KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: [email protected] Situs:...

12
1 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (“Perseroan”) Bidang Usaha: Bergerak Dalam Bidang Industri Baja Berkedudukan di Cilegon, Indonesia 5, P.O. Box 14 Cilegon, Banten 42435, Indonesia Email: [email protected] Situs: www.krakatausteel.com Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi ini di terbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013 PENDAHULUAN Perseroan pada saat ini sedang melakukan pembangunan Pabrik blast furnace melalui perusahaan patungan dengan Pohang Iron & Steel Company (Posco) yakni PT Krakatau Posco yang dijadwalkan akan beroperasi komersial pada awal tahun 2014 dan Pabrik blast furnace yang dibangun oleh Perseroan yang pembangunannya dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2015. Kedua Pabrik blast furnace tersebut akan menghasilkan “hot metal” sebagai produk utama, dan limbah produksi berupa granulated blast furnace slag (GBFS), yang bilamana diproses akan dihasilkan ground granulated blast furnace slag (GGBFS) atau dikenal sebagai slag powder yang memiliki sifat-sifat semen (cementitious properties) sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku bagi pembuatan semen. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor 18 Tahun 2009, limbah GBFS tersebut dikategorikan sebagai limbah B3 atau limbah berbahaya dan beracun. Oleh karenanya Perseroan berkewajiban untuk segera menyiapkan pengolahan limbah yang dihasilkan dari Pabrik blast furnace pada saat pabrik blast funace beroperasi. Dengan memperhatikan slag powder dapat dijadikan bahan baku bagi pembuatan semen, maka Perseroan pada tanggal 10 Juni 2013 telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan .

Transcript of KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: [email protected] Situs:...

Page 1: KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: corsec@krakatausteel.com Situs: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi

1

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (“Perseroan”)

Bidang Usaha: Bergerak Dalam Bidang Industri Baja

Berkedudukan di Cilegon, Indonesia

5, P.O. Box 14 Cilegon, Banten 42435, Indonesia Email: [email protected]

Situs: www.krakatausteel.com

Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan

Keterbukaan informasi ini di terbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013

PENDAHULUAN

Perseroan pada saat ini sedang melakukan pembangunan Pabrik blast furnace melalui perusahaan patungan dengan Pohang Iron & Steel Company (Posco) yakni PT Krakatau Posco yang dijadwalkan akan beroperasi komersial pada awal tahun 2014 dan Pabrik blast furnace yang dibangun oleh Perseroan yang pembangunannya dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2015. Kedua Pabrik blast furnace tersebut akan menghasilkan “hot metal” sebagai produk utama, dan limbah produksi berupa granulated blast furnace slag (GBFS), yang bilamana diproses akan dihasilkan ground granulated blast furnace slag (GGBFS) atau dikenal sebagai slag powder yang memiliki sifat-sifat semen (cementitious properties) sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku bagi pembuatan semen. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor 18 Tahun 2009, limbah GBFS tersebut dikategorikan sebagai limbah B3 atau limbah berbahaya dan beracun. Oleh karenanya Perseroan berkewajiban untuk segera menyiapkan pengolahan limbah yang dihasilkan dari Pabrik blast furnace pada saat pabrik blast funace beroperasi. Dengan memperhatikan slag powder dapat dijadikan bahan baku bagi pembuatan semen, maka Perseroan pada tanggal 10 Juni 2013 telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan

KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan

.

Page 2: KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: corsec@krakatausteel.com Situs: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi

2

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut SMI), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Perseroan dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk setuju untuk membentuk perusahaan patungan yang akan membangun pabrik slag powder yang akan mengolah limbah GBFS yang di hasilkan oleh Pabrik blast furnace.

Porsi kepemilikan saham dalam perusahaan patungan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dengan demikian pencatatan investasi pada perusahaan patungan akan dilakukan masing-masing dengan equity method.

Perseroan akan memberikan hak pemanfaatan atas kavling seluas 40.000 m2 dengan pemberian hak atas tanah/HGB diatas HPL untuk keperluan Perusahaan Patungan, Sertipikat Hak Pengelolaan No.2/Sisa Tegal Ratu tanggal 22 Mei 1992 jo. Gambar Situasi No. 2573/1991 tanggal 11 September 1991 yang terletak di Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang terdaftar atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., setempat dikenal sebagai wilayah Kawasan Kepelabuhanan Krakatau Bandar Samudera. Pemberian hak pemanfaatan atas tanah tersebut akan dilakukan dengan harga yang akan ditetapkan setelah Perseroan memperoleh laporan dari Penilai Independen yang akan melakukan penilaian harga pasar. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan dan SMI telah menandatangani akta pendirian PT Krakatau Semen Indonesia dengan Akta No. 40 tanggal 20 Desember 2013 dibuat dihadapan Jose Dima Satria,SH, M.kn. Notaris di Jakarta. Sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (Peraturan IX.E.1), transaksi pembentukan perusahaan patungan antara Perseroan dan SMI merupakan transaksi afiliasi oleh karenanya merujuk pada butir 2 huruf a Peraturan IX.E.1 Perseroan berkewajiban untuk mengumumkan keterbukaan informasi dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi. Oleh karenanya Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi ini melalui website Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal pada tanggal 24 Desember 2013.

URAIAN TENTANG TRANSAKSI

Transaksi yang telah dilaksanakan Perseroan dan entitas anak adalah sebagai berikut : PENDIRIAN PERUSAHAAN PATUNGAN PT KRAKATAU SEMEN INDONESIA Obyek Transaksi Perseroan dan SMI pada telah mendirikan perusahaan patungan yakni PT Krakatau Semen Indonesia, dengan akta No. 40 tanggal 20 Desember 2013 dihadapan Notaris Jose Dima Satria,SH, M.kn. Notaris di Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

Page 3: KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: corsec@krakatausteel.com Situs: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi

3

1) Tujuan dan Kegiatan Usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar PT Krakatau Semen Indonesia, tujuan dan kegiatan usaha perusahaan patungan adalah sebagai berikut :

Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian:

- Industri Bahan Baku Semen (Memproduksi Ground Granulated Blast Furnace

Slag (GGBFS) sebagai bahan baku semen atau peruntukan lainnya);

- Menjalankan kegiatan pengelolaan limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun) berupa rangkaian kegiatan dan/atau kegiatan-kegiatan yang

mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,

pemanfaatan, pengelolaan, penimbunan limbah B3, termasuk penimbunan

hasil pengolahan tersebut.

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:

- Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan termasuk namun tidak

terbatas pada membeli dan memperoleh Granulated Blast Furnace Slag (GBFS)

sebagai bahan baku GGBFS dan melakukan kegiatan perdagangan jual beli

GBFS maupun GGBFS dan/atau produk turunannya;

- Perdagangan Besar Lokal;

- Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision house;

- Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;

- Ekspor-Impor dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Material;

- Perdagangan Hasil Industri.

2) Jangka Waktu

Sesuai pasal 2 anggaran dasar PT Krakatau Semen Indonesia didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas

3) Stuktur Permodalan dan susunan pemegang saham PT Krakatau Semen Indonesia

Keterangan Jumlah

Saham

Jumlah Nilai

Nominal

Rp. 1.000.000,-

per saham

Persentase

Modal Dasar 150.000 150.000.000.000,- -

Modal Ditempatkan dan Disetor

- PT Krakatau Steel (persero) Tbk

- PT Semen Indonesia (Persero)

Tbk

18.750

18.750

18.750.000.000,-

18.750.000.000,-

50,00

50,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh

37.500

37.500.000.000,-

100,00

Jumlah Saham Dalam Portopel 112.500 112.500.000.000,- -

Page 4: KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: corsec@krakatausteel.com Situs: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi

4

4) Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Kepengurusan dan pengawasan PT Krakatau Semen Indonesia sesuai dengan Akta No. 40 tanggal 20 Desember 2013 dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria,SH, M.kn. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Hofman Tambunan Komisaris : Sumarwanto Direksi Direktur Utama : Wahjudi Heru P Direktur : Suhardiyanto Direktur : Dwi Bagoes E

Nilai Transaksi Nilai penyertaan Perseroan pada PT Krakatau Semen Indonesia adalah sejumlah 18.750 saham atau mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham dalam PT Krakatau Semen Indonesia, dengan nilai nominal sebesar Rp. 18.750.000.000 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pihak Yang Melakukan Transaksi

1) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 34 tanggal 23 Oktober 1971, dibuat dihadapan Notaris Tan Thong Kie, SH., Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir dengan Akta No.20 Tanggal 6 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut :

KETERANGAN JUMLAH SAHAM NILAI NOMINAL Rp. 500,- Per Saham

%

Modal Dasar Seri A Dwiwarna Seri B

1

39.999.999.999

500

19.999.999.999.500

-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh a. Negara Republik Indonesia

- Seri A Dwiwarna - Seri B

b. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%

1 12.619.999.999

3.155.000.000

500 6.309.999.999.500 1.577.500.000.000

80,00 20,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

15.775.000.000 7.887.500.000.000 100,00

Saham Dalam Portopel 4.225.000.000 2.112.500.000.000 -

Page 5: KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: corsec@krakatausteel.com Situs: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi

5

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Zacky Anwar Makarim Komisaris : Binsar H. Simanjuntak Komisaris : Tubagus Farich Nahril Komisaris Independen : Achmad Sofjan Ruky Komisaris Independen : Mohammad Imron Zubaidy Direksi: Direktur Utama : Irvan Kamal Hakim Direktur Tidak Terafiliasi : Sukandar Direktur : Hilman Hasyim Direktur : Yerry Direktur : Imam Purwanto Direktur : Dadang Danusiri Direktur : Widodo Setiadharmaji Kegiatan Usaha Perseroan bergerak dalam bidang industri baja.

2) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 81 tanggal 24 Oktober 1969 dibuat dihadapan Notaris Julian Nimrod Siregar, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir dengan Akta No.115 Tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Ny.Hana Tresna Widjaja, Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut :

KETERANGAN JUMLAH

SAHAM NILAI NOMINAL

Rp. 100,- Per Saham

%

Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000 -

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh a. Negara Republik Indonesia b. Masyarakat

3.025.406.000 2.906.114.000

302.540.600.000 290.061.140.000

51,01 48,99

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

5.931.520.000 593.152.000.000 100,00

Saham Dalam Portopel 14.068.480.000 1.406.848.000.000 -

Page 6: KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: corsec@krakatausteel.com Situs: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi

6

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Mahendra Siregar Komisaris : Sumaryanto Widayatin Komisaris : Achmad Jazidie Komisaris : Imam Apriyanto Putra Komisaris Independen : Hadi Waluyo Komisaris Independen : Djawahir Adnan Direksi: Direktur Utama : Dwi Soetjipto Direktur Keuangan : Ahyanizzaman Direktur Litbang & Operasional : Suharto Direktur Pengembangan Usaha : Erizal Bakar & Strategi Bisnis Direktur Sumber Daya Manusia : Bambang Sugeng SI Direktur Pemasaran : Amat Pria Darma Direktur Produksi : Suparni Kegiatan Usaha Perseroan bergerak dalam bidang industri semen.

Sifat Hubungan Afiliasi Hubungan Afiliasi Dari segi Kepemilikan

Keterangan : Perseroan dan SMI memikiki pemegang saham utama yang sama yakni Negara Republik Indonesia. Hubungan Afiiasi Dari Segi Kepengurusan - tidak ada hubungan afiliasi dari segi kepengurusan.

Negara Republik Indonesia

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Perseroan)

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMI)

80,00%% 51,01%

Page 7: KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: corsec@krakatausteel.com Situs: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi

7

RINGKASAN PENDAPAT INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran dari pembentukan perusahaan patungan, Perseroan telah menunjuk KJPP Maulana, Andesta dan Rekan (KJPP MAR) sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian kewajaran pembentukan perusahaan patungan. Penilaian Kewajaran Transaksi 1) Indentitas Penilai Independen

KJPP Maulana, Andesta & Rekan Izin Menteri Keuangan No. 960/KM.1/2009 dengan Izin Usaha No. 2.09.0053 tertanggal 15 Juli 2009 dan telah terdaftar di Bapepam-LK/OJK. Ir. Edi Andesta, MAPPI (Cert) Pimpinan Rekan Ijin Penilai No : PB-1.09.00095 MAPPI No : 94-S-0411 STTD No : 20/BL/STTD-P/AB/2007 KJPP MAR telah menyampaikan penilaian kewajaran atas rencana pembentukan perusahaan patungan dalam laporannya No. 190/LP/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013.

2) Pihak-Pihak yang melakukan transaksi

Transaksi Pembentukan Perusahaan Patungan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Keterangan pihak-pihak telah diuraikan diatas.

3) Obyek Penilaian

Kewajaran rencana transaksi pembentukan perusahaan patungan antara Perseroan dengan SMI.

Terkait dengan rencana transaksi, Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang diatur

dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiiasi dan benturan Kepentingan transaksi Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 412/BL/2009 tanggal 24 November 2009. Dalam Peraturan tersebut yang dimaksud dengan transaksi afiliasi adalah transaksi yang diakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dalam transaksi dalam butir 1 huruf c Peraturan No. IX.E.1 antara lain aktivitas dalam rangka melepaskan aset dan memperoleh Efek suatu Perusahaan dan mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.

Page 8: KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: corsec@krakatausteel.com Situs: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi

8

Berdasarkan keterangan pihak manajemen Perseroan bahwa antara Perseroan dan SMI terdapat hubungan afiliasi dari segi kepemilikan saham. Oleh karena itu, rencana yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan.

4) Nilai Transaksi

Penyertaan pada perusahaan patungan sebesar Rp. 18.750.000.000

5) Tujuan Penilaian

Tujuan dari pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar dan tidak merugikan bagi Perseroan maupun pemegang saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1. Selanjutnya dalam analisa terhadap Transaksi tersebut, Penilai telah melakukan :

a. analisis atas kewajaran dari Rencana Transaksi.

b. analisis dampak keuangan termasuk risiko keuangan bagi Perseroan dan

Pemegang Saham atas Rencana Transaksi yang dilaksanakan melalui analisis

kuantitatif.

c. analisis kualitatif dari Rencana Transaksi.

6) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas

a. Pendapat Kewajaran disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan

perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah

pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Kewajaran.

b. Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data.

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran, KJPP MAR melandaskan dan berdasarkan

pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang

mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan

serta tidak menyesatkan. KJPP MAR tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan

secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh

manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP

MAR tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap

kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

c. KJPP MAR menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan laporan Pendapat

Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi

perubahan yang sangat berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi

yang digunakan dalam laporan Pendapat Kewajaran.

7) Metodologi

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP MAR melakukan analisis dengan tahap-tahap sebagai berikut: (i) Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi dan Analisis Keterkaitan, Analisis Perjanjian dan Persyaratan Rencana Transaksi, Analisis Industri serta Analisis

Page 9: KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: corsec@krakatausteel.com Situs: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi

9

Manfaat dan Resiko Rencana Transaksi; (ii) Analisis Kuantitatif berupa Analisis Kinerja Historis dan Analisis Kewajaran Harga serta Analisis Uji Nilai Tambah dari Rencana Transaksi.

8) Analisa dan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berikut ini adalah ringkasan analisis kewajaran Rencana Transaksi Transaksi pembentukan perusahaan patungan

(i) Analisis Nilai Penyertaan Saham pada perusahaan patungan

Pendirian perusahaan patungan akan memberikan kontribusi pendapatan bagi

Perseroan dimasa yang akan datang. Tingkat kelayakan proyek perusahaan patungan positif dengan IRR 16,87%, NPV positif Rp. 65,381 Milyar, BCR 1,45 dan Payback Period 9 tahun dan 6 bulan, dengan demikian penyertaan saham Perseroan pada perusahaan patungan akan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan Perseroan dimasa yang akan datang.

(ii) Analisis Posisi Proforma

Berdasarkan proforma yang disampaikan pihak manajemen Perseroan, terlihat

kas berkurang sebesar penyetoran modal ke perusahaan patungan dan peningkatan pada penyertaan saham pada perusahan afiliasi. Total asset Perseroan tidak mengalami perubahan.

(iii) Analisis Inkremental dan Profitabilitas

Berdasarkan perolehan laba (rugi) dari JV antara KS dan SMI dengan kepemilikan

KS sebesar 50%, selama masa proyeksi 32 tahun KS akan menerima akumulasi pendapatan/inkremental usaha berupa deviden selama masa proyeksi sebesar Rp. 1,98 trilyun.

(iv) Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis kualitatif dan kuantifatif terhadap rencana

pembentukan perusahaan patungan, analisis kewajaran niai transaksi dan faktor-faktor yang relevan, maka KJPP MAR berpendapat bahwa rencana pembentukan perusahaan patungan antara Perseoan dan SMI untuk pembangunan pabrik slag powder adalah “wajar”.

Page 10: KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: corsec@krakatausteel.com Situs: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi

10

PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SERTA PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Latar Belakang dan Alasan Transaksi Pembangunan pabrik Slag Powder melalui perusahaan patungan dengan SMI adalah merupakan bagian dari pengembangan usaha Perseroan yang saat ini sedang melakukan pembangunan Pabrik blast furnace. Pabrik Slag Powder akan mengolah limbah yang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor 18 Tahun 2009 dikategorikan sebagai B3 atau limbah berbahaya dan beracun. Limbah produksi berupa GBFS, yang bilamana diproses akan dihasilkan ground granulated blast furnace slag (GGBFS) atau dikenal sebagai slag powder yang memiliki sifat-sifat semen (cementitious properties) sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen. Oleh karenanya Perseroan berkewajiban untuk segera menyiapkan pabrik pengolahan limbah yang dihasilkan dari Pabrik blast furnace saat beroperasi. Mengingat GBFS dapat dijadikan bahan baku bagi pembuatan semen, maka Perseroan melakukan kerjasama dalam pembangunan pabrik slag powder dengan SMI yang memiliki pengalaman dalam Industri Semen dan selaku pihak yang dapat menggunakan secara langsung Slag Powder tersebut.

Manfaat Transaksi Bagi Perseroan Perseroan berkewajiban untuk segera menyiapkan pabrik pengolahan limbah yang dihasilkan dari Pabrik blast furnace saat beroperasi. Dengan demikian pembangunan pabrik slag powder melalui pembentukan perusahaan patungan dengan SMI yang memiliki pengalaman dalam industri semen akan mendukung rencana pengoperasian pabrik Blast Furnace yang saat ini sedang dalam taraf penyelesaian dan dijadualkan akan memulai produksi komersial awal tahun 2014. Disamping itu SMI telah berencana mendirikan pabrik semen dilokasi yang berdekatan dengan pabrik slag powder dan secara langsung akan menjadi pembeli slag powder yang dihasilkan oleh pabrik yang akan dibangun oleh perusahaan patungan yang didirikan oleh Perseroan dengan SMI.

Pertimbangan pelaksanaan Transaksi sejenis yang dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Pembentukan perusahaan patungan yang diikuti dengan penyediaan lahan oleh Perseroan baik untuk pembangunan Pabrik Slag Powder yang akan dilakukan oleh Perusahaan Patungan maupun pembangunan Pabrik Semen yang akan dilakukan oleh SMI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari proyek pengembangan kegiatan usaha yang sedang dibangun oleh Perseroan yakni pembangunan pabrik Blast Furnace yang dibangun Perseroan. Pengalaman serta komitmen SMI untuk membeli produk slag powder yang akan dihasilkan oleh perusahaan patungan dengan memanfaatkan secara langsung sebagai bahan baku pabrik semen yang akan didirikan dilokasi yang berdekatan dengan pabrik slag powder akan secara langsung memberikan efisiensi dan kepastian penjualan produksi slag powder.

Page 11: KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: corsec@krakatausteel.com Situs: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi

11

Disamping itu pendirian pabrik slag Powder secara langsung menyelesaikan permasalahan pengolahan limbah B3 yang dihasilkan oleh Pabrik Blast Furnace. Kondisi tersebut tidak dapat disebandingkan bilamana dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24

Desember 2013 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam

Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi

Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25

Nopember 2009;

2. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material sehubungan

dengan rencana Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;

3. Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi

Tertentu;

4. Sesuai dengan ketentuan butir 2 huruf a Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi

dan Benturan Kepentingan (Peraturan IX.E.1), Perseroan telah mengumumkan

keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website Bursa Efek Indonesia dan

menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa

Keuangan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) yakni pada tanggal 24 Desember

2013.

5. Dengan memperhatikan ekuitas Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Surya sebagaimana laporan No. RPC-797/PSS/2013/DAU tanggal 23 Agustus 2013 tercatat sebesar USD 1.120.562.000 dengan demikian nilai penyertaan pada perusahaan patungan dengan nilai Rp.18.750.000.000,- adalah kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan, dengan demikian tidak memiliki nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (Peraturan No. IX.E.2)

Page 12: KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI - … · Email: corsec@krakatausteel.com Situs: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Pendirian Perusahaan Patungan Keterbukaan informasi

12

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. u/p: Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Alamat: Jl. Industri No. 5, P.O. Box 14 Cilegon, Banten 42435, Indonesia Telepon: (0254) 392159, 392003 (Hunting), Faksimili: (0254) 372246

Email: [email protected] Website: www.krakatausteel.com

Jakarta, 24 Desember 2013

Hormat kami,

Direksi Perseroan