Perbankan Syariah dalam Inklusi Keuangan - iaeiumb.org filePerbankan Syariah dalam Inklusi Keuangan...

Perbankan Syariah dalam Inklusi Keuangan

Putu Rahwidhiyasa Direktur Risk Management & Compliance PT Bank Syariah Mandiri Jakarta, 30 Maret 2019

Perkembangan Perbankan Syariah

Agenda

Tantangan dan Peluang

Strategi Perbankan Syariah

Inklusi dan Literasi Perbankan

4

Perbankan Syariah tumbuh positif

Aset Pembiayaan Dana Pihak Ketiga

Perbankan Konvensional

Perbankan Syariah

Rp Triliun

Growth YoY

Rp Triliun

Growth YoY

Aset Pembiayaan Dana Pihak Ketiga

366 435 490

20.28% 18.97%

12.57%

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2016 2017 Des-18

255 293 329

16.41% 15.23%12.21%

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2016 2017 Des-18

285 342 380

20.84% 19.89%

11.14%

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2016 2017 Des-18

6,487 7,089 7,727

9.92%9.29% 8.99%

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2016 2017 Des-18

4,211 4,542 5,073

7.43% 7.86%11.70%

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2016 2017 Des-18

4,669 5,039 5,351

9.89%

7.93%

6.18%

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2016 2017 Des-18

94.04%

5.96%

dengan market share yang terus meningkat

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia & Statistik Perbankan Syariah OJK

Des-2017 Des-2016 Des-2018

94.22%

5.78%

Des-2017 Des-2016 Des-2018

93.93%

6.07%

93.90%

6.10%

94.30%

5.70%

94.66%

5.34%

Des-2017 Des-2016 Des-2018

94.24%

5.76%

93.65%

6.35%

93.37%

6.63%

ASET

Pembiayaan

DPK

6

CAR LDR/FDR ROA

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia & Statistik Perbankan Syariah OJK

*CAR tidak termasuk BPR & BPRS

Ketahanan perbankan syariah memadai dengan rentabilitas yang membaik

Perbankan Konvensional Perbankan Syariah

CAR LDR/FDR ROA

22.93% 23.18%

22.97%

16.63%

17.91%

20.39%

2016 2017 Des-18

90.18% 90.13%

94.81%

89.31% 85.84%

86.66%

2016 2017 Des-18

2.23% 2.46% 2.55%

0.98%

1.21%

1.59%

2016 2017 Des-18

7

Agen Penawaran Sukuk Ritel

Pembeli SBSN (Surat Berharga Syariah Negara )

Penampung pembayaran gaji PNS (BO2)

Penampung dana BUMN

Penerima setoran tax amnesty

Turut berkontribusi bagi perekonomian nasional

Kepemilikan Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) Perbankan Syariah

Rp40,64 Triliun

Project Based Sukuk

Rp8,64 Triliun* Sumber: Direktorat Pengelolaan Utang Kemenku Sumber : OJK (BUS dan UUS) Posisi: Januari 2019

Total

Rp52,09 T

Bangunan Publik: Kesehatan dan

Pendidikan

Rp10,46 Triliun

Energi: Listrik, Air dan Gas

Rp16,29 Triliun Konstruksi

Rp25,35 Triliun

Pembiayaan infrastruktur dan UMKM

Rp 60,75 Triliun


Agenda




9

Penetrasi penduduk relatif rendah

88.2 85.3 82.6 79.8

71.7 68.6

50.0 48.9 42.5

32.8

21.3

Sumber: The Little Data Book on Financial Inclusion 2018

Rekening Bank penduduk di atas 15 tahun (%)

2015 2018

48.9

36.1

Indonesia

10

Belum semua penduduk Indonesia well literate

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan masyarakat Indonesia meningkat

“ ”

Sumber: survei nasional literasi dan inklusi keuangan OJK, 2016

Indeks literasi keuangan

2013 2016

21,8% 29,7%

2013 2016

Indeks inklusi keuangan

59,7% 67,8%

11

Inklusi dan Literasi keuangan syariah masih rendah

29,5% 8,1%

Konvensional Syariah

Dari setiap 100 penduduk Indonesia, yang mengetahui industri jasa keuangan

syariah hanya 8 orang

65,6% 11,1%

Konvensional Syariah

Dari setiap 100 penduduk Indonesia, hanya

11 orang yang memanfaatkan produk

dan layanan jasa keuangan syariah


Indeks literasi keuangan Indeks inklusi keuangan

12

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di setiap provinsi < 50%

inklusi literasi 5.10%

8.70%

9.50%

7.30%

29.40%

7.60%

3.60%

9.50%

11.20%

6.20%

16.40%

5.50%

6.50%

7.30%

4.70%

12.70%

21.10%

8.40%

8.40%

10.90%

11.30%

12.20%

12.40%

12.40%

13.50%

13.80%

14.50%

17.50%

17.50%

18.20%

21.10%

22.30%

24.70%

41.50%

Nusa Tenggara Barat

Riau

Sulawesi Tenggara

Bengkulu

Jawa Timur

Gorontalo

Kalimantan Timur

D.I. Yogyakarta

Jawa Tengah

Sulawesi Selatan

DKI Jakarta

Bangka Belitung

Lampung

Banten

Jawa Barat

Maluku Utara

Aceh

2.20%

6.50%

2.50%

5.10%

2.90%

9.50%

1.10%

4.00%

1.10%

0.00%

3.60%

12.70%

11.60%

2.90%

8.40%

9.80%

5.50%

2.20%

2.50%

2.90%

2.90%

3.30%

3.60%

4.40%

5.10%

5.80%

5.80%

6.50%

7.30%

7.30%

7.60%

7.60%

8.00%

8.00%

Papua Barat

Kalimantan Selatan

Sulawesi Barat

Kalimantan Utara

Maluku

Sulawesi Tengah

Bali

Sulawesi Utara

Papua

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Jambi

Sumatera Barat

Kalimantan Tengah

Sumatera Selatan

Kepulauan Riau

Sumatera Utara



Agenda




14

Tantangan

Skala Ekonomi

Kecil Dalam konteks skala ekonomis yang dipengaruhi oleh permodalan, efisiensi rendah dan kapasitas belum semapan bank konvensional

1

Literasi rendah Informasi produk syariah yang kurang jelas, ongkos yang lebih mahal, pemahaman produk syariah yang belum cukup

2

Jaringan distribusi belum menjangkau seluruh wilayah

3 Jaringan Distribusi

Terbatas

Tantangan peningkatan inklusi keuangan syariah

15

Kegiatan usaha perbankan syariah relatif masih terbatas. Skala usaha belum optimal

(Sep -18)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

BUKU 3

BUKU 2

BUKU 1

Dapat melakukan seluruh kegiatan usaha Bank dalamRp maupun valas. Dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan di luar negeri wilayah Asia

Kegiatan usaha dalam Rp dan valas

Kegiatan usaha dalam Rp, bersifat dasar, antara lain penghimpunan dan penyaluran dana

Bank Modal

Inti

1. Bank Syariah Mandiri Rp7,71T

2. BRI Syariah 3. Bank BNI Syariah 4. Bank Muamalat 5. BTPN Syariah 6. Panin Syariah 7. Bank Aceh 8. NTB Syariah 9. BCA Syariah 10.Mega Syariah

Rp4,85T Rp4,02T Rp3,82T Rp3,59T Rp1,58T Rp1,72T Rp1,26T Rp1,17T Rp1,12T

11.Syariah Bukopin 12.BJB Syariah 13.Maybank Syariah 14.Victoria Syariah

Rp0,78T Rp0,66T Rp0,55T Rp0,24T

Tantangan

1 Permodalan relatif masih rendah serta produk yang terbatas

16

Gadai/Rahn

Pinjaman dengan Gadai

Asuransi

Tabungan

Giro Deposito Asuransi Tabungan

18,1%

7,1%

6,6%

4,1%

9,1%

1,9% 1,6% 0,9%

Pengetahuan Produk dan Layanan Pemahaman Karakteristik Produk & Layanan

Risiko

Biaya

Cara memperoleh

Fitur

Manfaat 22,7%

22,4%

10,8%

11,3%

11,3%


Pemahaman produk dan layanan jasa keuangan syariah masih rendah

Produk dan Layanan Jasa Keuangan Syariah yang digunakan

Tantangan

2

17

Jangkauan jaringan belum luas

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan, Januari 2019

Keterbatasan jaringan menjadi kendala bagi nasabah untuk mengakses jasa dan layanan perbankan syariah

Jumlah Kantor Cabang Layanan perbankan syariah baru menjangkau 28%* Kota/Kabupaten di Indonesia

*) Tersebar di 34 Provinsi di 146 Kota/Kabupaten dari total 514

Tantangan

No. Provinsi Konvensional Syariah

Jumlah % Jumlah %

1 Aceh 76 51.32% 37 48.68% 2 NTB 54 62.96% 20 37.04% 3 Banten 105 80.95% 20 19.05% 4 Sulawesi Tenggara 43 83.72% 7 16.28% 5 Bengkulu 34 85.29% 5 14.71% 6 Jawa Barat 416 85.34% 61 14.66% 7 D.I. Yogyakarta 63 85.71% 9 14.29% 8 Sumatera Selatan 107 85.98% 15 14.02% 9 Lampung 65 86.15% 9 13.85%

10 Maluku Utara 22 86.36% 3 13.64% 11 DKI Jakarta 527 86.53% 71 13.47% 12 Kalimantan Tengah 46 86.96% 6 13.04% 13 Sulawesi Tengah 46 86.96% 6 13.04% 14 Sulawesi Barat 16 87.50% 2 12.50% 15 Kalimantan Timur 114 87.72% 14 12.28% 16 Riau 92 88.04% 11 11.96% 17 Sumatera Utara 212 88.21% 25 11.79% 18 Sumatera Barat 86 88.37% 10 11.63% 19 Kalimantan Barat 78 88.46% 9 11.54% 20 Provinsi lainnya 1516 90.96% 137 9.04%

3

18

Awareness terhadap syariah dan produk halal meningkat

Sumber: Google Trends, per 28 Maret 2019

Peluang

Sumber : MarkPlus, 2018

Advocate

Act

Ask

Appeal

Aware

Mandiri Syariah mempunyai nilai awareness yang tinggi

77,80%

4,10%

3,50%

1,10%

1,90%

Contoh

19 Sumber: Dentsu, 2018

Muslim Market makin besar Peluang

KNKS

OJK

BI

LPS

Kementerian Agama

Kemenko Perekonomian

Kementerian Koperasi Kementerian

Keuangan

Bappenas

Kementerian BUMN

MUI

KNKS mendukung percepatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia

20

Dukungan Stakeholder Peluang

21

Perluasan inklusi keuangan yang dapat dimanfaatkan perbankan syariah

Pelaku Fintech semakin berkembang Peluang



Agenda



23

Campaign pemahaman keuangan syariah secara masif

Kerjasama dengan Institusi dan komunitas berbasis Islam Kerjasama dengan start-ups

fintech khususnya Islamic Fintech

Pengembangan Laku Pandai

Sinergi dengan Bank Induk melalui Layanan Syariah Bank (LSB)

Strategi Peningkatan literasi dan inklusi keuangan Syariah

Peningkatan ketersediaan produk dan layanan perbankan syariah

Terima Kasih

Perbankan Syariah dalam Inklusi Keuangan - iaeiumb.org filePerbankan Syariah dalam Inklusi Keuangan...

Documents

Transcript of Perbankan Syariah dalam Inklusi Keuangan - iaeiumb.org filePerbankan Syariah dalam Inklusi Keuangan...