(YER,PwCSing,Dan,PTRT) PTRT_Announcement_Draft 2 (15 Dec 10 after meeting),commBNP20101215

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

DAN PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPT RIG TENDERS INDONESIA TBK.

.

RTPT RIG TENDERS INDONESIA, Tbk.

Kegiatan UsahaBergerak dalam bidang usaha pelayaran dalam negeri dan luar negeri (khusus lepas pantai) dan

jasa penempatan dan pemasangan instalasi pemboran (drilling rig) lepas pantai

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor PusatWisma Rig Tenders

Jl. Dr. Sahadjo No.129Jakarta 12860, IndonesiaTelepon : (021) 8310722Faksimili : (021) 8310720

Email : [email protected] : www.rigtenders.co.id

Kantor RepresentatifBanjarmasin: Jl. Belitung DBarat No. 88 Rt. 19, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Kotabaru: Jl. Surya Gandamana I No. 01, Blok A Kelurahan Kotabaru Hulu-Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 72116;

Balikpapan: Komplek Balikpapan Permai Blok K1 No. 05, Balikpapan, Kalimantan Timur;Kelanis: Kelanis Site Office PT Rig Tenders Subcontractor - PT Adaro Indonesia KM 0, Kelanis, Kalimantan Tengah.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PT RIG TENDERS INDONESIA TBK

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan tindakan yang harus anda ambil sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya yang memiliki keahlian sehubungan dengan hal ini.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT RIG TENDERS INDONESIA TBK UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL SERTA TRANSAKSI AFILIASI

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN MERUJUK KEPADA TAMBAHAN INFORMASI, APABILA ADA, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR. TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PERSEROAN AKAN DAPAT MENYELESAIKAN RENCANA TRANSAKSI DALAM WAKTU DEKAT ATAU DALAM JUMLAH YANG SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI. WAKTU PELAKSANAAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN DARI TRANSAKSI AKAN SANGAT BERGANTUNG KEPADA PADA KONDISI PASAR DI INDONESIA DAN DI LUAR INDONESIA PADA WAKTU RENCANA TRANSAKSI DILAKSANAKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010

PEMBERITAHUANKEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB I Perseroan”) di Jakarta, pada hari Kamis, 20 Januari 2011.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk RUPSLB I Perseroan tersebut akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi pada hari Sabtu, 4 Januari 2011.

Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jum’at, 3 Januari 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Apabila ada pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor Perseroan sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada Direksi Perseroan.

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPSLB I Perseroan, jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPSLB I Perseroan.

Jakarta, 17 Desember 2010PT RIG TENDERS INDONESIA, Tbk.

Direksi Perseroan

2

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada publik sehubungan dengan transaksi yang dilakukan Perseroan pada tanggal 16 Desember 2010[●] untuk mengambilalih 100% saham yang dimiliki Scomi Marine Services Pte. Ltd. (“SMS”) selaku pemegang saham utama Perseroan, dalam CH Logistics Pte Ltd, CH Ship Management Pte. Ltd., Goldship Private Limited dan Grundtvig Marine Pte Ltd, dimana CH Logistics Pte, Ltd memiliki 100% saham pada Sea Master Pte., Ltd., sedangkan Grundtvig Marine Pte, Ltd memiliki 95% saham pada PT Batuah Abadi Lines, yang keseluruhannya merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM- LK) Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM- LK Nomor KEP-413/BL/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 Mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM- LK) Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM- LK Nomor KEP-412/BL/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 Mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM- LK) Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM- LK Nomor KEP-412/BL/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 Mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan tindakan yang harus anda ambil sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya yang memiliki keahlian sehubungan dengan hal ini.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal [17 Desember 2010]

3

PEMBERITAHUANKEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB I Perseroan”) di Jakarta, pada hari Selasa, 18 Januari 2011.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk RUPSLB I Perseroan tersebut akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi pada hari Senin, 3 Januari 2011.

DEFINISI

BAL PT Batuah Abadi Lines

BAPEPAMBapepam-LK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Benturan Kepentingan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAMBapepam-LK No.IX.E.1

CHL CH Logistics Pte Ltd

CHS CH Ship Management Pte. Ltd.

Direktur Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Goldship Goldship Privatete Limited

GM Grundtvig Marine Pte Ltd

HMETD Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

HoA Head of Agreement antara SMS dan Portside tertanggal 12 Juli 2010

Keterbukaan Informasi Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini.

Komisaris Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

MFA Master Framework Agreement antara SMS, Portside dan Revessel tertanggal 29 September 2010

Pengambilalihan Rencana Perseroan untuk mengambilalih 100% saham-saham yang dimiliki SMS dalam CHL, CHS, Goldship dan GM, dimana CHL memiliki 100% saham pada Sea Master , sedangkan GM memiliki 95% saham pada BAL

Peraturan BAPEPAMapepam-LK No.IX.E.1

Peraturan BAPEPAMBapapem-LK Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM LK Nomor KEP-412/BL/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 Mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Peraturan BAPEPAMapapem-LK No.IX.E.2

Peraturan BAPEPAMBapapem-LK Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapapem-LK Nomor KEP-413/BL/2009 Tanggal 25 Nopember 2009

4

Mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Perseroan PT Rig Tenders Indonesia, Tbk.

Perusahaan Target CHL, CHS, Goldship, GM

PUT II Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan MFA

RUPSLB I Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa I Perseroan untuk menyetujui Rencana Pengambilalihan

RUPSLB II Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa II Perseroan untuk menyetujui Rencana PUT II

Revessel PT Revessel Indonesia

Sea Master Sea Master Pte. Ltd.

SMS Scomi Marine Services Pte. Ltd.

Transaksi Afiliasi Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAMBapepam-LK No.IX.E.1

Transaksi Material Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAMBapepam-LK No.IX.E.2

5

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada publik sehubungan dengan rencana transaksi yang akan dilakukan Perseroan pada tanggal untuk mengambilalih 100% saham yang dimiliki Scomi Marine Services Pte. Ltd. (“SMS”) selaku pemegang saham utama Perseroan, dalam CH Logistics Pte Ltd, CH Ship Management Pte. Ltd., Goldship Private Limited dan Grundtvig Marine Pte Ltd, dimana CH Logistics Pte, Ltd memiliki 100% saham pada Sea Master Pte. Ltd., sedangkan Grundtvig Marine Pte Ltd memiliki 95% saham pada PT Batuah Abadi Lines, yang keseluruhannya merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.2, serta merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.1.

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan yang akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB I Perseroan.

LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan BAPEPAMBapepam-LK No.IX.E.1 dan Peraturan BAPEPAMBapapem-LK No.IX.E.2 yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan adanya Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi tersebut.

Pada Tanggal 12 Juli 2010, Perseroan telah melakukan penandatanganan HoA yang diantaranya mengatur mengenai: (i) rencana Perseroan untuk mengambil alih saham-saham dalam CHL, CHS dan Goldship, Sea Master dan BAL; (ii) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD (selanjutnya disebut dengan “PUT II”); dan (iii) rencana pengalihan seluruh HMETD milik SMS selaku pemegang 80,54% (delapan puluh koma lima puluh empat persen) saham dalam Perseroan kepada Portside dan kesanggupan Portside untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD.

Sehubungan dengan HoA tersebut di atas, pada tanggal 29 September 2010, SMS, Portside dan Revessel telah menandatangani MFA yang merupakan pelaksanaan dari HoA sebagaimana tersebut di atas. MFA beserta lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen yang disebutkan di dalamnya merupakan kesepakatan yang berlaku di antara para pihak dan menggantikan kesepakatan-kesepakatan yang telah ada sebelumnya di antara para pihak,termasuk di antaranya kesepakatan mengenai Pperusahaan Ttarget untuk pengambilalihan yang akan dilaksanakan Perseroan sebagaimana diatur dalam HoA.

6

MFA tersebut mengatur bahwa:

(i) SMS telah menyetujui untuk menandatangani suatu perjanjian pengalihan HMETD dimana SMS akan melepaskan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PUT II kepada Portside dan Revessel;

(ii) Portside dan Revessel secara bersama-sama akan mengeksekusi seluruh HMETD yang dialihkan, terhadap jumlah saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam PUT II;

(iii) Revessel akan memiliki sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) saham dari jumlah keseluruhan saham Perseroan setelah dilaksanakannya PUT II;

(iv) Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ditambah dana yang berasal dari pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank akan digunakan untuk membiayai pengambilalihan 100% saham-saham yang dimiliki SMS dalam CHL, CHS, Goldship dan GM, dimana CHL memiliki 100% saham pada Sea Master , sedangkan GM memiliki 95% saham pada BAL (“Pengambilalihan”);

(v) SMS setuju bahwa Portside dan Revessel akan mengeksekusi HMETD setelah (i) terpenuhinya syarat-syarat PUT II dan Pengambilalihan, sebagaimana disebutkan dalam MFA, dan (ii) Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan bank.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2010[●] telah ditandatangani [4 (empat)] Conditional Share Purchase Agreement (”CSPA”) antara Perseroan dengan SMS. Adapun objek [4 (empat)] dari CSPA tersebut adalah seluruh saham yang dimiliki SMS di masing-masing Perusahaan Target. Penjualan saham-saham tersebut kepada Perseroan akan dilaksanakan apabila seluruh conditions precedent sebagaimana diatur dalam CSPA telah dipenuhi. Adapun sumber dana yang digunakan untuk menutupi kekurangan dana dari transaksi Pengambilalihan akan berasal dari pinjaman bank yang sedang dalam proses negosiasi, sejumlah USD12533.2 juta (“Pembiayaan”), dimana dana pinjaman tersebut akan digunakan sebagian besar untuk transaksi Pengambilalihan yaitu sebesar USD 100 juta dan sisanya sebesar USD2533.2 juta akan digunakan Perseroan untuk melunasi hutang bank Perseroan kepada Overseas Chinese Banking Corporation Limited Singapura dan Rabobank International Singapura serta hutang Rig Tenders Offshore kepada Standard Chartered Bank Singapura. [PT Rig Tenders Offshore]. Pembiayaan tersebut akan disediakan setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan. dan akan diberikan berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan atau pinjaman antara Perseroan dan bank yang ditunjuk oleh Perseroan dan/atau SMS.

Transaksi Pengambilalihan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk mengakses sektor energi di Indonesia yang sedang bertumbuh karena Revessel mempunyai perusahaan afiliasi yang bergerak di bidang pertambangan batu bara sehingga akan meningkatkan pangsa pasar yang sudah ada. Selain itu, kegiatan usaha Perseroan di bidang jasa pengangkutan batu bara akan lebih berkembang karena BAL memiliki armada kapal pengangkut batu bara yang lebih besar dari yang dimiliki oleh Perseroan..

Transaksi Pengambilalihan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk mengakses sektor energi di Indonesia yang sedang bertumbuh dan juga meningkatkan keuntungan bagi Perseroan. Selain itu, kegiatan usaha Perseroan akan berkembang ke jasa perkapalan pengangkutan batu bara dan juga jasa perkapalan lainnya dalam portofolio Perseroan.

7

Mengingat nilai dari transaksi Pengambilalihan ini melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, maka rencana Pengambilalihan termasuk sebagai transaksi material yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2. Rencana Pengambilalihan akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB I Perseroan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1820 Januari[●] 20110 sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku terakhir dan UUPT mengenai kuorum RUPSLB dalam rangka pengambilalihan dan ketentuan UUPM serta Peraturan BAPEPAMBapepam-LK mengenai Transaksi Material.

Di samping RUPSLB I, Perseroan juga akan mengadakan RUPSLB II Perseroan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari[●] 20110 yang akan untuk menyetujui mendapatkan persetujuan atas rencana PUT II Perseroan.

URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT

PT Rig Tenders Indonesia, Tbk. (“Perseroan”) adalah sebuah perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), didirikan secara bersama-sama oleh Bapak Boedihardjo Sastrohadiwirjo dan Rig Tenders Inc. berdasarkan Akta No.25 tanggal 22 Januari 1974 yang dibuat dihadapan Nyonya Darwani Sidi Bakaroedin,S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.Y.A.5/98/10 tanggal 1 April 1974 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1974, Tambahan No.187/1974.

Perseroan telah melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat pada tahun 1989 dan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Maret 1990.

Pada tanggal 30 September 2005, SMS mengambilalih 49.07% saham di Perseroan, yang dilanjutkan dengan proses penawaran tender yang berlangsung pada 19 Oktober 2005 sampai dengan 15 November 2005 dimana SMS membeli 31,47% saham Perseroan dari pemegang saham masyarakat, sehingga seluruhnya SMS memiliki 80,54% saham Perseroan dan dengan demikian SMS menjadi pemegang saham utama dari Perseroan.

Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan berkantor pusat di Wisma Rig Tenders, Jalan Dr. Saharjo No. 129, Jakarta 12860. Perseroan bergerak di bidang pelayaran dalam negeri dan luar negeri (khusus lepas pantai) dan jasa penempatan dan pemasangan instalasi pemboran (drilling rig) lepas pantai.

B. BIDANG USAHA

Kegiatan usaha Perseroan meliputi usaha dalam bidang penyewaan kapal terutama untuk kegiatan industri minyak dan gas lepas pantai, jasa penempatan, pemasangan, perawatan dan penggantian anjungan lepas pantai, pipa-pipa dan Single Buoy Mooring (SBM) lepas pantai, jasa pengangkutan (salvage) kerangka

8

kapal, jasa konsultasi manajemen kelautan, jasa angkutan laut (khusus lepas pantai) dan jasa keagenan pelayaran (shipping agency).

C. STRUKTUR PERMODALAN SAHAM

Berdasarkan Akta No. 71 tanggal 18 Juni 2009, yang dibuat dihadapan Doktor Misahardi Wilamarta, SH, MH., MKn., LLM., Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang SahamEMEGANG SAHAM JUMLAHJumlah

PERSENTASEPersentase

PER Juni 2010

Lembar SahamEMBAR

SAHAM1. Scomi Marine Services Pte. Ltd. 490.597.000 80,54%2. Masyarakat 118.533.000 19,46%

Jumlah / Total 609.130.000 100,00%

Lebih lanjut, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan per 31 Agustus 2010 sebagaimana tercatat pada Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang SahamPEMEGANG SAHAM JUMLAHJumlah

PERSENTASEPersentase

PER 31 Agustus

Lembar SahamEMBAR

SAHAM 31 Agustus 20101. Scomi Marine Services Pte. Ltd. 490.597.000 80,54%2. UOB Kay Hian Private Limited 60.090.000 9,86%3. Masyarakat, masing-masing Kurang dari 5% 58.443.000 9,60%

Jumlah / Total 609.130.000 100,00%

D. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rig Tenders Indonesia Tbk No. 70 Tanggal 18 Juni 2009, yang dibuat oleh di hadapan Doktor Misahardi Wilamarta, SH, MH., MKN., LLM., Notaris di Jakarta, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris & Komisaris Independen

:

Mohamad Irfin Basoeki

Komisaris : Shah Hakim Bin Zain

Komisaris : Syed Abdullah Bin Syed Abd Kadir

Komisaris : Abdul Rahman Abbas

Komisaris Independen : Tatang Tabrani

9

Presiden Direktur & Direktur yang Tidak Terafiliasi

:

Dick Sadikin Sapi’ie

Direktur : Loong Chun Nee

Direktur : Mukhnizam Bin Mahmud

Direktur : Wan Ruzlan Iskandar Bin Wan Salaidin

E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

Berikut ini dapat disampaikan data-data keuangan penting Perseroan. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia). Sedangkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte). Laporan Keuangan untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010, untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit sesuai dengan Standar Audit Indonesia.Laporan Keuangan tersebut menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Ikhtisar Neraca Konsolidasi Perseroan (dalam Dolar AS)31

Agustus 2010

31 Desember

2009

31 Desember

2008AKTIVA

Aktiva Lancar 24.273.007 26.337.378 31.298.309Aktiva Tidak Lancar 77.410.262 75.759.684 74.185.311

JUMLAH Aktiva 101.683.269 102.097.062 105.483.620

KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban

Kewajiban Lancar 25.573.210 23.455.838 21.594.628Kewajiban Jangka Panjang 5.818.205 12.682.142 20.848.257

Jumlah Kewajiban 31.391.415 36.137.980 42.442.885Ekuitas

10

Presiden Direktur & Direktur yang Tidak Terafiliasi

: Dick Sadikin Sapi’ie

Direktur : Loong Chun Nee

Direktur : Mukhnizam Bin Mahmud

Direktur : Wan Ruzlan Iskandar Bin Wan Salaidin

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.550.755 25.550.755 25.550.755Agio Saham 3.145.973 3.145.973 3.145.973Cadangan Lindung Nilai (142.537) (800.415) (1.260.954)Laba Ditahan 41.737.663 38.062.769 35.604.961

Jumlah Ekuitas 70.291.854 65.959.082 63.040.735JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 101.683.269 102.097.062 105.483.620

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan (dalam Dolar AS)Untuk

periode 8 bulan yang

berakhir31

Agustus 2010

Untuk tahun yang

berakhir31

Desember 2009

Untuk tahun yang

berakhir31

Desember 2008

Pendapatan Usaha 31.122.043 48.909.462 50.390.543

Laba Usaha 4.649.186 4.463.871 3.332.640

Laba Sebelum Pajak 4.363.123 4.258.316 3.682.784

Laba Bersih 3.674.894 3.701.176 2.107.129

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL, AFILIASI DAN AKUISISI

A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Pada tanggal 12 Juli 2010, Perseroan telah melakukan penandatanganan HoA yang diantaranya mengatur mengenai: (i) rencana Perseroan untuk mengambil alih saham-saham dalam CHL, CHS dan Goldship, Sea Master dan BAL; (ii) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD (selanjutnya disebut dengan “PUT II”); dan (ii) rencana pengalihan HMETD milik SMS selaku pemegang 80,54% (delapan puluh koma lima puluh empat persen) saham dalam Perseroan kepada Portside dan kesanggupan Portside untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD.

Sehubungan dengan HoA tersebut di atas, pada tanggal 29 September 2010, SMS, Portside dan Revessel telah menandatangani MFA yang merupakan pelaksanaan dari HoA sebagaimana tersebut di atas. MFA beserta lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen yang disebutkan di dalamnya merupakan kesepakatan yang berlaku di antara para pihak dan menggantikan kesepakatan-kesepakatan yang telah ada sebelumnya di antara para pihak, termasuk di antaranya kesepakatan mengenai Pperusahaan Ttarget untuk pengambilalihan yang akan dilaksanakan Perseroan sebagaimana diatur dalam HoA.

MFA tersebut mengatur bahwa:

11

(i) SMS telah menyetujui menandatangani suatu perjanjian pengalihan HMETD dimana SMS akan melepaskan HMETD yang dimilikinya dalam PUT II kepada Portside dan Revessel;

(ii) Portside dan Revessel secara bersama-sama akan mengeksekusi seluruh HMETD yang dialihkan, terhadap jumlah saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam PUT II;

(iii) Revessel akan memiliki sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) saham dari jumlah keseluruhan saham Perseroan setelah dilaksanakannya PUT II;

(iv) Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ditambah dana yang berasal dari pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank akan digunakan untuk membiayai pengambilalihan 100% saham-saham yang dimiliki SMS dalam CHL, CHS, Goldship dan GM (“Pengambilalihan”);

(v) SMS setuju bahwa Portside dan Revessel akan mengeksekusi HMETD setelah (i) terpenuhinya syarat-syarat PUT II dan Pengambilalihan, sebagaimana disebutkan dalam MFA, dan (ii) Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan bank

Transaksi Pengambilalihan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk mengakses sektor energi di Indonesia yang sedang bertumbuh dan juga meningkatkan keuntungan bagi Perseroan. Selain itu, kegiatan usaha Perseroan akan berkembang ke jasa perkapalan pengangkutan batu bara dan juga jasa perkapalan lainnya dalam portofolio Perseroan.

B. Uraian Mengenai Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Transaksi Pengambilalihan yang akan dilakukan oleh Perseroan terhadap 100% (seratus persen) saham yang dimiliki SMS dalam Perusahaan Target dikategorikan sebagai Transaksi Material dengan nilai lebih besar dari 50% dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAMBapepam-LK No.IX.E.2..

Transaksi tersebut juga dikelompokkan sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAMBapepam-LK No.IX.E.1 karena: (i) Transaksi akuisisi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan SMS, selaku pemegang saham utama dari Perseroan; dan (ii) Loong Chun Nee, Mukhnizam Bin Mahmud dan Wan Ruzlan Iskandar Bin Wan Salaidin yang menjabat sebagai direktur-direktur di Perseroan juga menjabat sebagai direktur-direktur di SMS dan Jajaran Manajemen di Scomi Group Bhd yang merupakan induk perusahaan SMS; dan (iii) Shah Hakim Bin Zain yang menjabat sebagai komisaris di Perseroan juga menjabat sebagai direktur di Scomi Group Bhd dan Scomi Marine Bhd yang merupakan induk perusahaan SMS dan menjadi pemegang saham di Scomi Group Bhd.(ii) Loong Chun Nee dan Mukhnizam Bin Mahmud yang merupakan direktur-direktur di Perseroan merupakan direktur-direktur pula di SMS.

Berdasarkan Laporan Penilai, transaksi Pengambilalihan yang akan dilakukan Perseroan bernilai sebesar USDRp 177,734,148 [●] atau senilai dengan 252,85[●] %

12

dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per 31 Agustus 2010, sehingga transaksi ini merupakan Transaksi Material dengan nilai melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan karenanya memerlukan persetujuan Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2. Rencana Pengambilalihan akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB I Perseroan yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 18 20Januari[●] 20110 sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku terakhir dan UUPT mengenai kuorum RUPSLB dalam rangka pengambilalihan dan ketentuan UUPM serta Peraturan BAPEPAMBapepam-LK mengenai Transaksi Material.

Selain itu, Perseroan wajib untuk melakukan Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan adanya Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan BAPEPAMBapepam-LK No.IX.E.2 serta Peraturan BAPEPAMBapepam-LK No.IX.E.1.

C. Obyek dan Nilai Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

C.1. Obyek Transaksi

Obyek tTransaksi Pengambilalihan adalah keseluruhan saham milik SMS pada 4 (empat) perusahaan Singapura sebagai berikut.

1. CH Logistics Pte Ltd (“CHL”)CHL merupakan perseroan terbatas yang didirikan di Singapura pada tanggal 29 Januari 1981 dengan nama Guildford Marine Pte Ltd dan dengan nomor pendaftaran 198100421R. Guildford Marine Pte Ltd CHL kemudian mengubah namanya menjadi CH Logistics Pte Ltd pada tanggal 3 Juli 2002.

CHL menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:1) Untuk membangun, menyewa, membeli, atau dengan cara lain mengakuisisi dan

mempekerjakan kapal tunda (tugs), kapal tongkang (barges), perlengkapan, kapal dari segala kelas dan untuk mendirikan dan memelihara jalur atau jasa kapal regular dan secara umum untuk melaksanakan kegiatan usaha kepemilikan kapal.(To construct, hire, purchase, otherwise acquire and work tugs, barges, equipment, ships and vessels of any class and to establish and maintain lines or regular services of ships or other vessels and generally to carry on the business of shipowners.)

2) Untuk melaksanakan kontrak pengangkutan perlengkapan, barang-barang, penumpang, surat dan ternak dengan cara apapun, dan dengan kapal sendiri maupun bentuk transportasi lainnya, atau dengan atau diatas kapal dan moda transportasi pihak lainnya dan untuk penyediaan segala bentuk barang dan jasa yang akan dibutuhkan dalam eksplorasi sumber daya minyak, kayu dan industri ekstraksi.(To enter into contracts for the carriage of equipment, goods, passengers, mails and cattle by any means, and either by its own vessels and other forms of transportation, or by or over the vessels, and modes of transportation of others

13

and for the provision of all forms of goods and services that may be required in the oil, timber and other resource exploration and extraction industries.)

Susunan pemegang saham CHL per [174 Desember] 2010 adalah sebagai berikut:

No Pemegang SahamJumlah Saham

Nilai Nominal

Persentase Kepemilikan

(%)1. Scomi Marine Services Pte. Ltd. 250.000 S$250,.000 100,00

Jumlah 250.000 S$250,.000 100,00

Sedangkan susunan pengurus CHL per 23 Agustus14 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Direktur : Mukhnizam Bin MahmudDirektur : Kanesan A/L VeluppillaiAbdul Razak Bin Abd Rahman

Alamat dan kedudukan usaha CHL adalah di 390 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapura 629155, Telepon : (65) 65599700, Faksimili : (65) 68610610.

CHL merupakan pemilik 100% saham pada Sea Master Pte, LTD (“Sea Master”), perseroan terbatas yang didirikan di Singapura pada tanggal 14 Oktober 1976 dengan nomor pendaftaran 197602085D.

Susunan pengurus Sea Master per 14 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Direktur : Mukhnizam Bin MahmudDirektur : Kanesan A/L Veluppillai

Sea Master menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

1) Untuk melaksanakan segala kegiatan usaha pemilik kapal, pemilik kapal tunda (tugboat), broker kapal, mekanik, pereparasi, penyedia gudang, penyedia fasilitas dermaga, pemilik kapal tongkang (barge) pemilik kapal lighter, kontraktor pengangkutan, kontraktor transportasi, manajer perkapalan, agen pengangkutan, dan untuk melakukan penarikan dan salvage kapal dan kargo dan transportasi penumpang dan kargo melalui darat, laut atau udara.

[2)] (To carry on all or any of the businesses of shipowners, tugboat owners, shipbrokers, engineers, repairers, warehousemen, wharfingers, barge owners, lighter owners, freight contractors, transport contractors, shipping managers, forwarding agents, and to undertake the towage and salvage of ships and cargoes and the transportation of passengers and cargoes by land, sea or air.)

2)[3)] 3)[4)] Untuk membangun, membeli, menukar, mencharter, menyewa, atau dengan

cara lain mengakuisisi dan memegang kapal, pesawat atau segala jenis kendaraan atau segala saham dan efek perusahaan manapun yang dimiliki atau tertarik pada kapal, pesawat atau kendaraan manapun dengan segala perlengkapan yang sesuai yang diperlukan, mesin, tackle, perlengkapan furniture, dan penyimpanan, dan untuk memelihara, memperbaiki, meningkatkan, mengasuransikan, merubah, menjual, menukar atau menyewakan keluar, atau

14

mencharterkan atau dengan cara lain melakukan kegiatan sehubungan dengan pelepasan kapal, pesawat atau kendaraan lain, saham dan efek Perusahaan, atau segala mesin, furnitur, tackle, perlengkapan atau penyimpanan Perusahaan.

[BNP: for consistency, it would be better if we also provide the translation of Sea Master’s business activities ]

Susunan pemegang saham Sea Master per 14 Desember 2010 adalah sebagai berikut:


Nilai Nominal


(%)1. CH Logistics Pte Ltd 200.000 S$200.000 100,00

Jumlah 200.000 S$200.000 100,00

(To build, purchase, take in exchange, charter, hire, or otherwise acquire and hold, ships and vessels, aircrafts or any other craft whatsoever, or any shares of securities of any companies, possessed or interested in any ships, vessels, aircrafts or any other craft with all necessary or convenient equipment, engine, tackle, gear furniture, and stores, and to maintain, repair, improve, insure alter, sell, exchange, or let out to hire or charter, or otherwise deal with and dispose of any of the ships, vessels, aircrafts or any other craft, shares, or securities of the Company, or of any of the engines, furniture tackle, equipment or store of the Company.)

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Sea MasterEA menghentikan kegiatan usahanya dan tidak memperoleh pendapatan usaha.

Berikut ini dapat disampaikan data-data keuangan penting CHL. Laporan Keuangan CHL untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 telah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers Singapura. Sedangkan Laporan Keuangan CHL untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Deloitte Singapura. Laporan Keuangan untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010, untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 tersebut menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Singapura dan telah diaudit sesuai dengan Standar Audit Singapura.

Ikhtisar Neraca Konsolidasi CHL (dalam Dolar AS)

31Agustus

2010Konsolidasi

31 Desember

2009*Tidak

dikonsolidasi

31 Desember

2008*Tidak

dikonsolidasiAKTIVA

Aktiva Lancar 19.192.198 45.766.344 34.629.305Aktiva Tidak Lancar 36.512 1.820.387 15.374.744

15

JUMLAH Aktiva 19.228.710 47.586.731 50.004.049


Kewajiban Lancar 2.085.102 7.416.856 7.369.167Kewajiban Jangka Panjang 4.149 17.223 36.830


Modal Saham 145.349 145.349 145.349Laba Ditahan 16.994.110 40.007.303 42.452.703


Ikhtisar Laporan Laba Rugi Konsolidasi CHL (dalam Dolar AS)31

Agustus 2010Untuk periode 8

bulan yang berakhir

31 Agustus 2010

Konsolidasi

Untuk tahun yang

berakhir 31

Desember 2009*Tidak

dikonsolidasi

Untuk tahun yang

berakhir31

Desember 2008Tidak

dikonsolidasi*

Pendapatan Usaha - 13.605.776 20.893.398

Laba Kotor - 1.328.358 6.031.744

(Rugi)/Laba Sebelum Pajak (715.349) (2.357.296) 9.864.766

(Rugi)/Laba Bersih (706.718) (2.445.400) 9.847.737

* Laporan keuangan anak perusahaan CHL untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 tidak dikonsolidasikan.

Berikut ini dapat disampaikan data-data keuangan penting Sea Master. Laporan Keuangan Sea Master untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 telah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers Singapura. Sedangkan Laporan Keuangan Sea Master untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Deloitte Singapura. Laporan Keuangan untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010, untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Singapura dan telah diaudit sesuai dengan Standar Audit Singapura.Laporan Keuangan tersebut menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Singapura.

Ikhtisar Neraca Sea Master (dalam Dolar AS)31

Agustus 2010

31 Desember

2009

31 Desember

2008

16

AKTIVAAktiva Lancar 3.557.222 3.564.007 2.106.961Aktiva Tidak Lancar - - 717.632

JUMLAH Aktiva 3.557.222 3.564.007 2.824.593


Kewajiban Lancar 96.006 99.103 92.776Kewajiban Jangka Panjang - - -

Jumlah Kewajiban 96.006 99.103 92.776Ekuitas



Ikhtisar Laporan Laba Rugi Sea Master (dalam Dolar AS)Untuk


berakhir31

Agustus 2010

Untuk tahun yang

berakhir 31

Desember 2009

Untuk tahun yang

berakhir31

Desember 2008

Pendapatan Usaha - 841.565 1.020.039

Laba Kotor - 568.663 639.319

(Rugi)/Laba Sebelum Pajak (3.688) 2.533.125 621.423

(Rugi)/Laba Bersih (3.688) 2.533.087 621.253

2. CH Ship Management Pte. Ltd. (“CHS”)CHS merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 8 Maret 1972 di Singapura dengan nama Ocean Engineering Pte Ltd dan dengan nomor pendaftaran 197200244D. Ocean Engineering Pte Ltd CHS kemudian mengubah namanya menjadi CH Ship Management Pte. Ltd. pada tanggal 3 Juli 2002.

CHS menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha lori, truk, crane dan kepemilikan kapal,

pengangkut, serta penyediaan gudang di darat maupun di laut, penyedia jasa dermaga, kepemilikan tongkang, freight booking, dan agen pengangkut.(To carry on the business of lorries, trucks, cranes and shipowners, carriers and land and sea, warehousemen, wharfingers, tongkang-owners freight booking and forwarding agents.)

2) Untuk membeli, menukar, mencharter, menyewa, membangun atau dengan cara lain mengakuisisi dan memegang steam dan kapal lainnya, dengan segala perlengkapan dan furniture atau segala saham dan efek perusahaan apapun yang dimiliki atau tertarik kepada kapal manapun, dan untuk memelihara,

17

memperbaiki, merubah, menjual, menukar atau menyewakan keluar, mencharterkan, atau dengan cara lain melakukan kegiatan sehubungan dengan pelepasan kapal, atau saham dan efek tersebut.(To purchase take in exchange, charter, hire build or otherwise acquire, and hold steam and other ships or vessels, with all equipment and furniture or any shares, stocks and securities of any companies possessed of or interested in any ships or vessels, and to maintain, repair, improve, alter, sell, exchange or let out to hire, charter, or otherwise deal with and dispose of and ships, vessels, or shares, or securities aforesaid.)

3) Untuk melakukan segala kegiatan usaha lainnya yang tampaknya dapat dilakukan secara layak oleh Perusahaan sehubungan dengan dengan segala kegiatan usaha yang berhak dilakukan oleh Perusahaan atau diperhitungkan untuk meningkatkan nilai atau menghasilkan keuntungan atas segala properti dan hak Perusahaan.(To carry on any other business which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with any business which the Company is authorised to carry on or calculated to enhance the value of or render profitable any of the Company’s properties or rights).

Susunan pemegang saham CHS per [174 Desember] 2010 adalah sebagai berikut:


Nilai Nominal



Jumlah 500.000 S$500,.000 100,00

Sedangkan susunan pengurus CHS per 23 Agustus14 Desember 2010 adalah sebagai berikut:


Alamat dan kedudukan usaha CHS adalah di 390 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapura 629155, Telepon : (65) 65599700, Faksimili : (65) 68610610.

Berikut ini dapat disampaikan data-data keuangan penting CHS. Laporan Keuangan CHS untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 telah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers Singapura. Sedangkan Laporan Keuangan CHS untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Deloitte Singapura. Laporan Keuangan untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010, untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Singapura dan telah diaudit sesuai dengan Standar Audit Singapura.Laporan Keuangan tersebut menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Singapura.

Ikhtisar Neraca CHS (dalam Dolar AS)31 31 31

18

Agustus 2010

Desember 2009

Desember 2008

AKTIVAAktiva Lancar 4.973.784 4.137.058 6.180.236Aktiva Tidak Lancar 15.108 12.708 18.469

JUMLAH Aktiva 4.988.892 4.149.766 6.198.705


Kewajiban Lancar31.603385.7

1748 2.515.997 4.796.742Kewajiban Jangka Panjang - - -

Jumlah Kewajiban 31.63038

5.71748 2.515.997 4.796.742Ekuitas



Ikhtisar Laporan Laba Rugi CHS (dalam Dolar AS)Untuk


berakhir31

Agustus 2010

Untuk tahun yang

berakhir31

Desember2009

Untuk tahun yang

berakhir31

Desember2008

Pendapatan Usaha 653.025 1.134.676 1.266.665

Laba Kotor 653.025 1.134.676 1.014.036

(Rugi)/Laba Sebelum Pajak (201.496) 271.606 410.110

(Rugi)/Laba Bersih (248.051) 231.806 343.118

3. Goldship Private Limited (“Goldship”)Goldship merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 29 Juni 1977 di Singapura dengan nomor pendaftaran 197701386E.

Goldship menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:1) Untuk melaksanakan segala kegiatan usaha pemilik kapal, pemilik kapal tunda

(tugboat), broker kapal, engineers, pereparasi, penyedia gudang, penyedia jasa dermaga, pemilik kapal tongkang (barge) pemilik kapal lighter, kontraktor pengangkutan, kontraktor transportasi, manajer perkapalan, agen pengangkutan, dan untuk melakukan penarikan dan salvage kapal dan kargo dan transportasi penumpang dan kargo melalui darat, laut atau udara.(To carry on all or any of the businesses of shipowners, tugboat owners, shipbrokers, engineers, repairers, warehousemen, wharfingers, barge owners,

19

lighter owners, freight contractors, transport contractors, shipping managers, forwarding agents, and to undertake the towage and salvage of ships and cargoes and the transportation of passengers and cargoes by land, sea or air.)

2) Untuk membangun, membeli, menukar, mencharter, menyewa, atau dengan cara lain mengakuisisi dan memegang kapal, pesawat atau segala jenis kendaraan atau segala saham dan efek perusahaan manapun yang dimiliki atau tertarik pada kapal, pesawat atau kendaraan manapun dengan segala perlengkapan yang sesuai yang diperlukan, mesin, tackle, perlengkapan furniture, dan penyimpanan, dan untuk memelihara, memperbaiki, meningkatkan, mengasuransikan, merubah, menjual, menukar atau menyewakan keluar, atau mencharterkan atau dengan cara lain melakukan kegiatan sehubungan dengan pelepasan kapal, pesawat atau kendaraan lain, saham dan efek Perusahaan, atau segala mesin, furnitur, tackle, perlengkapan atau penyimpanan Perusahaan. (To build, purchase, take in exchange, charter, hire, or otherwise acquire and hold, ships and vessels, aircrafts or any other craft whatsoever, or any shares of securities of any companies, possessed or interested in any ships, vessels, aircrafts or any other craft with all necessary or convenient equipment, engine, tackle, gear furniture, and stores, and to maintain, repair, improve, insure alter, sell, exchange, or let out to hire or charter, or otherwise deal with and dispose of any of the ships, vessels, aircrafts or any other craft, shares, or securities of the Company, or of any of the engines, furniture tackle, equipment or store of the Company.)

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Goldship tidak beroperasi dan tidak aktif.

Susunan pemegang saham Goldship per [174 Desember] 2010 adalah sebagai berikut:


Nilai Nominal



Jumlah 160.000 S$160,.000 100,00

Sedangkan susunan pengurus Goldship per 23 Agustus14 Desember 2010 adalah sebagai berikut:


Alamat dan kedudukan usaha Goldship adalah di 390 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapura 629155, Telepon : (65) 65599700, Faksimili : (65) 68610610.

Berikut ini dapat disampaikan data-data keuangan penting Goldship. Laporan Keuangan Golsdship untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 telah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers Singapura. Sedangkan Laporan Keuangan Goldship untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Deloitte Singapura. Laporan Keuangan untuk tanggal dan periode delapan

20

bulan yang berakhir 31 Agustus 2010, untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Singapura dan telah diaudit sesuai dengan Standar Audit Singapura.Laporan Keuangan tersebut menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Singapura.

Ikhtisar Neraca Goldship (dalam Dolar AS)31

Agustus 2010

31 Desember

2009

31 Desember

2008AKTIVA

Aktiva Lancar 13.162.256 34.160.585 27.528.533Aktiva Tidak Lancar - - 3.576.136

JUMLAH Aktiva 13.162.256 34.160.585 31.104.669


Kewajiban Lancar 49.562 50.922 72.129Kewajiban Jangka Panjang - - -

Jumlah Kewajiban 49.562 50.922 72.129Ekuitas

Modal Saham 93.023 93.023 93.023Cadangan Modal 10.551.685 10.551.685 10.551.685Laba Ditahan 2.467.986 23.464.955 20.387.832


Ikhtisar Laporan Laba Rugi Goldship (dalam Dolar AS)Untuk


berakhir31

Agustus 2010

Untuk tahun yang

berakhir31

Desember 2009

Untuk tahun yang

berakhir31

Desember 2008

Pendapatan Usaha - 895.160 1.722.881Laba Kotor - 574.725 1.179.158

(Rugi)/Laba Sebelum Pajak (4.856) 4.584.808 3.010.120

(Rugi)/Laba Bersih (4.856) 4.584.806 3.010.110

4. Grundtvig Marine Pte Ltd (“GM”)GM didirikan pada tanggal 24 Desember 1982 di Singapura dengan nomor pendaftaran 198205425E.

GM menjalankan kegiatan usaha di sebagai berikut:

21

(a) Untuk membangun, menyewa, membeli, atau dengan cara lain mengakuisisi dan mempekerjakan kapal tunda (tugs), kapal tongkang (barges), perlengkapan, kapal dari segala kelas dan untuk mendirikan dan melanjutkan jalur atau jasa kapal regular dan secara umum untuk melaksanakan kegiatan usaha pemilik kapal.(To construct, hire, purchase, otherwise acquire and work tugs, barges, equipment ships and vessels of any class and to establish and maintain lines of regular services of ships or other vessels and generally to carry on the business of shipowners.)

(b) Untuk mengadakan kontrak pengangkutan perlengkapan, barang-barang, penumpang, surat dan ternak dengan cara apapun, dan dengan kapal sendiri maupun bentuk transportasi lainnya, atau dengan atau diatas kapal dan moda transportasi pihak lainnya dan untuk penyediaan segala bentuk barang dan jasa yang akan dibutuhkan dalam eksplorasi sumber daya minyak, kayu dan industri ekstraksi.(To enter into contracts for the carriage of equipment goods, passengers, mails and cattle by means, and either by its own vessels and other forms of transportation, or by or over the vessels, and modes of transportation of others and for the provision of all forms of goods and services that may be required in the oil, timber, and other resource exploration and extraction industries.)

(c) Untuk melakukan kegiatan usaha importer, eksportir, leveransir (purveyor), penyedia, penyedia kulkas, pemilik kapal, pemberi charter, agen pengangkutan dan sub-agen untuk pembangun, agen dan sub agen untuk pengangkut, broker dan agen untuk broker, agen pembeli, promotor penjualan, perwakilan promosi, penyedia jasa dermaga, penyediaan gudang, penyedia, kontraktor, metallurgist, dan melakukan dan memproduksi, mempekerjakan badan usaha jasa atau proyek apapun. (To carry on any of the business of importers, exporters, purveyors, providers refrigerators, shipowners, charterers, forwarding agents and sub-agents for manufacturers, agents and sub-agents for carriers, brokers and agents for brokers, purchasing agents, sales promoters, promotional representatives, wharfingers, warehousemen, furnishers, contractors, metallurgists and undertakers of and in all kinds of produce, works service enterprises or projects whatsoever.)

Susunan pemegang saham GM per [147 Desember] 2010 adalah sebagai berikut:


Nilai Nominal



Jumlah 350.000 S$350,.000 100,00

Sedangkan susunan pengurus GM per 10 November14 Desember 2010 adalah sebagai berikut:


22

Alamat dan kedudukan usaha GM adalah di 390 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapura 629155, Telepon : (65) 65599700, Faksimili : (65) 68610610.

GM merupakan pemilik langsung [BNP: this wording could lead to many interpretation] 95% saham pada PT Batuah Abadi Lines (“BAL”), perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2003, berdasarkan Akta Pendirian No. 321 tanggal 26 Mei 2003, Disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusan No. C-16955 HT.01.01.TH.2003 tanggal 21 Juli 2003, yang memuat anggaran dasar yang mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta No. 174 tanggal 24 November 2007 yang telah berlaku efektif pada tanggal 29 April 2008.

Susunan pengurus BAL per 16 Desember 2010 adalah sebagai berikut:Komisaris : Mukhnizam bin MahmudDirektur : Abdul Hadi

BAL menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Melakukan uUsaha pPengangkutan laut antar pelabuhan Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal;

- Melakukan usaha pelayaran samudera yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayanan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal;

Sisa 5% dari saham pada BAL berdasarkan Akta Nomor 64 tanggal 6 Juni 2008 dipegang oleh Abdul Hadi, yang mana bagian saham ini akan diambil alih oleh Perseroan pada saat yang bersamaan atau berdekatan dengan transaksi Pengambilalihan atau pada waktu lainnya sebagaimana disepakati oleh para pihak.

Berikut ini dapat disampaikan data-data keuangan penting GM. Laporan Keuangan GM untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 telah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers Singapura. Sedangkan Laporan Keuangan GM untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Deloitte Singapura. Laporan Keuangan untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010, untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Singapura dan telah diaudit sesuai dengan Standar Audit Singapura.Laporan Keuangan tersebut menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Singapura.

Ikhtisar Neraca Konsolidasi GM (dalam Dolar AS)

31Agustus

2010Konsolidasi

31 Desember

2009*Tidak

dikonsolidasi

31 Desember

2008Tidak

dikonsolidasi*

23

AKTIVAAktiva Lancar 24.767.414 36.341.285 29.215.964Aktiva Tidak Lancar 83.670.476 6.700.000 6.700.000

JUMLAH Aktiva 108.437.890 43.041.285 35.915.964


Kewajiban Lancar27.5354.422

80 36.639.559 29.508.413

Kewajiban Jangka Panjang9980.47072

2 - -Jumlah Kewajiban 27.634.950 36.639.559 29.508.413

EkuitasModal Saham 198.864 198.864 198.864Cadangan Modal 1.583.369 1.583.369 1.583.369Laba Ditahan 79.020.707 4.619.493 4.625.318


Ikhtisar Laporan Laba Rugi Konsolidasi GM (dalam Dolar AS)

Untuk periode 8

bulan yang berakhir

31 Agustus

2010Konsolidasi

Untuk tahun yang

berakhir31

Desember 2009Tidak

dikonsolidasi*

Untuk tahun yang

berakhir31

Desember 2008Tidak

dikonsolidasi*

Pendapatan Usaha 39.659.743 - -

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 8.144.285 (5.825) (6.894)

Laba (Rugi) Bersih 7.615.047 (5.825) (6.894)

* Laporan keuangan anak perusahaan GM untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 tidak dikonsolidasikan.

Berikut ini dapat disampaikan data-data keuangan penting BAL. Laporan Keuangan BAL untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia). Sedangkan Laporan Keuangan BAL untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte). Laporan Keuangan untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010, untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 serta untuk tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit sesuai dengan Standar Audit

24

Indonesia.Laporan Keuangan tersebut menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Ikhtisar Neraca BAL (dalam Dolar AS)31

Agustus 2010

31 Desember

2009

31 Desember

2008AKTIVA

Aktiva Lancar 24.721.801 30.169.489 29.441.455Aktiva Tidak Lancar 83.670.476 87.146.321 70.727.082

JUMLAH Aktiva 108.392.277 117.315.810 100.168.537


Kewajiban Lancar 27.203.735 44.260.639 44.621.742Kewajiban Jangka Panjang 80.722 80.722 52.600


Modal Saham 6.700.000 6.700.000 6.700.000Laba Ditahan 74.407.820 66.274.449 48.794.195


Ikhtisar Laporan Laba Rugi BAL (dalam Dolar AS)Untuk


berakhir31

Agustus 2010

Untuk tahun yang

berakhir31

Desember 2009

Untuk tahun yang

berakhir31

Desember 2008

Pendapatan Usaha 39.659.743 72.032.039 82.699.550

Laba Usaha 6.422.459 18.240.544 12.211.152

Laba Sebelum Pajak 8.662.609 18.349.191 11.503.523

Laba Bersih 8.133.371 17.480.254 10.505.996

C.2. Nilai TransaksiTotal harga pembelian 100% saham yang dimiliki SMS dalam CHL, CHS, Goldship dan GM adalah sejumlah US$[●] [BNP: Purchase Consideration minus the portion for Abdul Hadi Sale Shares] yang terdiri dari harga pembelian masing-masing perusahaan sebagai berikut: CHL US$[●], CHS US$[●], Goldship US$[●] GM US$[●]

25

D. Dampak Bagi Perseroan atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Transaksi Pengambilalihan yang akan dilakukan oleh Perseroan terhadap 100% (seratus persen) saham yang dimiliki SMS dalam Perusahaan Target memberikan dampak keuangan berupa penyajian keuangan secara konsolidasi ke dalam Laporan Keuangan Perseroan atas Laporan Keuangan Perusahaan Target. Setelah transaksi Pengambilalihan dilakukan, Perseroan memiliki 100% saham di CHL sebesar 250.000 saham senilai SGD 250,000, 100% saham di CHS sebesar 500.000 saham senilai SGD 500,000, 100% saham di Goldship sebesar 160.000 saham senilai SGD 160,000 dan 100% saham di GM sebesar 350.000 saham senilai SGD 350,000. . Transaksi Pengambilalihan yang akan dilakukan oleh Perseroan terhadap 100% (seratus persen) saham yang dimiliki SMS dalam Perusahaan Target memberikan dampak keuangan berupa penyajian keuangan secara konsolidasi ke dalam Laporan Keuangan Perseroan atas Laporan Keuangan Perusahaan Target. Setelah Transaksi Pengambilalihan dilakukan, Perseroan memiliki saham di CHL sebesar [xx] saham senilai Rp [xx] miliar atau mencakup [xx]% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor CHL. Kepemilikan saham Perseroan di CHS setelah Transaksi Pengambilalihan dilakukan, adalah sebesar [xx] saham senilai Rp [xx] miliar atau mencakup [xx]% dari modal ditempatkan dan disetor CHS. Kepemilikan saham Perseroan di Goldship setelah Transaksi Pengambilalihan dilakukan, adalah sebesar [xx] saham senilai Rp [xx] miliar atau mencakup [xx]% dari modal ditempatkan dan disetor Goldship. Kepemilikan saham Perseroan di GM setelah Transaksi Pengambilalihan dilakukan, adalah sebesar [xx] saham senilai Rp [xx] miliar atau mencakup [xx]% dari modal ditempatkan dan disetor GM.

Tabel berikut ini menunjukkan proforma ikhtisar keuangan konsolidasi Perseroan konsolidasi yaitu sebelum dan sesudah akuisisi, yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2010 yang telah diaudit. :Proforma ikhtisar keuangan konsolidasian tersebut telah direview oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia):

Ikhtisar Neraca Konsolidasi Proforma (dalam Dolar AS)31 Agustus 2010

Sebelum Akuisisi

Setelah Akuisisi

AKTIVAAktiva Lancar 24.273.007 62.061.646Aktiva Tidak Lancar 77.410.262 220.489.809

JUMLAH Aktiva 101.683.269 282.551.455


Kewajiban Lancar 25.573.210 39.921.525Kewajiban Jangka Panjang 5.818.205 100.538.076

26

Jumlah Kewajiban 31.391.415 140.459.601Ekuitas

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.550.755 97.350.755Agio Saham 3.145.973 3.145.973Cadangan Lindung Nilai (142.537) (142.537)Laba Ditahan 41.737.663 41.737.663

Jumlah Ekuitas 70.291.854 142.091.854JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 101.683.269 282.566.363

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Konsolidasi Proforma (dalam Dolar AS)31 Agustus 2010

Sebelum Akuisisi

SetelahAkuisisi

Pendapatan Usaha 31.122.043 31.122.043

Laba Usaha 4.649.186 4.649.186

Laba Sebelum Pajak 4.363.123 4.363.123

Laba Bersih 3.674.894 3.674.894

E. Pihak yang Melakukan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi dan Hubungannya dengan Perseroan

E.1. Penjelasan Mengenai SMS

SMS merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 27 Juli 2005 dengan nama “International Marine Services Pte Ltd” dan dengan nomor pendaftaran 200510366Z. International Marine Services Pte Ltd SMS mengganti namanya menjadi Scomi Marine Services Pte. Ltd. pada 9 April 2007.

Susunan pemegang saham SMS per [17 Desember] 2010 adalah sebagai berikut:


Nilai Nominal


(%)1. Scomi Marine Bhd (sebelumnya

dikenal dengan nama Habib Corporation Berhad)

100.000 S$100,.000 100

Jumlah 100.000 S$100,.000 100

Sedangkan susunan pengurus SMS per 23 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

Direktur : Kanesan A/L VeluppillaiAbdul Razak Bin Abd RahmanDirektur : Loong Chun NeeDirektur : Mukhnizam Bin Mahmud

Alamat dan kedudukan usaha SMS adalah di 390 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapura 629155, Telepon : (65) 65599700, Faksimili : (65) 68610610.

27

E.2. Hubungan Afiliasi SMS dengan Perseroan

SMS merupakan Afiliasi Perseroan karena: (i) SMS merupakan pemegang saham utama dari Perseroan; (ii) Loong Chun Nee, Mukhnizam Bin Mahmud dan Wan Ruzlan Iskandar Bin Wan Salaidin yang menjabat sebagai direktur-direktur di Perseroan juga menjabat sebagai direktur-direktur di SMS dan Jajaran Manajemen di Scomi Group Bhd yang merupakan induk perusahaan SMS; dan (iii) Shah Hakim Bin Zain yang menjabat sebagai komisaris di Perseroan juga menjabat sebagai direktur di Scomi Group Bhd dan Scomi Marine Bhd yang merupakan induk perusahaan SMS dan menjadi pemegang saham di Scomi Group Bhd.Pada tanggal [●], SMS mengambilalih 80,54% saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor [●] yang dibuat di hadapan [●].

SMS merupakan Afiliasi Perseroan karena: (i) SMS merupakan pemegang saham utama dari Perseroan; dan (ii) Loong Chun Nee dan Mukhnizam Bin Mahmud yang merupakan direktur-direktur di Perseroan merupakan direktur-direktur pula di SMS.

Pada tanggal 30 September 2005, SMS mengambilalih 49.07% saham di Perseroan, yang dilanjutkan dengan proses penawaran tender yang berlangsung pada 19 Oktober 2005 sampai dengan 15 November 2005 dimana SMS membeli 31,47% saham Perseroan dari pemegang saham masyarakat, sehingga seluruhnya SMS memiliki 80,54% saham Perseroan dan dengan demikian SMS menjadi pemegang saham utama dari Perseroan.

F. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan Dengan Pihak Terafiliasi.

[PTRT to fill]

RUPSLB PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB I Perseroan yang akan diselenggarakan di Ruang Krakatau, Lantai 2, Hotel Grand Hyatt, Jl. MH. Thamrin Kav. 28 – 30 Jakarta 10350, pada hari Selasa, 20 Januari 2011 pukul 13:30 WIB.

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan pada hari Senin, 4 Januari 2011, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 30 Desember 2010 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

28

Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor Perseroan sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada Direksi Perseroan.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB I Perseroan:

Peristiwa Tanggal

Pemberitahuan Rapat melalui surat kabar

17 Desember 2010

Tanggal DPS 30 Desember 2010

Panggilan Rapat melalui surat kabar

4 Januari 2011

RUPSLB I Perseroan 20 Januari 2011

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat, jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Di samping RUPSLB I Perseroan, Perseroan juga berencana untuk mengadakan RUPSLB II Perseroan Dalam rangka melaksanakan transaksi Pengambilalihan yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud Peraturan BAPEPAMBapepam-LK No.IX.E.2 dan Peraturan BAPEPAMBapepam-LK No.IX.E.1., serta untuk melaksanakan rencana PUT II sebagaimana disepakati dalam MFA, maka Perseroan akan mengadakan 2 (dua) RUPSLB sebagaimana berikut.

RUPSLB I

RUPSLB I untuk menyetujui transaksi Pengambilalihan akan dilaksanakan pada:untuk menyetujui PUT II yang merupakan salah satu sumber pembiayaan Transaksi Pengambilalihan selain pembiayaan dari bank. Tanggal : 18 Januari 2011[●]Waktu : 13:30 WIB[●]Tempat : Ruang Krakatau Lt. 2, Hotel Grand Hyatt Jl. MH Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350[●]

RUPLB IIRUPSLB I untuk menyetujui rencana PUT II akan dilaksanakan pada:

Tanggal : 21 Februari 2011[●]Waktu : 13:30 WIB[●]Tempat : Ruang Krakatau Lt. 2, Hotel Grand Hyatt Jl. MH Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350[●]

29

RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT KONSULTAN INDEPENDEN

Transaksi Pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan juga didukung oleh pendapat para Konsultan Independen guna menilai kewajaran transaksi dan penentuan harga yang wajar, serta untuk menentukan tidak terjadi benturan kepentingan. Perseroan telah menunjuk para Konsultan Independen sebagai berikut:

1. KJPP Yanuar Bey dan Rekan, sebagai Penilai Independen yang bertujuan memberikan pendapat atas harga yang wajar dan menilai kewajaran transaksi Pengambilalihan yang dilakukan Perseroan. Identitas Penilai Independen tersebut adalah sebagai berikut:

KJPP Yanuar Bey dan RekanPenanggung Jawab: Rosye Yunita SE MM Mappi (Cert)Ijin Penilai Publik Nomor : No. B-1.08.00045MAPPI Nomor : 02-S-01532STTD Nomor: 06/PM.STTD-P/B/2006

2. BAHAR & PARTNERS, sebagai Konsultan Hukum Independen, yang memberikan pendapat segi hukum atas transaksi Pengambilalihan yang dilakukan Perseroan. Identitas Konsultan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAHAR & PARTNERSPenanggung Jawab: Wahyuni BaharSTTD Nomor: No. 72/STTD-KH/PM/1996HKHPM No. 95011Masing-masing Konsultan Independen menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan dan Perundangan bidang Pasar Modal di Indonesia.

A. Ringkasan Pendapat Penilai IndependenPerseroan telah menunjuk KJPP Yanuar Bey & Rekan sebagai pihak Ppenilai Iindependen untuk memberikan Laporan Penilaian Aset Tetap BALPT Batuah Abadi Lines dan Laporan Penilaian Saham CHL, CHS, Goldship, dan GMCH Logistic Ltd, CH Ship Management Pte Ltd, Goldship Pte Ltd, dan Grundtvig Marine Pte Ltd, serta pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pengambilalihan yang akan dilakukan oleh PT Rig Tender Indonesia Tbkerseroan..

1. Laporan Penilaian atas Aset Tetap milik PT Batuah Abadi Lines BAL

A. Tujuan PenilaianMaksud dan tujuan penilaian ini adalah untuk memperoleh Nilai Pasar untuk Penggunaan yang Ada, untuk kepentingan Laporan Keuangan PT BATUAH ABADI LINESBAL.

B. Metode penilaian yang digunakan Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian ini adalah Metode Perbandingan Data Pasar. Metode perbandingan data pasar digunakan untuk mendapatkan indikasi nilai pasar (Kapal tug boat, kapal tongkang, speed boat, inventaris peralatan kantor dan kendaraan).

30

C. KesimpulanDengan menggunakan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua faktor-faktor seperti yang terdapat dalam laporan ini dan berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Untuk Penggunaan Yang Ada (Market Value for the Existing Use) dari aset tersebut di atas pada tanggal 31 Agustus 2010 adalah sSebesar USD 83,304,099 (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika).

2. Laporan Penilaian Saham CH L Logistic Ltd

A. Tujuan PenilaianTujuan penilaian adalah dalam rangka mengetahui Nilai Pasar Wajar 100% saham CHL Logistic Ltd untuk kepentingan manajemen PPT Rig Tender Indonesia Tbkerseroan. yang berencana melakukan aksi korporasi.

B. Metode penilaian yang digunakan Dalam penilaian ini, pendekatan yang akan diaplikasikan adalah Pendekatan Aktiva (Asset Based Approach) dengan metode Adjusted Book Value (“ABV”) dan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan metode Discounted Cash Flow (“DCF”)

C. KesimpulanBerdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai saham CHL Logistic Ltd, maka kami berpendapat bahwa indikasi Nilai 100% Saham CH LogisticL Ltd pada tanggal 31 Agustus 2010 adalah sebesar USD 13.011.684 (Tiga Belas Juta Sebelas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Dollar Amerika).

3. Laporan Penilaian Saham CH S hip Management Pte Ltd

A. Tujuan PenilaianTujuan penilaian adalah dalam rangka mengetahui Nilai Pasar Wajar 100% saham CH Ship Management Pte Ltd untuk kepentingan manajemen PT Rig Tender Indonesia Tbk.erseroan yang berencana melakukan aksi korporasi.


C. KesimpulanBerdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai saham CH Ship Management Pte Ltd, maka kami berpendapat bahwa indikasi

31

Nilai 100% Saham CH Ship Management Pte Ltd pada tanggal 31 Agustus 2010 adalah sebesar USD 3.577.987 (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Dollar Amerika).

4. Laporan Penilaian Saham Goldship Pte Ltd

A. Tujuan PenilaianTujuan penilaian adalah dalam rangka mengetahui Nilai Pasar Wajar 100% saham Goldship Pte Ltd untuk kepentingan manajemen PT Rig Tender Indonesia Tbk.erseroan yang berencana melakukan aksi korporasi.


C. KesimpulanBerdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai saham Goldship Pte Ltd, maka kami berpendapat bahwa indikasi Nilai 100% Saham Goldship Pte Ltd pada tanggal 31 Agustus 2010 adalah sebesar USD 10.490.155 (Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Dollar Amerika).

5. Laporan Penilaian Saham G rundtvig Marine Pte Ltd M

A. Tujuan PenilaianTujuan penilaian adalah dalam rangka mengetahui Nilai Pasar Wajar 100% saham Grundtvig Marine Pte LtdM untuk kepentingan manajemen PT Rig Tender Indonesia Tbk.erseroan yang berencana melakukan aksi korporasi.

B. Metode penilaian yang digunakan Dalam penilaian ini, pendekatan yang akan diaplikasikan adalah Pendekatan Aktiva (Asset Based Approach) dengan metode Adjusted Book Value (“ABV”) dan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan metode Discounted Cash Flow (“DCF”).

C. KesimpulanBerdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai saham Grundtvig Marine Pte LtdM, maka kami berpendapat bahwa indikasi Nilai 100% Saham Grundtvig Marine Pte LtdM pada tanggal 31 Agustus 2010 adalah sebesar USD 150.654.322 (Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Dollar Amerika).

2. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

A. Asumsi-asumsi yang digunakan

32

1. Transaksi dapat dilaksanakan jika merupakan transaksi yang wajar (arm’s length transaction);

2. Transaksi dapat dilaksanakan bila dapat memberikan manfaat positif bagi Perseroan.

B. Metode penilaian yang digunakan

(1) Analisis Kewajaran Rencana Transaksi(2) Kesimpulan

Dari beberapa dasar pertimbangan tersebut diatas kami berpendapat keseluruhan rencana transaksi tersebut adalah wajar bagi Perseroan maupun Pemegang Saham Perseroan.

B. Ringkasan Pendapat Konsultan Hukum IndependenBerdasarkan Laporan Pendapat Segi Hukum dari BAHAR & PARTNERSahar & Partners untuk memberikan pendapat hukum atas transaksi Pengambilalihan yang akan dilakukan Perseroan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa transaksi Pengambilalihan yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan Transaksi Material dengan nilai lebih dari 50% ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAMBapepam-LK No.IX.E.2 dan termasuk dalam Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAMBapepam-LK No.IX.E.1. dan karenanya transaksi Pengambilalihan ini merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat atas transaksi Pengambilalihan tersebut.

Transaksi Pengambilalihan tersebut bukan merupakan transaksi dengan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.1 Transaksi Tertentu dikarenakan adanya penilaian wajar dari Ppenilai Iindependen atas transaksi Pengambilalihan ini, transaksi Pengambilalihan tersebut di atas telah ditelaah oleh Penilai Independen sebagaimana termuat dalam laporannya Nomor [●] tanggal [●], dimana dinyatakan bahwa transaksi Pengambilalihan yang akan dilakukan adalah wajar dan tidak merugikan Perseroan.dan dikarenakan di dalam transaksi Pengambilalihan ini terdapat hubungan kepengurusan dan pemegang saham antara Perseroan dengan SMS, maka transaksi Pengambilalihan ini merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada publik masyarakat atas transaksi Pengambilalihan tersebut.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARISSehubungan dengan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi ini, dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan dan bertanggung jawab atas kebenaran isi dan makna yang terkandung dalam Keterbukaan informasi ini. Berdasarkan persepsi dan pemikiran Manajemen, seluruh fakta dan pendapat material yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan wajar serta tidak terdapat fakta lainnya yang disembunyikan sehingga menyebabkan keterangan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

33

INFORMASI TAMBAHANKepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih detail mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada

setiap hari dan jam kerja Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB I Perseroan di:Corporate Secretary,

PT Rig Tenders Indonesia, Tbk.Kantor Pusat

Wisma Rig TendersJl. Dr. Sahadjo No.129

Jakarta 12860, IndonesiaTelepon : (021) 8310722Faksimili : (021) 8314660

Email : [email protected]: www.rigtenders.co.id

Para pemegang saham/kuasanya yang akan memerlukan informasi secara lebih detail sebagaimana tersebut di atas diminta dengan hormat menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham atau Surat Bukti Kepemilikan saham yang diterbitkan oleh KSEI atau perusahaan efek atau bank kustodian sebagai bukti kepemilikan sahamnya serta fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya.

34

(YER,PwCSing,Dan,PTRT) PTRT_Announcement_Draft 2 (15 Dec 10 after meeting),commBNP20101215

Documents

Transcript of (YER,PwCSing,Dan,PTRT) PTRT_Announcement_Draft 2 (15 Dec 10 after meeting),commBNP20101215