0

Paparan Kinerja Bank Mandiri Triwulan II 2018 Jakarta, 29 Agustus 2018

1

SUKU BUNGA

KOMODITAS

Pertumbuhan Mandiri sd Juni 2018 tetap solid di tengah berbagai tantangan

11,8%

PALM OIL 8,4%

CRUDE OIL 22,8%

FED RATE 50bps

BI 7D RR 100bps

USD/IDR 6,04%

IHSG 8,52%

FINANCIAL MARKET Kredit Tumbuh

3,13% Kualitas terjaga

64,6% Dana Murah menguat

28,7% Laba solid

Pertumbuhan Kredit YoY

Rasio Dana Murah

Rasio NPL

Pertumbuhan laba

Jan – Jun 2018

2

Ringkasan Kinerja Bisnis Semester I 2018

Key Financial Highlight 1H

2017 1H

2018

Pertumbuhan (1H’17– 1H’18)

Nominal (%)

Aset (Rp T) 1.067,4 1.155,5 88,1 8,3%

Kredit (Rp T) 682,0 762,5 80,5 11,8%

Dana Pihak Ketiga (Rp T) 760,9 803,0 42,1 5,5%

Net Interest Margin (%) 5,88% 5,74% -0,14% -

NPL Gross (%) 3,82% 3,13% -0,69% -

Pre Provision Operating Profit (Rp T) 21,8 23,6 1,8 8,3%

Laba setelah Pajak (Rp T) 9,5 12,2 2,7 28,7%

3

Sinyal pertumbuhan kredit mulai terlihat

20,1%

14,2%

7,1%

11,8%

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

Dec

-17

Mar

-18

Jun

-18

6,2% 6,3% 5,9% 6,3% 8,5%

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

Dec

-17

Mar

-18

Jun

-18

Sinyal 1 : Pertumbuhan Kredit YoY mendekati rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir

Sinyal 2 : Pertumbuhan QoQ merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun

Per

tum

bu

han

Yo

Y

Per

tum

bu

han

Qo

Q

Avg 11,9%

Avg 2,8%

4

175,8 198,8 230,3 264,2 242,9

296,8 1,3 1,4

1,1 1,2 0,8

3,3 142,8

160,6 165,2

155,8 157,3 143,4 64,7

72,3 84,8 78,3 73,0

83,3

56,0 60,5

60,8 61,6 59,0 53,7

34,6 42,5

50,6 83,2

72,6 90,6

54,7

59,4 69,3

85,3 76,4

91,4

2014 2015 2016 2017 Jun'17 Jun'18

Per. Anak 19,6%

Micro 24,8%

SME -9,1%

Consumer 14,1%

Middle Corporate -8,8%

International 317,9%

Large Corporate SAM & Kelembagaan

22,2%

530,0 595,5 662,0 729,5 682,0 762,5

Rincian Kredit per Segmen

(Rp T)

Total Kredit (Rp T)

2,15% 2,60% 4,00% 3,46% 3,82% 3,13% NPL (%)

YoY (%)

-69 bps

11,8%

Didorong oleh segmen Large Corporate & Micro

5

Baik untuk mendukung Infrastruktur…

Total Bade Kredit Infrastruktur Rp 165,8 Tn dari limit Rp 255,3 Tn, tumbuh 24,1% YoY

10,6T Jalan

9,5T Perumahan & Fasilitas Kota

18,3T Konstruksi

9,6T Lainnya

39,3T Transportasi

24,1T Migas & Energi

terbarukan

36,8T Listrik

17,5T Telematika

Data Juni-18

6

> 1 Juta Debitur

Kumulatif

Rp 8,27 Tn Dana yang

telah Salurkan (YtD)

Pertanian & Perikanan

Jasa Produksi

Perdagangan & Jasa

Rp 1,64 T

Rp 382 M

Rp 1,30 T

Rp 4,94 T

Industri Pengolahan

Target 2018 : Rp 14.560 M

… maupun kredit program pemerintah (KUR)

Penyaluran KUR Juni 2018 sebesar Rp8,27T tumbuh 41,9% YoY Data Juni-18

7

Serta tetap menjaga kualitas kredit Rasio NPL1) saat ini terendah sejak Q1’16, didorong perbaikan di semua segmen

2,07%

3,18%

4,00% 3,82%

3,13%

Q114

Q214

Q314

Q414

Q115

Q215

Q315

Q415

Q116

Q216

Q316

Q416

Q117

Q217

Q317

Q417

Q118

Q218

Juni 2017 Juni 2018

Large Corporate 3) 0.37% 0.26%

Mid Corporate 10.77% 10.55%

Fin. Institution 6.58% 1.73%

Special Asset Mgmt 0.20% 0.03%

SME Banking 3.40% 3.88%

Credit Cards 2.92% 2.68%

Micro 2.06% 1.23%

Consumer Loan 2.07% 2.17%

Lainnya 0.74% 0.74%

Perkembangan rasio NPL per segmen 2)

1) Gross NPL; 2) Bank Saja ; 3) Termasuk Kelembagaan

8

227,7 243,7 272,0 309,2 277,9 303,7

24,7 28,0 30,0

27,7 26,5

28,4 78,9

101,2 124,4

141,5 123,2

128,7 49,1

70,9 62,7

61,9 62,7

58,0 222,3 206,3

242,1 250,3

245,6 252,8

33,7 26,2

31,1 25,0 31,4

2014 2015 2016 2017 Jun-17 Jun-18

Deposito Valas 25,5%

Deposito Rupiah 2,9%

Giro Valas -7,4%

Giro Rupiah 4,5%

Tabungan Valas 7,2%

Tabungan Rupiah 9,3%

636,4 676,4 762,5 815,8 760,9 803,0

YoY (%)

5,5%

Penguatan DPK terus dilakukan… Dana Pihak Ketiga tumbuh 5,5% YoY mencapai Rp803,0 T

Rincian DPK per Segmen

(Rp T)

Total DPK

(Rp T)

9

…fokus pada komposisi Dana Murah

Strategi Utama Dana Murah

346 404 439 490 519

210 251 252

271 284 556 655 691

761 803

Q2 '14 Q2 '15 Q2 '16 Q2 '17 Q2 '18

Depo

Tab +Giro

Rasio Dana Murah

62,20% 61,70%

63,60% 64,40% 64,60%

TOTAL

Data Juni-18

Mendorong Giro Transaksional

Peningkatan nilai transaksi Mandiri Cash Mgmt 1)

25,7% Nilai transaksi

mencapai Rp3.454 T

Varian produk tabungan

Mendorong pertumbuhan produk tabungan mikro & lainnya2)

23,1% Saldo akhir mencapai Rp29,9 T

1) Jumlah transaksi sd Juni 2018 : 80,0 Juta., tumbuh 51,6% dari transaksi sd Juni 2017 : 52,8 Juta 2) Tabungan Lainnya : Tabungan Haji, Tabungan Kapel, TabunganKu, Tabungan Rencana, Tabungan Simpel, Tabungan TKI

10

RoE meningkat lebih dari 200 bps dengan Total Ekuitas mencapai Rp 170T

1) CAR Bank Only

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

Rasio keuangan utama terus membaik

Keterangan Juni 2017 Juni 2018 Pertumbuhan YoY

Nominal %

Total Assets 1.067.411 1.155.548 88.137 8,3%

Total Dana Pihak Ketiga 760.861 803.027 42.166 5,5%

Total Dana Murah 490.225 518.814 28.589 5,8%

Total Ekuitas 157.444 170.042 12.598 8,0%

RoA - before tax (p.a.) 2,40% 2,83% 0,43%

RoE - after tax (p.a.) 12,20% 14,40% 2,2%

Net Interest Margin (NIM) (p.a.) 5,88% 5,74% -0,14%

LDR 89,40% 94,57% 5,17%

Gross NPL Ratio 3,82% 3,13% -0,69%

Net NPL Ratio 1,44% 1,03% -0,41%

Cost to Income Ratio 43,23% 42,89% -0,34%

Provisions/NPLs Exposure 134,17% 136,08% 1,91%

Total CAR Credit, Operational & Market Risk 1) 21,55% 20,64% -0,91%

Earning per Share/EPS (Rp penuh) 202,78 260,96 58,18 28,7%

11

… dipicu Fee Income & penurunan biaya CKPN

Juni 2017 Juni 2018 Pertumbuhan YoY

Nominal %

Pendapatan Bunga Bersih 25.687 26.565 878 3,4%

Pendapatan Bunga 39.125 38.824 (301) 0,8%

Beban Bunga (13.438) (12.259) 1.179 -8,8%

Pendapatan Bunga Bersih & Premi Bersih 26.978 28.102 1.124 4,2%

Total Fee Based Income 10.893 12.868 1.975 18,1%

Provisi & Komisi 5.906 6.128 222 3,8%

Trans. Valas 1,341 1.535 194 14,5%

Keuntungan Surat Berharga 718 521 (197) -27,4%

Pendapatan Lainnya 2.928 4.684 1.756 60%

Total Pendapatan Operasional 37.871 40.970 3.099 8,2%

Total Biaya Operasional (16.060) (17.349) (1.289) 8,0%

Personalia (6.910) (7.730) (820) 11,9%

Umum dan Administrasi (7.226) (7.494) (268) 3,7%

Biaya Operasional Lainnya (1.924) (2.125) (201) 10,5%

Laba Operasional Sebelum CKPN (PPOP) 21.811 23.614 1.803 8,3%

Biaya CKPN (9.330) (7.891) 1.439 -15,4%

Laba Operasional Setelah CKPN 12.481 15.730 3.249 26,0%

Laba Setelah Pajak 9.463 12.178 2.715 28,7%

(Rp miliar)

12

Penguatan jaringan terus dilakukan…

4.948 Jaringan Kantor

17.404 ATM

235.253 EDC

111.341 Agen Branchless

Banking

• *) Hanya unit mikro dan kios mikro • LKD : Layanan Keuangan Digital. Program BI. Menggunakan kartu, fungsi transaksi pembayaran dan Bansos • Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Program OJK, fungsi memudahkan

akses layanan perbankan (tabungan) dengan ponsel

Data Juni-18

2.633 Cabang

2.315 Mikro *)

61.548 LKD

49.793 Laku Pandai

13

…untuk menjangkau lebih banyak nasabah

23,6 jt +3,3 jt Total Rekening DPK

Juni 2018 Penambahan Rekening baru DPK selama 2018

1,77 jt +368 rb Total Rekening Kredit

Juni 2018* Penambahan Rekening

baru Kredit selama 2018

Data Juni-18

14

Menciptakan cashless society melalui penerbitan kartu…

17,9 jt kartu debit

4,9 jt kartu kredit

14,9 jt kartu prabayar

4,9 jt nasabah e-cash

15,4%

6,5%

52,4%

8,8%

∆% YoY

Data Juni-18

15

…serta berbagai transaksi keuangan digital

153 177

197 213

245 248

294 303 312

29

53 84 93

108 132

34

4Q

'11

4Q

'12

4Q

'13

4Q

'14

4Q

'15

4Q

'16

2Q

'17

4Q

'17

2Q

'18

9,0 10,2

11,4 12,1

13,3 14,1

15,5 17,0

17,9

5,1 5,7 6,2

6,6 6,9 7,3 7,4 7,5 7,7

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4

4Q

'11

4Q

'12

4Q

'13

4Q

'14

4Q

'15

4Q

'16

2Q

'17

4Q

'17

2Q

'18

ATM

Data Juni-18

Mobile *

Internet **

EDC

Debit ***

Mobile

Internet

Nilai transaksi melalui e-Channel pada Kuartal II tahun 2018 mencapai Rp 507 Tn atau tumbuh 12,9% YoY

Pengguna e-Channel pada Kuartal II tahun 2018 mencapai Rp 25,1 Juta atau tumbuh 11,4% YoY

* Termasuk Mandiri Online Mobile App ** Termasuk Mandiri Online Web *** Jumlah kartu yang diterbitkan

Rp / Tn Rp / Juta

16

Perusahaan Anak tumbuh dan semakin efisien

14.8% YoY 12.5% YoY 12.2% YoY

ASSET NET PROFIT INCOME

Total Aset Perusahaan Anak mencapai Rp166 Triliun didorong pertumbuhan DPK dan Pembiayaan Perusahaan Anak di bidang Perbankan

Total Net Profit Rp 1,216 Miliar terutama berasal dari BSM, AXA Mandiri dan Tunas Finance

Total Income Rp 11.9 T didorong oleh P.A yang sedang ekspansi yaitu Bank Mantap

Data Juni-18

17

Mandiri mendukung program Pemerintah

Kartu Tani Total kartu 1,1 Juta & total >2.500 kios yang tersebar di Jabar.

BUMDes Mitra BUMDes di Provinsi Jawa Barat: Total rekening 565 & akuisisi 359 BUMDes menjadi LKD.

KUR Total debitur kumulatif >1 Juta, realisasi penyaluran Rp8,27 Tn.

Inklusi Keuangan 61.548 agen LKD & loket agen 49.568 Laku Pandai.

Redistribusi Aset Perhutanan Sosial Program revitalisasi tambak perhutanan sosial Muara Gembong, Teluk Jambe dll.

Sertifikasi Lahan Pembiayaan petani plasma dengan luas lahan 140 Hektar di 12 Propinsi (3 terbesar : Kalbar, Sulsel, Kaltim)

• PKH : Program Keluarga Harapan, digunakan untuk sekolah dan peningkatan gizi anak • BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai, digunakan untuk membeli bahan pangan pokok

Bansos Penyaluran PKH Rp 1,51 Triliun. Penyaluran BPNT Rp87,79 Miliar.

Balkondes Pemberdayaan Ekonomi desa di Magelang dan Ende.

18

serta partisipasi aktif dalam sinergi BUMN

Rumah Kreatif Memperkuat dukungan kepada UMKM dan memperkuat ekosistem ekonomi digital. RKB di 19 Kab/Kota: Trenggalek, Ambon, Bintuni, dll.

Switching Company Integrasi jaringan electronic HIMBARA dibawah pengelolaan PT. Jalin Pembayaran Nusantara (JPN).

Sinergi HIMBARA 30.000 ATM Merah Putih dan 50.000 EDC Merah Putih.

Mandiri Sahabatku Pelatihan Kewirausahaan kepada buruh migran Indonesia (WNI) di Malaysia, Hongkong, dan Korea Selatan.

• PT. JPN adalah Lembaga switching (memproses data transaksi pembayaran) yang memiliki lisensi NPG. Dalam PBI 19/8/2017 tentang NPG, lembaga switching wajib memiliki interkoneksi dengan paling sedikit 2 lembaga switching lainnya.

• Lembaga switching lainnya : Artajasa (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima), Daya Network (ATM Alto),

19

TERIMA KASIH