RAHASIA DAN TERBATAS | November 2016

Due Dilligence Meeting & Public Expose

Penawaran Umum Saham Perdana

PT Prodia Widyahusada Tbk.

Agenda

1

SekilasPerseroan

KeunggulanUsaha

StrategiPertumbuhan

KinerjaKeuangan

IndikasiStruktur

PertimbanganInvestasi

Prodia – Pendiri, Dewan Komisaris dan Direksi

2

Andi Widjaja

Pendiri dan Komisaris Utama

GunawanPrawiro Soeharto

Pendiri dan Komisaris

EndangHoyaranda

Komisaris

Dewi Muliaty

Direktur Utama

Liana Kuswandi

Direktur Keuangan

Indriyanti RafiSukmawati

Direktur Pemasaran

20 tahun pengalaman20 tahun pengalaman29 tahun pengalaman

42 tahun pengalaman43 tahun pengalaman 33 tahun pengalaman

Best Brand Gold2015

- IBBA Awards

Diagnostic ServicesCompany of the Year 2015

- Frost & Sullivan

Scott Andrew Merrillees

KomisarisIndependen

27 tahun pengalaman

Joseph F.P. Luhukay

KomisarisIndependen

31 tahun pengalaman

Andri Hidayat

Direktur Operasional

20 tahun pengalaman

Tetty Hendrawati

Direktur Umum dan Direktur Independen

27 tahun pengalaman

Sekilas mengenai Perseroan

Siapakah Prodia?

4

PT Prodia Widyahusada Tbk merupakan perusahaan pemeriksaan laboratorium klinik terkemuka diIndonesia. Prodia merupakan jejaring laboratorium klinik swasta terbesar berdasarkan besarnyajejaring dan pendapatan di Indonesia.

Jejaring Laboratorium Klinik Swasta No.1 Berdasarkan Pendapatan

Jejaring Laboratorium Klinik Terbesar

Satu-satunya Lab Klinik di Indonesia denganAkreditasi CAP(4) Basis Pelanggan Terdiversifikasi

Merek No.1 berskala nasional (5)2,4 juta kunjungan pelanggan per tahun(6)

Lebih dari 500 jenis pemeriksaan(6)

Individu RujukanDokter

KlienKorporasi

RujukanEksternal

14,0 juta pemeriksaan tahunan(6)

Prodia35%

5 Pemain Selanjutnya

Digabungkan33%

Lainnya32%

2015MarketShare(1)

(2)

251Outlet(3)

104Kota(3)

30Propinsi(3)

230+Dokter(3)

3.600+Karyawan(3)

Catatan: (1) Industri Labolatorium Klinik di Indonesia, Frost & Sullivan (2016). (2) 676 lab swasta dan milik negara. (3) Per 30 Juni 2016. (4) College of American Pathologists. (5) Berdasarkan Top-BrandSurvey oleh Frontier Consulting Group 2015. (6) Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

Rekam Jejak Prodia

5

Jumlah laboratorium

1973

19751990

1999

2001–05

20082009

2010

2011

20122015–

sekarang

7

128 lab(1)

(251 outlet, 104 kota,

30 propinsi)

2016

2005

1990

32 3890

19921996–97

Memulai kerja samadengan National University Hospital-Singapura & Specialty Lab

Membuka outlet di Jakarta dan Bandung

Laboratorium klinikpertama dibuka di Solo, Jawa Tengah

Mendirikan ProdiaChildLab

Laboratoriumpertama di Indonesiayang menerimasertifikasi NGSPuntuk jasa diagnosaHbA1c

Menerima Service Excellence Award

Top Award Brand Pertama

Mendirikan LaboratoriumPusat Rujukan NasionalProdia (“Lab PRN”), laboratorium klinikpertama di Indonesia yang menerimaakreditasi internasionalSNI ISO 15189

Membentuk tim manajemen yang profesional

Menerima akreditasidari College of American Pathologists ("CAP")

Menerima akreditasi SMK3 dan OHSAS 2015, sertapenghargaan sebagai “Diagnostic Services Company of the Year 2015 " dari Frost & Sullivan

Membuka gedung ramah lingkungan pertama untuklaboratorium di Indonesia, Graha Prodia, di Surabaya

1

1973

2010

1072007

99

Menjadi laboratoriumklinik pertama diIndonesia yang menerima sertifikasiinternasional (ISO 9002)

Catatan: (1) Temasuk Lab PRN

2006

Menerima sertifikasiBNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untukkompetensi ahli teknologimedik

Struktur Kepemilikan Saham Prodia

6

Catatan: (1) Berdasarkan pendapatan dan jejaring laboratorium di Indonesia

PT Prodia Widyahusada Tbk.

Jejaring Outlet Nasional di Seluruh Indonesia

PT Prodia Utama Bio Majesty Pte. Ltd.

76,0% 24,0%

Jejaring laboratorium klinik No.1 di Indonesia(1)

Merek laboratorium klinik premium

Pelopor dan dominan dalam industri laboratorium klinik

Sebagai Centre of Excellence Layanan Kesehatan Terpercaya

Menunjang PengobatanGenerasi Baru

Visi dan Misi Perseroan

7

Falsafah

Untuk Diagnosa Lebih Baik Untuk si DIA, yang Bergabung

dengan Prodia

Visi

Kekompakan Tim (HPTs)

Sikap Mental Positif

Mengutamakan Pelanggan

Mengutamakan Mutu

Menjaga Keseimbangan antara: Bisnis dan Kesehatan, Bisnis dan Ilmu, serta Seluruh Pemangku Kepentingan

Keterbukaan

Misi

Memiliki Semangat “The Spirit of Prodia”

Keunggulan Usaha

Keunggulan Usaha Perseroan

9

Posisi Terdepan untuk Mengambil Peluang dari Pertumbuhan Kesehatan diIndonesia yang Signifikan1

Pelopor dan Pemimpin Pasar dalam Industri Laboratorium KlinikIndependen di Indonesia2

Layanan Pemeriksaan Komprehensif dengan Target Berbagai SegmenPelanggan4

Merek Laboratorium Klinik Paling Terkemuka dengan Fokus yang Konsisten terhadap Kualitas5

Rekam Jejak Pertumbuhan dan Kinerja Keuangan yang Terbukti6

Kepemimpinan Senior dan Tim Manajemen yang Berpengalaman7

Jejaring Laboratorium Berskala Nasional Terbesar, dengan Model “Hub-and-Spoke”3

Perseroan pada Posisi Terdepan untuk Mengambil Peluang dari

Pertumbuhan Kesehatan di Indonesia yang Signifikan

1 0

Pendorong Utama:

Pasar Layanan Kesehatan di Indonesia –potensi pertumbuhan jangka panjang yang signifikan

Potensi Belanja Kesehatan yang Signifikan

Jangkauan dan implementasi yang meningkat

dari JKN(1)

Sektor layanan kesehatan yang bertransformasi

Pertumbuhan PDB yang kuat – CAGR PDB Riildiperkirakan 5,0% dalam 5 tahun mendatang

Berkembangnya kelas menengah secara cepat

Populasi sejumlah 256 juta – terbesar ke-4 di dunia(3)

Total Belanja Kesehatan di Indonesia(dalam miliar USD)

103.6334.4

9.863,0

Belanja Kesehatan per Kapita (2015E)

Sumber: Frost & Sullivan (2016), EIU.Catatan: (1) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program asuransi kesehatan Indonesia, yang diterapkan oleh lembaga jaminan nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

(BPJS). (2) Rata-rata atas negara tertentu di Asia Tenggara (Thailand, Vietnam dan Malaysia). (3) Per akhir tahun 2015.

(dalam USD)

Jumlah Populasi (2015E)Belanja Pemeriksaan Lab Klinik per Kapita (2015E)

5,1 16,9

241,4

63,8

255,5321,4

(dalam USD)

(2) (2) (2)

(dalam juta)

1

25,4 26,5 27,629,0

2014 2015E 2016F 2017F

Potensi Pertumbuhan yang Signifikan untuk Laboratorium

Klinik

1 1

2427 27 25 26 28

29

Pasar Pelayanan Kesehatan di Indonesia sedang Bertumbuh

Sumber: Frost & Sullivan (2016).

Pasar Pemeriksaan Lab Klinikuntuk Lab Independen bahkanBertumbuh Lebih Cepat

145 166

191 212

235

271

319

Pasar Pemeriksaan Lab KlinikBertumbuh Cepat

969 1.0671.175

1.2991.437

1.596

1.830

(Ukuran pasar berdasarkan pendapatan; dalammiliar USD)

13A-15E CAGR (0,3%)

(Ukuran pasar berdasarkan pendapatan; dalamjutaan USD)

(Ukuran pasar berdasarkan pendapatan; dalamjutaan USD)

1

Pelopor dan Pemimpin dalam Industri Laboratorium Klinik

Independen di Indonesia

Prodia35%

Total 5 pemainutama

lainnya, jikadigabung

33%

Lainnya(1)

32%

Sumber: Frost & Sullivan (2016).Catatan: (1) 676 laboratorium swasta standalone.

Jejaring Laboratorium Terbesar danTerdiversifikasiRantai Lab Klinik Independen No. 1

Pemain Laboratorium

Swasta Utama

Jumlah Laboratorium Klinik

Jawa Luar Jawa Total

Prodia 70 58 128

Kimia Farma 29 14 43

Pramita 18 5 23

Cito 19 2 21

Parahita 14 1 15

Biomedika 13 1 14

Total 116 laboratorium klinikuntuk 5 pemain utama lainnya

2

Pangsa Pasar Berdasarkan Pendapatan Pemain Utama (2015) Jumlah Lab dari 6 Pemain Utama di Indonesia (2015)

1 2

Jejaring Laboratorium Terbesar Berskala Nasional serta Dimiliki dan

Dioperasikan Sendiri

1 3

Catatan: Jumlah outlet per 30 Juni 2016.

Lab

Klinik

POC

Outlet

Lab

Rumah

Sakit

15 2 1

Lab

Klinik

Klinik

Khusus

POC

Outlet

Lab

Rumah

Sakit

31 1 30 2

Lab

Klinik

Klinik

PHC

POC

Outlet

7 1 6

III

II

I

IV

Lab

Klinik

POC

Outlet

Lab

Rumah

Sakit

20 23 1

V

Lab

Klinik

POC

Outlet

Lab

Rumah

Sakit

22 22 1

VILab

Klinik

POC

Outlet

Lab

Rumah

Sakit

16 15 1

VII

Lab

Klinik

POC

Outlet

5 1

VIII

Lab

Klinik

POC

Outlet

Lab

Rumah

Sakit

12 15 1

I II VII

VIII

III IV V

VI

LaboratoriumKlinik dan

Klinik PHC

129

POC Outlet114

LaboratoriumRumah Sakit

7

Klinik Khusus1

3

Model Bisnis Hub-and-Spoke yang Berpusat pada Lab Rujukan

Nasional yang Berteknologi Mutakhir

1 4

POC Center atau POCCollection Center

Pemeriksaan/ Pengambilan Pemeriksaan

Informasi terpusat denganplatform IT terintegrasi yang menghubungkan setiap lab klinik ke Lab PRN

Lab PRN Lab klinik Prodia, rumah sakit

dan klinik lainnya memberikanrujukan pemeriksaan pada Lab PRN

Individu

RujukanDokter

Klien Korporasi

RujukanEksternal

RujukanDokter

2,5 juta rujukanpemeriksaansetiap tahun(1)

Beroperasi 24/7Lab Klinik

Tercapainya Skala Ekonomi yang Signifikan

4

Lab Klinik

Catatan: Per akhir tahun 2015.

4

Rujukan Dokter33%

RujukanEksternal

17%

Klien Korporasi

16%

Individu34%

Pasien individu

Pembayaran ditanggungsendiri (out-of-pocket)

Pasien rujukan dokter

Pembayaran ditanggungsendiri (out-of-pocket)

Spesimen yang dirujukrumah sakit dan lab lainnya

Pembayaran oleh institusiyang memberikanrujukan secara kredit

Pemeriksaan korporasi

Pembayaran olehkorporasi secara kredit

Basis Pelanggan Terdiversifikasi (PembagianPendapatan 2015) One-Stop Service Platform bagi Pelanggan

Layanan Lengkap dengan Berbagai Segmen Pelanggan

Paket Layanan Pelengkap

Layanan General Medical

Check-Up

Layanankonsultasi doktersebelum dansesudahpemeriksaan

Layananpengambilan dirumah

Klinik Khusus

Fasilitas klinikkhusus untukmemenuhikebutuhanspesifikpelanggan

Termasuk anak, wanita dan lansia

Rutin90%

(~214 pemeriksaan)

Esoterik3%

(~130 pemeriksaan)

Non-Lab7%

Lebih dari

14 jutapemeriksaan

dilakukansetiap tahun

Layanan Pemeriksaan Komprehensif(Volume Pemeriksaan Berdasarkan Jenis Layanan 2015A)

Layanan Lab Rujukan

Termasukpemeriksaanrutin dan esoterik

Menggunakanperalatanpemeriksaancanggih

1 5

AcaraDiskusi

Kunjungan

Pemasaran Terarah untuk Setiap Segmen Pelanggan

1 6

4

Didukung oleh Strategi Pemasaran Terarah

Pemasaran Ilmiah

Untuk mengedukasi penyedia jasa kesehatan dan masyarakat

1

Seminar300+ (1)

Seminar untukDokter

Brosur/Informasi

800+ (1)

Seminar untukRumah Sakit dan Klinik Lain, Perusahaan

400+ (1)

Acara untukIndividu

Pemasaran Umum2

Untuk mempromosikan merek dan layanan kepada masyarakat

17.000+ (1)

Kunjungan Dokter

Hubungan Kuat dengan Komunitas Kesehatan

Hubungan jangka panjang dan kerjasama terpercayadengan 23 fakultas kedokteran dan >60.000 dokter perujuk

Hubungan akan menghasilkan rujukan dan kolaborasi risetyang mendorong diperkenalkannya pemeriksaan baru, gunamemperkuat lebih lanjut layanan yang ditawarkan Prodia

Hubungan yang dikembangkan dengan bantuan 400 personil pemasaran dan Laboratory Information Service .

ProfesionalMedik

KomunitasKesehatandan Ilmiah

Rujukan yang Berulang

KolaborasiRiset

LayananBerkualitas

MemperkenalkanPemeriksaan Baru

Catatan: (1) 2015

Merek Laboratorium Klinik Terkemuka di Indonesia

1 7

Pelopor dalam Jasa Laboratorium di Indonesia

Center of Excellence

Jejaring Laboratorium Terbesar dan LayananLaboratorium Terlengkap

Laboratorium Pusat Rujukan Nasional

Berorientasi kepada Pelanggan

Mengutamakan Mutu

12 Penghargaan di tahun 2015

Pengendalian Kualitas Harian

Pra-Analitik(Pendaftaran + Pengambilan Spesimen)

Analitik(Pengujian Spesimen)

Pasca-Analitik(Validasi Hasil Final, Persiapan Laporan Hasil dan

Penerbitan Laporan Hasil)

Program External Assurance di Prodia

External Quality Assurance Survey – Biorad USA (2)

Royal College of Australian Pathologists – Australia

Euroimun dalam Pemeriksaan Autoimmune – Jerman

Randox International Quality Assessment Scheme (RIQAS) – Inggris

Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal – Depkes RI

College of American Pathologists – Proficiency Testing (1)

MLE (Medical Laboratory Evaluation) di Mikrobiologi – AS

Catatan: (1) Satu-satunya lab di Indonesia yang menerima akreditasi CAP. (2) Berdasarkan program EQAS BIORAD (diikuti oleh 12.378 lab), Prodia telah terbukti sebagai yang terbaik untuk kimia klinikserta imunologi, dengan 48 Prodia lab klinik menerima golongan nilai tertinggi dari jasa external quality assurance oleh Biorad, dan 22 lab klinik Prodia berada pada tier tertinggi untuk pengujianatas pemeriksaan EQAS HbA1c.

5

Rekam Jejak Pertumbuhan dengan Profitabilitas Meningkat

1 8

441469

503544

2013 2014 2015 1H2016

132 148

175

100

13,4% 13,7% 14,6%

15,5%

2013 2014 2015 1H2016

Pendapatan(dalam miliar Rupiah)

EBITDA(1) dan Marjin EBITDA(dalam miliar Rupiah; %)

Pendapatan per Kunjungan(da;lam ribuan Rupiah)

Jumlah Kunjungan

(dalam ribuan)

986 1.081

1.198

649

2013 2014 2015 1H2016

2.236 2.305 2.383

1.192

2013 2014 2015 1H2016

6

Catatan Angka di atas diambil dari laporan keuangan standalone (induk), yang telah mengeluarkan kontribusi entitas anak non-inti yang dilepas pada tahun 2015, untuk menunjukan bisnis inti Perseroan. Perseroan tidak memiliki entitas anak lain.

(1) EBITDA mengacu pada laba periode berjalan sebelum penyusutan, penyisihan imbalan kerja, kerugian tak tertagih, pajak penghasilan perusahaan dan beban dan/atau pendapatan lainnya(terutama meliputi laba/rugi penjualan aset tetap, pendapatan dari klaim asuransi dan beban keuangan atas pinjaman bank)

Tim Manajemen yang Berkualitas Tinggi dan Berpengalaman

dalam Industri Jasa Kesehatan Indonesia

1 9

19 tahun pengalaman

• Bergabung dengan Prodia tahun 1997, menjabat sebagai Direktur Operasional 2014

• Memiliki gelar Master dan Doktor jurusan Ilmu Biomedik dari Universitas Hasanuddin, Makassar

• Menempati peringkat 5 pada Top 10 Indonesia Future

Business Leaders 2016(1)

Direktur Operasional

Dr. Andri Hidayat

20 tahun pengalaman

• Memulai karirnya di Prodia sejak 1996, menjabat sebagai Direktur Pemasaran sejak 2014

• Memilki gelar Doktor jurusan Ilmu Biomedik dari Universitas Hasanuddin, Makassar

Direktur Keuangan

Liana Kuswandi, M.Fin

29 tahun pengalaman

• Memulai karirnya di Prodia sejak 1987, telah menjabat sebagai Direktur Utama Prodia sejak 2009

• Memiliki gelar Doktor jurusan Ilmu Biomedik dari Universitas Hasanuddin, Makassar

Direktur Utama

Dr. Dewi Muliaty

20 tahun pengalaman

• Bergabung dengan Prodia tahun 2007 sebagai Direktur Keuangan, dan terus menjabat posisi tersebut

• Memiliki gelar Master dalambidang Finance dari RMIT University, Australia

• Menerima penghargaan sebagai

Indonesia Best CFO in 2016(1)

Direktur Pemasaran

Dr. Indriyanti Rafi Sukmawati

27 tahun pengalaman

• Memulai karirnya di Prodia sejak 1988, menjabat sebagai Direktur Umum sejak 2014

• Memiliki gelar Master jurusan Ilmu Biomedik dari Universitas Hasanuddin, Makassar

Direktur Umum dan DirekturIndependen

Tetty Hendrawati, M.Kes

Tim manajemen memiliki rata-rata pengalaman selama 22 tahun dan membawahi lebih dari 3.600 pegawai.

Catatan : (1) Penghargaan dari Majalah SWA

7

Strategi Pertumbuhan

2 1

Strategi Pertumbuhan

Strategi Pertumbuhan Jangka Pendek

3 Meningkatkan efisiensi operasional internal

2

Meningkatkan layanan dari laboratorium klinik yang ada saat ini agar dapatmemberikan jenis pemeriksaan dan layanan yang lebih beragam dan

meningkatkan volume

1Memperluas ketersediaan layanan dan memperbesar jejaring layanan di

Indonesia, baik dalam pasar baru maupun pasar yang sudah ada

4Fokus untuk menyediakan layanan diagnostik berkualitas dan layanan serta

pemeriksaan kesehatan lainnya

Fokus pada pengembangan teknologi diagnostik generasi terbaru untukprecision medicine

1

Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang

A

B

Rencana Pertumbuhan Jangka Pendek

2 2

Meningkatkan Efisiensi Operasional

Rencana Ekspansi Jejaring Prodia Dalam 3-4 Tahun Mendatang

Fokus pada Kualitas

3

4

4 lab rujukan regional(1)

Sebanyak-banyaknya 33 laboratorium klinik

tambahan

Sebanyak-banyaknya 20 POC Collection

Centers per tahun

13 klinik khusus baru

Meningkatkan layanan sebanyak-banyaknya

39 laboratorium klinik menjadi Klinik PHC

5 laboratorium rumah sakit baru setiap tahun

Ekspansi Jejaring Outlet Meningkatkan Laboratorium Klinik

12

Renovasi/relokasi 24 laboratorium klinik

Catatan (1) Satu Lab Rujukan Regional telah dibuka pada bulan Juli 2016.

Laboratorium Rujukan Regional

2 3

Lab PRN

Open by [ ]Akan dibuka 4Q16

Open by [ ]Akan dibuka 4Q17Open by [ ]Dibuka Juli 2016

Akan dibuka 2018

Pemimpin dalam Teknologi Generasi Baru

2 4

Platform Diagnostik Klinik Terdiversifikasi+

Kemampuan Ilmiah

Diagnostik Molekuler

Konsep Precision Medicine

Kromatografi SpektometriMassa

Inisiatif global untuk pencegahan danpengobatan individual

Memanfaatkan analisis genomik, proteomik, danmetabolomic

Kunci kesuksesan layanan precision medicine adalah ketersediaan informasi diagnostik

Lab Patologi Terdepan

Inovasi Platforms Teknologi Laboratorium

Imunologi Lab (Flowsitometri)

Terapi yang TepatPencegahan dan

Pengobatan Individual

Kinerja Keuangan

136 152

175

100 100

13,8% 14,0% 14,6%

16,9%15,5%

2013 2014 2015 1H2015 1H2016

Jakarta, Palembang dan

Lampung39%

Jawa Timur, Bali dan Nusa

Tenggara16%

Jawa Tengah12%

Sulawesi dan Maluku

10%

Lainnya(3)

23%

986 1.081

1.198

591649

2013 2014 2015 1H2015 1H2016

Pertumbuhan Keuangan yang Kuat

2 6

EBITDA(1)(2) dan Marjin EBITDA

Pendapatan(2)

Catatan

Komposisi Pendapatan berdasarkan Wilayah (2015)

(dalam miliar Rupiah)

Pendapatan dan EBITDA mengalami kenaikan selama

3 tahun terakhir yang disebabkan oleh kenaikan jumlah

kunjungan serta pendapatan per kunjungan.

Marjin EBITDA membaik dalam 3 tahun terakhir yang

disebabkan oleh skala ekonomi yang telah dicapai

dengan meningkatnya jumlah pemeriksaan dan

efisiensi biaya.

Total Pendapatan: Rp1.198 miliar

Catatan: (1) EBITDA mengacu pada laba sebelum penyusutan, penyisihan imbalan kerja masa depan (bagian non-kas), penyisihan untuk penurunan nilai, pajak penghasilan perusahaan serta bebandan/atau pendapatan lainnya (terutama termasuk keuntungan/kerugian atas penjualan aset tetap, pendapatan dari klaim asuransi dan bunga atas utang bank). (2) Angka keuangan standalone. (3) Lainnya meliputi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan

(dalam miliar Rupiah dan persentase)

Pertumbuhan Kuat pada Kunjungan dan Pendapatan per Kunjungan

2 7

Jumlah Kunjungan Pendapatan per Kunjungan

(dalam ribuan)

2.236 2.305 2.383

1.183 1.192

2013 2014 2015 1H2015 1H2016

441469

503 500544

2013 2014 2015 1H2015 1H2016

(dalam ribuan Rupiah)

Catatan

Jumlah kunjungan meningkat dalam 3 tahun terakhir sehubungan dengan utilisasi yang lebih besar atas outlet yang

sudah ada serta pertumbuhan jejaring Prodia di berbagai wilayah.

Permintaan pasar didorong oleh berkembangnya pasar kelas menengah di Indonesia, yang meningkatkan jumlah

kejadian atas penyakit jangka panjang, serta kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya layanan kesehatan

preventif.

Pendapatan per kunjungan meningkat dalam 3 tahun terakhir, setidaknya sejalan dengan inflasi.

Struktur Biaya

2 8

469 506 571

284 310

31 33 36

16 16

501 539 607

300 326

50,8% 49,9% 50,6% 50,8% 50,2%

2013A 2014A 2015A 1H2015 1H2016

Beban Pemasaran Beban Umum dan Administrasi % Beban Usaha terhadap Pendapatan

337 382 429

207 224

47 72

82

41 45

384 454

511

248 269

38,9%

42,0%

42,7%

42,0%41,5%

2013A 2014A 2015A 1H2015 1H2016

Beban Pokok Tidak Langsung Beban Pokok Langsung % Beban Pokok Pendapatan terhadap Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan(dalam miliar Rupiah)

Beban Usaha

(dalam miliar Rupiah)

Debt and Leverage Ratios

2 9

CatatanTotal Debt / Net Debt / Leverage Ratio

152

185

106

144

119

142

61

99

0,9x

1,0x

0,4x

0,6x

2013 2014 2015 2016H1

Total Utang Net Debt Net Debt/ EBITDA

(dalam miliar Rupiah)

Liabilitas Perseroan terdiri dari fasilitas

modal kerja, utang bank lainnya serta

liabilitas keuangan, yang digunakan

untuk mendanai pembelian tahan dan

pembangunan gegung untuk lab klinik

Tingkat bunga atas pinjaman Perseroan

saat ini adalah sekitar 11% - 12%

Catatan: Angka keuangan Standalone yang tidak termasuk kontribusi entitas anak non-inti yang dijual pada tahun 2015, yang menggambarkan operasi atas kegiatan usaha utama Prodia. Prodia tidak memilikientitas anak lainnya.Total utang sama dengan pinjaman bank jangka pendek + liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas keuangan jangka panjang + liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun + liabilitasjangka panjang setelah dikurangi porsi yang akan jatuh tempo dalam satu tahun. Net debt adalah Total utang – kas dan setara kas. EBITDA mengacu kepada laba sebelum depresiasi, provisi atas imbalankerja masa depan, penyisihan penurunan nilai, pajak penghasilan korporasi dan beban dan/atau pendapatan lainnya (terutama terdiri dari keuntungan/kerugian penjualan aset tetap, pendapatan dari klaimasuransi dan bunga atas pinjaman bank).

67,6%

42,1%47,9%

74,1%

2013 2014 2015 1H2016

0,9

2,3

1,8

0,1

2013 2014 2015 1H2016

61,1%

58,0%

57,3%

58,0%58,5%

2013 2014 2015 1H2015 1H2016

13,4% 13,7%14,6%

16,9%15,5%

2013 2014 2015 1H2015 1H2016

Rasio

3 0

Return on Equity (ROE)

(%)

Marjin Laba Kotor

(%)

Net Debt / EBITDA(x)(%)

Catatan: Menggunakan angka keuangan standalone

Marjin EBITDA

Indikasi Struktur Penawaran

Indikasi Struktur Penawaran Umum

3 2

Emiten PT Prodia Widyahusada Tbk.

Jumlah SahamDitawarkan

Sebanyak-banyaknya 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru atausebesar-besarnya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetorkan penuh setelah PenawaranUmum.

RencanaPenggunaan Dana

• Sekitar 67% akan digunakan untuk mengembangkan platform dan memperbesar jejaring outlet Perseroan di Indonesia, baik di pasar yang ada saat ini maupun di pasar yang baru, baik melaluipertumbuhan organik maupun inorganik;

• sekitar 19% akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan Perseroan melalui pembelian (i) peralatan teknologi diagnostik generasi terbaru; (ii) peralatan untuk pemeriksaan non-laboratorium; (iii) dan peralatan dan/atau perlengkapan teknologi informasi; dan

• sisanya sekitar 14% akan digunakan untuk modal kerja.

Jumlah SahamDicatatkan

Sebanyak-banyaknya 937.500.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham

PT Bursa Efek IndonesiaPencatatan

Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham

Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

3 3

PT Citigroup Securities Indonesia

PT Credit Suisse Securities Indonesia

PT Indo Premier Securities

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & RekanAkuntan Publik

Hadiputranto, Hadinoto & PartnersKonsultan Hukum

PT Datindo EntrycomBiro Administrasi Efek

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.Notaris

AvantGarde CapitalPenasihat Keuangan

Indikasi Jadwal Penawaran Umum

3 4

14 September 2016Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan

10 November 2016Public Expose & Due Diligence Meeting

9 November 2016Pemberian Izin Publikasi dari OJK

10 – 18 November 2016Masa Penawaran Awal

29 November 2016Pernyataan Efektif dari OJK

30 November, 1 dan 2 Desember 2016Masa Penawaran Umum

5 Desember 2016Penjatahan

6 Desember 2016Refund

6 Desember 2016Pembayaran Dana Penawaran Umum

6 Desember 2016Distribusi Saham Secara Elektronik

7 Desember 2016Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia

Pertimbangan Investasi

Pertimbangan Investasi

3 6

Pemimpin dalam pemeriksaan lab klinik dengan posisi pasar yang dominan

Merek lab terkemuka yang dibangun atas fokus yang konsisten terhadap kualitas

Rekam jejak yang terbukti dalam memberikan laba kepada pemegang saham

Tim manajemen yang berkualitas dan profesional dengan pengalaman yang luas di industri layanan kesehatan

Jejaring bisnis yang luas di industri dalam bidang layanan kesehatan dan diagnostikdengan potensi pertumbuhan yang besar

Kisaran Harga Penawaran

3 7

………………… …………………

Terima Kasih