Pro

spe

ktu

sP

rosp

ek

tus

PR

OSP

EKTU

S PEN

AW

AR

AN

UM

UM

OB

LIGA

SI PT

INTILA

ND

DEV

ELOP

MEN

T TA

HU

N 2

01

3

PT Intiland Development Tbk Intiland Tower Penthouse Floor Jl. Jendral Sudirman 32 Jakarta 10220 IndonesiaT +62 21 570 1912, 570 8088 F +62 21 570 0014, 570 0015 E info@intiland.com www.intiland.com

Tanggal Efektif 27 Juni 2013 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik 9 Juli 2013Masa Penawaran Umum 1 4 Juli 2013 Tanggal Pengembalian Dana Pemesanan 9 Juli 2013Tanggal Penjatahan 5 Juli 2013 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 10 Juli 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERSEROAN DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT INTILAND DEVELOPMENT TbkKegiatan Usaha:

Pengembangan Real Estat dan PropertiBerkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:Intiland Tower, lantai Penthouse, Jl. Jend.Sudirman 32, Jakarta 10220Telp.: +62 21 570 1912 / 570 8088, Fax.: +62 21 570 0014 / 5700015

www.intiland.cominfo@intiland.com

PENAWARAN UMUMOBLIGASI PT INTILAND DEVELOPMENT TAHUN 2013 DENGAN JUMLAH POKOK

SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9,75% (Sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp346.000.000.000 (tiga ratus empat puluh enam miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 9 Juli 2016. Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp154.000.000.000 (seratus lima puluh empat miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 9 Juli 2018. Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI INI DIJAMIN OLEH JAMINAN KHUSUS BERUPA ASET TETAP BERUPA TANAH YANG TERDIRI DARI 2 (DUA) BIDANG TANAH YANG BERUPA SEBIDANG TANAH ATAS NAMA PT GRANDE FAMILY VIEW YANG TERLETAK DI PRADAHKALIKENDAL DAN SEBIDANG TANAH ATAS NAMA PT KINERJA LANCAR SERASI YANG TERLETAK DI BABATAN BERIKUT BANGUNAN SERTA SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG BERDIRI DI ATASNYA, YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI YANG DAPAT DIJADIKAN BARANG JAMINAN, UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, DENGAN NILAI JAMINAN, SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI, SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 110% DARI POKOK OBLIGASI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DARI WAKTU KE WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIMILIKI SEMENTARA LALU DIJUAL KEMBALI ATAU DISIMPAN UNTUK DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI. KHUSUS UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SEBAGAI PELUNASAN HARUS MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. PEMBELIAN KEMBALI HANYA BOLEH DILAKUKAN JIKA PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN KELALAIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PERSEROAN DILARANG MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN DALAM 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG MEMPUNYAI PEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALIDAPAT DILIHAT PADA BAB XVII DI PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI INDUK PERUSAHAAN

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEFINDO UNTUK:OBLIGASI PT INTILAND DEVELOPMENT TAHUN 2013

idA

(single A)KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI.

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK 24 APRIL 2013 SAMPAI DENGAN 1 APRIL 2014

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI)Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi / Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini

Menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI / PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Trimegah Securities Tbk PT Lautandhana Securindo PT Ciptadana Securites

WALI AMANATPT Bank MegaTbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2013

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta melalui surat No.014/Intiland/ANP/IV/2013 tanggal 30 April 2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut UUPM).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dengan nilai sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-018/BEI.PPS/04-2013 tanggal 26 April 2013 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/PENJAMIN EMISI OBLIGASI SERTA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI BUKAN MERUPAKAN PIHAK TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SESUAI DENGAN DEFINISI AFILIASI DALAM UUPM. SELANJUTNYA PENJELASAN MENGENAI ADA ATAU TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB XIII TENTANG PENJAMINAN EMISI OBLIGASI. PENJELASAN MENGENAI TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DAPAT DILIHAT PADA BAB XIV TENTANG LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SAMPAI DENGAN TELAH DISELESAIKANNYA SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NOMOR: IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ ATAU SUKUK.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

iProspektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN ivRINGKASAN xii

I. Penawaran Umum Obligasi 1II. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi 8III. Pernyataan Utang 10IV. Analisa Dan Pembahasan Oleh Manajemen 20V. Risiko Usaha 40VI. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Akuntan 43VII. Keterangan Tentang Perseroan Dan Entitas Anak 44 1. Riwayat Singkat Perseroan 44 2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan 45 3. Pengurusan Dan Pengawasan 46 4. Sumber Daya Manusia 54 5. Struktur Organisasi 59 6. Struktur Hubungan Kepemilikan Perseroan, EnTitas Anak Dan Entitas Asosiasi 60 7. Tabel Kegiatan Usaha Entitas Anak Dan Entitas Asosiasi 61 8. Tabel Pengurusan Dan Pengawasan 62 9. Keterangan Singkat Mengenai Restrukturisasi Utang Perseroan 62 10. Keterangan Singkat Mengenai Pengendali Perseroan 65 11. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Perseroan 66 12. Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak 67 13. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi 196 14. Ikatan Dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga 198 15. Aset Tetap Dan Aset-Aset Material Yang DImiliki Perseroan 224 16. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris Dan Direksi Perseroan, Serta Komisaris Dan Direksi Entitas Anak 226 17. Perizinan 226 18. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) 230 19. Asuransi Atas Aset-Aset Material Perseroan 231 20. Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Perseroan Dan Entitas Anak 232VIII. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan 236 1. Umum 236 2. Kegiatan Usaha 236 3. Strategi Dan Rencana Di Masa Mendatang 251 4. Strategi Pemasaran 252 5. Prospek UsahA 252IX. Keterangan Tentang Industri 253X. Ikhtisar Data Ikhtisar Data Keuangan Penting 258XI. Ekuitas 263XII. Perpajakan 264XIII. Penjaminan Emisi Obligasi 265XIV. Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum 266XV. Pendapat Dari Segi Hukum 269XVI. Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan Perseroan 270

ii Prospektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

XVII. Keterangan Tentang Obligasi 271 1. Umum 271 2. Syarat-Syarat Obligasi 271 3. Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan 274 4. Kelalaian Perseroan 279 5. Rapat Umum Pemegang Obligasi 280 6. Jaminan 284 7. Hak-Hak Pemegang Obligasi 286 8. Pemberitahuan 287 9. Hukum Yang Berlaku 288XVIII. Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi 289XIX. Anggaran Dasar 292XX. Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi 310XXI. Keterangan Tentang Wali Amanat 314XXII. Agen Pembayaran 322XXIII. Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi 323

iiiProspektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata dibawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain : Afiliasi Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM

yaitu: hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris

dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu)

atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung

maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Agen Pembayaran Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) dan hak lainnya atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Bank Kustodian Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.

Bapepam Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bapepam dan LK Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BEI Berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana Obligasi dicatatkan, yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka atau para penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

iv Prospektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Bunga Obligasi Berarti bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Bursa Efek Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berikut segenap penerus, dan/atau penggantinya, dimana Obligasi dicatatkan.

Daftar Pemegang Rekening

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antaralain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi Berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya berupa Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa Efek untuk pencatatan Obligasi di Bursa Efek, Prospektus, Prospektus Awal dan Prospektus Ringkas beserta semua pengubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.

Dokumen Jaminan Berarti dokumen yang dibuat oleh Entitas Anak dan Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Efek Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

Efektif Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu:

Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan

vProspektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Bunga Obligasi Berarti bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Bursa Efek Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berikut segenap penerus, dan/atau penggantinya, dimana Obligasi dicatatkan.

Daftar Pemegang Rekening

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antaralain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi Berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya berupa Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa Efek untuk pencatatan Obligasi di Bursa Efek, Prospektus, Prospektus Awal dan Prospektus Ringkas beserta semua pengubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.

Dokumen Jaminan Berarti dokumen yang dibuat oleh Entitas Anak dan Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Efek Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

Efektif Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu:

Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan

Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual

kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Entitas Anak Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Entitas Asosiasi

Berarti perusahaan di mana Perseroan mempunyai pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan operasional investee.

Force Majeure Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Hari Bank Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktifitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender atau Hari Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.

Hari Kerja Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Utang Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.

Jaminan Berarti jaminan yang diberikan oleh Entitas Anak kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

vi Prospektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Jumlah Terutang Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

Konfirmasi Tertulis Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dimana konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

KSEI Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Kustodian Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Manajer Penjatahan Berarti pihak yang bertangung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 dalam Penawaran Umum Obligasi adalah PT Trimegah Securites Tbk.

Masyarakat Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga Negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

Obligasi Berarti suatu surat berharga yang bersifat utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Masyarakat yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan nama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 yang meliputi Obligasi Seri A untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan Obligasi Seri B untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. dengan

viiProspektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Jumlah Terutang Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

Konfirmasi Tertulis Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dimana konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

KSEI Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Kustodian Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Manajer Penjatahan Berarti pihak yang bertangung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 dalam Penawaran Umum Obligasi adalah PT Trimegah Securites Tbk.

Masyarakat Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga Negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

Obligasi Berarti suatu surat berharga yang bersifat utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Masyarakat yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan nama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 yang meliputi Obligasi Seri A untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan Obligasi Seri B untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. dengan

syarat-syarat seperti diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dari waktu ke waktu nilainya dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jumbo Obligasi yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK.

Pemerintah Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. Pemegang Obligasi Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi yang

disimpan dan diadministrasikan dalam: Rekening Efek pada KSEI; dan/atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek.

Pemegang Rekening Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemeringkat Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

Penawaran Umum

Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.A.1 dan IX.A.2 dan peraturan pelaksanaannya.

Pengakuan Utang Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam akta yang akan dibuat kemudian hari, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pengendali Perseroan Berarti Truss Investment Partners Pte Ltd dan Strands Investments Ltd. Penitipan Kolektif Berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih

dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana di atur dalam Undang- Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.

viii Prospektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Penjamin Emisi Obligasi Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan

termasuk PT Ciptadana Securities, PT Lautandhana Securindo dan PT Trimegah Securities Tbk, untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

Berarti pihak-pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities, PT Lautandhana Securindo dan PT Trimegah Securities Tbk berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan Nomor: IX.A.2 Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan Nomor: IX.A.7 Berarti Peraturan Nomor: IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Peraturan Nomor: IX.C.11 Berarti Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan Nomor: VI.C.3 Berarti Peraturan Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Peraturan Nomor: VI.C.4 Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan Nomor: IX.E.1 Berarti Peraturan Nomor: IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-412/BL/2009 tanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu sembilan) tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Peraturan Nomor: IX.E.2 Berarti Peraturan Nomor: IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28-11-2011 (dua puluh delapan November dua ribu sebelas) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

ixProspektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Penjamin Emisi Obligasi Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan

termasuk PT Ciptadana Securities, PT Lautandhana Securindo dan PT Trimegah Securities Tbk, untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

Berarti pihak-pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities, PT Lautandhana Securindo dan PT Trimegah Securities Tbk berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan Nomor: IX.A.2 Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan Nomor: IX.A.7 Berarti Peraturan Nomor: IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Peraturan Nomor: IX.C.11 Berarti Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan Nomor: VI.C.3 Berarti Peraturan Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Peraturan Nomor: VI.C.4 Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan Nomor: IX.E.1 Berarti Peraturan Nomor: IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-412/BL/2009 tanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu sembilan) tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Peraturan Nomor: IX.E.2 Berarti Peraturan Nomor: IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28-11-2011 (dua puluh delapan November dua ribu sebelas) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan Nomor: X.K.4 Berarti Peraturan Nomor: X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-15/PM/1997 tanggal 30-04-1997 (tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal17-07-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perjanjian Agen Pembayaran

Berarti Perjanjian Agen Pembayaran No.158 tanggal 29 April 2013 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi atau pelunasan Pokok Obligasi, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran No. 199 tanggal 26 Juni 2013.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0029/PO/KSEI/0413 tanggal 29 April 2013, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0016/PI-PO/KSEI/0613 tanggal 26 Juni 2013.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek No.SP-018/BEI.PPS/04-2013 tanggal 26 April 2013.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No.157 tanggal 29 April 2013, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No.285 tanggal 31 Mei 2013, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No.189 tanggal 25 Juni 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., Notaris di Jakarta Utara.

Perjanjian Perwaliamanatan

Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.156 tanggal 29 April 2013, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 284 tanggal 31 Mei 2013, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No 188 tanggal 25 Juni 2013, yang semuanya dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKN, Notaris di Jakarta Utara, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Efektif Berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Obligasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan Pendaftaran Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27-10-2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Eksekutif Pengawas Pasar Modal sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahaan-perubahaan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.

x Prospektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Perseroan Berarti PT Intiland Development Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.

Pokok Obligasi Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang terbagi dalam 2 (dua) seri, yaitu Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi dan jumlah Pokok masing-masing seri Obligasi adalah Rp346.000.000 (tiga ratus empat puluh enam miliar Rupiah) untuk Seri A dan Rp154.000.000 (seratus lima puluh empat miliar Rupiah) untuk Seri B, jumlah mana harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Prospektus Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 (26) Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996, dengan memperhatikan Peraturan Nomor: IX.A.2.

Rekening Efek Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.

RUPO Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

RUPS Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Satuan Pemindahbukuan Berarti satuan jumlah Obligasi atau yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Satuan Perdagangan Berarti satuan pemesanan pembelian / perdagangan Obligasi (harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 atau kelipatannya).

Sertifikat Jumbo Obligasi Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

xiProspektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Perseroan Berarti PT Intiland Development Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.

Pokok Obligasi Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang terbagi dalam 2 (dua) seri, yaitu Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi dan jumlah Pokok masing-masing seri Obligasi adalah Rp346.000.000 (tiga ratus empat puluh enam miliar Rupiah) untuk Seri A dan Rp154.000.000 (seratus lima puluh empat miliar Rupiah) untuk Seri B, jumlah mana harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Prospektus Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 (26) Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996, dengan memperhatikan Peraturan Nomor: IX.A.2.

Rekening Efek Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.

RUPO Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

RUPS Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Satuan Pemindahbukuan Berarti satuan jumlah Obligasi atau yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Satuan Perdagangan Berarti satuan pemesanan pembelian / perdagangan Obligasi (harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 atau kelipatannya).

Sertifikat Jumbo Obligasi Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Tanggal Emisi Berarti tanggal dibukukannya Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Obligasi, melalui Agen Pembayaran.

Tanggal Pembayaran Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.

Undang-undang OJK Berarti Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 (dua puluh dua Nopember dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Pasar Modal

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Wali Amanat Obligasi Berarti "PT Bank Mega Tbk.", perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik dan berkedudukan serta berkantor di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tandean Kav, 12-14 A, Jakarta 12970, yang diberi kepercayaan untuk mewakili Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan atau penerus atau pengganti haknya yang mewakili Pemegang Obligasi.

xii Prospektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasi beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. MENGENAI PERSEROAN Perseroan didirikan dengan nama PT Wisma Dharmala Sakti di Jakarta dalam rangka Undang-Undang No. 1 tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing yang telah memperoleh persetujuan dari Presiden Republik Indonesia dengan Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden No. 13/I/PMA/1983 tanggal 21 November 1983 dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wisma Dharmala Sakti No. 118 tanggal 10 Juni 1983 jo. Akta Perubahan No. 214 tanggal 24 Agustus 1983, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta (Akta Pendirian). Akta Pendirian tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya nomor C2-6668.HT.01.01.TH.83 tanggal 10 Oktober 1983 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut No. 1183/1983 Not. dan No. 1184/1983 Not. serta telah diumumkan dalam TBN No. 1102 dari Berita Negara RI No. 104 tanggal 30 Desember 1983. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 34 tanggal 29 Juni 2010 dari Saniwati Suganda, S.H., notaris di Jakarta, sehubungan dengan pemecahan saham Perusahaan. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-41809.AH. 01.02. Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 07 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Saniwati Suganda, S.H, Notaris di Jakarta, ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, dan jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan bisnis secara terintegrasi sebagai pemilik, pengembang dan pengelola dari real estat dengan segmen yang mencakup perumahan, kawasan mixed-use, kawasan industri, dan jaringan perhotelan. Perseroan memiliki model bisnis pengembangan properti terintegrasi, dari akuisisi dan pembelian lahan, desain dan pembangunan, hingga manajemen proyek, penjualan, penyewaan komersial dan pemasaran, dan juga pengoperasian dan pengelolaan superblok, ritel, perkantoran dan apartemen hunian melalui Entitas Anak maupun Entitas Asosiasi. Adapun Riwayat penawaran umum saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Aksi Korporasi Tanggal

Pencatatan Jumlah Saham

Tanggal Efektif Bapepam

Nilai Nominal

Harga Penawaran

Penawaran Umum Saham Perdana

15 Januari 1990 12.000.000 saham 2 Agustus 1991 Rp1.000 per saham

Rp6.500 per saham

Penawaran Umum Terbatas I 8 September 1992

121.418.000 saham

18 Juni 1992 Rp1.000 per saham

Rp1.650 per saham

Penawaran Umum Terbatas II 20 Juni 1994 81.209.000 saham 6 Juni 1994 Rp1.000 per saham

Rp2.500 per saham

Penawaran Umum Terbatas III 22 Apri 2010 2.073.170.722 saham

29 Maret 2010 Rp500 per saham

Rp1.000 per saham

xiiiProspektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasi beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. MENGENAI PERSEROAN Perseroan didirikan dengan nama PT Wisma Dharmala Sakti di Jakarta dalam rangka Undang-Undang No. 1 tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing yang telah memperoleh persetujuan dari Presiden Republik Indonesia dengan Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden No. 13/I/PMA/1983 tanggal 21 November 1983 dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wisma Dharmala Sakti No. 118 tanggal 10 Juni 1983 jo. Akta Perubahan No. 214 tanggal 24 Agustus 1983, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta (Akta Pendirian). Akta Pendirian tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya nomor C2-6668.HT.01.01.TH.83 tanggal 10 Oktober 1983 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut No. 1183/1983 Not. dan No. 1184/1983 Not. serta telah diumumkan dalam TBN No. 1102 dari Berita Negara RI No. 104 tanggal 30 Desember 1983. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 34 tanggal 29 Juni 2010 dari Saniwati Suganda, S.H., notaris di Jakarta, sehubungan dengan pemecahan saham Perusahaan. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-41809.AH. 01.02. Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 07 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Saniwati Suganda, S.H, Notaris di Jakarta, ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, dan jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan bisnis secara terintegrasi sebagai pemilik, pengembang dan pengelola dari real estat dengan segmen yang mencakup perumahan, kawasan mixed-use, kawasan industri, dan jaringan perhotelan. Perseroan memiliki model bisnis pengembangan properti terintegrasi, dari akuisisi dan pembelian lahan, desain dan pembangunan, hingga manajemen proyek, penjualan, penyewaan komersial dan pemasaran, dan juga pengoperasian dan pengelolaan superblok, ritel, perkantoran dan apartemen hunian melalui Entitas Anak maupun Entitas Asosiasi. Adapun Riwayat penawaran umum saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Aksi Korporasi Tanggal

Pencatatan Jumlah Saham

Tanggal Efektif Bapepam

Nilai Nominal

Harga Penawaran

Penawaran Umum Saham Perdana

15 Januari 1990 12.000.000 saham 2 Agustus 1991 Rp1.000 per saham

Rp6.500 per saham

Penawaran Umum Terbatas I 8 September 1992

121.418.000 saham

18 Juni 1992 Rp1.000 per saham

Rp1.650 per saham

Penawaran Umum Terbatas II 20 Juni 1994 81.209.000 saham 6 Juni 1994 Rp1.000 per saham

Rp2.500 per saham

Penawaran Umum Terbatas III 22 Apri 2010 2.073.170.722 saham

29 Maret 2010 Rp500 per saham

Rp1.000 per saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, seluruh saham Perseroan atau sejumlah 10.365.854.185 saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Struktur Permodalan Perseroan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh BAE PT EDI Indonesia per tanggal 30 April 2013 adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp250 per Saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Persentase (%)

Modal Dasar 24.000.000.000 6.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. UBS AG Singapore* 2.305.877.364 576.469.341.000 22,24 2. Credit Suisse AG Singapore)** 2.062.069.602 515.517.400.500 19,89 3. BNYM SA/NV AS Cust of Bank of Singapore

Limited 528.392.411 132.098.102.750 5,10

4. Direksi Sinarto Dharmawan 2.280 570.000 0,01 5. Masyarakat lainnya (di bawah 5%) 5.469.514.808 1.367.378.702.000 52,76

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.365.854.185 2.591.463.546.250 100,00 Saham Dalam Portepel 13.634.146.390 3.408.536.597.500

*Sebagai kustodi atas 2.305.877.364 saham Perseroan (22,24%) yang dimiliki oleh Truss Investment Partners Pte Ltd. ** Sebagai kustodi atas 2.062.069.602 saham Perseroan (19,89%) yang dimiliki oleh Strands Investments Ltd.

xiv Prospektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

iii

Stru

ktu

r H

ubu

nga

n k

epem

ilika

n P

erse

roan

, En

tita

s A

nak

dan

En

tita

s A

sosi

asi*

PT In

tilan

d D

evel

opm

ent T

bk

Tam

an H

arap

an In

dah

(99,

99%

) In

tilan

d In

finita

(90,

00%

) In

tilan

d E

sper

to (9

9,00

%)

Inti

Estre

lla (9

9,99

%)

Intiw

hiz

Inte

rnat

iona

l (9

9,99

%)

Estre

lla S

atu

Ind

(99,

99%

)

Estre

lla D

ua In

d (9

9,99

%)

Estre

lla L

ima

Ind

(99,

99%

)

Est

rella

Ena

m In

d (6

7.50

%)

Estre

lla T

ujuh

Ind

(99,

99%

)

Estre

lla D

elap

an In

d (9

9,99

%)

Estre

lla S

embi

lan

Ind

(99,

99%

)

Estre

lla S

epul

uh I

nd (9

9,99

%)

Inti

Gria

Per

dana

(99,

00%

)

Inti

Gria

Per

kasa

(99,

00%

)

Inti

Gria

Per

wira

(99,

00%

)

Inti

Gria

Per

sada

(99,

00%

)

Estre

lla S

ebel

as I

nd (9

9,99

%)

Estre

lla D

uabe

las

Ind

(99,

99%

)

Est

rella

Lim

abel

as I

nd

(99,

99%

)

Ala

mdh

arm

a Ja

timse

ntos

a (9

9,99

%)

Aba

dinu

grah

a C

ipta

jaya

(9

9,99

%)

Mut

iara

Rag

a In

dah

(99,

99%

)

Din

amik

a Ke

ncan

a M

andi

ri (9

9,90

%)

Per

kasa

lest

ari U

tam

a (9

9,80

%)

Intil

and

Gra

nde

(99,

01%

)Ba

dan

Kerja

sam

a G

raha

Pr

atam

a (J

O) (

30%

)

Intis

aran

a Ek

aray

a [IS

ER]

(99,

99%

)

Gan

daria

Per

mai

(99,

99%

)

Gan

daria

Prim

a (9

9,99

%)

Gan

daria

Sak

ti (9

9,99

%)

Gan

daria

Mul

ia (9

9,99

%)

Gun

aprim

a U

saha

seja

ti (9

9,99

%)

Mah

kota

Kem

ayor

an R

ealty

(4

0,00

%)

Taha

pan

Maj

u Ja

yale

star

i (17

,92%

)

Prim

asen

tosa

Gan

da (9

9,99

%)

Intil

and

Seja

hter

a (9

9,99

%)

Gra

nde

Fam

ily V

iew

(75,

00%

)

Bada

n Ke

rjasa

ma

Intil

and

Star

light

(BKI

S) {J

O} [

75,0

0%]

Adhi

bala

dika

Agu

ng (2

0%)

Sura

baya

Jas

a M

edik

a (5

0,00

%)

Dha

rmal

a R

SEA

Indu

stria

l Es

tate

Sur

abay

a (5

0,00

%)

Mel

ati A

nugr

ah S

emes

ta

[d/h

RS

EA D

PS]

(55,

00%

)Sp

inin

doM

itrad

aya

(2,0

0%)

Kur

ipan

Ray

a (1

1,26

%)

Wira

seja

ti Bi

nape

rsad

a (9

9,99

%)

Gra

nde

Impe

rial (

75,0

0%)

Bada

n Ke

rjasa

ma

Mut

iara

B

uana

(JO

)[50

,00%

]

Hot

el T

HI (

50,0

0%)

Putra

Alv

ita P

rata

ma

(3.9

8%)

Putra

Sin

ar P

erm

aja

(90,

00%

)

Sina

r Pus

pape

rsad

a (9

9,99

%)

Puri

Par

iwar

a (3

2,00

%)

Maj

a Pe

rsad

a (8

0,00

%)

Perk

asal

esta

ri R

aya

(99.

99%

)

Perk

asal

esta

ri P

erm

ai (9

9.99

%)

Sina

r Cem

erla

ng G

emila

ng

(99,

98%

)

Kaw

asan

Plo

so (9

8,00

%)

Kaw

asan

Jom

bang

(99,

99%

)

Intil

and

Pers

ada

(99,

99%

)

Kine

rja L

anca

r Ser

asi (

99,8

0%)

Inti

Gria

Pal

amar

ta

(99,

00%

)

Inti

Gria

Pra

mud

ya

(99,

00%

)

Est

rella

Ena

mbe

las

Ind

(99,

99%

)

Estre

lla T

ujuh

bela

s In

d (9

9,99

%)

Estre

lla D

elap

anbe

las

Ind

(99,

99%

)

Est

rella

Sem

bila

nbel

as I

nd

(99,

99%

)

Est

rella

Dua

pulu

h In

d (9

9,99

%)

Estre

lla T

iga

Ind

(99,

99%

)

Mel

ati W

ahan

a N

usan

tara

(99,

00%

) M

elat

i Im

pian

Ban

gsa

(99,

00%

)

Dar

mo

Gra

nde

(99,

99%

)

Mile

nia

Meg

a M

as(3

0,00

%)

Puris

ento

sa U

nggu

l (99

,99%

)

*Un

tuk

mem

ud

ahka

n

pen

yajia

n,

per

sen

tase

ke

pem

ilika

n

sah

am

pad

a m

asin

g-m

asin

g En

tita

s A

nak

h

anya

d

itam

pilk

an

sam

pai

d

ua

angk

a d

i b

elak

ang

kom

a.

xvProspektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

iii

Stru

ktu

r H

ubu

nga

n k

epem

ilika

n P

erse

roan

, En

tita

s A

nak

dan

En

tita

s A

sosi

asi*

PT In

tilan

d D

evel

opm

ent T

bk

Tam

an H

arap

an In

dah

(99,

99%

) In

tilan

d In

finita

(90,

00%

) In

tilan

d E

sper

to (9

9,00

%)

Inti

Estre

lla (9

9,99

%)

Intiw

hiz

Inte

rnat

iona

l (9

9,99

%)

Estre

lla S

atu

Ind

(99,

99%

)

Estre

lla D

ua In

d (9

9,99

%)

Estre

lla L

ima

Ind

(99,

99%

)

Est

rella

Ena

m In

d (6

7.50

%)

Estre

lla T

ujuh

Ind

(99,

99%

)

Estre

lla D

elap

an In

d (9

9,99

%)

Estre

lla S

embi

lan

Ind

(99,

99%

)

Estre

lla S

epul

uh I

nd (9

9,99

%)

Inti

Gria

Per

dana

(99,

00%

)

Inti

Gria

Per

kasa

(99,

00%

)

Inti

Gria

Per

wira

(99,

00%

)

Inti

Gria

Per

sada

(99,

00%

)

Estre

lla S

ebel

as I

nd (9

9,99

%)

Estre

lla D

uabe

las

Ind

(99,

99%

)

Est

rella

Lim

abel

as I

nd

(99,

99%

)

Ala

mdh

arm

a Ja

timse

ntos

a (9

9,99

%)

Aba

dinu

grah

a C

ipta

jaya

(9

9,99

%)

Mut

iara

Rag

a In

dah

(99,

99%

)

Din

amik

a Ke

ncan

a M

andi

ri (9

9,90

%)

Per

kasa

lest

ari U

tam

a (9

9,80

%)

Intil

and

Gra

nde

(99,

01%

)Ba

dan

Kerja

sam

a G

raha

Pr

atam

a (J

O) (

30%

)

Intis

aran

a Ek

aray

a [IS

ER]

(99,

99%

)

Gan

daria

Per

mai

(99,

99%

)

Gan

daria

Prim

a (9

9,99

%)

Gan

daria

Sak

ti (9

9,99

%)

Gan

daria

Mul

ia (9

9,99

%)

Gun

aprim

a U

saha

seja

ti (9

9,99

%)

Mah

kota

Kem

ayor

an R

ealty

(4

0,00

%)

Taha

pan

Maj

u Ja

yale

star

i (17

,92%

)

Prim

asen

tosa

Gan

da (9

9,99

%)

Intil

and

Seja

hter

a (9

9,99

%)

Gra

nde

Fam

ily V

iew

(75,

00%

)

Bada

n Ke

rjasa

ma

Intil

and

Star

light

(BKI

S) {J

O} [

75,0

0%]

Adhi

bala

dika

Agu

ng (2

0%)

Sura

baya

Jas

a M

edik

a (5

0,00

%)

Dha

rmal

a R

SEA

Indu

stria

l Es

tate

Sur

abay

a (5

0,00

%)

Mel

ati A

nugr

ah S

emes

ta

[d/h

RS

EA D

PS]

(55,

00%

)Sp

inin

doM

itrad

aya

(2,0

0%)

Kur

ipan

Ray

a (1

1,26

%)

Wira

seja

ti Bi

nape

rsad

a (9

9,99

%)

Gra

nde

Impe

rial (

75,0

0%)

Bada

n Ke

rjasa

ma

Mut

iara

B

uana

(JO

)[50

,00%

]

Hot

el T

HI (

50,0

0%)

Putra

Alv

ita P

rata

ma

(3.9

8%)

Putra

Sin

ar P

erm

aja

(90,

00%

)

Sina

r Pus

pape

rsad

a (9

9,99

%)

Puri

Par

iwar

a (3

2,00

%)

Maj

a Pe

rsad

a (8

0,00

%)

Perk

asal

esta

ri R

aya

(99.

99%

)

Perk

asal

esta

ri P

erm

ai (9

9.99

%)

Sina

r Cem

erla

ng G

emila

ng

(99,

98%

)

Kaw

asan

Plo

so (9

8,00

%)

Kaw

asan

Jom

bang

(99,

99%

)

Intil

and

Pers

ada

(99,

99%

)

Kine

rja L

anca

r Ser

asi (

99,8

0%)

Inti

Gria

Pal

amar

ta

(99,

00%

)

Inti

Gria

Pra

mud

ya

(99,

00%

)

Est

rella

Ena

mbe

las

Ind

(99,

99%

)

Estre

lla T

ujuh

bela

s In

d (9

9,99

%)

Estre

lla D

elap

anbe

las

Ind

(99,

99%

)

Est

rella

Sem

bila

nbel

as I

nd

(99,

99%

)

Est

rella

Dua

pulu

h In

d (9

9,99

%)

Estre

lla T

iga

Ind

(99,

99%

)

Mel

ati W

ahan

a N

usan

tara

(99,

00%

) M

elat

i Im

pian

Ban

gsa

(99,

00%

)

Dar

mo

Gra

nde

(99,

99%

)

Mile

nia

Meg

a M

as(3

0,00

%)

Puris

ento

sa U

nggu

l (99

,99%

)

*Un

tuk

mem

ud

ahka

n

pen

yajia

n,

per

sen

tase

ke

pem

ilika

n

sah

am

pad

a m

asin

g-m

asin

g En

tita

s A

nak

h

anya

d

itam

pilk

an

sam

pai

d

ua

angk

a d

i b

elak

ang

kom

a.

Kegiatan usaha Entitas Anak dan Entitas Asosiasi adalah sebagai berikut:

Nama Entitas Anak Kegiatan Usaha Persentase

(%) Tanggal

Penyertaan Status Operasional

Taman Harapan Indah Real estat 99,99 28/08/1992 Operasional Sinar Puspapersada Real estat 99,99 02/05/1996 Operasional Mutiara Raga Indah Pusat Kebugaran /Fitness

Center 99,99 21/02/1992 Operasional

Dinamika Kencana Mandiri Real estat 99,90 03/01/2008 Operasional Badan Kerjasama Mutiara Buana (JO) Real estat 50,00 26/05/2003 Operasional Putra Alvita Pratama Real estat 3,98 14/04/1992 Operasional Hotel Taman Harapan Indah Hotel 50,00 10/07/2003 Belum operasional Perkasalestari Utama Real estat 99,80 26/12/2008 Operasional

Perkasalestari Raya Real estat 99,99 24/03/2011 Operasional Perkasalestari Permai Real estat 99,99 24/03/2011 Operasional

Putra Sinar Permaja Real estat 90,00 19/03/2010 Operasional Intisarana Ekaraya Real estat 99,99 30/12/2002 Operasional

Gandaria Permai Real estat 99,99 17/041996 Operasional Gandaria Prima Real estat 99,99 17/04/1996 Operasional Gandaria Sakti Real estat 99,99 14/04/1996 Operasional Gandaria Mulia Real estat 99,99 17/04/1996 Belum operasional Gunaprima Usahasejati Real estat 99,99 26/121996 Belum operasional Kuripan Raya Real estat 11,26 28/12/2001 Operasional

Mahkota Kemayoran Realty Real estat 40,00 06/02/2008 Operasional Intiland Infinita Hotel 90,00 11/02/2008 Operasional

Inti Estrella Hotel 99,99 25/03/2008 Operasional Estrella Satu Indonesia Hotel 99,99 08/05/2008 Operasional Estrella Dua Indonesia Hotel 99,99 08/05/2008 Belum operasional Estrella Tiga Indonesia Hotel 99,99 08/05/2008 Operasional Estrella Lima Indonesia Hotel 99,99 12/05/2008 Operasional Estrella EnamIndonesia Hotel 67,50 12/05/2008 Operasional Estrella Tujuh Indonesia Hotel 99,99 12/05/2008 Operasional Estrella Delapan Indonesia Hotel 99,99 14/05/2008 Operasional Estrella Sembilan Indonesia Hotel 99,99 14/05/2008 Belum operasional Estrella Sepuluh Indonesia Hotel 99,99 14/05/2008 Belum operasional Estrella Sebelas Indonesia Hotel 99,99 22/05/2008 Belum operasional Estrella Duabelas Indonesia Hotel 99,99 22/05/2008 Belum operasional Estrella Limabelas Indonesia Hotel 99,99 22/05/2008 Belum operasional Alamdharma Jatim Sentosa Indonesia Hotel 99,99 10/03/2009 Operasional Abadinugraha Ciptajaya Hotel 99,99 25/01/2008 Operasional Estrella Enambebelas Indonesia Hotel 99,99 16/01/2012 Belum operasional Estrella Tujuhbelas Indonesia Hotel 99,99 16/01/2012 Belum operasional Estrella Delapanbelas Indonesia Hotel 99,99 16/01/2012 Belum operasional Estrella Sembilanbelas Indonesia Hotel 99,99 16/01/2012 Belum operasional Estrella Duapuluh Indonesia Hotel 99,99 16/01/2012 Belum operasional Darmo Grande Hotel 99,99 22/02/2008 Operasional Milenia Megamas Hotel 30,00 24/07/2012 Belum operasional

Intiwhiz International Op. Hotel chain 99,99 25/03/2008 Operasional Intiland Esperto Real estat 99,00 07/08/2008 Operasional

Inti Gria Perdana Real estat 99,00 03/12/2008 Operasional Inti Gria Perkasa Real estat 99,00 03/12/2008 Operasional Inti Gria Perwira Real estat 99,00 03/12/2008 Operasional Inti Gria Persada Real estat 99,00 03/12/2008 Belum operasional Inti Gria Palamarta Real estat 99,00 27/04/2012 Belum operasional Inti Gria Pramudya Real estat 99,00 27/04/2012 Belum operasional

Intiland Grande Real estat 99,01 30/01/1992 Operasional Puri Pariwara Real estat 32,00 25/02/1989 Operasional Adhibaladika Agung Real estat 20,00 27/09/1996 Operasional Intiland Sejahtera Real estat 99,99 12/07/1990 Operasional

Dharmala RSEA Industrial Estate Sby Kawasan Industri 50,00 19/02/1991 Operasional Maja Persada Real estat 80,00 22/09/2011 Belum operasional

Grande Family View Real estat 75,00 02/07/1993 Operasional Surabaya Jasa Medika Rumah Sakit 50,00 07/07/2007 Operasional

Prima Sentosa Ganda Perkantoran 99,99 28/07/1999 Operasional Intiland Persada Real estat 99,99 26/09/2011 Belum operasional Kawasan Ploso Real estat 98,00 26/09/2011 Belum operasional Kawasan Jombang Real estat 99,99 27/09/2011 Operasional Grande Imperial Real estat 75,00 30/04/2007 Operasional Badan Kerjasama Intiland Starlight (JO) Perkantoran 75,00 22/11/2010 Operasional Sinar Cermelang Gemilang Real estat 99,98 14/10/2011 Operasional Purisentosa Unggul Real estat 99,99 01/06/2009 Belum Beroperasi Kinerja Lancar Serasi Real estat 99,80 13/01/2012 Operasional

xvi Prospektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Nama Entitas Anak Kegiatan Usaha Persentase

(%) Tanggal

Penyertaan Status Operasional

Graha Pratama (JO) Perkantoran 30,00 08/07/1999 Operasional Tahapan Maju Jayalestari Golf 17,92 20/09/1996 Operasional Melati Anugrah Semesta (RSEA Dharmala Panggung Sentosa)

Real estat 55,00 08/11/1996 Operasional

Spinindo Mitradaya Persewaan gudang 2,00 12/08/1992 Operasional Melati Wahana Nusantara Real estat 99,00 08/06/2012 Belum Beroperasi Melati Impian Bangsa Real estat 99,00 08/06/2012 Belum Beroperasi

RINGKASAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI Nama Obligasi : Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013.

Jenis Obligasi : Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifkat Jumbo Obligasi yang

diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri atas: Seri A: Rp346.000.000.000 (tiga ratus empat puluh enam miliar Rupiah) Seri B: Rp154.000.000.000 (seratus lima puluh empat miliar Rupiah).

Jangka Waktu : Seri A: 3 tahun. Seri B: 5 tahun.

Tingkat Suku Bunga Obligasi : Seri A: 9,75% per tahun. Seri B: 10,00% per tahun.

Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/ atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,00 (satu Rupiah).

Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan. Jatuh Tempo : Seri A: 9 Juli 2016.

Seri B: 9 Juli 2018.

Jaminan Obligasi : Obligasi ini dijamin oleh jaminan khusus berupa aset tetap berupa tanah yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang berupa sebidang tanah atas nama PT Grande Family View yang terletak di Pradahkalikendal dan sebidang tanah atas nama PT Kinerja Lancar Serasi yang terletak di Babatan berikut bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atasnya, yang akan ada dikemudian hari yang dapat dijadikan barang jaminan, untuk kepentingan pemegang obligasi melalui wali amanat, dengan nilai jaminan, selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 110% dari pokok obligasi.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Penyisihan Dana (Sinking Fund)

: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

xviiProspektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Nama Entitas Anak Kegiatan Usaha Persentase

(%) Tanggal

Penyertaan Status Operasional

Graha Pratama (JO) Perkantoran 30,00 08/07/1999 Operasional Tahapan Maju Jayalestari Golf 17,92 20/09/1996 Operasional Melati Anugrah Semesta (RSEA Dharmala Panggung Sentosa)

Real estat 55,00 08/11/1996 Operasional

Spinindo Mitradaya Persewaan gudang 2,00 12/08/1992 Operasional Melati Wahana Nusantara Real estat 99,00 08/06/2012 Belum Beroperasi Melati Impian Bangsa Real estat 99,00 08/06/2012 Belum Beroperasi

RINGKASAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI Nama Obligasi : Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013.

Jenis Obligasi : Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifkat Jumbo Obligasi yang

diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri atas: Seri A: Rp346.000.000.000 (tiga ratus empat puluh enam miliar Rupiah) Seri B: Rp154.000.000.000 (seratus lima puluh empat miliar Rupiah).

Jangka Waktu : Seri A: 3 tahun. Seri B: 5 tahun.

Tingkat Suku Bunga Obligasi : Seri A: 9,75% per tahun. Seri B: 10,00% per tahun.

Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/ atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,00 (satu Rupiah).

Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan. Jatuh Tempo : Seri A: 9 Juli 2016.

Seri B: 9 Juli 2018.

Jaminan Obligasi : Obligasi ini dijamin oleh jaminan khusus berupa aset tetap berupa tanah yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang berupa sebidang tanah atas nama PT Grande Family View yang terletak di Pradahkalikendal dan sebidang tanah atas nama PT Kinerja Lancar Serasi yang terletak di Babatan berikut bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atasnya, yang akan ada dikemudian hari yang dapat dijadikan barang jaminan, untuk kepentingan pemegang obligasi melalui wali amanat, dengan nilai jaminan, selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 110% dari pokok obligasi.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Penyisihan Dana (Sinking Fund)

: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali : Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-perundangan yang berlaku. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi dan Obligasi ini tidak berhak atas Bunga Obligasi. Rencana pembelian kembali diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali Obligasi. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya pembelian kembali Obligasi, Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian kembali Obligasi tersebut paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Tentang Obligasi.

RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 70% dari dana hasil penawaran umum ini akan digunakan oleh Entitas Anak untuk investasi dan pengembangan usaha di bidang perumahan, kawasan mixed-use & high-rise, dan kawasan industri di Pulau Jawa yang dilakukan dengan pengembangan proyek baru dan yang sedang berjalan, maupun akuisisi lahan dan/atau akuisisi perusahaan yang telah memiliki proyek properti dan/atau telah memiliki lahan untuk dikembangkan dan/atau telah memiliki ijin pengembangan suatu lahan, dengan perincian :

Sekitar 20% (dua puluh persen) dari dana hasil penawaran umum akan digunakan oleh PT Taman Harapan Indah.

Sekitar 30% (tiga puluh persen) dana hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh PT Putra Sinar Permaja.

Sekitar 20% (dua puluh persen) dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh PT Gandaria Prima.

2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) dari dana hasil Penawaran Umum ini akan digunakan oleh Entitas

Anak untuk melakukan pembelian tanah secara langsung, dan/atau secara tidak langsung melalui pembelian entitas lain, dan/atau pendirian entitas anak baru.

Penyaluran dana pada Entitas Anak akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman tanpa jaminan dengan tingkat bunga wajar yang berlaku pada saat pinjaman diberikan, dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun. Perseroan melakukan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada Entitas Anak dikarenakan Perseroan adalah perusahaan induk yang merupakan holding company dimana kegiatan investasi dilakukan oleh Entitas Anak. Realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan paling lama dalam jangka waktu sekitar dua tahun. Setelah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan dilunasi oleh Entitas Anak, dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan antara lain untuk biaya umum dan administrasi, serta biaya konsultan dan/atau biaya kontraktor.

xviii Prospektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini Perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Penawaran Umum Obligasi. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan Nomor: IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.835/PEF-Dir/IV/2013 tanggal 25 April 2013, hasil pemeringkatan atas Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 adalah:

idA (Single A)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk 24 April 2013 sampai dengan 1 April 2014. Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. RISIKO USAHA Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa risiko usaha. Risiko usaha disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, dimulai dari risiko utama Perseroan adalah sebagai berikut : Risiko Terkait Kegiatan Usaha: - Risiko Sebagai Induk Perusahaan - Risiko berkurangnya lahan - Risiko gugatan hukum - Risiko persaingan - Risiko keterlambatan penyelesaian proyek Risiko Terkait Kondisi Indonesia: - Risiko Makro Ekonomi Indonesia - Perubahan Peraturan Pemerintah, Legalitas dan Perijinan - Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Risiko Investasi Bagi Investor Pemegang Obligasi - Risiko tidak likuidnya Obligasi - Risiko gagal bayar - Risiko pembelian kembali IKHTISAR DATA KEUANGAN Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

xixProspektus Penawaran Umum Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini Perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Penawaran Umum Obligasi. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan Nomor: IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.835/PEF-Dir/IV/2013 tanggal 25 April 2013, hasil pemeringkatan atas Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 adalah:

idA (Single A)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk 24 April 2013 sampai dengan 1 April 2014. Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. RISIKO USAHA Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa risiko usaha. Risiko usaha disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, dimulai dari risiko utama Perseroan adalah sebagai berikut : Risiko Terkait Kegiatan Usaha: - Risiko Sebagai Induk Perusahaan - Risiko berkurangnya lahan - Risiko gugatan hukum - Risiko persaingan - Risiko keterlambatan penyelesaian proyek Risiko Terkait Kondisi Indonesia: - Risiko Makro Ekonomi Indonesia - Perubahan Peraturan Pemerintah, Legalitas dan Perijinan - Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Risiko Investasi Bagi Investor Pemegang Obligasi - Risiko tidak likuidnya Obligasi - Risiko gagal bayar - Risiko pembelian kembali IKHTISAR DATA KEUANGAN Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.