Weekly Report · 2021. 1. 4. · NEWS HEADLINES JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART \ ... pertumbuhan...
10
1 Research Department - email : [email protected] NEWS HEADLINES JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART \ Koreksi IHSG yang beruntun terjadi hampir dua pekan terakhir, memberikan sinyal potensi koreksi cenderung terbatas. Hal tersebut terkonfirmasikan dari indikator Stochastic yang mengisyaratkan IHSG dalam ruang jenuh jual. Selain itu, peluang up reversal juga terindikasi dari MACD, kendati dari lagging indikator sinyal terkonfirmasi nagatif. JAKARTA INDICES STATISTICS CLOSE CHANGE VOLUME (Mn) VALUE (Rp Bn) IHSG 5979.073 -57.101 24178.274 14497.297 LQ-45 934.887 -10.707 2754.349 7249.650 MARKET REVIEW MARKET VIEW IHSG turun 0,95% pada perdagangan terakhir 2020 (30/12), atau terkoreksi 3,03% dalam minggu ini namun Rupiah menguat di posisi Rp14,022 per dolar AS. Sementara itu, investor asing berbalik ke posisi net buy Rp55,87, miliar, namun secara YTD, asing masih net sell cukup deras Rp53,84 triliun. Saham-saham yang menjadi sasaran net sell asing tahun ini adalah TLKM, BBNI, BBRI dan TOWR. Kendati terkoreksi, kami menilai window dressing telah ada pada awal bulan ini, karena ada apresiasi 3,38% sepanjang Desember 2020, namun tak setinggi tahun lalu. IHSG juga telah berhasil rebound dan menyamai posisi masa pra-pandemi setelah mencapai titik terendah pada April 2020 lalu. Kami memperkirakan tren positif IHSG dapat berlanjut hingga Januari 2021 mendatang ditengah optimism pasar terhadap dimulainya vaksinasi. Indeks bursa global bergerak yang dipengaruhi oleh Dow Jones terkoreksi tipis 0,09% pemimpin senator dari Republik Mitch McConnell memblokade langkah Demokrat memberikan stimulus lebih besar. Kendati Donald Trump telah menandatangani perpanjangan bantuan untuk para penganggur USD600 per minggu, namun Konggres telah meloloskan voting stimulus tambahan yang menjadikan bantuan social meningkat menjadi USD2,000 per minggu setelah Trump bermanuver melawan partainya sendiri yang tidak setuju adanya bantuan tunai tambahan. Namun, masih membutuhkan kesediaan senat dari Republik. Akan tetapi, sikap Trump justru menempatkan Republik dalam kesulitan, terutama menjelang pemilu Georgia yang menjadi penentuan partai mana yang dapat menguasai senat dan mempengaruhi agenda Biden. Kemudian, dari Asia, Nikkei 225 turun 0,45%,namun Kospi apresiasi 1,88%. Adapun, Shanghai dan Hangseng sama-sama tumbuh 1,05% dan 2,18%. Cina telah merevisi pertumbuhan 2019 dari 6,1% YoY yang diperkirakan sebelumnya menjadi 6,0%. Di sisi lain kami melihat selain sentimen stimulus, dimulainya proses vaksinasi di AS dan stimulus moneter yang dijanjikan oleh bank sentral global akan terus berjalan membangun optimism menyambut tahun 2021. Kendati demikian, optimism tersebut masih dibatasi oleh kehati-hatian karena meningkatnya kasus covid-19 dan munculnya strain baru di Inggris yang dinyatakan jauh lebih menular dan justru mendorong lockdown ketat di sejumlah negara Eropa, yang dapat mematikan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, Inggris pada minggu ini diperkirakan akan memberikan approval untuk vaksin baru buatan AstraZenecca- University of Oxford untuk mempercepat proses vaksinasi yang berjalan. Kementerian Keuangan melaporkan hingga 23 Desember 2020 sisa anggaran program PEN sebesar Rp 192,49 triliun. Hingga 23 Desember 2020, progres realisasi program PEN mencapai Rp 502,71 triliun atau 72,3% dari total anggaran Rp 695,2 triliun. Dana yang ditujukan untuk menanggulangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi virus corona itu tidak terserap 100%, karena pemerintah mengklaim penyerapan akan tergantung kebutuhan program. Anggaran seluruh program PEN 2020 masih tersisa. Pertama, anggaran klaster kesehatan tersisa Rp 45,1 triliun. Kedua, insentif usaha dalam bentuk perpajakan sebesar Rp 65,88 triliun. Pemerintah bertekad mengejar laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada 2021. Dipihak lain, proyeksi pertumbuhan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional. Yakni memproyeksi ekonomi Indonesia pada 2021, IMF memperkirakan pertumbuhan Indonesia akan meningkat hingga 6,1% YoY dan Bank Dunia perkirakan 3% YoY - 4,4% YoY Cina mengancam akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaannya setelah Bursa Efek New York, Amerika Serikat (AS) mulai menghapus tiga perusahaan telekomunikasi China yang menurut AS memiliki hubungan militer. IHSG diperkirakan bergerak menguat pada perdagangan hari ini, Senin (04/01), ditengah bauran sentimen-sentimen berikut ini : 1) Data inflasi Desember diperkirakan stabil (+), 2) Realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 23 Desember 2020 hanya terserap 72,3% dari total anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun (+/-), 3) Sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac di Indonesia sudah mulai didistribusikan ke 34 provinsi hari ini, Minggu (3/1) (+), 4) Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS (+), 5) Indeks Wall Street pada perdagangan Kamis, (31/12) menguat (+), 6) Uni Eropa (UE) siap membantu perusahaan- perusahaan obat untuk meningkatkan produksi vaksin virus corona Covid-19, guna menghilangkan hambatan-hambatan dalam distribusi (+), 7) Indeks bursa regional Asia diperkirakan bergerak variatif (+/-), 8) Indeks berjangka Wall Street sementara ini berada di zona negatif (-), 9) Tiga negara bagian di Amerika Serikat (AS), yakni Florida, California, dan Colorado telah mengidentifikasi temuan kasus varian baru dari virus corona Covid-19 terhadap orang-orang yang tidak memiliki riwayat melakukan perjalanan (-), 10) Pemerintah Cina berjanji untuk merespons penghapusan pencatatan saham (delisting) tiga raksasa perusahaan telekomunikasi oleh Bursa Efek New York (NYSE) melalui tindakan tegas (-), Weekly Report 04 January 2021 WIKA bidik kontrak baru 2021 naik 87,17% BBRI fokus bantu UMKM pada 2021 BBTN cairkan subsidi bunga KPR dan UMKM Rp2,49 triliun IBFN cari investor baru untuk menjalin kemitraan SIMP suntuk modal anak usaha Rp806,9 miliar AGII dan Samator jual beli aset SIDO perluas ekspor dan produk baru SRAJ berencana rights issue VIVA berencana restrukturisasi fasilitas utang EMTK akhiri periode buyback saham Diagnos Laboratorium Utama akan IPO pada Januari 2021 FAPA akan listing hari ini DCI Indonesia akan IPO Rp150,17 miliar Support Level 5942/5905/5848 Resistance Level 6036/6093/6130 Major Trend Down Minor Trend Up
Transcript of Weekly Report · 2021. 1. 4. · NEWS HEADLINES JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART \ ... pertumbuhan...
-
1
Research Department - email : [email protected]
NEWS HEADLINES JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART
\
Koreksi IHSG yang beruntun terjadi hampir dua pekan terakhir,memberikan sinyal potensi koreksi cenderung terbatas. Hal tersebutterkonfirmasikan dari indikator Stochastic yang mengisyaratkan IHSGdalam ruang jenuh jual. Selain itu, peluang up reversal juga terindikasidari MACD, kendati dari lagging indikator sinyal terkonfirmasi nagatif.
JAKARTA INDICES STATISTICSCLOSE CHANGE VOLUME (Mn) VALUE (Rp Bn)
IHSG 5979.073 -57.101 24178.274 14497.297LQ-45 934.887 -10.707 2754.349 7249.650
MARKET REVIEW MARKET VIEWIHSG turun 0,95% pada perdagangan terakhir 2020 (30/12), atau
terkoreksi 3,03% dalam minggu ini namun Rupiah menguat di posisiRp14,022 per dolar AS. Sementara itu, investor asing berbalik ke posisinet buy Rp55,87, miliar, namun secara YTD, asing masih net sell cukupderas Rp53,84 triliun. Saham-saham yang menjadi sasaran net sellasing tahun ini adalah TLKM, BBNI, BBRI dan TOWR. Kendatiterkoreksi, kami menilai window dressing telah ada pada awal bulan ini,karena ada apresiasi 3,38% sepanjang Desember 2020, namun taksetinggi tahun lalu. IHSG juga telah berhasil rebound dan menyamaiposisi masa pra-pandemi setelah mencapai titik terendah pada April2020 lalu. Kami memperkirakan tren positif IHSG dapat berlanjuthingga Januari 2021 mendatang ditengah optimism pasar terhadapdimulainya vaksinasi.
Indeks bursa global bergerak yang dipengaruhi oleh Dow Jonesterkoreksi tipis 0,09% pemimpin senator dari Republik Mitch McConnellmemblokade langkah Demokrat memberikan stimulus lebih besar.Kendati Donald Trump telah menandatangani perpanjangan bantuanuntuk para penganggur USD600 per minggu, namun Konggres telahmeloloskan voting stimulus tambahan yang menjadikan bantuan socialmeningkat menjadi USD2,000 per minggu setelah Trump bermanuvermelawan partainya sendiri yang tidak setuju adanya bantuan tunaitambahan. Namun, masih membutuhkan kesediaan senat dariRepublik. Akan tetapi, sikap Trump justru menempatkan Republikdalam kesulitan, terutama menjelang pemilu Georgia yang menjadipenentuan partai mana yang dapat menguasai senat danmempengaruhi agenda Biden. Kemudian, dari Asia, Nikkei 225 turun0,45%,namun Kospi apresiasi 1,88%. Adapun, Shanghai danHangseng sama-sama tumbuh 1,05% dan 2,18%. Cina telah merevisipertumbuhan 2019 dari 6,1% YoY yang diperkirakan sebelumnyamenjadi 6,0%. Di sisi lain kami melihat selain sentimen stimulus,dimulainya proses vaksinasi di AS dan stimulus moneter yang dijanjikanoleh bank sentral global akan terus berjalan membangun optimismmenyambut tahun 2021. Kendati demikian, optimism tersebut masihdibatasi oleh kehati-hatian karena meningkatnya kasus covid-19 danmunculnya strain baru di Inggris yang dinyatakan jauh lebih menulardan justru mendorong lockdown ketat di sejumlah negara Eropa, yangdapat mematikan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, Inggris pada minggu inidiperkirakan akan memberikan approval untuk vaksin baru buatanAstraZenecca- University of Oxford untuk mempercepat prosesvaksinasi yang berjalan.
Kementerian Keuangan melaporkan hingga 23 Desember 2020 sisaanggaran program PEN sebesar Rp 192,49 triliun. Hingga 23Desember 2020, progres realisasi program PEN mencapai Rp 502,71triliun atau 72,3% dari total anggaran Rp 695,2 triliun. Dana yangditujukan untuk menanggulangi dampak kesehatan, sosial, danekonomi akibat pandemi virus corona itu tidak terserap 100%, karenapemerintah mengklaim penyerapan akan tergantung kebutuhanprogram. Anggaran seluruh program PEN 2020 masih tersisa. Pertama,anggaran klaster kesehatan tersisa Rp 45,1 triliun. Kedua, insentifusaha dalam bentuk perpajakan sebesar Rp 65,88 triliun.
Pemerintah bertekad mengejar laju pertumbuhan ekonomi sebesar5,5% pada 2021. Dipihak lain, proyeksi pertumbuhan yang dilakukanoleh lembaga-lembaga internasional. Yakni memproyeksi ekonomiIndonesia pada 2021, IMF memperkirakan pertumbuhan Indonesiaakan meningkat hingga 6,1% YoY dan Bank Dunia perkirakan 3% YoY- 4,4% YoY
Cina mengancam akan mengambil tindakan yang diperlukan untukmelindungi kepentingan perusahaannya setelah Bursa Efek New York,Amerika Serikat (AS) mulai menghapus tiga perusahaantelekomunikasi China yang menurut AS memiliki hubungan militer.
IHSG diperkirakan bergerak menguat pada perdagangan hari ini,Senin (04/01), ditengah bauran sentimen-sentimen berikut ini : 1) Datainflasi Desember diperkirakan stabil (+), 2) Realisasi anggaranpenanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN) hingga 23 Desember 2020 hanya terserap 72,3% dari totalanggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun (+/-), 3) Sebanyak 3 juta dosisvaksin Sinovac di Indonesia sudah mulai didistribusikan ke 34 provinsihari ini, Minggu (3/1) (+), 4) Rupiah diperkirakan menguat terhadapdolar AS (+), 5) Indeks Wall Street pada perdagangan Kamis, (31/12)menguat (+), 6) Uni Eropa (UE) siap membantu perusahaan-perusahaan obat untuk meningkatkan produksi vaksin virus coronaCovid-19, guna menghilangkan hambatan-hambatan dalam distribusi(+), 7) Indeks bursa regional Asia diperkirakan bergerak variatif (+/-), 8)Indeks berjangka Wall Street sementara ini berada di zona negatif (-),9) Tiga negara bagian di Amerika Serikat (AS), yakni Florida, California,dan Colorado telah mengidentifikasi temuan kasus varian baru darivirus corona Covid-19 terhadap orang-orang yang tidak memilikiriwayat melakukan perjalanan (-), 10) Pemerintah Cina berjanji untukmerespons penghapusan pencatatan saham (delisting) tiga raksasaperusahaan telekomunikasi oleh Bursa Efek New York (NYSE) melaluitindakan tegas (-),
Weekly Report04 January 2021
WIKA bidik kontrak baru 2021 naik 87,17%
BBRI fokus bantu UMKM pada 2021
BBTN cairkan subsidi bunga KPR dan UMKM Rp2,49 triliun
IBFN cari investor baru untuk menjalin kemitraan
SIMP suntuk modal anak usaha Rp806,9 miliar
AGII dan Samator jual beli aset
SIDO perluas ekspor dan produk baru
SRAJ berencana rights issue
VIVA berencana restrukturisasi fasilitas utang
EMTK akhiri periode buyback saham
Diagnos Laboratorium Utama akan IPO pada Januari 2021
FAPA akan listing hari ini
DCI Indonesia akan IPO Rp150,17 miliar
Support Level 5942/5905/5848Resistance Level 6036/6093/6130Major Trend DownMinor Trend Up
-
Daily News4 January 2021
2
Wijaya Karya (WIKA) membidik nilai kontrak baru tahun 2021 senilaiRp40 triliun atau naik 87,17% dari target nilai kontrak baru tahun 2020yang senilai Rp21,37 triliun. Hingga akhir November 2020, WIKAmembukukan nilai kontrak baru senilai Rp18 triliun atau 84,22% daritarget tahun ini. Beberapa kontrak proyek besar yang didapatkan WIKAtahun ini di antaranya, pembangunan pabrik pengolahan danpemurnian nikel Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) produksi 3 dan 4dengan nilai kontrak sebesar Rp2,8 triliun dan US$180,39 juta. Selainitu, WIKA juga mendapat proyek lanjutan pembangunan tol Serang-Panimbang senilai Rp938 miliar dan proyek Bendungan Ameroro diSulawesi Tenggara senilai Rp538 miliar. Di sepanjang tahun 2020 WIKAbanyak mendapat kontrak baru dari pengerjaan proyek segmeninfrastruktur dan gedung, energi dan industrial plant, industri, sertaproperti.
Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tetap fokus pada untuk menyelamatkanusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat bangkit lebihcepat. Perseroan optimistis kinerja tahun ini akan lebih baikdibandingkan tahun 2020. BBRI fokus menyelamatkan UMKM melaluirestrukturisasi dan penyaluran stimulus pemerintah. Pada 2021,perseroan menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 4-5% YoY.
Bank Tabungan Negara (BBTN) merealisasikan 96% dana subsidibunga yang diberikan Kemenkeu untuk disalurkan kepada debitur KPRmaupun UMKM dengan nilai Rp2,49 triliun per Desember 2020.
Intan Baruprana Finance (IBFN) berharap pada tahun 2021mendapatkan investor baru untuk penambahan modal kerja perseroan.IBFN tengah mencari investor yang tertarik menjalin kemitraan. Selainitu pada tahun 2021, Perseroan juga akan fokus pada perbaikan rasiokeuangan penting serta akan berupaya melakukan pengembanganbisnisnya. Perseroan saat ini terus berupaya untuk bertahan menjagakeberlangsungan usahanya di tengah pandemi yang membuat situasiyang tidak menentu. Per September 2020, IBFN masih mencatatkankerugian bersih sebesar Rp 57,6 miliar.
Salim Ivomas Pratama (SIMP) melakukan transaksi afiliasi berupapenambahan saham pada anak usahanya, Mentari Subur Abadi (MSA),sebanyak 806.897 saham baru dengan total nilai transaksi sebesarRp806,9 miliar. Dengan demikian, kepemilikan saham SIMP berubahdari semula sekitar 60% menjadi sekitar 80%. Transaksi afiliasidilakukan untuk mengurangi beban bunga dan meningkatkan ekuitasMSA menjadi lebih optimal dan lebih mudah dalam mendapatkanpembiayaan dari lembaga keuangan bank.
Aneka Gas Industri (AGII) melakukan transaksi jual beli dan sewa asetdengan Samator (SMTR) pada tanggal 23 desember 2020. Obyektransaksi tersebut adalah mesin-mesin dan peralatannya serta tanahseluas kurang lebih 26.630 meter persegi berikut bangunan-bangunandan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Kawasan IndustriModern Cikande Kabupaten Serang-Banten. Kemudian, mesin-mesindan peralatannya serta tanah seluas 45.580 meter persegi berikutbangunan-bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang terletak diDriyorejo, Gresik-Jawa Timur. Untuk Obyek transaksi yang berlokasi diGresik rencananya akan dipergunakan oleh anak perusahaanperseroan yaitu Samator Gas Industri (SGI). Nilai dari Transaksitersebut adalah sebesar Rp683.396.000.000. Pertimbangan dan alasandilakukannya transaksi ini adalah memudahkan pengembangan danpengendalian bisnis usaha gas di masa yang akan datang dan akanmembawa dampak positif bagi kepentingan pemegang saham denganmenggabungkan seluruh lini usaha yang bergerak di bidang gas sertamendapatkan tambahan pasar yang dimiliki oleh grup usaha. Denganpengembangan bisnis usaha tersebut akan berdampak positif bagipendapatan dan performa keuangan perseroan.
Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (SIDO) siap mengembangkanpasar ekspor dan meluncurkan beberapa produk baru gunameningkatkan kinerja tahun ini. Ekspansi tersebut seiring dengantingginya permintaan terhadap produk herbal untuk menjaga kesehatan
di tengah pandemi. Perseroan menganggarkan belanja modal sebesarRp135 miliar untuk modal kerja dan sejumlah investasi seperti ekspansi.
Sejahtera Anugrahjaya (SRAJ) akan menggalang pendanaan melaluipasar modal. Perseoan akan melepas sebanyak banyaknya18.001.058.168 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per sahamdalam aksi Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek TerlebihDahulu (PMHMETD) atau rights issue. Dana dari hasil aksi korporasitersebut seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat modal kerja.Right issue itu akan dilaksanakan dalam rentang 12 bulan setelahmendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang dilaksanakan 8 Februari 2021 dan pernyataan efektifdari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Visi Media Asia (VIVA) berencana untuk merestrukturisasi fasilitas utangexisting melalui pembiayaan kembali dalam mata uang rupiah dalamupayanya menurunkan risiko nilai tukar rupiah terhadap mata uangasing. Selain itu perseroan juga berencana untuk mendapatkantambahan fasilitas kredit modal kerja dari bank lokal dengan memilikitenor pinjaman yang lebih panjang, serta bunga yang lebih kompetitif.
Elang Mahkota Teknologi (EMTK) telah mengakhiri program pembeliankembali (buyback) saham perseroan pada 30 Desember 2020.Sebelumnya perseroan menetapkan aksi buyback saham mulai 9November 2020 sampai 8 Februari 2021 namun melihat kondisi pasarsaham terkini telah kembali pulih perseroan menghentikan buybackterhitung sejak 30 Desember 2020. Perseroan telah menyelesaikanbuyback saham sebanyak 140.665.065 atau 2,49% dari modal disetorperseroan, saham hasil buyback tersebut sebagai saham treasurydimana tidak memiliki hak suara dalam RUPS perseroan dan juga tidakdiperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum yang harus dicapai.Selain itu saham treasury tersebut tidak berhak mendapatkan dividen.Perseroan akan mengalihkan atau menjual saham treasury tersebutsesuai dengan ketentuan POJK 2/2013.
Diagnos Laboratorium Utama bersiap melakukan penawaran umumperdana (IPO) pada Januari 2021 dengan menetapkan harga IPO Rp200 per saham. Rencananya perseroan akan melepas 250 juta sahamatau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga, totaldana yang dibidik dari IPO ini mencapai Rp 50 miliar. Dalam IPO iniperseroan juga akan melakukan program penjatahan saham untukkaryawan sebesar 0,4% dari total saham yang ditawarkan dalam IPO.Rencananya sebagian besar dana IPO ini akan digunakan untukpengembangan usaha dimana 42,6% untuk pembangunanlaboratorium utama serta pembangunan cabang di Makassar,Surabaya, dan Medan. Ketiga ekspansi ini diharapkan selesai pada2021. Perusahaan juga akan mengoptimalkan operasional dilaboratorium yang sudah ada dan membeli kendaraan. Lalu, sebesar57,4% dana IPO akan digunakan untuk modal kerja. Dijadwalkan masapenawaran umum perdana saham pada 4-8 Januari 2021, masapenjatahan ditargetkan pada 12 Januari 2021 dan listing di BEI pada15 Januari 2021. Untuk itu perseroan telah menunjuk PT Mirae AssetSekuritas Indonesia sebagai pelaksana emisi efek.
FAP Agri (FAPA) akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia(BEI) dengan melepas 544,41 juta saham pada harga pelaksanaanRp1.840 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraihdana segar Rp1 triliun. Dana tersebut akan digunakan seluruhnya untukpembayaran utang kepada Bank Central Asia (BBCA) sebesar Rp1triliun. FAP Agri akan listing pada 4 Januari 2021 dengan kode sahamFAPA.
DCI Indonesia, perusahaan penyedia pusat data yang didirikansebagai enabler bagi komunitas bisnis, berencana listing di BEI.Perseroan akan melepas 357,26 juta saham pada harga pelaksananRp420 saham sehingga diperkirakan akan meraih dana segarRp150,17 miliar. Sebesar 80% dana hasil IPO akan digunakanperseroan untuk belanja modal berupa low voltage panel dan genset,sedangkan sisanya untuk modal kerja.
-
3
Market Data4 January 2021
COMMODITIES DUAL LISTINGDescription Price (USD) Change Description Price (USD) Price (IDR) Change (IDR)Crude Oil (US$)/Barrel 48.44 -0.08 TLKM (US) 23.52 3,304.56 -87.11Natural Gas (US$)/mmBtu 2.63 0.09 ANTM (GR) 0.03 1,491.55 -13.37Gold (US$)/Ounce 1,910.44 11.77Nickel (US$)/MT 16,613.00 -166.00Tin (US$)/MT 20,325.00 -10.00Coal (NEWC) (US$)/MT* 80.50 18.10Coal (RB) (US$)/MT* 87.05 23.69CPO (ROTH) (US$)/MT 1,050.00 20.00CPO (MYR)/MT 3,850.00 67.00Rubber (MYR/Kg) 937.50 -2.50Pulp (BHKP) (US$)/per ton 1,050.00 0.00*weekly
GLOBAL INDICES VALUATIONChange PER (X) PBV (X) Market Cap
Country Indices Price%Day %YTD 2020E 2021F 2020E 2021F (USD Bn)
USA DOW JONES INDUS. 30,606.48 0.65 0.00 20.95 18.12 4.40 4.11 9,607.42USA NASDAQ COMPOSITE 12,888.28 0.14 0.00 33.58 28.87 4.81 4.41 20,819.46ENGLAND FTSE 100 INDEX 6,460.52 -1.45 0.00 14.95 12.48 1.56 1.50 1,519.13CHINA SHANGHAI SE A SH 3,640.46 1.72 0.00 13.32 11.82 1.45 1.34 6,482.69CHINA SHENZHEN SE A SH 2,437.58 1.78 0.00 22.55 19.30 3.44 3.02 5,217.89HONG KONG HANG SENG INDEX 27,231.13 0.31 0.00 12.37 10.82 1.16 1.09 3,387.73INDONESIA JAKARTA COMPOSITE 5,979.07 -0.95 0.00 16.20 12.19 1.96 1.82 491.58JAPAN NIKKEI 225 27,509.37 0.21 0.21 24.42 20.83 2.04 1.93 3,827.97MALAYSIA KLCI 1,627.21 -1.05 0.00 14.21 14.53 1.55 1.49 262.72SINGAPORE STRAITS TIMES INDEX 2,843.81 -0.89 0.00 15.17 12.32 0.97 0.94 385.77
FOREIGN EXCHANGE FOREIGN EXCHANGEDescription Rate (IDR) Change Description Rate (USD) ChangeUSD/IDR 14,050.00 -80.00 1000 IDR/ USD 0.07117 0.00040EUR/IDR 17,205.63 89.22 EUR / USD 1.22460 0.00310JPY/IDR 136.21 0.12 JPY / USD 0.00969 0.00000SGD/IDR 10,637.49 8.05 SGD / USD 0.75712 0.00063AUD/IDR 10,815.69 -35.13 AUD / USD 0.76980 0.00040GBP/IDR 19,203.54 -4.22 GBP / USD 1.36680 -0.00040CNY/IDR 2,152.53 9.65 CNY / USD 0.15321 -0.00009MYR/IDR 3,499.55 4.74 MYR / USD 0.24908 0.00034KRW/IDR 12.94 0.00 100 KRW / USD 0.09208 -0.00003
CENTRAL BANK RATE INTERBANK LENDING RATEDescription Country Rate (%) Description Country Rate (%)FED Rate (%) US 1.75 JIBOR (IDR) Indonesia 3.81BI 7-Day Repo Rate (%) Indonesia 3.75 LIBOR (GBP) England 0.02ECB Rate (%) Euro 0.00 SIBOR (USD) Singapore 0.17BOJ Rate (%) Japan 0.10 D TIBOR (YEN) Japan 0.08BOE Rate (%) England 0.10 Z TIBOR (YEN) Japan 0.14PBOC Rate (%) China 4.35 SHIBOR (RENMINBI) China 2.70
INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS IDR AVERAGE DEPOSITDescription November-20 October-20 Description Rate (%)Inflation YTD % 1.23 0.95 1M 4.49Inflation YOY % 1.59 1.44 3M 4.62Inflation MOM % 0.28 0.07 6M 4.60Foreign Reserve (USD) 133.60 Bn 133.66 Bn 12M 6.03GDP (IDR Bn) 3,894,699.00 3,687,745.50
-
4
Market Data4 January 2021
BUSINESS & ECONOMIC CALENDARDate Agenda Expectation04 Jan Indonesia CPI MoM Naik menjadi 0.37% dari 0.28%04 Jan Indonesia CPI YoY Naik menjadi 1.61% dari 1.59%04 Jan US Construction Spending MoM Turun menjadi 1.0% dari 1.3%05 Jan US ISM Manufacturing Turun menjadi 56.5 dari 57.505 Jan US ISM New Orders --05 Jan US ISM Prices Paid --05 Jan US ISM Employment --06 Jan US Total Vehicle Sales Turun menjadi 15.50 juta dari 15.55 juta06 Jan US Factory Orders Naik menjadi 1.1% dari 1.0%06 Jan US Durable Goods Orders --07 Jan FOMC Meeting Minutes --07 Jan US Initial Jobless Claims --07 Jan US Continuing Claims --07 Jan US Trade Balance Defisit naik menjadi $64.1 Bn dari $63.1 Bn08 Jan US Unemployment Rate Naik menjadi 6.8% dari 6.7%Ket: (*) US Time (^) Tentative
LEADING MOVERS LAGGING MOVERSStock Price Change (%) Index pt Stock Price Change (%) Index ptEMTK IJ 14000 7.69 5.06 TLKM IJ 3310 -3.22 -9.77BYAN IJ 15475 7.28 3.14 TPIA IJ 9075 -2.94 -4.40ICBP IJ 9575 2.96 2.88 BMRI IJ 6325 -1.56 -4.14DNET IJ 3500 3.86 1.65 MYOR IJ 2710 -6.87 -4.01IPTV IJ 328 13.89 1.39 BRPT IJ 1100 -3.51 -3.35MEGA IJ 7200 2.86 1.24 BBNI IJ 6175 -1.98 -2.07JKON IJ 400 17.65 0.88 ADRO IJ 1430 -4.03 -1.72SCMA IJ 2290 2.23 0.66 BNII IJ 346 -6.49 -1.62TCPI IJ 7000 1.82 0.56 PGAS IJ 1655 -4.06 -1.52BBCA IJ 33850 0.07 0.55 MAYA IJ 7650 -3.16 -1.52
UPCOMING IPO'S
Company Business IPO Price(IDR)Issued
Shares (Mn) Offering Date Listing Underwriter
Diagnos LaboratoriumUtama
Trade & ServicesHealth Labs
200.00 250.00 04-08 Jan 2021 15 Jan 2021 Mirae Asset Sekuritas
-
5
4 January 2021Corporate Info4 January 2021
DIVIDENDStock DPS (IDR) Status CUM Date EX Date Recording PaymentGEMS $0.0051 Cash Dividend 05 Jan 2021 06 Jan 2021 07 Jan 2021 15 Jan 2021
CORPORATE ACTIONSStock Action Ratio EXC. Price (IDR) CUM Date EX Date Trading PeriodBEKS Rights Issue 94.87Bn : 10.0Bn 50.00 17 Dec 2020 18 Dec 2020 23 Dec-04 Jan 2021TOWR Rights Issue TBA TBA 01 Mar 2021 02 Mar 2021 05 Mar-12 Mar 2021EMTK Stock Split 1:10 -- -- TBA TBA
GENERAL MEETINGEmiten AGM/EGM Date AgendaMAYA RUPSLB 04 Jan 2021DEAL RUPSLB 06 Jan 2021PBRX RUPSLB 06 Jan 2021BSWD RUPSLB 07 Jan 2021PTSN RUPSLB 07 Jan 2021KOBX RUPSLB 08 Jan 2021KAYU RUPSLB 11 Jan 2021DNAR RUPSLB 12 Jan 2021PLAS RUPSLB 12 Jan 2021AKKU RUPSLB 14 Jan 2021RANC RUPSLB 15 Jan 2021WEGE RUPSLB 15 Jan 2021AGRS RUPSLB 18 Jan 2021COCO RUPSLB 19 Jan 2021ALMI RUPSLB 20 Jan 2021BRNA RUPSLB 20 Jan 2021BBRI RUPSLB 21 Jan 2021BEEF RUPSLB 21 Jan 2021CANI RUPST/LB 22 Jan 2021GOLD RUPSLB 22 Jan 2021INDX RUPSLB 22 Jan 2021
-
4 January 2021
Technical Analysis4 January 2021
ASII BUY ON WEAKNESSS1 5950 R1 6250 Trend Grafik Major Down Minor Up
S2 5650 R2 6550
ClosingPrice 6025
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 5950-Rp 6250
Entry Rp 5950, take Profit Rp 6250
Indikator Posisi SinyalStochastics 39.74 NegatifMACD 10.07 NegatifTrue Strength Index (TSI) -1.72 NegatifBollinger Band (Mid) 3366 PositifMA5 6045 Negatif
3,600
4,200
4,800
5,400
6,000
6,600
7,200
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
ASII Upward SlopingChannel
6,025 6,025 5,942.19 5,942.19 5,873.75 5,825 5,281.96
6,025 6,045 6,096.88 6,275
7,130 7,130
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0ASII -Stochastic%D(15,3,3)= 68.49,Stochastic%K = 67.13, Overbought Level = 80.00,Oversold Level= 20.00 67.1264 67.1264 20
68.4948 68.4948 80
-120.0-60.0 0.0 60.0120.0180.0 0.0ASII -MACD(5,3)= 6.62, Signal()= 1.15 1.14577 6.62435
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0ASII -TSI(3,5,3)= -1.72, Volume() = 39,615,400.00 0.00000 -1.71844
6.49221 39,615,400
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com
SMGR BUY ON WEAKNESSS1 12200 R1 13000 Trend Grafik Major Down Minor Up
S2 11400 R2 13800
ClosingPrice 12425
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 12200-Rp 13000
Entry Rp 12200, take Profit Rp 13000
Indikator Posisi SinyalStochastics 31.08 NegatifMACD -2.85 NegatifTrue Strength Index (TSI) 8.97 NegatifBollinger Band (Mid) 1494 PositifMA5 12470 Negatif
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
SMGRUpward SlopingChannel
12,425 12,425 12,168.8 12,168.8 12,150 12,000
10,375
12,425 12,470 12,540.6 13,000 13,065.4 13,065.4
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0100.0SMGR-Stochastic%D(15,3,3) = 66.85, Stochastic%K = 68.82, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 66.8459 66.8459 20
68.8172 68.8172 80
-200 -100 0 100 200 300 400 500 0SMGR-MACD(5,3) = -0.86, Signal()= -14.02 -14.015 -0.861769
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0SMGR-TSI(3,5,3)= 8.97,Volume() = 2,559,000.00 8.96968 0.00000
13.1791 2,559,000
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com
-
4 January 2021
Technical Analysis4 January 2021
PTBA BUY ON WEAKNESSS1 2700 R1 2950 Trend Grafik Major Up Minor Down
S2 2450 R2 3200
ClosingPrice 2810
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal negatif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area lower band
Prediksi Trading range Rp 2700-Rp 2950
Entry Rp 2700, take Profit Rp 2950
Indikator Posisi SinyalStochastics 57.75 NegatifMACD 48.23 NegatifTrue Strength Index (TSI) -26.23 NegatifBollinger Band (Mid) 33246 NegatifMA5 2850 Negatif
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
PTBA Upward SlopingChannel
2,810 2,810 2,793.5 2,767.5 2,767.5 2,700
2,264.08
2,810 2,850 2,913.75
3,180
3,377.44 3,377.44
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0PTBA - Stochastic%D(15,3,3) = 56.01, Stochastic%K = 53.47, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 53.4701 53.4701 20
56.0137 56.0137 80
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0 0.0PTBA - MACD(5,3) = 21.47,Signal()= 19.44 19.4444 21.4736
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0PTBA - TSI(3,5,3)= -26.23, Volume() = 47,652,800.00 -20.5534 -26.2284
0.00000 47,652,800
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com
PGAS BUY ON WEAKNESSS1 1600 R1 1750 Trend Grafik Major Down Minor Up
S2 1450 R2 1900
ClosingPrice 1655
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal negatif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area lower band
Prediksi Trading range Rp 1600-Rp 1750
Entry Rp 1600, take Profit Rp 1750
Indikator Posisi SinyalStochastics 32.52 NegatifMACD -14.64 NegatifTrue Strength Index (TSI) -12.93 NegatifBollinger Band (Mid) 4267 NegatifMA5 1696 Negatif
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
PGAS WedgeBearishBreakout
1,665 1,655 1,655 1,655 1,638.75 1,610
1,233.71
1,665 1,696 1,731.88 1,788.75 1,788.75 1,895
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0PGAS - Stochastic%D(15,3,3) = 61.81, Stochastic%K = 60.67, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 60.6712 60.6712 20
61.8076 61.8076 80
-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 0.0PGAS - MACD(5,3) = 12.82,Signal()= 7.35 7.35309 12.8246
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0PGAS - TSI(3,5,3)= -12.93, Volume() = 238,553,408.00 -6.24423 -12.9311
0.00000238,553,408
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com
-
4 January 2021
Technical Analysis4 January 2021
JSMR BUY ON WEAKNESSS1 4560 R1 4710 Trend Grafik Major Down Minor Up
S2 4410 R2 4860
ClosingPrice 4630
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi positif
Stochastics fast line & slow indikasi positif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area lower band
Prediksi Trading range Rp 4560-Rp 4710
Entry Rp 4560, take Profit Rp 4710
Indikator Posisi SinyalStochastics 9.01 PositifMACD -52.37 PositifTrue Strength Index (TSI) 10.49 NegatifBollinger Band (Mid) 9783 NegatifMA5 4692 Negatif
2,400
3,000
3,600
4,200
4,800
5,400
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
JSMR Upward SlopingChannel
4,630 4,630 4,606.67 4,606.67 4,550 4,530.5
3,833.87
4,630 4,692 4,702.5 4,794 4,794 4,860
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0JSMR - Stochastic%D(15,3,3) = 71.98, Stochastic%K = 65.85, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 65.846 65.846 20
71.9784 71.9784 80
-120.0-60.0 0.0 60.0120.0180.0 0.0JSMR - MACD(5,3) = 6.63,Signal()= -4.63 -4.62529 6.62809
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0JSMR - TSI(3,5,3)= 10.49,Volume() = 6,976,500.00 10.4877 0.00000
23.3489 6,976,500
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com
TLKM BUY ON WEAKNESSS1 3250 R1 3400 Trend Grafik Major Down Minor Up
S2 3100 R2 3550
ClosingPrice 3310
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal negatif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 3250-Rp 3400
Entry Rp 3250, take Profit Rp 3400
Indikator Posisi SinyalStochastics 70.04 NegatifMACD -0.21 NegatifTrue Strength Index (TSI) -18.52 NegatifBollinger Band (Mid) 1727 PositifMA5 3368 Negatif
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
TLKM Wedge
3,310 3,310 3,310 3,256 3,256 3,240 2,975.06
3,365.5 3,368 3,426.25 3,514.29 3,514.29 3,640
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0100.0TLKM - Stochastic%D(15,3,3) = 40.17, Stochastic%K = 39.17, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 39.1667 39.1667 20
40.1658 40.1658 80
-40.0 0.0 40.0 80.0120.0 0.0TLKM - MACD(5,3) = 19.80,Signal()= 13.43 13.4255 19.8005
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0TLKM - TSI(3,5,3)= -18.52, Volume() = 150,844,496.00 -12.5171 -18.5204
0.00000150,844,496
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com
-
Trading View4 January 2021
THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADINGPrice Support Resistance Indicators 1 MonthTicker Rec
30/12/2020 Entry Exit S2 S1 R1 R2 MACD Stoc* MA5* High Low
AgricultureAALI Trading Buy 12325 12325 12500 11500 12000 12500 13000 Positif Positif Positif 12500 10800LSIP Trading Buy 1375 1375 1400 1250 1325 1400 1475 Positif Positif Positif 1385 1070SGRO Trading Sell 1615 1615 1600 1555 1600 1645 1690 Negatif Negatif Negatif 2000 1425
MiningPTBA Trading Buy 2810 2700 2950 2450 2700 2950 3200 Negatif Negatif Negatif 3180 2020ADRO Trading Buy 1430 1405 1470 1340 1405 1470 1535 Negatif Negatif Negatif 1600 1155MEDC Trading Sell 590 590 575 535 575 615 655 Negatif Negatif Negatif 700 390INCO Trading Sell 5100 5100 5000 4810 5000 5200 5400 Negatif Negatif Negatif 5900 4330ANTM Trading Sell 1935 1935 1900 1820 1900 1980 2060 Negatif Negatif Positif 2070 1105TINS Trading Sell 1485 1485 1445 1340 1445 1550 1655 Negatif Negatif Negatif 1645 995
Basic Industry and ChemicalsWTON Trading Sell 386 386 378 352 378 404 430 Negatif Negatif Negatif 456 266SMGR Trading Buy 12425 12200 13000 11400 12200 13000 13800 Negatif Negatif Negatif 13000 10775INTP Trading Buy 14475 14475 15025 13825 14225 14625 15025 Positif Positif Positif 15500 13200SMCB Trading Buy 1440 1440 1470 1280 1375 1470 1565 Negatif Positif Positif 1545 1070
Miscellaneous IndustryASII Trading Buy 6025 5950 6250 5650 5950 6250 6550 Negatif Negatif Negatif 6275 5200GJTL Trading Sell 655 655 645 625 645 665 685 Negatif Negatif Positif 710 488
Consumer Goods IndustryINDF Trading Buy 6850 6850 6925 6625 6775 6925 7075 Positif Negatif Positif 7425 6700GGRM Trading Buy 41000 40750 41425 40075 40750 41425 42100 Positif Positif Negatif 49975 40825UNVR Trading Buy 7350 7275 7475 7075 7275 7475 7675 Negatif Negatif Negatif 7900 7300KLBF Trading Sell 1480 1480 1470 1445 1470 1495 1520 Negatif Negatif Negatif 1590 1440
Property, Real Estate and Building ConstructionBSDE Trading Sell 1225 1225 1200 1135 1200 1265 1330 Negatif Negatif Negatif 1340 980PTPP Trading Sell 1865 1865 1825 1720 1825 1930 2040 Negatif Positif Positif 1970 980WIKA Trading Sell 1985 1985 1945 1835 1945 2060 2170 Negatif Negatif Negatif 2200 1365ADHI Trading Sell 1535 1535 1495 1390 1495 1600 1705 Negatif Negatif Negatif 1670 670WSKT Trading Sell 1440 1440 1400 1285 1400 1515 1630 Negatif Negatif Positif 1600 895
Infrastructure, Utilities and TransportationPGAS Trading Buy 1655 1600 1750 1450 1600 1750 1900 Negatif Negatif Negatif 1895 1160JSMR Trading Buy 4630 4560 4710 4410 4560 4710 4860 Negatif Negatif Negatif 4860 4100ISAT Trading Sell 5050 5050 4860 4420 4860 5300 5750 Negatif Negatif Negatif 6475 2150TLKM Trading Buy 3310 3250 3400 3100 3250 3400 3550 Negatif Negatif Negatif 3640 2950
FinanceBMRI Trading Buy 6325 6250 6450 6050 6250 6450 6650 Negatif Negatif Negatif 6875 6075BBRI Trading Sell 4170 4170 4130 4050 4130 4210 4290 Negatif Negatif Negatif 4450 3930BBNI Trading Sell 6175 6175 6100 5900 6100 6300 6500 Negatif Negatif Negatif 6750 5275BBCA Trading Sell 33850 33850 33575 33075 33575 34075 34575 Negatif Negatif Positif 35000 30675BBTN Trading Buy 1725 1685 1770 1600 1685 1770 1855 Negatif Negatif Negatif 2000 1570
Trade, Services and InvestmentUNTR Trading Sell 26600 26600 26375 25825 26375 26925 27475 Negatif Negatif Positif 28475 20750MPPA Trading Sell 105 105 103 96 103 110 117 Negatif Negatif Negatif 134 89
