FTSE100 - London 6,526 -41.2 -0.6% -3.1% -12.8% 4,994 7,534 P % … · 2021. 1. 29. · •...
7
www.victoria-sekuritas.co.id 29 Jan 2021 1 • Pesanan barang tahan lama Amerika Serikat (AS) bulan Desember diumumkan meningkat sebesar 0,2% MoM, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 1,2% MoM maupun konsensus yang memperkirakan sebesar 0,9% MoM (27/1). • Energy Information Administration (EIA) mengumumkan persediaan minyak AS secara mingguan yang berakhir 22 Januari turun sebesar 9,91 juta barel, dibandingkan pekan sebelumnya yang meningkat sebesar 4,36 juta barel maupun konsensus yang memperkirakan meningkat sebesar 0,43 juta barel (27/1). • PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menargetkan penyaluran gas bumi tahun ini mencapai 912 billion british thermal unit per day (bbtud). Target tersebut 12% lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 815 bbtud. Target tersebut seiring adanya tambahan pelanggan korporat tahun ini, seperti Pupuk Indonesia, Kilang Balongan, PLN serta konsumen di wilayah Jawa Tengah. • PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) melanjutkan transformasi bisnis yang dilakukan sejak tahun lalu. Sejak pandemi Covid-19, MRAT memperluas bisnis dengan menjangkau healthcare dan personal care. Selain itu, MRAT juga memperluas mitra kerja sama pemasaran. Daily News IDX Composite Index 5,979 -129.8 -2.1% -3.5% -2.2% 3,938 6,435 Strait Times Index 2,920 -38.3 -1.3% -4.4% -8.2% 2,233 3,232 KLSE Index 1,581 0.0 0.0% -6.6% 1.9% 1,220 1,685 Hang Seng I ndex 28,551 -746.8 -2.5% 11.9% 5.1% 21,696 30,159 SSE Composite Index 3,505 -68.2 -1.9% 4.6% 17.8% 2,660 3,624 Nikkei-225 Index 28,197 -437.8 -1.5% 40.9% 20.6% 16,553 28,822 KSE KOSPI Index 3,069 -53.5 -1.7% 50.4% 40.4% 1,482 3,209 Dow Jones 30,603 300.2 1.0% 32.7% 6.5% 18,576 31,188 Nasdaq 13,337 66.6 0.5% 102.6% 43.8% 6,861 13,636 S&P 500 3,787 36.6 1.0% 52.4% 15.6% 2,237 3,855 Europe Region FTSE100 - London 6,526 -41.2 -0.6% -3.1% -12.8% 4,994 7,534 DAX-German 13,666 45.5 0.3% 29.4% 2.4% 8,442 14,050 \ YOY South-East Asia Region Close ∆ % YTD Asia Region Close ∆ % YTD Min 52W Range Max Last 90 days America Region Close ∆ % YTD YOY Min 52W Range Max Last 90 days Close ∆ % YTD YOY Min 52W Range Max Last 90 days YOY Min 52W Range Max Last 90 days
Transcript of FTSE100 - London 6,526 -41.2 -0.6% -3.1% -12.8% 4,994 7,534 P % … · 2021. 1. 29. · •...
www.victoria-sekuritas.co.id
29 Jan 2021
1
• Pesanan barang tahan lama Amerika
Serikat (AS) bulan Desember diumumkan
meningkat sebesar 0,2% MoM, lebih
rendah dari bulan sebelumnya sebesar
1,2% MoM maupun konsensus yang
memperkirakan sebesar 0,9% MoM
(27/1).
• Energy Information Administration (EIA)
mengumumkan persediaan minyak AS
secara mingguan yang berakhir 22
Januari turun sebesar 9,91 juta barel,
dibandingkan pekan sebelumnya yang
meningkat sebesar 4,36 juta barel
maupun konsensus yang memperkirakan
meningkat sebesar 0,43 juta barel (27/1).
• PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)
menargetkan penyaluran gas bumi tahun
ini mencapai 912 billion british thermal unit per day (bbtud). Target tersebut 12%
lebih besar dibandingkan realisasi tahun
2020 sebesar 815 bbtud. Target tersebut
seiring adanya tambahan pelanggan
korporat tahun ini, seperti Pupuk
Indonesia, Kilang Balongan, PLN serta
konsumen di wilayah Jawa Tengah.
• PT Mustika Ratu Tbk (MRAT)
melanjutkan transformasi bisnis yang
dilakukan sejak tahun lalu. Sejak pandemi
Covid-19, MRAT memperluas bisnis
dengan menjangkau healthcare dan
personal care. Selain itu, MRAT juga
memperluas mitra kerja sama pemasaran.
Daily News
IDX Composite Index 5,979 -129.8 -2.1% -3.5% -2.2% 3,938 6,435
Strait Times Index 2,920 -38.3 -1.3% -4.4% -8.2% 2,233 3,232
KLSE Index 1,581 0.0 0.0% -6.6% 1.9% 1,220 1,685
Hang Seng Index 28,551 -746.8 -2.5% 11.9% 5.1% 21,696 30,159
SSE Composite Index 3,505 -68.2 -1.9% 4.6% 17.8% 2,660 3,624
Nikkei-225 Index 28,197 -437.8 -1.5% 40.9% 20.6% 16,553 28,822
KSE KOSPI Index 3,069 -53.5 -1.7% 50.4% 40.4% 1,482 3,209
Dow Jones 30,603 300.2 1.0% 32.7% 6.5% 18,576 31,188
Nasdaq 13,337 66.6 0.5% 102.6% 43.8% 6,861 13,636
S&P 500 3,787 36.6 1.0% 52.4% 15.6% 2,237 3,855
Europe Region
FTSE100 - London 6,526 -41.2 -0.6% -3.1% -12.8% 4,994 7,534
DAX-German 13,666 45.5 0.3% 29.4% 2.4% 8,442 14,050 \
YOYSouth-East Asia Region Close ∆ % YTD
Asia Region Close ∆ % YTD
Min 52W Range Max Last 90 days
America Region Close ∆ % YTD
YOY Min 52W Range Max Last 90 days
Close ∆ % YTD YOY Min 52W Range Max Last 90 days
YOY Min 52W Range Max Last 90 days
www.victoria-sekuritas.co.id 2
Daily News
Indonesia Economic Indicator
1Q2020 2Q2020 3Q2020
GDP Growth (%) 2,97% -5,32% -3,49%
Trade Balance (US$ Mil) 2.619,5 3.014,4 8.027,9
Current Account (US$ Mil) -3.924,0 -2.896,2 964,2
Current Account (% of GDP) -1,4% -1,2% 0,36%
Oct 20 Nov 20 Dec 20
Rupiah/US$ (JISDOR) 14.690 14.128 14.105
Inflasi (% YoY) 1,44 1,59 1,68
Benchmark Rate (%) 4,00 3,75 3,75
Foreign Reserve (US$ Bil) 133,7 133,6 135,9
• PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
mendapatkan persetujuan ekspor mineral
logam untuk penjualan ekspor bijih
bauksit tercuci dengan kadar Al203 =
42% sebesar 1,89 juta wet metric ton
(wet) untuk periode 2021-2022. Izin
ekspor tersebut diberikan atas
pelaksanaan proyek hilirisasi
pembangunan Pabrik Smelter Grade
Alumina Refinery (SGAR).
• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(BBRI) menganggarkan belanja modal
sebesar Rp3,5 triliun untuk tahun 2021.
Jumlah tersebut hampir sama dengan
anggaran belanja modal tahun 2020.
Belanja modal tahun ini terutama akan
digunakan untuk modernisasi dari core banking terkait dengan financial system dan perangkat-perangkat unit kerja BBRI
yang melakukan transformasi.
• PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) menunda
rencana penerbitan surat utang dengan
nilai pokok sebanyak-banyaknya US$325
juta, karena kondisi pasar belum
membaik. Meski demikian, SRIL
menyatakan bahwa tetap memiliki
likuiditas yang cukup.
• Berdasarkan data dari Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE), jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai
100.908.992 kasus. Sementara korban
meninggal telah mencapai 2.175.245
orang (28/1).
• Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 1.037.993
kasus. Sementara korban meninggal telah
mencapai 29.331 orang (28/1).
• PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) akan
melakukan ekspansi tahun ini meskipun
tidak agresif, karena masih waspada
terkait prospek bisnis di tahun ini. ASSA
berencana membeli kendaraan baru
antara 4.000 – 5.000 unit. Dengan
demikian, total armada akan berjumlah
sekitar 27.000 – 28.000 unit.
IDR/SGD 10,608 -24.5 -0.2% -0.1% 5.6% 9,828 11,653
IDR/HKD 1,821 3.6 0.2% -1.9% 3.9% 1,753 2,160
IDR/CNY 2,178 -2.2 -0.1% 2.8% 10.8% 1,954 2,353
IDR/YEN (100yen) 13,537 -50.7 -0.4% 3.0% 8.4% 12,305 15,588
IDR/USD 14,119 28.0 0.2% -2.9% 3.6% 13,634 16,741
IDR/EUR 17,082 -47.8 -0.3% 2.6% 13.7% 14,805 18,321
Currency Close Min 52W Range Max Last 90 days∆ % YTD YOY
Commodity Close ∆ % YTD YOY Min Max Last 90 days
WTI Futures 1 Month 52 -0.8 -1.4% 14.9% -2.6% 12 54
ICE Coal Rotterdam 69 1.5 2.2% -19.1% 28.0% 43 74
Gold Spot $/OZ 1,842 -1.1 -0.1% 43.9% 17.6% 1,471 2,065
Nickel LME USD/Mt 17,783 -115.0 -0.6% 65.8% 42.1% 10,876 18,380
LME TIN USD/Mt 23,150 160.0 0.7% 18.7% 41.9% 13,270 23,150
CPO MYR/Mt 3,593 0.0 0.0% 84.9% 31.3% 2,022 3,987
52W Range
www.victoria-sekuritas.co.id
IHSG
3
Closing Target
Short term
%
5.979,39 6.000 +0,34%
Daily Analysis
Daily Movers
Top
Movers
Chg Top
Laggards
Chg
BBCA +1,6% BBRI -3,2%
DCII +25,0% TLKM -4,1%
UNTR +2,0% BMRI -3,4%
EMTK +1,6% HMSP -3,9%
DNET +3,4% BRPT -6,5%
NET TRADING VALUE (Rp Milliar)
Today Foreign
Net Trading Value
Net Buy
+52,50
YTD 2021 Foreign
Net Trading Value
Net Buy
+11.863,44
Mayoritas bursa Asia ditutup melemah pada perdagangan Kamis (28/1),
diantaranya ASX 200 (-1,93%), HSI (-2,55%), KOSPI (-1,71%), Nikkei (-1,53%), dan
SSEC (-1,91%). Pelemahan mayoritas bursa Asia terjadi di tengah jumlah kasus
Covid-19 secara global yang menyentuh angka 100 juta kasus positif, sehingga
memicu kekhawatiran pelaku pasar. Di sisi lain, Bank Sentral AS (The Fed)
memberikan sinyal bahwa jalur ekonomi AS akan bergantung terhadap
perkembangan kasus Covid-19 dan inflasi maupun tingkat pengangguran masih
akan lama berada di bawah target (27/1). Dari data ekonomi, pesanan untuk
barang tahan lama AS di bulan Desember meningkat 0,2% MoM, lebih rendah
dari bulan sebelumnya sebesar 1,2% MoM maupun konsensus yang
memperkirakan sebesar 0,9% MoM (27/1).
Faktor serupa turut menekan IHSG dengan ditutup melemah sebesar (-2,12%) ke
level 5.979,39 pada perdagangan Kamis (28/1). Investor asing pada perdagangan
kemarin (28/1) mencatatkan net buy sebesar +Rp52,50 miliar dan net buy tahun
2021 sebesar +Rp11.863,44 miliar. Pembelian net terbanyak investor asing, yaitu
BBCA, ASII, KLBF, TOWR, dan MNCN. Sementara penjualan net investor asing
terbesar, yaitu TLKM, INTP, ICBP, INDF, dan BMRI.
Wall Street mencatatkan rebound pada perdagangan Kamis (28/1), diantaranya
indeks Dow Jones (+0,99%), Nasdaq (+0,50%), dan S&P 500 (+0,98%).
Penguatan Wall Street ditopang oleh positifnya kinerja keuangan beberapa
perusahaan besar, diantaranya Visa, Mondelez, Western Digital, dan Skyworks
Solutions (28/1). Dari sisi data ekonomi, jumlah klaim pengangguran secara
mingguan yang berakhir 23 Januari diumumkan sebanyak 847 ribu orang, lebih
rendah dari pekan sebelumnya sebanyak 914 ribu orang maupun konsensus
yang memperkirakan sebanyak 875 ribu orang (28/1). Sentimen positif lainnya
adalah perusahaan bioteknologi Novavax mengatakan bahwa vaksinnya lebih
dari 89% efektif dalam melindungi terhadap Covid-19 (28/1). Sebuah studi
menemukan bahwa vaksin tersebut 85,6% efektif melawan varian di Inggris
(28/1). Adanya arahan dari Wall Street, bursa Asia di awal perdagangan hari ini
(29/1) cenderung mixed, diantaranya ASX 200 (+0,64%), KOSPI (-0,34%), dan
Nikkei (-0,07%).
Mempertimbangkan adanya arahan positif dari eksternal, maka kami perkirakan
pergerakan IHSG cenderung menguat dengan rentang pergerakan di level
5.885-6.099 pada perdagangan hari ini (29/1).
IHSG Indeks
Indeks Chg (Point) Chg
Agriculture -41,04 -2,91%
Mining -85,68 -4,34%
Basic-Ind -31,57 -3,29%
Misc-Ind -5,08 -0,46%
Consumer -35,22 -1,99%
Property -11,74 -3,10%
Infrastructure -40,37 -3,94%
Finance -22,08 -1,58%
Trade +0,71 +0,09%
www.victoria-sekuritas.co.id 4
Trading Idea
Recommendation Legend:
TRADING BUY : Posisi beli untuk jangka pendek /
trading , yang menitikberatkan pada analisa
teknikal dan isu-isu yang beredar.
NEUTRAL : Tidak mengambil posisi pada saham
yang bersangkutan / posisi tahan jika telah memiliki
saham tersebut.
TRADING SELL : Posisi jual untuk jangka pendek ,
yang menitikberatkan pada analisa teknikal dan isu-
isu yang beredar.
INDY Trading Buy
Close 1.410 +0,36%
Target
Price 1.485 +5,32%
Cut Loss 1.385 -1,77%
Support 1.390 -1,42%
Resistance 1.485 +5,32%
Terdapat pola Inverted Hammer candlestick dan disertai volume di atas
volume MA20. Sementara indikator Stochastic berada di area oversold.
Kami merekomendasikan trading buy INDY dengan target price Rp1.485.
Masih tunggu apa lagi? Segera buka tabungan VIP SAFE
Bank Victoria untuk mempermudah transaksi pasar
modal Anda. #YukNabungSaham #Yukmulaisekarang
#AkuInvestor #Victoriasekuritas
Follow us on Stockbit @victoriaresearch
www.victoria-sekuritas.co.id 5
Corporate Action
Recording Date Ticker Emiten Tanggal Penerbitan KTUR Tanggal RUPS/LB
2 Feb 21 EPMT PT Enseval Putera Megatrading Tbk 4 Feb 21 25 Feb 21
2 Feb 21 WSBP PT Waskita Beton Precast Tbk 4 Feb 21 25 Feb 21
2 Feb 21 SCPI PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk 4 Feb 21 25 Feb 21
2 Feb 21 ENRG PT Energi Mega Persada Tbk 4 Feb 21 25 Feb 21
3 Feb 21 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 5 Feb 21 26 Feb 21
3 Feb 21 DART PT Duta Anggada Realty Tbk 5 Feb 21 26 Feb 21
3 Feb 21 MOLI PT Madusari Murni Indah Tbk 5 Feb 21 26 Feb 21
3 Feb 21 ASJT PT Asuransi Jasa Tania Tbk 5 Feb 21 26 Feb 21
5 Feb 21 AGRS PT Bank IBK Indonesia Tbk 9 Feb 21 2 Mar 21
5 Feb 21 FREN PT Smartfren Telecom Tbk 9 Feb 21 2 Mar 21
8 Feb 21 ERAA PT Erajaya Swasembada Tbk 10 Feb 21 3 Mar 21
Dividen Tunai
Dividen Saham & Saham Bonus
Dividen Tunai dan Saham
HMETD
RUPS & RUPSLB
Cum-Date Ticker Emiten Payment Date Rasio Dividen
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Cum-Date Ticker Emiten Payment Date Nilai Dividen Rasio Dividen
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Cum-Date Ticker Emiten
Tanggal Akhir
Pelaksanaan
HMETD
Nilai Pelaksanaan
HMETD Rasio HMETD
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Cum-Date Ticker Emiten Payment Date Nilai Dividen
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
www.victoria-sekuritas.co.id 6
Corporate Action
Tanggal
Efektif Masa Penawaran Emiten
Jumlah
Saham IPO Harga Penawaran Listing Date Underwriter
22 Jan 21 25 Jan – 27 Jan 21 PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk 5.000.000.000 Rp.103/saham 1 Feb 21 PT NH Korindo
Sekuritas Indonesia
22 Jan 21 25 Jan – 27 Jan 21 PT Widodo Makmur Unggas Tbk 1.941.176.500 Rp.180/saham 2 Feb 21
PT CIMB Niaga
Sekuritas, PT BRI
Danareksa Sekuritas,
dan PT Samuel
Sekuritas Indonesia
25 Jan 21 26 Jan – 27 Jan 21 PT Damai Sejahtera Abadi Tbk 457.500.000 Rp.101/saham 1 Feb 21 PT Investindo
Nusantara Sekuritas
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Penawaran Saham Perdana / IPO
www.victoria-sekuritas.co.id 7
Research Division
PT Victoria Sekuritas Indonesia
Graha BIP 3Ath Floor
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23
Jakarta Selatan – 12930
Phone. 021 5099 2980
Disclaimer: This report is compiled and contained from source believed to be reliable but its accuracy and
completeness are not guaranteed. None of PT Victoria Sekuritas Indonesia or their respective employees
and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation
to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report.
