Perjanjian Penjaminan Emisi Efek E

PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK

Nomor 86

Pada hari ini, Kamis, tanggal enam Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh

tujuh (6-2-

1997);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berhadapan dengan saya ----------------------------------------- Sarjana Hukum, Notaris

di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir

akta ini:

I. Tuan ------------------------------------------- lahir di Jakarta, pada tanggal 30

(tiga----------------

puluh) Januari 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Pengusaha,

bertempat tinggal di Jakarta, Ja-lan Bukit Duri Tanjakan, Rukun Tetangga 002,

Rukun Warga 009, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Ja karta Selatan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 4103.18962/300169002, Warga Negara

Indonesia;--------------------------------------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai

Direktur Utama dan oleh karena itu mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk

dan atas nama perseroan terbatas: "PT.

Tbk", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-

Undang Negara Republik Indo nesia, berkedudukan

dan berkantor pusat di Jakarta, yang anggaran dasarnya dan perubahannya

berturut-tu-rut telah diumumkan dalam: --------------------------------------------

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2 (dua) Januari 1993 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 1, Tambahan Nomor

34;-----------------------------------------------------

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2 (dua) Januari 1993 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 1, Tambahan Nomor

35;-----------------------------------------------------

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20 (dua puluh) Desember

1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 101, Tambahan Nomor

10531;------------------------

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3 (tiga) Peb-ruari 1995 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 10 Tambahan Nomor

1004;----------------------------------------------

- akta tanggal 9 (sembilan) Pebruari 1995 (seribu sem bilan ratus sembilan puluh

lima) Nomor 88, dibuat dihadapan .............................. Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Ke-putusannya tanggal 10 (sepuluh) April 1995

(seribu sem bilan ratus sembilan puluh lima) Nomor C24132.HT.-

01.04.Th.95; --------------------------------

- akta tanggal 12 (dua belas) Juni 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh

lima) Nomor 76, dibuat dihadapan Notaris .......................... Sarjana Hukum tersebut,

yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Re publik Indonesia

sesuai dengan Surat Keputusannya tang gal 3 (tiga) Nopember 1995 (seribu

sembilan ratus sem bilan puluh lima) Nomor C2-

14114.HT.01.04.Th.95; ----------------------------------------------------------------------------------------

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh lima) Nomor 163, yang dirubah dengan akta tanggal 2 (dua) Januari 1996 (se

ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 5, keduanya dibuat dihadapan

Notaris…………………………………… Sarjana

Hukum tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya

tanggal 19 (sembilan belas) Januari

1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor C2-

834.HT.01.04.Th.96;---------

- akta tanggal 2 (dua) Mei 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam)

Nomor 12, dibuat dihadapan Notaris ..................................... Sarjana Hukum

tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keha kiman Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 20 (dua puluh) Juni 1996

(seribu sem bilan ratus sembilan puluh enam) Nomor C2-7833.HT.01.O4.Th.96,

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua

puluh sembilan) Oktober 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor

87, Tambahan Nomor

9106;---------------------------------------------------------------------------------------

- dan perubahan susunan Direksi dan komisaris yang terakhir seperti dimuat

dalam akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 1996 (seribu sembilan ratus

sembilan pu luh enam) Nomor 119, dibuat dihadapan Notaris Sarjana Hukum

tersebut; -------------------------------------------------

- salinan dari akta-akta tersebut yang bermeterai cukup telah diperlihatkan

kepada saya,

Notaris;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- dan terakhir diubah seluruhnya seperti dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal

27 (dua puluh tujuh) Januari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) di

ba-wah nomor 130, anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya tertanggal 4

(empat) Pebruari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor C2-

827.HT.01.04.Th.97 dan telah diterima dan dicatat laporan data perubahan

anggaran dasar ter sebut pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal

4 (empat) Pebruari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor C2-HT

01.04- A. 1053, yang mendapat persetujuan dari pihak yang

berwenang; ------------------------------------------

- untuk selanjutnya disebut juga,

"Emiten" ----------------------------------------------------------------

II. Tuan ......................................................................, lahir di Silungkang

pada-----------------------

tanggal 11 (sebelas) Desember 1959 (seribu sembilan ra tus lima puluh sembilan)

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Permata hijau Blok M Nomor 9,

kelurahan Grogol Utara, kecamatan kebayoran Lama, pemegang kartu tanda

penduduk Nomor 4501.49012/1112590411, Warga Negara

Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------------

Pemegang Surat Izin Perorangan Sebagai Wakil Penjamin Emisi Nomor:

KEP-094/PM/IP/PEE/1 994 tanggal 3 (tiga) Nopember 1994 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh empat), yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasal Modal

(BAPEPAM); ------------------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berda sarkan Surat Kuasa yang

dibuat di bawah tangan ter-

tanggal 5 (lima) Pebruari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh)

yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Presiden

Direk-tur dan oleh karena itu mewakili Direksi dari dan selaku

demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT..........................

SECURITIES, suatu perseroan ter batas yang didirikan menurut dan berdasarkan

Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat

di Jakarta, yang anggaran dasarnya di-muat dalam akta saya, Notaris tanggal 8

(delapan) Ja-nuari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor

20, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 1 (satu) Pebruari 1990

(seribu sem bilan ratus sembilan puluh) Nomor: C2-490.HT.01.0I.TH'90 serta telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik In donesia tertanggal 20 (dua

puluh) Maret 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 23, Tambahan

Nomor

1067; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- anggaran dasar mana kemudian diubah berturut-turut dengan akta tanggal 31

(tiga puluh satu) Mei 1991 (se ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor 144,

yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan akta tanggal 12 (dua belas) Agustus 1991

(seribu sembilan ratus sem bilan puluh satu) Nomor 68, yang dibuat dihadapan Ach-

mad Abid, Sarjana Hukum, pengganti dari saya, Notaris, keduanya telah mendapat

persetujuan dari Menteri Keha kiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Kepu-

tusannya tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 1991 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh satu) No mor: C2-4278.HT.01.04.TH'91 serta telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15 (lima belas) Oktober 1991

(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor 83, Tambahan nomor

3605; ---------------------------------------

- perseroan mana telah mendapat Izin Usaha di Bidang Penjamin Emisi Efek

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-

118/PM/1992 tertanggal 4 (empat) Maret 1992 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh dua), yang fotocopinya diperlihatkan kepada saya,

Notaris -------------------------------------------------------------------------------------------------

- untuk selanjutnya disebut juga, "Penjamin Pelaksana Emisi

Efek" ---------------------------------

Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing sebagai-mana

tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu dalam akta

ini: --------------------------------------------------------

A. Bahwa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian

Penjaminan Emisi Efek ini dan ter-gantung dari dipenuhinya ketentuan-ketentuan

dari pihak yang berwenang untuk maksud tersebut, Emiten berniat untuk

menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat berdasarkan suatu penawaran

umum sejumlah 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama

yang belum dikeluarkan (porto folio) dan tergantung perubahan dari Emiten,

masing-masing dengan harga nominal Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap

sahamnya yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek

Surabaya---------------

B. Bahwa sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Emiten, untuk pengeluaran,

penawaran dan penjualan saham-saham baru tersebut kepada masyarakat, Direksi

Emiten telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa Emiten, sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris tertanggal 27 (dua puluh

tujuh) 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) di ba wah nomor

129 ----------------------------------------------------------------------------------

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan daiam

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-43/PM/1 996

tertanggal 17 (tujuh be las) Januari 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh

enam) juncto Nomor: Kep-11/PM/1996 tertanggal 24 (dua puluh empat) Desember

1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Emiten akan menyampaikan

Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

("BAPEPAM"); ----------------------------------------------------------------------

D. Bahwa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini Emiten telah menunjuk

PT. -------------------------------------------------

SECURITIES sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (sebagaimana didefinisikan di

awah ini) untuk menjamin Penawaran Umum dan Penjamin Pelaksana misi fek telah

menerima penunjukan tersebut, sesuai dengan sya rat-syarat dan ketentuan-

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian

ini. ------------------------------------------------------------------------------

E. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum saham ini, Emi ten akan menunjuk Penjamin

Emisi Efek dalam suatu per janjian tambahan/Perubahan atas perjanjian ini yang me-

rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Bahwa

PT .............................. SECURITIES berjanji dan mengikatkan diri akan membentuk

sindikasi Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini da lam

suatu perjanjian tambahan/perubahan atas perjanjian ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari per janjian ini. Pembentukan sindikasi Penjamin Emisi Efek

tersebut dengan kesanggupan penuh (full commitment) sesuai dengan Bagian

Penjaminan dan masing-masing Penjamin Emisi Efek tersebut dengan syarat-syarat

dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan dalam sua tu

perjanjian tambahan/perubahan atas Perjanjian ini yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Per janjian

ini ------------------------------------------------------------------------------

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para penghadap masing-masing

bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas telah saling setuju dan mufakat

untuk dan dengan ini membuat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dengan syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ Pasal 1 ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------D E F I N I S I------------------------------------------------------

Jika tidak dengan tegas dinyatakan secara lain, maka kata-kata yang tertulis dalam

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dimulai dengan huruf besar harus diartikan

sebagai be rikut di bawah ini kecuali apabila rangkaian kata-kata men-syaratkan

pengertian lain (pengertian itu berlaku baik untuk bentuk tunggal maupun jamak

dari kata-kata dimaksud):-------------------------

Agen Penjualan : berarti pihak yang akan membantu menjual Saham yang

ditawarkan dan dijual oleh Emiten melalui Penawaran Umum, tanpa adanya suatu

kontrak atau perjanjian de ngan Emiten dan tanpa kewajiban untuk membeli

Saham ------------------------------------------------

Bank Penerima : berarti bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek

membuka rekening atas namanya untuk menerima uang pemesanan atas Saham

sesuai dengan Harga Saham, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Per janjian

ini -----------------------------------------------------

BAPEPAM : berarti Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-bn-dang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sem bilan ratus

sembilan puluh lima) tanggal 10 (sepuluh) Nopember 1995 (seribu sembilan ratus

sembilanpuluh lima) --------------------------------

Bursa Efek : berarti PT Bursa Efek

Jakarta----------------------------------- ------------------

Daftar Pemesanan Pembelian Saham : berarti daftar pemesanan yang dibuat oleh

masing-masing Agen Pen jualan dan/atau Penjamin Emisi Efek menu-rut urutan

masuknya pesanan

Emisi : berarti penawaran Saham oleh Emiten yang dilakukan

untuk dijual atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran

Umum ----------------------------------------

Emiten : berarti perseroan terbatas PT. ..........................................

Tbk, suatu perseroan Terbatas yang didiri-kan menurut dan berdasarkan Undang-

Undang Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini bertindak sebagai badan

hukum yang melakukan Emisi

Formulir Pemesanan Pembelian Saham : berarti formulir asli atau fotocopy formulir

yang disediakan Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang

harus diisi, di-tanda-tangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli

kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen

Penjual ----------------------------------------------------------------------------------

Harga Penawaran : adalah harga Saham-Saham yang ditawarkan melalui

Penawaran Umum sebagaimana akan ditentukan oleh Penjamin Pelak sana Emisi

Efek dan Emiten bersama-sama, kemudian yang akan dimuat dalam Perubahan

Perjanjian ini -------------------------------------------

Hari Bursa : berarti hari-hari dimana Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek

Surabaya dibuka dan mela kukan transaksi

efek. ----------------------------------------------------------------------

Hari Kerja : berarti hari-hari dimana Bank Indonesia di buka dan

melakukan transaksi kliring antar

Bank ----------------------------------------------------------------------------------------------

Info Memo : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi di

dalam Prospektus Awal dan informasi tambahan lain yang tidak bersifat material,

jika ada, dan ditulis da lam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, serta dapat dimuat

dalam format yang ber-beda berdasarkan Keputusan ketua BAPE-PAM Nomor: Kep-

113/PM/1996 tertanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1996 (se-ribu sembilan

ratus sembilan puluh enam).. Masa Penawaran: berarti jangka waktu selama dapat

diajukan pemesanan Saham-Sa ham oleh Masyarakat sebagaimana diatur dalam

Prospektus, kecuali jika Masa Pena waran itu ditutup lebih dini sebagaimana di atur

dalam Perjanjian ini -------------------------------------------------------------------------------------------

Manajer Penjatahan : berarti PT........................ SECURITIES, yang akan melakukan

penjatahan atas pen-jualan Saham-saham, yang akan dilakukan apabila jumlah

pesanan atas Saham-Saham melebihi jumlah Saham-Saham yang dita-warkan dalam

Penawaran Umum ini, ber dasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No mor :

Kep-48/PM/1996 tertanggal 17 (tujuh belas) Januari 1996 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh enam) --------------------------------------------------------------

Masyarakat : berarti perorangan dan/atau badan-badan dan atau badan

hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Indonesia dan/atau Badan

Hukum Indo nesia maupun Warga Negara Asing dan/-atau Badan Asing dan/atau

Badan Hukum Asing, baik bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun di

luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki Saham-Sa ham sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku--------------------------

Pasar Modal : berarti pasar modal di Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam peraturan pasar modal yang berlaku di

Indonesia ---------------------------------------------------------

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : berarti pada hari ke-45 (empat puluh lima)

sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang

lebih awal dalam hal ditetapkan oleh Ketua

BAPEPAM ----------------------------------------------------------------------------

Penawaran Umum : berarti penawaran Saham oleh Emiten ke pada Masyarakat

melalui Pasar Modal, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

di bidang pasar modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa-bursa Efek di

Indonesia ------------------------------------------------

(Para) Penjamin Emisi Efek (Underwriter) : PT.................... SECURITIES, yang

harus menandatangani Perubahan Perjanjian ini dan perusahaan-perusahaan

penjamin lainnya yang akan ditentukan oleh dan

PT.............................................-----------------------------------------------

SECURITIES yang akan menjamin Penawaran Umum ini seluruhnya atau full comit-

ment dalam arti membeli Saham-Saham yang tidak diambil dan dibeli oleh Masya-

rakat pada Pasar Perdana, sesuai dengan ketentuan dan syarat- syarat Perjanjian

ini . Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Lead Underwriter) : berarti Penjamin Emisi

Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan, penyeleng-garaan, pengendalian

dan penjatahan Emisi Saham dalam Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah

Perseroan Terbatas PT...................................................... SECURITIES,

berkedudukan di

Jakarta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasar Perdana : berarti penawaran Saham Emiten kepada Masyarakat

selama masa tertentu sebelum Saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek di

Indonesia ---------------------------

Penjatahan : berarti penjatahan atas Saham-Saham yang dijual kepada

Masyarakat melalui Pe nawaran Umum sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep-48/PM/1996 tertanggal 17 (tujuh belas) Januari 1996 (seribu sembilan

ratus sembilan puluh enam) --------------

Perjanjian : berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut dalam

akta ini beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya

dan/atau pembaharuan-pem-baharuannya yang akan dibuat dikemudian

hari ----------------------------------------------------

Perubahan Perjanjian : berarti perubahan dari Perjanjian Pen jaminan Emisi Efek

yang akan dibuat sete-lah Penjamin Emisi Efek, porsi penjaminan, Harga Saham dan

hal-hal lain sehubungan dengan penjaminan emisi selesai ditentu-kan oleh Emiten

bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang harus ditandatangani

oleh Emiten, Penjamin Pe laksana Emisi Efek dan (Para) Penjamin Emisi

Efek ----------------------------------------------------------------

Pemesan Khusus : berarti mereka yang merupakan karyawan Emiten dan

anggota koperasi karyawan Emi ten, yang selama Masa Penawaran menga-jukan

pemesanan Saham untuk maksimal pemesanan sebanyak 10% (sepuluh per-sen) dari

jumlah penawaran ----------------------

Pernyataan Pendaftaran : berarti dokumen yang wajib diaju-kan kepada Ketua

BAPEPAM oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek

sebelum melakukan Penawaran Umum atas Saham kepada Masyarakat, berikut

lampiran-lampirannya serta semua perubahan, tamba-han dan pembetulannya yang

dibuat untuk memenuhi persyaratan BAPEPAM -------------

Prospektus Awal : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi

dalam Prospektus yang disampaikan kepada BAPEPAM sebagai ba-gian dari

Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga

penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan

persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Keputusan

Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-1l3/PM/1996 tertanggal 24 (dua puluh

empat) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) -----------------

Prospektus : berarti prospektus final yang dikeluarkan atau diterbitkan

oleh Emiten kepada Masyarakat setelah Pernyataan Pedaftaran Menjadi Efektif yang

memuat data-data dan informasi mengenai Emiten dan informasi-informasi dalam

rangka Penawaran Umum atas Saham Emiten kepada Masyarakat yang harus

diungkapkan oleh Emiten kepa da Masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku di bidang Pasar Mo dal, ketentuan dan persyaratan dari BAPE PAM dan

Bursa-Bursa Efek di Indonesia dimana Saham-Saham dicatatkan ------------------

Prospektus Ringkas : berarti pernyataan atau informasi tertulis yang dipersiapkan

oleh Emiten, yang merupakan ringkasan dari Prospektus dan diumumkan dalam

sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indone sia satu

diantaranya yang mempunyai peredaran nasional segera setelah Pernyataan

Pendaftaran Menjadi Efektif yang memuat data-data dan informasi mengenai Emiten

dan informasi-informasi dalam rangka Pena waran Umum atas Saham Emiten

kepada Masyarakat yang harus diungkapkan oleh Emiten kepada Masyarakat sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang Pasar Modal, ketentuan dan

persyaratan dari BAPEPAM dan Bursa-Bursa Efek di Indonesia dimana Saham-

Saham dicatatkan.. Saham (-Saham) : berarti sejumlah Saham-Saham biasa atas

nama dengan nilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) yang diambil dari

portepel yang akan dikeluarkan sebagai saham yang telah dibayar penuh oleh

pemesan yaitu sejumlah 250.000.000 (dua ratus lima pu luh juta) saham yang akan

ditawarkan atau dijual kepada Masyarakat melalui Pena waran

Umum ----------------------------------------------

Surat Saham : berarti surat Saham atau surat Saham kolektif sebagaimana

di atur dalam Pasal 6 dari anggaran dasar

Emiten -------------------------------------------------------------------------

Tanggal Akhir Penjatahan : berarti tanggal terakhir dari masa Penjatahan, dimana

Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan Penjatahan denqan tata cara

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-48/PM/1996

tertanggal 17 (tujuh belas) Januari 1996 (seribu sembilan ratus sem bilan puluh

enam) -------------------------------------------------------------

Tanggal Pembayaran : berarti tanggal pembayaran hasil pen-jualan Saham yang

harus disetor oleh Pen jamin Emisi Efek kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana

Emisi Efek, sebagaima na dimaksud dalam Pasal 9.2 dan jumlah hasil penjualan

Saham tersebut seluruhnya yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan

Penjamin Emisi Efek dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

dalam Perjanjian ini -------------------------------------------------------------

Tanggal Pencatatan : berarti tanggal pencatatan Saham untuk di perdagangkan pada

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek

Surabaya ----------------------------------------------------------------------------

Tanggal Pengembalian : berarti tanggal untuk pengembalian uang oleh Penjamin

Emisi Efek baik melalui atau tanpa melalui Agen Penjualan kepada para pemesan

Saham yang pesanannya tidak dapat dipenuhi, selambatnya 4 (empat) Hari Kerja

setelah tanggal Akhir Penjatahan.---------------

------------------------------------------------Pasal 2----------------------------------------------------------

--------------------------------------PENAWARAN UMUM------------------------------------------------

2.1. Berdasarkan keterangan-keterangan dan jaminan serta kesanggupan para pihak

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan tergan-tung

pada terpenuhinya persyaratan agar Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dan

semua ijin serta per syaratan yang disyaratkan untuk menawarkan dan menjual

Saham-Saham kepada Masyarakat, Emiten dengan ini setuju untuk mengeluarkan

dan menempat-kan Saham-Saham untuk ditawarkan dan dijual kepa da masyarakat

melalui Penawaran Umum, yang untuk selanjutnya dicatatkan dan diperdagangkan

di Bursa Efek di Indonesia------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Untuk maksud tersebut dalam Pasal 2.1 tersebut di atas, Emiten dengan ini memberikan

kuasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek

dengan ini menerima baik pemberian kuasa Emiten untuk bertindak untuk dan atas

nama Emiten (i) mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka

Penawaran Umum; (ii) menawarkan dan rnenjual Saham-Saham untuk dibeli oleh

masyarakat dengan Harga Penawaran menurut syarat dan keten-tuan yang

tercantum dalam Prospektus dan Formulir

Pemesanan Pembelian Saham dan Perjanjian Penja minan Emisi Efek ini; dan (iii)

mengatur dan mengada-kan perjanjian dengan para Agen Penjualan yang isi-nya

tidak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

ini.-----------------------------------------------------------------------

2.3. Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek setuju bah-wa harga penawaran adalah

sebesar sebagaimana yang disepakati bersama yang akan dituangkan dalam

Perubahan Perjanjian ini -----

2.4. Saham-Saham yang akan ditawarkan dan dijual oleh Emiten kepada Masyarakat melalui

Penawaran Umum adalah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham

biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) tiap sahamnya

atau selu-ruhnya sebesar Rp. 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar

Rupiah) yang merupakan 31,61 % (tiga puluh satu koma enam pulifh satu persen)

dari seluruh Saham-Saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan

tanggal Perjanjian ini, berdasarkan Harga Penawaran ---------------------

------------------------------------------------ Pasal 3 ---------------------------------------------------------

-------------------------------------PENJAMINAN EMISI EFEK-----------------------------------------

3.1. Berdasarkan pernyataan dan jaminan serta kesang gupan dari Penjamin Emisi Efek

sebagaimana tercan tum dalam Perjanjian ini dan tergantung pula pada

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif serta diperolehnya semua ijin serta

persetujuan yang disyaratkan untuk Penawaran Umum kepada Masyarakat pada Pa-

sar Perdana dengan Harga Penawaran untuk selanjut nya dicatatkan pada Bursa

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, maka Penjamin Emisi Efek dengan ini

berjanji dan mengikat diri untuk menjamin Emisi Sa ham-Saham menurut syarat dan

ketentuan sebagai mana tercantum dalam Prospektus, Formulir Pemesanan

Pembelian Saham dan Perjanjian ini dan Ad-dendum/Perubahan Perjanjian ini, dan

karenanya Pen jamin Emisi Efek mengikatkan diri untuk menjamin dengan

kesanggupan penuh (Full Commitment) untuk membeli Saham-Saham dengan Harga

Penawaran yang karena alasan apapun juga, pada tanggal penutupan Masa

Penawaran (sebagaimana dimaksud da lam Pasal 5) tidak dibeli dan/atau tidak

dibayar secara penuh oleh Masyarakat pada Pasar

Perdana -----------------------------------------------------------------------------

3.2. Penjamin Emisi Efek setuju akan menjamin dengan kesanggupan penuh (Full

Commitment) atas Emisi Saham-saham Emiten dengan bagian atau porsi pen-

jaminan sebagaimana akan ditentukan kemudian da-lam Perubahan Perjanjian

ini-----------------------------------------------------------------

3.3. Penjamin Emisi Efek wajib untuk membayar penuh seluruh hasil penjualan Saham-

Saham pada Pasar Perda-na sesuai dengan porsi penjatahan masing-masing ke-pada

Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk selanjutnya pada Tanggal Pembayaran,

Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus membayarkannya kepada

Emiten ----------------------------------------------------------------------------

3.4. Segera setelah Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan bahwa tidak semua

Saham habis terjual, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan

kepada Emiten jumlah Saham yang tidak habis terjual yang berdasarkan Pasal 3 ayat

1 wajib dibeli dan dibayar oleh Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam

Perjanjian ini dan Perubahan Perjanjian ini. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus

memberitahukan kepada Emiten hal-hal tersebut di atas selambatnya pada Hari

Kerja terakhir sebelum Tanggal Pembayaran --------------------------------------------------

3.5. Penyerahan seluruh hasil penjualan Saham-Saham se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat 3 di atas, ha rus dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Emiten

melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9

tersebut di bawah ini. ----------------------------

3.6. Apabila ternyata terdapat Penjamin Emisi Efek yang tidak membayar jumlah yang

harus dibayar sesuai de ngan jumlah yang menjadi tanggungannya, maka Pen jamin

Pelaksana Emisi Efek tetap berkewajiban untuk membayar kepada Emiten jumlah

yang harus dibayar oleh Penjamin Emisi Efek

tersebut ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek membayarkan bagian dari Penjamin Emisi

Efek yang lain, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek mendapat penyerahan hak

dari Emiten untuk menagih uang dari Penjamin Emisi Efek yang belum membayar

tersebut --------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 4----------------------------------------------------------

-----------------PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF----------------------------

4.1. Apabila diperlukan oleh BAPEPAM, berdasarkan peraturan perun-dangan yang

berlaku, Emiten diwajibkan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan,

pembetulan-pembetulan dan/atau pembaha-ruannya kepada BAPEPAM melalui

Penjamin Pelaksana Emisi Efek un tuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran pada

atau sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

4.2. Penjamin Pelaksana Emisi Efek diwajibkan segera menyerahkan dokumen-dokumen

tambahan, pembetulan-pembetulan dan/atau pembaharuannya yang dimaksud

dalam Pasal 4 ayat 1 di atas kepada BAPE PAM atas nama Emiten segera setelah

menerima do kumen-dokumen tersebut dari

Emiten -----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten wajib mengusahakan dengan sungguh-

sungguh agar Pernya taan Pendaftaran Menjadi Efektif diberikan kepada Emiten

sebelum atau pada selambatnya tanggal 30 (tiga puluh) Juni 1997 (seribu sembilan

ratus sembilan puluh tujuh) ---

------------------------------------------------Pasal 5----------------------------------------------------------

------------------------------------------JADWAL WAKTU-------------------------------------------------

5.1. Segera setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efek tif, para pihak dalam

Perjanjian Penjaminan Emisi trek harus mentaati jadwal waktu yang telah disetujui

oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai ke tentuan BAPEPAM,

sebagai berikut: ------------------------------------------------

(i) Penerbitan dan pengumuman Prospektus Ringkas termasuk Formulir Pemesanan

Pembelian Saham akan dilakukan oleh Emiten pada hari ketiga setelah Pernyataan

Pendaftaran Menjadi

Efektif -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) Penyerahan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dari Emiten

kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan kemudian dari Penjamin Pelaksana Emisi

Efek kepada Penjamin Emisi Efek lainnya dan Agen Penjualan dilakukan selambat-

lambatnya pada hari kelima setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi

Efektif --------------------------------------------------------------------

(iii) Permulaan Masa Penawaran yaitu pada hari ketiga setelah Pernyataan Pedaftaran

Menjadi efektif

(iv) Penutupan Masa Penawaran yaitu pada hari kesembilan setelah Pernyataan

Pendaftaran Menjadi

Efektif -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(v) Tanggal Akhir Penjatahan yaitu pada hari kelima

belas setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi

Efektif -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(vi) Tanggal Pembayaran dari Penjamin Emisi Efek kepada Penjamin Pelaksana Emisi

Efek yaitu pada hari kesembilan setelah Pernyataan Pendaf taran Menjadi

Efektif --------------------------------------

(vii) Tanggal penyerahan Sertifikat Saham dari Emiten kepada Penjamin pelaksana Emisi

Efek, yaitu pada hari kesembilan belas setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi

Efektif --------------------------

Sertifikat Saham tersebut harus tersedia untuk diambil oleh Penjamin Emisi Efek

pada tanggal yang

sama; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

(viii) Tanggal penyerahan Surat Saham kepada para pemesan yang pesanannya telah

dipenuhi, yaitu pada hari kedua puluh setelah Pernyataan Pen daftaran Menjadi

Efektif ------------------------------

(ix) Apabila pemesanan atas Saham-Saham lebih se-dikit dari jumlah Saham-Saham yang

ditawarkan, hasil dari Saham yang tidak diambil oleh Masya-rakat harus dibayar

oleh Penjamin Emisi Efek kepada Penjamin-Pelaksana Emisi Efek selambat-

lambatnya pada hari kesembilan setelah Pernya taan Pendaftaran Menjadi

Efektif ----------------------------------------------------------------------------

(x) Tanggal pengembalian uang sisa pembayaran kepada pemesan akibat penjatahan

yaitu pada hari kesembilan belas setelah Pernyataan Pen daftaran Menjadi

Efektif ------------------------------------

(xi) Tanggal Pembayaran dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Emiten yaitu pada

hari kelima setelah Tanggal Akhir

Penjatahan ----------------------------------------------------------------------------

(xii) Tanggal Pencatatan di Bursa Efek di Indonesia yaitu pada hari keduapuluh lima

setelah Pernya taan Pendaftaran Menjadi

Efektif ----------------------------------------------------------------------------

5.2. Jadwal waktu/tanggal-tanggal tersebut dapat diubah berdasarkan persetujuan

bersama antara Penjamin Pe laksana Emisi Efek dan Emiten dengan

memberitahukan lebih dahulu kepada BAPEPAM, dalam hal terjadinya suatu

peristiwa yang menurut pendapat Penja min Pelaksana Emisi Efek atau Emiten akan

berakibat sangat buruk terhadap Penawaran Umum, asal saja perubahan terhadap

jadwal waktu/tanggal-tanggal ter sebut tidak dilakukan pada atau setelah hari Pros-

pektus Ringkas diumumkan di surat kabar. Apabila salah satu dari tanggal-tanggal

tersebut diubah, maka tanggal-tanggal berikutnya harus diubah agar jarak waktu

antara peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas menjadi wajar dan apabila

perubahan ter sebut menyebabkan suatu tindakan yang harus dilaksanakan pada

hari bukan Hari Kerja, maka tindakan tersebut harus dilaksanakan pada Hari Kerja

berikutnya. -------------------------------------

5.3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 ini tidak mengu-rangi ketentuan-ketentuan

dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

ini -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 6----------------------------------------------------------

-------------PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR

PEMESANAN ------------------------

-------------------------------------PEMBELIAN SAHAM ------------------------------------------------

-------------------DAN PENGIKLANAN PROSPEKTUS RINGKAS --------------------------------

6.1. Segera setelah BAPEPAM menyatakan bahwa Pernyataan Pendaf-taran Menjadi

Efektif, Emiten wajib untuk mengatur pencetakan Prospektus dan Formulir Peme

sanan Pembelian Saham dan kemudian menyampai-kannya kepada Penjamin

Pelaksana Emisi Efek, segera setelah Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembeli

an Saham tersebut selesai dicetak oleh percetakan yang ditunjuk oleh

Emiten-------------------------------------------------------------------------------------------

6.2. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus segera menyampaikan semua Prospektus dan

Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli kepada Para Penjamin Emisi Efek dan

kepada Agen Penjuaian dengan cara yang

paling tepat dan cepat, segera setelah diterimanya semua Prospektus dan

Formulir Pemesanan Pembelian Saham tersebut dari Emiten ------------------------

6.3. Sebelum dimulainya Masa Penawaran, Penjamin Pe laksana Emisi Efek harus

menjaga agar Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli, tersedia

dalam jumlah yang cukup pada Para Penjamin Emisi Efek dan Agen

Penjuaian -----------------------------------------------------

6.4. Emiten berkewajiban untuk mengatur pengiklanan Prospektus Ringkas dan Formulir

Pemesanan Pembe lian Saham dalam sekurangnya 2 (dua) surat kabar harian

Berbahasa Indonesia satu diantaranya yang mempunyai peredaran nasional.

Pengiklanan Prospek tus Ringkas tersebut harus sudah dilakukan selambat-

lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa

Penawaran ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 7----------------------------------------------------------

-----------------PETUNJUK PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM-----------------------------

7.1. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memastikan

bahwa: ------------------------------------

(a) (Para) Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan masing-masing telah menerima satu

salinan dari instruksi-instruksi yang dibuat oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek

mengenai tata cara mengurus dan menyelesaikan pemesanan-pemesanan, se-

lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum permulaan Masa

Penawaran; ----------------------------------------------------------------------------------------------

(b) instruksi-instruksi tersebut di atas dibuat sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang

tertera dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pe

mesanan Pembelian Saham berikut daftar nama

pemesan---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(c) instruksi-instruksi tersebut dipenuhi oleh Para Penjamin Emisi Efek, dan Agen

Penjualan---------

7.2. (Para) Penjamin Emisi Efek diwajibkan untuk meneri ma pemesanan pembelian

Saham yang dilakukan oleh Masyarakat dan atas pemesanan pembelian tersebut

yang harus disertai dengan Formulir Pemesanan Pem belian Saham dan uang senilai

Harga Penawaran dari seluruh Saham yang dipesan, dan Para Penjamin Emisi Efek

wajib menyerahkan bukti tanda terima atas peme

sanan pembelian Saham kepada Masyarakat yang melakukan pemesanan

tersebut -------------

7.3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memastikan bahwa setiap Formulir

Pemesanan Pembelian Saham yang sah dan telah diisi lengkap sebagaimana mesti-

nya, berikut daftar nama pemesan telah disampaikan kembali oleh Penjamin Emisi

Efek dan Agen Penjuaian kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, segera setelah

diterimanya pemesanan tersebut dari pemesan Saham yang

bersangkutan, selambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia bagian

Barat, pada hari akhir Masa

Penawaran-----------------------------------------------------------------------------------

7.4. Formulir Pemesanan Pembelian Saham untuk Para Pe mesan Khusus diajukan

langsung kepada Emiten sela-ma Masa Penawaran atas tanggung jawab Emiten dan

Emiten wajib menyerahkan Formulir Pemesanan Pem belian Saham yang telah

diisi lengkap sebagaimana mestinya oleh Para Pemesan Khusus berikut daftar

nama Para Pemesan Khusus kepada Penjamin Pelak-sana Emisi Efek segera setelah

Emiten menerimanya dari Para Pemesan Khusus, akan tetapi tidak lebih lambat dari

2 (dua) hari kerja sebelum penutupan Masa Penawaran -----------------------------------

7.5. Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang belum diterima oleh Penjamin Pelaksana

Emisi Efek pada pukul 16:00 (enam belas) Waktu Indonesia Bagian Barat pada hari

penutupan Masa Penawaran dan For mulir Pemesanan Pembelian Saham yang tidak

diisi sebagaimana mestinya atau yang dipesan kurang dari jumlah minimum yang

ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, tidak akan

dipertimbangkan oleh Penjamin Emisi Efek untuk diberi

penjatahan ----------------------------------------------------------------------------------------------

7.6. Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pemesanan Saham harus

menyerahkan kembali kepada pemesan tembusan (atau fotocopy) dari For mulir

Pemesanan Pembelian Saham yang telah di-tandatangani oleh Penjamin Emisi Efek

atau Agen Penjual sebagai Bukti tanda terima pemesanan saham. Emiten yang

menerima pemesanan saham harus menyerahkan kepada Para Pemesan Khusus

tembusan (atau fotocopy) dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang telah

ditanda tangani sebagai bukti tanda terima pemesanan saham. Bukti tanda terima

peme sanan Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya

pesanan ---------------------------------------

7.7. Untuk kepentingan pemesanan Saham oleh Masyarakat, apabila jumlah Formulir

Pemesanan Pembelian Saham yang disediakan ternyata tidak mencukupi, maka

Masyarakat atau pemesan Saham diperbolehkan untuk menggunakan fotocopy

Formulir Pemesanan Saham atau blanko Formulir Pemesanan Saham sebagaimana

tercantum dalam Prospektus Ringkas yang diiklankan dalam surat kabar (harian)

untuk menga-jukan pemesanan pembelian Saham sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat 2 di atas--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 8----------------------------------------------------------

-----------------------PENJATAHAN DAN PENGEMBALIAN UANG-------------------------------

8.1. Cara penjatahan akan diterapkan apabila pemesanan Saham melampaui jumlah

Saham-Saham yang ditawarkan, yang akan ditentukan oleh Manajer Penja tahan

dengan memperhatikan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-48/PM/1996

tertanggal 17 (tujuh belas) Januari 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh

enam) ----------------------------------------------------------------------

8.2. Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 di atas harus dilakukan

oleh Manajer Penjatahan selambatnya sampai dengan tanggal Akhir Penja tahan,

sehingga masih ada cukup waktu bagi Emiten untuk menyampaikan Surat Saham

kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek ---

8.3. Tanpa mengabaikan ketentuan Pasal 8.1, Manajer Penjatahan harus menetapkan

apakah permohonan untuk membeli Saham-Saham akan secara penuh di terima atau

sebagian diterima atau

ditolak---------------------------------------------------------------------------------------------------

8.4. Selambatnya pada pukul 16:00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Kerja

[keenam] setelah penutupan Masa Penawaran, Penjamin Pelaksana Emi si Efek wajib

menyampaikan kepada Emiten (i) Daftar Pemesanan Pembelian Saham yang sah,

yang diisi lengkap sebagaimana mestinya yang memuat perincian secara jelas nama-

nama, alamat-alamat dan pe-mesan-pemesan yang dikabulkan serta jumlah Saham

untuk dicatatkan dalam daftar pemegang saham Emi ten atas nama pemesan-

pemesan yang diterima pesanannya; dan (ii) Formulir Pemesanan Pembelian

Saham -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.5. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penja tahan tersebut di atas, apabila

terjadi kelebihan pemesanan sehingga menyebabkan adanya pemesanan-pe-mesanan

yang tidak dapat dipenuhi, maka Para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan

bertangqung jawab dan wajib mengembalikan, selekas mungkin, uang pembayaran

kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan

pembelian Saham, namun bagaimanapun juga jangka waktu pengembalian

uang tersebut tidak boleh lebih lambat dari 4 (empat) Hari Kerja setelah Tanggal

Akhir Penjatahan. Pengembalian uang tersebut hanya dapat dilakukan apabila para

pemesan dapat menunjukkan/menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham

dan untuk pengembalian uang tersebut para pemesan tidak dike-nakan biaya bank

ataupun biaya transfer. Dalam hal Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan

terlambat melakukan pengembalian uang tersebut, maka Penjamin Emisi Efek

dan/atau Agen Penjualan yang terlambat melakukan pembayaran kembali uang ter

sebut wajib membayar denda keterlambatan yang diperhitungkan sejak Hari Kerja

kelima terhitung sejak Tanggal Akhir Penjatahan, dan besarnya ganti rugi

tersebut untuk tiap hari keterlambatan ditentukan sa-ma besarnya dengan rata-rata

tingkat bunga deposito 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah, yaitu Bank Negara

Indonesia (BNI), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Exim

Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus menjamin bahwa dalam perjanjian penunjukan

Agen Pembayaran harus memuat secara mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 8.5

ini. Tentang pembayaran pengembalian uang pesanan Saham sehubungan dengan

kelebihan pemesanan tersebut, Emiten tidak bertanggung jawab dan karenanya

Emiten harus dibebaskan oleh Penja min Emisi Efek dan/atau Agen Pembayaran dari

segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang

tersebut di atas ----------------------------------------------------

Ketentuan ganti rugi ini juga berlaku apabila perjanjian ini berakhir karena sebab-

sebab yang tercantum pada pasal 15 dan pengakibatan pembatasan dari pena-waran

umum ini ----------------

8.6. Apabila terdapat sisa saham sehubungan dengan bagian jaminan dan Penjamin Emisi

Efek, maka Penjamin Emisi Efek termasuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek

bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membeli sisa saham serta

melaksanakan pembayaran untuk sisa saham

tersebut -----------------------------------------------------------------

8.7. Apabila terdapat sisa saham sehubungan dengan pe mesanan khusus sebagaimana

diatur dalam pasal 7.4 Emiten akan memberitahukan 2 (dua) hari sebelum masa

penawaran berakhir dan mengalokasikan sisa saham tersebut kepada Manager

Penjatahan untuk selanjutnya Manager Penjatahan akan mengatur sisa saham

tersebut untuk ditawarkan atau dijual kepada pemesan

lagi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.8. Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pe mesanan karena adanya

penjatahan akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh

Emiten ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 9----------------------------------------------------------

----------------------PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN SAHAM---------------------------------

9.1. Selambatnya pukul 16:00 (enam belas) Waktu Indo nesia Bagian Barat yaitu pada

hari kesembilan belas setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Penjamin

Emisi Efek dan Agen Penjualan wajib mem bayar sejumlah uang atau dana yang

dapat dicairkan segera, kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam rekening

Bank Penerima yang akan ditentukan kemudian atas nama

PT....................................... SECURITIES, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi

keterlam batan pembayaran, Penjamin Emisi Efek yang ter lambat membayar

dikenakan denda keterlambatan sebesar rata-rata tingkat bunga deposito 3 (tiga)

bulan pada Bank Pemerintah yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Dagang

Negara (BDN), Bank Exim untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan

dibayarnya seluruh jumlah uang hasil penjualan Saham-Saham ke dalam Rekening

Bank Penjamin Pelaksana Emisi Efek tersebut. Denda keterlambatan harus

ditambah-kan pada jumlah yang terhutang yang dibayarkan oleh Pen jamin Emisi

yang terlambat membayar tersebut, dan menjadi hutang Penjamin Emisi tersebut

kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Para pihak dengan ini setuju, sesuai dengan

kewajiban-kewajiban Penjamin Emisi Efek apabila satu atau lebih Penjamin Emisi

Efek tidak dapat menye-rahkan seluruh atau sebagian dari uang hasil pemesanan

Saham yang diterima olehnya atau uang sehubungan dengan Saham yang harus

dibeli oleh Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimak-sud dalam Perjanjian ini,

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib melakukan penagihan hasil pemesanan Saham

tersebut atau tindakan-tindakan lain, sehingga seluruh hasil Penawaran Umum

dapat diserahkan ke pada Emiten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2 berikut

ini

9.2. Selambatnya pukul 10:00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat yaitu pada

tanggal pembayaran yang akan disepakati oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana

Emisi Efek yang akan dimuat dalam Addendum Perjan jian ini. Penjamin Pelaksana

Emisi Efek wajib untuk:-------------------------------

(a) membayar kepada Emiten melalui rekening Em iten di

Bank -------------------------------------

New Summitmas Tower, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Ka-veling 61- 62, Jakarta

12190, dengan rekening nomor:........... atas nama

PT. -------------------------------------------------------------

yang harus dilakukan pada Tanggal Pembayaran seluruh jumlah uang yang diterima

Penjamin Emisi lainnya termasuk Penjamin Pelaksana Emi si Efek merupakan hasil

Penawaran Umum setelah dikurangi dengan imbalan-imbalan jasa seba gaimana

dimaksud dalam Pasal 11 di bawah

ini;.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b) menyampaikan kepada Emiten daftar Formulir

Pemesanan Pembelian Saham yang sah, yang telah diisi secara lengkap

sebagaimana mestinya dan dapat diterima oleh Emiten, dengan perincian nama-

nama serta alamat-alamat pemesan yang pesanannya telah dipenuhi serta jumlah Sa

ham yang dijual kepada para pemesan tersebut.. 9.3 Pembayaran oleh Penjamin

Pelak-sana Emisi Efek sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 di atas dan penerimaan oleh

Emiten atas seluruh jumlah uang hasil Penawaran Umum yang diterima dari

Penjamin Emisi Efek lainnya membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan

Penjamin Emisi Efek dari tanggung jawab mereka masing-masing terhadap Emiten

sehubungan dengan pembayaran hasil penjualan Saham melalui Penawaran Umum

pada Pasar Perdana menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini -------------

------------------------------------------------Pasal 10---------------------------------------------------------

-------------------------------PENYERAHAN SURAT SAHAM------------------------------------------

10.1. Emiten, dalam jangka waktu 4 (empat) hari setelah Tanggal Akhir Penjatahan harus

menyerahkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek seluruh Surat Saham yang

telah dilengkapi sesuai dengan nama-nama dari para pemesan Saham yang

pesanannya dipenuhi -------------------------------------

10.2. Penyerahan Surat Saham kepada para pemesan dila kukan oleh Penjamin Emisi Efek

dan/atau Agen Penju alan ditempat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan

oleh para pemesan dan pemberitahuan seba gaimana mestinya harus dikirimkan

kepada para pemesan oleh Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang

bersangkutan, bahwa Surat Saham telah tersedia untuk diambil.

Surat Saham hanya dapat diambil dengan mengajukan bukti tanda terima

pemesanan

Saham -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.3. Emiten bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas penyerahan Surat Saham

kepada para pemesan, dan karenanya Para Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen

Penjualan membebaskan Emiten dari segala tun-tutan sehubungan dengan tidak

dilaksanakannya ke-wajiban Para Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan

tersebut -------------------------------------------------

10.4. Penyerahan Surat Saham kepada Para Pemesan Khusus wajib dilakukan oleh Emiten

sendiri--------

10.5. Setelah diserahkannya Surat Saham oleh Emiten kepa da Penjamin Pelaksana Emisi

Efek sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 di atas, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi

tanggung jawab Penjamin Pelak-sana Emisi Efek untuk memastikan bahwa Surat

Saham telah di-sampaikan kepada para pemesan sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 di

atas -------------------------------------------------------------

10.6. Emiten bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab mengenai hal tersebut pada

Pasal 10 ayat 5 dan ka renanya harus dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi

Efek dari segala tuntutan yang disebabkan kare-na Penjamin Pelaksana Emisi Efek

tidak melaksanakan kewajibannya tersebut

------------------------------------------------ Pasal 11 --------------------------------------------------------

----------------------------------------IMBALAN-IMBALAN-----------------------------------------------

11.1. Emiten wajib membayar kepada Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana

Emisi Efek suatu imbalan penjaminan yang besarnya dan perinciannya adalah

sebagai berikut -----------------------

(a) Untuk imbalan penjaminan emisi efek sebesar 3 % (tiga persen) dari seluruh harga

Penawaran un tuk 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham dengan

ketentuan: ----------------------------

- sejumlah 1 % (satu persen) dibayarkan ke pada Penjamin Pelaksana Emisi

Efek;----------------------

- sejumlah 2 % (dua persen) didistribusikan kepada Penjamin Emisi Efek (sesuai

dengan porsi penjatahannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3.2 ) ------------------------------

(b) Imbalan penjualan sejumlah 1 % (satu persen) dari Harga Penawaran

dialokasikan kepada Pen jamin Emisi Efek berdasarkan jumlah Saham yang dijual

dan/atau dibeli oleh masing-masing Penja min Emisi Efek atau dalam jumlah alokasi

Saham apabila terjadi kelebihan pemesanan pembelian

saham-----------------------------------------------------------------------------------------------

11.2. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dapat memotong im balan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat 1, setelah ditambah pajak pertambahan nilai sebagai mana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat 5, dari seluruh jumlah hasil Penawaran Umum pada

Pasar Perdana sebelum dibayarkan kepada Emiten dengan menyerah-kan tanda

bukti pemotongan imbalan tersebut kepada Emiten pada Tanggal

Pembayaran ------------------------------------------------------------------------------------------

11.3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib untuk membagikan imbalan tersebut dalam

Pasal 11 ayat 1 kepada para Penjamin Emisi Efek menurut cara dan jumlah yang

telah disepakati bersama oleh Penjamin Pelak sana Emisi Efek dan Penjamin Emisi

Efek -----------------------------------------------

11.4. Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggungjawab penuh untuk melakukan

pembagian imbalan tersebut di atas dan karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek,

Penjamin Emisi Efek lainnya dan Agen Penjualan, un tuk sekarang dan nantinya,

membebaskan Emiten dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dan dalam jum lah

berapapun serta dari pihak manapun juga berkenaan dengan pembagian dan

pembayaran imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 kepada yang

berhak menerimanya---------------------------------------------------------------------------

11.5. Apabila oleh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku,

atas imbalan yang dibayarkan oleh Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat 1 di atas, wajib dibebani pajak, maka pajak atas imbalan tersebut akan

ditanggung dan dibayar oleh Penjamin Pe-laksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi

Efek, kecuali Pajak Pertambahan Nilai atas imbalan tersebut akan menjadi beban

dan dibayar oleh Emiten setelah menerima faktur pajak atau dokumen lain yang

diperlukan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek-----------------------------

11.6. Apabila oleh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, Emiten diwajibkan untuk

memotong pajak penghasilan atas imbalan tersebut, Emiten wajib un tuk memotong

pajak dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran pajak serta menyerahkan bukti pemotongan pajak tersebut kepada

Penjamin Pelaksana Emisi Efek. -----------

------------------------------------------------Pasal 12---------------------------------------------------------

-------------------------------------PERNYATAAN EMITEN----------------------------------------------

12.1. Emiten menyatakan dan menjamin kepada Penjamin Emisi Efek sebagai

berikut: -----------------------

(i) Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Ketua BAPEPAM dan

Prospektus Awal serta Pro.spektus sebagaimana diedarkan kepada Masyarakat tidak

memuat keterangan-keterang-an yang tidak benar mengenai fakta yang penting dan

sepanjang pengetahuannya tidak melalaikan untuk menyebutkan fakta penting yang

harus dimasukkan atau yang perlu untuk di-masukkan agar keterangan-keterangan

didalamnya tidak menyesatkan;--------------------------------------------

(ii) Emiten telah mengajukan dan memperoleh semua pendaftaran, ijin dan persetujuan

lainnya yang penting untuk memiliki kekayaannya dan dapat menjalankan usahanya

serta kegiatannya sebagaimana sedang dijalankannya dan sepan jang

pengetahuannya tidak menyalahi atau melanggar atau lalai dalam memenuhi suatu

un-dang-undang, peraturan atau ijin yang berlaku atau mengikat bagi Emiten atau

yang berlaku bagi salah satu bagian kekayaan Emiten yang da-pat secara material

mempengaruhi usaha Emiten;-------------------------------------------------------------

(iii) Saham benar-benar dapat memberikan kepada pemegang yang namanya terdaftar

dalam daftar pemegang saham Emiten semua hak yang diberi-kan kepada pemegang

saham berdasarkan ang-garan dasar

Emiten --------------------------------------------------------------------------------------------

(iv) Kecuali sebagaimana dikemukakan dalam Per nyataan Pendaf-taran, pemeriksaan

segi hukum Emiten dan dalam Prospek-tus atau dengan cara lain yang diberitahukan

secara tertulis kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan sejauh pengetahuan

Emiten, Emiten pada tanggal Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini ditandatangani,

ada beberapa perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana yang tidak

mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten, dan Emiten menyata kan sampai saat

ini tidak ada tindakan atau gugatan yang sedang berjalan atau akan diaju-kan

terhadap Emiten yang dapat mempengaruhi kedudukan Emiten secara

berarti ----------------------

(v) Penandatanganan dan pelaksanaan dari Perjan jian ini dan Perubahan Perjanjian

tidak akan melanggar atau bertentangan dengan salah satu syarat dan ketentuan

dari atau akan mengaki-batkan terjadinya kelalaian menurut suatu per janjian atau

dokumen yang mengikat Emiten pada tanggal hari ini atau anggaran dasarnya, atau

sepanjang pengetahuannya tidak menyalahi, me-langgar atau menimbulkan kelalaian

menurut un-dang-undang, peraturan perundangan lain yang berlaku di Indonesia

atau keputusan dari suatu badan peradilan di Indonesia atau badan peme-rintahan

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Emiten atau

kekayaannya ------------

(vi) Kecuali kewajiban-kewajiban sebagaimana dan sepanjang terlihat dalam laporan

keuangan atau diberitahukan secara tertulis oleh Emiten kepada Penjamin Pelaksana

Emisi Efek, Emiten tidak mempunyai kewajiban-kewajiban lain yang penting artinya

atau suatu kewajiban yang bersyarat selain kewajiban-kewajiban yang timbul dalam

rangka jalannya usaha Emiten yang biasa dan kewajiban-kewajiban yang

berhubungan dengan Penawaran Umum -----------------------------------

(vii) Pembuatan Perjanjian ini dan Perubahan Perjanjian telah disetujui sebagaimana

mestinya oleh Emiten dan telah ditanda tangani atas nama Emiten dan merupakan

kewajiban yang sah dan mengikat bagi Emiten yang pelaksanaannya dapat

dieksekusikan sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan

perundangan yang berlaku di Indonesia --------------------------

(viii) Pernyataan-pernyataan yang tertera dalam dokumen-dokumen yang telah diberikan

oleh Emiten kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah benar seluruhnya dan

pendapat-pendapat yang tercantum di dalamnya adalah pendapat yang jujur dan

menurut pengetahuan Emiten adalah benar dan menggambarkan secara layak jalan

nya usaha Emiten pada waktu yang lampau dan pada saat sekarang, keadaan

keuangan dan kedudukan Emiten, hak-hak, hak-hak istimewa serta kewajiban-

kewajiban Emiten ---------------------------------------------------------------------------------

(ix) Laporan-laporan keuangan Emiten yang disebut di bawah ini, kecuali sebagaimana

dinyatakan secara tegas didalamnya, telah disusun menurut Prinsip Akuntansi

Indonesia yang diterima secara umum dan yang diterapkan secara konsisten dan

sesuai dalam semua segi yang penting dengan keadaan yang termaktub dalam buku-

buku dan catatan-catatan Emiten yang meliputi laporan keuangan yang telah diaudit

oleh Akuntan Publik Emiten, meliputi periode berturut-turut sejak tanggal 31 (tiga

puluh satu) Desember 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), tanggal

31 (tiga puluh satu) Desember 1995 (se ribu sembilan ratus sembilan puluh lima),

dan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1996 (se ribu sembilan ratus sembilan

puluh enam);--------

(x) Proyeksi keuangan Emiten yang termuat dalam Prospektus, proyeksi yang dibuat

setelah melakukan pemeriksaan dan pertimbangan yang teliti dan semestinya, dan

disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang diterima umum dan yang

diterapkan secara konsisten yang dipakai oleh Emiten dalam penyusunan 3 (tiga)

tahun buku berturut-turut yang berakhir pada tanggal tanggal 31 (tiga puluh satu)

Desember 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), tanggal 31 (tiga

puluh satu) Desember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), dan tanggal

31 (tiga puluh satu) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam)

dan didasarkan pada asumsi-asumsi yang dibuat da lam Prospektus dan hal-hal

tersebut telah digunakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ber-sama Emiten

sebagai salah satu faktor penen-tuan harga

saham;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(xi) Proyeksi tersebut adalah wajar dan didasarkan atas informasi yang dapat

dipertanggung jawabkan

12.2. Tidak ada lagi pernyataan lain yang diberikan oleh---------------------------------------------

---------Emiten kepada Penjamin Emisi Efek, kecuali seperti tercantum dalam Pasal

12 ini --------------

12.3. Emiten dengan ini membebaskan Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawab

sehubungan dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan Emiten dalam Perjanjian

ini dan Perubahan

Perjanjian--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 13 --------------------------------------------------------

------------------PERNYATAAN DARI PARA PENJAMIN EMISI EFEK--------------------------

13.1. Penjamin Emisi Efek menyatakan dan menjamin kepada Emiten

bahwa: ---------------------------------

(i) Perjanjian ini telah disetujui dan ditanda tangani sebagaimana mestinya oleh

Penjamin Emisi Efek dan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat

bagi Penjamin Emisi Efek dan dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai dengan

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini----------

(ii) Penjamin Emisi Efek adalah badan hukum yang berdiri secara sah menurut undang-

undang dan Peraturan perundangan Republik Indonesia yang mempunyai hak dan

wewenang untuk menjalan-kan usaha-usahanya sebagaimana tertera dalam

anggaran dasarnya untuk memiliki kekayaannya, untuk membuat dan melaksanakan

Perjanjian ini sepenuhnya -------------------------

(iii) Penjamin Emisi Efek berwenang dan diijinkan un tuk menjalankan usaha-usahanya

antara lain se-bagai Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pera turan perundangan

yang berlaku di Indonesia dan harus berusaha keras untuk mempertahankan

wewenang dan ijinnya untuk usaha termaksud selama berlakunya Perjanjian

ini ----------------------------------------------------------------------------

(iv) Penandatanganan dan pelaksanaan dari Perjan jian ini tidak akan melanggar atau

menyalahi salah satu syarat dan ketentuan dari atau akan mengakibatkan terjadinya

kelalaian menurut suatu perjanjian atau dokumen yang mengikat Pen jamin Emisi

Efek pada tanggal hari ini atau anggaran dasarnya atau sepanjang pengetahuan-nya

tidak menyalahi, melanggar atau menimbulkan kelalaian menurut undang-undang,

peraturan perundangan lain yang berlaku di Indonesia atau keputusan dari suatu

badan peradilan di Indo nesia atau badan pemerintahan daerah hukum-nya meliputi

tempat kedudukan Penjamin Emisi Efek atau kekayaannya -----------------------------------

(v) Penjamin Emisi Efek, bertanggung jawab sepenuhnya atas terjualnya seluruh Saham

yang ditawarkan kepada Masyarakat sesuai porsi pen-jaminan masing-masing,

bilamana terdapat sisa saham yang belum terjual yang merupakan bagian dari porsi

penjaminannya maka Penjamin Emisi Efek tersebut bertanggung jawab penuh untuk

membeli sisa saham yang belum terjual yang merupakan bagian dari porsi

penjaminnya, dan wajib membayar sesuai dengan bagiannya kepada Emiten melalui

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek ber tanggung

jawab penuh terhadap Emiten atas terjualnya seluruh saham yang ditawarkan kepa

da masyarakat dan seluruh pembayaran dengan nilai penawaran yang merupakan

hak Emiten (Full

Commitment) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

(vi) Selama berlakunya Perjanjian ini, maka Penjamin Emisi Efek tetap bertanggung

jawab atas Emisi ini dengan memperhatikan dan mentaati semua ketentuan-

ketentuan BAPEPAM-------------------

(Vii) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek secara bersama-sama

maupun sen-diri-sendiri bertanggung jawab atas seluruh ke-wajiban-kewajiban

pembayaran dalam Perjanjian ini, kepada

Emiten -------------------------------------------------------------------------------------------------

13.2. Tidak ada lagi pernyataan lain yang diberikan oleh Penjamin Emisi Efek kepada

Emiten kecuali seperti tercantum didalam Pasal 13

ini ----------------------------------------------------------------------

13.3. Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Emiten dari segala tanggung jawab

senubungan dengan per-nyataan-pernyataan yang diberikan Penjamin Emisi Efek

dalam Perjanjian ini --------

------------------------------------------------Pasal 14---------------------------------------------------------

-------------------------------PERSYARATAN PENDAHULUAN --------------------------------------

Disamping kewajiban Penjamin Emisi Efek menurut Pasal 3 Perjanjian ini, Penjamin

Emisi Efek baru terikat untuk melak-sanakan kewajiban-kewajiban mereka menurut

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, setelah syarat-syarat tersebut di bawah ini

dipenuhi:----------------------------------------

(i) (Para) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten telah menerima sebelum tanggal

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif pendapat dari segi hukum (Legal Opinion)

dari Kantor Konsultan Hukum..................dalam bentuk dan dengan isi yang dapat

diterima baik oleh Penjamin Pelaksana Emisi

Efek-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) Tidak terjadi suatu perubahan penting yang merugikan (atau suatu perkembangan

yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang merugikan)

berkenaan dengan keadaan keuangan Emiten atau ber-kenaan dengan keadaan

keuangan, politik atau keada an ekonomi Indonesia, antara tanggal Pernyataan Pen

daftaran Menjadi Efektif dan tanggal diiklankannya Prospektus Ringkas yang

menurut kesepakatan bersa-ma antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek,

akan dapat secara langsung mengurangi mutu investasi Saham----------------------------

(iii) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten telah me nerima dari Kantor Akuntan

Publik Comfort Letter dalam bentuk dan dengan isi yang dapat diterima baik oleh

Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi

Efektif -----------------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 15---------------------------------------------------------

-------------MASA BERLAKUNYA DAN PENGAKHIRAN

PERJANJIAN-----------------------

-----------------------------PENJAMINAN EMISI EFEK-------------------------------------------------

15.1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak akta ini ditandatangani dan Perjanjian ini akan

berakhir dengan sendi-rinya apabila seluruh hak-hak dan kewajiban para pihak telah

dipenuhi -----------------------

15.2. Apabila Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh oleh Emiten

selambatnya tanggal 30 (tiga puluh) Juni 1997 (seribu sembilan ratus sembilan pu-

luh tujuh), atau jika Pernyataan Pendaftaran Menjadi

Efektif tetapi secara bersyarat yang meliputi peru bahan syarat dari ketentuan

yang tidak dapat diterima oleh semua pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi

Efek ini, maka Perjanjian ini menjadi batal dengan

sendirinya ----------------------------------------

15.3. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara

tertulis terlebih dahulu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek apabila Emiten la-lai

untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ke-tentuan dari Perjanjian ini dan

kelalaian itu tidak diper-baiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak

diterima surat pemberitahuan tertulis dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau

apabila karena sebab apa-pun juga Emiten tidak dapat melaksanakan kewajiban-

kewajibannya sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut

Perjanjian

ini ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.4. Perjanjian dapat diakhiri dengan pemberitahuan ter lebih dahulu secara tertulis

oleh Emiten mengenai maksud untuk mengakhiri Perjanjian tersebut kepada

Penjamin Emisi Efek apabila Penjamin Emisi Efek tidak memenuhi syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan da lam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan kelalaian ini tidak

diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari kerja atau apabila karena alasan apapun salah satu dari Penjamin Emisi Efek

tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi

Efek -----------------------------

15.5. Apabila pada suatu saat sebelum tanggal penutupan Masa Penawaran terjadi suatu

tindakan dari Pemerintah Republik Indonesia atau suatu krisis Internasional atau

Nasional yang membawa dampak bagi perekonomian Nasional atau dalam hal terjadi

perubahan keadaan ekonomi atau keadaan lain diluar kemampuan dan diluar

tanggung jawab para pihak (force majeure), yaitu diantaranya berupa bencana

alam, berjangkit wabah penyakit, keadaan perang, huru-hara dan pemogokan masal

yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten akan

mempengaruhi secara tidak baik keberhasilan usaha Emiten dalam Penawaran

Umum Saham maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten berhak mengakhiri

Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan pihak

lain yang berwenang mengenai diakhirinya Perjanjian

ini -------------------------------------------------------------------------------------

15.6 Apabila sampai dengan tanggal penutupan Masa Pe nawaran terjadi penurunan

indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta mencapai sebesar 20 % (dua

puluh persen) dari indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta sessie kedua

pertanggal ditan-datanganinya Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini atau

penurunan sebesar 5% (lima persen) dan berada pada level tersebut atau

dibawahnya secara terus menerus selama 5 (lima) Hari Bursa berturut-turut dimulai

sejak sessie kedua pada hari saat di-tandatanganinya Addendum Perjanjian

Penjaminan Emisi Efek ini sampai dengan akhir Masa Penawaran, maka Emiten dan

Penjamin Emisi Efek bersama-sama akan merumuskan kembali Harga Penawaran,

yang akan dilaksanakan pada hari berikut setelah terjadi peristiwa penurunan indeks

harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta tersebut di atas. Dalam halnya

kesepakatan mengenai Harga Penawaran tersebut ti dak tercapai, maka para pihak

dalam Addendum Per janjian Penjaminan Emisi Efek ini akan menentukan bersama-

sama dengan Emiten perihal kelanjutan Penawaran Umum ini----------------

15.7. Jika Perjanjian ini berakhir menurut ketentuan-keten-tuan dalam Pasal 15 ini, Emiten

tidak wajib membayar kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek imbalan-imbalan yang

harus dibayarkannya menurut Pasal 11 Perjanjian ini. Emiten bagaimanapun juga

bertanggung jawab untuk pembayaran biaya-biaya yang harus Emi ten bayar atau

harus dibayar kembali kepada Penjamin Emisi Efek menurut Pasal 19 ayat 4 di

bawah ini dan yang telah terhutang sebelum berakhirnya Perjanjian Penjaminan

Emisi Efek ini, kecuali bilamana pengak hiran Perjanjian dilakukan sesuai dengan

ketentuan Pasal 15 ayat 4, maka biaya-biaya tersebut harus dibayar/dipikul oleh

Penjamin Emisi Efek ------------------------------------------------------------------------------------------

15.8. Apabila permohonan pencatatan saham yang dilaku kan oleh Emiten pada Bursa

Efek ternyata ditolak permohonan pencatatannya dan hal tersebut terjadi sebelum

tanggal pembayaran, maka tanggung jawab uang pemesanan menjadi tanggungan

Penjamin Pelak sana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, sedang apabila hal

tersebut terjadi setelah tanggal pemba yaran maka Emiten wajib mengembalikan

uang pem bayaran pemesanan saham tersebut kepada para

pemesan---------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.9. Pengakhiran Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 5 ini berlaku tanpa

diperlukan keputusan suatu badan peradilan, dan pihak-pihak dalam Perjanjian

dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum

Perdata ---------------------------------------------------

15.10. Apabila Perjanjian berakhir karena sebab-sebab sebagaimana tercantum dalam Pasal

15 ini dan mengakibatkan pembatalan dari Penawaran Umum, maka Penjamin

Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan wajib

mengembalikan kepada pa ra pemesan, uang pembayaran yang telah diterima

sehubungan dengan pemesanan Saham selekas mungkin, namun bagaimanapun juga

tidak lebih lambat dari 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan atau

pengakhiran Perjanjian. Pengembalian uang tersebut hanya dapat dilakukan apabila

para pemesan dapat menunjukkan/menyerahkan bukti tanda terima pemesanan

Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun

biaya transfer ----------------------------

15.11. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian menurut Pasal 15 ini, maka para pihak dalam

Perjanjian ini secara bersama-sama wajib memberita-hukan secara tertulis kepada

BAPEPAM --------------------

------------------------------------------------Pasal 16---------------------------------------------------------

--------------------------------------------GANTI RUGI------------------------------------------------------

16.1. Emiten menyatakan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek

bahwa Emiten akan ber-tanggung jawab terhadap Penjamin Pelaksana Emisi Efek

dan Penjamin Emisi Efek lainnya (tanpa memper-hatikan apakah tuntutan tersebut

berhasil didamaikan diselesaikan dan kecuali sepanjang tuntutan ganti rugi atau

biaya-biaya tersebut berasal dari maksud tidak baik dari orang tersebut) sehubungan

dengan suatu pelanggaran yang substansial terhadap sesuatu pera-turan perundang-

undangan yang berlaku atau pernya-taan yang menyesatkan dalam Prospektus,

Prospektus Ringkas, Prospektus Awal atau Penawaran Umum ini yang dilakukan

oleh Emiten atau yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek atas persetujuan Emiten,

de ngan pengecualian sebagaimana disebut dalam pasal

16.2.------------------------------------------------------

16.2. Emiten tidak akan mengganti rugi dan karenanya dibebaskan dari segala tuntutan

terhadap Penjamin pelaksana Emisi Efek atau karena penggunaan yang

menyesatkan atas informasi atau data yang diberikan Emiten atau Penjamin Emisi

Efek terhadap suatu tun tutan, kerugian maupun putusan yang timbul dari pe-

langgaran hukum yang dilakukan oleh Penjamin Pelak sana Emisi Efek maupun

Penjamin Emisi Efek atau pe langgaran terhadap Perjanjian ini serta untuk kerugian

dan gugatan-gugatan yang timbul dari kesalahan dan/-atau keteledoran Penjamin

Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta untuk hal-hal yang berda-

sarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada Penjamin

pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek untuk kerugian atau tuntutan mana

Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan

mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hu kum

Perdata --------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 17---------------------------------------------------------

-------------------------------------PERNYATAAN BERSAMA-------------------------------------------

Emiten bersama-sama dengan Penjamin Emisi Efek menya takan secara tegas dan

tanpa dapat ditarik kembali hal-hal sebagai

berikut: ---------------------------------------------------------------------

(i) Penjamin Emisi Efek telah menyatakan persetujuannya untuk dengan kesanggupan

penuh (full commitment) menjamin pembayaran kepada Emiten atas seluruh saham

sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini yang tidak

diambil atau dibeli oleh

Masyarakat; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) Para pihak baik langsung atau tidak langsung secara tertulis atau lisan atau bentuk

dan cara apapun juga tidak melakukan persetujuan-perjanjian komitmen atau

kesepakatan apapun selain dari apa yang dimaksud dalam butir (i) di

atas -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 18 --------------------------------------------------------

-------------------------------------HUKUM YANG BERLAKU-------------------------------------------

Terhadap Perjanjian ini diberlakukan hukum yang berlaku di Indonesia dan hak-hak

yang dipunyai oleh para pihak dalam perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut juga

berlaku dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut undang-undang dan peraturan

perundangan yang berlaku di

Indonesia -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 19--------------------------------------------------------

-------------------------------KETENTUAN - KETENTUAN LAIN------------------------------------

19.1. Emiten akan memberitahukan kepada Penjamin Pelak-sana Emisi Efek selekas

mungkin mengenai usul untuk mengubah dan/atau menambah Pernyataan

Pendaftaran dan/atau Prospektus-Prospektus Ringkas, Pros-pektus Awal yang telah

diajukan kepada BAPEPAM, dan setiap perubahan dan/atau tambahan yang akan

diadakan tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa per-setujuan terlebih dahulu dari

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan

yang wajar --------------------------------------------------------------------------

19.2. Apabila dalam masa antara tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dan

tanggal ditutupnya Masa Penawaran, oleh Emiten diketahui sesuatu kejadian yang

menyebabkan bahwa dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan Prospektus,

Prospektus Awal tertera keterangan yang tidak benar mengenai fakta yang penting

atau yang menyebabkan adanya hal penting yang diabaikan dalam Prospektus,

Prospektus Awal sehingga keterangan-keterangan dalam Prospektus, Prospektus

Awal dapat disalah artikan, maka Emiten

yang mengetahui kejadian itu harus segera merundingkan dengan Penjamin

pelaksana Emisi Efek mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil berke naan

dengan kejadian itu, satu dan lain tanpa mengu-rangi ketentuan-ketentuan

dalam Pasal 15 dari Perjanjian ------------------------

19.3. Emiten dan Penjamin Emisi Efek sepakat untuk mengambil tindakan-tindakan yang

sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

dalam rangka pencatatan Saham pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek

Surabaya --------------------------------------------------------

19.4. Emiten harus membayar semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan

kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan anggaran biaya

yang ditentukan oleh Emisi, termasuk biaya-biaya yang terhutang berkenaan

dengan persiapan dan pe-nandatanganan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Per

nyataan Pendaftaran dan pencatatan Saham pada Bur sa Efek di Indonesia termasuk

penjatahan dan semua pajak, bea meterai, iuran atau pungutan lain oleh pemerintah

Republik Indonesia yang dikenakan pada Emiten dan harus dibayar oleh Emiten

sehubungan de ngan Penawaran Umum Saham dan biaya-biaya lain yang wajar yang

disetujui bersama oleh para pihak da lam Perjanjian ini serta biaya-biaya untuk

pencetakan dokumen-dokumen, Prospektus Awal, prospektus Formulir Pemesanan

Pembelian Saham, Daftar Peme-sanan Pembelian Saham dan Konfirmasi Penjatahan,

Surat Saham, pemasangan iklan-iklan prospektus Ringkas, Pengumuman di surat

kabar-surat kabar. Dalam hal biaya-biaya tersebut di atas telah dibayar lebih dulu

oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka penggantian pembayarannya harus

dilakukan oleh Emiten dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal/waktu

tagihan-tagihan yang bersangkutan di-terima oleh Emiten -------------

19.5. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikat diri

bahwa dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Penjamin

an Emisi Efek berpedoman pada Undang-undang No-mor 8 Tahun 1995 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh lima) dan peraturan

pelaksanaannya-------------------------------------------------------------------------------------

19.6. Pemberitahuan yang dikirimkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini

akan disampaikan secara tertulis dengan tanda terima, telex atau dengan fac simile

dan akan dianggap tidak dikirimkan jika belum dikirimkan kepada alamat para pihak

pada alamat-alamat di bawah

ini:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemberitahuan yang harus disampaikan kepada Emiten harus dialamatkan

kepada:

- PT........................................................:...

Tbk"---------------------------------------------------------

Kantor Pusat : Wisma............................ Lantai..........................

dan --------------------------------- Jl. Jakarta Selatan

12920 -------------------------------------------------

Telepon : Hunting)

Facsimile :

Pemberitahuan yang harus disampaikan kepada Pen jamin Pelaksana Emisi Efek

harus dialamatkan kepada:

- PT................................................. SECURITIES"--------------------------

Kantor : ----------------------------------------------- Menara .

Lantai ------------------------------------------------

Jl. Jend. Sudirman Kav ------------------------------

Jakarta 12190 ----------------------------------------

Telepon : --------------------------------------------------------

Telex : --------------------------------------------------------

Facsimile : --------------------------------------------------------

Pemberitahuan kepada Penjamin Emisi Efek lainnya harus disampaikan melalui

Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana tersebut di

atas ----------------------------------------

19.8. Jika salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak mempergunakan hak atau

wewenangnya menurut Perjan jian ini atau jika salah satu pihak terlambat dalam

mempergunakan hak dan wewenangnya, maka hal ini tidak dapat diartikan bahwa

para pihak lainnya dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek melepaskan hak atau

wewenangnya itu ----------------------------------------

19.9. Perjanjian ini berlaku untuk masing-masing pihak se cara sendiri-sendiri dan hak-

hak serta kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini tidak dapat dipin-dahkan,

kecuali sebagaimana disebutkan dalam perjan jian ini atau dengan persetujuan para

pihak dalam Perjanjian ini ---------

19.10. Perjanjian ini merupakan perjanjian lengkap yang dibuat antara para pihak yang

meliputi semua hal yang tercakup dalam Perjanjian (yang menggantikan semua

persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara para pihak dalam

Perjanjian, baik dibuat secara tertulis atau secara lisan, baik yang dibuat secara

tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang

dimuat dalam Perjanjian). ---------------------------------------------------------------------

19.11. Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan suatu perubahan atau addendum

Perjanjian yang harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak

dalam Perjanjian ------------------------

19.12. Apabila salah satu pihak dalam Perjanjian lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban

yang timbul berdasarkan Perjanjian sebagaimana mestinya, maka pihak yang lalai

itu sudah dapat dianggap lalai cukup dengan terbuktinya pelampauan waktu yang

ditentukan dan karenanya ti dak diperlukan lagi bukti dan/atau keterangan dan/atau

pemberi-tahuan dalam bentuk apapun juga --

19.13. Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran-pembayaran

dan/atau untuk salah satu pihak melakukan tindakan hukum tertentu, jatuh pada

hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran dan/atau tindakan hukum itu harus

dilakukan pada hari kerja berikutnya kecuali jika ditentukan lain secara khusus

dalam Perjanjian ini ----------------------------------------

19.14. Penjamin Emisi Efek dengan ini memberi kuasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi

Efek untuk menandatangani Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas dan

semua dokumen lainnya berikut semua perubahannya dan/atau penambahannya

yang diperlukan untuk terselenggaranya Emisi Saham tersebut di atas termasuk

menghadiri rapat-rapat yang diadakan dengan BAPEPAM dan menandatangani

perubahan-perubahan atas Perjanjian apabila diperlukan. Perubahan Perjanjian yang

mengatur tentang harga penawaran dan bagian/porsi penjaminan Perjanjian

Pelaksanaan Emisi Efek wajib memperoleh persetujuan/konfirmasi terlebih dahulu

dari Penjamin Emisi

Efek ------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.15. Semua perselisihan antara para pihak dalam Perjanjian harus diusahakan untuk

diselesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak tercapai persesuaian paham,

maka perselisihan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan -----------------------------------------------------

Mengenai Perjanjian ini dan semua dokumen serta perjanjian lain yang

berhubungan, para pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap (domisili) di

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di

Jakarta. -----------------------------------------------------------------------------------

Para penghadap saya, Notaris kenal -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI--------------------------------------------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya ........... Sarjana Hukum dan

Nyonya Sarjana Hukum, keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,

yang saya, Notaris kenal sebagai saksi ---------------------------------

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada para penghadap dan saksi-

saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,

Notaris ---------------------------------

Dilangsungkan tanpa perubahan -----------------------------------------------------------------------------

Tertanda :

: Ny.........................................SH.

: Ny.........................................SH.

: ............................................SH.

…………...........Diberikan untuk salinan yang sama

bunyinya ---------------------------------------------

Notaris di Jakarta,

( ……………………)

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek E

Documents

Transcript of Perjanjian Penjaminan Emisi Efek E