PT MNC Investama Tbk_THMETD Tambahan_29!04!2016

8/16/2019 PT MNC Investama Tbk_THMETD Tambahan_29!04!2016

1/6

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT

RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN

INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK

TERLEBIH DAHULU INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC

INVESTAMA TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL

TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”).

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA

DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.: IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

TRANSAKSI TERTENTU, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.: KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009

(“PERATURAN NO.: IX.E.1”) DAN BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.: IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.: KEP-614/BL/2011 TANGGAL

28 NOPEMBER 2011 (“PERATURAN NO.: IX.E.2”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN

INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN

PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASEHAT PROFESIONAL

LAINNYA.

PT MNC INVESTAMA TBK

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha

Investasi Strategis

Kantor Pusat

MNC Financial Center Lantai 21

Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886

Website: www.mncgroup.com

Email: [email protected]

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN

BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI

DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA

INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING

MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI

SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI

RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM

KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 4 MEI 2016 SESUAI DENGAN IKLAN

PENGUMUMAN RUPSLB YANG DIIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 28 MARET 2016 DAN IKLAN PANGGILAN

RUPSLB YANG DIIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 12 APRIL 2016.

Perubahan dan/atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi ini

Diterbitkan di Jakarta tanggal 29 April 2016

http://www.mncgroup.com/http://www.mncgroup.com/http://www.mncgroup.com/http://www.mncgroup.com/


2/6

I.

INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1.

PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 38”), bersama ini Direksi

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penambahan

Modal Tanpa HMETD”) sebanyak-banyaknya 3.890.210.660 saham dengan nilai nominal Rp. 100,- atau sebanyak-

banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dikeluarkan

untuk:

i. Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan

(Management and Employees Stock Option Program (MESOP)) sebanyak-banyaknya 778.042.132 saham dengan nilai

nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 2% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam

Perseroan.

ii. Penambahan Modal Tanpa HMETD selain dalam rangka Program MESOP sebanyak-banyaknya 3.112.168.528 saham

dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 8% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor

penuh dalam Perseroan.

Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2016.

2. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Sejalan dengan visi Perseroan menjadi perusahaan investasi yang terkemuka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,

khususnya di kawasan Asia Pasifik, Perseroan terus berusaha untuk mengembangkan unit-unit usahanya yang berpilar

pada 3 strategi bisnis utama yaitu di sektor media, jasa keuangan dan properti.

Pertumbuhan industri media di Indonesia masih memiliki potensi yang besar khususnya bagi televisi free-to-air (FTA) yang

berbasis iklan, mengingat media televisi adalah satu-satunya media audio visual yang mampu menjangkau sasaran

masyarakat luas. Selain itu, media online/mobile diramalkan menjadi pasar terbesar industri periklanan di masa depan.

Besarnya potensi pasar mobile (media sosial) bagi industri periklanan memberikan tambahan peluang bagi Perseroan

untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja anak-anak usaha di bidang media untuk mempertahankan posisi MNC

Group sebagai “the largest and the most integrated media company” di Asia Tenggara.

Industri jasa keuangan di Indonesia masih memiliki peluang pertumbuhan yang luas, terutama setelah Pemerintah

menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sebesar 5,3%, yang mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat

mulai tumbuh. Pengembangan proyek-proyek seperti proyek infrastruktur tentunya akan membutuhkan pendanaan bank

dan produk-produk jasa keuangan. Hal ini akan memberikan peluang yang baik bagi Perseroan yang memiliki portofolio

yang lengkap di bisnis jasa keuangan untuk menjadi “the most reliable and integrated financial services in Indonesia”.

Sinergi antar entitas anak akan terus ditingkatkan antara lain melalui cross-selling product dan kegiatan pemasaran

bersama. Dengan dukungan struktur permodalan, pengembangan akan dilakukan melalui pertumbuhan organik dan

anorganik.

Percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, kebijakan deregulasi dalam reformasi perpajakan dan

aturan lainnya yang terkait langsung dengan industri properti, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) dan

tingkat inflasi yang terus menurun akan menjadi pendorong membaiknya industri properti. Dengan kondisi-kondisi yang

mendukung tersebut, Perseroan melalui unit usaha asosiasinya di sektor properti akan terus bergerak cepat melanjutkan

rencana-rencana pengembangan besar dan mengambil peluang pengembangan usaha.

Serangkaian peluang usaha yang terbuka bagi Perseroan, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, memperkuat

komitmen Perseroan untuk mendukung setiap langkah strategis dari entitas anak yang difokuskan untuk membesarkan

skala usaha Perseroan agar tumbuh sehat dengan tingkat profitabilitas yang memuaskan.

Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Perseroan akan mendapatkan tambahan modal kerja tanpa membebani pemegang saham saat ini.

2. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat.

3. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham

Perseroan.

4. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam

Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.


3/6

5.

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, bagi

pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai

dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 9.09%. Dilusi yang akan dialami oleh

pemegang saham saat ini relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham

saat ini.

Penambahan Modal Tanpa HMETD selain dalam rangka Program MESOP akan dikeluarkan kepada investor yang

bermaksud berinvestasi dalam Perseroan, yang mana sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi inibelum ada investor strategis atau pemegang saham Perseroan yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan Penambahan

Modal Tanpa HMETD selain dalam rangka Program MESOP ini. Penerbitan saham baru Perseroan melalui Penambahan

Modal Tanpa HMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

Dapat pula disampaikan bahwa sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki perkara

material baik Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif

terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali perkara sebagai berikut:

- Perkara No. 431/PDT.G/2010/PN.JKT.PST antara Perseroan sebagai penggugat dengan: (i) PT Global Mediacom Tbk

selaku Tergugat I, (ii) KT Corporation selaku Tergugat II, (iii) Qualcomm Incorporated selaku Tergugat III, dan

(iv) PT KTF Indonesia selaku Tergugat IV.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD baik itu dalam rangka Program MESOP

maupun dalam rangka selain program MESOP, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait Penambahan Modal Tanpa

HMETD akan digunakan untuk investasi dan modal kerja untuk Perseroan dan entitas anak.

4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

Penambahan Modal Tanpa HMETD dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan

(Management and Employees Stock Option Program (MESOP)) dapat dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

sejak RUPSLB yang menyetujui MESOP yaitu berlaku sampai dengan 4 Mei 2021.

ii. Penambahan Modal Tanpa HMETD selain dalam rangka Program MESOP dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak

RUPS yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD ini yaitu berlaku sampai dengan 4 Mei 2018.

5.

INFORMASI MENGENAI PROGRAM MESOP

a. Kriteria Penerima Program MESOP

Penerima Hak Opsi adalah karyawan Perseroan dengan posisi kunci, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan

memperhatikan peran, tanggung jawab dan kontribusinya terhadap Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh Komite

MESOP.

b. Mekanisme Pengeluaran Saham

Saham-saham yang akan dikeluarkan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka MESOP,

akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan

menggunakan kode saham dan mekanisme yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dicatatkan di BEI

hingga saat ini.

c.

Hak Yang Diperoleh Calon Pemegang Saham MESOP

Penerbitan Modal Tanpa HMETD dalam rangka MESOP akan dilaksanakan dengan menerbitkan hak opsi, dimana

setiap 1 (satu) hak opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan

membayar sebesar harga pelaksanaan, yang kemudian saham tersebut dapat diperdagangkan di BEI setiap saat sesuai

dengan peraturan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

d. Periode Pelaksanaan Program MESOP

Periode pelaksanaan Program MESOP dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setahun dan rencana

pelaksanaan MESOP akan dilaporkan Perseroan kepada BEI selambat-lambatnya 5 Hari Bursa sebelum tanggal

pelaksanaan Program MESOP.


4/6


5/6

Selatan yang mana akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tertuang

dalam Surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum No AHU-AH.01.03-0034054 tanggal 23 Maret

2016 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MNC Investama Tbk.

III.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dibuat berdasarkan

beberapa asumsi sebagai berikut:

a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 3.890.210.660 saham.

b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD per

31 Maret 2016 adalah sebesar 38.902.106.607 saham.

c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD meningkat

menjadi sebanyak 42.792.317.267.

IV.

PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN

Penetapan Harga Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD akan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan

Nomor I-A, yakni:

a. Untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD

Sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima)

hari bursa berturut-turut di pasar regular sebelum Perseroan menerbitkan iklan tentang rencana akan dilakukannya

pengumuman RUPSLB yang memiliki agenda tentang Penambahan Modal Tanpa HMETD.

b. Untuk MESOP

Sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama

25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan

MESOP.

V.

IKHTISAR DAN KEUANGAN PENTING

Keterangan

Dalam Jutaan Rupiah

31 Desember 2015

(Diaudit)

31 Desember 2014

(Diaudit - disajikan kembali)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Jumlah Aset 53.177.474 47.528.559

Jumlah Liabilitas 30.443.615 24.983.301

Jumlah Ekuitas 22.733.859 22.545.258

LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Pendapatan 12.210.568 12.433.400

Laba (Rugi) Sebelum Pajak (445.184) 1.791.592

Laba (Rugi) Bersih (588.392) 1.169.395

VI.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana

diungkapan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB

Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016 pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat diAuditorium MNC Tower Lantai B2, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340 dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Pembatalan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) yang sebelumnya telah disetujui

oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Mei 2015.

Penjelasan:

Ketentuan kuorum berdasarkan Pasal 11 ayat 2.a jo Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa kuorum

kehadiran adalah ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan adalah

sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.


6/6

2.

Persetujuan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) setinggi-tingginya sebesar 10%

(sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Tanggal 29 Desember 2014.

Penjelasan:




3. Persetujuan penerbitan dan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) baru serta

pemberiaan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penerbitan MESOP tersebut.

Penjelasan:




4. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulum (HMETD) sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan

Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 16 Desember 2015.

Penjelasan:




5.

Perubahan Iuran Dana Pensiun Danapera.

Penjelasan:




Iklan pengumuman dan panggilan RUPSLB telah diiklankan masing-masing di harian Koran Sindo, website BEI dan website

Perseroan pada tanggal 22 Maret 2016 dan 6 April 2016.

VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya

atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan

setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam

Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat

menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

VIII.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat

menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini.

PT MNC INVESTAMA TBKKantor Pusat

MNC Financial Center Lantai 21

Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340

Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886

Website: www.mncgroup.com

Email: [email protected]
http://www.mncgroup.com/http://www.mncgroup.com/http://www.mncgroup.com/http://www.mncgroup.com/

PT MNC Investama Tbk_THMETD Tambahan_29!04!2016

Documents

Transcript of PT MNC Investama Tbk_THMETD Tambahan_29!04!2016