JAKARTA, 5 APRIL 2018

KEBIJAKAN SEKTOR INDUSTRI KIMIA DAN TEKSTILDALAM RANGKA IMPLEMENTASI ROADMAP INDUSTRI 4.0

Disampaikan oleh :

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA

“Implementasi Industri 4.0 dalam rangka Transformasi Lanskap Industri Nasional menuju Top 10 Ekonomi Dunia 2030”

KINERJA SEKTOR INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, ANEKA

Sumber : BPS, BKPM, diolah

2,79%3,11% 6,21 %2,04% 3,99% 7,33% 0,20%5,12% 4,57%

13,242,210,8 5,1 7,616,6 103,1

Realisasi Investasi 2017 (Rp. Trilyun)

25,59%9,89% 23,42%-0,01% 6,98% -1,89% -21,85%2,95%

Pertumbuhan Ekspor 2017

Pertumbuhan Impor 2017

Pertumbuhan Produksi 2017

5.43%7,94% -5,09%4,97%0,5% 5,33% -4,51%4,02%

14,81%9.31% 18,39%41,50%3.87% 21,.14% 20,51%15,57%

Target Pertumbuhan 2018

TargetInvestasi 2018

Rp. 117T

Asumsi IndNon migas 2018

5,67%

-4.16

3.955.62

2.88

7.19

1.162.41

9.41

2.91.76

-7.32

3.97 4.43

15.94

5.04 6.03

3.60 3.35 2.34

-1.12

8.36

3.52

11.33

-8.50

5.47

-4.12

1.762.33

4.39 2.22

3.48

6.85

2.47

-0.86 -1.86

2.91

2014 2015 2016 2017

TekstilPakaian Jadi

Kulit, Brg Kulit& Alas Kaki

Bhn Kimia & Brg dr Bhn Kimia

Farmasi, Prod ObatKimia & Tradisional

Karet, Brg Karet& Plastik

Semen, Keramik, Kaca (BGNL) Pengolahan

Lainnya

IKTA

Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2017: 5,07%

Pertumbuhan Ind Non Migas 2017: 4,84%

Pertumbuhan Ind. Pengolahan 2017: 4,27%

2,22 5,4

KINERJA PERTUMBUHAN DAN INVESTASI 2017 DAN TARGET 2018

158.50

102.13

83.37

85.95

51.29

37.27

31.44

17.46

163.98

103.63

89.05

79.24

58.62

39.85

35.14

17.30

170.41

108.24

89.61

85.87

65.78

42.19

36.99

17.28

2015 2016 2017

0,32%

0,28%

0,14%0,13%

(triliun rupiah; persen)

Ekspor : 11,62

Impor : 20,51

Eksim 2017(USD Milyar)

Sumber : BPS, diolah

0,89%

0,72%

0,75%

0,44%

0,32%

1,37%

0,84%

0,72%

0,64%

0,47%

1,32%3,48%

4,39%

-0,86%

2,47%

6,85%

2,33%

2,22%

-1,86%

Bahan Kimia & Barang dari BahanKimia

Pakaian Jadi

Semen, Keramik, Kaca (Bahan Galian Non Logam)

Karet, Barang dari Karet dan Plastik

Farmasi, Produk Obat Kimia & ObatTradisional

Tekstil

Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Pengolahan Lainnya

0,27%

0,15%

1,25%

0,80%

0,66%

0,63%

0,48%

0,31%

0,27%

Pertumbuhan2017

Ekspor : 7,24

Impor : 0,62

Ekspor : 0,84

Impor : 1,44

Ekspor : 3,25 +

CR 4,96

Impor : 3,84

Ekspor : 0,58

Impor : 1,40

Ekspor : 4,25

Impor : 6,96

Ekspor : 4,91

Impor : 1,39

Ekspor : 3,82

Impor : 0,73

IKTA

Rp. 616,4 T4,54%

IndustriPengolahanNon Migas

Rp. 2.430 T

17,88%

PDB Ekonomi

Rp. 13.588 T

Ekspor total IKTA Thn 2017

USD 36,5 Milyar

KONTRIBUSI PDB INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA 2015-2017

1.40

-1.19

-0.11

3.263.35

1.76

2.91

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

I-15 II-15 III-15 IV-15 I-16 II-16 III-16 IV-16 I-17 II-17 III-17 IV-17

LAJU PERTUMBUHAN TRIWULANAN SEKTOR IKTA (%)

Q-Q Y-Y C-C

30.2

8

31.2

5

33.5

7

32.7

1

33.7

9

36.5

1

8.87

8.44

9.19

10.0

2

35.46 35.55 35.61

32.2031.38

36.89

8.31 8.369.26

10.96

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 - TW I-2017 TW II-2017 TW III-2017TW IV-2017

PERKEMBANGAN EKSPOR IMPOR IKTA* (USD MILYAR)

Ekspor Impor* Kelompok Komoditi Non-IKTA dikecualikan

24.89 37.90 38.66 52.06 58.62 68.21 17.13 15.56 18.38 17.13

21.00

16.75 25.57

43.9739.06

34.91

8.25 8.31 8.46 9.90

45.8954.65

64.23

96.03 97.68103.12

25.38 23.87 26.84 27.03

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 - TW-12017*

TW-22017*

TW-32017*

TW-42017*

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI (Rp Triliun)

PMA PMDN TOTAL* Kelompok Komoditi Non-IKTA dikecualikan

Target 2018 : 4,57 %Asumsi Ind Non Migas 5,67%

Target 2018Rp. 117 T

INDUSTRI KIMIA TEKSTIL DAN ANEKA

NAPHTA

OLEFIN

AROMATIC

SYN GASNATURALGAS

POHON INDUSTRISEKTOR IND. PETROKIMIAKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2018SUBDIT. INDUSTRI KIMIA ORGANIK

POHON INDUSTRI PETROKIMIA

OLEFIN

OLEFIN

POLYESTER

PROPYLENE

ACRYLIC ACID

PRODUKPLASTIK

PRODUKKARET

PRODUKSERAT

PRODUKFORMULASI

PARAXYLENE

FEED STOCK INDUSTRI HULU INTERMEDIET INDUSTRI HILIR END PRODUCT

C U M E N PHENOL ACETON BISPHENOL (A)

ACETON CYANOHIDRINE METHYL METACHRYLATE

MINUMAN, TEMBAKAU,

RESIN SINTETIS

ADHESIVE, COATING, FLOORING

ETHYLENE

POLYETHYLENE

POLYVINYLCHLORIDE

POLYSTYRENE

VINYLCHLORIDE

MONOMER

ETHYLENEDICHLORIDE

STYRENEMONOMER

ETHYLBENZENE

ABSULPHONATE

ALKYLBENZENE

ETHYLENEGLYCOL

STYRENE ACRYLONITRILE

ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE

STYRENE BUTADIENE RUBBER/LATEX

POLYPROPYLENE

POLYETHYLENE TEREPHTALATE (PET)

ACRYLIC RESIN

ACRYLIC PLASTIC

PROPYLENE GLYCOL

EPOXY RESIN

POLYCARBONATE

DIOCTYLPHTALATE

2-ETHYLHEXANOL

BUTADIENE

XXXX = ALREADY EXIST

BENZENE

XXXX = POTENTIALLY TO DEVELOP

AROMATIC

POLYSTYRENE

STYRENE ACRYLONITRILE

POLYESTER

STYRENE BUTADIENE RUBBER/LATEX

POLYETHYLENE TEREPHTALATE (PET)

STYRENEMONOMER

ABSULPHONATE

ETHYLBENZENE

ALKYLBENZENE

TOLUENE

PRODUKPLASTIK

PRODUKKARET

PRODUKFORMULASI

BENZENE

PARAXYLENE

ORTHOXYLENEPPHTHALICANHYDRIDE UNSATURATED POLYESTER RESIN (UPR)

ALKYD RESIN

PRODUKSERAT

FEED STOCK INDUSTRI HULU INTERMEDIET INDUSTRI HILIR END PRODUCT

AROMATIC

TOLUENE DIISOCYANATE

XXXX = ALREADY EXIST XXXX POTENTIALLY TO DEVELOP XXXX = UNDERDEVELOPMENT

NATURALGAS

METHANOL

FORMICACID

AMMONIA

ADHESIVE

FEED STOCK INDUSTRI HULU INTERMEDIET INDUSTRI HILIR END PRODUCT

FORMALDEHYDE

OXO-ALCOHOL

ACETYC ACID

BUTYL ACETATE

DIOCTYL PHTHALATE

ETHYL ACETATE

ACETYLENE

NITROCELLULOSE

UREA

AMMONIUM NITRAT

AMMONIUM SULFATE

NITRIC ACID

CAT, TINTA CETAK

BARANG KARET, KULIT TEKSTIL

PUPUK

ADHESIVE

ELECTRO PLATING

PUPUK

EXPLOSIVES

PUPUK

CAT, ADHESIVE, TINTA CETAK, COATING

WELDING

SYN GASPOLYVYNIL ALCOHOL PRODUK TEKSTIL, KAIN,

DAN BAN

BAHAN BAKARD M E

M T B E

SYN GAS

METHONIN PAKAN TERNAK

CAPROLACTAM

ACRYLONITRILE

NYLON 6

ACRYLIC FIBER

XXXX = ALREADY EXIST

XXXX = POTENTIALLY TO DEVELOP

XXXX = UNDERDEVELOPMENT

ROADMAP INDUSTRI 4.0 DI SEKTOR KIMIA DAN TEKSTIL

SEKTOR PRIORITAS ROADMAP PELAKSANAAN INDUSTRI 4.0

Sumber: A.T. Kearney

INDUSTRI KIMIA INDONESIA – SAAT INI SAMPAI TAHUN 2030

Meningkatnya produktivitas di semua rantai nilai

Meningkatnya Produksi Kimia Dasar

Teroptimalisasinyapenggunaan BahanBaku dan Kawasan

Industri

Chemicals 4.0

2030Saat Ini

Rantai Pasok

Pabrik yang tidakEfisien

Adopsi TeknologiRendah

Kurangnyakemampuan R&D

ProdusenBiochemical & Kimia Berbasis Migas Batu

Bara Terkemuka

Asset Management Resources Management Labor Management

Plants utilization optimization Energy cost management Safety risk management

• IoT Data dikumpulkan dari perlatan penting (turbin, kompresor, dll)

• AI Memprediksi dan mendiagnosa potensi kerusakan, membuat jadwal pemeliharaan dan rencana pengadaan komponen untuk meminimalkan pengeluaran pemeliharaan dan memaksimalkan output

• IoT Monitor arus, PH, suhu, tingkattekanan, viskositas, dll.

• AI Melakukan pemodelan data untukmengembangkan nilai target dalam konsumsienergi pabrik dan membuat strategipengelolaan energi yang paling efisien untukmeminimalkan biaya

• Advanced robotics Memungkinkan tenaga kerja untukmemeriksa lokasi / peralatanberbahaya, misalnya saluran listrik, tangki kimia, saluran pipa

Employee training

• VR wearables Melatih staf untuk dapat mengatasi berbagai situasi di tempat kerja

Supply chain management

Demand forecasting Product development Product delivery visibility

• AI Membuat model perkiraan dengan mempertimbangkan berbagai faktor misal musim, data makro, peraturan, dan strategi perusahaan

• 3D Printing Memungkinkan perusahaan untuk merancang reaktor secara digital yang dapat mengontrol reaksi kimia tertentu

• IoT memantau reaksi kimia selama proses pengiriman dan membuat peringatan ketika terjadi reaksi kimia yang kurang optimal

• AI Melakukan proses pemecahan masalah secara otomatis selama proses pengiriman

Source: IBM, Libelium, Deloitte, A.T. Kearney

MENGADOPSI TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA

PERUBAHAN INDUSTRI KIMIA DARI NET IMPORTER MENJADI PRODUSEN KIMIA DUNIA

•Sumber daya berbasis pertanian yang

melimpah

– Global #5 in total agriculture production volume

•Pasar domestik yang besar

•Kapasitas produksi kimia dasar terbatas(misalnya ~50% ethylene dan polyethylene masih diimpor)

•Ketergantungan tinggi pada impor

bahan baku, yaitu >90% Impor Naftha,

penggunaan gas alam domestik yang

terbatas untuk petrokimia

•Zonasi industri untuk pabrik kimia misal

pasokan energi domestik vs pabrik kimia

•Kemampuan rekayasa R&D terbatas;

masih hanya pada tahap kimia dasar

Tantangan

PeluangJalur menuju Chemical 4.0

Meningkatkan kapasitas domestik petrokimia dan mengurangi ketergantungan pada impor

1

Mengoptimalkan zona industri untuk memanfaatkan gas alam dan sumber daya minyak

2

Mempercepat kegiatan R&D untuk membangun industri biofuel dan bioplastik untuk generasi mendatang

4

Meningkatkan produktivitas dengan mengadopsi 4IR

3

Meningkatkan skala ekomoi untuk meningkatkan ekspor

5

Chemical 4.0: Produsen Biochemical & Kimia Berbasis Migas Batubara

Jalur menuju Indonesia’s chemical 4.0

1. From total contribution of synthetic resin & fiber to total chemical sales of ~5% in 2016

Charter & detailed roadmap on ff. pages

Mengurangi ketergantungan pada impor kimia dasar

Meningkatkan produksi produk kimia perantara

Menjadi leading bio specialty chemical hub

Key initiatives

Key activities

• Meningkatkan kapasitas pemurnian nafta dan kimia dasar (olefin dan aromatik) untuk menyalurkan ke industri hilir

• Meningkatkan efisiensi dengan menggunakan teknologi 4IR

• Memperkuat produksi serat sintetis untuk mendukung industri tekstil

• Meneruskan peningkatan produksi serat sintetis

• Memperkuat produksi produk perantara (misal resin sintetis) yang digunakan sebagai bahan baku industri lain

• Meningkatkan kemampuan untuk mengubah biomassa menjadi biokimia dasar

• Mengoptimalkan output biokimia untuk memenuhi permintaan domestik dan permintaan ekspor

• Konsolidasi industri kimia untuk bersaing dengan perusahaan besar multinasional

Focus products

Bioplastic

Biofuel

Biocomposite

Synthetic resin

Synthetic fiber

Synthetic rubber

Ethylene

Propylene

Butadiene

Mengurangi ketergantungan impor kimia dasar (<30%)

Meningkatkan kontribusi penjualan resin sintetis dan serat sintetis sebesar >1.5x1

Menjadi Top 5 produsen biofuel dan bioplastik

3-5 years

By 2021Horizon 1

5-10 years

By 2025Horizon 210-15 years

By 2030Horizon 3

3-5

5-10

10-15

INDUSTRI TEKSTIL INDONESIA – SAAT INI SAMPAI TAHUN 2030

Tingginya ketergantunga

pada impor bahan baku

Biaya produksi tinggi sehingga

mengurangi daya saing

Fokus pada produk masal dan lower end

markets Tenaga kerja

dengan kompetensi

rendah

Terbangunnya industri hulu dengan

meningkatkan kualitas bahan baku

Meningkatnya Inovasi

Meningkatnya daya saing melalui peningkatan

produktivitas dan zonasi industri

Terpenuhinya permintaan pasar domestik dan luar

negeri

Textile / Apparel

4.0

Today 2030

PENGGUNAAN TEKNOLOGI - dengan segmen rantai nilai

Pengolahan Bahan Baku (Hulu)

Pengolahan barang setengah jadi (mid-stream)

Produksi (Hilir)Ekspor, ritel, dan jaringan pemasaran

Multi-material, sensor-driven processing

• Sensor-based waste control system – memungkinkan selama proses pembukaan, pembersihan, dan pencampuran serat secara efisien dengan meminimalkan rusaknya serat yang tidak diinginkan

• Integrated Grinding System –menjamin pakaian, memelihara kualitas jaring dan memperpanjang usia card wire

• Digital textile – distribusi yang lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik, desain yang lebih unik dengan kombinasi warna yang lebih bervariasi

Rapid prototyping ofcustomized designs RFID for logistics

• Pemasangan RFID memungkinkan transparansi dalam rantai pasok, meningkatkan akurasi inventaris, serta meningkatkan perlindungan terhadap pencurian

Next-Generation Fiber

• Synthetic spider silk –memungkinkan untuk meningkatkan kualitas dari serat alami dan serat buatan: lembut, tahan lama, dsb.

• Nano fiber – efektif untuk menghambat penetrasi mikroorganisme, banyak digunakan untuk sektor kesehatan seperti baju bedah, tirai, dsb.

• Bio fiber –serat alami yang ramah lingkungan seperti, serat pisang untuk tas tangan dan pakaian, dsb.

Source: Textile-World, Desktop Research, Expert Interview, A.T. Kearney

Bahan Baku Baru AI IoT AI IoT Wearable IoT

Textile/Apparel Mfg. value chain

Meningkatkan Daya Saing Industri Tekstil

•Pertumbuhan Konsumsi tertinggi di ASEAN

– Proyeksi pada 9% ‘16-’25 CAGR

•Terjadi peningkatan dalam penggunaan pakaian tertentu seperti pakaian olahraga, pakaian dalam

•Pasar domestik yang besar

•Akses terbatas ke bahan baku dan ketergantungan yang tinggi pada impor

•Peningkatan biaya tenaga kerja dan biaya energi di sekitar kawasan

– Biaya listrik $10cent/kwh di Indonesia vs. $7cent/kwh diVietnam and $6cent/kwh Bangladesh

– Proyeksi upah tenaga kerja meningkat +9.5% pada tahun 2020

•Terfragmantasinya pengusaha domestik karena banyaknya UKM

PeluangJalur Menuju Textile & Apparel 4.0

Tantangan

Tingkatkan sektor hulu dengan i.e. Serat kimia dengan biaya rendah dan kualitas yang baik

Tingkatkan produktivitas dengan mengadopsi teknologi misal sistem pengendalian limbah berbasis sensor, digital prototyping

Meningkatkan kemampuan desain dan produksi pakaian

Meningkatkan skala ekomi untuk meningkatkan daya saing di pasar global

Membangun klaster industri kecil dan melakukan promosi misal zonasi industri

1

2

3

4

5

Tekstil & Pakaian 4.0: Menjadi produsen pakaian terkemuka

Jalur Menuju Textile & Apparel 4.0

Charter & detailed roadmap on ff. pages

Meningkatkan Produksi Serat Sintetis dengan membangun ekosistem hulu (benang/kain) untuk pakaian

Membangun klaster industri tekstil dan menghubungkannnya dengan memanfaatkan teknlogi industri 4.0

Menjadi leading functional clothing manufacturing hub dengan mengolah ekosistem dengan memanfaatkan teknologiKey

initiatives

2030

3-5 years

2021Horizon 15-10 years

2025Horizon 2

10-15 years

Horizon 3

Key activities

• Investasi untuk produksi serat sintetis, fasilitas pemintalan dan penenunan

• Bekerjasama dengan perusahaan terkemuka yang telah ada untuk menghasilkan serat yang berkualitas

• Pergeseran fokus dalam industri garmen dari CMT (cut, make and trim) menjadi FOB (free on board)

• Pergeseran bertahap dari lower end market menuju high quality

• Meningkatkan efisiensi melalui integrasi vertikal

• Peningkatan produktivitas dengan meningkatkan R&D dan pelatihan

• Membangun hubungan yang erat dengan kelompok konsumen tekstil di pasar global

Focus products

Functional clothing

Smart footwear

Technical multi-fabric textiles

Leather fabrics

Apparel with embedded technologySpecialty & industrial

fabrics

Mengurangi tingkat impor bahan baku dan memproduksi serat sintetis di

sumber bahan baku

Memenuhi permintaan konsumsi dosmetik, pertumbuhan ekspor 15% per

tahunMenjadi Top 5 Produsen tekstil global

High quality yarn

Synthetic fibers

3-5

5-10

10-15

IMPLEMENTASI INDUSTRI 4.0 SEKTOR IKTA

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 DI INDUSTRI TEKSTIL

Automation / RoboticProses Produksi dilakukan secara otomatisasi dan menggunakan robot seperti dalam pembuatan pola, pemotongan bahan, penjahitan, dll

Garment Monitoring SystemMelakukan monitoring pelaksanaan produksi garment, seperti Right First Time, Wrong First Time, Efficiency, Defect Rate

Virtual SticherPembuatan Garment Prototype secara Visual 3 Dimensi.

RFID SystemUntuk melakukan pengendalian terhadap produk dan mencegah pencurian

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 DI INDUSTRI TEKSTIL

Digital Process AnalysisVideo analisis yang membantu pekerja dalam mempelajari metode menjahit yang sesuai

3D FormingMemotong, meng-emboss, dan mengukir pola dengan menggunakan laser 3D

Fabric SimulationSimulasi pembuatan kain secara komputerisasi untuk mengembangkan kain jenis baru, hanya melalui pengetesan benang saja.

Artificial Intelligence in ProcessPengoperasian mesin terkomputerisasi, self diagnostic, Fully automatic yarn joining and yarn tension control

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 DI INDUSTRI KIMIA

Realtime Production ControlMobile Application : Receiving,Production, Delivery Process

Automation / Robotic

Realtime Monitoring Mobile Tool

Learning Mechine

Production Planning & Schedulling

KEBIJAKAN DITJEN IKTA DALAM MENDUKUNG INDUSTRI 4.0

DUKUNGAN KEBIJAKAN

Pendirian Center of Excelent Industri KimiaSebagai pusat inovasi industri kimia yang berlokasi di daerah pusat pertumbuhan Industri kimia di Cilegon, Banten

Pendirian Akademi Komunitas Industri TPTSebagai upaya peningkatan kemampuan SDM industri tekstil dan produk tekstil. Berlokasi di Surakarta

Rencana Pendirian Akademi Komunitas / Politeknik Industri KimiaSebagai upaya peningkatan kemampuan SDM industri Kimia. Berlokasi di Cilegon banten

Fasilitas Insentif PajakFasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance bagi Investasi Industri untuk mendorong tumbuhnya Industri baru di Sektor Industri Kimia, Tekstil dan Aneka

Resource terkait Bahan Baku Industri Alokasi dan Harga Gas untuk Industri. Mendorong pendirian industri petrokimia di Bintuni dengan mendekati sumber daya gas yang ada

Program Link and Match Industri & SMKMendorong tersedianya SDM Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka yang siap kerja melalui program pendidikan vokasi (link and match SMK dengan Industri)

TERIMA KASIH

LAMPIRAN

VIDEO SEKTOR IKTA

30