

Tabel 2.2. Negara Pengimpor Cocoa Paste di Dunia Periode 2007-‐2011

Rank Importir 2007 2008 2009 2010 2011 Trend 07-‐11

Pangsa 2011

World 1.54 1.88 2.09 3.02 3.56 23.94 100.00% 1 France 0.22 0.21 0.23 0.31 0.42 18.26 11.76% 2 Netherlands 0.13 0.18 0.16 0.28 0.39 31.17 10.95% 3 Germany 0.14 0.20 0.27 0.44 0.37 31.89 10.46% 4 USA 0.12 0.16 0.18 0.30 0.36 33.99 10.12% 5 Spain 0.04 0.05 0.06 0.14 0.24 58.59 6.75% 6 Belgium 0.14 0.15 0.16 0.18 0.23 12.72 6.34% 7 Russia 0.09 0.13 0.13 0.16 0.18 18.42 5.01% 8 Poland 0.08 0.11 0.11 0.14 0.14 14.16 3.99% 9 Canada 0.06 0.07 0.06 0.10 0.11 17.05 3.20% 10 China 0.02 0.03 0.04 0.07 0.10 46.56 2.81% 14 Malaysia 0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 119.08 1.61% 16 Singapore 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 15.17 1.47% 17 Japan 0.05 0.03 0.03 0.03 0.05 0.12 1.34% 20 Indonesia 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 96.46 0.78%

Sumber: ITC (Satuan Milyar US$)

.

14

1. Ekspor dan Impor Cocoa Paste Jepang

a. Ekspor Jepang ke Dunia. Jepang adalah negara non-

penghasil Cocoa Paste hal ini terbukti dari kecilnya nilai ekspor

coklat Jepang ke dunia. Namun demikian, selama periode 2007

sampai dengan 2011, meski nilainya rendah tetapi terjadi

perningkatan ekspor Cocoa Paste Jepang ke dunia, yang

terlihat dari trend ekspor positif sebesar 37,20. Pertumbuhan

eksporpun terjadi sebesar 175% dari semula US$ 1,4 juta pada

tahun 2007 menjadi US$ 3,86 juta pada tahun 2011.

Adapun negara utama tujuan ekspor Cocoa Paste Jepang

adalah (1) Korea, (2) Singapura, (3) China, (4) Thailand, dan (5)

Australia. Kedua negara yang secara dominan merupakan

tujuan ekspor Jepang adalah Korea dan Singapura, masing-

masing dengan pangsa 49,08% dan 35,27%. Berdasarkan

trend eskpor selama periode dimaksud, ekspor Cocoa Paste

Jepang ke Korea dan China berpotensi untuk terus bertumbuh.

Hal ini diindikasikan dengan trend positif sebesar 61,17 dan

147,65. Untuk lebih rincinya, kegiatan ekspor Cocoa Paste

Jepang selama lima tahun terakhir dapat dicermati pada Tabel

2.3.

15

Tabel 2.3. Ekspor Cocoa Paste Jepang ke Dunia Periode 2007-‐2011

Rank Importir 2007 2008 2009 2010 2011 Trend 07-‐11

Pangsa 2011

World 1,402 410 184 1,279 3,859 37.20 100.00% 1 Rep. of Korea 429 60 88 364 1,894 61.17 49.08% 2 Singapore 473 216 -‐ 374 1,361 -‐ 35.27% 3 China 10 58 95 541 305 147.65 7.90% 4 Thailand -‐ -‐ -‐ -‐ 298 -‐ 7.72% 5 Australia 56 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 0.00% 6 Malaysia -‐ 76 -‐ -‐ -‐ -‐ 0.00% 7 New Zealand 434 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 0.00%

Sumber: ITC (Satuan Ribu US$)

b. Impor Jepang dari Dunia. Selanjutnya Tabel 2.4. menyajikan

data kegiatan impor Cocoa Paste Jepang ke Dunia untuk

periode 2007-2011. Berdasarkan tabel dimaksud terlihat bahwa

selama lima tahun terakhir tidak terdapat pertumbuhan impor

Cocoa Paste yang signifikan di Jepang. Hal ini diindikasikan

dengan trend positif yang kecil yaitu 0,12. Selain itu hanya

terdapat pertumbuhan sebesar 1,2% dari semula US$ 47,09

juta pada tahun 2007 menjadi US$ 47,64 juta di tahun 2011.

Penurunan nilai impor sebesar 34% terjadi di tahun 2008

dari semula US$ 47,09 menjadi US$ 31,18 juta. Selama

periode 2008 sampai dengan 2010, nilai impor terus berada di

kisaran US$ 30 juta, dan baru kembali bangkit menjadi US$

47,64 juta pada tahun 2011.

Negara utama pemasok Cocoa Paste ke Jepang adalah

(1) Malaysia, (2) Ecuador, (3) Ghana, (4) Singapore, (5)

Belanda. Sebanyak 38,83% pangsa Cocoa Paste di Jepang

16

dikuasai oleh Malaysia. Sedangkan Indonesia berada pada

peringkat ke-7 setelah Brazil dengan pangsa 4,33%.

Trend impor Jepang dari Malaysia dalam kurun waktu

dimaksud adalah -6,79 dimana mengindikasikan penurunan

nilai impor dari semula US$ 23,54 juta menjadi US$ 18,50 juta.

Negara-negara yang diprediksi akan terus mendapatkan

permintaan/request dari Jepang adalah (1) Ecuador dengan

trend 31,16, (2) Ghana trend 9,08, (3) Singapura 9,14 dan (4)

Indonesia dengan trend 70,54. Diantara keempat negara

tersebut, Indonesia memiliki trend terbesar dan pertumbuhan

terbesar yaitu 758% dari semula nilai impor US$ 0,24 juta pada

tahun 2007 menjadi US$ 2,06 juta pada tahun 2011. Hal ini

mengindikasikan bahwa permintaan Cocoa Paste Jepang dari

Indonesia akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan

datang.

Tabel 2.4. Impor Cocoa Paste Jepang dari Dunia Periode 2007-‐2011

Rank Eksportir 2007 2008 2009 2010 2011 Trend 07-‐11

Pangsa 2011

World 47.09 31.18 31.98 30.84 47.64 0.12 100.00%

1 Malaysia 23.54 15.72 12.18 12.60 18.50 -‐6.79 38.83%

2 Ecuador 3.33 1.16 3.80 3.33 7.62 31.16 16.00%

3 Ghana 5.00 2.68 3.10 4.16 6.20 9.08 13.02%

4 Singapore 2.94 5.35 6.97 4.40 5.02 9.14 10.54%

5 Netherlands 5.91 1.21 1.85 1.52 2.96 -‐10.96 6.21%

6 Brazil 0.00 0.23 0.64 1.01 2.39 -‐ 5.03%

7 Indonesia 0.24 0.27 0.09 0.75 2.06 70.54 4.33%

8 France 1.33 1.32 0.97 1.25 1.43 0.89 3.01%

9 Belgium 0.34 0.46 0.85 0.74 0.76 23.38 1.59%

10 Côte d'Ivoire 0.60 0.37 0.74 1.01 0.51 7.44 1.08%

Sumber: ITC (Satuan Juta US$)

17

2. Potensi Pasar Ekspor Cocoa Paste Indonesia di Jepang

Setelah menganalisa Tabel 2.3 dan 2.4 dapat disimpulkan

bahwa Jepang merupakan negara pengimpor Cocoa Paste, karena

nilai ekspor Cocoa Paste Jepang ke Dunia hanya 8% dari nilai

impornya (data tahun 2011). Meski tidak begitu besar namun

perdagangan Cocoa Paste di Jepang pada tahun mendatang masih

akan bertumbuh, terbukti dengan adanya peningkatan perdagangan

sebesar 6% dari US$ 48,49 juta pada 2007 menjadi US$ 51,5 juta di

tahun 2011.

Tabel 2.5. Potensi Ekspor Cocoa Paste Indonesia ke Jepang Tahun 2011

HS Code Uraian Impor JPN dari

INA

Tarif Impor JPN

Ekspor INA ke Dunia

Impor JPN dari Dunia

*Potensial Ekspor INA

'180310 Cocoa Paste not defatted 2.06 3 43.53 47.64 41.47 '180320 Cocoa Paste wholly or

partly defatted 0.00 6 170.79 0.00 0.00

Sumber: ITC (Satuan Juta US$) * Indicative

Berdasarkan data pada Tabel 2.5. dapat dianalisa potensi

ekspor Cocoa Paste Indonesia ke Jepang. Dari 2 (dua) produk

turunan Cocoa Paste, produk yang diekspor Indonesia ke Jepang

adalah HS. 1803.10 Cocoa Paste not defatted. Pada tahun 2011

Jepang mengimpor US$ 2,06 juta Cocoa Paste dari Indonesia, dan

US$ 47,64 juta dari Dunia. Namun Indonesia mampu mengekspor

Cocoa Paste ke Dunia senilai US$ 43,53 juta. Sehingga apabila

Indonesia memfokuskan ekspornya ke Jepang maka indikatif

potensial ekspor Indonesia ke Jepang adalah sebesar US$ 41,47

juta.

18

3. Kebijakan Impor Cocoa Paste di Jepang

Kebijakan terkait impor Cocoa Paste ke Jepang adalah (1) Customs

Act dan (2) Food Sanitation Act.

a. Customs Act. Peraturan ini salah satunya mengatur larangan

untuk mengimpor produk yang labelnya tidak sesuai dengan

kandungan di dalamnya.

b. Food Sanitation Act. Impor terhadap produk yang sudah

melalui proses produksi untuk pertama kali, wajib

menyampaikan referensi mengenai rincian bahan dan proses

produksinya. Inspeksi sanitasi makanan akan mengecek

pengawet makanan yang terkadung dalam coklat. Importir perlu

mengecek terlebih dahulu jenis pengawet (seperti sorbic aid

atau benzoic acid), dan zat pewarna yang sesuai dengan

standar Food Sanitation Law.

c. Standar Label Coklat diatur oleh Food Sanitation Law dan

Chocolate Fair Competition Code. Contoh Label Coklat seperti

Label pada halaman berikut:

19

Daftar Intansi Terkait Peraturan Cocoa Paste

Food Sanitation Act Inspection and Safety Division, Department of Food Safety, Pharmaceutical and Food Safety Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare

TEL: +81-‐3-‐5253-‐1111 http://www.mhlw.go.jp Customs Tariff Act

Customs and Tariff bureau, Ministry of Finance Japan TEL: +81-‐3-‐3581-‐4111 http://www.mof.go.jp

Act for Standardization and Proper Labeling of Agricultural and Forestry Products Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

TEL: +81-‐3-‐3502-‐8111 http://www.maff.go.jp

Health Promotion Act Food and Labeling Division, Consumer Affairs Agency TEL: +81-‐3-‐3507-‐8800

http://www.caa.go.jp

4. Saluran Distribusi Cocoa Paste di Jepang

Gambar 2.2. memperlihatkan jalur disribusi Cocoa Paste di

Jepang, dari produser di luar negeri kemudian diimpor oleh para

importir (trading company), manufacturers dan wholesalers Cocoa

Paste sampai akhirnya nanti ke tangan konsumen. Seperti biji kakao,

pabrik yang memproses coklat di Jepang lebih memilih mengimpor

20

Cocoa Paste dari trading company daripada membeli langsung dari

eksportir.

Gambar 2.2. Saluran Distribusi Cocoa Paste di Jepang

5. Hambatan Lainnya

Mutu Coklat Indonesia. Di pasar dunia, mutu kakao Indonesia

dinilai rendah karena mengandung keasaman yang tinggi, rendahnya

senyawa precursor flavor, dan rendahnya kadar lemak, sehingga

harga kakao Indonesia selalu mendapatkan potongan harga cukup

tinggi sekitar 15% dari rata-rata harga kakao dunia. Mutu rendah

antara lain disebabkan oleh hama dan umur tanaman yg sudah

sangat tua. Apabila dilakukan fermentasi dengan baik kakao

Indonesia dapat mencapai cita rasa setara dengan kakao yang

berasal dari Ghana. (Kemenperin)

21

1. Peluang

a. Harga Per Unit. Harga Cocoa Paste asal Indonesia terbilang

jauh lebih kompetitif dari Malaysia sebagai pemasok utama yaitu

US$ 4.164/ton atau lebih murah US$ 771/ton dari Malaysia di

harga US$ 4.935/ton. Dari segi harga, Indonesia merupakan

negara yang memberikan harga paling kompetitif/rendah

dibandingkan negara eksportir Cocoa Paste lainnya ke Jepang.

Tabel 3.1. Harga Ekspor Cocoa Paste ke Jepang

Tahun 2011

Rank Eksportir Unit value

(USD/Ton) Selisih dari Eksportir

No.1

Tarif Dikenakan

JPN World 5,091 156

1 Malaysia 4,935 -‐ 2.6

2 Ecuador 5,106 171 4

3 Ghana 4,497 (438) 4

4 Singapore 5,107 172 3.9

5 Netherlands 6,022 1,087 5.7

6 Brazil 5,633 698 4

7 Indonesia 4,164 (771) 3.4

8 France 11,464 6,529 5.7

9 Belgium 7,804 2,869 5.7

10 Côte d'Ivoire 4,942 7 4

11 USA 7,563 2,628 5.7

Sumber : ITC

b. Pertumbuhan Permintaan Produk Coklat di Jepang.

Berdasarkan data pada Tabel 3.2. mengenai Impor Produk

Kakao Jepang dari Dunia selama periode 2007-2011, terlihat

bahwa pertumbuhan impor akan terus terjadi pada produk

BAB III. PELUANG DAN STRATEGI

22

turunan kakao seperti: (1) HS 1803 Cocoa Paste, whether or

not defatted, (2) HS 1805 - Cocoa powder, without added sugar

dan (3) HS 1801 - Cocoa beans, whole or broken, raw or

roasted, dan (4) HS 1806 - Chocolate and other food

preparations containing cocoa. Keempat produk tersebut

mempunyai trend positif yang mengindikasikan pertumbuhan.

Tabel 3.2. Impor Produk Kakao Jepang dari Dunia

Periode 2007-‐2011 HS Code

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 Trend Perubahan 2007-‐2011

'1804 Cocoa butter, fat and oil

122.19 156.33 141.54 118.57 91.19 -‐8.26 -‐25.37%

'1803 Cocoa Paste, whether or not defatted

47.09 31.18 31.98 30.84 47.64 0.12 1.17%

'1805 Cocoa powder, without added sugar

37.35 47.61 48.07 80.99 98.33 27.98 163.26%

'1801 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted

164.62 78.52 142.29 166.99 193.28 11.35 17.41%

'1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa

440.72 509.84 453.78 511.89 578.67 5.64 31.30%

'1802 Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 -‐ 75.00%

Sumber: ITC (Satuan: Juta USD)

Menilai dari perubahan nilai impor dari tahun 2007 sampai

dengan 2011, produk seperti (1) Cocoa Powder, (2)

Coklat/bahan makanan dari coklat dan (3) Cocoa Paste

mempunyai nilai yang positif dan nilai signifikan. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa permintaan impor untuk ketiga produk

tersebut akan terus bertambah. Dengan demikian diharapkan

Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini dengan mengekspor

produk kakao olahan seperti (1) Cocoa Powder, (2)

23

Coklat/bahan makanan dari coklat dan (3) Cocoa Paste ke

Jepang.

c. Tarif Impor Cocoa Paste. Berdasarkan data tarif bea masuk di

Jepang yang berlaku 1 April 2012 pada Tabel 3.3., tarif bea

masuk untuk Cocoa Paste secara umum adalah sebesar 10%

dan 20%. Apabila menggunakan SKA dalam skema WTO maka

tariff yang dikenakan akan sebesar 5% dan 10%. Tarif terendah

berlaku dalam skema bilateral Indonesia-Japan EPA yaitu 0,60%

dan 2,60%. Sedangkan dalam skema ASEAN-Japan

Comprehensive Economic Partnership (CEP) tarif yang berlaku

adalah 1,9% dan 3,8%. Untuk itu para pengusaha diharapkan

memanfaatkan preferensi tarif terendah yang diberikan dalam

skema IJ-EPA apabila ingin mengekspor Cocoa Paste ke

Jepang.

Tabel 3.3. Tarif Bea Masuk Cocoa Paste di Jepang Per 1 April 2012

HS Code Description General WTO Indonesia-‐Japan EPA

ASEAN-‐Japan CEP

18.03 Cocoa Paste, whether or not defatted

1803.10 000 Not defatted

10% 5% 0.60% 1.90%

1803.20 000 Wholly or partly defatted

20% 10% 2.60% 3.80%

Sumber: Japan Custom

24

2. Strategi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar Cocoa

Paste Indonesia dengan negara pesaing lainnya khususnya di

Jepang, maka pemerintah dan pengusaha Cocoa Paste hendaknya

dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Kinerja Ekspor Kakao Olahan Indonesia ke Jepang.

Berdasarkan data pada Tabel 3.4. terlihat bahwa HS 1804

Cocoa Butter, (2) HS 1803 Cocoa Paste dan (3) HS 1805

Cocoa Powder merupakan ketiga produk olahan kakao

Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekspor pesat ke

Jepang. Hal ini ditandai dnegan trend positif dan besarnya nilai

perubahan ekspor sejak 2007 sampai dengan 2011.

Tabel 3.4. Ekspor Produk Kakao Indonesia ke Jepang Periode 2007-‐2011

HS Code


'1804 Cocoa butter, fat and oil 3.21 2.95 7.65 7.58 9.08 35.29 182.92% '1803 Cocoa Paste, whether or

not defatted 0.24 0.27 0.09 0.75 2.06 70.54 755.19%


0.20 0.40 0.49 0.92 0.80 44.19 309.69%


0.60 1.65 3.02 1.61 0.77 4.91 28.79%


0.92 0.23 0.37 0.75 0.46 -‐1.99 -‐49.57%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -‐ -‐


Untuk 2 (dua) produk seperti Cocoa Paste dan Cocoa Powder

sudah selaras dengan rekomendasi pada pembahasan

“Pertumbuhan Permintaan Produk Coklat di Jepang” (Bab III

Peluang butir c). Namun untuk Cocoa Butter meski nilai

25

impornya lebih besar dibandingkan Cocoa paste dan Cocoa

Powder, produk tersebut akan mengalami penurunan

permintaan impor di Jepang. Apabila Indonesia terus

mengekspor produk olahan yang direkomendasikan pada butir

tersebut maka Indonesia dapat memperluas pasarnya di

Jepang.

b. Kinerja Ekspor Kakao Olahan Indonesia ke Dunia. Pada

Tabel 3.5. yang menampilkan data ekspor produk olahan kakao

Indonesia pada periode 2007 sampai dengan 2011, terlihat

bahwa Cocoa Beans yang merupakan barang mentah

mengalami penurunan nilai ekspor sejak tahun 2010.

Tabel 3.5. Ekspor Produk Kakao Indonesia ke Dunia Periode 2007-‐2011

HS Code


'1804 Cocoa butter, fat and oil

230.16 326.45 230.06 236.81 304.58 2.42 28.62%

'1803 Cocoa Paste, whether or not defatted

15.54 24.19 20.31 66.09 214.32 86.89 224.29%


32.09 37.15 45.21 103.18 158.00 52.35 53.13%


622.60 854.59 1087.49 1190.74 614.50 3.10 -‐48.39%


239 25.14 29.73 46.10 51.29 24.63 11.26%


0.68 1.44 0.65 0.73 2.59 22.03 254.79%


Sementara itu, produk olahan biji kakao seperti Cocoa Paste,

Cocoa Powder, Cocoa Butter, dan Chocolate mengalami

26

peningkatan pesat khususnya untuk Cocoa Paste. Hasil

dimaksud membuktikan bahwa program Pemerintah Indonesia

yang mengenakan tarif keluar atas produk bahan mentah coklat

guna memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia telah

berhasil dijalankan dengan baik.

c. Aktif Mempromosikan Cocoa Paste dan Produk Olahan

Kakao Lainnya. Wakil dari pengusaha kakao Indonesia

diharapkan dapat secara aktif berpartisipasi dalam mengikuti

pameran tahunan terkait industri makanan yang dilaksanakan

di Jepang. Daftar pameran dapat dilihat pada Bab IV.

d. Proaktif dengan Perwakilan Dagang Luar Negeri. Para

petani Cocoa Paste diharapkan dapat proaktif menghubungi

Perwakilan Dagang Luar Negeri Indonesia di Jepang untuk

mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai peluang pasar

Cocoa Paste di Jepang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

menghubungi Atase Perdagangan di KBRI Tokyo maupun

Indonesian Trade Promotion Center di Osaka.

27

1. TPO dan/atau Kedutaan Negara Jepang di Indonesia

Kedutaan Besar Jepang Jakarta Duta Besar : Yoshinori KATORI Jl.M. H. Thamrin Kav. 24, Jakarta Pusat 10350, Indonesia Phone : (62-21) 3192-4308 Fax : (62-21) 3192-5460 Website : www.id.emb-Jepang.go.jp

Konsulat Jenderal Jepang - Medan Konsul Jenderal : Mr. Hiroshi HASHI Wisma BII, 5th Floor, Jl. Diponegoro No. 18, Medan, Sumatera Utara, Indonesia Phone : (62-61) 457-5193 Fax : (62-061) 457-4560

Konsulat Jenderal Jepang - Jakarta Konsul Jenderal : Yoshihiro TAKESHITA Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat 10350, Indonesia Phone : (62-21) 3192-4308 Fax : (62-21) 3192-5460

Konsulat Jenderal Jepang - Makasar Konsul Jenderal : Mr. Noboru NOMURA Address : Jl. Jenderal Sudirman No. 31, Makasar, Indonesia Phone : (62-411) 871-030, 872-323, 851-882 Fax : (63-61) 853-946

Konsulat Jenderal Jepang - Surabaya Konsul Jenderal : Masaaki TAKANO Jl. Sumatera 93, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Phone : (62-31) 503-0008 Fax : (62-31) 503-0007

Konsulat Jenderal Jepang Cabang Denpasar Konsul : Mr. Minoru SHIROTA Address : Jl. Raya Puputan No. 170, Renon, Denpasar, Indonesia Phone : (62-361) 227-628 Fax : (62-21) 231-308, 265-066

2. Kamar Dagang Jepang

Tokyo Chamber of Commerce & Industry (HQ) 3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan T : (813) 3283 7523 F : (813) 3216 6497 W : www.tokyo-cci.or.jp/ E: [email protected]

Fukuyama Chamber of Commerce and Industry 2-10-1 Nishi-machi Fukuyama-City Hiroshima-Prefecture 720-0067 Japan T : (818) 4921 2345 F : (818) 4922 0100 W : www.fukuyama.or.jp/e E: [email protected]

Hiroshima Chamber of Commerce 44 Matomachi 5-chome, Naka-ku Hiroshima 730 Japan

Kawasaki Chamber of Commerce and Industry 11-2, Ekimae Honcho, Kawasaki-ku Kawasaki 210

BAB IV. INFORMASI PENTING STRATEGI

28

T : (818) 2222 6610 F : (818) 2211 0108 W : www.hiroshimacci.or.jp/

Japan T : (814) 4211 4111 F : (814) 4211 4118 W : www.kawasaki-cci.or.jp

Kyoto Chamber of Commerce & Industry 240 Shoshoicho Ebisugawa-agaru Karasumadori Nakakyo-ku 604, Japan T : (817) 5212 6450 F : (817) 5255 0428 W : www.kyo.or.jp/kyoto/e/ E: [email protected]

Okinawa Chamber of Commerce and Industry 15-20 Chuo 4-chome Okinawa-shi 904 Japan T : (819) 8938 8022 F : (819) 8938 2755 W : www.okinawacci.or.jp E: [email protected]

Osaka Chamber of Commerce & Industry 2-8 Hommachi-Bashi, Chuo-ku Osaka 540-0029 Japan T : (816) 6944 6400 F : (816) 6944 6293 W : www.osaka.cci.or.jp/e/

Nagahama Chamber of Commerce and Industry 10-1 Takada-cho Nagahama Shiga 526-0037 Japan T : (817) 4962 2500 F : (817) 4962 8001 W : www.nagahama.or.jp E: [email protected]

3. Asosiasi Terkait Cocoa Paste dan Makanan di Jepang

Chocolate and Cocoa Association of Japan 6-9-5, Shinbashi, Chome Minato-Ku, JB Building 6th Floor Tokyo, Japan 105-0004 Tel: + 81 3 5777-2035 Fax: + 81 3 3432-8852 E-mail: [email protected] Website: www.chocolate-cocoa.com

29

4. Daftar Pameran Terkait Makanan di Jepang

Overall food products FOODEX http://www3.jma.or.jp/foodex/ja

TEL: +81-‐3-‐3434-‐3453 IFIA JAPAN Annual International Food Ingredients & Additives

Exhibition and Conference Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)

Salon Du Chocolat Isetan Department Store 3-‐14-‐1 Shinjuku Shinjuku -‐ Ku 160-‐0022, Tokyo

Supermarket Trade Show

http://www.smts.jp TEL: +81-‐3-‐5209-‐1056

Dessert, cake, beverage Dessert Sweets & Drink Festival

http://www.dainichiad.co.jp/html/fabex/deza_top.htm TEL: +81-‐3-‐5294-‐0071

5. Perwakilan Indonesia di Jepang

KBRI Tokyo Duta Besar : Muhammad Lutfi Atase Perdagangan : Djatmiko Bris Witjaksono 2-9 Highashi Gotanda, 5-chome, Shinagawa-ku, Tokyo-to, 141-0022, Japan Phone : (+81-3) 3441-4201 Fax : (+81-3) 3447-1697 Email : [email protected] Website : www.indonesianembassy.jp

ITPC Osaka Kepala : Rosiane C. Frederick Wakil Kepala : Eko Priyantoro ITM4 J-8 Asia and Pacific Trade Center 2-1-10 Nanko Kita, Suminoe-ku, Osaka 559-0034, Japan Tel : 06-66155350 Fax : 06-6615-5351 Website : http://www/itpc.or.jp

KJRI Osaka Konsul Jenderal : Ibnu Hadi Resona Semba Building 6th Floor, 4-4-21, Minami Semba, Chuo-ku, Osaka 542-0081, Japan Phone : (81-6) 6252-9826 Fax : (81-6) 6252-9872 Email : [email protected] Website : www.indonesia-osaka.org

30

6. Daftar Importir Cocoa Paste di Jepang No Nama

Perusahaan Alamat Telepon Fax Situs

1 Narizuka Corporation

1-‐2-‐16 Shirokanedai, Minatoku, Tokyo 108-‐0071

03-‐3445-‐5131

03-‐34456-‐8590

www.narizuka.co.jp

2 MD Factory Inc. 2-‐19-‐14 Fukazawa, Setagayaku, Tokyo 158-‐0081

03-‐5752-‐0678

03-‐5752-‐0678

www.babbi-‐inside.jp

3 Fuji Oil Co.,Ltd. 1 Sumiyoshi-‐cho, Izumisano-‐city, Osaka 598-‐8540

072-‐463-‐1173

072-‐463-‐1835

www.fujioil.co.jp

4 Royce Cofect Co.,Ltd.

1-‐1, 9-‐chome, 4-‐jyo, Ainozato, Kita-‐ku, Sapporo city, Hokkaido

0120-‐073-‐612

0120-‐073-‐612

http://www.e-‐royce.com

5 Sun-‐eight Trading Co.,Ltd.

Heiwa Dai-‐1 building 3F, 1-‐4-‐5 Hirakawa-‐cho, Chiyodaku, Tokyo

03-‐3221-‐0441

03-‐3221-‐0443

www.sun-‐eight.com

6 Tomizawa Trading Co.,Ltd.

4-‐4-‐6 Machida, Ichihara, Machida, Tokyo 194-‐0013

042-‐776-‐6488

042-‐776-‐6488

www.tomizawa.co.jp

7 Kataoka & Co.,Ltd.

21-‐6, 6-‐chome, Shinbashi, Minatoku, Tokyo

03-‐5405-‐7001

03-‐5405-‐7001

www.kataoka.com

8 Ma'am Co.,Ltd. 10-‐31, 3-‐chome, Morishita, Kotoku, Tokyo 135-‐0004

03-‐5617-‐3332

03-‐5617-‐3334

www.ma-‐am.jp

9 Mitsubishi Shokuhin Co.,Ltd.

1-‐1, 6-‐chome, Heiwajima, Otaku, Tokyo 143-‐6556

03-‐3767-‐6556

03-‐3767-‐6250

http://www.ryoka-‐japan.co.jp

10 Maeda Shoten Co.,Ltd

1-‐4-‐5, Kwaraya,-‐machi, Chuoku, Osaka-‐city, Osaka 542-‐0066

06-‐6762-‐1991

06-‐6762-‐6780

www.j-‐maeda.co.jp

11 Iizuka Corporation

1-‐22-‐8 Kandasudacho, Chiyoda-‐ku, Tokyo 101-‐0041

03-‐3256-‐1851

03-‐3258-‐1333

www.izk.co.jp

12 Kaneka Corporation

3-‐2-‐4, Nakanoshima, Kitaku, Osaka 530-‐8288

06-‐6226-‐5050

06-‐6226-‐5037

www.kaneka.co.jp

13 Nichifutsu Shoji Co.,Ltd.

2-‐7, 5-‐chome, Goko-‐dori, Chuoku, Kobe-‐city, Hyogo 651-‐0087

078-‐265-‐5885

078-‐265-‐5885

www.nichifutsu.co.jp

14 Earthgate International Co.,Ltd.

Nippo Building 7F, 6-‐2 7-‐chome, 2jonishi, Chuoku, Sapporo-‐city 060-‐0062

011-‐211-‐0839

011-‐211-‐0893

qqq.rawfood-‐lohas.com

15 Sokensha Co.,Ltd.

2-‐37-‐11 Katakura, Kanagawa-‐ku, Tokohama 221-‐8741

045-‐491-‐1441

045-‐491-‐1441

www.sokensha.co.jp

31

1. Gambaran Sekilas Industri Kakao, Sekretariat Kementerian

Perindustrian, 2007.

2. Handbook Imported Food, Japan External Trade Organization,

September 2012. www.jetro.go.jp

3. International Trade Center, September 2012. www.trademap.org

4. Japan Customs, September 2012. www.customs.go.jp

5. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Juli 2012. www.id.emb-

japan.go.jp

6. Kementerian Luar Negeri, Juli 2012, www.kemlu.go.id

7. Kementerian Perdagangan, Juli 2012, www.kemendag.go.id

8. Kompass: Connect business to business, Japan 2011.

9. Ministry of Finance Japan, September 2012. www.mof.go.jp

10. Ministry of Health, Labour and Welfare, Juli 2012. www.mhlw.go.jp

11. Produk Olahan: Ekspor akan Naik 14,6%, 24 Juli 2012,

http://agro.kemenperin.go.id/

12. Wikipedia, September 2012. www.wikipedia.org

REFERENSI

Cocoa Paste (final)itpc.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/MB-ITPC-Osaka... · 2012. 9. 13. ·...

Documents

Transcript of Cocoa Paste (final)itpc.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/MB-ITPC-Osaka... · 2012. 9. 13. ·...