PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk · PDF file pt distribusi voucher nusantara tbk dan...

Click here to load reader

  • date post

    29-Dec-2019
  • Category

    Documents

  • view

    30
  • download

    1

Embed Size (px)

Transcript of PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk · PDF file pt distribusi voucher nusantara tbk dan...

  • Tanggal Efektif : 16 November 2018 Masa Penawaran Umum : 21 - 23 November 2018 Tanggal Penjatahan Saham : 26 November 2018 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 26 November 2018 Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik : 26 November 2018 Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia : 27 November 2018

    OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

    PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

    PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

    SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

    PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk Kegiatan Usaha Utama:

    Bergerak dalam bidang usaha Jasa Teknologi Informasi dan Digital Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

    Kantor Pusat: AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City

    Jl Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta 12940

    Telepon: +6-21 30480712 Faksimili: +6221 30480713 Website: www.ptdvn.com

    Email: [email protected] Kantor Perwakilan:

    Kantor Jonggol Ruko Puri Indah Estate No. 18, Kp. Momonot

    Ds. Tlanjung Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor Kantor Cisarua

    Jl. Raya Gadog Puncak No. 8a, Ds. Pandansari Kec. Ciawi Bogor

    PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

    Sebanyak 214.285.700 (dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp2.950 (dua ribu sembilan rastus lima puluh Rupiah) setiap lembar saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp632.142.815.000 (enam ratus tiga puluh dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu Rupiah). Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin seluruh penawaran umum secara Kesanggupan penuh (Full Commitment) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.

    PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

    PT Kresna Sekuritas (Terafiliasi)

    PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. PT Sinarmas Sekuritas

    PENJAMIN EMISI EFEK

    PT Mandiri Sekuritas PT Panca Global Sekuritas PT Waterfront Sekuritas Indonesia

    RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TEKNOLOGI. DAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN APABILA TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI SECARA AKURAT BAGAIMANA PERUBAHAN TEKNOLOGI DI MASA MENDATANG, MENJAGA KINERJA SOFTWARE DAN HARDWARE SERTA KEAMANAN DARI PLATFORMPENJUALAN AKAN MEMPENGARUHI OPERASI PERSEROAN ATAU DAYA SAING FASILITAS ATAU PRODUK PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

    MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT RISIKO PERDAGANGAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN TERSEBUT DI BURSA EFEK MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

    PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2018

    Cover Buku Final PUPS DIVA 2018_fb.indd 1 11/19/18 7:08 PM

  • Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta pada tanggal 10 September 2018 dengan surat Nomor EXT/CORP/DVN/IX/2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“selanjutnya disebut “UUPM”).

    Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

    Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data, laporan, dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing- masing.

    Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

    Penjamin Pelaksana Emisi Efek (kecuali PT Kresna Sekuritas) dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sesuai definisi Afiliasi dalam UUPM. Adapun sifat hubungan afiliasi antara PT Kresna Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan yang merupakan afiliasi dengan Perseroan karena sebagai entitas di bawah sepengendali PT Kresna Graha Investama Tbk yang merupakan Holding Company.

    PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

    PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAKMENYESATKAN PUBLIK.

    Cover Buku Final PUPS DIVA 2018_fb.indd 2 11/19/18 7:08 PM

  • i

    DAFTAR ISI

    DAFTAR ISI i DEFINISI DAN SINGKATAN iii RINGKASAN viii

    1. Riwayat Singkat viii 2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan ix 3. Penawaran Umum Saham Perdana xi 4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum xi 5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan xi 6. Keterangan Entitas Anak xii 7. Ikhtisar Data Keuangan Penting xii 8. Risiko Usaha xiii 9. Kebijakan Dividen xiii

    I. PENAWARAN UMUM 1 II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 3 III. PERNYATAAN UTANG 5 IV. IKHTISAR KEUANGAN PENTING 17 V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 22

    1. Umum 22 2. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Operasi Perseroan 22 3. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan 23 4. Hasil Usaha 23 5. Hasil Operasional Usaha 25 6. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas 29 7. Likuiditas dan Sumber Pendanaan 33 8. Analisa Rasio Keuangan 35 9. Kewajiban Kontinjensi dan Perjanjian Off-balance Sheet 37 10. Operasi Per Segmen 37 11. Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi 37 12. Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan 42 13. Perubahan Kebijakan Akuntansi 42 14. Manajemen Risiko Keuangan 42

    VI. FAKTOR RISIKO 43 A. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi

    Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan 43 1. Risiko Tenaga Kerja 43 2. Risiko Persaingan Usaha 44 3. Risiko Pemasok 44 4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 44 5. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

    B. Risiko Umum 44 1. Risiko Perijinan 44 2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum 45 3. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Kondisi Ekonomi 45

    VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 46 VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 47

    1. Riwayat Singkat Perseroan 47 2. Perizinan 48 3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 49 4. Kepengurusan dan Pengawasan 54 5. Tata Kelola Perseroan 56

    - Dewan Komisaris 56 - Direksi 56

  • ii

    - Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 57 - Renumerasi dan Kompensansi 57 - Komite Audit 58 - Komite Nominasi dan Remunerasi 59 - Unit Audit Internal 60 - Pengelolaan Ris