Public Expose Tahunan 2013 - idx.co.id fileProgram (ESOP). Institutional and Private Client...

Public Expose Tahunan 2013Jakarta, 11 Juni 2013

IDX - TRIMBloomberg – TRIM IJ

2

Agenda

1. Profil Perusahaan

2. Kegiatan Usaha

3. Entitas Anak

4. Kinerja Keuangan

5. Rencana Usaha

PT. Trimegah Securites Tbk

Equity Capital Markets

� Perantara Transaksi Saham.

� Employe Stock Option Program (ESOP).

� Institutional and Private Client Services.

Debt Capital Markets

� Pasar Perdana.

� Pasar Sekunder.

InvestmentBanking

� Capital Market

� Corporate Finance Advisory.

AssetManagement

� Produk invetasiuntuk semuakelas aset: saham, instrumenpendapatantetap dan pasaruang melaluireksa dana dandiscretionary funds.

Business Units

3

Tiga business units dan Entitas Anakyang menjalankan kegiatan Manajer Investasi

4

20 Kantor Cabang di 14 Kota Besar di Indonesia

5

Februari 2012

16 Februari 2012 Peluncuran Reksa Dana PernyataanTerbatas TRAM Optimal PenyertaanTerbatas

Maret 2012

02 Maret, 2012 Trimegah Securities Terpilih sebagaiAgen Penjual Sukuk Negara RitelSeri SR-004

07 Maret 2012 Penghargaan “Best Mutual Funds 2012” kepada TRIM Kapital Plus Kategori Reksa Dana Saham Periode1 Tahun dan 3 Tahun – MajalahInvestor

07 Maret 2012 Peluncuran Reksa Dana SahamTRAM Infrastructure Plus – Press Conference & Investor Gathering

Milestones 2012 dan 1Q13 (1 of 2)

Mei 2012

14 Mei 2012 Relokasi Kantor Cabang KelapaGading

Juni 2012

04 Juni 2012 Relokasi Kantor Cabang Semarang

27 Juni 2012 Rapat Umum Pemegang SahamTahunan & Public Expose Tahunan

Oktober 2012

04 Oktober 2012 Penandatanganan MoU antaraPrasetiya Mulya Business School dengan Trimegah Securities

April 2012

10 April 2012 Peluncuran Online Trading iTrimegah

6

Desember 2012

5 Desember 2012 Perseroan Menerima InformasiPembelian 49% saham Perseroan (Non-pengendali) oleh Advance Wealth Finance Ltd.

28 Desember 2012 Transaksi Afiliasi – Pinjaman Sub-ordinasi dari Advance Wealth Finance Ltd

Milestones 2012 dan 1Q13 (2 of 2)

Maret 2013

28 Maret 2013 Persetujuan Perubahan PemegangSaham Pengendali

28 Maret 2013 Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa• Perubahan Komposisi Dewan

Komisaris• Peningkatan Modal Ditempatkan

dan Disetor melalui PUT I denganPenerbitan HMETD

November 2012

26 November 2012 Peluncuran Online Trading iTrimegahSyariah

30 November 2012 Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa – Perubahan Susuan Direksi

7

Pemegang Saham & Struktur Kepemilikan

Pemegang Saham # Jumlah Saham % Kepemilikan

Advance Wealth Finance Ltd 3,500,000,000.00 49.23%

THE NORTHERN TRUST COMPANY S/A SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND 700,000,000.00 9.85%

Avi Dwipayana *) 133,049,395 1.87%

Publik **) 2,575,550,605 36.23%

Sub Total 6,908,600,000 97.18%

PT Trimegah Securities Tbk ("Treasury") 200,700,000 2.82%

Total 7,109,300,000 100.00%

*) Komisaris

**) Masing-masing di bawah 5% kepemilikan per Mei 2013

8

Pemegang Saham & Struktur Kepemilikan

PT TrimegahSecurities

Tbk

Advance Wealth

Finance Ltd49.23%

The Northern Trust

Company S/A Skagen Kon –

TikiVerdipapirfond

9.85%

AviDwipayana *)

1.87%

PT TrimegahSecurities

Tbk(“Treasury”)

2.82%

Publik **)36.23%

Canopus Securities Ltd (BVI)100.00%

NorthstarEquity

Partners Ltd100.00%

*) Komisaris**) Masing-masing di bawah 5 % kepemilikan


Sofyan A. DjalilKomisaris Independen

9

Avi DwipayanaKomisaris

Edy SugitoKomisaris Independen

Stephanus TuranganDirektur Utama

Karman Pamurahardjo *)Direktur

Adrian Rusmana *)Direktur

Dewan Komisaris & Direksi

*) Telah mengajukan pengunduran diri, yang akan efektif dalam RUPS Perseroan atau60 hari setelah tanggal pengunduran diri.

Struktur Organisasi

11

Agenda


2. Kegiatan Usaha

3. Entitas Anak

4. Kinerja Keuangan

5. Rencana Usaha


PT. Trimegah Securites Tbk 12

Melayani penjualan efek ekuitas di pasar perdana dan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagangefek ekuitas di pasar sekunder.

� Perdagangan PerseoranganSales Trader kami yang berpengalaman luas akan selalu menyediakan informasi terkini (up to date)untuk mencapai tujuan investasi Anda.

� Rekening terpisahTrimegah membukakan rekening setiap nasabah secara terpisah untuk menjamin keamanan asetsetiap nasabah. Kami juga memberikan laporan transaksi berkala, baik harian maupun bulanan.

� Pinjaman dana berinvestasiKami menyediakan fasilitas pinjaman untuk investasi Anda dengan suku bunga yang kompetitifuntuk memenuhi tujuan investasiAnda.

Equity Capital Market – Nasabah Ritel



Melayani penjualan efek ekuitas di pasar perdana dan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagangefek ekuitas di pasar sekunder untuk investor institusi, baik investor lokal maupun asing, termasuk assetmanagement, dana pensiun, dan nasabah sub-broking. Kami juga menyediakan pembiayaan ekuitas yangdisesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari proses awal, distribusi, hingga dukungan aftermarket.

� Trader BerpengalamanTersebar di 20 kantor cabang di seluruh Indonesia, Trimegah memiliki sales trader berpengalaman yangsecara harian akan memberikan berita emiten dan pandangan investasi terkini. Dengan pengalamanlebih dari 20 tahun, kami telah memposisikan diri sebagai salah satu top broker di Indonesia dengannetwork yang luas dengan emiten-emiten di Indonesia.

� Brokerage ServiceKami menawarkan berbagai macam pelayanan inovatif untuk korporasi yang menyeluruh sebagai solusiatas kebutuhan investasi perusahaan Anda.

� Direct Market Access (DMA)Kami menyediakan akses langsung secara eksklusif ke bursa dengan kecepatan yang optimum, tingkat kerahasiaan yang tinggi, dan arsitektur yang fleksible dengan menggunakan fixed protocol dengan tarif yang kompetitif..

Equity Capital Market – Nasabah Institusi

Equity Capital Markets - Nilai Transaksi Saham


Nilai Transaksi Saham ECM Trimegah vs BEI

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0Ja

n-11

Feb

-11

Mar

-11

Apr

-11

May

-11

Jun-

11

Jul-1

1

Aug

-11

Sep

-11

Oct

-11

Nov

-11

Dec

-11

Jan-

12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

Trim

egah

(R

p tn

)

IDX

(R

p tn

)

IDX Trimegah

Sumber : IDX Statistics

15

iTrimegah Online Trading adalahfasilitas online trading yang dapatdiakses dengan menggunakanBlackberry, iphone, ipad dan Androidsecara real time.

iTrimegah Reguler

iTrimegah Syariah online adalah fasilitas online trading berbasis syariah yang telah memperoleh Sertifikasi Syariahdari Dewan Syariah Islam Dewan Nasional Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No 005.16.02/DSN-MUI/XI/2012 tanggal 8 November 2012.

Kategori Saham Syariah:1. Kegiatan usaha dikategorikan 100% "HALAL".2. Total utang terhadap ekuitas tidak lebih dari 82%.3. Total pendapatan bunga dari non-halal tidak lebih dari 10% dari total pendapatan bersih.

iTrimegah Syariah

Equity Capital Markets – Online Trading

16

Equity Capital Market – Online Trading

iTrimegah Reguler vs iTrimegah Syariah

iTrimegah Reguler iTrimegah Syariah

1. Memperdagangkan semua saham Memperdagangkan hanya saham syariah

2. Dapat menggunakan fasilitas marjin Tanpa fasilitas marjin

3. Dapat melakukan short sell Tidak bisa melakukan short sell

4. Dapat menggunakan fasilitas buying

power

Tanpa fasilitas buying power

5. Saham reguler tidak ada kadaluarsa Saham syariah di-review setiap 6 bulan

oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis

Ulama Indonesia dan OJK.

ECM – ESOP Administrative Service

17

Debt Capital Markets (“DCM”)

18

1. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara dan Lelang Surat Berharga Syariah Negara;

2. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Negara Ritel (“ORI”) DAN Sukuk Negara Ritel(“SR”);

3. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi.

1. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi Negara dan Surat Berharga Syariah Negara dalam IDR dan USD;

2. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi Negara Ritel dan Surat Berharga Syariah Negara;

3. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi dan Sukuk Korporasi dalam IDR dan USD;

4. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Buy Back dan Debt Switching;

5. Pedagang Perantara Transaksi Ritel untuk Nasabah, dan Bekerja Sama dengan Bank Lain.

Pasar Perdana Secondary Market

Peringkat 3 Partisipan Kategori Perusahaan Efek Teraktif Berdasarkan Volume Pelaporan SuratBerharga - Maret 2013.

Peringkat 3 Partisipan Kategori Perusahaan Efek Teraktif Berdasarkan Frekuensi Pelaporan SuratBerharga Negara - Maret 2013.

Investment Banking (“IB”)

19

Dengan pengalaman Trimegah lebih dari 20 tahun dalam menangani berbagai transaksi di Pasar Modal, DivisiInvestment Banking Trimegah menyediakan jasa keuangan terbaik melalui penjaminan emisi saham danpenjaminan emisi obligasi (underwriting) maupun jasa penasihat keuangan (financial advisory) sesuaikandengan kebutuhan nasabah. Didukung dengan Tim Investment Banking yang profesional dan berpengalamanmaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak keunggulan dan nilai tambah Trimegah dibandingkanperusahaan sekuritas lainnya.

1. Privatization & Divestments;2. Strategic & Financial Partner;3. Asset Disposals & Placement;4. Merger & Acquisition;5. Tender Offer;6. Restructuring;7. Other Advisory Services.

Capital Market Corporate Finance Advisory

1. Initial Public Offering (IPO);2. Right Issue;3. Bond Issuance;4. Medium-Term Note (MTN).

Investment Banking – 2012 & 2013 Completed Deals

20PT. Trimegah Securites Tbk

Obligasi Toyota Astra Financial Services II 2012 Tingkat Bunga

TetapRp335.000.000.000

Joint Lead Underwriter

6 Juni 2012

Obligasi Subordinasi II Bank Nagari 2012

Rp225.000.000.000

Sole Lead Underwriter

27 Juni 2012

PUB Obligasi Eximbank I 2012

Tingkat Bunga Tetap Tahap II

Rp401.000.000.000


27 November 2012

Efek Beragun Aset DBTN03 Tahun 2012

Rp58.000.000.000


12 Desember 2012

Obligasi Toyota Astra Financial Services III 2013 Tingkat Bunga

TetapRp401.000.000.000


20 Mei 2013

PT Pupuk SriwidjajaFinancial Advisory

Services

Rp6.800.000.000.000

Financial Advisor

Januari 2012

PT Finansia Multi Finance

Financial Advisory Services

Rp171.500.000.000

Arranger

Februari 2012

PT Travira AirFinancial Advisory

Services

n.a

Financial Advisor

Oktober 2012

PT Tiara Marga Trakindo

Financial Advisory Services

45.757.947.500

Arranger

Mei 2012

Research

� Menyediakan analisis yang akurat dan tepat waktu mengenai ekonomi, pasar ekuitas dan surat utang untuk memenuhi kebutuhan nasabah ritel dan institusi.

� Memberikan perspektif yang unik dengan menggabungkan aspek fundamental dan sentimen pasar.

Corporate Action Calendar

Corporate Action Calendar menyediakan informasi mengenai tindakan/kegiatan korporasi perusahaan-perusaahan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kegiatan-kegiatan itu termasuk RUPS, RUPO, Tender Offer, Merger/Acquisition, Stock Dividend, Cash Dividend, Bonus Stock, Go Private, Stock Split, Reserve Stock Split dan Right Issue. Corporate Action Calendar bermanfaat bagi investor maupun calon investor.

Reports Investors Forum

21


Reports

22

23

Agenda


2. Kegiatan Usaha

3. Entitas Anak

4. Kinerja Keuangan

5. Rencana Usaha

24

Trimegah Asset Management

� PT Trimegah Asset Management merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Securities Tbk , salahsatu perusahaan sekuritas terkemuka yang terintegrasi dan berpengalaman lebih dari 20 tahun di industripasar modal indonesia. Sejak 31 Januari 2011, PT Trimegah Asset Management berdisi sendiri sebagaiperusahaan Manajer Investasi untuk memfokuskan layanan yang lebih pada klien dalam hal pengelolaan dananasabah.

� PT Trimegah Asset Management menyediakan berbagai produk i nvestasi untuk semua kelas aset yangterdiri dari saham, pendapatan tetap dan pasar uang melalui reksa dana dan discretionary fund. Melalui paraprofesional yang berpengalaman di industri pasar modal, khususnya asset management, PT Trimegah AssetManagement fokus untuk berinovasi dan berkembang melalui produk-produk investasi yang disesuaikandengan kebutuhan nasabah, mulai dari individu, korporasi, lembaga keuangan dan dana pensiun untukmencapai return yang optimal dalam investasi jangka panjang.

� Track Record kesuksesan dalam mengelola aset – PT Trimegah Asset Management didirikan dengandukungan track record kesuksesan dalam pengelolaan aset melalui PT Trimegah Securities Tbk, di manapengelolaan aset nasabah telah diperkenalkan oleh PT Trimegak Securities Tbk, sejak tahun 1997.

� Tim dengan track record yang panjang di Industri Asset Management. Tim PT Trimegah AssetManagement adalah profesional yang berpengalaman industri pasar modal.

25

Hendra HarahapKomisaris

N. Wahyudi SalasaKomisaris

Denny R. ThaherDirektur Utama

S. Like KaawoanDirektur

Dewan Komisaris & Direksi


26

Penghargaan

20122012

TRIM Kapital Plus Rank 5 in 2010 performanceTRIM Kapital Rank 8 in 2010 performance

TRIM Syariah Saham Rank 3 in 2010 performanceTRIM Syariah Berimbang Rank 1 in 2010 performance

TRIM Kapital Plus # 1 Best Equity Fund, 1 & 3 Years – Investor MagazineTRIM Kapital Plus # 4 Top 50 Best Fund – Investor Magazine

TRIM Kapital # 2 Best Equity Fund, 1 Year – Investor MagazineTRIM Kapital # 5 Top 50 Best Fund – Investor Magazine

TRIM Kapital # 6 Best Equity Fund, 7 Years – Investor MagazineTRIM Kapital # 9 Best Equity Fund, 5 Years – Investor Magazine

TRIM Dana Stabil # 2 Best Fixed Income Fund, 1 & 3 Years – Investor MagazineTRIM Dana Tetap 2 # 4 Best Fixed Income Fund, 3 Years – Investor MagazineTRIM Dana Tetap 2 # 9 Best Fixed Income Fund, 1 Year – Investor Magazine

TRIM Kas 2 # 3 Best Money Market Fund, 3 Years – Investor MagazineTRIM Kas 2 # 4 Best Money Market Fund, 1 Year – Investor Magazine

20102010

**) Morningstar Rating as of 31 January 2013 based on Risk Adjusted Return Morningstar

Funds Morningstar Rating**

27

Produk

Reksa Dana Saham Tanggal Terbit

01 TRIM Kapital02 TRIM Syariah Saham 03 TRIM Kapital Plus04 TRAM Consumption Plus05 TRAM Equity Focus06 TRAM Infrastructure Plus

20 Maret 199727 Desember 2006

26 Mei 20085 Mei 2011

15 July 201128 Maret 2012

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Terbit

01 TRIM Dana Stabil02 TRIM Dana Tetap II03 TRAM Pendapatan Tetap

USD04 TRAM Regular Income05 TRAM Strategic Plus

20 Febuari 200421 Mai 2008

18 Juli 20115 Oktober 20115 Oktober 2011

Reksa Dana Pasar Uang Tanggal Terbit

01 TRIM Kas 2 11 April 2011

Reksa Dana Terproteksi Tanggal Terbit

01 TRIM Terproteksi Lestari 402 TRIM Terproteksi Lestari 503 TRAM Terproteksi Prima VI04 TRAM Terproteksi Prima VII

10 Januari 201123 Mei 2011

19 Agustus 201121 Desember 2011

Reksa Dana Penyertaan Terbatas

Tanggal Terbit

01 TRIM PerformaDinamis Terbatas

02 TRAM Optimal Penyertaan Terbatas

8 Oktober 2010

16 Februari 2012

Reksa Dana Campuran Tanggal Terbit

01 TRIM Kombinasi 202 TRIM Syariah Berimbang03 TRAM Alpha

10 November 200927 Desember 2006

1 Mei 2013

28

Asset Under Management (“AUM”)

AUM Trimegah vs Industri - Maret 2013

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

150,000

155,000

160,000

165,000

170,000

175,000

180,000

185,000

190,000

Trim

egah

Ass

et M

anag

emen

t (R

p B

illio

ns)

Indu

sty

(Rp

Bill

ions

)

Industry Trimegah Asset Management

Bank Partners

29

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Bank Bukopin Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Jabar Banten Tbk

30

Agenda


2. Kegiatan Usaha

3. Entitas Anak

4. Kinerja Keuangan

5. Rencana Usaha

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

Bil

lio

ns

Modal Kerja Bersih Disesuaikan (“MKBD”)


Grafik Perkembangan MKBD Perseroan

Sumber : Data Internal

Penjualan Aset

Pinjaman

Sub-ordinasi


Pendapatan Usaha & Laba 1Q13

32

1Q12 Share 1Q13 Share %YoY

PENDAPATAN USAHA

Komisi perantara perdagangan efek 8,960,667 23.2% 10,753,131 24.9% 20.0%

Jasa kegiatan manajer investasi 19,987,596 51.8% 23,283,672 54.0% 16.5%

Pendapatan dividen dan bunga - bersih 4,110,644 10.7% 4,076,900 9.5% -0.8%

Keuntungan perdagangan efek - bersih 1,421,920 3.7% 4,573,970 10.6% 221.7%

Jasa pemjaminan emisi dan penjualan efek 3,140,455 8.1% - 0.0% -100.0%

Jasa penasehat investasi 750,000 1.9% 444,612 1.0% -40.7%

Lain-lain 209,049 0.5% 2,085 0.0% -99.0%

Total Pendapatan Usaha 38,580,331 100.0% 43,134,370 100.0% 11.8%

Sumber : Data Internal – Laporan Keuangan Tidak DiauditDalam ribuan Rupiah


Pendapatan Usaha & Laba – 1Q13

33

Sumber : Data Internal – Laporan Keuangan Tidak DiauditDalam ribuan Rupiah

1Q12 1Q13 YoY%

Jumlah Beban Usaha (39,176,412) (39,628,551) 1.2%

Laba (Rugi) Usaha (596,081) 3,505,819 -688.1%

Penghasilan (Beban) Lain-lain 776,171 (2,902,955) -474.0%

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 180,090 602,864 234.8%

Laba (Rugi) Tahun Berjalan 276,039 208,311 -24.5%

Pendapatan Komprehensif Lain 47,296 5,537,130 11607.4%

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan 323,335 5,745,441 1676.9%

34

Agenda


2. Kegiatan Usaha

3. Entitas Anak

4. Kinerja Keuangan

5. Rencana Usaha

Rencana Usaha

35

� Perluasan Jaringan melalui Pembukaan Kantor-kantorCabang Kecil/Kios

� Semakin Mengaktifkan Cross Selling antara Perseroan dengan Entitas Anak

PT Trimegah Securities Tbk Corporate Secretary – Investor Relations

Gedung Artha Graha 19th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - [email protected]

Public Expose Tahunan 2013 - idx.co.id fileProgram (ESOP). Institutional and Private Client...

Documents

Transcript of Public Expose Tahunan 2013 - idx.co.id fileProgram (ESOP). Institutional and Private Client...