Daily Info

www.megaonlinetrading.com

01 Februari 2016

1

GLOBAL MARKET Market Close +/- Change

IHSG 4.615,16 12,33 0,27% Nikkei 17.518,30 476,85 2,80%

Hangseng 19.683,11 487,28 2,54%

FTSE 100 6.083,79 152,01 2,56%

Dow Jones 16.446,30 396.66 2.47% Nasdaq 4.613,95 107,28 2,38%

Xetra Dax 9.798,11 158,52 1,64%

S & P 500 1.940,24 46,88 2,48% KEY DATA

Description Last Oil Price USD/barel (Brent) 35,99 1,19 3,4% Gold Price USD/Ounce 1.118,2 2,83 0,3% Nickel-LME (USD/ton) 8.583 30,0 0,4% Tin-LME (USD/ton) 14.906 616,0 4,3% CPO Malaysia (RM/ton) 2.349 -38,00 -1,6% Coal EUR (USD/ton) 44,8 -0,65 -1,4% Coal NWC (USD/ton) 48,0 -0,10 -0,2% Exchange Rate (IDR/USD) 13.776 -99,00 -0,7%

+/- Change

DUAL LISTING Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR

Telkom(TLK) NY 49,00 2,14 4,37 3.375 SHAREHOLDERS MEETING

Stocks Date Agenda CASH/STOCK DIVIDEND

Stocks Events IDR/Ratio Cum

STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date

RIGHT ISSUE

Stocks Ratio O : N IDR Cum

JSX DATA Volume (Million Share) 5,233 Support Resistance Value (IDR Billion) 8,370 4,595 4,640

Market Cap. (IDR Trillion) 4,900 4,580 4,655

Total Freq (x) 209,454 4,560 4,675

Foreign Net (IDR Billion) 1,415

IPO CORNER

IDR (Offer)

Shares Offer

Listing

Market Review & Outlook

IHSG Ditutup Positif Akhir Januari IHSG Fluktuatif, MenguatTerbatas (Range :

4,595-4,640).

Today’s Info

SMBC Lanjutkan Proses Merger Dengan Lafarge

MLBI Akan Rilis Minuman Ringan Tanpa Alkohol

Penjualan ANTM Capai Rp10,55 Triliun Tahun 2015

Tahun lalu, RIGS Catat Rugi Operasi US$ 2,7 juta

PP Properti tawarkan MTN Rp 60 miliar

Penjualan HEXA Merosot, Laba Turun 54%

Kode Rekom. Take Profit/

Bottom Fishing Stop Loss/Buy

Back

UNTR Trd. Buy 17,950 17,125/17,000

SMGR Trd. Buy 11,275-11,400 10,800

JPFA S o S 695 775

PGAS B o W 2,470 2,335

PWON B o Break 464 443

Trading Ideas

See our Trading Ideas pages, for further details

Reksadana NAV/Unit Return

30D (%) Return 1Y(%)

Medali Dua 1,584.06 2.12 4.07 Medali Syariah 1,617.32 0.74 2.13

MA Mantap 1,252.88 1.91 4.76 MD Asset Mantap Plus 1,248.96 2.35 5.71 MD ORI Dua 1,539.60 4.48 -4.01 MD Pendapatan Tetap 888.81 3.36 -4.46 MD Rido Tiga 1,933.22 -1.73 1.92 ORI 1,660.15 2.54 -2.23 MA Greater Infrastructure 1,146.92 -0.68 -16.61 MA Maxima 834.69 -0.8 -17.04 MD Capital Growth 923.40 3.59 -11.88 MA Madania Syariah 925.58 -1.15 -13.73 MA Mixed 1,030.56 -0.03 -2 MA Strategic TR 914.13 -1.56 -13.89 MD Balance 913.40 4 -11.08 MD Kombinasi 743.92 -5.14 -24.47 MA Multicash 1,227.82 0.52 7.56 MD Kas 1,285.17 0.54 7.74

Harga Penutupan 29 Januari 2016

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

29-Jan-15 29-Mar-15 29-May-15 29-Jul-15 29-Sep-15 29-Nov-15 29-Jan-16

IHSG Jan 2015 - Jan 2016

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

01 Februari 2016

2

Market Review & Outlook

IHSG Ditutup Positif Akhir Januari Pada akhir pekan kemarin IHSG ditutup menguat (+0.27%) ke level 4,615.16, ter-catat delapan sektor menguat dan dua sektor melemah. Net buy asing tercatat sebe-sar Rp1.4 triliun. Penguatan terbesar dialami oleh sektor Aneka Industri (+2.86%), Infrastruktur Utilitas, dan Transportasi (+2.09%), dan pertanian (+0.75%). Semen-tara itu, dua sektor yang melemah adalah Consumer Goods (-1.77%) dan Manufak-tur (-0.65%). Saham-saham yang menjadi market leader adalah ASII,TLKM dan BDMN dan yang menjadi market laggard adalah HMSP, UNVR, dan ICBP. Neraca keseimbangan primer dalam APBN 2015 mengalami defisit sebesar Rp136.1 triliun. Hal ini menunjukkan kemampuan APBN untuk membayar utang semakin lemah. Keseimbangan primer didapatkan dengan cara mengurangi total pendapatan dengan belanja tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Kondisi defisit keseimbangan primer menggambarkan penerimaan negara tidak bisa menutupi pengeluaran, hal ini berimplikasi pada pembayaran bunga utang dengan menerbitkan utang baru.

Bursa Amerika ditutup menguat pada lebih dari 2% pada perdagangan akhir bulan

(29/1) dengan DJIA(+2.47%), S&P500(2.48%), dan Nasdaq (+2.38%), menyusul

Bank of Japan menetapkan kebijakan suku bunga negative untuk pertama kalinya,

rilis chicago PMI yang diatas ekspektasi dan stabilisasi harga minyak. Sementara

itu, Official manufacturing PMI China di bulan Januari 2016 tercatat sebesar 49.4

sedikit dibawah ekspektasi sebesar 49.6 dan turun dari bulan Desember 2015 sebe-

sar 49.7. Sektor jasa juga menunjukkan pelemahan di bulan Januari 2016 dengan

official non-manufacturing PMI sebesar 53.5 menurun dibandingkan bulan Desem-

ber 2015 sebesar 54.4.

IHSG Fluktuatif, MenguatTerbatas (Range : 4,595-4,640). IHSG pada perdagangan akhir pekan kemarin ditutup menguat berada di level 4,615. Indeks juga sempat menguji resistance level 4,620 yang apabila mampu me-lewatinya maka berpeluang untuk berlanjut menuju level berikutnya di 4,640. MACD yang menunjukkan terjadinya golden cross memberikan peluang terjadinya penguatan.Namun jika indeks berbalik melemah maka berpotensi menguji support level 4,595. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas.

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

01 Februari 2016

3

Today’s Info

SMBC Lanjutkan Proses Merger Dengan Lafarge PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) masih melanjutkan proses merger dengan

PT Lafarge Cement Indonesia. Sebelumnya, pada akhir tahun lalu SMCB telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat untuk pembelian seluruh sa-ham milik Financiere Lafarge SA di Lafarge Cement Indonesia.

SMCB menyatakan bahwa mendapatkan dana dari Holderfin BV sebagai pe-megang saham pengendali untuk membiayai proses akuisisi. Total nilai tran-saksi dari merger diperkirakan berada dikisaran 20%-50% dari total ekuitas perseroan per 30 September tahun lalu.

Penutupan transaksi akan bergantung pada pemenuhan beberapa kondisi prasyarat, antara lain persetujuan korporasi perseroan dan persetujuan pi-hak otoritas yang relevan untuk transaksi.

MLBI Akan Rilis Minuman Ringan Tanpa Alkohol PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) akan memproduksi minuman ringan

(soft drink) merek Fayrouz di Indonesia. Perseroan telah meneken perjan-jian lisensi merek dagang Fayrouz dengan Premium Beverage International B.V. (PBI) pada 27 Januari 2016.

Untuk penggunaan merek dagang tersebut, MLBI wajib membayar royalti bertahap kepada PBI hingga tahun 2020. Rinciannya, pada 2015 dan 2016 sebesar 0%, pada 2017 sebesar 1,25%.

Lalu, tahun 2018 sebesar 2,5%, pada 2019 sebesar 3,75%, serta tahun 2020 dan seterusnya 5%.

Mayoritas saham PBI dan MLBI dimiliki oleh perusahaan yang sama. PBI merupakan perusahaan yang berdomisili di Amsterdam dengan 100%

sahamnya dikuasai Heineken International B.V. Sementara, mayoritas saham MLBI juga dikuasai Heineken International B.V dengan porsi 81,78%.

Nantinya, Multi Bintang akan memproduksi minuman Fayrouz di pabrik Mo-jokerto,

Penjualan ANTM Capai Rp10,55 Triliun Tahun 2015 PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mencatatkan penjualan sebesar Rp 10,55

triliun sepanjang tahun 2015 lalu. Angka penjualan itu naik 12% jika diband-ingkan penjualan tahun 2014. Penjualan emas masih menjadi komponen terbesar ANTM yang menyumbang Rp 7,31 triliun atau 69% dari total pen-jualan bersih perseroan.

Volume penjualan emas ANTM sepanjang tahun lalu naik 42% year on year (yoy) menjadi 14.179 Kg. Volume produksi emas tambang Pongkor dan Ci-baliung mencapai 2.210 kg pada tahun lalu.

Sementara itu, volume produksi feronikel naik 2% menjadi 17.211 ton nikel dalam feronikel (TNi) dibandingkan produksi tahun 2014.

Sampai akhir tahun 2015, penjualan feronikel ANTM mencapai Rp 2,74 tril-iun atau 26% dari total penjualan bersih. Volume penjualan feronikel ter-catat sebesar 18.643 TNi. Sementara komoditas bauksit memberikan penda-patan sebesar Rp 66,06 miliar. Lalu penjualan batubara ANTM tercatat sebe-sar Rp 167,8 miliar.

www.megaonlinetrading.co

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

01 Februari 2016

4

Today’s Info

Tahun lalu, RIGS Catat Rugi Operasi US$ 2,7 juta Kinerja PT Rig Tenders Indonesia Tbk (RIGS) sepanjang tahun lalu menu-

run. Menurut laporan kinerja keuangan yang dipublikasikan pada Senin (29/1), RIGS mencatatkan rugi operasi sebesar US$ 2,7 juta.

Capaian tersebut turun drastis dibandingkan dengan performa keuangan RIGS pada tahun 2014 yang masih mampu mencatatkan laba sebesar US$ 730.370. Laba kotor RIGS juga tenggelam 94,59% dari US$ 4,24 juta men-jadi US4 229 ribu pada tahun ini.

Beban lain-lain RIGS turun 26,43% ke level US$ 1,32 juta dari yang sebe-lumnya US$ 1,8 juta. Rugi sebelum pajak mengalami peningkatan sebesar 1.096% dibandingkan periode sebelumnya yang menyentuh level US$ 3,93 juta.

Selain itu, pendapatan konsolidasi RIGS juga turun sebesar 32,47% men-jadi US$ 22,99 dari periode sebelumnya US$ 34,06. Selain itu pendapatan, beban pokok pendapatan juga berkurang 23,64% menjadi US$ 22,76 dari yang sebelumnya US$ 29,81 juta pada 2014. (Sumber: Kontan.co.id)

PP Properti tawarkan MTN Rp 60 miliar PT PP Properti Tbk (PTPP) menerbitkan surat utang jangka menengah

alias medium term notes (MTN) sebesar Rp 60 miliar pada 29 Januari 2016.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, surat utang yang ber-tajuk MTN I PP Properti Tbk Seri A ini menawarkan kupon tetap 10,85% per tahun.

Perusahaan akan membayar bunga setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama pada tanggal 29 April 2016. Efek yang bertenor 18 bulan dua hari tersebut akan jatuh tempo pada 31 Juli 2017.

Arranger penerbitan MTN kali ini adalah PT Asta Kapital Asia. Sementara agen pemantaunya yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Sumber: Kon-tan.co.id)

Penjualan HEXA Merosot, Laba Turun 54% PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) mengumumkan laporan keuangan

kuartal III per Desember 2015. Hasilnya kurang menggembirakan, pen-jualannya anjlok 27% menjadi US$ 206 juta dari penjualan tahun sebe-lumnya.

Total aset milik HEXA pun menurun drastis, asetnya turun 22,4% menjadi US$ 293 juta. Catatan merah laporan keuangan ini, ditengarai datang karena turunnya penjualan alat berat dan suku cadang.

Penjualan alat berat dan penyewaannya pun menyusut 37% menjadi hanya dua digit US$ 91,3 juta. Tahun sebelumnya dapat mencapai US$ 145,2 juta.

Penjualan Suku cadangnya turun 23% menjadi US$ 35,1 juta padahal ta-hun 2014 dapat mencapai US$ 45,7 juta. Kondisi ini jelas membuat laba bersih yang diterima investor pun ikut turun. Laba bersih turun lebih dari setengahnya menjadi US$ 5,1 juta. (Sumber: Kontan.co.id)

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

01 Februari 2016

5

DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.

INSTITUTIONAL SALES

RESEARCH

Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559

-62 Fax. +62 21 7917 5965

Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900

Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046

Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178

Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058

Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402

Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408

Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441

Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439

Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411

Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Danny Eugene

Head of Research, Economic,

Infrastructure, Construction, Banking, Cement

danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431

Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425

Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425

Head Office Bandung

Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3

Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273

021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985

Jakarta - Pondok Indah Surabaya

Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H

Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin

021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271

031 547 1200 , 031-547 2492

Jakarta - Roxy Makasar

Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2

Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134

021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802

Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta

Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor

Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281

021-451 5717 , 021451 5720 0274 - 582 929 , 0274 582 931