kuitusa

PT BUMITEKNOKULTURA UNGGULTbk(Perseroan)

Kegiatan Usaha:bergerak dalam bidang bioteknologi pertanian,

Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Perdagangan.

Kantor Pusat:Rukan Komplek Permata Senayan, Blok E No. 38

Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210,www.btek.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGANRENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa HakMemesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 5 Juni 2018, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.627.745.000 atau 9,99% dari

modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan kepada Golden Harvest Cocoa Ltd dan/atau Investor yangmemberikan penawaran terbaik bagi Perseroan. Bahwa sampai dengan saat ini pelaksanaan PMTHMETD tersebut belumdapat dilaksanakan dan Perseroan bermaksud membatalkan rencana tersebut dan mengajukan permohonan persetujuankepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan penerbitan Saham dengan mengacu pada butir 3 hurufb) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu.Jumlah Saham yang akan diterbitkan melalui Pelaksanaan Penambahan Modal dengan jumlah sebanyak-banyaknya4.627.745.000 (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu)saham atau sebesar 9,99 %(sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan antara lain

kepada1)Golden Harvest Cocoa Limited ("GHCL") sebanyak-banyaknya sejumlah 480.500.000 saham atau 1,04 % dari total

modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan2)Sisanya akan diterbitkan kepada investor strategis yang memberikan penawaran yang terbaik bagi perseroan

Dengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan dalam Pelaksanaan Penambahan Modal ini, makapemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09 % (sembilan

koma nol sembilan persen)Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Pelaksanaan Penambahan Modal akan

diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2019 bertempat di Jakarta

Keterbukaan Informasi telah diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2019

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL

SINGKATAN DAN DIFINISI

BABIKETERANGAN TENTANG PERSEROAN4

BAB IIKETERANGAN TENTANG RENCANA PENERBITAN SAHAM TANPA HAKMEMESANEFEKTERLEBIHDAHULU8

BABIVANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISIKEUANGAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAANPENAMBAHAN MODAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAPPEMEGANG SAHAM SETELAH PENAMBAHAN MODAL12

BAB VPERNYATAAN DIREKSIDAN DEWAN KOMISARIS15

BAB VIRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA16

BABVIIINFORMASITAMBAHAN17

DAFTARISI

Setiap saat mulai

16Juli2019sampai dengan

27 Juli 2021

27 Juni 2019

1 Juli 2019

Uuli2019

melalui PelaksanaanPeriode Penerbitan Saham

Penambahan Modal

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

BiasaPermohonan Pra-Pencatatan Saham Tambahan hasilPelaksanaan Penambahan Modal kepada Bursa Efek

Indonesia

Pemberitahuan kepada OJK dan BEI dan pengumumankepada masyarakat mengenai Ringkasan Resume RapatUmum Pemegang Saham dan rencana PelaksanaanPenambahan Modal melalui sedikitnya 1 satu surat kabarberbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dansitus web Perseroan www.btek.co.id

10

7

8

4Juni2019

31 Mei 2019

20 Mei 2019Keterbukaan Informasi sehubungan dengan RencanaPelaksanaan Penambahan Modal melalui situs Web BursaEfek Indonesia dan Situs Web Perseroan www.btek.co.id

Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasamelalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia,situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

www.btek.co.id

20 Mei 2019Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada OJK

dan BEI

20 Mei 2019Ralat Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham melalui sedikitnya 1 (satu) suratkabar berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesiadan Situs Web Perseroan www.btek.co.id

16 Mei 2019

9 Mei 20191. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa

Efek Indonesia (BEI)

2Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabarberbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia danSitus Web Perseroan www.btek.co.id

ANGGAL-TANGGALPENTINGDANPRAKIRAANJADWALWAKTU

L

Golden Harvest Cocoa Pte. Ltd.

Berarti harga pelaksanaan penerbitan saham, merujuk pada ketentuan Pencatatan BursaEfek Indonesia dengan demikian harga tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp.110,-(seratus sepuluh Rupiah) per saham, yakni harga rata-rata penutupan saham Perseroanselama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut dipasar reguler sebelum iklan pengumumanmengenai pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan rencanaPelaksanaan Penambahan Modal yakni periode tanggal 10 April 2019 sampai dengan

tanggal 17Mei2019

Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan

kegiatan kliring antar bank."Hari Bank"

"GHPL"

"Harga Pelaksanaan"

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. KMK606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BadanPengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Keuangan yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telahberalih ke OJK.

Berarti Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1ayat 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroanterbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham dicatatkan.

PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (Perseroan), suatu perseroan terbatas yang didirikanmenurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di JakartaSelatan.

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikansaham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang

diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuaiPemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.

PT Golden Harvest Cocoa Indonesia

Golden Harvest Cocoa Ltd.

"Entitas Anak"

"GHCI"

"GHCL

"Daftar PemegangSaham"

"BTEK"

"BEI"

"Bapepam dan/atau

Bapepam dan

LK/Bapepam-LK"

Berarti (a). hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua,baik secara horizontal maupun vertikal; (b). hubungan antara satu pihak dengan pegawai,Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c). hubungan antara 2 (dua) perusahaandimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d).hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsungmengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e). hubungan antara 2 (dua)perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yangsama; atau(f). hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Berarti Biro Administrasi Efek'BAE"

"Afiliasi"

INGKATAN DAN DIFINI

Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai BenturanKepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan/atau bukan merupakanAfiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yangmempunyai Benturan Kepentingan atas Transaksi tertentu.

PemegangSaham

Independen

Berarti tanggal dilaksanakannya penyetoran modal atau tanggal dilaksananakannya konversiutang dalam rangka penambahan modal yang dikecualikan dari kewajiban memberikan

HMETD

PelaksanaanPenambahan Modal

Berarti hari dimana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakankegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-

ketentuan bursa efek tersebut.

Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali,termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintahdan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai

bukan hari kerja biasa.

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh

Pemerintah.

Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan menjalankankegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimanadidefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan sahamberdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.

Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesiamaupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum diIndonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri

Kehakiman Republik Indonesia).

Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tanganpihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas, dan wewenangpengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian,Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yangmerupakan peralihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Menteri Keuangan dan BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor21 Tahun 2011.

Berarti GHCL, yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan yang memiliki saham

Perseroan di atas 5%."Pemegang Saham

Utama"

"Menteri

Hukum/Menkumham"

"OJK"

"Masyarakat"

"Hari Kerja"

"KAP"

"KSEI"

"Hari Kalender"

"Hari Bursa"

Atau Pengendali adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung

a.memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh

saham dengan hak suara yang elah disetor penuh ataub.mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung,

dengan cara papun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka

Berarti pemerintah Negara Republik Indonesia.

Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Saham yang disimpan

dan diadministrasikan dalam:•Rekening Efek pada KSEI; atau•Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputiBank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEIdengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Berarti PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurutdan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E,1, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK NomorKep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Berarti Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang PenambahanModal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 TentangPerubahan AtasPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan ModalPerusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

"Pemegang Rekening"

"Perseroan"

"Peraturan No. IX.E.l"

"PMTHMETD"

"POJK No.32/2015"

"POJK No.14/2019"

"RUPST"

"RUPSLB"

"Pemegang Saham"

"Pemerintah"

Pengendali Perusahaan

Terbuka

Bursa EfekIndonesiatgl. 15 Agustus 2017No.S-0426/BEI.PPI/08-

2017

Bursa EfekIndonesiatgl. 8 September

2016

Bursa Efek Indoneia(d/h Bursa EfekJakarta)tgl. 14 November

2004

KETERANGANPENCATATAN

SAHAM

Rp. 12,50Per saham

Rp. 1.000.- per

saham

Rp. 125,- per

saham

Ro. 100,- per

saham

Rp. 125,- per

saham

HARGAPENAWARAN

46.277.496.376

4.853.101.000

276.000.000

120.000.000

JUMLAHSAHAM

Pemecahan Nilai Nominal Saham 1saham dengan nilai nominal Rp, 100,-per saham, menjadi 8 saham dengannilai nominal Rp. 12,50 per sahamBerdasarkan Keputusan RUPSLB

tanggal 31 Juli 2017

Penawaran Umum Terbatas 1Pernyataan Efektif Otoritas JasaKeuangan No. S-472/D.04/2016

tanggal 1 September 2016

Penerbitan Waran Seri 1 untukperiode 14 November 2004 s/d 13

Mei 2007

Company Listing / Founder Share

Penawaran Umum Saham Perdana

Pernyataan Efektif Badan PengawasPasar modal (BAPEPAM) No. S-l102/PM/2004 tanggal 29 April 2004

KETERANGAN

BAB I KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (Perseroan) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Rusman,S.H., Notaris pengganti Elliza Asmawel,S.H., No.12 tanggal 6 Juni 2001 dan diubah dengan Akta NotarisElliza Asmawel, S.H., No. 10 tanggal 5 Maret 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui SuratKeputusan No. C-06880.HT.01.01.TH.2002tanggal 23 April 2002 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran PerusahaanKota Madya Jakarta Selatan No.880/BH.09.03/V/2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia No. 80 tambahan No.9565 tanggal 7 Oktober 2003.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta NotarisDesman, S.H., M.Hum.,M.M., No. 72 tanggal 28 Juni 2018 sehubungan dengan perubahan anggaran

dasar dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akta tersebut telah disahkansesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusan No.AHU-AH.01.03-0221867 Tahun 2018tanggal 28Juni 2018.

Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

-

100,00

47,52

0,9551,53

-

%

1.421.531.295.300

578.468.704.700

274.878.605.000

5.480.769.000298.109.330.700

2.000.000.000.000

JUMLAHNILAINOMINAL

Rp. 12,50,- persaham

113.722.503.624

46.277.496.376

21.990.288.400

438.461.52023.848.746.456

160.000.000.000

JUMLAH SAHAMPER TANGGAL 31 MARET 2019

SAHAM DALAM PORTEPEL

JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETORPENUH

MODALDITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH1. Golden Harvest Cocoa Ltd

2. Kepemilikan saham Pengurus Perseroan- Anne Patricia Sutanto (Direktur Utama)

3. Masyarakat dengan pemilikan kurang dari 5%

MODAL DASAR

KETERANGAN

Permodalan Perseroan dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 87 tanggal 31 Juli 2017 dari Desman, SH, M.Hum, notarisdi Jakarta Utara, dan daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT FicomindoBuana Registrar dengan nomor surat no 004/BTEK-FBR/III/2019 per tanggal 05 April 2019 adalah

sebagai berikut:

99,95[%]

KepemilikanProsentase

3.949.277.314.462(dalam Rp)

Desember 2018Jumlah Aset per 31

2013KomersialOperasiTahun

Biji KakaoPengolahanIndustri

Jenis Usaha

Banten

Domisili

Cocoa Pte LtdGolden Harvest

MelaluiKepemilikan

IndonesiaHarvest CocoaPTGolden

AsosiasiNama Entitas

Entitas Anak Yang Dimiliki Secara Tidak Langsung oleh Perseroan

100,00

[%]KepemilikanProsentase

1.463.435.379(dalam Rp)

201831 Desember

Jumlah Aset per

2013

KomersialTahun Operasi

investasiPerusahaan

Jenis Usaha

Singapore

Domisili

Pte LtdGolden Harvest Cocoa

Nama Entitas Anak

Kegiatan Usaha Utama PerseroanSesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan perusahaan bergerak dalambidang bioteknologi pertanian, Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) danPerdagangan. Pada saat ini pendapatan Perseroan diperoleh dari kegiatan usa(ia Industri pengolahanbiji kakao yang dilaksanakan oleh PT Golden Harvest Cocoa Indonesia ("GHCI") entitas anak yang dimiliki

secara tidak langsung melalui Golden Harvest Cocoa Pte Ltd ("GHPL").

Entitas Anak Yang Dimiliki Secara Langsung oleh Perseroan

5.306.055.112.389

1.987.619.409.028

3.318.435.703.361

2.221.746.818.789

1.096.688.884.572

5.306.055.112.389

4.200.870.985.600

1.105.184.126.789

2017(audit)

5.165.236.468.7052.260.528.669.3782.904.707.799.327

2.421.383.534.988

483.324.264.339

5.165.236.468.705

4.123.019.527.252

1.042.216.941.453

2018(audit)

31 Desember

Jumlah liabilitas dan ekuitasEkuitas

Jumlah liabilitasLiabilitas jangka panjangLiabilitas jangka pendek

Liabilitas dan ekuitasJumlah Aset

Asettidak lancarAset lancar

Aset

Laporan Posisi Keuangan

Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani olehAdeyana Widjaja, CPA No. AP 0751sesuai Laporan No. 180/3.0357/AU.1/05/AU.1/05/0751/1/III/2019tanggal 28 Maret 2019. Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua halyang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk dan Entitas Anaknyatanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

(dalam Rupiah penuh)

Anne Patricia SutantoAri SutantoDhany CahyadiNaning Wahyuningsih

Edy SuwarnoGunawan AngkawibawaYenny Sutanto

Dewan KomisarisKomisaris UtamaKomisaris IndependenKomisaris

DireksiDirektur UtamaDirekturDirekturDirektur Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 28 Juni 2018 dibuat dihadapan Desman, SH, M.Hum., notaris di Jakarta Utara, dan pada saat Keterbukaan Informasi ini

susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Susunan Pengurus Perseroan

10

(5,44)

(51.679.490.611)

(45.581.398.207)(6.098.092.404)

(42.843.793.031)

(31.477.334.742)(11.366.458.289)

(51.679.490.611)

(717.773.418)

(8.117.924.162)

(42.843.793.031)

(1.739.913.359)

(41.103.879.672)

(7.237.538.317)

(99.828.823.485)

325.675.513

65.636.806.617

(48.190.631.795)

113.827.438.412

(773.313.851.789)

887.141.290.201

2017(AUDIT)

1,64

114.287.091.118

114.287.091.188

76.001.730.866

76.001.730.866

114.287.091.118

(67.066.665)

38.352.426.917

76.001.730.866

(1.716.400.752)

77.718.131.618

123.226.217.648

(84.796.803.116)

64.969.083

39.223.748.003

(41.678.254.600)

80.902.002.603

(809.143.951.385)

890.045.953.988

2018(audit)

31DESEMBER

RUGI PER SAHAM DASAR

JUMLAH

JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIFTAHUNBERJALAN TERATRIBUSIKAN PADA:

Pemilik entitas indukKepentingan nonpengendali

JUMLAH

LABA (RUGI )BERSIH TAHUN BERJALANTERATRIBUSIKAN PADA:

Pemilik entitas indukKepentingan non pengendali

JUMLAH LABA(RUGI) KOMPREHENSIFTAHUNBERJALAN

PENGHASILAN KOMPRHENSISF LAINPos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja

karyawanPos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

Transaksi penjabaran mata uang asing

LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN- Kini

Tangguhan

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILANPendapatan (beban) lainnya

Beban Keuangan

Pendapatan Keuangan

LABA OPERASI

Beban Usaha

LABA KOTOR

BEBAN POKOK PENJUALANPENJUALAN

.-..••.••. "•. - • •• '•'•-• • • - - -LAPORAN LABA RUGl KOMPREHENSIF

: . • . • • -.••.'•

(dalam Rupiah penuh)

11

MANFAAT PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL BAGI PERSEROAN

1.Perseroan dapat meningkatkan daya saing dalam bidang usaha industri pengolahan biji kakao,termasuk perdagangannya sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha

Perseroan.

2.Penerbitan Saham Baru akan menurunkan liabilitas dan akan memberikan kemudahan bagiPerseroan untuk memperoleh pendanaan baru bagi pengembangan kegiatan usaha Perseroan

yang lebih baik.

LATAR BELAKANG. ALASAN DAN TUJUJAN

Perseroan telah fokus kepada kegiatan pengembangan dan pengolahan biji kakao baik untukpenambahan kapasitas produksi dengan membangun prasarana produksi pembaharuan mesin-mesinproduksi. Pada tahun 2018 telah membukukan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp. 76,00 miliar

yang dari semula mencatat kerugian pada tahun 2017 sebesar Rp. 42,83 miliar.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan bermaksud untuk melakuan penerbitan saham tanpamemberikan HMETD yang penggunaan dananya akan digunakan untuk melunasi hutang Perseroan dan

untuk pendanaan untuk pengembangan kegiatan usaha pengolahan biji kakao.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan mengajukan persetujuan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang akan diselengarakan pada tanggal 27 Juni 2019 (RUPSLB) untuk

a.Menyetujui membatalkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakanpada tanggal 5 Juni 2018 yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu yang belum dilaksanakan oleh Perseroan.

b.Menyetujui Pelaksanaan Penambahan Modal sebanyak-banyaknya 4.627.745.000 (empat miliarenam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu) saham atau sebesar 9,99 %(sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh

dalam Perseroan antara lain kepada(1)Golden Harvest Cocoa Limited ("GHCL"), yang akan mengambil bagian sejumlah

480.500.000 saham atau 1,04 % dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam

Perseroan dimana penggunaan dananya akan digunakan untuk melunasi surat utang yangditerbitkan Perseroan kepada Octagon Wealth Panel Pte Ltd sebesar Rp. 52.825.389.931,-

(2)Sisanya akan diterbitkan kepada Investor srategis yang memberikan penawaran terbaikdalam rangka perolehan dana kas untuk pengembangan kegiatan usaha pengolahan biji

kakao.

BAB IIKETERANGAN TENTANG RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Prakiraan periode Pelaksanaan Penambahan Modal

A.Pelaksanaan Penambahan Modal kepada GHCL, sejumlah 480.500.000 saham atau 1,04 % daritotal modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan akan dilakukan paling cepat setelahPerseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yangrencananya akan dilaksankan pada tanggal 27 Juni 2019 dan paling lambat sebelum akhir tahun

2019.B.Pelaksanaan Penambahan Modal kepada Investor srategis dapat dilaksanakan bilamana

Perseroan memperoleh penawaran dari Investor Strategis pada jangka waktu sampai dengan 2(dua) tahun terhitung sejak diperolehnya Rapat Umum Pemegang Saham untuk pelaksanaan

Pelaksanaan Penambahan Modal

Rencana Penggunaan Dana hasil Pelaksanaan Penambahan Modal

A.Penggunaan dana dalam rangka Pelaksanaan Penambahan Modal kepada GHCL, akan digunakanuntuk melunasi surat utang yang diterbitkan Perseroan kepada Octagon Wealth Panel Pte Ltd

sebesar Rp. 52.825.389.931,-

B.Sisanya akan diterbitkan kepada Investor srategis yang memberikan penawaran terbaik dalamrangka perolehan dana kas untuk pengembangan kegiatan usaha pengolahan biji kakao.

Harga Pelaksanaan Penambahan Modal

Harga pelaksanaan penerbitan saham merujuk pada ketentuan Pencatatan Bursa Efek Indonesia dengandemikian harga tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp.110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham,yakni harga rata-rata penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turutdipasar reguler sebelum iklan pengumuman mengenai pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

12

RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Jumlah Saham Yang Dapat Diterbitkan

Perseroan merencanakan untuk melakukan Pelaksanaan Penambahan Modal dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.627.745.000 (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh limaribu) saham atau sebesar 9,99 % (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal

ditempatkan dan disetor penuh kepada :

A.Golden Harvest Cocoa Limited ("GHCL") , yang akan mengambil bagian sejumlah 480.500.000saham atau 1,04 % dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dimanapenggunaan dananya akan digunakan untuk melunasi surat utang yang diterbitkan Perseroankepada Octagon Wealth Panel Pte Ltd sebesar Rp. 52.825.389.931,-

B.Sisanya akan diterbitkan kepada Investor srategis yang memberikan penawaran terbaik bagi

Perseroan.

Saham yang akan diterbitkan memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalamPerseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namuntidak terbatas pada menerima dividen, mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta

aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

13

100%

100%

%

49.999

1

1

50.000

Nilai Nominal

(USD)

49.999

1

1

50.000

Jumlah

Saham

Jumlah Saham dan Portepel

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. Berkshire Investment Limited

Modal Dasar

KeteranganSusunan Permodalan

: Vistra Corporate Services Center, Wiekhams Cay II, Road Town, Tortola, VG

1110, British Virgin IslandsAlamat

Sumber: www.idx.co.id

Keterangan tentang Pihak Yang Menerima Saham Dalam Pelaksanaan Penambahan Modal

A. GOLDEN HARVEST COCOA LIMITED

Golden Harvest Cocoa Limited merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukumNegara British Virgin Islands pada tanggal 12 Juni 2013, dengan nomor daftar perusahaan

1778004 yang bergerak dibidang usaha Investasi, dengan alamat:

Harga Rata2 Rp. 109,6 persaham

104101107107106104100100103102107105

HARGAPENUTUPAN

17 Mei 201916 Mei 201915 Mei 201914 Mei 201913 Mei 201910 Mei 201909 Mei 201908 Mei 201907 Mei 201906 Mei 201903 Mei 201902 Mei 2019

TANGGALPERDAGANGAN

252423222120191817161514

No.

115111111108115114116117113117119117121

HARGAPENUTUPAN

30 April 201929 April 201926 April 201925 April 201924 April 201923 April 201922 April 201918 April 201916 April 201915 April 201912 April 201911 April 201910 April 2019

TANGGALPERDAGANGAN

13121110987654321

No.

yang mengagendakan rencana Pelaksanaan Penambahan Modal yakni periode tanggal 10 April 2019

sampai dengan tanggal 17 Mei 2019

Berikut ini data harga penutupan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

B. INVESTOR STRATEGIS

Perseroan juga akan melakukan penawaran secara terbatas dengan ketentuan tidak melebihi dari 50(lima puluh) pihak, yaitu kepada investor yang merupakan pihak-pihak baik yang terafiliasi maupuntidak terafiliasi, yang sesuai dengan persyaratan yang akan disampaikan oleh Perseroan dan yang

14

Hubungan Afiliasi

Dari segi KepemilikanGolden Harvest Cocoa Limited merupakan pemegang saham pengendali Perseroan .

Dari segi PengurusanDari segi kepengurusan tidak ada hubungan afiliasi dengan anggota Direksi ataupun dengan anggota Dewan

Komisaris Perseroan

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44B Peraturan No. 14/POJK.04/2019 ditetapkan bahwadalam hal Pelaksanaan Penambahan Modal merupakan Transaksi Afiliasi, Perusahaan Terbukadikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor PasarModal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Penjelasan, oertimbangan dan alasan dilakukan penabmahan modal kepada GHCL vanamerupakan pihak yang terafiliasi dibandinakan dengan apabila dilakukan keoada bukan vanaterafiliasi

Penerbitan saham kepada GHCL yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan yangtelah memberikan komitment untuk pengambilan bagian sejumlah 480.500.000 (empat ratusdelapan puluh juta lima ratus ribu) Saham dengan harga penerbitan sebesar Rp. 110,- (seratussepuluh Rupiah) per saham, akan dapat digunakan untuk membayar pelunasan surat utang yangditerbitkan Perseroan dalam rangka restrukturisasi sebelum Perseroan fokus pada kegiatanpengembangan dan pengolahan biji kakao yang per tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesarRp.52.825.389.931,- (lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapanpuluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah). Dengan demikian Perseroan tidakdibebani dengan biaya bunga dan rasio debt to equity Perseroan akan lebih baik sehinggaPerseroan akan dapat lebih mudah untuk memperoleh pendanaan dari pihak-pihak baik perbankanmaupun pembiayaan lainnya. Dengan demikian penerbitan saham kepada GHCL yang merupakanpihak yang terafiliasi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan bilamana dibandingkan denganpenerbitan kepada pihak yang tidak terafiliasi yang memerlukan waktu untuk dapat melakukanpenyetoran kepada Perseroan.

31 May 2016Tanggal Penunjukan

Direksi; ^abatan

Evissa Investments LimitedNama

Susunan Pengurus

Berdasarkan Pendapat Hukum tertanggal 8 Juni 2016 oleh Conyers, Dill & Pearman, suatukonsultan hukum asing di Negara British Virgin Islands, berikut ini adalah Susunan Direksi GoldenHarvest Cocoa Ltd.:

15

memberikan penawaran terbaik bagi Perseroan, serta sesuai peraturan yang berlaku. Perseroan akanmelaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkan melalui website Bursa EfekIndonesia dan situs web Perseroan www.btek.co.id paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggalpenerbitan saham baru sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan No.38/POJK.04/2014.

Persyaratan Penerbitan

1.Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk

a)Persetujuan Pembatalan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek TerlebihDahulu yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Juni 2018

b)Menyetujui Pelaksanaan Penambahan Modal dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya4.627.745.000 (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh limaribu) saham atau sebesar9,99 % (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modalditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

2.Perseroan akan mengajukan permohonan kepada PT Bursa Efek Indonesia untuk melakukanpencatatan saham yang akan diterbitkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggalPelaksanaan Penambahan Modal tersebut

3.Dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak Kreditur dan atau pihak lainnya tidakterdapat pembatasan-pembatasan (Negative Covenant) yang mewajibkan persetujuan dahuludari pihak kreditursehubungan dengan rencana Pelaksanaan Penambahan Modal

4.Pelaksanaan Penambahan Modal akan dilaporkan kepada OJK dan diumumkan melalui websiteBursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, 5 (lima) hari sebelum tanggal penerbitannyasebagaimana disyaratkan dalam pasal 43A ayat (1) Peraturan No. 14/POJK.04/2019

5.Selanjutnya Perseroan akan melaporkan hasil Pelaksanaan Penambahan Modal kepada OJKselambat-lambatnya 2 hari sejak tanggal penerbitannya sebagimana disyaratkan dalam Pasal 43BPeraturan No. 14/POJK.04/2019

4r16

Dampak Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal terhadap Laporan Keuangan KonsolidasianPerseroan

Liabilitas akan menurun dan Ekuitas Perseroan akan meningkat seiring dengan pelunasan surat hutangsebesar Rp. 52.825.389.931,- (lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapanpuluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan tambahan jumlah modal yang disetorkandalam Pelaksanaan Penambahan Modal ini. Peningkatan posisi kas Perseroan yang dapat digunakan

2.769.580.619.378-

2.778.836.109.378

11.205.260.566456.552.170.267

1.665.507.671.345636.315.517.200

SesudahPelaksanaan

Penambahan Modal

2.260.528.669.378-

2.260.528.669.378

11.205.260.566456.552.170.267

1.214.302.533.845578.468.704.700

SebelumPelaksanaan

Penambahan Modal

31 Desember 2018

JUMLAH EKUITASKepentingan Non-pengendali

Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepadapemilik entitas induk

Saldo Laba (Defisit)Komponen ekuitas lainTambahan Modal DisetorModal Ditempatkan dan Disetor Penuh

EKUITAS

Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah

Pelaksanaan Penambahan Modal

Perseroan akan menerbitkan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.627.745.000 (empatmiliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu) Saham dengan hargapenerbitkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 110,- (seratus sepuluh Rupiah) maka ekuitas Perseroanakan meningkat sebesar Rp. 509.051.950.000,- (lima ratus sembilan miliar lima puluh satu jutasembilanratus lima puluh Rupiah). Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 tercatatsebesar Rp. 2.904.707.799.327,- akan menurun sebesar Rp. 52.825.389.931,- (lima puluh dua miliar

delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satuRupiah), setelah pelaksanaan penerbitan saham kepada Golden Harvest Cocoa Limited.

Dengan asumsi Perseroan dapat menerbitan saham kepada Investor Strategis dengan mengunakanharga sebesar Rp. 110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham maka Dana Kas Peseroan sebesar Rp.456.196.950.000,- (empat ratus lima puluh enam miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilanratus lima puluh ribu Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya emisi akan dapat digunakan untukmemperoleh pendanaan dari perbankan dan lembaga pembiayaan lain dalam rangka pengembangankegiatan usaha Perseroan dalam bidang pengolaan biji kakao menjadi bahan baku untuk industriconsumer goods, yang akan meningkatkan pendapatan Perseroan di kemudian hari.

Proforma Ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 sebelum dan setelah PelaksanaanPebambahan Modal dengan asumsi seluruh saham diterbitkan dengan harga pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 110,- per saham

(dalam Rupiah Penuh)

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERSEROANSEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL SERTA PENGARUHNYATERHADAP PEMEGANG SAHAM SETELAH PENAMBAHAN MODAL

17

Risiko atau dampak Pelaksanaan Penambahan Modal terhadap pemegang saham

Oengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan dalam Pelaksanaan Penambahan Modal ini, makapemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09 % (sembilankoma nol sembilan persen).

-

100,00

8,15

0,9446,85

0,86

43,20

-

%

1.363.681.118.025

636.314.881.975

51.843.927.281

6,002.885.219296.109.330.700,00

5.480.769.000,00

274.878.605.000,00

2.000.000.000.000Rp. 12,50,- per saham

NOMINALJUMLAH NILAI

109.094.489.442

50.905.510.558

4.147.514.182

480.500.00023.848.746.456

438.461.520

21.990.288.400

160.000.000.000

JUMLAH SAHAMSETELAH PMTHMETD

PER TANGGAL 31 Maret 2019

-

100,00

51,53

0,95

47,52

-

1.421.531.295.300

578.468.704.700

296.109.330.700

5.480.769.000

274.878.605.000

2.000.000.000.000Rp. 12,50,- per saham

NOMINALJUMLAH NILAI

113.722.503.624

46.277.496.376

-

23.848.746.456

438.461.520

21.990.288.400

160.000.000.000

JUMLAH SAHAMSEBELUM PMTHMETD

PER TANGGAL 31 Maret 2019

SAHAM DALAM PORTEPEL

DISETOR PENUHJUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN

5. Investor Strategisbaru)

4. Golden Harvest Cocoa Ltd (sahamkurang dari 5%

3. Masyarakat dengan pemilikan(Direktur Utama)

- Anne Patricia SutantoPerseroan

2. Kepemillkan saham Pengurus1. Golden Harvest Cocoa LtdPENUHMODALDITEMPATKAN DAN DISETORMODAL DASAR

KETERANGAN

untuk pendanaan kegiatan usaha Perseroan, selain itu rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan menjadilebih baik, maka Perseroan akan memiliki kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dari pihakperbankan maupun dari lembaga keuangan lainnya.

Proforma Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Pelaksanaan PenambahanModal

Proforma Permodalan Perseroan dengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan sebagai berikut :

18

1)Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 Mei 2019telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan No.14/POJK.04/2019;

2)Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan daninformasi tersebut tidak menyesatkan;

3)Pelaksanaan Penambahan Modal hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperolehpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 27Juni 2019 atau tanggal lain sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan perundangan yangberlaku;

4)Dalam semua perjanjian antara Perseroan dengan para kreditur tidak terdapat negative covenantterkait dengan penambahan modal dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Perjanjiankredit antara entitas anak dengan beberapa kreditur hanya mengikat perubahan permodalan dilevel entitas anak, dan tidak terkait dengan rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan.

BAB VPERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

[a

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan untuk memutuskan persetujuan atas RencanaPelaksanaan Penambahan Modal akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2019 yang pelaksanaannyasesuai dengan Peraturan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Rapat dengan mata acara :a.Persetujuan pembatalan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada

tanggal 5 Juni 2018 yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek TerlebihDahulu yang belum dilaksanakan oleh Perseroan.

b.Persetujuan Pelaksanaan Penerbitan Saham sebanyak-banyaknya 4.627.745.000 (empat miliarenam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu) saham atau sebesar 9,99 %(sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuhdalam Perseroan antara lain kepada(1)Golden Harvest Cocoa Limited , yang akan mengambil bagian sejumlah 480.500.000 saham

atau 1,04 % dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan(2)Sisanya akan diterbitkan kepada Investor srategis yang memberikan penawaran terbaik.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan atas diselenggarakannya RUPSLB pada tanggal 16 Mei 2019serta ralat pemberitahuan yang diumumkan pada tanggal 20 Mei 2019 bersamaan dengan KeterbukaanInformasi ini, dan akan melakukan Panggilan RUPSLB pada tanggal 4 Juni 2019 keduanya melalui 1 suratkabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs webPerseroan www.btek.co.id. Keterbukaan Informasi tentang Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal

sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 14/POJK.04/2019.

Ketentuan Kuorum Rapat:Sesuai pasal 18 ayat 2a anggaran dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh lebih dari 2/3 bagian dariseluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan pasal 8Abutir (2) huruf a Peraturan No. 14/POJK.04/2019, maka yang hadir dalam Rapat tersebut harustermasuk sekurang-kurangnya 34 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang sah yang dimiiki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakanpihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, angota Dewan Komisaris dan pemegang sahamutama atau pengendali. Sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal31 Mei 2019 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau wakilnya dengan suratkuasa.

Ketentuan Persetujan RapatSesuai dengan pasal 18 ayat 2a anggaran dasar Perseroan, Keputusan RUPS Perseroan atas RencanaPMTHMETD harus memperoleh persetujuan lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suarayang hadir dalam RUPS. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 8A angka (2) huruf b. Dalam perhitungankeputusan untuk persetujuan dari Rapat didalamnya harus termasuk 34 (satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen danpemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggotaDewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau pengendali.

RapatKeduaDengan memperhatikan Pasal 8A angka (2) huruf c Peraturan No. 14/POJK.04/2019 bilamana kuorumkehadiran sebagaimana dimaksud dalam Butir 8A angka (2) Peraturan No. 14/POJK.04/2019 tidaktercapai maka RUPS Kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 34 (satu per dua) bagian

19

BAB VIRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

20

Apabila Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, makarencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independendan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi,anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali.

Rapat KetigaSesuai dengan butir 27 huruf e) Peraturan No. 32/POJK.04/2014 dalam hal kuorum kehadiran padaRUPS kedua di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah danberhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sahdalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sesuai yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuanganatas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS Ketiga adalah sah jika disetujui pemegang sahamindependen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggotaDireksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang mewakili lebih dari50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang yang bukan merupakan pihakterafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham uUama atauPengendali yang hadir dalam Rapat.

21

Ari Sutanto [fr^jNJat^in^jjWahvuningsihDirektur kulBfciwktBr Independen

Kantor PusatRukan Komplek Permata Senayan, Blok E No. 38

Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210No. Telp. (+6221)5300700

No. Fax. (+6221) 53653136Email :corporate(5)btek.co.id / info@btek.o.id

Website :www.btek.co.id

Jakarta, 20 Mei 2019

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary

PT BUMITEKNOKULTURA UNGGULTbk

BAB VII INFORMASITAMBAHAN