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Page 1: Informe Bodegas Lima

- Enero 2015 -

BODEGAS- 1er. Trimestre 2016

Page 2: Informe Bodegas Lima

INTRODUCCION INTRODUCCION

• Con la apertura de los supermercados, algo que

se decía es que con la expansión de los

supermercados y el canal moderno provocaría la

desaparición de las bodegas y de los puestos de

mercados, pero no fue así.

• En el año 2008 se registraron 75,000 bodegas en

Lima Metropolitana. En el año 2016 según la

Asociación de Bodegueros del Perú, existen en

Lima Metropolitana 113,000 bodegas.

• A pesar de las premoniciones que los

supermercados afectarían a las bodegas, se

demuestra que estas siguen creciendo,

principalmente por la función de satisfacer la

necesidad de la compra diaria y por la capacidad

de adaptarse a los cambios de manera rápida,

ofreciendo nuevos servicios.

SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING

“INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION”

Page 3: Informe Bodegas Lima

“Las bodegas están vivitas y coleando y crecen tanto

como el canal moderno”

Page 4: Informe Bodegas Lima

Hábitos de asistencia a SEDAPAL

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Brindar periódicamente información detallada,

necesario para una mejor estrategia de marketing

en la bodegas ubicadas en Lima Metropolitana.

SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING

“INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION”

Page 5: Informe Bodegas Lima

5 5 5

“Las bodegas están vivitas y coleando y crecen tanto

como el canal moderno”

INTRODUCCION METODOLOGIA

Población en estudio

Conjunto de bodegas en Lima Metropolitana.

Recolección de datos

Encuestas presenciales en el punto de venta.

Ámbito geográfico

Lima Metropolitana

• Cono Norte

• Cono Centro

• Cono Este

• Cono Sur

Tamaño de muestra

440 bodegas.

Fecha de Campo

Del 12 al 31 de marzo.

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“INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION”

Page 6: Informe Bodegas Lima

Segmentación del bodeguero

INVERSION CONFORMES

MATERIALISTAS (29%)

PROGRESISTAS (50%)

CONFORMISTAS (21%)

Page 7: Informe Bodegas Lima

7

LOS MATERIALISTAS

• Invierten constantemente es su bodega.

• Ofrecen a sus clientes productos de marca o de

mayor precio.

• Informan a sus clientes sobre las promociones de

productos.

Page 8: Informe Bodegas Lima

8

LOS PROGRESISTAS

• Invierten constantemente es su bodega.

• Le gustaría ampliar su establecimiento.

• Prefiere realizar sus compras solo a proveedores

que les visitan.

• Le gustaría obtener un préstamo para surtir su

bodega.

Page 9: Informe Bodegas Lima

9

LOS CONFORMISTAS

• No invierten constantemente es su bodega.

• No le gustaría ampliar su establecimiento.

• No le gustaría obtener un préstamo para surtir su

bodega.

• Prefiere comprar solo a proveedores que les

visitan.

Page 10: Informe Bodegas Lima

Algunos Resultados a nivel de totales…

Page 11: Informe Bodegas Lima

11

¿Su bodega se encuentra en un local

propio o alquilado?

80.4

19.6

PROPIO

ALQUILADO

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 12: Informe Bodegas Lima

¿Los clientes ingresan a la bodega para

realizar sus compras?

50.6 49.4

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 13: Informe Bodegas Lima

13 13 13 13 13

¿La bodega cuenta con sillas (bancas) y mesa

para los clientes?

41.7

58.3

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 14: Informe Bodegas Lima

14 14 14 14 14 14

¿La bodega cuenta con

visicoolers/congeladora?

55.8

44.2

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 15: Informe Bodegas Lima

¿Qué sistema de ventas tiene al público?

57.7

42.3

CONTADO

AMBOS (CONTADO YCREDITO)

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 16: Informe Bodegas Lima

16 16 16 16 16 16

¿Qué otros productos/servicios ofrece su

bodega?

55.9

36.0

31.4

12.0

11.2

8.4

4.7

3.1

2.3

1.0

0.2

0.2

TELEFONO PUBLICO

VENTA DE PAN

VENTA DE VERDURAS / FRUTAS

VENTA DE MEDICINAS(DOLOCODRALAN/BUSCAPINA/APRONAX)

VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR/ESCRITORIO

VENTA DE ARTICULOS DE REGALO

VENTA DE VODKA/WHISKY

FOTOCOPIADORA

INTERNET / LOCUTORIO

AGENTE BANCO

DIGITACION / IMPRESION

VENTA DE COMIDA RAPIDA

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 17: Informe Bodegas Lima

17 17 17 17 17 17 17 17 17

¿Cuál es su secreto para que sus clientes

le compren?

75.1

53.2

38.8

28.9

18.4

12.8

8.1

EL TRATO / LA ATENCION

EL HORARIO DE ATENCION

OFRECER BUEN PRECIO DE LOSPRODUCTOS

LA BODEGA TIENE QUE ESTAR BIENSURTIDA (TENGA DE TODO)

DAR CREDITO

TENGA BUENA EXHIBICION LOSPRODUCTOS

EL TAMAÑO / COMODIDAD DEL LOCAL

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 18: Informe Bodegas Lima

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

¿Qué medios de comunicación consulta

para enterarse de las

ofertas/promociones de los productos

para su bodega?

62.7

55.2

31.7

9.7

8.1

7.1

CATALOGOS DE LOSSUPERMERCADOS

TELEVISION

DIARIOS

INTERNET

PROVEEDORES

RADIO

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 19: Informe Bodegas Lima

19 19

¿Sus compras la realiza al …?

44.0

56.0

CONTADO AMBOS (CONTADO Y AL CREDITO)

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 20: Informe Bodegas Lima

20

A parte de las compras que realiza a sus

distribuidores/proveedores que le visita

¿realiza compras para sus bodegas en

otros lugares?

89.3

10.7

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 21: Informe Bodegas Lima

21 21

¿A qué otros lugares acude para realizar

compras para su bodegas?

22.2

21.2

19.7

19.4

16.2

14.2

13.7

13.5

12.7

8.5

7.8

4.9

MERCADO UNICACHI

MERCADO HUAMANTANGA

METRO

PLAZA VEA

MERCADO CAQUETA

TOTTUS

MERCADO CIUDAD DE DIOS

MERCADO CENTRAL

MAKRO

LA PARADA

MERCADO DE PRODUCTORES / SANTAANITA

MINKA

Base: Entrevistados que realizan sus compras en otros lugares

%

Page 22: Informe Bodegas Lima

22 22 22

¿Por qué razones acude a esos lugares?

62.4

61.2

44.5

18.9

11.5

9.1

ME VENDEN SURTIDO

LOS PRECIOS SON MENORES

ME VENDEN POR UNIDADES

BRINDAN PROMOCIONES / OFERTAS

ME DAN CREDITO

PAGO CON TARJETA (DEBITO/CREDITO)

Base: Entrevistados que realizan sus compras en otros lugares

%

Page 23: Informe Bodegas Lima

¿Qué productos son los que vende más?

GASEOSAS

LECHE

ARROZ

CERVEZA

GOLOSINAS (CARAMELOS, CHICLES,CHUPETINES, ETC.)

AZUCAR

GALLETAS

PAPEL HIGIENICO

DETERGENTES

YOGURT

CHOCOLATES

Ord

en d

e im

porta

ncia

10º

11º Base: Total entrevistados (440)

Page 24: Informe Bodegas Lima

De los distribuidores/proveedores que

le visita ¿cuál es el mejor?

30.9

19.0

14.7

10.2

1.8

1.4

1.2

0.8

0.7

0.2

LINDLEY / COCA-COLA /INKA KOLA

BACKUS

GLORIA

ALICORP

LAIVE

AJEPER

J&B DISTRIBUIDORES

KIMBERLY CLARK

YICHANG

MOLITALIA

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 25: Informe Bodegas Lima

25

¿Por qué considera como el mejor

distribuidor/proveedor?

64.7

55.5

31.0

22.5

22.1

20.2

BUEN TRATO

INFORMA DE LAS PROMOCIONES

LE TRAE OBSEQUIOS

PROPORCIONA EXHIBIDORES

INFORMA DE LA PROXIMA SUBIDA DELOS PRECIOS

ACOMODA SUS PRODUCTOS

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 26: Informe Bodegas Lima

¿Ha tenido problemas con algún

distribuidor respecto a su pedido?

21.4

78.6

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 27: Informe Bodegas Lima

¿Con cuál/cuales distribuidor(es) ha

tenido problemas?

40.0

31.6

25.2

20.8

16.0

3.5

2.8

1.8

0.9

GLORIA

BACKUS

LINDLEY (COCA-COLA / INCAKOLA)

ALICORP

MOLITALIA

AJEPER (KOLA REAL / ORO)

J&B DISTRIBUIDORES

LAIVE

P&G

Base: Entrevistados que ha tenido problemas con el proveedor / distribuidor

%

Page 28: Informe Bodegas Lima

¿Qué tipo de problema tuvo con su

distribuidor/proveedor?

43.8

39.1

34.7

34.1

13.4

10.3

SE DEMORARON EN TRAER EL PEDIDO

EL PEDIDO LLEGO INCOMPLETO

TRAJERON PRODUCTOS QUE NO PEDI

EL PRODUCTO VINO DETERIORADO

EL PRECIO ES DIFERENTE AL PACTADO

NO CAMBIAN EL PRODUCTO VENCIDO

Base: Entrevistados que ha tenido problemas con el proveedor / distribuidor

%

Page 29: Informe Bodegas Lima

¿Desea que su proveedor le proporcione

una máquina refrigerante (visicooler /

congeladora?

53.1 46.9

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 30: Informe Bodegas Lima

30 30 30 30

¿Por qué razones no quiere la máquina

refrigerante?

46.1

31.0

24.2

23.5

CONSUME MUCHA LUZ

ME QUITA ESPACIO

ME OBLIGAN A COMPRAR UN MONTOMINIMO MENSUAL

CUENTA CON MAQUINA REFRIGERANTE

Base: Entrevistados que no quieren la máquina refrigerante

%

Page 31: Informe Bodegas Lima

¿Realiza el servicio de recargas de

teléfonos celulares?

28.7

71.3

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 32: Informe Bodegas Lima

¿De qué operadores hace las recargas?

95.2

64.3

23.4

12.1

CLARO

MOVISTAR

ENTEL

BITEL

Base: Entrevistados que realizan recargas de teléfonos celulares

%

Page 33: Informe Bodegas Lima

33 33

¿Vende comida para mascotas (perros)?

33.9

66.1

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 34: Informe Bodegas Lima

¿Qué marcas de comida para perros vende?

72.8

70.4

19.2

12.7

2.3

MIMASKOT

RICOCAN

NUTRICAN

DOG CHOW

PEDIGREE

Base: Entrevistados que venden comida para perros

%

Page 35: Informe Bodegas Lima

35 35 35

¿Vende pañales para adultos?

3.7

96.3 SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 36: Informe Bodegas Lima

¿Qué marcas de pañales para adultos vende?

89.2

26.9

PLENITUD

TENA

Base: Entrevistados que venden pañales para adultos

%

Page 37: Informe Bodegas Lima

¿Qué marcas de pañales de bebe tiene

en estos momentos para vender?

77.5

55.4

43.3

HUGGIES

PAMPERS

BABYSEC

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 38: Informe Bodegas Lima

¿Qué marcas de toallas higiénicas tiene

en estos momentos para vender?

90.2

76.8

61.7

35.3

NOSOTRAS

KOTEX

LADYSOFT

STAYFREE

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 39: Informe Bodegas Lima

¿Qué marcas de papel higiénico tiene en

estos momentos para vender?

90.2

88.1

85.4

56.0

10.9

ELITE

SUAVE

NOBLE

PARACAS

SEDITA

Base: Total entrevistados (440)

%

Page 40: Informe Bodegas Lima

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Gerente General Estadístico Fernando Lévano Toledo

Analistas Estadísticos Estadístico Fernando Lévano Chiroque

Estadístico Diego Soyer Nicasio

Director de Operaciones Estadístico Jorge Marin Ferreyra

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