Cfd plan cara mudah memburu dividend

43
CFD Contract For Difference

Transcript of Cfd plan cara mudah memburu dividend

Page 1: Cfd plan cara mudah memburu dividend

CFD Contract For Difference

Page 2: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Agenda1. Pengertian2. Keunggulan3. Transaksi4. Elemen Penting5. Penggerak Harga

Page 3: Cfd plan cara mudah memburu dividend

15/12/2014 3

CFD (Contract For Difference)

Saham yang diperdagangkan dengan

kontrak derivatif.

Page 4: Cfd plan cara mudah memburu dividend

4

1. Lot & Leverage

Satuan transaksi 1 lot = 1 lembar (vs saham 100 lbr-ind)

Leverage 1:10

Modal Jual dan Beli CFD saham hanya 10%

4

Page 5: Cfd plan cara mudah memburu dividend

5

5

2. Two Way Opportunity

Investor biasanya membeli saham, sebelum atau ketika harga mengalami kenaikan

Dalam CFD, Anda dapat menjual saham terlebih dahulu tanpa

ada batasan waktu

Page 6: Cfd plan cara mudah memburu dividend

6

6

Keunggulan cfd4

Page 7: Cfd plan cara mudah memburu dividend

7

• Eksekusi Instan (tdk antri &

partial fills)

• Limit Order

• Stop loss Order

• Stop Order (break-out order)

3. Platform Monex Trader

7

Online

Any time

Anywhere

Page 8: Cfd plan cara mudah memburu dividend

8

4. Dividend

Anda akan mendapat “extra gain”, jika emiten membagi dividen kepada pemegang saham

8

Page 9: Cfd plan cara mudah memburu dividend

9

Persamaan CFD dan saham

• Transaksi per lembar

• Pergerakan harga

• Efek berita

• Dampak aksi emiten (termasuk dividen)

• Likuiditas tinggi

• Harga ≈ sama

• Spread rendah*

Page 10: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Perbedaan CFD dan saham

Saham CFD

Margin 1:2 10% margin

Short sell Mahal & terbatas Yes

Pajak Dividen Yes No

Biaya Overnight

NA Yes

Antrian Yes No

Harga Harga bursa ≈ Harga bursa

Kepemilikan Yes No

Page 11: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Trading FactsCFD International

Page 12: Cfd plan cara mudah memburu dividend

U.S. Hong Kong Japan

Kontrak Per lembar Per lembar Per lembar

Margin Req. MR 10% = Margin Overnight

MC 80%AC 20%

Hedging Tdk Diperbolehkan

Bursa NASDAQ & NYSE HONGKONG TOKYO

Spread 0.02* 0.02 to 0.20 2 – 200 YEN

Komisi 0.25% per side (0,5% Settle)

Minimum $25/ side

Maximum $250/ side

Maksimum Transaksi

$1,000,000 HK $5,000,000 ¥50,000,000

Overnight Interest LIBOR +/- 3% HIBOR +/- 3% TIBOR +/- 3%

Page 13: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Trading HoursU.S. Hong Kong Japan

Session 1 20.30 - 3.00 WIB 08.30 - 11.00 07.00 - 9.00 WIB

Session 2 - 12.30 - 15.00 10.30 - 13.00

Page 14: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Profit & Loss (BUY)• Beli 1,000 lbr Microsoft harga $30.00

• Likuid harga $32.00

P/L = (Harga jual– Harga Beli) x Jlh lembar saham

= ($32.00 - $30.00) x 1000

= US $2,000

Page 15: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Profit & Loss (SELL)• Jual 1,000 lbr HSBC-HK harga HK$ 65.00

• Likuid harga HK$ 63.00

P/L = (Harga jual– Harga Beli) x Jlh lembar saham

= (HK$ 65.00 - HK$ 63.00) x 1000

= HK$ 2,000 / 7.75

= $ 258.06

Page 16: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Overnight Interest

• Terima/ bayar bunga overnight

Perhitungan berdasarkan LIBOR (U.S.) / TIBOR (Jepang) & HIBOR (Hong Kong)

Page 17: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Menghitung bunga

• Dikenakan berdasarkan “Nilai Awal’ (harga x lbr saham)

• Penghitungan interest dilakukan setiap hari

LIBOR

Buyer : Bayar LIBOR + 3%

Seller : Terima LIBOR -3%

Page 18: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Contoh: buy

Page 19: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Contoh Sell

Page 20: Cfd plan cara mudah memburu dividend

CFD Saham HK• Beli 10,000 lembar saham Li & Fung harga HK $20.50

• Nilai Awal = HK $205,000 (20.50 x 10,000)

• Jika HIBOR 0.05, bunga = 2.55% (0,05 + 2.5)

• Jumlah yang dibebankan pada hari itu:

=(-2.55% / 360) x HK $205,000

= - HK $14.52

= - US $1.88 (Dengan asumsi US $ 1 = HK 7.75)

Page 21: Cfd plan cara mudah memburu dividend

CFD Saham Jepang• Beli 1,000 lembar Konica Corp harga ¥910

• Nilai Awal = ¥910,000 (¥910 x 1,000)

• Jika TIBOR 0.19, bunga = 2.19% (0,19 + 2)

• Jumlah yang dibebankan pada hari itu:

= (-2.19% / 360) x ¥910,000

= -¥55.36

= - US $0.73 (Dengan asumsi US $ 1 = ¥ 76.70)

Page 22: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Komisi

• Komisi CFD dikenakan satu kali pada waktu buka poisisi

• 0.25% per side (0,5% settle) dari Nilai Awal

Page 23: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Perhitungan Komisi• Beli 1000 lembar Citigroup di harga $30.00

• Nilai transakasi : $30.00 x 1000 = $30,000

• Komisi : 0.5% x $30,000 = $150 (settle)

: $150 (Min. $50.00 / Max $500)

Komisi di kenakan sekali pada saat masuk posisi

Jual 10,000 lembar Microsoft pada harga $25.00

Nilai transakasi : $25.00 x 10,000 = $250,000

Komisi: 0.5% x $250,000 (settle) = $1,250

: $1,250 (Min.$50.00 / max $500)Jadi Berapa komisi yang bakal di charge ke klien?

BEL

IJU

AL

Page 24: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Aksi EmitenDividen & Stock

Page 25: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Dividend Pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham

Dividend:• Insentif

• Biasa dalam bentuk cash

• Pembeli = Terima

• Penjual = BayarReferensi: www.dividendinvestor.comwww.dividend.com

Page 26: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Tahapan Dividen SAHAM & CFD

Tanggal Pengumuman

Tanggal Ex-Dividen

Tanggal pencatatan

Tanggal pembayaran

Tanggal Pengumuman

Tanggal EX-dividend

(Tanggal Pembayaran)

• Posisi harus sudah terbuka sebelum ex dividen date untuk dapat penyesuaian perhitungan dividen

Page 27: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Dividend Calendar

http://cfd.monex-fx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=69

Page 28: Cfd plan cara mudah memburu dividend

28

Perhitungan

Dividen

• Beli CFD saham Microsoft 1,000 lbr & dividen = $0.41 per tiga bulan.

• Terima dividen $410 ke account pada Ex-dividend.

NOTE: CFD Saham HK & JEPANG hasil perhitungan akhir dibagi ke kurs

Sebaliknya, penjual CFD MSFT akan membayar $410

Page 29: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Stock Split & Reverse

“Stock split atau reverse stock split diterapkan otomatis melalui kuantitas dan harga.”

Page 30: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Contoh Stock Split

• Beli 2,000 lembar saham JP Morgan di harga US $35.00 Nilai awal : US $70,000

Terjadi Stock Split skala 1:2

Penyesuaian Jlh = 4,000 lembar saham

JPM diharga US $17.50

Nilai awal tetap US $70,000

*Sebaliknya untuk Reverse Stock split

Page 31: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Fundamental Saham-saham CFD

Page 32: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Checklist untuk Micro:http://money.msn.com/stocks/

• Apa yang dilakukan perusahaan?

• Kapitalisasi Market

• Kemampuan menghasilkan keuntungan

• Price Earnings Ratio (P/E)

• Tingkat hutang

• Informasi terbaru/ perkembangan

Page 33: Cfd plan cara mudah memburu dividend

33

Ford— Apa yang dilakukanya?

• Produsen mobil dan truk

• Juga sebagai permodalan kendaraan

• Beroperasi dalam automatif dan jasa keuangan

• Wilayah Operasi; Utara dan Selatan Amerika, Eropa, Asia Pacific dan Afrika.

• Juni 2008, Ford menjual operasi Jaguar dan Land Rover kepada Tata Motors.

Page 34: Cfd plan cara mudah memburu dividend

34

Ukuran Organisasi—Kap. Market

• Kapitalisasi Market—Keseluruhan Nilai dari sebuah perusahaan atau saham

• Contoh: Jika perusahaan XYZ memiliki 15,000 lembar saham dan harga sahamnya sebesar $20.

Kap. Pasar = 15,000 x $20 = $300,000,000

Kap. Besar

• Diatas $5b

Kap. Sedang

• $1b -- $5b

Kap. Kecil

• $250m --$1m

Page 35: Cfd plan cara mudah memburu dividend

36

Reasonable Valuation

—P/E Ratio

• Price Earnings Ratio—Rasio penilaian harga saham dibanding pendapatan per saham.

• Perhitungan = __Share Price___

Earnings Per Share (EPS)

• Mengukur seberapa mahal harga sebuah saham secara relatif terhadap penghasilan .

Page 36: Cfd plan cara mudah memburu dividend

37

Contoh Rasio P/E

Saham A Saham B

Harga $10 $20

Pendapatan per saham $2 $2

Rasio P/E 5 10

Saham B lebih mahal dibanding saham A dari sisi pendapatan. Untuk saham B, Anda harus membayar $20 untuk mendapatkan penghasilan $2, tapi pada saham A Anda hanya perlu membayar $10 untuk mendapatkan $2.

Page 37: Cfd plan cara mudah memburu dividend

38

Saham C lebih mahal dibanding saham A dan B walupun harganya lebih murah.. Anda harus membayar $2 untuk mendapatkan penghasilan sekecil $0.10

Quiz 2

Berapa P/E ratio untuk saham C

Saham A Saham B Saham C

Harga $10 $20 $2

Pendapatan per

saham

$2 $2 $0.10

Rasio P/E 5 10

20

Note, terkadang: •Rasio PE yang terlalu tinggi dapat dijadikan indikasi overbought •Dan PE yang terlalu rendah juga dapat mencerminkan saham yang kurang laku

Page 38: Cfd plan cara mudah memburu dividend

15/12/2014 39

Tingkat Hutang• Hutang / Equity Ratio—mengukur kondisi

keuangan perusahaan.

• Perhitungan : _Long term debt__

Common share holders equity

• Contoh: jika sebuah perusahaan memiliki hutang jangka panjang $3000 dan ekuiti pemegang saham $12,000, maka debt/equity ratio menjadi 3000 dibagi 12,000 = 0.25.

Rasio >1 <1

Ket.Aset dibiayai melalui pinjaman

Aset dibiayai melalui equity

Page 39: Cfd plan cara mudah memburu dividend

40

Berita terkini/ Perkembangan

• Dapat membantu untuk mengenali kesempatan apakah harus membeli atau menjual atau bahkan menjauh dari pasar hingga pergerakan sudah stabil.

• Pengembangan produk baru (contoh; Ipod)

• Berita lain (kebangkrutan, strukturisasi hutang)

• Penghasilan (EARNINGS) yang positif atau negatif dapat secara drastis mendorong pergerakan harga saham (e.g. Wells Fargo)

Page 40: Cfd plan cara mudah memburu dividend

41

Gap setelah Earning-Wells Fargo

Page 41: Cfd plan cara mudah memburu dividend

42

Sumber Data Earning

http://cfd.monex-fx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=68

Page 42: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Summary saham CFD

1. Keunggulan CFD (leverage, akses saham global dalam satu platform, two way opportunity, eksekusi instan dan aksi emiten.

2. Persamaan & Perbedaan saham CFD & saham

3. Transaksi CFD

4. Trading Rules (Bunga, Komisi, Deviden, etc)

5. Check Fundamental Saham-saham CFD

Page 43: Cfd plan cara mudah memburu dividend

15/12/2014

Selamat Berburu Dividend

Ugien PriyambodoMarketing Communication Monex Surabaya

Hotline: 082234 500 800

HP. 081135 900 0066

2AEE34A5