Company Presentation IDN-DES 2018 - spindo.com · Produsen Pipa Baja Terbesar di Indonesia ·...

1

Date: As of 31st December 2018

PT Steel Pipe Industry of Indonesia TbkCompany Presentation

Disclaimer

Dokumen ini telah disiapkan oleh PT. Steel Pipe Industry Indonesia ("SPINDO" atau "Perusahaan") semata-mata untuk tujuan informasi, dan kecualiditujukan untuk keperluan yang lain, bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diambil, dibuat ulang atau didistribusikan kembali kepada oranglain. Dengan menghadiri presentasi ini, peserta setuju untuk tidak menghapus dokumen ini dari ruang konferensi di mana dokumen tersebutdisediakan tanpa izin tertulis dari Perusahaan. Para peserta sepakat untuk tidak memfoto, menyalin atau membuat ulang dokumen ini kapan sajaselama presentasi atau saat Anda memilikinya. Dengan menghadiri presentasi ini, Anda setuju untuk terikat dengan pembatasan di atas.Kegagalan untuk mematuhi pembatasan ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan dimulainya proses hukumterhadap Anda.

Bukan tujuan Perusahaan untuk menyediakan, dan Anda tidak boleh bergantung pada dokumen ini sebagai penyediaan, analisis lengkap ataukomprehensif terhadap posisi keuangan atau prospek Perusahaan. Informasi yang terkandung dalam dokumen ini belum diverifikasi secaraindependen dan dokumen ini mengikuti verifikasi, penyelesaian dan perubahan tanpa pemberitahuan. Informasi yang terkandung dalamdokumen ini merupakan informasi pada tanggal terkini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan, dan keakuratannya tidak dijamin.Perusahaan tidak berkewajiban memperbarui atau menyimpan informasi terkini yang terkandung dalam materi ini setelah tanggal perjanjian ini.Dengan demikian, tidak ada perwakilan atau jaminan, tersirat maupun tersurat, dibuat atau diberikan oleh atau atas nama Perusahaan, ataudireksi dan afiliasinya atau orang lain apa pun dan sebaiknya tidak menaruh keyakinan untuk tujuan apa pun, kejujuran, akurasi, kelengkapanatau kebenaran, atau kesalahan atau kelalaian dalam informasi yang terkandung dalam materi ini. Baik Perusahaan, direksi, pejabat ataukaryawannya maupun orang lain tidak menerima tanggung jawab apa pun atas segala macam kerugian yang timbul dari penggunaan

2

karyawannya maupun orang lain tidak menerima tanggung jawab apa pun atas segala macam kerugian yang timbul dari penggunaandokumen ini atau isinya atau apapun yang berkaitan dengan itu.

Pada Dokumen ini terdapat informasi historis Perusahaan yang tidak boleh dianggap sebagai indikasi kinerja atau hasil di masa mendatang.Pada Dokumen ini juga mungkin terkandung pernyataan pandangan kedepan yang berdasarkan sifatnya, tunduk pada risiko danketidakpastian yang signifikan. Pernyataan pandangan ke depan ini menggambarkan pandangan terkini Perusahaan sehubungan denganperistiwa masa depan dan bukan merupakan jaminan kinerja atau hasil di masa mendatang. Hasil aktual, kinerja, atau pencapaian Perusahaandapat berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian di masa mendatang yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataanpandagan ke depan tersebut. Pernyataan pandangan ke depan tersebut didasarkan pada berbagai asumsi mengenai strategi bisnisPerusahaan saat ini dan masa depan serta lingkungan di mana Perusahaan akan beroperasi di masa depan, dan harus dipahami bersamadengan asumsi tersebut. Prediksi, proyeksi atau perkiraan ekonomi atau tren ekonomi pasar tidak selalu mengindikasikan masa depan ataukemungkinan kinerja Perusahaan, dan perkiraan kinerja keuangan Perusahaan tidak dijamin. Jika ada, seharusnya tidak ada ketergantunganyang didasarkan pada pernyataan pandangan ke depan ini.

Ikhtisar Data Keuangan

Income Statement (IDR bn) 2014 2015 2016 2017

Revenue 3.367 3.584 3.259 3.663

Gross Profit 564 773 699 563

Net Income 214 159 103 9

Balance Sheet (IDR bn) 2014 2015 2016 2017

Current Assets 3.580 2.993 3.278 3.432

Non Current Asset 1.863 2.455 2.764 2.838

Total Asset 5.443 5.448 6.042 6.269

3

Current Liabil ities 2.636 2.328 2.827 2.280

Non Current Liabilities 502 567 570 1.149

Total Liabilities 3.138 2.895 3.397 3.428

Total Equity 2.305 2.553 2.645 2.841

Ratios 2014 2015 2016 2017

Gross Margin 16,8% 21,6% 21,4% 15,4%

Net Profit Margin 6,4% 4,4% 3,2% 0,2%

Return on Asset 3,9% 2,9% 1,7% 0,1%

Return on Equity 9,3% 6,2% 3,9% 0,3%

Current Ratio 1,4x 1,3x 1,2 1,5

Liabil ities to Equity 1,4x 1,1x 1,3 1,2

Liabil ities to Asset 0,6x 0,5x 0,6 0,5

4

Sekilas Perusahaan

Produsen Pipa Baja Terbesar di Indonesia

· PT Steel Pipe Industry Indonesia (“Spindo”) didirikan oleh CV Gayantara, C.Itoh & Company

Limited dan Kawasaki Steel Corporation pada tahun 1971 sebagai perusahaan investasi asing

dan kemudian berubah menjadi perusahaan investasi dalam negeri pada tahun 1993

· Produsen terkemuka produk pipa baja dan dianggap sebagai yang terbesar di Indonesia

berdasarkan kapasitas produksi. Hingga Maret 2017, total kapasitas produksi mencapai lebih

dari 50k MT / bulan

· Portofolio produk terdiri dari beragam jenis pipa yang disesuaikan (atau "dibuat sesuai

pesanan") dan standar (atau "dibuat untuk stok") karbon dan stainless steel dan produk-

produk terkait pipa

· Pasar Konsumen utama meliputi 1) konstruksi, infrastruktur dan utilitas 2) minyak & gas 3)

furnitur dan 4) otomotif

· Produk dijual dengan merek premium "Tetsura" dan "Spindo". 98,7% dari pendapatan

dihasilkan di dalam negeri

Penjualan & Pelanggan Utama

Penjualan Langsung*

Penjualan Tidak Langsung

5

· Komponen lain dari pendapatan termasuk 1) layanan pipa baja seperti pelapisan,

pencukuran, pemotongan 2) pengujian kendali mutu laboratorium dan 3) penjualan barang

bekas

Distributors Agents

Sumber : Perusahaan

* Hanya pelanggan yang dipilih

Proses produksi

Baja karbon

dan gulungan

baja stainless

Memotong gulungan baja

menjadi lebar,

dilengkungkan, dan

dilanjutkan dengan

mengelas pada ujung

sambungan

Produk Pipa Baja

SPINDO

Dikenal dengan Baik untuk Keunggulan Industri

API Certification

SNI Marking Certification

Quality Assurance Test ISO 9001:2008

Riwayat Perusahaan

2010

1990

• 1990: Ibnu Susanto mengakuisisi 90% saham di PT Spindo

• 1991: PT Radjin mendirikan Pabrik Pasuruan, yang menandai awal dari kemampuan kami untukmemproduksi spiral welded pipes

• 1996: Memperoleh sertifikasi API 5L 0313 untukl proses spiral welding

• 1998: Bergabung dengan PT Radjin

2000

• 2005: Mendirikan Unit Karawang

• 2007: Memperoleh Sistem Manajemen MutuISO TS untuk pipa-pipa otomotif pada Unit Karawang

• 2009: Menjadi pemasok Yamaha (salah satudari 10 perusahaan manufaktur sepedaglobal)

6

1970

1990

2000

2010

Sumber : Perusahaan

1970

1971: Didirikan sebagai perusahaan investasi asing yang didirikan di Indonesia oleh PT Gayantara, Itochu Corporation dan Kawasaki Steel Corporation

2010

• 2011: Memperoleh sertifikasi Occupational Health and Safety Management System ("OHSAS")

• 2013: Penawaran Saham Perdana PT SPINDO pada tanggal 28 Januari2013, mengumpulkan US $ 88 juta

• 2014: Memulai operasi Unit Sidoarjo

• 2015: Peresmian perluasan pabrik SPINDO Unit 5 - Karawang

• 2015: Penandatanganan nota kesepahaman antara SPINDO, JFE Steel Corporation dan Marubeni-Itochu Inc

• 2016: Terpilih sebagai Perusahaan Terbaik 40 oleh Asosiasi AnalisIndonesia dan menjadi anggota indeks Kompas 100

• 2016: Mulai mengoperasikan warehouse di Bandung dan Jakarta

• 2017: Mulai mengoperasikan warehouse di Samarinda

Dewan Komisaris

Soesilo WidjajaBeliau menjabat sebagai Komisaris Independen SPINDO

sejak April 2012 dan anggota komite audit. Sebelumnya,

beliau bekerja sebagai General Manager SPINDO dari tahun

1997 hingga 2008 dan Asisten General Manager PT

Indonesia Steel Tube Works, sebuah perusahaan

manufaktur baja Indonesia dari tahun 1973 hingga 1994.

Ingewati/Kong Ay IngBeliau menjabat sebagai Komisaris PT SPINDO, Tbk. sejak

2003. Beliau adalah istri dari Tjahjono Tedjosoemo, salah

satu pendiri SPINDO.

Wardana Hudianto Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris SPINDO sejak 1997.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Cakra Bhakti

Para Putra sejak 2003, yang sebelumnya memegang 93,8 persen

dari modal saham yang ditempatkan di SPINDO. Pada tahun 1993

hingga 1998, beliau adalah Presiden Komisaris PT. Radjin, Surabaya,

yang bergabung dengan SPINDO pada tahun 1998.

Makmur WidjajaBeliau menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris

Independen SPINDO sejak April 2012, dan anggota komite audit.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Makinta

Securities sejak Agustus 2009. Ia menyelesaikan pendidikannya di

Endang Fifi SusantoBeliau menjabat sebagai Komisaris SPINDO sejak 2003. Sebelumnya

beliau menjabat sebagai General Manager PT. Sarana central

Bajatama, Tbk. dari tahun 1995 hingga 1998, dan Staf Senior Hans

Tuanakota & Mustofa, Akuntan Publik dari tahun 1993 hingga 1995.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari University of

Western Australia pada tahun 1992.

satu pendiri SPINDO.Securities sejak Agustus 2009. Ia menyelesaikan pendidikannya di

Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada

1985. Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen dari Prasetya

Mulya Business School pada tahun 1992.

Dewan Direksi

Ibnu SusantoBeliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT SPINDO sejak tahun 1980. Beliau

juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Sarana Baja sejak

1973, Presiden Direktur PT Sarana Surya Sakti sejak 1974, Presiden Direktur PT

Nugraha Purnama sejak 1977 dan Direktur Utama PT Indometal Centraltama

Industry sejak 1989. Beliau juga mengambil peran sebagai Presiden Komisaris PT

Cakra Bhakti Putra sejak 1997 dan PT Saranacentral Bajatama, Tbk. Sejak 2011.

Sebelumnya, Beliau bekerja untuk PT Radjin dari 1972 hingga 1997 sebagai

Presiden Direktur, yang bergabung dengan PT SPINDO pada tahun 1998.

Tedja Sukmana Hudianto Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT SPINDO sejak 1998. Beliau

juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Cakra Bhakti Para Putra sejak

1997. Beliau lulus dari Waseda University, Jepang pada tahun 1989, jurusan

Komunikasi Elektronik. Beliau juga mengambil peran sebagai Direktur PT Kasih

Jatim, perusahaan pengembangan real estat, Direktur PT NAR Stainless Steel

Center, perusahaan manufaktur baja dan Direktur PT Poses, sebuah perusahaan

The, Hanny PurnomoBeliau menjabat sebagai Direktur Independen di PT. SPINDO sejak tahun

2018. Beliau memulai karier sebagai MIS Manager di PT Pelayaran

Nusantara Meratus pada tahun 1992, Beliau meraih gelar Sarjana Teknik

dan Manajemen Industri di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada

tahun 1990, sebelumnya beliau juga menyelesaikan pendidikan Diploma

III Statistika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pada tahun

1987.

8

Center, perusahaan manufaktur baja dan Direktur PT Poses, sebuah perusahaan

perdagangan Indonesia di mana PT SPINDO memiliki 20% saham.

Sebelumnya, Beliau bekerja untuk PT Radjin dari 1993 hingga 1998 sebagai

direktur.

Soediarto SoerjoprahonoBeliau menjabat sebagai Direktur Penjualan & Pemasaran PT SPINDO sejak

tahun 1980. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Sarana Baja sejak

1973, Direktur PT Nugraha Purnama sejak 1997, Direktur PT Indometal

Centraltama Industri sejak 1989 dan Komisaris Utama PT Saranacentral

Bajatama, Tbk. sejak 2011. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komisaris PT

Radjin sejak 1972 hingga 1997, yang bergabung dengan PT SPINDO pada tahun

1998. Pada tahun 2002 hingga 2011, beliau menjabat sebagai Direktur PT

Saranacentral Bajatama, Tbk., produsen baja Indonesia .

Tikman Utomo Beliau menjabat sebagai Direktur Operasional PT SPINDO sejak tahun 1996.

Beliau lulus dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1970, jurusan Teknik

Mesin. Beliau juga menyelesaikan kursus manajemen dan produksi umum di

Mitra Management Center pada tahun 1992. Beliau memulai karirnya di

industri baja sejak 1972 hingga 1996 di PT Radjin, posisi Beliau sebagai manajer

produksi.

Fasilitas Produksi dan Daftar Jenis Distribusi

SamarindaWarehouse

Unit

No. of

Lines Production Type

1 5 HFW (Dia. ¼” – 8”)

22 HFW (Dia. 5/8” – 3”)

5 TIG (Dia. ¼” – 4”)

3 3 HFW (Dia. ½” – 8”)

4 4 SSAW (Dia.6” – 120”)

5

1HFW Heavy Gauge Steel Carbon (Dia. 1” – 2.5”) Thickness 2.5mm – 6.5mm)

7HFW Carbon Steel (Dia. ½” –4”)

9

Spindo Sidoarjo

Unit Produksi 6

Spindo Surabaya

Unit Produksi1,2,3

Spindo Pasuruan

Unit Produksi 4

Spindo KarawangUnit Produksi 5

Bandung & West JKT

Warehouse

74”)

1 HFW SS (Dia. 1” – 2.5”)

6 9 HFW (Dia. 3/8” – 3”)

Catatan :

HFW: high frequency welding

TIG: stainless steel tungsten inert gas welding

SSAW: spiral submerged arc welding

72 Meters long - without joint SSAW pipe for use in Jetty

10

Ikhtisar Perusahaan

72 Meters long - without joint SSAW pipe for use in Jetty Project Development in Kalimantan

Key Highlights

Memimpin Posisi Pasar dengan Rekam Jejak Operasi Jangka Panjang

End Market yang Beragam dan Portofolio Produk dengan Fundamental Industri yang Menarik

Klien Jangka Panjang yang Kuat dan Hubungan yang Sangat Baik dengan Pemasok

1

2

3

11

Sangat Baik dengan Pemasok

Margin relatif stabil, dengan Kemampuan PembentukanArus Kas yang Stabil

Manajemen Liabilitas Aktif

Tim Manajemen yang sangat berpengalaman dengan Rekam Jejak yang baik

4

5

6

Memimpin Posisi Pasar dengan Rekam Jejak Operasi Jangka Panjang

Produsen pipa baja terbesar menurut kapasitas produksi

• Sudah Beroperasi Lebih Dari 45 Tahun

• Satu-satunya Pemasok untukproyek-proyek besar di Indonesia seperti konstruksi dan infrastruktur

• Biaya tetap per MT dengan rata rata lebih rendah dari Pipa Baja yang di produksi

• Mampu mengoptimalkanproduksi di seluruh fasilitasdengan dapat mengalokasikanmasing-masing mesin kami ke

Pangsa Pasar Dalam

Negeri SPINDO pada

tahun 2016

35%

65%

12

masing-masing mesin kami kesejumlah pipa tertentu, sehinggamengurangi waktu henti alatberat dan limbah dari skrap

SPINDO Others

Pertumbuhan tonase produksi tahunan yang kuat dan stabil

249221

270 271

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016

Production Volume ('000 MT per year)

Sumber : Perusahaan

Pemasok Bahan Baku Desember 2017 dan Desember 2018

13Sumber : Perusahaan

Rata Rata Penjualan Januari 2017 – April 2018 (kg/IDR)

Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average

Material Group Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price

April 2018 March 2018 Peb 2018 Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sept 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 Peb 2017 Jan 2017

1100 P. Perabot Hitam 11.600 10.640 10.828 10.991 11.065 10.864 10.933 10.024 9.509 9.533 9.497 9.740 9.779 9.508 9.458 9.295

1101 P. Perabot Putih 11.740 10.896 10.681 11.262 11.533 11.639 11.410 10.743 10.400 10.430 11.283 11.223 11.504 11.167 11.022 10.474

1102 P. Perabot GI 12.373 12.163 11.928 11.806 11.896 11.835 11.882 11.273 10.438 10.099 10.050 10.147 10.470 10.608 10.566 10.599

1105 P. Hitam 11.938 11.581 11.389 11.458 11.355 11.314 11.188 10.748 10.306 10.166 9.883 10.169 10.063 9.964 9.791 9.371

1106 P. Hitam Konstruksi - 12.210 - - - 11.253 11.083 10.408 10.037 10.194 10.030 10.012 10.151 10.914 8.214 8.665

1111 P. Galvanis 17.505 16.953 16.428 16.021 15.840 15.900 15.747 15.107 14.268 14.058 13.942 14.095 14.229 14.106 13.915 13.603

1112 P. GI 12.738 12.571 12.509 12.295 12.293 12.299 12.023 11.122 10.765 10.451 10.609 10.886 11.351 11.367 11.137 10.839

1115 P. SS Ornamen - 44.899 42.851 34.366 32.711 33.982 42.178 32.536 38.641 38.301 37.045 25.055 29.321 34.969 26.342 30.181

1116 P. SS Industri 44.985 42.229 44.829 43.824 41.302 40.353 39.693 38.503 37.377 33.650 30.811 38.456 37.142 39.585 37.986 35.345

1117 P. Spiral Api - 19.045 - - - - - - - - - - - 14.367 - -

1118 P. Spiral Saluran 14.440 14.007 14.608 14.774 10.244 13.661 15.052 13.511 13.363 14.167 13.996 13.124 12.839 12.362 10.451 13.127

1119 P. Spiral Pancang 11.229 12.033 10.852 10.619 9.471 10.073 9.347 8.926 9.063 9.459 9.562 9.260 9.584 8.896 9.012 8.714

1121 P. Mech. Tube CR 12.508 12.342 12.316 12.224 12.228 12.342 12.200 11.613 11.394 11.289 11.793 11.597 10.817 11.458 11.327 10.882

1122 P. Mech. Tube HR 11.814 11.691 11.785 11.315 11.408 11.299 11.195 10.432 9.847 9.706 9.993 9.209 8.034 10.098 9.858 9.318

1123 P. Mech. Tube HRPO 11.645 12.413 12.414 12.141 12.030 12.495 12.019 11.721 12.038 11.961 11.236 11.023 10.395 11.786 11.078 11.314

1124 P. Mech. Tube SSCR 31.157 32.454 32.572 30.410 30.139 29.836 29.637 29.258 28.950 28.854 29.419 28.656 29.322 28.894 30.971 30.300

1125 Tiang Telepon 12.781 12.781 - - 12.410 13.201 - 13.085 11.400 - - - 11.800 11.000 - 11.000

1126 Tiang Listrik - - - - - 8.650 8.650 22.310 11.800 22.052 - 26.182 9.126 22.719 21.969 -

1127 Tiang Lampu - - 18.500 15.700 15.700 - - 17.008 21.509 - - 35.555 - - - -

14

1127 Tiang Lampu - - 18.500 15.700 15.700 - - 17.008 21.509 - - 35.555 - - - -

1128 Engsel (Hinge) 17.467 17.565 17.483 17.539 17.548 17.572 17.108 17.260 17.315 17.089 17.131 17.407 17.177 17.013 17.040 16.544

1129 Aksesoris - - - - - 45.190 22.321 45.399 12.495 - - - - 24.904 11.877 -

1130 Strip 10.267 10.007 9.636 9.633 9.088 9.362 9.386 9.270 8.792 8.381 8.457 8.449 8.011 8.627 9.155 8.681

1131 Plat 9.594 10.026 9.729 9.421 9.328 9.328 9.876 8.973 8.546 8.296 7.971 8.574 9.008 8.773 8.386 8.543

7000 Scrap/Aval 7.464 5.977 6.360 4.352 4.755 6.338 4.548 4.785 3.865 3.981 3.985 3.961 4.012 3.962 4.015 3.223

Harga rata-rata all product 13.113 12.539 12.125 11.591 10.990 12.310 11.590 11.186 10.992 10.862 10.914 10.876 10.424 11.284 10.283 10.140

Harga jual pipa (IDR/kg) 14.464 13.232 13.079 12.754 12.172 12.982 11.812 11.471 11.430 11.293 11.553 11.216 10.663 11.987 11.124 11.085

Harga jual strip/plat (IDR/kg) 9.886 10.016 9.679 9.479 9.207 9.343 9.737 9.094 8.673 8.323 8.010 8.549 8.768 8.742 8.444 8.550

Harga jual lainnya (IDR/kg) 40.618 41.697 58.233 33.490 22.229 44.478 42.909 44.220 36.919 35.097 35.169 31.468 26.978 34.047 29.178 40.519

Harga jual scrap (IDR/kg) 7.464 5.977 6.360 4.352 4.755 6.338 4.548 4.785 3.865 3.981 3.985 3.961 4.012 3.962 4.015 3.223

Pasar Konsumen dan Penggunaan Pipa Baja

15

Sumber : PerusahaanCatatan : % kemungkinan jumlah tidak 100% karenapembulatan

Keragaman Pasar Konsumen dan Produk Portofolio2

Perincian pendapatan per segmen industri berdasarkan nilai

Perincian antara dibuat sesuai pesanan dan

dibuat untuk persediaan

Fleksibilitas operasional untuk melayani berbagai macam pasar

• Bahan baku umum diproses menjadi produk pipa baja yang mendukung industri dengan pertumbuhan yang tinggi

• Kemampuan unik untuk mengkonversi stok persediaan menjadi aplikasiindustri yang berbeda dari barang-barang bernilai tambah, tergantungpada permintaan

• Mesin dapat dengan mudah ditata kembali untuk melayanipermintaan pasar yang berbeda

% dari pendapatan

Untuk minyak & Perincian pendapatan per produk berdasarkan nilai

16

Untukinfrastruktur, konstruksi, utilitas, furnitur

Untuk minyak & gas, otomotif, furnitur, infrastruktur

Perincian pendapatan per produk berdasarkan nilai

Sumber : Perusahaan

Fleksibilitas untuk Menghasilkan Berbagai Pipa untuk MelayaniIndustri yang Berbeda

Tipe Produk Pasar Utama

Spiral Pipes Non API

Konstruksi, infrastruktur, danutilitas

Spiral Pipes API Minyak dan Gas

Tipe Produk Pasar Utama

Mechanical Pipes Otomotif

Furniture Pipes Furniture

17

Water Pipes


Black Pipes Non API


Black Pipes APIMinyak dan Gas

Stainless Pipes Industri dan Furniture

Poles InInfrastruktur

Strips and Plates

Konstruksi, sebagianbesar melaluidistributor

Sumber : Perusahaan

Performa Penjualan (Tahun 2015 – Desember 2018)


Klien Jangka Panjang yang Kuat dan Hubungan yang Sangat Baik dengan Pemasok

Profil pemasok yang beragam

• Lokasi pabrik dan gudang yang strategis agar dapat memenuhipemberitahuan permintaan pengiriman dalam waktu yang singkat

• Customer dengan loyalitas tinggi, mis. Klien otomotif mengutamakan keamanan, dan karenanya membutuhkan waktu untuk menyetujui vendor

• Kemampuan untuk dengan mudah mlakukan perubahan proporsi pasokan dari pemasok internasional dan lokal dan mencapai harga yang optimal karena pesanan didasarkan pada Spot Kontrak

• Daya tawar yang kuat yang dihasilkan dari pesanan dengan skala relatif lebihbesar dariapda kompetitor memberikan SPINDO kemampuan untukmengkonsolidasikan pesanan di seluruh segmen industri

• Akses ke bahan baku premium yang jumlahnya terbatas atau dengan kualitasyang lebih baik

• Telah menandatangani nota kesepahaman antara SPINDO, JFE Steel Corporation ("JFE"), Marubeni-Itochu Steel Inc. ("MISI") dan Marubeni-Itochu Steel Pte. Ltd ("MISP")

3

Kontribusi oleh Pemasok *

Profil pelanggan yang beragam

Penjualan Langsung dan Tidak Langsung

% of Revenue

21

Risiko konsentrasi terbatas di antara 10 pelanggan teratas

% of Revenue

Sumber : Perusahaan*Jumlah mungkin tidak mencapai 100% karena pembulatan

Tren harga penjualan pipa dan biaya material HRC impor & lokal(Januari 2014 - Desember 2018)


Harga jual dan biaya material (Tahun 2010 - Desember 2018)


Kapasitas Pemanfaatan Bulanan ( Januari 2014 – Desember 2018)


Rasio Yield Bulanan ( Januari 2014 - Desember 2018)


Ekspansi Kapasitas Mesin untuk tahun 2012 - 2017


Penghargaan dan Sertifikasi

Spindo was selected member of Kompas 100 Stock selection –August 2016

Spindo was selected as Best 40 Company according to Association of Indonesian Securities Analyst –October 2016

Spindo obtained a Certificate of Indonesia National Standartd issued by SNI

Spindo obtained a Certificate of Authority to use the Official API Monogram issued by American Petroleum Institute (API)

API Spec 5L certified

29

Spindo obtained a Certificate of ISO 9001 Quality Management System issued by SAI Global

Spindo obtained a Certificate of ISO/TS 16949 Automotive Quality Management System issued by SAI Global

Spindo obtained a Certificate of OHSAS 18001 issued by SAI Global

Kebijakan Regulasi Pada Sektor Baja

Policy Overview

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M- Ind/Per/2/2016 · Mandatory Implementation of Indonesian National Standards for plumbing steel pipes

With or Without Zinc Layer CompulsoryWith or Without Zinc Layer Compulsory

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 82/M-DAG/PER/12/2016

· Provisions on the Import of Iron or Steel, Alloy Steel and its Derivative Products

Inpres No 2 Tahun 2009 · Consumption of domestic goods and supply of product/services to government

Permenperin No. 57/M-In/PER/6/2006 · The appointment of surveyors as executors of verification

· Guidelines for consumption of domestic goods and supply product/services to

Berikut adalah klausul dan inisiatif kebijakan pemerintah tertentu (misalnya pelatihan tentang sertifikasi) yang diambil untuk melindungi industri pipa baja

30

Permenperin No. 102/2009 · Guidelines for consumption of domestic goods and supply product/services to

government

Permenperin No. 16/2011 · Provisions and procedure of calculation TKDN and BMP

Permenperin No. 54 Tahun 2012· Guidelines for the Use of Domestic Products for the development of electricity

infrastructure

Permenperin 02/M-IND/PER/1/2014 · Guidelines for Increasing the Use of Domestic Products in Procurement of Government

Goods / Services

Permenperin No. 3/2014· On procurement of goods / services which financing not come from the state budget, local

government budget, including PDN, PHLN

Permen ESDM No, 15/2013 · Use of domestic products in upstream oil and gas business activities

BP Migas PTK 007 Revisi III · Supply chain management guidelines in KKKS environments

Permen BUMN No. PER-15/MBU/2012 jo PER- 05/MBU/2008 · General guidelines for the procurement of goods / services of state-owned enterprises

Permen Kominfo No. 4 Tahun 2009 · Assessment procedure on achievement of the level of domestic content in the provision

of telecommunications

UU 3/2014 · Industry regulation

31

Tinjauan Bisnis

SPINDO Surabaya 1 – Tinjauan Operasi

Kapasitas Produksi / Tingkat Pemanfaatan1

75 7563 63

Tentang Unit

• Lokasi : Rungkut Industri I/28-32 Surabaya, Jawa Timur

• Luas Area: 30.131 m²

• Fasilitas : Galvanizing, Cut to length shearing machine, slitting, threading, ERW pipe mill, varnish coating, recutting

• Jumlah Karyawan : 240 (organic) & 290 (outsourcing)

Tipe Produksi

• HFW carbon steel round pipe (Dia. 1/4” – 8”)

Target Industri

‘000 MT /Percentage (%)

68% 69%

71% 81%

32

2013 2014 2015 2016

• Infrastruktur (ERW)

• Pendingin(ERW)

• Kelistrikan dan Konstruksi rangka/langit-langit (GI)

• Pipa Air (ERW Galv)

Sumber : Perusahaan1. Tingkat pemanfaatan = Total volume produksi (MT) / Kapasitas desain pabrik (MT)



46 46

34 34

Tentang Unit

• Lokasi : Rungkut Industri II/10 Surabaya, Jawa Timur

• Luas Area : 15.280 m²

• Fasilitas : SS pipe mill, Stainless steel pipe annealing & pickling, Stainless steel pipe polishing, ERW pipe mill, varnish coating, threading, Cut to length shearing machine, slitting machine

• Jumlah Karyawan : 136 (organic) & 71 (outsourcing)

Tipe Produksi


• TIG SS round pipe(Dia. 1/4” – 4”)

• TIG SS Oval pipe (15X30, 16X25)

• TIG SS Rectangular pipe (15X20 – 40X60))

• TIG SS square pipe (15X15 – 50X50)


58% 52%

56% 53%

33

2013 2014 2015 2016

• TIG SS square pipe (15X15 – 50X50)

Target Industri

• Infrastruktur (ERW)

• Tiang Baja(SUS)

• Furniture (SUS)

• Peralatan medis, jalur pipa kimia(SUS)




84 84 84 84


Tentang Unit

• Lokasi : Jl Mastrip No. 860 Karangpilang Surabaya

• Luas Area : 29.000 m²

• Fasilitas : 3 Line ERW pipe dan 2 Line Galvanize

• Jumlah Karyawan : 176 (organic), 196 (Outsourcing)

Tipe Produksi

• HFW (Dia. 1/2” – 8”)

Target Industri

• Infrastruktur (ERW),

• Pendingin(ERW)

62% 55% 57% 57%

34

2013 2014 2015 2016

• Pendingin(ERW)

• Pipa Air (ERW Galv)

• Minyak dan Gas (ERW)


SPINDO Pasuruan – Operation Overview


156 156 156180

Tentang Unit

• Lokasi : Jl Kabupaten Desa Cangkringmalang Beji-Pasuruan

• Luas area : 138.000 m²

• Fasilitas : 4 line SAW pipe, 1 line 3LPE coating, 2 line external epoxy, 1 line internal epoxy, 1 line cement lining

• Jumlah Karyawan : 179 organic, 60 (Outsourcing)

Tipe Produksi

• SSAW (Dia. 6” – 120”)

Target Industri

• Infrastruktur (SAW)


53% 30% 51%

32%

35

2013 2014 2015 2016

• Infrastruktur (SAW)

• Piling/foundation work (SAW)

• Pipa Air(SAW)

• Minyak dan Gas (SAW)


SPINDO Karawang – Tinjauan Operasi


107

166 166

Tentang Unit

• Lokasi : Jl. Mitra Raya blok F2, Desa Parangmulya Karawang 41361 – Jawa Barat

• Luas area : 50,000 m²

• Fasilitas : Slitting machine, Tubing Mills, Press Cut Cutting Machines, Circular Saw Cutting Machine

• Jumlah Karyawan : 450 (organic) & 150 (Outsourcing)

Tipe Produksi

• HFW Heavy Gauge Carbon Steel Pipe (Dia. 1” - 2 ½”) Thickness 2.50 mm – 6.50 mm

• HFW Carbon Steel Pipe(Dia. 1/2” - 4”) Thickness 0.3 mm – 4.0 mm


74%

35%

26% 30%

36

51

107

2013 2014 2015 2016

• HFW Carbon Steel Pipe(Dia. 1/2” - 4”) Thickness 0.3 mm – 4.0 mm

• HFW SUS Pipe (Dia. 1” – 2 1/2”) Thickness 0.8 mm – 1.9 mm

Target Industri

• Otomotif

• Infrastruktur

• Furniture


74%

SPINDO Sidoarjo – Tinjauan Operasi


84 84

Tentang Unit

• Lokasi : Jl Pahlawan, Cemengkalang, Sidoarjo, East Java

• Luas area: 40.477 m²

• Fasilitas : ERW pipe mill, recutting, Epoxy coating process, slitting machine

• Jumlah Karyawan : 167 (organic) & 48 (Outsourcing)

Tipe Produksi


• Square pipe (15X15 – 60X60)

• Rectangular pipe (12.7 X 25.4 – 40X 80)


42%

44% 55%

37

36

2013 2014 2015 2016

• Rectangular pipe (12.7 X 25.4 – 40X 80)

Target Industri

• Infrastruktur (ERW),

• Furniture (ERW)

• Karoseri (ERW)

• Kelistrikan dan Konstruksi rangka/langit-langit (GI)


Warehouses – Tinjauan Operasi

Jakarta Barat Warehouse Bandung Warehouse Samarinda Warehouse

38

Jakarta Barat Warehouse Bandung Warehouse Samarinda Warehouse

Size (m2) 2.150 1.746 2.652

Company Presentation IDN-DES 2018 - spindo.com · Produsen Pipa Baja Terbesar di Indonesia ·...

Documents

Transcript of Company Presentation IDN-DES 2018 - spindo.com · Produsen Pipa Baja Terbesar di Indonesia ·...