1

SEMINAR KETAHANAN ENERGIPENINGKATAN NILAI TAMBAH

BISNIS HULU MIGAS

DR . Ir. Taslim Yunus MM

Bogor, 13 Desember 2016

2

20

16

© S

KK

Mig

as –

All

righ

ts r

eser

ved

Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional & Non-Konvensional

EKSPLORASIMNK GMBEKSPLOITASITOTALONSHORE

OFFSHORE

ONSHORE / OFFSHORE

44 WK

29 WK

12 WK

49 WK

41 WK

20 WK

4 WK

26 WK

4 WK

153 WK

98 WK

37 WK

WK MIGAS AKTIF

110 WK

PROSES TERMINASI

37 WK

WK HNK AKTIF52 WK

WK EKSPLOITASI85 WK

WK EKSPLORASI KONVENSIONAL+HNK199 WK

TOTAL WILAYAH KERJA284 WK

WK PRODUKSI67 WK

WK PENGEMBANGAN18 WK

46 WK6 WK

- WK- WK

- WK- WK

3 WK

- WK

- WK

Konvensional HNK

PROSES TERMINASI

Status 30 November 2016

20

16

© S

KK

Mig

as –

All

righ

ts r

eser

ved

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Jan-16

Feb-16

Mar-16

Apr-16

Mei-16

Jun-16

Jul-16

WK Non Konvensional - - - - - - - - 7 20 23 42 54 55 55 58 58 58 56 56 56 56 56

WK EKSPLORASI KONVENSIONAL 69 70 57 59 76 79 80 110 132 141 155 172 179 187 183 170 170 169 163 157 154 148 147

WK EKSPLOITASI 46 47 50 51 54 57 59 59 64 67 67 73 75 79 80 84 84 84 85 85 85 85 85

JUMLAH WK 115 117 107 110 130 136 139 169 203 228 245 287 308 321 318 312 312 311 304 298 295 289 288

115 117107 110

130136 139

169

203

228

245

287

308321 318

312 312 311304

298 295289 288

0

50

100

150

200

250

300

350

Jum

lah

Wila

yah

Ke

rja

Wilayah Kerja Migas Konvensional

& Non-Konvensional

* Status 31 Juli 2016

4

Masih Banyak Cekungan yang Belum Dieksplorasi

PRODUCING (18 BASINS)

DRILLED WITH DISCOVERY (12 BASINS)

DRILLED WITH NO DISCOVERY YET (24 BASINS)

UNDRILLED (74 BASINS)

basin mapping by Geological Agency of Indonesia (2010), basin’s status by Satyana (2012)

5

20

16

© S

KK

Mig

as –

All

righ

ts r

eser

ved

TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

JUMLAH KONTRAK YG AKAN BERAKHIR

0 4 8 4 6 3 4 3 0 1 2

OPERATOR / WILAYAH KERJA

PHE ONWJ PHE NSB JOB GSIL

PENDOPO-RAJALAPINDO BRANTAS

CPI ROKAN BOB BSP CPP MEDCO RIMAUPETROCHINA

BANGKOSAKA PANGKAH

INPEX ATTAKA CICO EAST KAL. CITIC SERAMCOPI SOUTH

JAMBI BPTR.SELAT SELAT

PANJANGENERGY EQUITY

SENGKANGCOPI CORRIDOR PETRONAS

MURIAH

MEDCO LEMATANG

PHE NSOJOB JAMBI MERANG

PETROGAS (BASIN) LTD

KEPALA BURUNGEMP BENTU

MEDCO TARAKAN

PTR.CHINA JABUNG

PHE MAHAKAMJOB PERTAMINA-TALISMAN OGAN

KOMERINGKALREZ BULA

CICO MAKASSAR STRAIT

MONT'DOR TUNGKAL

CNOOC SESKONDUR

MALACCA STRAIT

TOTAL TENGAHJOB PERTAMINA

PETROCHINA SALAWATI

JOB PPEJ TUBAN

VICO SANGA-SANGA

WK Telah Mendapatkan Keputusan Pemerintah

Pilihan keputusan:

- 100% diberikan Pertamina

- 100% diberikan Pertamina, Kontraktor eksisting

farm-in dengan skema “B-to-B”

- Kontraktor eksisting diperpanjang

- Kontraktor eksisting diperpanjang, Pertamina farm-

in dengan skema “B-to-B”

- X % untuk Kontraktor eksisting, Y % untuk

Pertamina

- Kontraktor eksisting bergabung dengan Pihak Baru,

dengan skema “B-to-B”

Blok Hulu Migas Yang Akan Terminasi

Masih dalam proses menunggu keputusan Pemerintah

Sumur Eksplorasi 1980-2015

0

50

100

150

200

250

300

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Jum

lah

Su

mu

r e

ksp

lora

si

WK Eksploitasi WK Eksplorasi

86%

6%8%

mature

7

20

16

© S

KK

Mig

as –

All

righ

ts r

eser

ved

Proyek – Proyek Strategis Hulu Migas s.d. 2025Status per 31 Oktober 2016

MADURA BD

Tahap KonstruksiProduksi (Q1-2017): 110 MMscfd,

SOUTH SULAWESI

SUMATERA UTARA

JAWA TIMUR

MALUKU

PAPUA BARAT

ACEH

SULAWESI TENGAH

ANDE ANDE LUMUT

JANGKRIK (2 & 3)

IDD (1, 2, 4)

KALIMANTAN TIMUR

CENTRAL SUMATERA

SOUTH SUMATERA

LAMPUNG

JAWA TENGAH

KEP. RIAU

MATINDOK

ABADI (5)

TANGGUH TRAIN-3

Tahap KonstruksiProduksi (Q3-2017):450 MMscfd, 200 bopd

GENDALO-GEHEM: Tahap Revisi POD-1

Gendalo Hub: 700 MMscfd, 20000 (Q4-2022)*

Gehem Hub : 420 MMscfd, 27000 (Q2-2023)*

Tahap Revisi POD-1 Mulai Produksi & Kapasitas (TBD)*

Tahap Konstruksi65 MMscfd (Q1-2017), 800 bopd

Tahap FEED (Final):Persiapan FID & EPC TangguhExpansion ProjectProduksi (Q2-2020):3,8 MTPA (700 MMscfd), 3200 bopd

Tahap Tender EPCProduksi (2018) : 25000 bopd

JAMBARAN TIUNG BIRU - CENDANA

Tahap Tender EPC Produksi (Q2-2019)330 MMscfd

Tahap KonstruksiProduksi (Q1-2017):80 MMscfd

WASAMBO

MDA dan MBH

JAMBU AYE UTARA

Tahap KonstruksiProduksi (Q1-2019): 175 MMscfd

Tahap Persiapan Tender FEEDProduksi (2020)*:110 MMscfd

Cadangan dan Produksi Migas Sekarang IniBelum Bisa Memenuhi Target Produksi Migas Tahun 2025,

Proyeksi kebutuhan

energi primer

nasional(Dewan Energi Nasional,

2015)

Gap produksi-konsumsi semakinmelebar setelahIndonesia menjadi net importer minyak pada tahun 2004

1683 1624

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

1966197019741978198219861990199419982002200620102014

ProductionConsumpt…

MB

OP

D

(BP Statistical Review of

World Energy 2015)

Peak 1977 Peak 1995

9

Exploration performance continues to disappoint, activity levels have been falling

17

77

7

80

56

58

26

-1

0

1

2

3

4

5

-50 0 50 100 150 200 250

bill

ion

bo

e

# of exploration wells

New volumes vs. exploration wells 2010-2014

Malaysia

Indonesia

Thailand

Vietnam

BruneiMyanmar

Philippines

Reserve replacement (2009 – 2013)

Number & size of bubble = average discovery size (mmboe)

Source: Wood Mackenzie

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Re

pla

cem

en

t ra

tio

%

Some success in 2015, demonstrating that exploration potential remains

Prod. Cumm25,55 Remaining

Reserve3,62

UnrecoverablE Reserve

44,98

Prod. Cumm. 79,30 Remainig

Reserves 100,26 Unrecoverabl

e Reserves 64,16

POTENSI BESAR DI SEKTOR HULU MIGAS (1/2)

CRUDE OIL PROVEN RESERVES + CONDENSAT (BSTB)

NATURAL GAS PROVEN RESERVES(TSCF)

INDONESIA 86 OIL&GAS BASIN

Total Area 2.129.102 KM2

Diperlukan eksplorasi yang masif (drilling wildcat) pada 68 basin

BSTB

TSCF

68 BASIN NOT YET PRODUCING

BASIN COVERAGE: 49 % from Total Area

TOTAL Prospek & Lead : 558 Structure

Status New Venture Play

18 BASIN PRODUCING

BASIN COVERAGE: 51 % from Total Area

Total Fields: 1.086 Fields. + JumlahProspek: 1.696 Struktur

Status Proven Play

OIL

GA

S

EOR Potensial Implementation

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

20

34

20

35

20

36

20

37

20

38

20

39

20

40

20

41

20

42

20

43

20

44

20

45

20

46

20

47

20

48

20

49

20

50

Pro

du

ctio

n R

ate

(M

BO

PD

)

Tahun Produksi

Profil Perkiraan Produksi Indonesia Tahun 2015-2050

Primary & Secondary Recovery SteamFlooding CO2 Flooding Chemical

POTENSI PENAMBAHAN PRODUKSI DARI EOR(37 Lapangan Utama dari total 136 Lapangan yang memiliki potensi EOR)

Tahun Onstream 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Injeksi Chemical - 3 - 1 - 2 - 8 9 - 1 1

Injeksi CO2 1 - 1 - - 2 - 5 - - 2 -

Injeksi Steam - - - - - 1 - - - - - -

Tantangan Kita Bersama ……..

• Perlu meningkatkanproduksi, baik minyakmaupun gas

• Perlu meningkatkankegiatan eksplorasiuntuk penemuancadangan minyak dangas baru

• Perlu mempercepatwaktu dari penemuansumber migas keproduksi

13

Expenditure dan Cost Recovery

4.35

5.06 5.52

7.40 7.60 8.11

8.71 9.34

10.11

11.76

15.22 15.54

15.92 16.27

13.73

11.91

3.78

4.70 5.31 5.03

7.00 7.58

9.14

10.61

11.53 11.85

13.99

16.54

18.99 19.24

14.81

11.95

23.61 24.58 28.70

36.65

52.48

62.88

71.11

95.99

61.59

78.87

110.85 112.33

105.02

95.57

48.20

38.74

(140.00)

(90.00)

(40.00)

10.00

60.00

110.00

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

US$

/ bb

lU

S$ M

ILYA

R

ADMINISTRATION

PRODUCTION

DEVELOPMENT

EXPLORATION

TOTAL RECOVERABLES

TOTAL EXPENDITURES

WAP ICP ( US$/BBL)

Multiplier effect of upstream oil & gas

in national economy

In every spending of Rp1 billion in upstream oil & gas will create:

Output in economy of Rp1.6 billion ?

Added value in GDP of Rp700 million

Additional household income of Rp200 million

Additional job opportunity of 10 person

15

Statistik Cost Recovery 2001-2016

4.35 5.06 5.52

7.40 7.60 8.11 8.71 9.34

10.11

11.76

15.22 15.54 15.92 16.27

13.73

11.91

23.61 24.58 28.70 36.65

52.48 62.88

71.11

95.99

61.59

78.87

110.85 112.33 105.02

95.57

48.20 38.74

(120.00)

(70.00)

(20.00)

30.00

80.00

130.00

(5.00)

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

US$

/ bb

lU

S$ M

ILYA

R

CURRENT YEAR DEPRECIATION PRIOR YEAR DEPRECIATION ADMINISTRATIONPRODUCTION EXPLORATION & DEVELOPMENT. UNRECOVERED COST

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INVESTMENT CREDIT 5% 6% 6% 4% 2% 3% 2% 0% -1% 2% 2% 0% 2% 3% 2% 3%

UNRECOVERED COST 5% 6% 6% 8% 2% 1% -2% 0% -5% 1% 9% 1% -4% -7% -3% -5%

EXPLORATION & DEVELOPMENT. 17% 19% 22% 21% 25% 25% 24% 28% 28% 23% 22% 27% 31% 31% 22% 14%

PRODUCTION 43% 43% 40% 36% 39% 40% 47% 48% 56% 53% 48% 51% 51% 52% 50% 45%

ADMINISTRATION 8% 7% 8% 9% 9% 8% 10% 10% 7% 7% 6% 7% 8% 8% 8% 7%

PRIOR YEAR DEPRECIATION 17% 15% 13% 17% 19% 20% 15% 13% 11% 12% 11% 11% 10% 10% 13% 28%

CURRENT YEAR DEPRECIATION 5% 4% 6% 5% 3% 4% 4% 2% 5% 2% 3% 3% 3% 4% 8% 8%

16

4.05.6

6.9

9.1

10.8

12.8

12.6

13.8

19.8

22.6

16.3

2.5 3.0 3.6 3.84.4

5.1 5.46.4

7.5 7.17.8

10.912.1 12.4

13.512.4

10.6

2824 25

29

37

52

63

71

96

62

79

111 112

105

96

48

39

(30)

(10)

10

30

50

70

90

110

130

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *)

Oil

Pri

ces:

ICP

, U

SD

olla

r/B

arre

l

CO

ST

: U

S.D

olla

r/ b

arre

lOil Prices

(ICP)

Cost Recovery & Production Cost per barrel akan naik / turun dengan meningkatnya / turunnya Harga Minyak

Setelah Krisis Harga Minyak thn.2009, Cost Recovery naik dari US$12,6/barrel menjadi US$22,6/barrel pada thn.2014

19

.2

Old Approach: Revenue Maker

New Approach: Penggerak dan

Menciptakan Multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Sumber Pendapatan

Dari penjualan minyak dan gas bumi.

Sumber Energi & Bahan Baku

Penggerak & MeningkatkanNilai Tambah

Sumber Energi untuk kebutuhan domestik (power, industries, fuel, etc)

Bahan baku untuk feedstock, refinery, petrochemical

Memperkuat kemampuan dan kapasitas nasional.

Menumbuhkan keahlian dan kesempatan kerja

Salah mesin penggerak pertumbuhan perekonomian nasional

Pergeseran Paradigma: beyond revenue.. Because it’s limited…we need to optimize the exploitation

Multiplier Effect dari Kegiatan Hulu Migas

Setiap US$ 1Juta• Multiplier yang dihasilkan US$ 1,6 Juta• GDP additional US$ 0,7 Juta• Peluang pekerjaan mencapai 100 peoples

Multiplier Effect di Indonesia

18

PenciptaanKesempatanKerja

PenguasaanTeknologi

Multiplier Effect Bagi

PerekonomianNasional

PeningkatanDaya SaingIndustri DN

19

TERIMA KASIH

Kondisi Industri Hulu Migas Saat Ini

FasilitasOperasiProduksi

Yang SudahMenua

Infrastrukturjaringan Gas Bumi yang

belummerata

CadanganMigas yang

semakinmenipis

PenurunanProduksi

Migas

Reserves Replacement Ratio ~50%

Migas masihmendominasipenggunaan

energi Primer

Suksesrasio

eksplorasiyang

mengecil

Proses penemuanMigas yang

semakinlama

Sumber : SKK Migas, KESDM, WoodMackenzie