~~.,IDX

Indonesia Stock ExchangeBursa Efek Indonesia

PENGUMUMANPencatatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI

Tahap 11Tahun 2016PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

No.: Peng-P-00007IBEI.PPl/02-2016(dapat dilihat di website: hUv:llwww.idx.co.id)

Menunjuk pada:

1. Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") No: B.73-DIRlDlS/01/2016 tanggal19 Januari 2016 perihal Pencatatan Efek Bersifat Utang sehubungan dengan rencana penerbitanObligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap 11Tahun 2016 yang diterima Bursa pada tanggal 20Januari 2016;

2. Surat PT Bursa Efek Indonesia No.:S-00698/BEI.PPl/02-2016 tanggal 4 Februari 2016 perihalPersetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap 11Tahun 2016.

Maka dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 sebesar Rp4.650.000.000.000,- (empattriliun enam ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dicatatkan pada tanggal 5 Februari 2016 di BursaEfek Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

Nama ObligasiObligasi Berkelanjutan I Bank BR! Tahap II Tahun2016 Seri A

Kode Oblizasi BBRI01ACN2Kode ISIN IDAOOO0716A3Nilai Emisi Rp808.000.000.000,-Tingkat Bunga Tetap 8,50% per tahunJangka Waktu 370 Hari KalenderTanggal Penerbitan 4 Februari 2016Tanggal Jatuh Tempo 8 Februari 2017Pembayaran Bunga Setiap 3 bulanTanggal Pembayaran Bunga 4 Mei 2016Pertama

Nama ObligasiObligasi Berkelanjutan I Bank BR! Tahap II Tahun2016 Seri B

Kode Obligasi BBRI01BCN2Kode ISIN IDA0000716B 1Nilai Emisi Rp 1.018.500.000.000,-Tingkat Bunga Tetan 9,25% per tahunJanzka Waktu 3 TahunTanzzal Penerbitan 4 Februari 2016Tanzzal Jatuh Tempo 4 Februari 2019Pembayaran Bunga Setiap 3 bulanTanggal Pembayaran Bunga 4 Mei 2016Pertama

www.idx.co.idIndonesia Stock Exchange Building, Tower 16th Floor, JI. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia

Phone: +62 21 5150515, Fax: +62 21 5150330, Toll Free: 0800 1009000, Email : callcenter@idx.co.id

1~.,IDX

Indonesia Stock ExchangeBursa Efek Indonesia

Nama ObligasiObligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap 11Tahun2016 Seri C

Kode Obligasi BBRIOICCN2Kode ISIN IDAOOO0716C9Nilai Emisi Rp2.823.500.000.000,-Tingkat Bunga Tetap 9,60% per tahunJangka Waktu 5 TahunTanggal Penerbitan 4 Februari 2016Tanggal Jatuh Tempo 4 Februari 2021Pembayaran Bunga Setiap 3 bu lanTanggal Pembayaran Bunga 4 Mei 2016Pertama

Wali Amanat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

2. Hasil pemeringkatan dad PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk Obligasi adalah idAAA(Triple A).

3. Obligasi ini akan dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang lancar pembiayaan kendaraanbermotor setiap saat sekurang-kurangnya 60% dari Pokok Obligasi.

4. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali obligasi dengan ketentuan pembelian obligasiditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali dengan harga pasar dimanapelaksanaan pembelian kembali obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek satutahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali obligasi tidak dapat dilakukan apabila haltersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PerjanjianPerwaliamanatan dan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksuddalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Pembeliankembali dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali obligasi dimanapengumuman terse but wajib dilakukan paling sedikit melalui I surat kabar harian berbahasaIndonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 had kalender sebelum tanggal penawaranuntuk pembelian kembali dimulai.

www.idx.co.idIndonesia Stock Exchange Building, Tower 16th Floor, JI. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 -Indonesia ;-Phone: +62 21 515 0515, Fax: +62 21 515 0330, Toll Free: 0800 100 9000, Email : callcenter@idx.co.id .~

Indonesia Stock ExchangeBursa Hek Indonesia

Demikian untuk diketahui.

4 Februari 2016

\ .,h •.\\ \ I~D-~

I Gede Nyoman Yetna ~ l/ldonesl. Stocll Exch."gt' Eko SiswantoKepala Penilaian Perusahaan 1 8urs. E~k Indont'Sl. Kepala Operasional Perdagangan

Tembusan:1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.4. Yth. Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.5. Yth. Direksi PT Bahana Securities.6. Yth. Direksi PT Indo Premier Securities.7. Yth. Direksi PT Danareksa Sekuritas.8. Yth. Direksi PT Standard Chartered Securities Indonesia.9. Yth. Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.-Wali Amanat.10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.12. Yth. Direktur PT Indonesian Capital Market Electronic Library.13. Yth. Divisi terkait di PT Bursa Efek Indonesia.

www.idx.co.idIndonesia Stock Exchange Building, Tower 16th Floor, JI. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 - IndonesiaPhone: +62 21 5150515, Fax: +62 21 5150330, Toll Free: 0800 1009000, Email : callcenter@idx.co.id