Indocement Paparan Publik (Bahasa) 23032018-Final Release/2018/180323... · ,1'2&(0(17 6olgh 0duhw...

INDOCEMENT

Slide 2 - Maret 2018Paparan Publik - Indocement

Agenda

Fakta Tentang Indocement & Indocement Saat Ini

Kondisi Pasar Domestik Saat Ini

Laporan Keuangan 2017

Strategi Investasi

Outlook 2018

SDM &Tanggung Jawab Sosial Perusaahan dan Penghargaan

Tanya Jawab

INDOCEMENT


Beton SiapPakai danAgregat

Beton SiapPakai danAgregat

43 Batching Plantdi 31 Lokasi Strategis

601 Truk Mixer

KapasitasReady Mix:

5 juta m3

KapasitasAgregat:

2.8 juta ton

Fakta Tentang Indocement

CementCement

3 Lokasi Pabrik dengan8 Terminal(+1 dalam pembangunan)

13 Kiln 26 Unit Penggilingan

Kapasitas Klinker:19 juta ton

Kapasitas Semen:24.9 juta ton

1985 -Mulai:

Penggabungan 6

Perusahaan dengan 8

Plant

1989:Go Public

1991:Plant 9 +

Bisnis RMC1996/97:

Plant 10/11

1998:Bergabung dengan

IKC/Plant 12

2001:HC Group

2005:PCC

2007:Modifikasi

P8+ BisnisAgregat

2010:EkspansiCirebon

Mill

2013:Pembangun

an P14 Dimulai

2014:VRM

2016:Kiln P14

2017:P14

Selesai

18 distributor18,500 pengecer

172 gudang

INDOCEMENT


Indocement Saat Ini

Pabrik semen terdaftar terbesar kedua di Indonesia

Operasi Semen Terpadu

Total kapasitas produksi saat ini sebesar 24.9 juta ton semen

Diversifikasi Produk:

OPC, PCC, PPC, TR Rapid, PCC Industri,

dan produk baru – Slag Semen

Satu-satunya produsen Semen Putih di Indonesia saat ini.

Salah satu produsen semen terbesar di dunia - adalah pemegang saham mayoritas dan pengendali

Per 31 Desember 2017:

Kapitalisasi Pasar sebesar Rp ~ 80.8 triliun (Rp 21.950/saham) – salah satu yang terbesar di BEI.

Dengan 6.083 karyawan (4.212 di operasional Semen; 1.871 di operasional RMC & Agregat)

Produsen Semen Terkemuka di Indonesia dengan Kualitas & Spesialisasi Produk Semen

dengan merek “Tiga Roda” yang kokohdan merek “Rajawali” yang baru diluncurkan pada Oktober 2016

INDOCEMENT


640 5341,024 1,238 1,472

3,520

1,216 1,344

2,400 2,4003,200

15,788

18,988

1975:Plant-1

1976:Plant-2

1979:Plant-3

1980:Plant-4+5

1983:Plant-6

1984:Plant-7+8

1991:Plant-9

1996:Plant-10

1999:Plant-11

2000:Plant-12

2016:Plant-14

Kapasitas Klinker:Peningkatan Kapasitas Produksi di Indonesia

Kapasitas Produksi Penggilingan Semen

24.9 Juta Ton per Tahun

dalam Ribuan Ton Klinker Per Tahun

INDOCEMENT


Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Kevin Gluskie

Komisaris Utama

Dr. Lorenz Naeger

Komisaris

Dr. Albert Scheuer

Komisaris

Tedy DjuharWakil Komisaris Utama, Komisaris Independen

Simon SubrataWakil Komisaris Utama, Komisaris Independen

Dr. Bernd Scheifele

Komisaris

Direksi

Kuky Permana

Direktur IndependenFranciscus Welirang

Wakil Direktur Utama

Hasan Imer

Direktur

Ramakanta Bhattacharjee

Direktur

Troy Dartojo Soputro

Direktur

Juan F. Defalque

Direktur

Christian Kartawijaya

Direktur Utama

Benny S. Santoso

Direktur

Daniel LavalleKomisaris Independen

David ClarkeDirektur

INDOCEMENT


INDOCEMENT

Struktur Bisnis

Pabrik Citeureup: 10 plantPabrik Palimanan: 2 plantPabrikTarjun: 1 plant

PT Pionirbeton Industri & PT Indomix Perkasa43 batching plants di Jabodetabek, Jawa Barat, dan JawaTengah – Kapasitas~5.0 juta m3.

Lainnya:PT Dian Abadi Perkasa – 99.9% (Distributor Semen)PT Multi Bangun Galaxy – 99.0% (Operasi Lahan Terminal)PT Pama Indo Mining - 40% (Jasa Pertambangan di Tarjun)PT Bahana Indonor – 99.9% (Memiliki 1 kapal dan 1 terminal terapung)PT Cibinong Center Industrial Estate - 50% (Kawasan Industri di Citeureup)PT Mineral Industry Sukabumi - 99.9% (Tambang Trass)PT Lintas Bahana Abadi - 49% (Memiliki 1 terminal terapung)

PT Mandiri Sentra Sejahtera – 99.9%PT Tarabatuh Manunggal – 99.9%

Semen

Beton

AGG

Lain-lain

INDOCEMENT


Pabrik Citeureup

10 plant dengankapasitas produksisebesar 18.2 juta ton

Terminal Tj. Priok

Pabrik Palimanan

2 plant dengan Kapasitasproduksi sebesar 4.1 juta ton

Terminal Surabaya Terminal Lombok

Pabrik Tarjun

1 plant dengankapasitas produksisebesar 2.6 juta ton

Terminal Samarinda

Cigading Terminal

Terminal Sepanjang

Pabrik Citeureup adalah salah satu dari komplek pabrik semen terpadu terbesar di dunia. Teknologi mutakhir dan sebagian merupakan kiln yang paling efisien saat ini.

Total kapasitas saat ini sebesar 24.9 juta ton semen.Distribusi semen dengan menggunakan kereta api untuk beberapa lokasi.

Terminal Pontianak

Posisi Geografis13 Plant Pada 3 Lokasi dan 8 Terminal Semen

Banyuwangi Terminal

Terminal Palembang

Lampung Terminal (under Construction)

INDOCEMENT


Agenda




Strategi Investasi

Outlook 2018

SDM & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan

Tanya Jawab

INDOCEMENT


Ringkasan Makro

Cadangan Devisa yang Kuat Tingkat Pengangguran RendahKepercayaan Investor Kuat

TANTANGAN:

KELEBIHAN:

Pertumbuhan Hutang Risiko Mata Uang Pertumbuhan Kredit Domestik Rendah

Indonesia saat inimemiliki posisi yang kuatdi mata investor global. Pemerintah memilikikemauan dan usahauntuk meningkatkanpondasi dan strukturbisnis untuk memperkuatdasar ekonomi dan kekuatan potensial untukmeningkatkanperekonomian di masadepan.

Usaha dari Pemerintahsaat ini untukmeningkatkanperekonomian padaakhirnya akanberkonsekuensi padaposisi keuangan (jangkapendek). Pembiayaanhutang akanmeningkatkan risikomata uang, sementara di sisi lain, infrastrukturyang sedang berjalantidak akan mendorongposisi ekonomi secaracepat.

INDOCEMENT


Kapasitas Industri Semen di Indonesia 2017Kapasitas dalam Jutaan Ton per Tahun

61 6365 70

77

810

2 613 21

2014 2015 2016 2017

New Entrants (CG, JSI, SJW, STA, CCI)

2nd Tier Incumbents (SBM, SB, SK)

Top 3 Incumbents (ITP, SI, LHI)

Kapasitas tumbuh sebesar 17.1% YoY atau 14.7 mtpa pada 2017Source: Asosiasi Semen Indonesia

1. Semen Indonesia: 32.2 (31.9%, 40.8%) ~ 84.1% tingkat penggunaan

2. Indocement: 24.2 (24.0%, 25.2%)~69.2% tingkat penggunaan

3. LHI: 14.0 (13.9%, 14.6%)~ 69.2% tingkat penggunaan

6. Conch: 5.1 (5.0%, 3.5%)~ 45.5% tingkat penggunaan

7. Semen Baturaja: 2.8 (2.8%, 2.7%)~ 63.0% tingkat penggunaan

9. Siam Cement: 2.0 (2.0%, 1.8%)~ 61.4% tingkat penggunaan

8. Panasia: 2.0 (2.0%, 1.7%)~ 57.3% tingkat penggunaan

10. Juishin: 2.0 (2.0%, 1.8%)~ 60.2% tingkat penggunaan

11. Semen Kupang: 0.6 (0.6%, 0.4%)~ 38.9% tingkat penggunaan

76.5 86.2 101.069.5

Puger, Hao Han, Semen Jakarta, Sun Fook: 3.2 (3.2%, N/A) ~ N/A

Pembagian Kapasitas:

4. Bosowa: 6.7 (6.6%, 4.1%)~ 40.3% tingkat penggunaan

5. Cemindo Gemilang: 6.3 (6.2%, 3.5%)~ 37.3% tingkat penggunaan

INDOCEMENT


Peta Industri Semen Indonesia 2018

Sumatera: 18.2

SI: 11.2 (I) LHI: 1.8 (I) SMBR: 3.8 (I) BSM: 1.0 (GM) MP: 0.4 (I)

* In million ton per annum; including grinding mill capacity

West Java: 42.6

SI: 1.0 (GM) INTP: 21.4 (I) LHI: 4.9 (I) CCI: 4.0 (GM) MP: 4.7 (I) SCG: 2.0 (I) JSI: 2.0 (I) Other: 2.7 (GM)

Central Java: 7.7

SI: 1.6 (I) LHI: 4.1 (I) STAR: 2.0 (I)

East Java: 20.8

SI: 14.4 (I) LHI: 3.2 (I) BSM: 1.5 (GM) MP: 1.2 (GM) Puger: 0.5 (I)

East Indonesia: 1.6

SK: 0.6 (I) CCI: 1.0 (I)

Kalimantan: 5.3

INTP: 2.8 (I) CCI: 2.5 (I)

SI: 7.8 (I) BSM: 4.1 (I) CCI: 0.5 (I)

Sulawesi: 12.4

Integrated: 94.3 Grinding Mill: 14.3

Indonesia: 108.6

SI: Semen Indonesia, INTP: Indocement, LHI: Lafarge Holcim, CCI: Conch, MP: Merah Putih, SCG: Siam, JSI: Jui Shin, SMBR: Baturaja, BSM: Bosowa, SK: Semen Kupang,

Puger, STAR: Semen Bima, Other: Hao Han, Semen Jakarta, Sun Fook

INDOCEMENT


Kapasitas Industri Semen di Indonesia 2018Kapasitas pada Jutaan Ton per Tahun

Kapasitas tumbuh sebesar 7.6% YoY atau 7.6 mtpa pada 2018Source: Asosiasi Semen Indonesia

Pembagian Kapasitas:

61 6365 70 74

77

810 11

2 613 21 23

2014 2015 2016 2017 2018e

New Entrants (CG, JSI, SJW, STA, CCI)

2nd Tier Incumbents (SBM, SB, SK)

Top 3 Incumbents (ITP, SI, LHI)

76.5 86.2 101.0 108.669.5

1. Semen Indonesia: 36.0 (33.1%)

2. Indocement: 24.2 (22.3%)

3. LHI: 14.0 (12.8%)

5. Bosowa: 6.7 (6.1%)

6. Cemindo Gemilang: 6.3 (5.8%)

4. Conch: 8.0 (7.4%)

7. Semen Baturaja:3.8 (3.5%)

9. Siam Cement: 2.0 (1.8%)

8. Panasia: 2.0 (1.8%)

10. Juishin: 2.0 (1.8%)

11. Semen Kupang: 0.6 (0.6%)

Puger, Hao Han, Semen Jakarta, Sun Fook: 3.2 (2.9%)

INDOCEMENT


Kelebihan Pasokan Pasar di Indonesia Semakin Melebartetap tumbuh sebesar 8% pada 2018

Kelebihan kapasitas sebesar 34 juta ton di 2017

Supply growth =8%

Demandgrowth=6%

Consumption per Capita 2016 kg/capitaSingapore 915 Vietnam 849 Malaysia 632 Taiwan 515 Laos 515 Thailand 492 Indonesia 236 Bangladesh 66 Myanmar 21

Penambahan kapasitas di 2018 – 7.6 juta ton:Semen Indonesia: 3.8 juta ton (Rembang Plant, Cilegon Grinding, dan peningkatan di Padang)Baturaja: 1.0 juta ton (Penambahan kapasitas)Anhui Conch: 2.9 juta ton (Merak Grinding Plant dan Bolmong Sulawesi Utara)

INDOCEMENT


Sisi Pasokan: 9 Pemain Baru Dalam 6 Tahun Terakhir dan 1 Pemain Terlihat Tertarik untuk MasukPasar Indonesia

SSSS20172013 20192015 2016 20182014 2020

Planned commissioning year unknown1

2012

Today

Periode komisioning calon pendatangbaru pada tahun-tahun mendatang

1. Kapasitas masuk sampai 2020: Semen Indonesia Aceh, Semen Indonesia Jayapura, Conch North Sulawesi, Conch South Sulawesi; dan Semen Grobogan pada 2021

9 pemain baru pada 2012-2016 dengan kapasitasyang dikombinasikan saatini sebesar ~23.4 juta ton.

INDOCEMENT


Perubahan Regional pada Permintaan: Harapan Pertumbuhan Lebih Baik di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera

NusaTenggara

Pangsa pasar berdasarkan penjualan semen domestik (2016, 2017)

13.5Mt

4.2Mt

33.4Mt

5.5Mt

3.5Mt1.5Mt

61.6Mt

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

14.2Mt

4.1Mt

27%

11%

43%

23%

11%

42%

8%

24%

42%

7%

23%

42%

2%

11%

62%

1%

10%

64%

5.3Mt

1%

17%

59%

1%

12%

49%

1.5Mt

5%

33%

35%

5%

33%

31%

3.8Mt16%

35%

38%

16%

33%

37%

37.6Mt

15%

26%

42%

15%

25%

41%

66.5Mt

Sumatera:90% , +4.8%

Kalimantan:84% , -1.8% Sulawesi:

45% , -2.6%

Western Java:44% , +9.1%

Central Java:169% , +17.0%

Java:56% , +12.3%

East Java46% , +13.5%

East Indonesia:152% , +3.0%

Catatan: Data di dalam kotak: Tingkat Penggunaan dan Tingkat Pertumbuhan YoY per area untuk 2017

Nusa Tenggara:629% , +6.8%

Indonesia:66% , +7.8%

INDOCEMENT


25.7 27.1 27.5 30.2 31.5 31.9 34.238.1 38.4 40.8

48.055.0 58.0 59.9 62.0 61.6

66.3

3.3%4.5% 4.8% 5.0% 5.7% 5.5% 6.3% 6.0%

4.6%6.2% 6.2% 6.0% 5.6% 5.0% 4.7% 5.0% 5.1%

15.2%

5.2%

1.8%

9.7%

4.2%1.5%

7.0% 11.4%

0.9%

6.2%

17.7%

14.5%

5.5% 3.3% 3.5%

-0.6%

7.6%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Domestic Demand (mio T) GDP Growth Demand Growth

Permintaan Semen Naik Setelah 4 Tahun Mengalami PenurunanPengeluaran Infrastruktur Terealisasi Pada 2017

Permintaan Semen pada 2017 yang didukung oleh Infrastruktur

Mempertimbangkan dengan tingkat suku bunga KPR yang relatif tinggi

Source: Asosiasi Semen Indonesia, Statistik BPS

10.6%

4.3%

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

10 11 12 13 14 15 16 17

Investment Loan - Commercial Banks (LHS)

BI Rate (RHS)

BI 7 Days (RHS)

Pertumbuhan Rata-Rata pada Semua Tipe PenjualanProperti Perumahan

Pertumbuhan Rata-Rata dari 3 Tahun Terakhir Penjualan

Sektor Perumahan Masih Lemah

Kredit menurun

Buy on Low Credit Stop on Trend UpTingkat KreditKredit telah

menurun

PenjualanPropertiLemah

Infrastructure Push Demand

INDOCEMENT


Pembangunan 7 Infrastruktur Baru di Jabodetabekakan Meningkatkan Permintaan Semen Curah

1

3

2

4

5

6

7Astra

Indocement18.4 mt

Holcim5.8 mt

Juishin1.8mt

Purwakarta quarry

Pamoyanan future quarry

INDOCEMENT


Efek Multiplier Setelah Infrastruktur Dibangun: Kawasan Industri di Jabodetabek

Juishin1.8mt

Merah Putih6.3 mt

Siam1.8 mt

Conch2.2 mt

Indocement18.4 mt

Est. of overall area of 16,500 haEst. cement consumption 230 kg per sqm

Jakarta, Banten, West Java demand:2016: 16.2 mt2017: 17.7 mt

Holcim5.8 mt

INDOCEMENT


72% 73% 72% 73% 72%75%

28% 27% 28% 27% 28%25%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Java Ex Java

Strategi Indocement Menghadapi Persaingan Ketat Saat Ini: Menyeimbangkan Portofolio dan Fokus Pada Wilayah Pasar Utama (Home Market)

Persentase Pertumbuhan di Jawa• Untuk mengurangi

biaya logistik dan mempertahankanpangsa pasar padawilayah utama, penjualanditargetkan padawilayah utama

• Jawa Tengah adalahsalah satu pasardenganpertumbuhantercepat dan belumtercukupikebutuhan akansemen

• Efek multiplier di Jawa secarageneral, dan kawasanJabodetabek secarakhusus diobservasisejak Q2 2017

INDOCEMENT


Strategi Indocement Menghadapi Persaingan Ketat Saat Ini: Fokus Penjualan Pada Semen Curah– seiring Proyek di Jakarta & Jawa Barat dimulai

14,459 14,568 12,943 12,518 12,891

3,517 3,931 4,109 3,860 4,203

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2013 2014 2015 2016 2017

Dalam ribuan ton

Bag Bulk

• Porsi penjualan semen semen curah meningkat selama 2017 • Komposisi dari penjualan semen kantong vs curah di 2017 adalah 75.0% vs. 25.0%• Posisi Indocement sendiri sebagai mitra yang dapat dipercaya untuk proyek

infrastruktur yang menyediakan semen curah yang berkualitas dan beton denganpengiriman tepat waktu

• Volume semen curah tinggi di Jakarta • Keuntungan Indocement dari proyek

di Jakarta & Jawa Barat

Komposisi Penjualan Semen Curah/Kantong Jan - Dec

20%20% 21%21%24%24% 24%24%

25%25%

INDOCEMENT


Strategi Indocement Pada Persaingan Ketat Saat Ini:Menghentikan Kiln Lama dan Menjalankan Kiln Yang Paling Efisien

831 694

1,330

1,608

1,912

4,571

1,579 1,745

3,117 3,117

4,156

1975P1

1976P2

1979P3

1980P4 + P5

1983P6

1984P7 + P8

1991P9

1996P10

1999P11

2000P12

2016P14

Menjalankan produksi P14 (10,000 tpd) secara penuh di 2018 akan membantu mengurangibiaya produksi hingga USD 7-8 per ton

640 534 2,400 2,400 3,2001,024 1,238 1,472 3,520 1,216 1,344

Dalam ribuan ton, atas: kapasitas klinker, bawah: kapasitas semen mill

INDOCEMENT


Agenda


Kondisi Pasar Domestik Saat ini


Strategi Investasi

Outlook 2018


Tanya Jawab

INDOCEMENT


Laporan Konsolidasi dari Pendapatan Komprehensif

• Penurunan marjin usaha dari 23,7% menjadi 13,0% disebabkan oleh turunnya pendapatan sebesar -6,1% karena persaingan yang ketat pada situasi permintaan yang lemah dan biaya produksi yang lebih tinggi (+ 4,4%) di tengah kenaikan harga batubara.

• Aktivasi “end user program” sejak awal tahun sangat mendukung pertumbuhan volume.

INDOCEMENT


Laporan Neraca Konsolidasi

• Di luar dampak pembayaran dividen, saldo piutang usaha mengalami penurunan karena pendapatan yang lebih rendah.

• Sejalan dengan produksi, saldo hutang usaha sedikit lebih tinggi.• Kenaikan Non-Current Assets dibandingkan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh pengeluaran

barang modal• Riwayat Pembayaran Dividen:

INDOCEMENT


Melanjutkan Cost Leadership Untuk Mempertahankan Margin Yang Layak

Menindaklajuti kondisi yang kompetitif, Manajemen fokus dalam dalam mengambil inisiatif sejak awal tahunberupa:

Program Keunggulan Operasional Program Pengurangan Biaya Tetap Mengelola Pemanfaatan Kiln Yang Efisien

Pergerakan INTP EBITDA margin

Pendatang pasar baru yang mengarah ke persaingan dan tekanan harga yang lebih tingginamun Indocement tetap mempertahankan marjin yang lebih baik dibandingkan yang lain

Pergerakan INTP Gross margin

44.5% 45.4% 43.8% 43.9%

43.2% 40.3% 41.4% 40.0%

34.5% 34.0% 34.9% 35.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017

34.8% 34.2% 33.0% 33.1%

33.9%29.6% 29.6% 27.9%

23.0%21.0% 22.2%

19.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017

INDOCEMENT


Agenda




Strategi Investasi

Outlook 2018


Tanya Jawab

INDOCEMENT


(Baru) Terminal Palembang:Mulai beroperasi pada Maret 2018

• Berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan

• Area cakupan : Palembang & Sumatera Selatan

• 2 Silo Semen @ 5.000 ton• 1 pengepak 120 ton/jam • 1 sistem pemuat semen curah• 1 Pabrik: 1,458 M2• Kapasitas skala truk 80 ton• Area 3.2 Ha• 1 dermaga pelabuhan

Lampung Terminal(Tahap Pembangunan)

INDOCEMENT


(Baru) Terminal Lampung: Tahap Pembangunan

• Berlokasi di Katibung, Lampung Selatan • Area cakupan : Lampung • 3 silo semen baja @ 4,000 ton (total

kapasitas 12,000 ton)• 1 Pengepak 180 ton/jam • 1 sistem pemuat semen curah• 1 Truk kapasitas 100 ton• 1 gudang 1,000 M2• Area 4.2 Ha• 1 dermaga pelabuhan• Operasi Target Q3 - 2018

Terminal Palembang (Maret 18)

INDOCEMENT


Agenda




Strategi Investasi

Outlook 2018


Tanya Jawab

INDOCEMENT


Outlook Pasar Semen Indonesia

Pertumbuhan konsumsi semen nasional mulai berbalik positif dan tumbuh sebesar 7,6% pada tahun2017 (versus pertumbuhan negatif -0,6% pada tahun 2016) dan diperkirakan akan tumbuh sebesar

5-6% pada tahun 2018

Konsumsi tahun 2018 masih akan didorong oleh proyek infrastruktur dan beberapa proyek komersialdan residensial yang telah diluncurkan pada 2017. Namun, kebijakan AS untuk menaikkan suku bungadan mengurangi pajak perusahaan akan sedikit mempengaruhi Indonesia, yaitu: pelemahan nilai tukarrupiah/USD dan kemungkinan tingkat bunga rupiah meningkat. Pada gilirannya, kondisi makroekonomitersebut akan melemahkan permintaan di tahun 2018

Permintaan beton dan semen curah yang kuat diantisipasi akan terjadi di Sumatera, Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada tahun 2018 karena proyek infrastruktur Pemerintah dan juga multiplier effect yang akan terjadi

Harga batu bara mendekati US $100, dan saat ini mengalami sedikit penurunan

Kelebihan pasokan akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan - Kami memperkirakanpersaingan ketat masih akan terjadi di antara 19 merek dari 15 pemain (dari 9 merek dan 9 pemainsebelumnya) terutama di Jakarta dan Jawa Barat karena lebih banyak pemain yang berada di area iniakan menghambat kenaikan harga.

INDOCEMENT


Rencana KerjaMenjalankan produksi P14 (10.000 tpd) secara penuh pada 2018 akan membantu mengurangi biaya produksi hingga USD 7-8 per ton. Mengoptimalkan bauran produk dari 13 lini produksi semen akan membawa keunggulan kompetitif bagi Indocement untuk mengenalkan berbagai jenis semen (OPC, PCC, PPC, TR Rapid, PCC Industri dan produk masa depan – slag semen).

Ekspansi Indocement pada terminal semen di Sumatera dan batching plant akan siap beroperasipada 2018.

Ekspor klinker dan penjualan klinker domestik akan diutamakan saat terjadi kelebihan pasokan ke luar negeri.

Memperkuat permintaan segmen semen kantong dari konsumen pengguna akhir dan retail/jaringan distribusi untuk memperkuat merek semen TIGA RODA

Menggunakan merek RAJAWALI sebagai “fighting brand” untuk mendapatkan konsumen yang menjadikan semen sebagai komoditas dan segmen semen produk dengan harga yang lebih

rendah sehingga dapat berkompetisi dengan merek lapis kedua yang ditawarkan oleh pelakuusaha semen baru.

Mengembangkan lini bisnis baru berupa produk perumahan terjangkau prefabrikasi "Rumah Pabrikasi Indocement" melalui anak perusahaan baru.

Terus mengembangkan RMC dan agregat serta bisnis pasir kapur untuk memungkinkan Indocement menawarkan paket bundling

INDOCEMENT


Strategi Indocement Menghadapi Persaingan Ketat Saat Ini:Super Slag Cement – Produk Paling Ramah Lingkungan

Produk Ramah Lingkungan dan Tahan Lama• Slag cement adalah produk

dengan mutu yang konsisten

Konservasi Sumber Daya Alamand Emisi Rumah Kaca yang Rendah

Pengembangan KekuatanKomprehensif Jangka Panjangkarena hidrasi yang terusberlanjut

Slag Semen dengan tingkatpanas yang rendahCocok untuk diaplikasikan padaBeton Massa (Mass Concrete)

Tidak ada celah panas (Thermal Cracks)

Kegunaan Umum Slag Semen :Cocok untuk diaplikasikan padainfrastruktur maritim

Durabilitas Jangka Panjang: Tahan terhadap Penetrasi Air Tahan terhadap Garam laut

pada pada baja rebar Tahan terhadap Serangan

Sulfat pada konkrit

S.No. Embodied CO2 Emission for Raw Material

CO2 Emission (kg/Tonne)

% ReductionCompared to OPC Type I

1 OPC Type 1 768.55 ---

2 15% Fly Ash + 85% OPC 703.04 8.52

3 Slag Cement: Low Heat 339.80 55.78

4 Slag Cement: General Purpose 351.18 54.31

Mix Type Cradle to Gate CO2 Emission kg / m3

% Savings in CO2

Emission

FC 30 Concrete having 100% OPC Type I 450.19 ---

FC 30 concrete having 15% Fly Ash + 85% OPC Type I

436.98 2.93

FC 30 concrete having Slag Cement: Low Heat

288.12 36

FC 30 concrete having Slag Cement: General Purpose

292.43 35

Tabel 2: Perbandingan Cradle to Gate Carbon Footprint untuk campuran

Tabel. 1: Perbandingan Carbon Footprint dari material semen

INDOCEMENT


Strategi Indocement Menghadapi Persaingan Ketat Saat Ini: Program Pengguna Akhir untuk Mendorong Loyalitas Konsumen Saat PeriodePermintaan Lemah

Mau menang banyak? Beli Tiga Roda saja karena Promo “Tiga Roda Menang Banyak” telahdiluncurkan sejak Senin (19/02/2018) dan akan berakhir pada 31 Juli 2018.

Sesuai dengan tagline-nya, promo Tiga Roda Menang Banyak membagikan puluhan ribuhadiah bagi para pembeli semen Tiga Roda 40 & 50 Kg dengan tanda khusus di zaknya.

INDOCEMENT


Agenda




Strategi Investasi

Outlook 2018


Tanya Jawab

INDOCEMENT


Evolusi Karyawan Tetap

17,418

17,147

17,793

16,800

17,000

17,200

17,400

17,600

17,800

18,000

6,000

6,200

6,400

6,600

6,800

7,000

7,200

2015 2016 2017

EC

P –

‘00

0 T

ON

S

TO

NS

EC

P /

FT

E

ProduktivitasJumlah Tenaga Kerja

Menjaga hubungan industrial yang positif dengan seluruh karyawan. Terus merampingkanorganisasi dalam upaya meningkatkan produktivitas.

Tidak ada PHK massal melainkan pengurangan karyawan melalui pensiun secara alami. Pengurangan tenaga outsourcing dalam upaya memperkecil dampak kenaikan upah

minimum regional.

Cement only

4,805 4,517 4,212

2,148 2,062 1,890

6,953 6,579

6,102

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

DEC 2015 DEC 2016 DEC 2017RMC, AGG, & DAP CEMENT Total

INDOCEMENT


KESELAMATAN di Tempat Bekerja Manajemen menempatkan KESELAMATAN &

KESEHATAN di tempat bekerja sebagaiperhatian dan komitmen tertinggi

“FELT Leadership” untuk menunjukkankomitmen Manajemen dan memastikan semuapekerja termasuk Kontraktor diberi pelatihanyang memadai.

"Keselamatan & Kesehatan Dimulai Dari Keluarga" - termasuk juga lokakarya bagikeluarga karyawan untuk meningkatkanKesadaran Keselamatan dari dalam rumah.

Pelatihan keselamatan juga mencakup semuapetugas K3 dan juga bagi para Transporters

Bulan K3 di Januari 2018

Pertemuan Massal K3 di lokasiRMC

Pelatian K3 untuk keluargakaryawan.

“SHE Walk” rutin di lapangan Bulan K3 di Januari 2018

INDOCEMENT


“Sustainability Commitments 2030” (SC2030) adalah strategikeberlanjutan perusahaan HeidelbergCement (HC) Group yangditerapkan untuk semua lini bisnisnya di semua area bisnis.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs)untuk secara aktif berkontribusi pada tujuan global.

Tetapkan target yang jelas untuk dicapai pada 2030.

The “Sustainability Commitments 2030” (1)

INDOCEMENT


Pemberdayaan berkelanjutan (SDP) yang dilakukan Indocement kepada masyarakatmerupakan hasil dari pahlawan lokal ataubiasa disebut "Local Heroes". Local Heroes telah mengelola dan mengembangkan usaha kecilnya sertaberhasil mengembangkan perekonomianmasyarakat sekitar.

Per 31 Desember 2017, terdapat 149 Local Hero yang dikembangkan (padasemua lokasi).

Pilar Pendidikan

Pilar Kesehatan

PilarEkonomi

Pilar Sosial

SDP

70

19

9

34

17

ProgramTahun

2017 2016 2015

Pendidikan 19 15 8

Kesehatan 9 4 1

Ekonomi 34 27 25

Sosial 17 21 5

SDP 70 89 149

Total 149 156 100

“Local Hero” Indocement

INDOCEMENT


Indocement mengembangkan dan mengoperasikan sekolah di sekitar lokasipabriknya. SMP di Puspanegara, Citeureup (203 siswa) SMA di Puspanegara, Citeureup (98 siswa) SMP di Bantarjati, Citeureup (133 siswa) SMP di Tarjun, Kotabaru (98 siswa) SMA di Tarjun, kotabaru (36 siswa)

Program beasiswa telah dilakukan sejak perusahaan berdiri. Beasiswa yang diberikan setiap tahun: 120 siswa SD/SMP/SMA/Universitas dari desa sekitar; Lebih dari 200 siswa teladan tingkat SMA & universitas, anak dari

karyawan; 166 siswa dari 19 universitas terkemuka.

SMP PUSPANEGARACiteureup

SMP BANTARJATICiteureup

SMA PUSPANEGARACiteureup

SMA TARJUNKotabaru

SDP: Pendidikan (1)

INDOCEMENT


Pelatihan Kejuruan Kepada Masyarakat. Dilakukan untuk memberdayakan anak

muda yang saat ini menganggur yang tinggal di lingkungan sekitar.

6 kelompok di tahun 2017 yang melibatkan 244 anak muda darimasyarakat sekitar di Citeureup & Cirebon.

Mereka dilatih untuk menjadi pekerjakonstruksi yang berkualitas dengansikap waspada keselamatan kerja.

Modul tambahan juga disediakan untuk mengembangkan kedisiplinan dandilaksanakan bekerjasama dengan Kodim Bogor & Cirebon.

Pelatihan berlangsung selama 7 sampai 9 hari penuh dan setelah pelatihan, sertifikat dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan diterbitkan.

SDP: Pendidikan (2)

INDOCEMENT


Adiwiyata adalah program dari KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang

bertujuan untuk melestarikan lingkungan di sekolah. Indocement berkomitmen dalam

meningkatkan kesadaran lingkungan bagi siswa.

Dalam mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi co2 sebesar 29% pada tahun 2030 sebagaimana diatur pada “Paris Agreement”, upaya pengurangan, penggantian& penggunaan kembali/daur ulang limbah terus disosialisasikanpada masyarakat.

Indocement terus mendidik siswadari sekolah-sekolah di sekitarnyauntuk menjadi sekolah "hijau" atauSekolah Adiwiyata (sekolah yang berbudaya dan peduli terhadaplingkungan).

Generasi muda dikembangkan, sehingga mereka bisa berkontribusidalam meringankan fenomenaperubahan iklim sejak masih di usiamuda.

Dengan pencapaian baru lainnya di tingkat nasional Adiwiyata tahun2017, jumlah Adiwiyata meningkatmenjadi 18 sekolah.

SDP: Lingkungan (1)

Region Province National

Citeureup 3 8 2

Cirebon 0 1 1

Tarjun 0 0 1

Non Plant 2 0 0

Total 5 9 4

INDOCEMENT


Indocement juga mendorong desa-desa sekitar untuk memiliki Program Kampung Iklim(“Proklim”).

Kami berkontribusi dengan mendidik masyarakat lokal tentang program mitigasi dan adaptasi untuk perubahan iklim, seperti penyuluhan tentang Gaya Hidup Sehat Bersih, implementasi program peningkatan ketahanan pangan, pengendalian kekeringan dan banjir (biopori, embung, dan sumur penyerap) pengelolaan sampah rumah tangga, penggunaan energi terbarukan (biogas dan solar cell) dan penggunaan pupuk organik.

Kami juga membantu pemangku kepentingan di desa untuk berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapat pengakuan sebagai "desa proklim".

Hingga 2017, tujuh desa sasaran telahdiberikan pengakuan oleh Kementerian LHK.

SDP: Lingkungan (2)

INDOCEMENT


Indocement juga memperbolehkan para pemangku kepentinganuntuk mengeksplorasi wilayah pertambangan untuk mendidikmereka tentang tambang hijau dengan melakukan "Quarry Open Day” secara teratur.

No Lokasi Peserta Status Aktivitas

1 Citeureup 150 Karyawan Fun Bike & Fun Walk

2 Cirebon 180 Siswa & GuruKunjungan ke

Pertambangan & Penanaman Pohon

3 Tarjun 417Karyawan, Masyarakat Sekitar,

Petugas Kepolisian, & Komunitas Sepeda

Fun Bike, PenanamanPohon, Penaburan

Benih Ikan

Total 747

SDP: Lingkungan (3)

INDOCEMENT


Indocement menyediakan 41 hektare lahan di 3 lokasi pabrikuntuk perkebunan tanaman energi yang dikelola oleh masyarakatsetempat. Lebih dari 41.000 pohon telah ditanam (Jatropha, Aleurites

Trisperma Blanco atau Kemiri Sunan, Jati, Mahoni, Calophyllum Inophyllum atau Nyamplung, King Grass, dll.)

Terlibat 127 petani dari masyarakat di semua lokasi.

SDP: Lingkungan (4)

INDOCEMENT


Indocement membangun 5 kolam pengendapan di semua lokasipabrik dengan kapasitas penyimpanan air lebih dari 864.000 meter kubik Lebih dari 2.500 masyarakat dari masyarakat setempat

mendapat manfaat dari kolam pengendali ini untuk kegiatan rumah tangga sehari-hari.

Kolam pemukim ini juga berguna untuk mengairi sawah masyarakat.

SDP: Lingkungan (5)

INDOCEMENT


Pada 2017, Indobatik Ciwaringin dibentuk olehpengrajin batik di "Kampung Batik Ciwaringin" dan menjadi pusat kerajianan tangan batik dengan pewarna alami. Sejak 2012, Indocement telah

memfasilitasi bantuan teknis, pelatihanpemasaran & keterampilan terkait lainnyakepada pengrajin.

“Kampung Batik Ciwaringin” dan “Koperasi Batik Ciwaringin” diprakarsaioleh Indocement pada 2014.

Saat ini 63 orang sudah bergabung di Koperasi Batik Anugrah Ciwaringin.

SDP: Pemberdayaan

INDOCEMENT


PENGHARGAAN

INDOCEMENT


Penghargaan (1)

• 24 Februari 2017: “Indonesia Most Innovative Business Award" untuk kategori industriSemen dari Majalah Warta Ekonomi.

• 9 Maret 2017: “Indonesia WOW Brand 2017” untuk Semen Tiga Roda dari Markplus Inc.

• 11 April 2017: “TOP CSR 2017” dari Business News Indonesia, KNKG dan CSR Society untuk kategori:

– Leader on CSR Commitment” untuk Christian Kartawijaya– TOP CSR 2017 on Nawacita 7: Empowerment of SME’s through avalist scheme

• 15 Mei 2017: “Bisnis Indonesia Award 2017” sebagai Emiten Terbaik kategori IndustriDasar dan Kimia dari Bisnis Indonesia.

INDOCEMENT


Penghargaan (2)

• 19 Mei 2017: ”Indonesia Most Admired Companies Award 2017” sebagai “The Best Corporate Image” untuk sektor Industri Konstruksi dari Warta Ekonomi.

• 24 Mei 2017: “Most Valuable Indonesian Brands 2017” peringkat ke-21 dengan Brand Value sebesar US$283 million & AA Brand Rating dari MajalahSWA.

• 18 Juli 2017: “Top 250 of Indonesia Original Brand 2017” peringkat ke-1 kategori Semen dari Majalah SWA dan Lembaga Riset Busines Digest.

• 19 Juli 2017: “Top Brand Indonesia Award 2017” untuk Semen Tiga Roda, Mortar danSemen Putih dari Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group.

• 15 Agustus 2017: “Finance Asia Award” dari Finance Asia Magazine:– Peringkat ke-5: Best at Investor Relations– Peringkat ke-9: Most Committed to Corporate Governance

INDOCEMENT


Penghargaan (3)

• 18 Agustus 2017: “Social Business Innovation Awards 2017” dan “Green CEO Awards 2017” untuk kategori Industri Semen dari Majalah Warta Ekonomi.

• 9 Oktober 2017: “Indonesia Best Brand Awards” dari Majalah Swa dan Lembaga Survey MARS.

• 6 November 2017: “International Conference Quality Control Circle (ICQCC) 2017”– Predikat Emas QCC Superhero untuk Producton Department-Plant 5– Predikat Emas TMM Winspector untuk Mechanical Department-Plant 3/4

• 10 November 2017: “Top Capital Market 2017” sebagai “Top Emiten 2017” Sektor Semen dari Majalah BusinessWeek Indonesia dan Asia Business Research Center.

INDOCEMENT


Penghargaan (4)

• 23 November 2017: Indonesia Quality Convention 2017 :– Predikat Emas (tiga besar) PSS Pendobrak untuk Electric Department Plant 12 Tarjun– Predikat Rubby Gold FGM Sludge untuk Mechanical Department – Utility Division– Predikat Rubby Gold GKM Smart untuk Production Department Plant 9-10

Palimanan– Predikat Diamond Gold TMM Wining Team untuk Mechanic Department Plant 3/4

Citeureup– Predikat Diamond Gold TMM Young on Top untuk Department Plant 6/11 Citeureup– Predikat Fasilitator Teladan Nasional untuk Difi Nuary Nugroho– Predikat Fasilitator Teladan Nasional untuk Indra Ardiansyah– Penghargaan Soedomo Leadership Award 2017 untuk Winarta

• 30 November 2017: “Indonesian CSR Awards 2017” dengan predikat Platinum Sektor Industri & Manufaktur : Pelestarian Hutan Wisata Manggrove Desa Langadai Kab. Kota Baru Kalimantan Selatan.

• 21 Desember 2017: Ketiga pabrik Indocement kembali meraih penghargaan “AnugerahIndustri Hijau 2017 - Level 5” dari Kementerian Perindustrian.

INDOCEMENT


13 FebruarI 2018:

Semen Tiga Roda mendapatkan penghargaan Property Product Satisfaction Awards untuk kategori Semen dan Semen Putih dari Majalah Property-in berdasarkan survei kepuasan konsumen terhadap produk ataujasa penunjang properti.

23 FebruarI 2018:

Indocement meraih dua penghargaan dari Majalah Economic Review di bidang tanggung jawab sosialperusahaan (CSR) di ajang Indonesia Corporate Social Responsibility Award-II-2018

28 FebruarI 2018:

Indocement menerima penghargaan Sustainability Reporting Awards (SRA) yang diselenggarakan olehNational Center for Sustainability Reporting (NCSR) sebagai “Runner Up 1 – Best Sustainability Report 2016” untuk kategori Mining and Metal

8 Maret 2018Indocement dan Semen Tiga Roda berhasil meraih dua penghargaan WOW Brand dari MarkPlus Inc.

Penghargaan (5)

INDOCEMENT


Agenda




Strategi Investasi

Outlook 2018

SDM &Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan

Tanya Jawab

INDOCEMENT


TERIMA KASIH

43 Tahun Membangun Indonesia KOKOH

INDOCEMENT


Important Notice

DisclaimerThis presentation contains general information which provided without any representations or warranties, express or implied and does not constitute or form part of, and is not made in connection with, any offer for sale or subscription of or solicitation, recommendation, or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract, commitment, or investment decision whatsoever.

Terms of UseSlides prepared in this presentation are strictly confidential and have been prepared as a support for verbal discussions only. The information contained in this presentation is being presented to you solely for your information and may not be reproduced or redistributed to any other person, in whole or in part. You acknowledge that, because of the limited nature of communication through our presentation features, any assistance you may receive using any such features is likely to be incomplete and may even be misleading.

Forward-Looking StatementsThis presentation includes forward-looking statements, which are based on the expectation or forecast about future events, formed by Indocement after reviewing existing data and research. Such statements involve known and unknown risks including factors such as: (i)Global macroeconomic and geopolitical situations; (ii) Indonesia macroeconomic and geopolitical situation; (iii) Competition from incumbents and new players; (iii) Changes in laws, regulation, taxation, or accounting standards or practices; (iv) Acquisitions, divestitures, and various business opportunities that we may pursue; (v)Force majeure; (vi)Labor unrest or other similar situations; (vii)Outcome of pending or threatened litigation

Indocement does not give assurance that such outcome will be attained. If you have any specific questions about any legal, financial or tax matter, you should consult your lawyer/financial/tax Consultant or other professional legal services provider.

For further information please contact PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.Wisma Indocemen, 8th FloorJl. Jend. Sudirman Kav 70 - 71Jakarta 12910, IndonesiaPhone : +62 21 2512121e-mail: [email protected].

©2018, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. All rights reserved.

Indocement Paparan Publik (Bahasa) 23032018-Final Release/2018/180323... · ,1'2&(0(17 6olgh 0duhw...

Documents

Transcript of Indocement Paparan Publik (Bahasa) 23032018-Final Release/2018/180323... · ,1'2&(0(17 6olgh 0duhw...