Post on 19-Aug-2019
Apakah Manulife Investor Sentiment Index (MISI)?
3
Rumah
SahamInvestasipendapatan tetap
Dana tunai/tabungan
Properti lain
Reksa dana
Malaysia
Singapura Indonesia
China
Jepang
Taiwan
Hong Kong
Filipina
Kelasaset utama
Negaradi Asia
Bagaimana Cara Kerja MISI?
4
Skor Indeks
% yang mengatakan sekarang adalahwaktu yang baik atau
sangat baik untuk investasi
% yang mengatakan sekarang adalahwaktu yang buruk atau
sangat buruk untuk investasi
=
Metode Survei
5
Target Responden:
• Investor berumur 25+ • Kelompok berpenghasilan menengah ke atas (~top 50% dari populasi)• Pengambil keputusan utama keuangan di dalam rumah tangga
Catatan:Responden yang hanya memiliki dana tunai dan/atau tinggal di rumah sendiri,dan/atau punya asuransi kesehatan pribadi namun tidak punya investasi laintidak diklasifikasikan sebagai investor
Wave Kota Kriteria responden
Jakarta: SEC AB (MHE IDR 2.000.001 atau lebih)Surabaya dan Medan: SEC ABC1 (MHE IDR 1.500.001 atau lebih)
atauAset yang diinvestasikan: IDR 15.000.001 atau lebih
SEC A1/A2 (MHE IDR 4.000.001 atau lebih); atauAset yang diinvestasikan: IDR 20.000.001 atau lebih
danPendidikan: Menyelesaikan sekolah menengah atas atau lebih
Jakarta,Surabaya,
MedanQ3’ 14
Q2’ 14
Q1’ 14
Q4’ 13
Q3’ 13
Q4’ 14
Periodepenelitian lapangan
5 Sep - 29 Sep 2014
31 May - 22 Jun 2014
28 Feb - 23 Mar 2014
4 Nov - 6 Des 2013
22 Agt - 12 Sept 2013
18 Nov - 11 Dec 2014
Jumlahresponden
512
Q2’ 15 8 May - 27 May 2015500
Q4’ 15 16 Oct - 8 Nov 2015511
515
509
501
500
504
Kondisi Makro Ekonomi Indonesia
7
Skor Indeks Sentimen Investor
4000 40
45
50
55
60
4500
5000
5500
6000
Q4’13 Q4’14 Q4’15
42
44
54
IHSG Skor MISI
Kondisi Makro Ekonomi Indonesia
8
Sumber: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Bloomberg
IHSGmelemah
-12,1% 3,1% IDR 12,388
Pasar obligasi(HSBC Bond Index)
menguat
Rupiahterdepresiasi 10,9%menjadi IDR 13,788
Defisit neraca berjalan mengecilUSD 6,2 Miliar (2,81% PDB)
2014
Q3 2015USD 4 Miliar (1,86% PDB)
Per akhir 20153,35%
per akhir 20148,36%
Inflasi menurun
Cadangan devisa Transaksi dipasar modal
investor asing
Saham: Penjualan bersih IDR 21,9 TriliunObligasi: Pembelian bersih IDR 104,2 Triliun
per akhir Q4 2014:USD 111,9 Miliar
Di sepanjang tahun 2015:per akhir Q4 2015USD 105,9 Miliar
9
Bagaimana Perubahan Sentimen Investoruntuk Kelas Aset?
-20 poinRumah
InvestasiPendapatan Tetap
-35 poin
Aset Poin Persentase
Saham 1 poin
-12 poinProperti Lain
Reksa Dana 27 poin
-21 poin
-23%
-65%
7%
-15%
540%
-23%Dana Tunai
10
Bagaimana Sentimen Investor terhadap Sahamdan Reksa Dana?
90
22
-5-7
70
50
30
10
-10
Reksa Dana
Q4’13 Q4’14 Q4’15
4000
4500
5000
5500
6000 Pergerakan IHSG
Q1’13 Q3’14 Q4’15
90
414 15
70
50
30
10
-10
Saham
Q4’13 Q4’14 Q4’15
Pertumbuhan UP Reksa Dana40%
35%
30%25%
20%15%
10%5%0%-5%
Campuran Pasaruang
Saham TerproteksiPendapatantetap
2015 14,8%
2016 11,8%
* Deposito setelah pajak 20%** Data PDB hingga Q3-2015
Proyeksi imbal hasil di tahun 2016
Saham
Obligasi Deposito*
PDB**Nilai tukar Rupiahterhadap USD
Berapa Harapan Imbal Hasil Investasi di 2016?
12
Imbal hasil di tahun 2015
-12,1%
3,1%
-10,9% 4,7%
5,7%
Saham
Obligasi Deposito*
PDBNilai tukar Rupiahterhadap USD
8% - 12%
11% - 12%
14.500 -15.000
4,9% -5,2%
5% - 5,5%
13
Ilustrasi Investasi untuk MencapaiImbal Hasil yang Diinginkan
Saham
Konservatif
20%
9,4% 10,2% 13,7%
50%
30%
Moderat40%40%
20%
Agresif
70%
25%5%
Depostio
Potensi imbal hasil Potensi imbal hasil Potensi imbal hasil
Obligasi
Bagaimana Investor Mengalokasikan Asetnya*?
14
Dana tunai/deposit
Lain-lain
41%
46%
21%24%
Asuransi
16%
12%
Matauang asing
1% 2%
Investasipendapatan
tetap
6%
1%
ReksaDana
1%0% 0%
1%
SahamProperti lain
14%
12%
Q4’14
*Tidak termasukrumah tinggal
Q4’15
59% investor menyesal dan berharap memiliki perencanaan investasi yang lebih baik.
Hal yang disesali oleh investor:
28%
25%
13%
Tidak berinvestasi di saat yang tepat
Seharusnya berinvestasi lebih banyak daripada menyimpan dana tunai di tabungan/deposito
Tidak mendengarkan saran investasi dari perencana keuangan
Apa Penyesalan Terbesar Investor?
16
Ya
Setiaphari
Setiapminggu
Setiapbulan
60%
3% 4% 53%
Tidak
40%
Apakah Investor Memantau Pengeluaran Mereka?
17
18
Berapa Persen dari Penghasilan yang Digunakan untuk Konsumsi? Sisanya Disimpan untuk Apa?
33%
19%
14%
13%
Disimpan di tabungan/depositotanpa tujuan keuangan yang jelas
5 alokasi terbesar dari sisa penghasilan:
Pendidikan anak
Pengeluaran besar di masa mendatang(membeli mobil, properti, liburan, dll.)
Keadaan darurat(termasuk biaya kesehatan/operasi)
10% Simpanan untuk masa pensiun
53% Investor Indonesiamenghabiskan lebih dari 70%
penghasilan mereka setiap bulan
Bahkan 1 dari 10 menghabiskanlebih dari 90% penghasilan
bulanannya
70%
Ya
Tidak
30%
1-4tahun
5-10tahun
Lebih dari10 tahun
Target jangka waktu
Apakah Investor Memiliki Target Dana Simpanan?
19
76% 16% 8%
20
Jika Investor Kehilangan Sumber Penghasilan Utama, Berapa Lama Mereka Dapat Bertahan Tanpa Meminjam Uang?
1 dari 4 orang akan meminjam uang dalam kurun waktu tiga bulanjika kehilangan sumber penghasilan utama
26%
13%
37%
24%
Di bawah 3 bulan
Setidaknya 3 bulan, tapi tidak sampai 6 bulan
Lebih dari 6 bulan
Tidak tahu
Ya
21%
1 dari 5 investor memiliki utang rata-rata Rp 32 juta
Tidak
79%
Jumlah Utang
*Tidak termasuk cicilan KPR/KPA
< Rp. 1,5 juta 6
Rp 1,5 juta - 7,5 juta 26
Rp 7,5 juta -15 juta 35
26
Rp 75 juta - 150 juta
Rp 15 juta - 75 juta
6
Rp 150 juta - 750 juta 2
Apakah Saat Ini Investor Memiliki Utang*?
21
Kehidupan sehari-hari(makanan, utilities, transportasi, asisten rumah tangga, dll.)
Biaya pendidikan anak untuk saat ini
Gaya hidup(pakaian, hiburan, liburan, dll.)
38%
38%
34%
28%
Sewa tempat tinggal27%
Biaya kesehatan
Pengeluaran Apa Saja yang Membuat Investor Berutang?
22
Apakah investor memiliki rencana investasi*?
Apakah investor menganggap dana simpanannya di tabungan dan deposito sebagai investasi?
Bagaimana Pemahaman Investor terhadap Investasi?
23
66%Ya
Tidak34%
Ya
Tidak
92%
8%
*Rencana investasi mengacu pada rencana aktivitas investasi guna menumbuhkan kekayaan untuk digunakan di masa depan
Apa Bedanya Menabung dengan Investasi?
24
Menabung
Suku bunga perbankan
Bona Fide Real Return
Pajak atas bungaRisiko kreditInflasi
Investasi
Mempunyai tujuanUntuk jangka panjang
Peningkatan value
Investasi reguler Rp 100.000,-/bulan selama 20 tahun
Yuk, Cicil Investasi!
25
Tingkat imbal hasil per tahun(% per tahun)
Hasil investasi(Rp juta)
0 24
5 41
75
20
10
310
Uang kas/tabungan/deposito
Emas
Properti
Mata uang asing
Saham
Reksa Dana
92%
63%
14%
9%
2%
0%
Dalam Bentuk Apa Investor Menyimpan Dana Cadangan?
26
Likuid Bisa dicairkan kapan saja
Keluar-masuk reksa dana initidak akan dikenakan biaya apa pun
Hasil investasi reksa dana tidak dipotong pajak
Investasi mulai Rp100.000,-
Dikelola oleh Manajer Investasi,diadministrasi oleh Bank Kustodian,dan diawasi oleh OJK
Bebas biayapembukaan rekeningdan penarikan dana
Bukan objek pajak
Terjangkau
Aman
Potensi imbal hasilyang lebih tingi daritabungan & deposito
Keunggulan Reksa Dana Pasar Uang
27
28
Apa Cara Terbaik untuk Melindungi Keuangan Andadari Kejadian yang Tidak Diharapkan?
Memiliki dana simpanan yang besar di tabungan/deposito
Investasi di emas
Meminta bantuan keuangan kepada teman atau saudara
Meminjam uang dari bankatau penyedia kredit
Investasi di reksa danaInvestasi di properti
72%
2%
67%
40% 6%9%
Membeli asuransi
44%
Menggantikan sebagian/seluruhkerugian finansial
Jaminan perlindungan keuangan keluarga
Manfaat perlindungan bisa dirasakan segera
Rasio risiko dan premi yang dikeluarkanlebih efektif
Asuransi
Keunggulan Asuransi untuk Situasi Darurat
29
30
Selama ini, Siapa yang MempengaruhiPerencanaan Keuangan Anda?
Diri sendiri
Pasangan
Teman dan Saudara
77%
75%
Orang tua 53%
29%
Media(TV, koran, majalah, internet) 20%
Perencana keuangan/ahli investasi
11%
Seminar investasi 10%
Pemerintah 7%
Sekolah 4%
31
Mengapa Kesalahan Pengelolaan Keuangan Masih Akan Terus Berlanjut?
Dari seluruh investor yang memiliki anak, 77% mengatakan bahwamereka akan mengajarkan perencanaan keuangan pada anak-anaknya
77%
50% Menabung secara rutin
22% Mengontrol pengeluaran
Topik yang akan diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya
13% Kapan saatnya mulai menabung
8% Membuat tujuan dan prioritas keuangandi setiap tahap kehidupan
Manfaat berinvestasi dalam jangka panjang
Kriteria dalam menyeleksi produk investasi
Risiko investasi
5%
1%
1%