KINERJA DAN ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI...

Page | 1

Senin, 27 Mei 2019

ASURANSI UMUM & REASURANSI INDONESIA Q1(Jan-Mar) 2019

KINERJA DAN ANALISA

Page | 2 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIAQ1 TAHUN 2019

Doddy A.S. Dalimunthe

Direktur Eksekutif AAUI

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Secretariat Office:

Gd. Permata Kuningan Lt.2 Jl. Kuningan Mulia Kav 9C

Guntur – Jakarta 10160

Ph. 021-2906 9800 Email : [email protected]

www.aaui.or.id

PENGANTAR

Data Industri asuransi umum dan Reasuransi Triwulan 1 (Q1) tahun 2019 merupakan kompilasi total data (un-audited) 75 Perusahaan Asuransi Umum & 6 (enam) Perusahaan Reasuransi untuk periode Januari s/d Maret tahun 2019.

Kami berusaha untuk dapat menyajikan kajian dan analisa data yang tajam dan tepat agar hasil kompilasi ini dapat bermanfaat bagi anggota dan menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan usaha.

Namun demikian masih banyak hal yang perlu kami lakukan untuk keakuratan kajian data ini, dan hal ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama dari seluruh anggota AAUI untuk dapat menyampaikan laporannya selengkap mungkin dan sesuai dengan panduan. Saat ini kesediaan data di AAUI masih sangat terbatas, dan kami berharap anggota juga berkenan untuk lebih dalam memberikan detail pelaporannya. Memnunjang hal tersebut kami juga menyiapkan system guna kemudahan proses pelaporan.

Kajian dan Analisa ini dibuat oleh Pengurus

Bidang Statistik, Riset, Analisa, TI dan Aktuaris AAUI yang merupakan program kerja rutin setiap periode.

Trinita Situmeang Wkl Ketua AAUI merangkap

Ketua Bidang Statistik, Riset, Analisa, TI & AKtuaria


I. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA TRIWULAN 1 TAHUN 2019

Situasi Ekonomi Indonesia memiliki pengaruh terhadap premi Industri Asuransi Umum. Pada Triwulan 1 tahun 2019, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,06%, nilai pertumbuhan yang sama jika dibandingkan dengan Triwulan 1 tahun 2018

Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah


EXECUTIVE SUMARY Premi Bruto Asuransi Umum Triwulan 1 – 2019 tercatat sebesar 19.8 Trilyun Rupiah, dibandingkan Triwulan 1 – 2018 (16.6 Trilyun Rupiah) mencatatkan peningkatan pertumbuhan sebesar 19,0%. Hampir seluruh lini bisnis mencatatkan pertumbuhan positif pada Triwulan 1 tahun 2019 kecuali Asuransi Kendaraan Bermotor, Aviation, Rekayasa dan Tanggung Gugat (liability) yang mencatatkan pertumbuhan negatif di semester ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

Klaim Bruto pada Triwulan 1 – 2019 tercatat sebesar 8.4 Trilyun Rupiah, dibandingkan Triwulan 1 – 2018 yang tercatat sebesar 6.1 Trilyun Rupiah mencatatkan peningkatan sebesar 37,9%.

Penurunan klaim terjadi pada lini usaha asuransi Tanggung Gugat (Liability). Sedangkan sisanya mencatatkan peningkatan Klaim pada Triwulan 1 tahun 2019.

Rasio Klaim Triwulan 1 - 2019 tercatat sebesar 42,3%, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 36,5%. Hampir semua lini bisnis mencatat peningkatan Loss Ratio kecuali untuk lini binis Asuransi Kredit dan Kesehatan, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada penutupan Asuransi Energi sebesar 411,2% dibanding triwulan 1 tahun lalu. Premi Bruto yang dimaksud adalah premi yang dicatatkan oleh perusahaan pada periode Januari s/d Maret 2019 sebelum dikurangi komisi sedangkan Klaim Bruto adalah nilai klaim yang dibayarkan pada periode terkait.

PREMI BRUTO 19% 3,2 T

KLAIM BRUTO 38% 2,3 T

Q1-2019

42.3%

Q1-2018

36,5%


TABEL KOMPILASI PERKEMBANGAN PER LINI USAHA ASURANSI UMUM Q1 TAHUN 2018 – Q1 TAHUN 2019

Dalam Milyar Rupiah

RASIO KLAIM PER LINI USAHA ASURANSI UMUM (Q1-2018 & -Q1-2019)

Q1-18 Q1-19 SELISIHGROWTH

(%) Q1-18 Q1-19 SELISIHGROWTH

(%)

3,695.70 4,668.46 972.76 26.3% PROPERTY 1,034.60 1,672.81 638.21 61.7%

4,798.37 4,744.60 (53.77) -1.1% MOTOR VEHICLE 1,965.93 2,027.79 61.86 3.1%

1,173.87 1,189.41 15.54 1.3% MARINE CARGO 226.02 242.95 16.93 7.5%

434.00 451.73 17.73 4.1% MARINE HULL 272.53 295.80 23.27 8.5%

178.38 97.75 (80.63) -45.2% AVIATION 46.74 53.61 6.87 14.7%

- (0.05) (0.05) #DIV/0! SATELI TE - - - #DIV/0!

64.25 77.27 13.02 20.3% ENERGY 57.36 386.72 329.36 574.2%

656.83 543.26 (113.57) -17.3% ENGINEERING 289.81 374.71 84.89 29.3%

945.58 842.46 (103.11) -10.9% LIAB ILI TY 52.58 49.41 (3.17) -6.0%

400.63 456.19 55.56 13.9% PERSONAL ACCIDENT 135.11 160.54 25.43 18.8%

1,660.80 1,949.25 288.45 17.4% HEALTH INSURANCE 931.14 984.26 53.12 5.7%

1,465.27 3,196.94 1,731.67 118.2% CREDIT INSURANCE 857.82 1,574.25 716.43 83.5%

331.37 446.94 115.56 34.9% SURETY SHIP 105.17 213.56 108.39 103.1%

810.12 1,105.31 295.19 36.4% MISCELLANEOUS 93.35 329.04 235.70 252.5%

16,615.16 19,769.51 3,154.36 19.0% TOTAL 6,068.15 8,365.45 2 ,297.30 37.9%

PREMI BRUTOLINI USAHA

KLAIM BRUTO


PANGSA PASAR ASURANSI UMUM

Pangsa Pasar terbesar selalu didominasi oleh lini bisnis Harta Benda dan Kendaraan Bermotor dengan proporsi sebesar 47,6%, turun sebesar 3,5% dibanding triwulan 1 tahun lalu. Penurunan terjadi di pangsa pasar asuransi kendaraan bermotor yang turun sebesar 5% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Posisi ke tiga dicapai oleh lini bisnis Asuransi Kredit dengan proporsi sebesar 16,2%, tumbuh sebesar 7.4% dan menggeser pangsa pasar Asuransi Kesehatan.

MARKET SHARE Q1-18 Q1-19

PROPERTY 22.2% 23.6%MOTOR VEHICLE 28.9% 24.0%MARINE CARGO 7.1% 6.0%MARINE HULL 2.6% 2.3%AVIATION 1.1% 0.5%SATELITE 0.0% 0.0%ENERGY 0.4% 0.4%ENGINEERING 4.0% 2.7%LIABILITY 5.7% 4.3%PERSONAL ACCIDENT 2.4% 2.3%HEALTH INSURANCE 10.0% 9.9%CREDIT INSURANCE 8.8% 16.2%SURETY SHIP 2.0% 2.3%MISCELLANEOUS 4.9% 5.6%


KONTRIBUSI KLAIM ASURANSI UMUM

Sejalan dengan Pangsa Pasar Premi, Kontribusi Klaim juga didominasi oleh lini bisnis Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dengan proporsi 44,2% turun sebesar 5,2% dibandingkan triwulan 1 tahun lalu. Posisi ke tiga dan ke empat oleh lini bisnis Asuransi Kredit 18,8% dan Asuransi Kesehatan sebesar 11,8%. Sejalan dengan peningkatan pangsa pasar untuk kontribusi klaim Asuransi kredit juga mencatatkan peningkatan sebesar 4,7% di triwulan 1 tahun 2019.

CLAIM CONTRIBUT ION

Q1-18 Q1-19

PROPERTY 17.0% 20.0%MOTOR VEHICLE 32.4% 24.2%MARINE CARGO 3.7% 2.9%MARINE HULL 4.5% 3.5%AVIATION 0.8% 0.6%SATELITE 0.0% 0.0%ENERGY 0.9% 4.6%ENGINEERING 4.8% 4.5%LIABILITY 0.9% 0.6%PERSONAL ACCIDENT 2.2% 1.9%HEALTH INSURANCE 15.3% 11.8%CREDIT INSURANCE 14.1% 18.8%SURETY SHIP 1.7% 2.6%MISCELLANEOUS 1.5% 3.9%


ANALISA MAKRO LINI USAHA ASURANSI UMUM Asuransi PROPERTY

Triwulan 1 tahun 2019 Asuransi Property mengalami pertumbuhan positif sebesar 26.3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Didukung oleh pertumbuhan penjualan properti residential meningkat 23,77% dan harga rumah naik 0,49%. Selain hal tersebut property komersial juga mencatatkan pertumbuhan untuk di 3 jenis property (lahan industry, Convention & Apartment)

Sumber : SHPR Bank Indonesia



(%)

3,695.70 4,668.46 972.76 26.3% PROPERTY 1,034.60 1,672.81 638.21 61.7%


KLAIM BRUTO

Pertumbuhan Supply Property Komersial


Asuransi MOTOR VEHICLE

Asuransi Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan negative sebesar -1.1% mencatatkan pendapatan premi yang lebih kecil pada periode ini dibandingkan pendapatan premi Q1 tahun 2018 Sesuai penjualan kendaraan bermotor yang menurun di triwulan 1 2019 dan turunnya Kredit Kendaraan Bermotor di triwulan 1 2019 sebesar 2,5%

Dalam Ribu

Sumber : AISI, GAIKINDO



(%)

4,798.37 4,744.60 (53.77) -1.1% MOTOR VEHICLE 1,965.93 2,027.79 61.86 3.1%


KLAIM BRUTO

Q1‐2018 Q1‐2019 Arah Growth

Penjualan Roda 2 (unit) 1,457 1,763 20.99%

Penjualan Roda 4 (unit) 330 315 ‐4.61%


Asuransi ENERGY

Asuransi Energi mengalami pertumbuhan pada triwulan 1 2019 dibanding tahun lalu, sebesar 20,3% mengikuti sudah mulai banyaknya kegiatan eksploitasi dan pengeboran migas yang sudah pada tingkat keekonomisan usaha. Namun demikian seiring dengan pertumbuhan premi yang tinggi pada triwulan 1 2019 ini asuransi energi mencatatkan peningkatan klaim sebesar 574% dibandingkan dengan tahun lalu. Peningkatan ini adalah karena adanya pembayaran klaim yang telah dibayarkan pada periode ini. Asuransi KREDIT

Lini usaha ini mengalami pertumbuhan positif dibanding tahun lalu, sebesar 118,2%. Beberapa hal yang mendukung pertumbuhan tersebut antara lain: Komitmen Pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR hingga Triwulan I 2019 sudah mencapai 37.75 Trilyun Rupiah (27 % dari target dan tumbuh 16,9% dibanding tahun lalu). Penyaluran Kredit Perbankan. Penyaluran kredit perbankan pada triwulan I 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 11,6%. Peningkatan penyaluran kredit cenderung menyebabkan peningkatan premi asuransi kredit.

Sumber : Bank Indonesia



(%)

64.25 77.27 13.02 20.3% ENERGY 57.36 386.72 329.36 574.2%


KLAIM BRUTO



(%)

1,465.27 3,196.94 1,731.67 118.2% CREDIT INSURANCE 857.82 1,574.25 716.43 83.5%


KLAIM BRUTO

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Periode Realisasi

(Rp Trilyun)

Target Hingga

Akhir Tahun

(Rp Trilyun)

Pertumbuhan

(YoY)

Q1 2018 32.30 117.0 8.5%

Q1 2019 37.75 140.0 16.9%


REASURANSI Premi Bruto Reasuransi Umum Q1 – 2019 tercatat sebesar 4.1 Trilyun Rupiah, dibandingkan Q1 – 2018 (3.1 Trilyun Rupiah) mencatatkan peningkatan pertumbuhan sebesar 29,8%. Klaim Bruto pada Q1 – 2019 tercatat sebesar 1.3 Trilyun Rupiah, dibandingkan Q1 – 2018 yang tercatat sebesar 1.1 Trilyun Rupiah mencatatkan peningkatan sebesar 17,1%.

TABEL KOMPILASI PERKEMBANGAN REASURANSI Q1 TAHUN 2018 – Q1 TAHUN 2019

Dalam Juta Rupiah


(%)Q1-18 Q1-19 SELISIH

GROWTH (%)

1,494,098.96 1,944,982.98 450,884.02 30.2% PROPERTY 447,936.94 501,446.63 53,509.69 11.9%

119,575.34 159,594.07 40,018.73 33.5% MOTOR VEHICLE 54,432.72 73,832.37 19,399.65 35.6%

266,915.61 504,713.41 237,797.80 89.1% MARINE CARGO 30,025.98 43,715.22 13,689.24 45.6%

153,096.08 229,663.86 76,567.78 50.0% MARINE HULL 77,211.06 100,674.12 23,463.06 30.4%

15,987.02 19,429.39 3,442.37 21.5% AVIAT ION 2,592.84 5,294.77 2,701.93 104.2%

131.82 - (131.82) SATELITE - - - 0.0%

16,180.88 82,921.91 66,741.03 412.5% ENERGY 10,531.47 9,470.89 (1,060.59) -10.1%

- - 0.0% - 0.0%

161,396.03 172,949.06 11,553.03 7.2% ENGINEERING 93,645.42 102,928.88 9,283.46 9.9%

229,813.23 183,525.19 (46,288.04) -20.1% LIAB ILI TY 13,710.72 18,303.20 4,592.48 33.5%

85,296.68 86,075.70 779.02 0.9% PERSONAL ACCIDENT 31,519.48 48,343.13 16,823.65 53.4%

- 1,385.92 1,385.92 0.0% HEALTH INSURANCE - 2,505.52 2,505.52 0.0%

232,069.36 503,815.24 271,745.88 117.1% CREDIT INSURANCE 149,810.26 175,915.83 26,105.57 17.4%

11,900.81 40,344.95 28,444.14 239.0% SURETY SHIP 4,975.59 10,093.35 5,117.76 102.9%

349,411.90 286,627.08 (62,784.82) -18.0% MISCELLANEOUS 165,456.40 154,243.47 (11,212.92) -6.8%

3,135,873.71 4,216,028.74 1,080,155.03 34.4% TOTAL 1,081,848.88 1,246,767.39 164,918.51 15.2%


KLAIM BRUTO


RESUME

1. Pertumbuhan Premi Bruto yang terbesar dalam nominal terjadi pada lini usaha asuransi Credit, namun pertumbuhan terbesar secara prosentase dicatatkan oleh Asuransi Property.

2. Pertumbuhan premi asuransi kendaraan bermotor relatif stagnan dan menggambarkan masih cukup tingginya kebutuhan pembelian kendaraan baru dan proteksi asuransi untuk kendaraan pasca pembiayaan.

3. Pangsa pasar premi asuransi umum masih didominasi oleh 2 lini usaha terbesar yaitu asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan bermotor dengan total kontribusi 47,6%

4. Klaim Bruto asuransi umum pada Q1 tahun 2019 ini mencatatkan peningkatan klaim sebesar 37,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Rasio klaim dibayar terhadap premi selama Q1 tahun 2019 meningkat menjadi 42,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

KINERJA DAN ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI...

Documents

Transcript of KINERJA DAN ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI...