DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING

INDUSTRI PERKAPALAN NASIONAL

M. Firmansyah ArifinDirektur Utama – PT. PAL Indonesia

Jakarta, 14 November 2016

1. Overview : Kondisi Industri Perkapalan Nasional

2. Peluang Dan Tantangan Industri Perkapalan Nasional

3. PT. PAL Indonesia Sebagai Pusat Keunggulan Industri Maritim

Nasional

4. Rencana Strategis Mendukung Program Kemaritiman Nasional

5. Usulan

DAFTAR ISI 2

3

Kondisi Industri Perkapalan

Nasional

PT. PAL INDONESIA

•Global competitiveness

• Labor Intensive

• High Capital

• High Investment

• Multi Years Basis

• High Technology Content

• Multiplier Effect To Other Industries

• High Demand For Steel

•High demand for Supporting industry

• Strategic Industry

MARITIME INDUSTRY

R & DINSTITUTION

TRANSPORTATION INDUSTRIES

HEAVYINDUSTRIES

DEFENCEINDUSTRIES

OIL & GAS INDUSTRIES

SUPPORTING INDUSTRIES

FINANCIAL INSTITUTION

FISHERIES INDUSTRIES

• BUSINESS PROCESS• PROJECT MANAGEMENT• QUALITY STANDARD

MARITIME INDUSTRY CLUSTER

Yard Facilities Development

Technologies & know how

Design & Engineering

POWER PLANT INDUSTRIES

PORT INDUSTRIES

TOURISM INDUSTRIES

SOLUSI

DESIGNCENTER

KARAKTERISTIK INDUSTRI MARITIM 4

Shipbuilding

Ship Repair

HRD

Eqp’tManufacture

Offshore Fabrication

DAYA SAING ?

Sumber: Kementerian Perindustrian & IPERINDO (2015)

Jumlah Galangan Kapal : 250 unitOutput : 12.000.000 DWT/Year Utilitas : 85 %Absorp : 70% Domestik market

New Building Shipyard : 160 unitOutput Capacity : 1.200.000 DWT/YearUtilisation : 45 %

• KECIL < 3.000 DWT• MENENGAH 3.000 – 10.000 DWT• BESAR > 10.000 DWT

• Kapasitas terpasang untuk reparasi kapal nasional : 12.000.000 DWT (8.500.000 GT)

• Jumlah Kapal Niaga Berbendera Indonesia sudah mendekati 20.000 unit setara dengan 18.000.000 GT.

• Kebutuhan Dock space untuk reparasi kapal pertahun sekitar 60% x 18.000.000 = 10.800.000 GT dari ketersediaan 8.500.000 GT.

• Kekurangan dock space pertahun 2.300.000 GT .• Berakibat pada waktu tunggu sampai dengan 3 bulan.• Ada potensi investasi dan kesempatan kerja besar dengan tingkat

pertumbuhan dock space sekitar 400.000 GT pertahun

KAPASITAS DAN UTILITAS GALANGAN KAPAL NASIONAL 5

Machinery :• Main engine & gear box• Shaft & propeller• Main generator• Boiler• Pump• Purifier• Oil water separator• Sea water treatment• Fresh water generator

Electric & Electronic :• Navigation & radio equipment (radar,auto pilot,

gyro & magnetic compass, echo sounder, speed log, Gps, radio comm gmdss, uhf, vhf, immarsat-c, navtex)

• Communication system (public adresor, sound power

• Tlp, fire alarm, wistle horn, electric clock)• Transformer, battery charge• Electric cable• Ligthing

STRUKTUR MATERIAL / KOMPONEN - SHIPBUILDING

65%Import

• Steel Plate• Electrode• Gas• Insulation• Main & Emergency

Switch Board• Air Conditioning• Paint• Deck Machineries• Out Fitting, etc.

Design &Engineering :

100% (domestik)

Production/Construction :

100% (domestik)

Material

35% Domestik

6

Material

7

Peluang Dan Tantangan Industri

Perkapalan Nasional

PENDANAAN

PORT POLICY KOMPONEN

FISCAL POLICY

ENERGIREGULATION

TENAGA KERJA

TEKNOLOGI

CLUSTER

PERATURAN DAERAH

FASILITAS PRODUKSI

PASAR

PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL NASIONAL

8

• Pembangunan Kapal Baru :• Pasar Terbesar Masih Belanja Negara Dan BUMN• Swasta Nasional Belum Sepenuhnya Percaya Galangan Kapal Dalam

Negeri, Baru Di Jenis Tug N Barge• Perlu Keberpihakan Dengan Berani Ambil Risiko Pesan Dalam Negeri,

Walau Belum Pengalaman.• Siap Bekerja Sama Dengan Galangan Kapal Asing Pemilik Teknologi

Untuk Transfer Teknologi

• Reparasi Kapal :• Galangan Nasional Harus Melakukan Investasi Meningkatkan Kapasitas

Dan Kapabilitas.• Kapasitas Terpasang Galangan Nasional Baru 70 % Sehingga Terjadi

Antrian Sampai Dengan 3 Bulan

9KONDISI PASAR

RENCANA 2016 (APBN-P) : 85 UnitKapal Perintis Tipe 750 DWT = 5 unit Kapal Perintis Tipe 1200 GT = 20 unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT = 25 unit Kapal Tipe Semi Container 100 TEUs = 15 unit Kapal Rede = 20 unitKapal Ternak = 5 unit

DITJEN HUBLA TAHUN 2015-2016

TAHUN 2015 (APBN) : 93 UnitKAPAL PATROLI (DIT. KPLP): 73 UnitKapal Patroli Kelas I MDPS = 5 unit Kapal Patroli Kelas I Fast Patrol = 25 unit Kapal Patroli Kelas II = 2 unit Kapal Patroli Kelas III Aluminium = 6 unit Kapal Patroli Kelas IV Fiber = 10 unit Kapal Patroli Kelas V FRP = 25 unit KAPAL PERINTIS (DIT. LALA): 10 UnitKapal Perintis Tipe 200 DWT = 2 unit Kapal Perintis Tipe 500 DWT = 2 unit Kapal Perintis Tipe 750 DWT = 6 unit KAPAL NAVIGASI (DIT. NAVIGASI): 10 UnitKapal Induk Perambuan = 5 unit Kapal Pengamat Perambuan = 5 unit

POTENSI PASAR – PENGADAAN KAPAL NEGARA 2015 - 2019

KEMENTERIAN KKPKapal Penangkap Ikan Uk. (<5; 5; 10; 20; 30) GT : 3450 UnitKapal Pengangkut Ikan (30 GT ; 60 GT ; 200 GT) : 8 UnitKapal Processing 1000 GT : 1 UnitKapal Pengawas (140 m) : 1 Unit

BAKAMLA Kapal Patroli : 30 UnitPOLAIR Kapal Polisi : 15 Unit

TNI AL : 160 UnitNon Kombatant : Swam Boat, kapal tunda, sekoci dllKombatant : LPD, KCR 60, Light Frigate, OPV, Mine hunter, Submarine (Ovh & bang baru)

TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019Container 1000 TEUsContainer 3000 TEUsKapal Perintis . Kapal Utama (APBN). Percepatan (APBNP). Pengganti

10

1050

-

10

1310

3

912

2010

3

912

1410

3

813

1010

1Tryek keperintisan brg & pnp 89 96 136 160 192

Tryek keperintisan brg 6 6 6 6 6

KEBUTUHAN HUBLA, TAHUN 2015-2019

10

PENYEBAB IMPOR KAPAL

Kapal buatan dalam negeri relatif lebih mahal antara 10%-30%dibandingkan kapal produk luar negeri (impor)

Waktu produksi relatif lebih lama karena minimnya dukunganindustri komponen dan penunjang lainnya

Modal pembangunan kapal di galangan domestik relatif sulitdiperoleh dari lembaga keuangan dalam negeri

Suku bunga relatif tinggi dibandingkan dengan suku bungaperbankan/lembaga pembiayaan di luar negeri.

Industri penunjang/komponen belum bertumbuh sehingga 60%-70%komponen kapal masih impor.

11

Biaya produksi yg relatif lebih tinggi pada galangan di luar Batam akibat bebanfiskal (PPN,BM impor) yg harus ditanggung dalam pembangunan kapal barusehingga kurang dapat bersaing dengan galangan di kawasan FTZ Batam

GALANGAN KAPAL

GALANGAN KAPALOWNER

KAWASAN FTZ

NON FTZ

•Bebas Tata Niaga

•Bebas PPN•Bea Masuk

impor bahan

•Kena PPN•BM impor

bahan baku

Harga KapalRendah

Harga KapalTinggi

Biaya produksi dptditekan karenatidak ada biayafiskal tambahan

Galanganmenanggungbeban fiskal = cost prod tinggi

INSENTIF INDUSTRI PERKAPALAN DALAM KAWASAN FTZ 12

PT. PAL INDONESIA

Sebagai Pusat Keunggulan

Industri Maritim Nasional

13

14

Menjadi perusahaan galangan kapal dan rekayasa berkelasdunia, terpercaya, dan bernilai tambah bagi parapemangku kepentingan

Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mutu produkberstandar internasional dan penyerahan produk tepatwaktu, melalui pengelolaan perusahaan yang akuntabeldan transparan

Meningkatkan peran dalam mendukung pertahanan dankeamanan nasional melalui penguasaan teknologi danrancang bangun

Memberikan kemampu-labaan dan kesejahteraan bagipara pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitrausaha, dan pengembangan usaha kecil secaraberkesinambungan

VISI DAN MISI

15LINI BISNIS UTAMA

DIVISI KAPAL NIAGA

DIVISI REKAYASA UMUM DIVISI HARKAN

DIVISI KAPAL SELAM(Dalam Penyiapan)

LINI BISNIS : SHIPBUILDING, SHIP REPAIR, OFFSHORE, DAN GENERAL CONSTRUCTION

DIVISI KAPAL PERANG

Sesuai penugasan dari Pemerintah, sebagai Lead Integrator pembangunan alutsista, PT. PAL Indonesia saat inimengembangkan kemampuan dalam rangka penguasaan teknologi rancang bangun Kapal Selam.

Target kegiatan pembangunan kapal selam tahap awal adalah pada tahun 2017 dimulai dengan dengan penyambunganmodul kapal selam (Joint Section). Modul kapal selam sebelumnya dibangun di Daewoo Shipbuilding and MarineEngineering (DSME)-Korea Selatan. 15

16NATIONAL AWARDS AND INTERNATIONAL CERTIFICATION

PAL has been awarded various international and national certification : Awards : 25 Most Creative Companies 2016 (SWA Magazine) Distinguished Achievement from PII ADHIDARMA PROFESI SMK3 First Winner Award from Ministry of Civil Work Finalist Anugerah IPTEK 2016 KEMENRISTEK DIKTI (Kapal SSV)

Intelectual Property Right :Design for : Star 50, Tanker 30 K, and Tanker 17,5 K

Certificates for Management System : ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2007 ISO 17025: 2008 SMK 3 : Gold ASME STAMP

Class Certificates :• DNV • NK • ABS • LR

• GL• RINA• BV• BKI

17KEBIJAKAN BUMN HOLDING

KepMen BUMN No SK-17/MBU/01/2016 tentang Pembentukan KomiteKonsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan

Penyiapan Konsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan dalamsatu Holding Company (National Shipbuilding and Heavy Industry/NSHI)

ANGGOTA NSHI

FRANCENuclear Power Plant Chasing

ITALYDCV 18,500 DWT

GERMANYSTAR 50

TURKEYSTAR 50

EGYPTDEARATOR

INDIAStatorframe 650

PAKISTANStatorframe 650

SINGAPOREChemical Tanker

2,400DWTSTAR 50

THAILANDStatorframe 650

HONGKONGSTAR 50

PHILIPPINESSSV

SOUTH KOREAFPU

JAPANStatorframe 650

USAStatorframe 650

Nuclear Power Plant Chasing

STAR 50 Statorframe 650FPU

DEARATORChemical Tanker

24,000DWT

DCV 18,500 DWT

UKDCV 18,500 DWT

TIMOR LESTEFERRY RORO

200PAX

CHINAWHP HUSKY

CNOOC

MALAYSIAWHP PETRONAS

18DISTRIBUSI PRODUK – PASAR INTERNATIONAL

SSV

Rencana Strategis Mendukung

Program Kemaritiman Nasional

19

Profil GalkapNas Saat Ini

KapasitasTerpasang & Base Load

Strategic Moves

Bangunan Baru

Reparasi

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERKAPALAN NASIONAL

Regulasi

PeningkatanTKDN

20

Holding1.

2.

3.

2015 2016 20182017 2019

Restructuring & Revitalization Consolidation Holding CompanyPenambahan Kapasitas Galangan s/d 300.000 DWT di Batam

Penambahan Kapasitas Galangan (Floating Dock) dan Relokasi Galangan

Penambahan Kapasitas Galangan s/d 10.000 DWT & offshore area.

Pembangunan InfrastrukturPembangunan & Harkan KapalSelam.

Rekondisi & membangun Pabrik Foundry(kap. 20.100 T/ Thn)

Membangun 1 moulding line & finishing lineRevit. pabrik rol gilinganPemb. pabrik Alsintan

Pemb. unit forging & machining center

Pembangunan, Pemeliharaan & Perbaikan Kapal Niaga/ Offshore

Construction

Pembangunan Kapal Perang danPemeliharaan Kapal Selam

Peralatan Pabrik, Alsintan, Alatberat dan konstruksi baja

Klasterisasi berdasarkan kapasitasdan kapabilitas

Fokus pada segmen pasar masing-masing

ROADMAP PORTOFOLIO BISNIS BUMN HOLDING

Total Aset : 12,04 T

Total Revenue :

11,96 T

21

PENGEMBANGAN USAHA MELALUI STANDARD PRODUCT & MULTI YARDS 22

Design OfficeLuar Negeri

BPPT

Contoh :DSEC KoreaMagna DamenUlstein Norwegia

Design Office Dalam Negeri

NASDECITS

Project Mgm’t

QA / QC

Construction

Standard Design for standard product

*Design for Production

Standard :• Tech Spec• Mat’l Equp’t• Workmanship• QA/QC

Standard :• Pre Cut Mat’l• Pipe Spool• Component

Vendor

GalanganKapal / NSHI

Standard Kapal

Nasional

Design Center (Divisi Design)

Data Base

*Computer Base

Procurement

1. Steel Plate & Casting.2. Consumables.3. Accom Package.4. Main & Emer’gy Switch Board.5. Air Conditioning.6. Anti Corrosion & Paint7. Deck Machineries.8. Piping & Steel work.9. Safety Equipment10. Boiler etc.

Design Engineering, Labor, Expenses

Material :

Production/Construction

Machinery :1.Main engine & gear box2.Shaft & propeller3.Main generator4.Pump, Compressor, Purifier, Etc

Electric & Electronic :1.Nav & Com Equipment2.Internal Communication3.Alarm & Monitoring System4.Electric cable & Lighting

Combat Mgm’t System (CMS) :1.Software development2.Sensor & Detection Equipment3.Electronic System

LOKAL IMPORT

Note :Equipment dg Font Merah direncanakanditingkatkan menjadiLocal Content melaluiAssembly dan IntegrasiTeknologi.

2014-2019 2020-2024PLATFORM : 35% PLATFORM : 60%

COMBAT MGM’T SYSTEM (CMS) : 5% COMBAT MGM’T SYSTEM (CMS) : 20%

2014 - 2019 2020 - 2024

ROADMAP PENINGKATAN LOCAL CONTENT ALUTSISTA KAPAL COMBATANT 23

USULANPENYELESAIAN PERIHAL BEA MASUK VS BMDTP

ATURAN• PMK No.

213/PMK.011/2011 ttg Penetapan sistemKlasifikasi Barangdan PembebananTarif BM atas ImporBarang.

• BMDTP Bea MasukDitanggungPemerintah

ISU• BM impor kapal 0%• BM impor komponen kapal 5 – 10 %• Galkapnas tidak mendapat perlindungan

terhadap produk kapal impor terutamayang dapat di produksi DN.

• Kemahalan Impor oleh Galkapnas untukBM mencapai 5 -10%

• Penerbitan peraturan selalu Terlambat & tidak pasti sehingga tidak effektif• Pembangunan kapal butuh waktu lebihdari 1 tahun Identifikasi kebutuhan importidak selalu di akhir/awal tahun anggaran. • Pos tarif (HS number) atas komponen kapalyang selalu berubah-ubah & tidak pasti

USULAN• Pembebasan Tarif BM imporkomponen Kapal oleh Galkapnas menjadi 0%. • Pembatasan larangan imporkapal bekas yang sdh dapatdibangun di DN atau•Pembebanan Tarif BM imporKapal 5% sesuai PMK No. 241/PMK.011/2011Jika BM impor komponen Kapaloleh Galkapnas 0%, maka BMDTP tidak diperlukan lagi

24

USULANPENYELESAIAN PERIHAL INVESTASI & PENDANAAN

ATURAN• No 17 th 2008

tentang pelayaran nasional

• Aturan penetapan suku bunga

ISU• Suku bunga yang tidak

kompetitif baik utk investasi maupun modal kerja industri perkapalan.

• Persyaratan Kolateral• Pemahanan high risk

perbankan

USULAN• Diperlukan aturan khusus

minimal setara inpres untuk akselerasi pemberdayaan industri perkapalan nasional.

• Diperlukan lembaga keuangan khusus maritim yang bersumber dana murah dan dijamin pemerintah.

25

USULANPENYELESAIAN PERIHAL PPH

ATURANUU 36 tahun 2008 tentang perubahankeempat atas UU 7 tahun 1983 tentangPajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (2) huruf d

UU 18 tahun 1999 tentang JasaKonstruksi

ISU• PPh jasa Pelnas sebesar 1.2% dan bersifat FINAL• Adanya perbedaan persepsiantara KPPN (Final) dan KPP (non Final) tentangpemotongan PPh Galkapnasuntuk jasa pembangunankapal. • Perbedaan pemahaman transaksi pembangunan kapal dan pengadaan kapal.

USULAN• PPh Galkapnas SETARA dengan PPh Pelnas atau• KAPAL adalah infrastruktur, sehingga jasa perbaikan & pembangunan kapalseyogyanya adalah samadengan jasa konstruksi.• Ketegasan penerapan PPh terhadap transaksi baik jual maupun beli industri perkapalan,

26

USULANPENYELESAIAN PERIHAL LAHAN PELABUHAN

ATURAN• SK. Menteri Dalam

Negeri No.SK 94/HPL/DA/86 Hak Pengelolaan Tanah Negara kepada Perum Pelabuhan.

• PP 61 th 2009 tentang kepelabuhanan.

ISU• 80 % Galkapnas di P. Jawa

berada di dalam Pelabuhan.• PT. Pelindo tetapkan tarif

lahan secara sepihak & tidakproporsional.

• Belum ada kejelasan status lahan dilingkungan pelabuhan untuk usaha industri perkapalan.

USULAN• Segera diterapkan UU no

17 th 2008 tentang pelayaran, pengalihan fungsi regulator ke Otoritas Pelabuhan, termasuk penguasaan lahan

• Memberikan kepastianinvestasi kepada industrigalangan kapal

27

PENINGKATAN KANDUNGAN LOKAL – INDUSTRI KOMPONEN NASIONAL 28

IMPORT ASSEMBLYLOKAL

DIBUAT LOKAL DENGAN LISENSI

PRODUKSI LOKAL

KANDUNGAN LOKAL

SAAT INI

Seluruh peralatan utama kapal harus di import (main engine, auxiliary engine etc.

(65%)

Asembly oleh lokal tetapi komponennya import

(5%)

Pembuatan oleh lokal dengan lisensi perusahaan asing

(4%)

Dibuat oleh perusahaan lokal

(13,5%)

IMPORT ASSEMBLYLOKAL

DIBUAT LOKAL DENGAN LISENSI

PRODUKSI LOKAL

UPAYA PENINGKATAN KANDUNGAN

LOKAL

Mengurangi kandungan import dalam bentuk jadi

Meningkatkan kemampuan Assembly untuk peralatan termasuk peralatan utama kapal dan penggunaan komponen lokal

Memperbanyak lisensi untuk pembuatan kapal

Memperbanyak pembuatan raw material dengan standar “Marine Used”

STRUKTUR BIAYA DAN PUNGUTAN NEGARA ATAS PEMBELIAN KAPAL DAN PRODUKSI BARU

Pemungutan/biaya Pembeliankapal impor

Produksi (SukuCadang danKomponen) Kapal BaruDomestik

Produksi Kapaldi KEK/FTZ

Keterangan

PPN*) 10% 10% 10% *) Pembebasan Batam PP No.10/2012

Bea Masuk KapalKomponen Kapal

0%

5%-15%0%0%

Pembebasan Batam PP No.10/2012

Pajak Penghasilan 1,5 - 3% 1,5% - 3%

PPh Pasal 22 impor 2,5%-7,5% 2,5%-7,5% 0% Pembebasan Batam PP No.10/2012

Pengadaan Mesin danKonstruksi Badan Kapal

50% -70% Dari total harga kapal

Jasa Konstruksi Kapal 10% -20% Dari total biaya konstruksi

Total Pungutan Negara 12,5%-17,5% 19%%-30,5% 1,5% - 3%

29

30KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN

GALANGAN KAPAL NASIONAL

Industri Penunjang

Perindustrian

• Lokasi di Klaster• Minat Industri Penunjang• Belum terealisir

• Regulasi terkait Industri(Trade vs Industri)

• Penyediaan Lahan/ Lokasi• Kebijakan Industri

Perkapalan untukantisipasi Pasar

• Peraturan Pemerintah Pusat• PERDA terkait• Sertifikasi Lahan

Peraturan / Regulasi

• Kurang tenaga terampil• Minimnya Pelatihan SDM Perkapalan &

Migas

Lembaga Diklat

• Power Plant• Gas• Material/ Bahan Baku• Tenaga Kerja / SC

Sumber Daya *Klaster Lamongan – Jawa Timur**FTZ selain di Batam

KONSEP KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 31

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 28 Ayat 1

Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi Industri Pertahanandilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta perekayasaandalam suatu Sistim Nasional

RENSTRA KEMHAN - TNI AL Pasal 25 Huruf a

Rencana jangka panjang kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan danKeamanan

UU NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN

OPERATIONAL REQUIREMENT

PENGADAAN ALUTSISTA

Usulan

32

USULAN 33

1. Belanja pemerintah dan atau BUMN ditetapkan sebagai base load nasional.2. Mendorong percepatan pembentukan holding shipbuilding di Indonesia (NSHI).3. Harmonisasi regulasi.4. Mendorong percepatan tumbuh kembangnya industri komponen nasional dengan

menerapkan standar design dan standard produk.5. Pembebasan bea masuk komponen kapal impor yang belum dapat di produksi di

dalam negeri dalam periode waktu tertentu sampai dengan industri dalam negerimampu.

6. Penurunan suku bunga pinjaman baik untuk modal kerja maupun modal investasiindustri perkapalan, dengan benchmark kepada negar lain yang sudah menerapkanperbedaan suku bunga industri maritim dengan suku bunga komersil lainnya.

7. Penyederhaan dan atau penghapusan peraturan yang menimbulkan biaya yangdapat menurunkan daya saing usaha industri perkapalan .

TERIMA KASIH