PT Media Nusantara Citra TbkPublic Expose

Kamis, 22 Juni 2017

Auditorium MNC Tower Lt. B2

Jl. Kebon Sirih No. 17–19

Jakarta, Indonesia

Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC

DAFTAR ISI

Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC

DAFTAR ISI

Perusaan Media Terbesar dan Paling Terintegrasi di Asia Tenggara

RADIO

PRINTENTERTAINMENT

NEWS & SPORTS

SUPPORTINGFREE-TO-AIR TV CONTENT

4

PAY-TV CHANNELSCONTENT LIBRARYTALENT

MANAGEMENT

Pustaka Konten sebanyaklebih dari 300,000 jamdan meningkat sebanyak15,000 s/d 25,000 jamper tahun.

TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS

ANIMATION

IN HOUSE PRODUCTION UNITS

DRAMA/ MOVIES/ FTV

RCTI, MNCTV,

GlobalTV, iNewsTV

MNC Sports

Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC

DAFTAR ISI

Universitas, 4% Akademi,

3%

SMU, 29%

SMP, 19%

SD, 23%

NA22%

6

Populasi (2016) Tingkat Populasi Muda : 80% - <50thn

Faktor Makro Pendukung Pertumbuhan Industri

Tingkat Pendidikan

Sumber: Nielsen Media ResearchSumber: Biro Pusat Statistik 2012

Pengeluaran Biaya Bulanan (Rp1,000)

Jumlah populasi yang besar

dan muda

Lebih dari 200 juta orang

berusia di bawah 50 tahun

Pertumbuhan kelas ekonomi

menengah

Pertumbuhan ekonomi yang

kuat didukung oleh konsumsi

domestik

60 juta TV rumah tangga

Hanya 4% dari populasi

Indonesia yang merupakan

lulusan universitas

Indonesia rata-rata menonton 5

jam TV/hari

Faktor Makro Pengendali

A1 35006% A2 2501-

35009%

B 1751-250020%

C1 1251-175026%

C2 901-125021%

D 601-90013%

E <6005%

0-1428%

15-2417%

25-5443%

55-647%

65+5%1,374

1,267

258103 68 31 23 6

Chin

a

India

Indonesia

Ph

ilippin

es

Thaila

nd

Mala

ysia

Au

str

alia

Sin

ga

pore

Sumber: MPA 2016

dalam jutaan

Sumber: United Nations (2015)

7

Indonesia berada pada lingkungan pertumbuhan yang

kondusif

Indonesia memiliki tingat net ad spend sebagai % dari GDP yang terendah di regional, potensi untuk pertumbuhan

yang kuat

Tingkat Harga iklan per 30 detik juga lebih murah dibandingkan negara ASEAN lainnya

net ad spend sebagai % dari GDP (2016)

Sumber: Media Partners Asia 2016

USD/spot

30 detik prime time rate card

$5.400 $5.950 $6.600$10.600

$16.400

$40.000

$80.000

Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia

Sumber: Media Partners Asia 2016

0,5%

0,5% 0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

Vietnam Philippines Singapore Thailand Malaysia Indonesia

% of GDP

8

Terbatasnya ketersediaan slot iklan; permintaan iklan terus bertumbuh

Merek Nasional semakin agresif dalam beriklan, tidak kalah dengan merek multi-nasional

Kondisi Industri Media Televisi

Limited Supply : Only 11 FTA TV stations Demand (Semakin banyak merek yang beriklan di TV)

40%

30%

16%

11%3%

MNCN

SCMA

VIVA

Trans

Others

Sumber: Nielsen Prime-Time all demography YTD May 2017

Supply : hanya 11 FTA TV station

9

Pangsa Pasar Iklan Media Indonesia

2022F2017

Dengan terbatasnya infrastruktur internet, TV adalah satu-sasunya media yang memiliki

jangkauan nasional, sehingga TV masih akan tetap dominan di masa yang akan datang

Online advertising to take market share from Newspaper and Magazine

Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC

DAFTAR ISI

Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia

11

RADIO

PRINTENTERTAINMENT

NEWS & SPORTS

SUPPORTINGFREE-TO-AIR TV CONTENT

PAY-TV CHANNELSCONTENT LIBRARYTALENT

MANAGEMENT

Content library containsmore than 300,000 hoursand increasing by morethan 15,000 hours peryear

TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS

ANIMATION

IN HOUSE PRODUCTION UNITS

DRAMA/ MOVIES/ FTV

RCTI, MNCTV,

GlobalTV, iNewsTV

MNC Sports

Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan

RCTI, MNCTV, dan GlobalTV tumbuh secara signifikan mengalahkan industri media.

iNewsTV menjadi jaringan nasional yang fokuspada berita dan hiburan.

22 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang dapat menghasilkan pendapatan iklan

TV Studio yang terintregasi ini telah beroperasipenuh sejak tahun 2016, infrastruktur inimeningkatkan kapasitas produksi dan kualitaspemrograman dengan biaya yang efisien.

15

15

Konten adalah Raja

Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami

Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan

pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan

Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan kami

menyiarkan banyak top drama seri

Kami memiliki lisensi untuk program Internasional

seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star

Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor

Program Ekslusif dengan top studio Hollywood

Lebih dari 300.000 jam dari pustaka konten dan terus

meningkat sebanyak lebih dari 15.000 jam setiap tahun.

Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan

merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian

integral dari strategi konten kami.

“Content is where I expect much of the real money will be

made on the Internet, just as it was in broadcasting.

The television revolution that began half a century ago

spawned a number of industries, including the manufacturing of

TV sets, but the long-term winners were those who used the

medium to deliver information and entertainment.”

“Content is King” by Bill Gates in 1996

Prime-Time Nielsen TV stations ranking

16

Rank Stasiun TV Target

PenontonYTD June 2017

Share 1 RCTI ABC 23.92 SCTV ABCD 17.63 IVM ABCD 12.14 ANTV ABC 11.95 MNCTV ABCD 8.86 TRANS7 ABC 6.17 GTV ABC 5.98 TRANS ABC 5.19 TVONE ABC 4.4

10 METRO AB 1.911 INEWS AB 1.2

Source: Nielsen Prime-Time All Demographic 5+ Audience Share

Prime-Time Nielsen TV stations ranking

Top 20 Drama Series Mei 2017

14

• Drama seri komedi produksi MNC Pictures “Dunia Terbalik” berkinerja dengan baik dan

terus menduduki posisi teratas sejak premier di bulan Januari 2017 lalu.

• 8 dari 20 program teratas bulan May 2017 merupakan milik MNC

Source: Nielsen, ALL DEMO, 5+

No. Program Chn TVR SHR

1 DUNIA TERBALIK RCTI 5.5 24.7

2 TOP – TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.6 16.2

3 ANAK LANGIT SCTV 3.5 16.4

4 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 5 SCTV 3.5 22.1

5 BOY SCTV 3.2 13.7

6 PESANTREN ROCK ‘N ROLL 4 SCTV 3.2 20.5

7 PARA PENCARI TUHAN JILID 11 SCTV 3.0 19.5

8 AMANAH WALI RCTI 3.0 18.8

9 TUHAN BERIKAN KAMI CINTA SCTV 2.7 13.5

10 AWAS, BANYAK COPET! RCTI 2.6 15.0

11 BERKAH CINTA SCTV 2.5 15.2

12 AMANAH WALI (R) RCTI 2.4 17.0

13 ANANDHI ANTV 2.4 17.9

14 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA (R) SCTV 2.4 14.8

15 DUNIA TERBALIK (R) RCTI 2.2 19.7

16 JODOH PENGANTAR JENAZAH ANTV 2.0 12.6

17 HATI YANG MEMILIH RCTI 2.0 13.3

18 BINTANG DI HATIKU RCTI 2.0 15.4

19 JODOH PENGANTAR JENAZAH (R) ANTV 1.9 19.0

20 ANAK SEKOLAHAN SCTV 1.8 12.9

15

MNC Has The Best Talent Search Format Lineup

Pioneering the international scale talent search programs in Indonesia, such as

Indonesian Idol - 8th season and running,

X-Factor Indonesia - 2nd season and running,

Rising Star Indonesia - The 1st Season with interactive talent search programs

MasterChef Indonesia - 3rd season and running

The Voice Indonesia – Aired February 2016

Our talent search programs are 3x more profitable than competing “In-house” dangdut singing competition

Produsen Terbesar konten di Indonesia

• MNC memproduksi lebih dari

15.000-25.000 jam konten

secara in-house setiap tahun.

Melebihi dari pesaing manapun

di Indonesia.

• Memiliki kontrol penuh dari

mulai manajemen bakat lalu

produksi sampai dengan

penayangan.

• 3 divisi in-house produksi:

Strategi pemrograman yang

memungkinkan RCTI meraih

54% EBITDA marjin menjadi

pemimpin industri.

Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi

18

Star Media Nusantara

RCTI, MNCTV, GTV and Sport

Productions

MNC Pictures

MNC Animation

• iNewsTV diluncurkan pada 6 April 2015.

• Fokus pada program berita, hiburan dan olah raga selama 24 jam

Medan

Batam

Payakumbuh Bukit Tinggi

Padang

Lubuk LinggauLampung

Palembang

JakartaCirebon

Semarang

Bandung Tasikmalaya

Surabaya

Bali Mataram

Kupang

Pontianak

Pleihari

Makassar

BanyumasMagelang

Palangkaraya Banjarmasin

Samarinda

Kendari

Manado

Gorontalo

Ternate

Palu

Ambon

Manokwari

Banda AcehLhokseumawe

Bengkulu

Sabang

Pematang Siantar

Pangkal Pinang Mamuju

Tarakan

Merauke

Total : 58 stations

Pekan Baru

Biak

Nebire

iNewsTV, TV Nasional Berjaringan Terbesar

19

Fasilitas Studio Terintegrasi

18

Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC

DAFTAR ISI

Tinjauan Keuangan PT Media Nusantara Citra Tbk

20

Income StatementsIn IDR Bio

Q1-2017 Q1-2016 YOY

Growth12M2015 12M2016

YOY

Growth

Revenues 1,609.60 1,538.70 5% 6,444.94 6,730.28 4%

EBITDA 621 577 8% 2,403 2,631 9%

EBITDA Margin 39% 38% 37% 39%

Net Income 419.00 479.60 -13% 1,185.67 1,368.68 15%

Net income margin 26% 31% 18% 20%

21

Strong revenue growth with increasing EBITDA Margins

Room For Further Margins Improvement

Source : Company information

EBITDA margins (FY2011A – Q1/FY2017A; FY2020E)

33%

38%

42% 42%

37%38%

37%39%

44%

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 1Q2016 1Q2017 2021E

Terima Kasih