1

INVESTOR GATHERING

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

Penawaran Umum BerkelanjutanObligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019

Keterangan Mengenai Obligasi…………………………………………………………………….l26

Pertimbangan Investasi………………………………………………………………………………l30

2

Daftar Isi

Sekilas Mengenai Perseroan………………………………………………………………………...03

Kinerja Keuangan Perseroan….…………………………………………………………………….l14

Indikasi Kisaran Kupon Obligasi……………………………………………………………….... l32

3

Sekilas Mengenai Perseroan

Integrity • Professionalism • Trust • Innovation • Customer Centric

4

Nilai Utama Perseroan

Visi, Misi dan Nilai Utama Perseroan

Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home to the Best Talent

Visi

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecildan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui: Sumber Daya Manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (performance‐driven culture) Teknologi informasi yang handal dan future ready Jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operational dan risk management excellence. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak‐pihak yang berkepentingan(stakeholders) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik Good Corporate Governance yang sangat baik.

Misi

5

Sejarah Singkat Perseroan

Berdiri pada 16 Desember 1895 dengannama De PoerwokertoscheHulp en Spaarbankder Inlandsche Hoofdenin Purwokerto

Ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia berdasarkan UU No. 21 Tahun 1968

Bisnis Mikro BRI dijalankansecara komersial dan didukung+/‐ 1300 BRI Unit

The most profitable BankBRI mengakuisisiBank Jasa Artha yang kemudian berubahmenjadi PT Bank BRIsyariah.

• Stock split dengan rasio1:2.

• Akuisisi Bank Agro• Akuisisi BRC‐Hong 

Kong

Bank terbesar di Indonesia.

Akuisisi asuransi jiwaBringin Jiwa Sejahtera.

• Peluncuran BRISat gunamendukung layanandigital BRI, Akuisisiperusahaan pembiayaanBTMU Finance.

• Buyback saham.

• Stock split dengan rasio 1:5• Grup finansial terbesar di 

Indonesia

BRI mencatatkan sahamnya diBursa Efek Indonesia

• BRI berencana untuk menerbitkanObligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019.

• Akuisisi PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur

Investasi pada PT BRI Ventura dan PT DanareksaSekuritas

6

Struktur Kepemilikan (Per  1  September  2019)

Negara Republik Indonesia Masyarakat

56.75% 43.25%

PT Bank BRIsyariah Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia AgroniagaTbk

BRI Remittance Co. Ltd Hong Kong

Perusahaan Asuransi Jiwa(Entitas Anak)

PT BRI MultifinanceIndonesia

PT Danareksa Sekuritas

73.00% 100.00% 99.78%

67.00%87.10%

PT BRI Ventura Investama

91.00%

99.96%

Perusahaan Remittance(Entitas Anak)

Perusahaan Modal Ventura(Entitas Anak)

Perusahaan Pembiayaan(Entitas Anak)

Bank Umum Syariah(Entitas Anak)

Bank Umum Swasta Nasional(Entitas Anak)

PT Asuransi BRI LifePerusahaan Sekuritas

(Entitas Anak)

Loeke Larasati AgustinaHadiyanto

Komisaris1Komisaris

7

Dewan Komisaris Perseroan

1. Efektif setelah lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wahyu Kuncoro

Andrinof A. Chaniago

Nicolaus Teguh Budi Harjanto

A. Fuad Rahmany Hendrikus Ivo Rofikoh Rokhim A. Sonny Keraf

Komisaris Utama /Komisaris Independen

Wakil Komisaris Utama/ Komisaris

Komisaris

Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen

8

Direksi dan SEVP Perseroan 

1. Efektif setelah lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sunarso

Catur Budi Harto

PriyastomoHandayani Haru Koesmahargyo Supari Indra Utoyo Ahmad SolichinLutfiyanto

Azizatun Azhimah Agus Noorsanto Agus Sudiarto Herdy Rosadi Harman

Hari Siaga Amijarso

Direktur Utama1

Wakil DirekturUtama1

DirekturKonsumer

Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah

DirekturKeuangan

Direktur BisnisMikro

Direktur Digital, Teknologi Informasi

dan Operasi

Direktur Jaringandan Layanan

Direktur Human Capital1

DirekturManajemen

Risiko1

Direktur HubunganKelembagaan dan 

BUMN1

DirekturKepatuhan1

Listiarini Dewajanti

SEVP Head of Internal Audit

SEVP Treasury &Global Service

SEVP ManajemenAktiva Tetap dan

Pengadaan

Gunawan Sulistyo

9

Penghargaan

10

Jaringan Kerja

Catatan:• Data yang tersaji dalam halaman ini merupakan data Bank (Perusahaan Induk) saja.

Untuk memberikan layananterbaik bagi nasabah, BRImemiliki 239,780 jaringan E‐channel yang tersebar di seluruhIndonesia dengan rinciansebagai berikut:• 22,607 ATM• 213,909 EDC• 3,207 CRM• 57 E‐BUZZ

E‐Channel merupakan buktikonsistensi BRI untuk terusmenjangkau lokasi‐lokasi diseluruh Indonesia.

Memiliki 9,640 Unit Kerja yang tersebardi seluruh Indonesia dengan rinciansebagai berikut:• 1 Kantor Pusat• 19 Kantor Wilayah• 467 Kantor Cabang• 612 Kantor Cabang Pembantu• 5,381 BRI Unit• 959 Kantor Kas• 2,062 Teras BRI• 136 Teras BRIMobile• 3 Teras Kapal

9,640

239,780 391,348

11

Keunggulan Bersaing Perseroan

Posisi yang kuat dalampasar pembiayaan usahamikro, kecil danmenengah (MKM).

Jaringan kerja yangterluas di Indonesia.

Basis nasabah yang kuat.

Standar manajemen risikoyang hati‐hati (prudent)

Kualitas asset yang baikdan basis permodalanyang kuat

Brand recognition danbrand loyalty yang kuat

12

Corporate Plan (2018‐2022)

The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home to the Best Talent

Mikro UMKM Konsumer Korporasi Perusahaan AnakTumbuh dan 

terusmengembangkan

bisnis mikro

Menjaga keunggulan di segmenkredit pendapatantetap & pinjaman konsumer

lainnya

Menjadi Bank UMKM terbesar di 

Indonesia 

Meningkatkanprofitabilitas bisniskorporasi perbankan

Meningkatkankontribusi Perusahaan 

Anak

Human CapitalImplementing 

Performance Driven Culture

ITMeningkatkan

kapasitas IT dan IT Governance

ChannelMeningkatkanefisiensi dan produktivitas

RiskMemperkuat risk management 

culture

13

Strategi dan Target

14

Kinerja Keuangan Perseroan

15

2016 2017 2018 1H2018 1H2019 ∆YoYASET/LIABILITASTotal Aset (Rp miliar) 1,004,802  1,127,447  1,296,898  1,153,228  1,288,196  11.7%Total Pinjaman (Rp miliar) 663,420  739,337  843,598  794,296  888,322  11.8%Total Simpanan (Rp miliar) 754,526  841,656  944,269  837,994  945,054  12.8%KUALITAS PINJAMANNon‐Performing Loan (Gross) 2.03% 2.10% 2.14% 2.33% 2.33%LIKUIDITASLoan‐to‐Deposit Ratio 87.77% 88.13% 89.57% 95.27% 93.90%Current Account Saving Account 60.57% 60.65% 61.84% 59.51% 58.72%PROFITABILITASLaba Bersih (Rp miliar) 26,285 29,045 32,418 14,940 16,163 8.2%Net Interest Margin 8.00% 7.93% 7.45% 7.64% 7.02%Return on Equity Tier 1 23.08% 20.03% 20.49% 19.33% 19.02%Return on Asset before Tax 3.84% 3.69% 3.68% 3.37% 3.31%Cost Efficiency Ratio (%) 41.26% 41.15% 41.02% 40.52% 41.35%Biaya Opr. / Pendapatan Opr. (BOPO) 68.69% 69.14% 68.48% 70.50% 71.12%PERMODALANTier 1 Capital Adequacy Ratio 21.91% 21.95% 20.15% 19.14% 19.73%

Catatan:• Data pada tabel diatas merupakan data Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk data rasio yang merupakan data Bank (Perusahaan Induk) 

saja.

Kinerja Keuangan: Overview

16

dalam miliar Rupiah 2016 2017 2018 1H2018 1H2019 ∆YoYTotal Aset 1,004,802  1,127,447  1,296,898  1,153,228  1,288,196  11.7%Total Pinjaman 663,420  739,337  843,598  794,296  888,322  11.8%Obligasi Rekapitulasi Pemerintah 3,318  3,318  1,505  3,093  1,505  ‐51.3%Aktiva Produktif Lainnya 240,562  282,834  333,408  239,043  287,656  20.3%Total Aktiva Produktif 907,301  1,025,488  1,178,512  1,036,431  1,177,483  13.6%Provisi Aktiva Produktif (22,807) (30,105) (35,604) (34,878) (39,264) 12.6%Total Aktiva Produktif (Net) 884,494  995,383  1,142,908  1,001,554  1,138,219  13.6%Total Aktiva Tidak Produktif 120,308  132,064  153,990  151,675  149,976  ‐1.1%Total Liabilitas & Ekuitas 1,004,802  1,127,447  1,296,898  1,153,228  1,288,196  11.7%Total Simpanan 754,526  841,656  944,269  837,994  945,054  12.8%Giro 142,547  147,436  180,669  140,230  167,413  19.4%Tabungan 303,270  349,441  387,180  343,775  374,543  9.0%Deposito 308,709  344,780  376,420  353,989  403,098  13.9%Liabilitas Berbiaya Lainnya 70,355  78,745  119,632  107,439  107,068  ‐0.3%Liabilitas Tidak Berbiaya 32,386  39,038  47,723  41,115  45,233  10.0%Tier I Capital 139,786  159,087  172,358  156,717  179,942  14.8%Total Ekuitas 147,534  168,008  185,275  166,680  190,841  14.5%

Kinerja Keuangan: Laporan Posisi Keuangan

Catatan:• Data tabel diatas merupakan data Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

17

dalam miliar Rupiah 2016 2017 2018 1H2018 1H2019 ∆YoYPendapatan Bunga dan Syariah 94,016  102,912  111,583  53,649  60,026  11.9%Beban Bunga dan Syariah (28,577) (29,894) (33,917) (15,399) (20,101) 30.5%Pendapatan Bunga dan Syariah ‐ Neto 65,439  73,018  77,666  38,250  39,925  4.4%Pendapatan Premi ‐Neto 279  385  946  417  118  ‐71.8%Pendapatan Operasional Lainnya 17,288  19,271  23,425  10,278  12,113  17.9%Pendapatan Operasional – Gross 83,006  92,675  102,037  48,945  52,156  6.6%Beban Operasional Lainnya (35,157) (38,614) (41,990) (19,841) (21,936) 10.6%Laba Operasi sebelum PenyisihanKerugian 47,849  54,061  60,047  29,104  30,220  3.8%Beban Penyisihan Kerugian (13,804) (17,254) (18,321) (10,632) (10,318) ‐2.9%(Beban) Pendapatan Non Operasional –Neto 2  216  28  17  (41) ‐339.3%Laba sebelum Beban Pajak 34,047  37,023  41,754  18,489  19,861  7.4%Laba Periode/Tahun Berjalan 26,285  29,045  32,418  14,940  16,163  8.2%EPS (dalam Rupiah penuh) 213  235  263  242  262  8.3%

Catatan:• Data tabel diatas merupakan data Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Kinerja Keuangan: Laporan Laba Rugi

14.32%14.57%

15.30%14.96% 14.85%

2016 2017 2018 1Q2019 1H2019

Aset

18

BRI vs IndustriPangsa Pasar(Rp triliun)

14.51% 14.94% 15.19% 15.39% 15.45%

2016 2017 2018 1Q2019 1H2019

Pinjaman

24.17% 21.71% 21.13% 20.00% 20.60%

2016 2017 2018 1Q2019 1H2019

Laba Periode/Tahun Berjalan

14.97%15.19%

15.95%15.71%

15.51%

2016 2017 2018 1Q2019 1H2019

Simpanan

ROA

BRI3.31%

Industri3.31%

NIM

BRI7.02%

Industri4.90%

BOPO

BRI71.12%

Industri80.24%

Catatan:• Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan internal Perseroan.• Data yang tersaji dalam halaman ini merupakan data Bank (Perusahaan Induk) saja.

NPL

BRI2.33%

Industri2.50%

LDR

BRI93.90%

Industri94.98%

CAR

BRI20.77%

Industri22.63%

211.5  239.5  274.3  257.7  292.6 

100.2 114.6 

130.8  124.3 135.1 132.2 

153.9 183.0 

166.2 190.3 

21.4 19.9 

18.4 19.2 

19.7 

77.2 83.0 

91.3 85.0 

91.5 

92.8 97.1 

106.6 106.6 

115.3 

635.3 708.0 

804.3 759.0 

844.5 

2016 2017 2018 1H2018 1H2019

19

Outstanding ‐ Berdasarkan Segmen Usaha(Rp triliun)

Komposisi ‐ Berdasarkan Segmen Usaha(%)

Portofolio Pinjaman

Mikro Konsumer Ritel Komersial Menengah Korporasi BUMN Total Pinjaman

YoY Growth (%)YoY Growth (Rp triliun)

13.634.9

8.710.8

14.524.2

2.50.5

7.76.5

8.28.7

11.385.6

33.3  33.8  34.1  34.0  34.7 

15.8  16.2  16.3  16.4  16.0 

20.8  21.7  22.7  21.9  22.5 3.4  2.8  2.3  2.5  2.3 12.1  11.7  11.3  11.2  10.8 

14.6  13.7  13.2  14.0  13.7 

2016 2017 2018 1H2018 1H2019

Catatan:• Data yang tersaji dalam halaman ini merupakan data Bank (Perusahaan Induk) saja.

20

Portofolio Pinjaman ‐ Kualitas AsetNon Performing Loan ‐ Gross berdasarkan Segmen Usaha(%)

Dalam Perhatian Khusus (DPK) – Berdasarkan Segmen Usaha(%)

NPL 2016 2017 2018 1H2018 1H2019

Mikro 1.00 1.08 1.01 1.41 1.40

Konsumer 1.18 1.05 1.03 1.27 1.35

Ritel Komersial 2.95 3.01 3.14 3.77 3.75

Menengah 7.90 5.45 6.78 6.02 5.55

Korporasi 5.40 6.44 5.48 5.38 4.82

BUMN 0.00 0.00 1.05 0.44 0.97

Total NPL 2.03 2.10 2.14 2.33 2.33

DPK 2016 2017 2018 1H2018 1H2019

Mikro 4.45 4.04 3.51 5.12 4.60

Konsumer 3.04 2.85 2.49 3.20 3.08

Ritel Komersial 6.06 5.79 4.28 6.82 6.41

Menengah 3.04 3.24 2.86 5.33 6.51

Korporasi 3.79 5.46 7.71 7.55 10.63

BUMN 3.30 1.98 0.82 1.78 3.63

Total DPK 4.28 4.09 3.62 4.99 5.33

NPL Coverage Ratio(Rp triliun, %)

21.929.1

34.6 33.9 38.3

12.9 14.9 17.2 17.7 19.7

170.3%

195.5% 200.6%191.7% 194.6%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

180.0%

200.0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2016 2017 2018 1H2018 1H2019

Provisi NPL NPL Coverage

Hapus Buku & Recovery(Rp triliun, %)

Catatan:• Data yang tersaji dalam halaman ini merupakan data Bank (Perusahaan Induk) saja.

8.4  9.5 12.2 

5.6  5.7 4.5  5.0  6.2 

2.4  2.8 

52.8% 53.1% 51.0%

43.2%50.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

 ‐

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

 10.0

 12.0

 14.0

2016 2017 2018 1H2018 1H2019

Hapus Buku Recovery Rocovery / Hapus Buku

21

Pinjaman(Rp triliun)

Simpanan(Rp triliun)

Bisnis Mikro

155.7  177.9  205.2  189.2  215.5 4.2  2.3 

4.8  1.3 3.2 

51.6 59.3 

64.3  67.2 74.0 211.5 

239.5 274.3  257.7 

292.6 

2016 2017 2018 1H2018 1H2019

Kupedes Kupedes Rakyat KUR Mikro Total Pinjaman Mikro

YoY Growth = 13.6%

182.0  207.5  230.2  206.1  225.5 

1.4 1.1 

1.3 1.8 

2.7 31.6 

36.9 41.3 

39.1 42.7 215.1 

245.5 272.8  247.0  270.9 

2016 2017 2018 1H2018 1H2019

Tabungan Giro Deposito Total

YoY Growth = 9.6%

Debitur(Juta)

4.0  4.1  4.2  4.1  4.2 

0.7  0.3  0.3  0.1  0.3 

4.2  5.1  5.5  5.5  5.8 

8.9  9.4  10.0  9.7  10.3 

2016 2017 2018 1H2018 1H2019

Kupedes Kupedes Rakyat KUR Mikro Total Mikro

YoY Growth = 6.6%

83.4%

15.8%

0.7%

83.3%

15.8%

1.0%

Juni 2018 Juni 2019

Catatan:• Data yang tersaji dalam halaman ini merupakan data Bank (Perusahaan Induk) saja.

22

Fee based Income(Rp miliar)

Volume Transaksi(Rp triliun)

Jumlah Agen(#)

1H’18

• Jumlah Agen meningkat146,985 atau 60.2% dibandingkan posisi Juni2018.

• Sedangkan untukvolume transaksimeningkat 41.7% atau Rp98 triliunmenjadi Rp331 triliun.

• Fee based Income meningkat 162.5% atauRp222 miliar dari Rp137 miliar pada 1H2018 menjadi Rp359 miliarpada 1H2019.

• Setor dan tarik tunai

• Pembayaran telepon, listrik dan BPJS

• Pembelian pulsa

• Pembayaran cicilan

• Transfer uang

• Tanpa rekening bank

Fitur Layanan BRILink

“Pemanfaatan infrastrukture‐banking oleh pihak ketiga (AgenBRILink) melalui skema pembagianfee (fee sharing)”

1

2

3

1 2 3

244,363233

137

391,348 331 359

“Digitasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi”

• Aplikasi mobile ‐ akses kapan saja dan dimana sajabagi para loan officers.

• One stop services untuk pemberian kredit.• Layanan yang mudah digunakan dengan informasi

yang komprehensif.• Digunakan oleh seluruh loan officers di seluruh micro outlets.

Keunggulan BRISPOT

• Digitasi proses pemberian kredit untuk mengurangiTAT( Turn Around Time).

• Meningkatkan produktivitas chanel bisnis mikro.• Meningkatkan proses pemantauan kredit.• Memperkuat MIS untuk meningkatkan performa

pemantauan dan strategi bisnis.

Bisnis Mikro (lanjutan)

1H’19 1H’18 1H’19 1H’18 1H’19

Catatan:• Data yang tersaji dalam halaman ini merupakan data Bank (Perusahaan Induk) saja.

23

Bisnis Ritel Komersial dan Menengah

128.7  144.0  169.5  153.7  174.8 

6.8 

9.9 

13.5 

12.5 

15.5 

135.5 

153.9 

183.0 

166.2 

190.3 

3.0% 3.0% 3.1%

3.8% 3.7%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

 ‐

 20.0

 40.0

 60.0

 80.0

 100.0

 120.0

 140.0

 160.0

 180.0

 200.0

2016 2017 2018 1H2018 1H2019

Ritel Komersial KUR Ritel Total Ritel Komersial NPL

Pinjaman ‐ Ritel Komersial(Rp triliun)

Pinjaman ‐Menengah(Rp Triliun)

YoY Growth = 14.5%

21.5

19.9

18.419.2

19.7

6.66%

5.45%

6.78%

6.02%5.55%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

16.5

17

17.5

18

18.5

19

19.5

20

20.5

21

21.5

22

2016 2017 2018 1H2018 1H2019

Pinjaman NPL

YoY Growth = 2.5%

Catatan:• Data yang tersaji dalam halaman ini merupakan data Bank (Perusahaan Induk) saja.

24

Bisnis KonsumerOutstanding(Rp triliun)

Kredit Konsumer 2016 2017 2018 1H2018 1H2019 YoY Growth %

Kredit Pegawai 78,2 88,0 97,8 95,3 98,7 3,6% 73,0%

Kredit Pemilikan Rumah 18,2 22,1 27,1 24,1 29,8 23,7% 22,1%

Kredit Kendaraan Bermotor 2,2 2,6 3,7 3,0 4,1 35,0% 3,0%

Kartu Kredit dan Lainnya 1,6 1,8 2,3 1,9 2,5 31,0% 1,9%

Total 100,2 114,6 130,8 124,3 135,1 8,7% 100,0%

NPL(%)

Consumer Loan 2016 2017 2018 1H2018 1H2019

Kredit Pegawai 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9%

Kredit Pemilikan Rumah 2,6% 2,2% 1,9% 2,8% 2,6%

Kredit Kendaraan Bermotor 0,6% 0,6% 0,5% 0,7% 0,6%

Kartu Kredit dan Lainnya 4,1% 2,9% 4,1% 3,9% 4,3%

Total 1,2% 1,0% 1,0% 1,3% 1,3%

Catatan:• Data yang tersaji dalam halaman ini merupakan data Bank (Perusahaan Induk) saja.

25

Bisnis BUMN dan KorporasiPinjamanOutstanding(Rp triliun)

NPL(%)

92.8  97.1  106.6  106.6  115.3 

77.2  83.0 91.3  85.0 

91.5 

170.0 180.1 

197.9  191.6 206.8 

2016 2017 2018 1H2018 1H2019

Korporasi BUMN Total

YoY Growth = 8.1%

0.00% 0.00%

1.05%

0.44%0.97%

5.40%

6.44%

5.48% 5.38%

4.82%

2.45%2.97% 3.09%

2.63% 2.67%

2016 2017 2018 1H2018 1H2019

BUMN Korporasi Total

Catatan:• Data yang tersaji dalam halaman ini merupakan data Bank (Perusahaan Induk) saja.

26

Keterangan mengenai Obligasi

27

PenerbitPenerbit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Penawaran UmumPenawaran Umum Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB)

Nama InstrumenNama Instrumen Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019

Target Dana PUBTarget Dana PUB Sebanyak‐banyaknya sebesar Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun Rupiah)

Jumlah Emisi Tahap IJumlah Emisi Tahap I Sebanyak‐banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah)

TenorTenor 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun

JaminanJaminan Clean basis

PemeringkatanPemeringkatan idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Pembayaran bungaPembayaran bunga Triwulanan, dengan perhitungan 30/360

Agen PembayaranAgen Pembayaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Penggunaan DanaPenggunaan Dana Mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.

Indikasi Struktur Penawaran Umum

28

Penawaran AwalPenawaran Awal 2 ‐ 16 Oktober 2019

Tanggal EfektifTanggal Efektif 29 Oktober 2019

Penawaran UmumPenawaran Umum 31 Oktober ‐ 4 November 2019

Tanggal PenjatahanTanggal Penjatahan 5 November 2019

Tanggal Pembayaran dari Investor kepada JLUTanggal Pembayaran dari Investor kepada JLU 6 November 2019

Tanggal Distribusi Obligasi secara ElektronikTanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik 7 November 2019

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek IndonesiaTanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 8 November 2019

Indikasi Jadwal Penerbitan

29

Kantor Akuntan PublikKantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)

Konsultan HukumKonsultan Hukum Warens & Partner Law Firm

NotarisNotaris Fathiah Helmi, S.H.

Pemeringkat EfekPemeringkat Efek PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Wali AmanatWali Amanat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Penjamin Pelaksana EmisiPenjamin Pelaksana Emisi

Lembaga dan Profesi Penunjang

30

Pertimbangan Investasi

31

Pertimbangan InvestasiDukungan yang kuat dengan kepemilikanutama oleh Pemerintah IndonesiaMemperoleh peringkat idAAA untuk

Obligasi yang menunjukkan kemampuanPerseroan yang sangat kuat untuk

memenuhi kewajiban finansial jangkapanjangnya

Posisi bisnis yang superior dengan kekuatanutama pada sektor UMKM yang didukung denganjaringan kantor dan cabang yang luas, sistem IT yang handal, favorable franchise dan brand image yang kuat

Merupakan salah satu bank dengan total asetterbesar di Indonesia dengan total aset sebesar

Rp1,288 miliar pada 1H2019

Memiliki eksistensi yang sangat kuat dalam industriperbankan domestik, dengan mempertahankan pangsapasar diatas 14% dalam hal jumlah aset, kredit, dan danapihak ketiga dalam tiga tahun terakhir

Kinerja keuangan yang sehat dan terusbertumbuh, dengan neraca dan struktur

permodalan yang kuat

Dukungan manajemen yang berpengalaman padabidangnya dan karyawan yang selalu berkomitmenuntuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah

1

2

3

4

5

6

7

8Bank dengan nasabah terbesar

di Indonesia dengancost of fund yang rendah

32

Indikasi Kisaran Kupon Obligasi

33

370 hari370 hari

(                              %)          ‐ (                              %)

3 tahun3 tahun

(                              %)          ‐ (                              %)

5 tahun5 tahun

(                              %)          ‐ (                              %)

Indikasi Kupon Obligasi

34

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Gedung BRI IJl. Jend Sudirman No.44‐46Jakarta 10210Tel: (021) 251‐0244

Terima Kasih