019 Manual Para El Mapeo de Redes de Agronegocios[1]

7/28/2019 019 Manual Para El Mapeo de Redes de Agronegocios[1]

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Manual para el Mapeo de Redes de Agronegocios

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Grupo EditorialEdgar Torres [email protected] de Estudios y Evaluacin deProgramas

Efran Fernndez [email protected]

Subdireccin de Comunicacin Institucional

Documento elaborado por:

Luis ngel Lpez [email protected]

Subdirecccin Productos Financieros

Lizbeth Mara de Jess [email protected] de Evaluacin de Programas

Cabello Villarreal Marco [email protected] de Diseo de Programas

Certificado de reserva otorgado por elInstituto Nacional de Derecho de AutorNo. 04-2010-100714071900-102

PublicacinFideicomisos Instituidos en Relacin con laAgricultura, su distribucin es gratuita.

Este documento puede ser consultadoelectrnicamente en www.fira.gob.mx

EdicinLiliana Ruede [email protected]

Subdireccin de Comunicacin Institucional

ImpresinJunio 2012.


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RODRIGO SNCHEZ MJICADirector General

ALBERTO LARA LPEZDirector General Adjunto de Finanzas

ULISES MORENO MUNGUADirector General Adjunto de Administracin y Jurdica

LUIS ROBERTO LLANOS MIRANDADirector General Adjunto de Promocin de Negocios

NGEL MANUEL O DOGHERTY MADRAZODirector General Adjunto de Inteligencia Sectorial

JOS ONSIMO HERNNDEZ BELLODirector General Adjunto de Crdito

PABLITO DIEGO VALDERRBANO HERNNDEZDirector General Adjunto de Sistemas y Operaciones

JUAN JOS MEJA GUZMNTitular del rgano Interno de Control en FIRA

Directorio

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Contenido

1. Introduccin................................................................................

2. Objetivo ......................................................................................

3. Panorama general del mapeo de redes de agronegocios..............

4. Instrumentos para la obtencin de informacin...........................4.1. Fuentes primarias..............................................................................

4.1.1. La observacin..........................................................................4.1.2. Entrevista personal...................................................................4.1.3. Encuesta .................................................................................

4.1.4. Talleres ...................................................................................

5. Componentes metodolgicos.......................................................5.1. Eleccin de la red.............................................................................2. Anlisis de entorno de los agronegocios...............................................5.3. Poblaciones de participantes en la red de agronegocios..........................5.4. Encuesta a productores....................................................................

5.4.1. Objetivos, variables e indicadores de la encuesta............................5.4.2. Tamao y seleccin de la muestra............................................5.4.3. Diseo de la encuesta..............................................................5.4.4. Manual del encuestador.............................................................

5.4.5. Base de datos..........................................................................5.4.6. Levantamiento en campo.........................................................5.4.7. Captura de cuestionarios............................................................5.4.8. Validacin de la informacin....................................................5.4.9. Anlisis e interpretacin...........................................................5.5. Mapeo de redes...........................................................................

5.6. El sistema de valor..............................................................................5.7. Mapeo de empresas.........................................................................5.8. Anlisis de brecha.............................................................................5.9. Anlisis de factores crticos.................................................................

5.9.1. rbol de problemas....................................................................

5.9.2. rbol de objetivos......................................................................5.10. Prospectiva de los agronegocios.........................................................5.11. Posicin de intermediarios financieros..............................................5.12. Seleccin de alternativas de agronegocios........................................5.13. Esquemas de negocio......................................................................

6. Documentacin de resultados.............................................................

7. Glosario de trminos y definiciones utilizadas en mapeoe integracin de redes de valor...........................................................

8. Bibliografa...........................................................................................


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1. Introduccin

En su papel de entidad de desarrollo, Fideicomisos Instituidos en Relacin ala Agricultura (FIRA) identifica, estructura y promueve proyectos de inversinsostenibles que contribuyan a elevar el nivel de vida de los productoresagropecuarios, forestales y pesqueros del pas. Desde sus inicios, la institucin habasado su labor de identificacin de oportunidades de inversin en el conocimientotcnico-financiero, el cual se orienta a construir y ampliar las relaciones de negociode productores y empresas en mercados agroalimentarios abiertos y competitivos.

Al respecto, se tiene claro que con un enfoque de acompaamiento de los acreditados,se logra un profundo entendimiento individual de las unidades de produccinprimaria y agroindustrial que permite a las oficinas operativas reconocer y disearesquemas de financiamiento hechos a la medida, que contribuyen al cumplimientode la misin institucional.

A la par de lo anterior, FIRA ha implementado diversas iniciativas para integrary articular productores con industriales y comercializadores de productos

agroalimentarios. Esto, toda vez que los productos nacionales enfrentan nuevasformas de competencia en las que unidades de negocio individuales se comunicancon otras empresas relacionadas y generan nuevas unidades de competencia. Eneste sentido, se observa que los principios tradicionales de competencia individualal interior de una cadena productiva contrastan el modelo de red de valor. En estemodelo cada empresa en la red genera un bien o servicio con las caractersticas quefueron determinadas por el mercado destino, lo que permite a la red en su conjuntocompetir con otras redes de negocios a travs de productos especficos en anaquel.

Dada la necesidad de complementar la identificacin de proyectos de inversin a

nivel de empresa con el enfoque de proyectos de integracin de redes, al interiorde FIRA a lo largo de los aos se ha desarrollado una Metodologa de Mapeo deRedes de Agronegocios para la Identificacin de Oportunidades de Desarrollo. Estaherramienta cuenta con un gran potencial para identificar, delinear y constituirproyectos de integracin en el sector.

Esta publicacin pone a disposicin del pblico en general interesado la Metodologade Mapeo de Redes de Agronegocios para lo cual se utilizan diferentes instrumentos.En particular, encuestas, entrevistas, talleres, anlisis de entorno, mapeo deempresas, anlisis de brechas, anlisis de factores crticos, entre otros, que

1. Introduccin


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permiten diagnosticar el comportamiento de las redes e identificar oportunidadespara fortalecer su integracin y articulacin, as como mejorar la productividadde las empresas participantes, lograr una mayor vinculacin con los mercados ygenerar productos con mayor valor agregado.

El presente Manual para el Mapeo de Redes de Agronegocios se elabor con elobjetivo de documentar y difundir el conocimiento adquirido en los diversos mapeosrealizados, as como contar con material de apoyo para los interesados en llevar acabo algn ejercicio futuro de Mapeo de Redes de Agronegocios.

Entre otros, esta herramienta puede resultar de particular inters para los tcnicosespecializados en consultora, participantes de las redes de valor, instituciones yorganismos relacionados con la identificacin de agronegocios y el desarrollo eintegracin de las redes de valor del sector agroalimentario.


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2. Objetivo

La metodologa de Mapeo de Redes de Agronegocios busca identificar oportunidadesde negocios y de integracin de las redes de valor a partir de un anlisis ordenado delas caractersticas, necesidades, deficiencias y causas de problemas que presentanlas distintas etapas de las redes de agronegocios.

A travs de la utilizacin de esta herramienta, FIRA busca contribuir a la generacinde proyectos de integracin competitiva de redes de agronegocios, con participacinprioritaria de pequeas y medianas empresas que demandan productos y serviciosde FIRA y de otras entidades.

El objetivo del Mapeo de Redes de Agronegocios es identificar oportunidades en redesde valor mediante el uso de herramientas de anlisis econmico, de competitividady de redes. La Metodologa es acotada a un estado o regin y a una lnea productiva.Sin embargo, en una regin confluyen una gama diversa de actividades econmicasque compiten por el espacio y los recursos con rentabilidades muy diferentes, eneste punto, el primer problema se manifiesta entonces en tratar de seleccionar una

lnea productiva del conjunto de actividades en la regin en las cuales se ubiquenlas mejores oportunidades de negocio.

Es un hecho que las diferentes actividades productivas en una regin, la expansinde unidades industriales, conglomerados habitacionales y actividades de servicios,compiten por el espacio geogrfico y los recursos financieros, materiales y naturalesdisponibles localmente, es por lo tanto importante identificar el comportamientode estas actividades productivas, las cuales ofrecen diferentes alternativas quecompiten entre s.

Como en toda competencia hay ganadores y perdedores, la identificacin del rol quedesempean las actividades productivas es por lo tanto un aspecto trascendente enla identificacin y eleccin de aquellas lneas que pueden ser fuente de Agronegocios.

El Mapeo de Redes de Agronegocios entiende no nicamente la relacin de la cualse obtiene un beneficio de valor econmico o estratgico, sino la oportunidadpara las Instituciones Pblicas u Organizaciones sin un fin de lucro, para colocareficientemente y de manera dirigida productos o servicios con fines de desarrolloregional o sustentabilidad de recursos naturales. En este sentido, la metodologapermite orientar ms eficientemente el esfuerzo de promocin y difusin, con una

2. Objetivo


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consecuente disminucin de costos al encaminar las actividades hacia puntos demayor impacto. Las oportunidades de Agronegocios para este tipo de entidadespueden ser la capacitacin, asistencia tcnica, organizacin, financiamiento,servicios de informacin, sostenibilidad ecolgica, etc.

Una oportunidad identificada no se transforma automticamente por este solohecho en un negocio, sino que es necesario evaluar la factibilidad de llevarla acabo, puede inclusive requerir acciones de evaluacin tcnica y econmica, si fuerael caso, para su realizacin. De cualquier modo resulta imprescindible, una vez

identificadas las oportunidades, emprender las acciones concretas que permitanmaterializar esta oportunidad.


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3. Panorama general del mapeo de redes de agronegocios

3. Panorama general del mapeo de redes deagronegocios

La Metodologa de Mapeo de Redes de Agronegocios trata de identificar lasoportunidades a partir de un anlisis sistemtico de las necesidades y deficienciasque se presentan en las redes de agronegocios, las cuales pueden materializarsecada una de ellas de manera independiente, o plantearse como parte de un proyectode integracin de la red de valor.

La presente metodologa se integra por 13 componentes metodolgicos dedesarrollo prctico. Cada componente cuenta con una base terica que refleja lasconsideraciones ms recientes o bien los adelantos de investigacin de mapas msactualizados respecto al tema especfico. El enfoque de trabajo es estrictamentepragmtico toda vez que se requiere nicamente informacin prctica y accesible.De esta manera, cada componente permite generar al menos un entregableespecfico. Desde una perspectiva integral, el conjunto de las conclusiones de las 13etapas, conforman un informe final que permite identificar nuevas oportunidadespara elevar la competitividad de la red de agronegocios. El documento que deriva

de esta Metodologa facilita la comprensin y la toma de decisiones de negocios. Elcontenido del mismo comprende los siguientes puntos.

1. Eleccin de la red

2. Anlisis de entorno de los agronegocios

3. Poblaciones participantes en la red

4. uesta a productores

5. Anlisis de Redes

6. Anlisis del sistema de valor7. Mapeo de empresas

8. Anlisis de factores crticos

9. Prospectivas de los agronegocios

10. Posicin de Intermediarios Financieros

11. Anlisis de brecha

12. Seleccin de alternativas de agronegocios

13. Construccin del portafolio de negocios


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Es importante tomar en cuenta que la presente metodologa es aplicable tanto enredes predeterminadas como para redes que se identifiquen mediante el desarrollodel primer componente. En ambos casos es indispensable contrastar la atractividadde las redes agropecuarias en una entidad federativa especfica.

En cuanto a la poblacin a la que va dirigida la presente metodologa, se indica, concarcter no limitativo, la conveniencia de cumplir con el siguiente perfil.

Conocimientos bsicos de agronoma o manejo de cultivos, actividades pecuarias,

forestales, pesqueras o agroindustriales

Manejo de software Excel, Word y Power Point en su versin 2007 o superior.

Manejo de conceptos bsicos de economa y finanzas.

Acceso a Internet.

Manejo de grupos de enfoque.

Conocimiento general de programas de apoyo a actividades agropecuariasforestales y pesqueras.

Disponibilidad para aplicacin de encuestas a productores.

Participar en actividades relacionadas con el desarrollo e implementacin deagronegocios.


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4. Instrumentos para la obtencin de informacin

La correcta aplicacin y uso de instrumentos para recopilar informacin esfundamental dentro del marco de la Metodologa de Mapeo de Redes de Agronegocios.As, este aspecto debe ser cuidadosamente planificado y rigurosamente aplicadopara obtener informacin confiable que describa las caractersticas de losproductores. Los instrumentos que se utilizan para la obtencin de informacinconsideran como fuentes primarias a la observacin, encuestas, entrevistas ytalleres; mientras que como fuentes de informacin secundaria se utilizan tantofuentes oficiales, como registros administrativos de asociaciones de productores,distritos de riego o cmaras empresariales.1 De esta manera, se asegura laaplicacin de procedimientos rigurosos, bien definidos, transmisibles, susceptiblesde ser aplicados de nuevo en las mismas condiciones y adaptados a la estructurade cada red.

4.1 Fuentes primarias

Una fuente primaria es aquella que permite obtener informacin de primeramano o directa de un productor, empresa o participante de la red. Es importanteconsidera que una fuente primaria no siempre es ms precisa o confiable que unafuente secundaria, sino que depende de la forma en que se capta la informacinpara sustentar su validez. Es por esto que es importante seguir las siguientesrecomendaciones en la captacin de la informacin de fuentes primarias.

4.1.1 La observacin

La observacin es el mtodo de recoleccin de datos cualitativos que consiste

en el registro sistemtico, vlido y confiable de comportamientos y situacionesobservables, a travs de un conjunto de categoras o reactivos.2 Este proceso noes lineal ni lleva una secuencia preestablecida, por lo que se realizan a lo largodel perodo de obtencin de informacin, por lo que las observaciones pueden seriterativas o recurrentes. Al ingresar al ambiente de la red, por el simple hecho deobservar lo que ocurre en l, estamos recolectando y analizando datos. Es por estoque la recoleccin debe ocurrir en el ambiente cotidiano de la red.

1 Las fuentes oficiales ms utilizadas son el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) y la Secretara de Agricultura,Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA).2 Hernndez Sampieri, R., Fernndez Collado, F., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodologa de la Investigacin. Mxico, D.F.:Mc Graw Hill.



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En cuanto a su aplicacin prctica, la tcnica de observacin debe ser utilizadaen apoyo al mapeo de empresas, al anlisis de brecha y en el anlisis del sistemade valor. Al momento de aplicar esta tcnica es necesario cuidar los siguientesaspectos:

1. El observador debe estar familiarizado con el medio.

2. Identificar el da, el lugar y la hora de la observacin, as como las circunstanciasy los actores que estuvieron involucrados.

3. Las notas deben ser registradas con prontitud, ya sea en minutos o en el acto.4. Las unidades de anlisis deben de ir de lo particular a lo social, considerando

componentes como:

a. Ambiente fsicob. Significadosc. Prcticasd. Episodiose. Encuentrosf. Papeles o rolesg. Relaciones

h. Gruposi. Organizacionesj. Comunidadesk. Estilos de vida

5. Se deben eliminar apreciaciones subjetivas sobre el carcter o personalidad delos sujetos. En su lugar se debe incluir la descripcin de los hechos.

6. Las conversaciones van transcritas en estilo directo.

7. Las opiniones y deducciones del observador se deben hacer aparte, depreferencia al margen, para no perder la relacin entre la opinin del observador

y la parte de las notas a que le corresponde.

8. Las notas deben ser revisadas y corregidas, escritas en limpio y utilizadas en elinforme correspondiente.

4.1.2 Entrevista personal

Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) realiza preguntaspreviamente estructuradas y algunas improvisadas a distintos participantes(entrevistado) de la red de valor. La adecuada seleccin del encuestador es crucialpara filtrar y validar la informacin por su valor y confiabilidad.


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As, por ejemplo, mediante entrevistas se recaba informacin para construir elmapeo de empresas, para entender el comportamiento cclico del mercado, ascomo para entender el funcionamiento del sistema de valor.

As, algunos elementos de primera importancia a considerar en las entrevistas sonlos siguientes:

1. La entrevista es un instrumento muy utilizado en la recopilacin de informacin.

2. Se establece un objetivo, se formulan las preguntas o puntos a tratar, se realizala entrevista, se escriben las respuestas y se procesa la informacin en unreporte o informe.

3. Las unidades de anlisis se seleccionan mediante muestreos dirigidos haciaparticipantes clave en la red, para lo cual se pueden utilizar criterios de extremosy medios para identificar caractersticas distintivas.

4. Dado que la seleccin de las unidades de anlisis requiere de informacin previadel sector primario, se recomienda realizar las entrevistas despus de iniciadoel levantamiento de la encuesta a productores.

5. El entrevistador tiene que mostrar inters en las reacciones del entrevistado,

en el proceso y en las preguntas. Asimismo, debe solicitar al entrevistado quedetalle ambigedades, confusiones y que agregue opiniones o informacin noconsiderada inicialmente.

6. Se requiere habilidad por parte del entrevistador en conducir el tema de laentrevista.

7. Es conveniente establecer una estructura que gue al encuestador. Esta guapuede ser escrita o mental. Por ejemplo: iniciar con preguntas generales yfciles, seguidas de preguntas complejas, preguntas sensibles y terminar conpreguntas de cierre.

8. Explorar nuevas preguntas no contempladas por el encuestador inicialmente

9. Si no se tiene la suficiente habilidad para mantener el tema, la entrevista sepierde con resultados no esperados o insuficientes, ya que el entrevistadopuede no estar dispuesto a contestar, puede bloquearse o puede responderinsinceramente.

10. Es una tcnica eficaz para averiguar qu opinan y que hacen los actores de lared, aunque se puede sesgar el resultado al no dar la misma validez a todas lasrespuestas.

11. Se sugiere finalizar la entrevista con un agradecimiento y dejar abierto elcontacto para participaciones futuras.



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4.1.3 Encuesta

La encuesta es una herramienta que tiene como objetivo recabar informacinespecfica a travs de la aplicacin de un conjunto de preguntas previamentediseadas en cuanto a su secuencia y tipo de respuesta. La Metodologa de Mapeode Redes de Agronegocios utiliza encuestas para recabar informacin sobre el perfilde los productores primarios, las perspectivas de los agronegocios, la posicin delos intermediarios financieros y las caractersticas de la red de negocios.

En la aplicacin de este instrumento se debe considerar lo siguiente.

1. Es el instrumento ms utilizado, se usan los cuestionarios como medio principalpara allegarse informacin en la red. Las encuestas pueden realizarse para queel sujeto encuestado plasme por s mismo las respuestas en el papel o medianteun encuestador.

2. Frecuentemente se trabaja con poblaciones grandes que hacen inviable laaplicacin generalizada de la encuesta, por lo que se requiere disear unamuestra que represente de manera confiable a cada poblacin.

3. Se deben establecer claramente los objetivos, variables, indicadores y reactivospara asegurar que los cuestionarios cumplan con los objetivos.

4. Es recomendable la realizacin de pruebas piloto que confirmen la confiabilidady validez del instrumento.

5. Es importante que el encuestador slo proporcione la informacin indispensable,la mnima para que sean comprendidas las preguntas.

6. Ms informacin o informacin innecesaria puede provocar confusin delencuestado y derivar en respuestas no veraces.

7. Se debe planear con cuidado el registro y preparacin de los datos obtenidos

en la encuesta, que considere codificacin, limpieza e insercin en una base dedatos homognea y confiable.

8. Es indispensable el anlisis estadstico para la interpretacin de los resultados.

4.1.4 Talleres

Adems de las entrevistas y las encuestas, es posible recurrir a la organizacin detalleres o grupos de enfoque. Estos grupos se conforman mediante sesiones detrabajo en las que los invitados conversan en torno a temas de inters comn, en


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un ambiente relajado e informal, bajo la conduccin de un facilitador encargado deproponer temas, moderar las participaciones, registrar puntos de vista e identificarconsensos.

Los talleres se utilizan para realizar, junto con los participantes de la red deagronegocios, el anlisis de los factores crticos que limitan su desarrollo, ascomo para validar los alcances de las propuestas, por lo que se recomienda laparticipacin conjunta de actores clave de cada uno de los segmentos del sistemade valor.

1. Se determina el lugar, la hora y la fecha ms propicios para la realizacin dela reunin.

2. Se identifican los participantes y se realizan las invitaciones formales con apoyode actores con poder de convocatoria, en las que se resalta la relevancia de lostemas a analizar, as como la participacin de otros actores clave.

3. Se define y coordina la logstica del evento y del equipo de trabajo.

4. La planificacin del taller, la eleccin de herramientas, las reglas establecidas yla habilidad del facilitador son claves para el xito del mismo.

5. Se lleva a cabo la sesin con actores de las redes de valor, en donde se usanherramientas tales como lluvia de ideas, diagrama de Ishikawa, anlisis delcampo de fuerzas o rbol de problemas.3

6. Es indispensable que el facilitador establezca claramente el objetivo y lamecnica de cada dinmica, as como los resultados al final de la sesin.

7. Los talleres buscan identificar problemas o causas que limitan el desarrollo delos actores, as como las posibles soluciones a stos desde el punto de vista delos actores mismos.

8. Finalmente se elabora un reporte de la sesin, que debe incluir:

a. Datos de identificacin de los participantes.

b. Fecha y duracin de la sesin.

c. Descripcin detallada sobre el desarrollo de la sesin, haciendo nfasis enaspectos como la actitud y comportamiento de los participantes respectoa cada tema, las conclusiones de cada tema y los consensos observados.Esta informacin debe ser recabada por un relator o persona distinta alfacilitador.

d. Observaciones y comentarios del facilitador.

3 El Diagrama de Ishikahua (1953) es tambin conocido como Diagrama de Causa y Efecto.



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5. Componentes metodolgicos

La Metodologa de Mapeo de Redes de Agronegocios trata de identificar lasoportunidades a partir de un anlisis sistemtico de las necesidades, deficienciaso causas de problemas que se presentan en las redes de agronegocios. Lo anterior,se logra con el uso de herramientas especficas, las cuales son aplicadas de talforma que al final de un perodo de 10 semanas de trabajo en campo y gabinetese obtiene un portafolio real de oportunidades de agronegocios, las cuales puedenmaterializarse cada una de ellas de manera independiente o plantearse en unproyecto de integracin de la red de valor.

El portafolio de oportunidades es el documento base para iniciar las labores denegociacin con organizaciones pblicas y privadas, fuentes financieras, gobierno,actores de la red y otros participantes. A partir del resultado de la Metodologade Mapeo de Redes de Agronegocios tambin puede optarse por implementar unproyecto de integracin de una red de valor.

La Metodologa de Mapeo de Redes de Agronegocios inicia con la eleccin de la red

sobre la cual se realizar el trabajo; enseguida se analiza el entorno econmico delos agronegocios en la misma, simultneamente se preparan los instrumentos parael levantamiento de informacin: la encuesta a productores primarios, la encuestaa intermediarios financieros y la encuesta a expertos en la red. Los resultados de laencuesta a productores permiten tener un perfil del productor y elaborar las redesde negocios del mismo. El paso siguiente es construir el sistema de valor de la red;enseguida se busca determinar los factores crticos que limitan el desarrollo delos agronegocios. Paralelamente se elabora el mapeo de las empresas relevantesidentificadas y el anlisis de brecha entre la industria y su proveedura.


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Ruta crtica de los mapeos de redes de agronegocios

Cada uno de los pasos mencionados con anterioridad resulta en oportunidadesdetectadas, estas deben someterse a un proceso de anlisis para identificar lasde mayor conveniencia. Finalmente, estas oportunidades son estructuradasen esquemas donde se indica la forma en que se materializarn, el conjunto deesquemas de negocio conforma el portafolio de negocios.

5.1 Eleccin de la red

Como se mencion anteriormente, el primer paso de la Metodologa de Mapeode Redes de Agronegocios es escoger la red. Este punto es de trascendentalimportancia. Lo anterior, debido a que solo a partir de una buena seleccin puedenesperarse resultados positivos. As, el primer componente metodolgico buscareunir elementos que den sustento a la eleccin.

En la metodologa se propone que la primera variable de contraste sea el valor dela produccin y su comportamiento en trminos reales a lo largo de un horizonte detiempo. En trminos generales puede afirmarse que existe una relacin directamenteproporcional entre el tamao de la red y el potencial de negocio de la misma. Por



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ello, redes relativamente pequeas darn negocios de la misma magnitud, tanto ennmero de iniciativas de negocios as como en el volumen de recursos necesarios enla misma. Sin embargo, el tamao de la red no es la nica determinante a consideraren la eleccin. En muchos casos, las redes pequeas pueden ser atractivas si lo quese busca son nichos de mercado o posicionamiento estratgico. La eleccin enestos casos tambin es factible.

Considerando lo anterior, es claro que deben evaluarse las redes a travs de mtodosmulticriterio para llegar a una correcta eleccin. En ese sentido, es recomendable

tambin pensar en la sostenibilidad de la red como proveedora de negocios en elfuturo. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta a factores como la variacin enel precio de los productos y subproductos que se originan en la red, por factoreseconmicos o climticos, debido a que ello imprime un nivel de riesgo en la misma,lo que impacta directamente en la calidad de los agronegocios.

La expansin del valor de la red (expansin de negocio) es otro punto importante aconsiderar debido a que mientras la actividad en la red se expande, la demanda derecursos materiales, financieros, tecnolgicos y servicios se incrementa, aumentanpor lo tanto las oportunidades de negocios en la misma. De lo anterior, deriva la

necesidad de conocer cul es la tendencia en el crecimiento del valor en la red y susexpectativas en el futuro de corto y largo plazo.

Adems, en la eleccin es fundamental considerar tambin las barreras de accesoa los negocios en la red, estas pueden ser tecnolgicas, cuando los agronegociosrequieren tecnologas difcilmente alcanzables; barreras legales, donde leyes yreglamentos limiten el desarrollo de los agronegocios, o barreras donde el control dela red esta monopolizado y se dificulte la entrada. En la prctica, independientementedel nivel de integracin y desarrollo de la red, siempre existirn necesidades en lamisma. Sin embargo, en redes altamente densas y concentradas son ms fuerteslas barreras de entrada en los negocios de la misma.

Otro aspecto relevante en el proceso de eleccin es el inters de la institucin,organismo o empresa que patrocina las labores de mapeo de redes. Estas entidadespueden tener intereses muy diversos, que van desde los aspectos meramenteeconmicos o de negocio, hasta aspectos sociales, ecolgicos, estratgicos o decualquier otro ndole.

La informacin requerida para realizar este anlisis en los trminos de la

metodologa de mapeo de redes es el valor de la produccin anual de las actividades


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agropecuarias, desglosada a nivel estatal. El valor de la produccin representa unaunidad de medida comparable respecto al resto de las actividades agroalimentarias,por lo que se utiliza como indicador de contraste.

La fuente principal para obtener el valor de la produccin de todos los productosagropecuarios de un estado es el Sistema de Informacin Agroalimentaria deConsulta (SIACON). Este sistema de consulta de estadstica oficial a nivel estatal yde corte anual se actualiza normalmente en el mes de agosto.

Es importante que el anlisis de los valores monetarios se realice en trminos reales,por lo que se debe descontar el efecto inflacionario sobre el valor de la produccin.En particular, se deben convertir los valores nominales de los ltimos 10 aos,horizonte de tiempo recomendado, en trminos reales, para lo cual se calcula elvalor promedio anual del INPC mensual de cada ao y se divide por el valor delINPC promedio anual del ao ms reciente, con lo que se obtiene un deflactor.

Finalmente se divide el valor de la produccin a precios de mercado de cada productoy cada ao por el deflactor correspondiente a cada ao. La forma generalizada deesta operacin se denota por la siguiente expresin:

Dnde,

VPRit= Valor de la produccin del producto i expresado en precios del ao ms

reciente t;

VPin= Valor de la produccin del producto i en trminos nominales del ao n;

INPCn= INPC promedio anual del ao n, dnde n = t-9, t-8,,t ;

INPCt= INPC promedio anual del ao ms reciente.



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Una vez transformados en valores comparables, se calcula la tendencia decrecimiento del valor de la produccin en los ltimos 10 aos de cada producto. Estatendencia se mide a travs de la dimensin de la Tasa Media Anual de Crecimiento(TMAC), para lo cual se aplica la siguiente expresin:

Dnde,

TMAC= Tasa Media Anual de Crecimiento en el valor de la produccin;

VPt= Valor de la Produccin en el ao ms reciente;

VPt-9

= Valor de la Produccin del ao t-9 expresado en precios del ao ms reciente.

A fin de agilizar este anlisis, FIRA pone a disposicin del pblico en general en supgina www.fira.gob.mx el archivo Seleccionador de Redes.xlsx que contiene la

informacin del SIACON y el ndice de Precios al Consumidor de INEGI y que seractualizable cada ao. Este archivo permite identificar rpidamente las actividadesagropecuarias con mayor valor promedio del ao 2000 a la ltima actualizacin, latasa media de crecimiento en el mismo perodo, la participacin de cada actividadrespecto al valor de la produccin del total de las actividades agropecuarias y laposicin de atractividad de las principales actividades agropecuarias.

Para obtener esta informacin se debe seleccionar la entidad federativa en la celdaB1 de la hoja Consulta del archivo mencionado. Es importante considerar que Excelpermite seleccionar ms de una entidad al mismo tiempo, y que el usuario deberseleccionar nicamente una entidad federativa. En caso de seleccionar ms de unala informacin reportada corresponder a la suma de los estados seleccionados.

Una vez seleccionada la entidad federativa, en la hoja Tabla 1 se presentainformacin de las 10 principales redes de acuerdo a su participacin en el valor dela produccin agropecuaria generada para un perodo determinado. Si bien el ordenpor participacin en el valor aporta una idea inicial sobre el posible impacto delas propuestas de negocio a generar con el estudio, es recomendable revisar otrasperspectivas para sustentar la seleccin de una red.


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En la hoja Grfico se presenta el posicionamiento de las actividades agropecuariasde acuerdo con su Atractividad a las inversiones. La lectura de la grfica de cadaentidad permite analizar cada actividad en tres dimensiones: Riesgo, Dinamismo eImportancia. Respecto al eje vertical se considera que una red es ms atractiva enla medida en que el valor de la Desviacin Estndar sobre la Media sea menor. Esteindicador se utiliza como una dimensin del riesgo de que el valor de la produccincaiga y se lee como el porcentaje tpico en que el valor de la produccin se aleja dela media. En el eje horizontal se presenta la tasa media anual de crecimiento comodimensin de la variable crecimiento. En la medida que una red se encuentre a la

derecha del eje, ms atractiva para la inversin. De manera general, se recomiendano seleccionar redes que muestren decremento.

Eleccin de redes de agronegociosAtractividad de redes agropecuarias en Yucatn

La ltima dimensin es el valor total de la produccin que se presenta como eldimetro de la burbuja. En este caso, entre mayor sea el dimetro mayor ser laimportancia relativa de la actividad en el Estado, pero no se considera un criteriodeterminante para seleccionar o rechazar una red, ya que se pueden encontrarredes en crecimiento sostenido que an no signifiquen una aportacin importanteal valor de la produccin total del estado, o redes que por sus caractersticas sonestratgicas para el tomador de decisiones.



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La documentacin de los hallazgos sobre la importancia, riesgo y dinamismose realiza en el captulo del informe final 2. LA RED DE_ EN EL ESTADO DE_.Se recomienda que este captulo no se extienda ms de cuartilla y media. Comocontenido del captulo 1, se deber describir la importancia relativa del valor de laproduccin en el estado, el riesgo o volatilidad de la produccin, el dinamismo delos ltimos 10 aos, la sustentabilidad de la red como proveedora de agronegocios,el tamao o volumen del negocio, la calidad de oportunidades, la posibilidad deacceso, la expansin del valor en la red o expansin de negocio y la importanciaestratgica de cada uno de los principales factores que explican el comportamiento

observado.

En caso de que estos elementos no sean concluyentes para la seleccin de lared, se podrn presentar anlisis sobre variables cuantitativas generadas porfuentes oficiales que aporten evidencia adicional sobre la pertinencia de analizarla red de referencia. Entre los elementos adicionales se sugiere analizar variablesrelacionadas con criterios sociales, ambientales, sanitarios, etc. En estassituaciones es recomendable utilizar tcnicas de evaluacin multicriterio parallegar a determinar con mayor contundencia la eleccin de la red.

5.2 Anlisis de entorno de los agronegocios.

Una vez definida la red objeto de estudio, se realiza una revisin del entornoeconmico internacional, entorno econmico nacional y del comportamientodel Sector Agropecuario nacional, a fin de redactar una breve reflexin sobre lasituacin econmica y posibles implicaciones en los resultados del mapeo. En estecaso no se requiere la elaboracin exhaustiva de un anlisis econmico para cadared de negocio, por lo que se recomienda la bsqueda y revisin de documentos

de anlisis econmico de aplicacin al sector. En particular, se recomiendan lassiguientes fuentes disponibles en Internet:4

Nombre Direccin de Internet

Informacin Econmica

Sectorialwww.fira.gob.mx

Anlisis Econmico

Agroalimentario

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Estudios/Paginas/

estudios.aspx

4 El resultado del Anlisis Econmico se utilizar como un texto introductorio en el punto 3. EL ENTORNO DE LOSAGRONEGOCIOS DE _ EN _.


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Indicadores Bsicos del Sector

Agropecuario

http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=46&Itemid=317

Reloj de los ciclos econmicos

de Mxicohttp://www.inegi.org.mx/sistemas/reloj_cicloseco/default.aspx

Presentaciones sobre la

Evolucin Econmica Reciente

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/Paginas/Presentaciones_2.

aspx

Las empresas de la red estn influidas por el entorno donde desarrollan sus

actividades. Por las condiciones actuales de globalidad mundial, este entornocambia muy rpidamente: las decisiones y eventos de cualquier lugar del orberepercuten rpidamente en el resto de las economas y, desde luego, en de las redesde negocio. El conocimiento del entorno en el cual se desarrolla la red es el pasosiguiente en las actividades de mapeo una vez identificada la actividad.

El entorno de los agronegocios en la red est determinado por mltiples variables,estas son de tipo tecnolgico, poltico, sociocultural, jurdico, ecolgico y econmico.

Las variables tecnolgicas que influyen directamente en el medio ambiente denegocios son la infraestructura tecnolgica, la investigacin, el desarrollo y lainnovacin en tecnologas. Las variables polticas son aquellas relacionadas con lasdecisiones de los diferentes niveles de gobierno y que repercuten directamente en lared. Las variables socioculturales corresponden al estilo de vida y pautas culturalesde la poblacin en donde se ubica la red. Las variables jurdicas estn relacionadascon las leyes y normas que afectan el comportamiento de las empresas. El aspectoecolgico cada vez adquiere ms importancia, esto se traduce en nuevas formas deproducir, en cambios en las fuentes de energa, as como desde luego en las normasy leyes que controlan el deterioro del entorno ecolgico.

El enfoque del anlisis de los mapeos de agronegocios est orientado al medioambiente econmico de los agronegocios, la primera tarea de este anlisis es porlo tanto definir las variables que utilizaremos, una vez identificadas lo siguiente esacudir a las fuentes de informacin necesarias para realizar el trabajo.

Entre otras, las variables importantes a nivel macroeconmico se refieren alcrecimiento de la economa, a las polticas fiscales y monetarias, a los precios,a las tasas de inters y al tipo de cambio. En un nivel microeconmico podemosconsiderar que las variables importantes son la produccin, el valor de la produccin,

la oferta, el consumo y la tendencia en los negocios.



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Ambos tipos de variables, las que se refieren al nivel macro y micro, pueden sermedidas en indicadores de magnitud, tendencia y expectativa.

Para hacer comparables el nivel macro y micro se utilizan en los Mapeo de Redesde Agronegocios indicadores comunes a ambos niveles, estos son la produccin, lademanda y el consumo. La actividad de las empresas en la red podemos ubicarlaen diferentes niveles, en primer lugar las decisiones y relaciones de negocio anivel local influyen en las empresas, en el siguiente nivel afecta directamente alas empresas lo que ocurra a nivel regional, nacional y mundial. Todos los niveles

adems estn interrelacionados; es decir, los eventos mundiales repercuten en losdiferentes niveles locales.

Si los productos de la red se pueden sustituir fcilmente por otros que satisfacen lasmismas necesidades se tendr un riesgo mayor en la red. Si no se encuentra mazen Mxico para alimentacin de ganado se sustituye por sorgo, o existe la tendenciaa consumir ms carne de pollo en sustitucin de canes rojas, por ejemplo. En estoscasos es importante tambin conocer cul es el comportamiento de estas redes, yaque son competidores directos por el mismo mercado. Son tambin importantes elcrecimiento y aparicin de nuevos mercados o nuevos usos para los productos de

nuestra red.

En la metodologa de mapeo son utilizados indicadores de magnitud y tendencia enun nivel regional, nacional, supranacional y mundial para redes complementarias,sustitutas o de nuevos usos/nuevos mercados.

El anlisis de Indicadores del Entorno permite describir el marco o escenario delmercado en el que se desarrolla la red de valor elegida. Como indicadores de mercadose utilizan las variables volumen de produccin, volumen de importaciones, ofertatotal y consumo total del producto primario para la red bajo anlisis. Asimismo, seevala la tendencia de cada una de estas variables mediante el clculo de la TMACde los ltimos 10 aos.

Con la evaluacin de estos indicadores se busca identificar el comportamiento deredes de valor emergentes, competidoras o nuevos mercados que representen unpotencial de negocio o una amenaza. Estos indicadores se valoran a nivel mundial,del principal socio comercial, de Mxico y del estado en el que se desarrolla elmapeo.5

5 La informacin se presenta en el punto 3.1 INDICADORES DE ENTORNO DE LA RED DE VALOR, en donde se realiza lainterpretacin de las dimensiones de los indicadores.


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Indicadores del entorno de la red de valorMiles de toneladas y porcentaje

Red ConceptoMundial

Principal sociocomercial

Nacional Regional

Volumen Tendencia Volumen Tendencia Volumen Tendencia Volumen Tendencia

Redelegida Produccin

ImportacinOferta totalConsumo

Competidoras

ProduccinImportacinOferta totalConsumo

Sustitutas Produccin

ImportacinOferta totalConsumo

Emergentes

ProduccinImportacinOferta totalConsumo

Fuente:

Para la integracin de informacin internacional se requiere consultar la pgina deproduccin, oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos(USDA) y para la informacin a nivel nacional y estatal la pgina del Servicio de

Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).6

Como resultado de este anlisis se deber describir la posicin de la produccinrespecto al mercado total nacional, las perspectivas comerciales a nivel internacionaly nacional, los principales productos de consumo final, las tendencias de laproduccin y el consumo mundial, nacional y del principal socio de negocios, ascomo la participacin de la produccin local y los principales mercados destino deesa produccin.

6 Consulte informacin del PS&D en http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx y del SIAP en http://www.siap.gob.mx/



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Adicionalmente a los indicadores del entorno econmico, se deben identificar losefectos que tienen en la red elegida variables como: preferencias del consumo,eventos polticos, tendencias socioculturales, cambios normativos, condicionesecolgicas y cambio tecnolgico, entre otras. En este sentido, se recomienda realizaruna revisin de los conceptos bsicos sobre el funcionamiento de los mercados, ascomo la lectura del Tomo I de la Gua Terico-Prctica de Educacin Financiera parael Sector Rural, publicado por la Asociacin de Bancos de Mxico y FIRA.7

5.3 Poblaciones de participantes en la red de agronegocios.

La definicin de la poblacin total de empresas que integran la red de valor elegidaes fundamental para su posterior caracterizacin. Como resultado de esta etapase busca determinar el nmero de participantes en las etapas de actividades desoporte, produccin primaria, almacenaje, comercializacin, transformacin ydistribucin de productos al consumidor final. La amplitud recomendada parainiciar este anlisis es el mbito estatal, pero comnmente se requiere calcularaproximaciones a nivel regional o hacia otros estados.

Las fuentes de informacin para la determinacin de poblaciones son de tiposecundario y se da prioridad a fuentes oficiales reconocidas como es INEGI,SAGARPA y Secretara de Economa.

En particular, se utiliza el Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas(DENUE) de INEGI, debido a que permite filtrar datos del directorio con base acriterios del Catlogo SCIAN (Sistema de Clasificacin Industrial para Amrica delNorte, versin 2007), estratos de personal ocupado y rea geogrfica, con el fin delocalizar la posicin geogrfica de los establecimientos que participan en una redde valor.8

Por otra parte, para determinar la estructura de los participantes de un sistema devalor se recomienda consultar la informacin del SIAP por sistema producto.9 De lamisma manera, la Secretara de Economa ha desarrollado mapas descriptivos decadenas y los publica mediante el Sistema de Informacin Empresarial Mexicano(SIEM).10

7 http://www.fira.gob.mx/Nd/PracticaEducFinan.jsp.8 Consulta informacin del DENUE en http://gaia.inegi.org.mx/denue/viewer.html9 Consulta informacin del SIAP en http://www.campomexicano.gob.mx/portal_sispro/10 Consulta informacin del SIEM http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/cadenas/ligas.asp?Tem=4


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Resultado de esta revisin es la relacin de cada poblacin en tablas de Excel,las cuales sern utilizadas para definir los tamaos de muestra para la encuestaa productores. Adicionalmente, se obtendr el nmero total de participantes decada cadena y en el total del sistema de valor. En caso de que estos sistemas nocuenten con la informacin de la red elegida, sta se obtendr de organizaciones deproductores, distritos de riego, padrn del PROCAMPO o cmaras empresariales.

5.4 Encuesta a productores

Uno de los elementos centrales de la metodologa es el levantamiento de informacinen el mbito fsico en que desarrollan las actividades productivas las empresasintegrantes de la red de valor. En este sentido, la encuesta a productores es elementocentral para recabar informacin cuantitativa que sea confiables y comparable. Almismo tiempo, es el componente metodolgico distintivo en el que se obtiene lamayor cantidad de la informacin, por lo que en torno a ste se encuentran lasherramientas de observacin, entrevista y talleres.

Ruta crtica encuesta a productores



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Resulta indispensable el correcto dimensionamiento de las tareas que requiere laencuesta, por lo que a continuacin se presenta el diagrama de la ruta crtica paraplanear, organizar, coordinar, verificar y aprovechar la metodologa de encuesta.El tiempo para concluir el diseo, levantamiento, anlisis e interpretacin de laencuesta es de 4 semanas.

5.4.1 Objetivos, variables e indicadores de la encuesta

El diseo de la encuesta permite definir los objetivos de informacin a obtener, la

definicin de variables, indicadores y preguntas o reactivos a incluir en la encuesta.La validez de la informacin recabada estar en funcin de que refleje el contenidoque se quiere medir. En este sentido, la encuesta se utiliza como un instrumento demedicin que responde al siguiente planteamiento de contenido.


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Planteamiento del contenido de la encuesta

Objetivo Variables Indicadores

Obtener informacin primaria

que permita conocer las

caractersticas determinantes

de la produccin primaria de

la red de valor elegida que se

desarrolla en una regin

determinada.

Perfil del productor

Edad

Aos de estudio

Experiencia como productor

Recursos disponibles para

la produccin

Calidad de los recursos productivos

Tamao de la unidad de produccinTipo de propiedad(es)

Infraestructura de riego

Principal producto primario

Importancia de la produccin

primaria

Participacin de la produccin en el

ingreso

Productividad Productividad y costos

Organizacin productiva Grado de orgranizacin productiva

Subsidios Acceso a apoyos gubernamentales

Condiciones de acceso

al financiamiento

Origen del financiamiento

Necesidades e intensiones de crdito

Limitantes de acceso al crdito

Mercado en que participa Mercado destino

Servicios de apoyo

Proveedores de insumos, servicios y

maquinaria

Fuentes de conocimiento

Necesidades de capacitacin

Deteccin de problemas Principales problemas

Tecnologa utilizada Prcticas tecnolgicas



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5.4.2 Tamao y seleccin de la muestra

La informacin que se busca recabar mediante la encuesta debe ser representativadel total de los productores primarios que participan en la red de valor seleccionada.El primer paso para asegurar esta representatividad es calcular el tamao de lamuestra, para lo cual se debe conocer el tamao del universo, el error mximoaceptable, el porcentaje estimado de que la muestra sea representativa y el nivel deconfianza deseado.

Con relacin al tamao del universo, es importante considerar que en poblacionesmayores a 99,999 no hacen diferencia para el clculo de la muestra. El error mximoaceptable es un porcentaje que podramos tolerar de diferencia entre la muestra queobtengamos y la informacin que representara efectivamente a toda la poblacin.As, se recomienda que el error no sea mayor a 30%, pero los niveles ms aceptadosson de 5% y 1%. La probabilidad de que la muestra sea representativa se calculanormalmente de 50% o 0.5 cuando no se han hecho pruebas previas de la muestra.Por ltimo, el nivel de confianza deseado es el complemento del error aceptable.Cuando se determine un nivel de error de 5%, el nivel de confianza ser de 95%.11

En caso de que as se prefiera, se recomienda utilizar la frmula de clculo paraestimar una muestra dentro de una poblacin finita.

Dnde:

n= Numero de encuestas

z= Valor en la tabla de acuerdo al nivel de confianza seleccionado

e= Error

p= Prevalencia positiva o posibilidad de que la muestra sea representativa

q= Prevalencia negativa o posibilidad de que la muestra no sea representativa

11 Una vez definidos los parmetros de confianza se recomienda el uso de calculadoras en lnea como la disponible en lapgina http://www.consulta.mx/Tamano-muestra.aspx.


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Tabla de apoyo al calculo del tamao de una muestrapor niveles de confianza

Confianza () 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50%

Valor de Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745

FUENTE: KISH, 1982.

Es importante considerar que en poblaciones de productores menores a 60, serecomienda la aplicacin de la encuesta a toda la poblacin.

Una vez determinado el nmero total de entrevistas vlidas a realizar, se procede adeterminar los elementos muestrales o casos a elegir para aplicar la encuesta. Estaseleccin se puede tratar de personas o empresas a entrevistar y se debe planear elmecanismo de seleccin para evitar sesgos que invaliden la representatividad de lamuestra. En esta etapa, existe diferencia entre poblaciones sobre las que se cuentecon un padrn detallado de productores, respecto a aquellas en las que slo seconoce el nmero aproximado de productores.

Cuando se tengan los listados del universo de productores, se deber realizar unaseleccin por muestreo aleatorio tipo sorteo o mediante el uso de algn paquetecomputacional que genere muestras aleatorias, como puede ser SAS, SPSS o Excel,entre otros. De esta seleccin resulta el nmero o identificador de cada elementomuestral, por lo que el siguiente paso es determinar la logstica de la entrevista.

En caso de que no se cuente con un listado de productores y slo se tenga elnmero total de productores participantes, se deber buscar alguna caractersticaadicional que permita segmentar a la poblacin. Entre las variables que segmentana los productores se encuentra la pertenencia a alguna organizacin (distrito de

riego, asociacin o unin de productores, cooperativa, comercializadora, centro deacopio, etc.), el tamao de la empresa, el mercado destino, etc. La utilidad de lasegmentacin consiste en cuantificar el nmero de productores que pertenecena cada segmento y la facilidad de ubicacin para la entrevista de acuerdo con elsegmento al que pertenece.

Una vez determinado el nmero de productores de cada segmento, se asignarel nmero proporcional de encuestas que le corresponda a cada segmento, deacuerdo con el porcentaje de participacin de cada segmento respecto al total dela poblacin. Una vez que se ha determinado el nmero de la submuestra, se debe



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aplicar el mtodo de seleccin sistemtica para garantizar la aleatoriedad de laseleccin. Este mtodo consiste en la eleccin mediante un criterio de seleccin deun entrevistado mediante un intervalo preestablecido. Por ejemplo, si el nmero deunidades a encuestar de agricultores que pertenecen a un distrito de riego es iguala 10, y sabemos que en 4 horas asisten al distrito 100 se estima que se elegir aun productor con intervalos de 9 productores.

Una vez definido el diseo muestral, se deber determinar la logstica del operativopara la aplicacin de la muestra. La logstica debe especificarse en un programa que

considere tiempos, lugares, personas y recursos a utilizar. En particular, se debernconsiderar los contactos telefnicos previos con candidatos a ser encuestadosa fin de reducir el tiempo entre cada encuesta. En este sentido se recomiendael acercamiento previo con asociaciones, agrupaciones, comercializadores,proveedores de insumos, despachos de asistencia tcnica y oficinas de FIRA, con elobjeto de facilitar la ubicacin y la disposicin del entrevistado.

5.4.3 Diseo de la encuesta

Es importante considerar que los reactivos o preguntas deben responder a cada unode los indicadores, pudiendo utilizar ms de uno en cada caso. En particular, sedebe asegurar que el diseo de la encuesta como instrumento se oriente a recabarla siguiente informacin:

Escala de la empresa, nivel de produccin y otras actividades productivas. En estadimensin se busca informacin sobre quin es el productor, cual es la escalaproductiva de su empresa, medios de produccin y estabilidad de la produccin.

Ingresos. Otras actividades, dependencia econmica de la actividad, Producciny ventas.

Organizacin. Cul es el nivel de organizacin que le permite acceder a ventajascompetitivas.

Apoyos gubernamentales a la actividad. Es posible potenciar los apoyos enproyectos de inversin con financiamiento? Identificar las entidades que destinanapoyos y mecanismos para potenciarlos en esquemas de negocio.


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Costos de produccin y forma en que se est financiando la actividad

Otros financiamientos. Es posible sustituir fuentes de financiamiento? Agruparsolicitudes de financiamiento. Como mejorar al productor el acceso al crdito.

Barreras para acceder al financiamiento. Es posible construir esquemasparafinancieros? Identificar proveedores de insumos. Identificar su potencialcomo parafinancieros.

La red de valor del productor. A quin vende, a quin compra, quin proveeservicios y maquinara.

Formas de Transmisin del conocimiento. Identificar las entidades a travs delos cuales aprende el productor. A travs de que entidades deben dirigirse losesfuerzos de transferencia de tecnologa?

Valoracin de problemas. Identificar los problemas con una valoracin importante.Definir una estrategia de atencin.

Necesidades de inversiones fsicas. Identificar las necesidades ms importantes.Agrupar los productores de acuerdo a necesidades. Definir una estrategia deatencin.

Necesidades tecnolgicas y capacitacin. Identificar las necesidades de tecnologay capacitacin importante. Elaborar un programa de transferencia de tecnologa ycapacitacin.

Con base en estos indicadores se definen cada una de las preguntas que permitirncaptar la informacin para su medicin. Debido a que los reactivos pueden variardependiendo del tipo de red elegida, en el ANEXO 1 se presenta, a manera deejemplo, el cuestionario utilizado para recabar informacin en la red de maz deGuanajuato. Es importante resaltar que cada variable se analiza para facilitar sucodificacin y posterior captura.



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5.4.4 Manual del encuestador

Frecuentemente se requiere la integracin de un equipo de encuestadores queparticipen en el operativo de campo. En estos casos es necesario generar undocumento de apoyo para el entendimiento y aplicacin homognea de loscuestionarios. En este documento se deber describir el objetivo de cada reactivo,las posibles respuestas y la forma de codificacin.

Asimismo, es recomendable incluir en el manual algunas recomendaciones para el

trabajo de campo. Entre los temas que se pueden incluir se encuentran:

Arreglo personal y vestimenta, diferenciando para el caso de hombres y mujeres.

Lenguaje y actitud de los encuestadores.

Perspectivas del tipo de ambiente en que se desarrollar la entrevista.

Comenzar con la presentacin personal e introduccin del trabajo y nombre deempresa o institucin que realiza el estudio.

Resaltar que el motivo del trabajo es la identificacin de oportunidades dedesarrollo para los integrantes de la red de valor.

Agradecerles por su presencia, tiempo y colaboracin para auxiliarnos en esteproyecto.

Explicar cmo se va a aplicar la metodologa para identificar oportunidades dedesarrollo.

Enfatizar las opciones de respuesta.

Recomendar al encuestador que debe mantener la calma en todo momento, usarun tono de voz tanto amable como respetuoso.

En todos los casos se debe realizar un evento de capacitacin donde se explique yse hagan ejercicios de aplicacin del cuestionario, para asegurar el conocimientoprevio de la encuesta por parte de los encuestadores.


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5.4.5 Base de datos

A fin de facilitar la captura, validacin y anlisis de la informacin, se deber generaruna base de datos con la funcionalidad suficiente para agilizar estas actividades.12

5.4.6 Levantamiento en campo

A fin de lograr el control del levantamiento en campo, se deber evitar en loposible que se presenten condiciones que invaliden los resultados de la encuesta.

A las condiciones en las que participan los encuestados y que pueden afectar susrespuestas se les conoce como fuentes de invalidez interna y, para el caso particular,las ms comunes pueden ser:

Eventos que ocurren durante la entrevista afecten las respuestas.

Maduracin: procesos internos de los participantes por el paso del tiempo queafectan resultados (cansancio).

Inestabilidad: poca o nula confiabilidad en los encuestadores.

Cambios en los instrumentos de medicin (preguntas) o en los observadoresparticipantes.

La presencia de valores extremos de un entrevistado fuera de lo comn o que nopertenece al grupo seleccionado.

Interaccin entre el entrevistado seleccionado y otros productores noseleccionados.

En este sentido, el adecuado control de una operacin de levantamiento deinformacin depende tanto de una adecuada planeacin y diseo, como de suadecuado control y seguimiento cercano. Para esto, se deben implementar controlesdiarios que permitan evaluar el avance y la efectividad del diseo muestral.

12 FIRA pone a disposicin de los usuarios de esta metodologa el archivo Formulario CAPTURA ENCUESTA.xlsx,desarrollado con este fin.



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5.4.7 Captura de cuestionarios

En la primera pgina del formulario propuesto se encuentra la seccin para registrarlos datos sobre identificacin del productor y sus actividades productivas.13

Registro de la base de datos de la encuesta a productoresDatos generales

En el siguiente bloque se registra la informacin de otras actividades productivasque realiza el productor, dependencia econmica de la actividad, volumen deproduccin, valor total de ventas, pertenencia a organizaciones y el acceso a apoyosgubernamentales.

Registro de la base de datos de la encuesta a productoresProduccin, organizacin y apoyos gubernamentales

13 La informacin recabada en la fase de campo a travs de la encuesta se registra en el Formulario CAPTURA ENCUESTA.xlsx.


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En el tercer bloque se registra la informacin sobre costo de produccin, fuentesde financiamiento, instrumentos de crdito vigentes, intensin de solicitarfinanciamiento y limitantes de acceso al crdito.

Registro de la base de datos de la encuesta a productoresCosto de produccin, financiamiento y limitantes de crdito

En el bloque derecho de la primera pgina se registra informacin sobre lasrelaciones de negocio de cada unidad muestral con sus proveedores de insumos,maquinaria, servicios en general y prestadores de servicios de asistencia tcnica,as como con sus compradores.

Registro de la base de datos de la encuesta a productoresProveedores, comercializadores y asistencia tcnica



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Al pasar a la segunda hoja de captura, en el bloque izquierdo se capturan los datosque permiten identificar las fuentes de donde el productor obtiene conocimiento,as como una valoracin de los principales problemas que limitan la produccin desu empresa.

Registro de la base de datos de la encuesta a productoresFuentes de conocimiento y problemas de la produccin

Finalmente, se captura la informacin sobre necesidades de infraestructura,maquinaria y equipo, as como de las actividades especficas que caracterizan elnivel tecnolgico de la produccin.

Registro de la base de datos de la encuesta a productoresNecesidades y actividades


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5.4.8 Validacin de la informacin

La validacin de la informacin se realiza por parte del coordinador general deloperativo de campo, quin debe comprender plenamente la naturaleza del estudioy dominar el planteamiento del contenido de la encuesta.

La validacin consiste en la generacin de dos reportes: el reporte de entrevistascompletas y el de pertinencia. El primer reporte evala el nmero de respuestasde cada cuestionario, mientras que en el segundo se busca identificar si los datos

registrados en la base corresponden con la pregunta. Los casos de cuestionarioscon respuestas incompletas se deben eliminar de la muestra.

Por su parte, en los cuestionarios con respuestas que no correspondan con lapregunta se revisa la correcta codificacin y captura en la base de datos. En casode que la informacin sea poco confiable de origen, se pregunta al encuestador elvalor de la respuesta. Finalmente, en caso de que la respuesta sea incorrecta porparte del encuestado, se elimina la encuesta en su totalidad.

5.4.9 Anlisis e interpretacin

El anlisis de los datos se realiza tomando en cuenta los niveles de medicin de cadavariable e indicador, buscando describir las caractersticas de la actividad primariamediante el anlisis de distribucin de frecuencias y medidas de tendencia central.

Frecuencia. Es una medicin del nmero de repeticiones de valores dentro de rangosespecficos. En trminos matemticos, la frecuencia es una funcin que suma lasobservaciones que pertenecen a particin del rango de valores que observa unavariable.

Histograma de frecuencias. Es la representacin grfica de las frecuencias dentrode clases predeterminadas que se presentan en una serie de valores. Usualmentese representan en barras de porcentaje que denotan la frecuencia relativa deocurrencia de un valor, lo que facilita la descripcin del comportamiento de unavariable.

Grficas circulares. Representacin grfica de las proporciones de una medida.Cuando se refieren a las frecuencias relativas resaltan la participacin del rangocon mayor frecuencia.



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Medidas de tendencia central. Corresponden a los valores medios o centrales deuna distribucin de frecuencias que se utilizan para describir la caracterstica msfrecuente de una serie de valores. Las ms usadas son: media, moda y mediana.

Media. Es la medida de posicin central ms utilizada, la ms conocida y lams sencilla de calcular. La media se define como la suma de todos los valoresobservados, dividido entre el nmero total de observaciones.

Moda. Es el valor con mayor frecuencia en una serie de datos. La moda se puedemedir en valores absolutos como el valor con el mximo nmero de repeticiones.Esto se denota por la ecuacin:

En cuanto a la moda de series agrupadas por rangos, el intervalo que presente elmayor nmero de repeticiones ser la moda. Para obtener la moda de datos enrangos de valores se utiliza la siguiente frmula:

Dnde:

Li -1

= Lmite inferior de la clase modal,D

1= es el delta de frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta premodal,

D2

= es el delta de frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta postmodal, ei = intervalo.

Mediana. Identifica el valor que se encuentra exactamente en la mitad del conjuntode datos. Esta medida nos indica que la mitad de los datos se encuentran pordebajo de este valor y la otra mitad por encima del mismo.


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Medidas de dispersin. Son intervalos que indican la variacin de los datos dentrode un rango de datos.

Varianza. Esta medida nos permite identificar la diferencia promedio que hay entrecada uno de los valores respecto a su Media. Se calcula sumado todos los cuadradosde las diferencias de cada valor respecto a la media y dividiendo este resultado porel nmero de observaciones que se tengan.

Desviacin estndar. A la desviacin de cada puntuacin respecto a la media seeleva al cuadrado, se suman todas las desviaciones cuadradas, se divide entre elnmero total de puntuaciones, y a esta divisin se le saca raz cuadrada.

Esta medida permite determinar el promedio aritmtico de fluctuacin de los datosrespecto a su punto central o media. La desviacin estndar da como resultado unvalor numrico que representa el promedio de diferencia que hay entre los datos yla media. Para calcular la desviacin estndar basta con hallar la raz cuadrada de

la varianza, por lo tanto su ecuacin sera:

Dado que como resultado de la captura de la encuesta se tendrn que analizarmltiples variables, se recomienda utilizar la herramienta Anlisis de datos/Estadstica descriptiva, disponible de manera gratuita en Excel. Para activar estaherramienta, en Excel 2010 seleccione el Men/Archivo/Opciones/Complementos/Administrar:/Complementos de Excel. En la ventana Complementos disponiblesactive las opciones Herramientas para anlisis y Herramientas para anlisisVBA. Finalmente seleccione Aceptar.

Resultado de esta secuencia, se habilita en el men Datos la herramienta Anlisisde Datos. Al seleccionar esta herramienta aparece la ventana de Funciones paraanlisis.



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Al seleccionar la opcin Histograma se despliega la ventana de opciones paragenerar el histograma. Seleccione el rango de entrada, deje el rango de clases sinespecificar para que Excel determine las clases y defina el rango de salida. Paradelimitar nmero de clases con rangos homogneos seleccione la opcin Pareto(Histograma ordenado).

Para el clculo de las medidas de tendencia central seleccione la opcin Estadsticadescriptiva dentro de la ventana de Funciones para anlisis.


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En el men de opciones para la generacin de estadstica descriptiva especifique elrango de entrada y el rango de salida.

Mediante estos instrumentos de anlisis descriptivo se debern analizar todas lasvariables e indicadores; los resultados de estos anlisis se debern reportar en losnumerales:



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5. La produccin de _5.1. Caractersticas de la produccin primaria

5.1.1. Perfil del productor5.1.2. Impacto de la produccin en el ingreso total del productor5.1.3. Produccin y productividad de la empresa

5.2. Organizacin de productores5.3. Apoyos gubernamentales5.4. Origen del financiamiento5.5. Necesidades de capacitacin.

5.5 Mapeo de redes

Las redes de negocios se entienden como las relaciones o intercambios de recursos(materiales, econmicos o de informacin) entre diferentes agentes con un finespecfico, la red por lo tanto se compone de actores o nodos, vnculos o relacionesy flujos. La base de datos de la encuesta a productores contiene la informacinnecesaria para hacer mapas de redes desde distintas perspectivas, especficamenteen los apartados de proveedores y compradores del producto.

Las redes de negocios son analizadas con dos tipos de herramientas matemticas;grafos y matrices. Cada una presenta sus propias caractersticas y, en general, seutilizan de manera complementaria gracias a los paquetes computacionales quefacilitan el anlisis y la interpretacin de las redes.

Los grficos son representaciones que ubican los nodos o actores y las relacionesse indican con una flecha que puede ser en un solo sentido o en ambos. En elprimer caso se trata de relaciones donde no hay reciprocidad en la relacin, a estetipo de redes se les denomina normales o asimtricas, en el segundo caso existeuna relacin entre los nodos en los dos sentidos. Es decir, hay reciprocidad en larelacin por lo cual se representa con flechas en los dos sentidos, a este tipo de redse le llama simtrica.14

Los actores en las redes se entrelazan con otros actores, los que a su vez tambinforman otras redes con otros actores y estos tambin forman otras redes, por lotanto, las redes de negocio pueden llegar a ser estructuras multimodales. Cuandolas relaciones son entre entidades del mismo tipo, ejemplo red de productores demaz, red de productores de naranja, se les llama redes de modo 1 red de un modo,

14 Para el anlisis de redes se utiliza el software de anlisis de redes sociales UCINET, el cual est disponible en la pgina deInternet http://www.analytictech.com/ucinet/download.htm en forma gratuita por un perodo de prueba.


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si en la red se presentan relaciones entre diferentes entidades del sistema de valor,ejemplo productores de leche y acopiadores, industria harinera y compradores,viveristas y comercializadores, se les llama redes de modo 2 de dos modos. Lasredes de negocio en el sector agropecuario son principalmente de modo 2

El Ucinet se apoya en un programa anexo denominado NetDraw, el primero tiene lacaracterstica de trabajar en formato de redes matriciales, finalmente una red denegocios es una relacin matricial, el segundo se especializa en presentar redes enforma de grafos.

Previo a la elaboracin de las redes en ambos programas es necesario preparar lainformacin proveniente de las encuestas, es necesario hacer una tabla en Exceldonde las filas presenten a los productores y las columnas a los compradores oproveedores de servicios, el contenido de esta tabla tiene los intercambios que sepresentan en la red, esta tabla es una matriz de modo 2.

Es importante tener especial cuidado al elaborar la tabla, homogeneizar los nombresde compradores y vendedores, ya que el programa los puede tomar como dospersonas diferentes cuando en realidad se trata de la misma persona o empresa, o

la misma persona o empresa puede realizar varias operaciones con su contraparte,en esta caso hay que agruparlas en una sola.

Los pasos para generar una red en el Ucinet son los siguientes:

1. Abra UCINET y genere un nuevo archivo.

2. Una vez que se ha generado el archivo de la matriz en Ucinet copie y peguelos datos de la matriz de Excel, ya homologada, al archivo vaco de Ucinet. Esimportante posicionar el cursor en la esquina superior izquierda y posteriormentedar la instruccin pegar, para que se registren los identificadores de filas ycolumnas.

3. Una vez que se copien los datos de Excel, ajuste el nmero de columnas y filasa las dimensiones de su matriz de datos. Posicione el cursor en la ltima celdadel extremo inferior derecha y seleccione el cono Fill para rellenar espaciosvacos con valor cero.



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4. Guarde el archivo.

5. Seleccione el cono Visualice network with NetDraw

6. Ya en la ventana de NetDraw, abra el archivo previamente guardado en Ucinet.


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7. Ver la red en forma grfica.

8. Analizar red por Centrality Mesures Degree.

En la red se observar un tamao diferente para cada actor. El tamao representa

la importancia del mismo, un mayor tamao significa que tiene un mayor nmerode relaciones de negocio.

En el anlisis de redes se le denomina longitud de un camino al nmero de enlacesentre dos nodos, se le llama distancia geodsica entre dos nodos a la longitud delcamino ms corto (geodsico) entre ellos, nos indica el esfuerzo para que un actoralcance a otro.

Las redes presentan propiedades interesantes desde el punto de vista de negocios,como la densidad, que mide la proporcin de relaciones existentes sobre el totalde relaciones posibles; es expresada porcentualmente e indica la intensidad de lasrelaciones en el conjunto de la red. Una red muy densa indica muchas relacionesde negocio, por el contrario, una red poco densa seala un bajo intercambio denegocios.

La centralidad de la red estudia los actores ms prominentes, ms poderosos einfluyentes. Se utilizan varios indicadores y cada uno de ellos aporta una informacinespecfica sobre las dimensiones del prestigio y del poder. Las redes asimtricasutilizan los indicadores: Outdegree e Indegree. Las redes simtricas utilizan el

indicador Grado (Degree) que pone de manifiesto las relaciones directas que tiene



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cada actor. El Inicio de contacto (Outdegree) indica el nmero de conexiones/relaciones directas iniciadas por cada actor. Refleja tanto la actividad de negociosde cada actor como su capacidad para acceder al resto de actores, lo representanen las Redes de Agronegocios generalmente los vendedores. La recepcin derelaciones de contactos (Indegree) indica el nmero de actores que se relacionan deforma directa con cada actor. Permite conocer a los actores ms prestigiosos o dereferencia para el resto de la red. Posiblemente es el indicador ideal para el anlisisde prestigio y poder a nivel local, en las redes de agronegocios lo representan loscompradores.

El mapeo de redes de agronegocios permite cuantificar el grado de integracinde la red medido a travs de su densidad, identificar los roles de compradores yvendedores, adems de identificar los actores relevantes en la red con los cuales sepueden generar iniciativas de proyectos de valor.

Adicionalmente, el anlisis de redes tambin permite identificar condiciones queinfluyen en el comportamiento de una red. Un ejemplo de esto son los agujerosestructurales, que representan ausencia o baja densidad de relaciones endeterminadas zonas de la red.15

Estos anlisis se deben reportar en los numerales:

6. Red de comercializacin y sectores de soporte6.1. La red de comercializacin6.3. Red de proveedores6.2. La red de conocimiento

5.6 El sistema de valor

Las decisiones de negocio no slo se realizan al interior de las unidades productivas.Hoy en da no es suficiente con alcanzar un amplio conocimiento y dominio de losprocesos de produccin primaria; de hecho, el valor que capta cada una de lasunidades de produccin resulta de las decisiones de consumo que se realizan enlos mercados finales. Es decir, las decisiones de cada unidad de produccin debenser analizadas en el contexto de un sistema al cual se introducen materias primas,bienes duraderos utilizados para la produccin y trabajo en forma de servicios que

15 Para conocer mayores funcionalidades y tipos de anlisis de redes, se recomienda revisar el documento Manual para

el Mapeo de Redes como una Herramienta de Diagnstico publicado por Louise Clark en http://revista-redes.rediris.es/webredes/textos/Mapeo_redes_LC06.pdf


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interactan en distintas etapas y resultan en la generacin de un producto cuyovalor es determinado por el consumidor ltimo. A fin de estar en condiciones deidentificar y analizar los componentes de la red de valor elegida, se definen lossiguientes conceptos.

El concepto de Valor. Es la expresin monetaria de la utilidad de un bien oservicio determinado mediante mecanismos de mercado.

Mercado. Es el conjunto de sistemas, instituciones, procedimientos, relaciones

sociales e infraestructuras que sirven de medios para el intercambio de bienesy servicios. A diferencia de las transacciones individuales, el mercado tiene lacapacidad de establecer el precio de bienes y servicios, as como de establecerun marco para la competencia.

Margen en precio. Es el diferencial entre el precio de compra del principal insumoy el precio de venta de un producto.

Margen de operacin. Precio de venta unitario menos costo de operacin unitario.No considera el costo de depreciacin, el costo de capital ni el costo financiero.

Valor Agregado (VA). Este concepto se define bajo los siguientes enfoques:

1. Desde el enfoque del consumidor. Es el valor adicional que el mercado estdispuesto a pagar por un servicio o producto determinado, que es adicionalal valor que tienen de manera independiente el valor materia prima, trabajo,capital, conocimiento y costo financiero.

2. Desde el punto de vista contable. Es la diferencia entre el importe de las ventasy el de las compras. A nivel empresarial, el anlisis de costo/beneficio es ladiferencia entre el ingreso de una empresa y el costo de materia prima ms eluso de capital fijo y variable.

3. En trminos econmicos. El valor agregado es el valor adicional que adquierenlos bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo.

La diferencia implcita entre el enfoque contable y econmico es considerable.Desde el punto de vista contable no se considera el valor de uso de la tierra, ladepreciacin de los activos ni el costo de oportunidad del capital. Mientras que



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el Valor Agregado econmico considera el costo ponderado promedio de capital,la renta de la tierra como un indicador del valor de la tierra y la depreciacin delos activos como parte de los recursos utilizados en la produccin.

Al aplicar ambos clculos a cadenas agropecuarias se eleva el costo de produccin.Por ejemplo, en el caso de cadenas agrcolas, el Valor Agregado desde el puntode vista contable se obtiene al restar al valor de la produccin (precio unitariox unidades producidas) los costos directos de produccin (insumos + mano deobra + labores + costos de acarreo). Por su parte, el VA econmico se obtiene

al restar al valor de la produccin (precio unitario x unidades producidas) loscostos totales de produccin (insumos + mano de obra + costos de acarreo +depreciacin de maquinaria y equipo + renta de la tierra +costos financieros).

De la misma manera, el enfoque econmico del VA aplicado a las distintascadenas del sistema de valor permite apreciar ms claramente el valor agregadoen cada etapa del sistema. Si bien es complicado realizar un anlisis exhaustivode costos de capital, tierra, depreciacin y financiamiento, se debern aplicartasas medias de acuerdo al volumen de uso y tipo de instrumento financiero demayor uso en cada eslabn del sistema.

Cadena de Valor. Funcionalmente la empresa es en realidad un conjunto deactividades discretas desempeadas internamente para producir y llevar almercado sus productos, a esto se le denomina cadena de valor. La cadena devalor est constituida por actividades de valor y el margen. Las primeras aludena las diferentes actividades fsicas o tecnolgicas que desempea la empresa,son las unidades mnimas estructurales que despliega la empresa para crear unproducto. El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo derealizar las actividades de valor.

Las actividades de valor se dividen en dos tipos: actividades primarias yactividades de apoyo. Las actividades primarias son las que intervienen en laproduccin fsica del producto y en su transferencia al comprador; las actividadesde apoyo sustentan y dan soporte a las actividades primarias y se apoyan entres, proporcionan los insumos, tecnologa, recursos humanos, financiamiento,sistemas de informacin y administracin de la empresa.


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Las actividades primarias a su vez, se dividen en tres categoras.

Logstica de entrada Proceso Logstica de salida

Las principales actividades de apoyo en el sector agroalimentario son:

Abastecimiento

Tecnologa Sistemas de cmputo e informacin Financiamiento Administracin Soporte.

La empresa obtiene la ventaja competitiva desempeando estas actividadesestratgicamente de una forma ms barata o mejor que sus competidores. Lacadena de valor por lo tanto establece un marco para analizar las empresasen su segmento o sector dentro del sistema de valor, as como la competencia

y la forma de establecer una estrategia que le permita obtener una ventajacompetitiva respecto al resto de sus competidores. Es una herramientabsica para diagnosticar la ventaja competitiva y encontrar medios de crearlay mantenerla, la ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a unaempresa como un todo, sino que radica en las muchas actividades discretase interdep

019 Manual Para El Mapeo de Redes de Agronegocios[1]

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