Strictly Private & Confidential. For Discussion Purposes Only fileTentang Sugih Energy 5 • Sugih...

Strictly Private & Confidential. For Discussion Purposes Only

PAPARAN PUBLIK15 Desember 2014Financial Hall – CIMB Niaga, Jakarta,

DISCLAIMER

Semua informasi yang terdapat di dokumen ini adalah bersifat rahasia (“Informasi Rahasia”) dan diberikan kepada penerima dokumen dengan kewajiban kerahasiaan dari PT Sugih Energy Tbk. (“Sugih”). Dengan demikian, pemegang saham tidak akan, kecuali jika diwajibkan secara hukum atau dengan persetujuan dari Sugih, mengungkapkan, atau membuat, atau mengizinkan untuk menyediakan setiap bagian dari Informasi Rahasia untuk orang lain dan tidak akan menggunakannya untuk tujuan lain selain tujuan yang disampaikan kepada pemegang saham oleh Sugih. Pemegang dokumen ini akan menerapkan tingkat pengamanan yang wajar untuk menjaga Informasi Rahasia dalam rangka mencegah penggunaan yang tidak sah, penyebaran atau publikasi dari Informasi Rahasia.

Sugih belum melakukan verifikasi secara independen atas setiap informasi yang tercantum di sini dan tidak membuat jaminan atau pernyataan, baik yang tersurat maupun tersirat, terhadap keakuratan dan kelengkapan dari baik Informasi yang terdapat di dalamnya atau yang disampaikan secara lisan, tertulis atau komunikasi lainnya yang disampaikan atau tersedia untuk pemegang saham dalam melakukan evaluasi atas transaksi yang diusulkan di dalam dokumen ini ("Transaksi"). Tidak ada informasi yang terdapat di dalam dokumen ini merupakan janji atau prediksi dan dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai dasar. Sugih tidak bertanggung jawab atas segala pernyataan (baik yang tersurat maupun tersirat) yang terkandung dalam dokumen ini, atau untuk setiap pembiaran atau setiap bentuk komunikasi lain secara tertulis atau komunikasi lisan yang disampaikan atau tersedia dalam melakukan evaluasi terhadap Transaksi.

Dokumen ini bukan suatu bentuk penawaran atau perjanjian hukum. Pemegang saham harus mendasarkan hanya pada penilaian, pertimbangan dan analisa bisnis sendiri dalam mengevaluasi Transaksi, dan tidak dapat mendasarkan pada setiap pernyataan yang terkandung di dalam, atau hal-hal yang tidak terdapat di dalam, dokumen ini. Setiap kewajiban yang muncul dan terkait dengan pertimbangan oleh pemegang saham akan disangkal secara tegas.

1

Presentasi

2

1. Sugih Energy

2. Pencapaian 2013-2014

3. Program Kerja Migas


Public Expose

SUGIH ENERGY

Tentang Sugih Energy

4

• Sugih Energy adalah perusahaan yang memfokuskan padaindustri eksplorasi dan produksi migas

• Sugih terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) dengan kodeperdagangan “SUGI”

• Misi Sugih adalah untuk memberikan nilai tambah bagipemegang saham dan pemangku kepentingan melaluiportofolio perusahaan atas aset migas yang terletak di bagianbarat Indonesia


5

• Sugih saat ini memiliki 3 aset migas yang terletak di Sumatraberdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)

• Visi Sugih adalah berkontribusi dalam memenuhi kebutuhanenergi domestik Indonesia

• Indonesia menyediakan potensi investasi dan kesempatanjangka panjang bagi produsen energi domestik

• Indonesia terbukti memiliki cadangan sekitar 3,7 miliar barelminyak dan 103,3 triliun kaki kubik gas alam*

*Sumber: BP p.l.c., “BP Statistical Review of World Energy,” 2013.


6

SELAT PANJANG PSC

KALYANI PSCLEMANG PSC


7

Produksi Migas

Target Produksi 2016

Fase Eksplorasi

Struktur Grup Perusahaan

8

Struktur Kepemilikan Pemegang Saham

9

78.61%

11.66%9.73%

Kepemimpinan Perusahaan

10

Jajaran Direksi:

• Andhika Anindyaguna (Bagoes), Presiden Direktur

• Fachmi Zarkasi, Direktur Korporasi dan Sekretaris Perusahaan

• DR. Chia Hsin (Charlie) Wu, Direktur Operasional

• Christopher Gani, Direktur Keuangan

Jajaran Dewan Komisaris:

• Erros Djarot, Presiden Komisaris

• Wally A. Saleh, Komisaris

• Zaenal Askin, Komisaris Independen


Pencapaian2013-2014

Pencapaian Sugih Energy

12

Juli 2013: Mengakuisisi 55% hak partisipasi pada Blok Selat Panjang

Mei 2013: Penemuan cadangan Migas di Sumur Eksplorasi Akatara-1 dari Blok Lemang

Jan. 2014:Persetujuan atas Rencana Pengembangan (POD) Blok Selat Panjang

Audit 2013: Mencatat penerimaan penghasilan perdana dari produksi migas Blok Selat Panjang

Feb. 2014: Penemuan cadangan Migas di Sumur Eksplorasi Akatara-2 dari Blok Lemang

April 2014: Laporan RISC memperkirakan puncak produksi sebesar 57.000 bopd dan 101 mmscfd dari Blok Lemang

May 2014: SKKMigas secara resmi memberikan persetujuan atas laporan eksplorasi Blok Lemang

2013 2014

Okt. 2013:Laporan RISCmemperkirakan puncak produksi sebesar 25.000 bopd dan 687 mmbo di Zona Pematang dari Blok Selat Panjang

Ikhtisar Keuangan Tahun Buku 2013

13

• Di Tahun Buku 2013, Sugih mencatat pendapatan US$1,1 juta(audited) juta dan keuntungan bersih US$31,1 juta (audited)

• Seluruh pendapatan usaha diraih dari penjualan minyak mentah,mengindikasikan pendapatan dari penjualan minyak mentah naiksebesar 100% (persen) dibandingkan tahun buku 2012, dankeuntungan bersih naik sebesar 977,06% (persen) dibandingkantahun buku 2012 sehingga memberikan nilai tambah kepadapemegang saham

• Nilai saham Sugih sejak saham kembali diperdagangkan di IDX;kenaikan berkisar 313% dari Juni 2012 hingga saat ini (November2014)

Ikhtisar Keuangan Tahun Buku 2013

14

• Laba per saham dasar tahun 2013 menjadi 0,00195 per lembarsaham (audited) atau naik menjadi sebesar 2.337,5% (persen)dibandingkan tahun 2012

• Perkiraan kapitalisasi pasar sebesar US$842 juta (Q3 2014)

• Nilai total aset saat ini sekitar US$538 juta (Q3 2014)

• Total ekuitas saat ini US$294 juta (Q3 2014), menyediakanstruktur modal yang diperlukan Sugih untuk perkembangan lebihlanjut

• Pendapatan usaha yang diperoleh dari penjualan minyak mentahmeningkat menjadi US$4.1 juta (Q3 2014)

Perbandingan Penghasilan Kuartal: 2013-2014

15

1.1

2.0

4.7

2.23.1

4.1

0.6

N/A

4.13.0

2.0

1.1

Performa Harga Saham

16

Performa harga saham Sugih (September 2012 – November 2014)

Sumber: Bloomberg


PROGRAM KERJA MIGAS

Aset Migas

18

Aset Sugih berlokasi di cekungan onshore di Sumatera, yang terbuktimenjadi salah satu daerah yang paling menguntungkan untukeksplorasi migas di Indonesia.

Aset Migas

19

Peta cekungan sedimen tersier Indonesia


LEMANG PSC

Blok Lemang

21

Blok Lemang

22

• Blok Lemang terletak di provinsi Riau, Sumatera, dan terdiridari area dengan luas sekitar 2.120 km persegi

• Secara keseluruhan, Lemang memiliki 28 sumur prospek yangsiap untuk dieksplorasi

• Jalur Pipa SentralSumatra berdekatan dengan blok Lemang

• Blok Lemang bersebelahan dengan blok Jabung yangdioperasikan oleh PetroChina dengan produksi harian sekitar53.000 boepd (barrels of oil equivalent per day) (Jakarta Post,2012)

• Kontrak Bagi Hasil Lemang PSC berlaku sampai 2037

Blok Lemang

23

• Bulan Juli 2011, konsultan migas internasional DeGolyer &MacNaughton (D&M) melakukan evaluasi geologis terhadapblok Lemang

• D&M menilai blok Lemang memiliki cadangan :

• 511 juta barel minyak*

• 468 miliar kubik kaki gas*

• Prospek Akatara, fokus kegiatan eksplorasi pengeboran saatini, diperkirakan memiliki cadangan 147,2 juta barel minyak(unrisked)*

* = sumber prospektif gross

Blok Lemang

24

• Desember 2012: Penemuan pertama di blok Lemang

• Operator menemukan sekitar 222 kaki gross minyak dangas alam di sumur Selong-1 well (945 bopd dan 16,8mmscfd gas)

• Mei 2013: Penemuan kedua di blok Lemang

• Operator menemukan 274 kaki gross di sumur Akatara-1(11.0 mmscfd gas dan 380 bcpd)

• Februari 2014: Pengeboran Appraisal

• Operator menemukan migas di sumur eksplorasi Akatara-2dengan hasil sebesar 2.292 bopd

Blok Lemang

25

• Mei 2014:

• SKK Migas memberikan persetujuan terhadap laporaneksplorasi dari Blok Lemang

• Semester II – 2014:

• Blok Lemang memulai persiapan penyusunan RencanaPengembangan (Plan of Development)

• 2016:

• Target dimulainya produksi migas dari Blok Lemang

Blok Lemang

LUPAK-1LUPAK-2LUPAK-3

BERKAH-1

JINAWI-1

LAMBUR-1

HARJA-1

MANISMATA-1

BEREMBANG-1

BEREMBANG-2

BEREMBANG-3

A. MENDAHARA

TUBA OBI EAST-1

TUBA OBI-8PEMATANG LANTIH-1

NAPAL-1

-1

RONDAMAN-1

LEMANG-1

GANGSAL-1

BETUNG-1

SOUTH SUMATRA KITCHENJAMBI CITY

01°00’E

Berhala Strait

-

-

SABAR-1

-KAJEN 1

SARINAH-1

TUNGKAL-1

TIUNG-1

TIUNG-2

N0 10 20

KM

- -3

BERKAH-1

JINAWI-1

LAMBUR-1

HARJA-1

MANISMATA-1

BEREMBANG-1

BEREMBANG-2

BEREMBANG-3

A. MENDAHARA

TUBA OBI EAST-1

NAPAL-1

1

RONDAMAN-1

LEMANG-

RETIH-1RETIH-1

GANGSAL-1

BETUNG-1

SOUTH SUMATRA KITCHENJAMBI CITY

01°00’E

LEGEND :OIL FIELD.

GAS FIELD.LEAD.

SABAR-1

--1

-

-

-1

SARINAH-1

TUNGKAL-1

TIUNG-1

TIUNG-2

0 10 20

KM

0 10 20

KM

0 10 20

KM

Petrochina JABUNG BLOCK

WJK-1 prospect

Akatara field

Riau Province

Jambi Province

SIANTANG-1

RUKU-1

GEBANG-1

SMD-1 prospect

ARM-1 prospect

-

--

TEBING TINGGI

26

BETARASABAR

MARMO

Lemang PSC

Blok Lemang

27Akses jalan ke blok Lemang, 2013.

Blok Lemang

28Eksplorasi pengeboran di prospek Akatara, blok Lemang, 2013.


KALYANI PSC

Blok Kalyani

30

Blok Kalyani

31

• Sugih mendapatkan participating interest di blok Kalyani padabulan September 2012, yang pada awalnya mencakup 100%participating interest* dan hak pengoperasian dari blok Kalyani

• Blok Kalyani berlokasi di cekungan produktif di SumateraSelatan, sebuah wilayah yang menguntungkan untuk ekplorasidan produksi migas

• Blok Kalyani merupakan bagian dari strategi Sugih untukmengakuisisi aset-aset dengan biaya dan resiko yang rendahdi Sumatera

• Kontrak Bagi Hasil Kalyani PSC berlaku sampai 2041

• Kalyani terdiri dari 6 area dengan luas total 587 km persegi

* Kemudian menjadi 85% seiring penandatanganan JOA dengan PT Pertamina Hulu Energy

Blok Kalyani

32

• Tahun 1975, operator sebelumnya, Redco Indonesia Ltd.,menemukan persediaan fractured gas pada blok ini (Tampino)

• Produksi minyak mentah telah berlangsung sesuai dengantarget interval (Bentayan)

• Komitmen Eksplorasi Awal terdiri atas 1 Sumur Eksplorasi danaktivitas Survey Seismik 2D atas area seluas 100 km persegi

• Rencana kerja untuk Tahun 2015 adalah memperoleh ijinpinjam pakai areal hutan pada pihak regulator dalam rangkamelakukan aktivitas Survey Seismik 2D

• Rencana pengeboran sumur eksplorasi setelah mendapatkanhasil positif dari aktivitas Survey Seismik 2D

Kalyani Block

33

Tempino

N. Kluang Ramba

Tanjung Laban

Bentayan

Mangun Jaya


SELAT PANJANG PSC

Blok Selat Panjang

35

Blok Selat Panjang

• Selat Panjang PSC adalah aset berproduksi pertama milikSugih; yang berlokasi di Riau, Sumatera, dan mempunyai area seluas 946 km persegi

• Penyelesaian akuisisi memberikan Sugih 55% kepemilikansaham atas Petroselat Ltd, yang merupakan pemegang 100% participating interest dan operator dari Selat Panjang PSC

• 45% kepemilikan dari Petroselat Ltd saat ini dipegang olehPetroChina International Selat Panjang Limited

• Sugih mencatat pemasukan pertama dari produksi minyak(Tahun Buku 2013)

• Kontrak Bagi Hasil Selat Panjang PSC berlaku sampai 2021

36

Blok Selat Panjang

• Produksi rata-rata di tahun 2014 adalah sebesar 500 BOPD (Barrel Oil per Day) dan 2 MMSCFD gas

• Target produksi di 2015 adalah sebesar 1.625 BOPD (Barrel Oil per Day) dan 5.5 MMSCFD gas

• Dua zona utama, Zona Sihapas dan Zona Pematang

• Zona Sihapas memiliki cadangan migas sekitar 7.28 MMBO (2P)*

• Zona Pematang memiliki cadangan sekitar 32.7 MMBO dan245 BCF (2P) dari sumur yang diperbaharui *

• Blok ini mempunyai 7 area prospektif yang telah diketahui danmemiliki total cadangan 323 MMBO dan 1,455 BCF

37

Blok Selat Panjang

Cadangan Besar untuk masa produksi 30 Tahun

60 -100+ m thick net oil

20 km2 area

K

LMMM

JZoneJZone

K

LM

Rencana Pengembangan (POD) Zona Pematang

39

Sumber: Surat Persetujuan SKK MIGAS

Rencana Pengembangan (POD) Zona Pematang

40Sumber: Surat Persetujuan SKK MIGAS


TERIMA KASIH

Strictly Private & Confidential. For Discussion Purposes Only fileTentang Sugih Energy 5 • Sugih...

Documents

Transcript of Strictly Private & Confidential. For Discussion Purposes Only fileTentang Sugih Energy 5 • Sugih...