Bab 2 Studi Kelayakan Pabrik Semen Timika (Ok)..

8/16/2019 Bab 2 Studi Kelayakan Pabrik Semen Timika (Ok)..

1/20

BAB II

ASPEK PEMASARAN SEMEN NASIONAL DAN PAPUA

2.1 Perkembangan Industri Semen Nasina!

Pertumbuhan sektor konstruksi diperkirakan dapat mencapai 10%-15% seiring program

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga 05!

"aat ini rata-rata pertumbuhan sektor tersebut per tahun mencapai #%-$%! anpa adan&a

program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia pada 010'

kapitalisasi pasar konstruksi mencapai p 10 triliun dengan pertumbuhan sekitar #% - $% per

tahun! *engan adan&a Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia'

tentu pertumbuhann&a akan lebih besar! *engan adan&a program Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia' kapitalisasi pasar konstruksi tahun ini bisa

mencapai p 00 triliun! *iperkirakan kapitalisasi sektor kontruksi hingga 01+ dapat mencapai

p 1!00 triliun!

Pertumbuhan ekonomi negara terutama &ang salah satun&a pada sektor kontruksi &ang terus

bergerak naik serta dukungan pemerintah terhadap iklim in,estasi memberikan beberapa harapanterhadap perkembangan sektor rill dan sektor keuangan! "alah satu sektor &ang cukup baik untuk

dicermati adalah industri semen &ang uga mendapat dukungan dari pemerintah berupa program

kera pemerintah terhadap pembangunan in.rastruktur negara

"aat ini sembilan produsen semen &ang beroperasi di Indonesia &ang terbagi atas 5 perusahaan

milik pemerintah' &aitu "emen /resik /roup ("//) &ang menguasai sekitar +5% pangsa pasar

semen' serta + perusahaan lainn&a milik sasta' &aitu Indocement &ang menguasai 30% pangsa

pasar' olcim Indonesia &ang menguasai 15% pangsa pasar' dan produsen semen lainn&a &ang

terbagi atas "emen 2ndalas' "emen aturaa' "emen osoa' dan "emen 4upang' menguasai

10% pangsa pasar secara total! *ilihat dari penguasaan pangsa pasar tersebut' terdapat dua

pelaku usaha &ang mempun&ai pangsa pasar sebagai market leader' &aitu "// dan olcim!


2/20

Semen Gresik Group (SGG); 45%

PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk (ITP); !%

PT. "olcim Indonesia, Tbk ("I); #5%

$ainna (Semen &ndalas, 'osoa, upang, 'atura*a); #!%

Persentase Penguasaan Pasar Semen Nasional

"ambar 2.1. Persentase Penguasaan Pasar Semen Nasina!

Produsen semen nasional telah mampu memproduksi 11 enis semen menurut kegunaann&a'

namun demikian paling tidak terdapat # (enam) "I &ang mengatur tentang produksi semen &aitu 6

#abe! 2.1. $enis%&enis Semen 'ang Diatur da!am SNI

No No.SNI Nama

# S+I #5!#--!!4 Semen portland puti/- S+I #5!!--!!4 Semen portland po0olan 1 Portland Po00olan 2ement (PP2)

S+I #5-!4-!!4 Semen portland 1 3rdinar Portland 2ement (3P2)

4 S+I #55!!-!!4 Semen portland campur

5 S+I #55-!!4 Semen masonr

6 S+I #5!64-!!4 Semen portland komposit

Paling ban&ak digunakan adalah semen Portland (tipe I 7 8)' semen komposit9campur dan semen

putih! asil produksi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional untuk mendukungpembangunan in.rastruktur dan perumahan' sedangkan kelebihan produksi diekspor agar proses

produksi berkesinambungan dan tidak teradi penumpukan pada silo-silo di perusahaan! Industri

semen nasional mempun&ai da&a saing &ang tinggi dan termasuk kelompok komoditi &ang

diperdagangkan tanpa hambatan tari. (M : 0%) sesuai dengan kesepakatan perdagangan

bebas hambatan (;2)!

Peringkat ketiga dikuasai oleh P "emen /resik bk dengan kapasitas produksi '#5 uta

ton9tahun! "elanutn&a adalah P "emen Padang dengan kapasitas produksi 5'$ uta ton9tahun


3/20

dan P "emen onasa dengan kapasitas produksi 3'+ uta ton9tahun! "// sendiri secara total

memiliki kapasitas produksi terbesar' &aitu mencapai 0 uta ton9tahun! otal kapasitas produksi

semen Indonesia di tahun seak 00# hingga 00 tidak berubah' &aitu sebesar ++'


4/20

N

O.PERUSAHAAN

MULAI

BEROPERA

SI

LOKASI

KAPASITA

S

(TON)

PEMILIK

("I) 2ilacap (6,!%), Public

(-4,!%). PT. Semen 'osoa

:aros (S':)

# :aros #.!!.!!! 'osoa Group

(#!!,!%)

. PT. Semen upang

(S)

#4 upang 5!.!!! '9:7 (#!!,!%)

TOTAL !!."#$.$

$$

2atatan<

• PT. S. &ndalas masi/ dalam proses rekonstruksi pabrik, se*ak ta/un -!!5

• PT. S. upang saat ini dalam ta/ap persiapan produksi kembali setela/ =uni ta/un -!! ber/enti

beroperasi karena masala/ >nansial

Sumber < &sosiasi Semen Indonesia, -!!

Sumber < &sosiasi Semen Indonesia

"ambar 2.2. Peta Lkasi Sebaran Industri Semen Nasina!

*ari < (sembilan) produsen semen nasional' total memiliki 35 >nit Pabrik &ang berlokasi di 15

(lima belas) lokasi pabrik! ?okasi pabrik tersebut &aitu berada di Pulau =aa seban&ak # lokasi


5/20

&aitu di @iteureup9=aa arat' @irebon9=aa arat' arogong9=aa arat' @ilacap9 =aa engah'

uban9=aa imur' /resik9=aa imurA di Pulau "umatera seban&ak 5 lokasi &aitu ?hok ga92ceh'

Padang9"umatera arat' Palembang9"umetera "elatan' aturaa9 "umatera "elatan'

Panang9?ampungA di Pulau "ulaesi seban&ak lokasi &aitu di Maros9 "ulaesi "elatan'

Pangkep9 "ulaesi "elatanA di Pulau 4alimantan seban&ak satu lokasi &aitu di arun9 4alimantan

"elatanA dan di usa enggara imur satu lokasi &aitu di 4upang! =ika melihat lokasi sebaran

Industri "emen asional tersebut maka akan sangat elas terlihat' sampai dengan tahun 00<

sebaran industri semen masih terkonsentrasi di Pulau =aa dan "umatera! erikut adalah tabel

umlah unit pabrik beserta dengan sebaran lokasin&a!

#abe! 2.+. $um!a( Unit Pabrik ,ada Masing%Masing Lkasi

Sumber < &sosiasi Semen Indonesia, -!! dan Peta Strategi Industri Semen.

=ika melihat data tersebut di atas terlihat elas baha sebagian besar pabrik semen &ang ada

berlokasi di Pulau =aa dan "umatera &aitu seban&ak 11 lokasi atau $3% dari lokasi keseluruhan

dengan umlah pabrik seban&ak < unit! "edangkan sisan&a tersebar di 4amilantan' "ulaesi dan

usa enggara! *istribusi tersebut termasuk masih auh dari merata dimana untuk 4aasan imur

Indonesia (4I) masih sangat kurang!


6/20

Pulau Sumatera ; 5

Pulau =a(a ; 6

Pulau Sula(esi ; #

Pulau )alimantan ; -

Pulau +usa Tenggara ; #

%umla& Se'aran Lo(asi Perusa&aan Semen Masing)Masing Pulau

Sumber < &sosiasi Semen Indonesia

"ambar 2.+. Sebaran Lkasi Perusa(aan Semen di Masing%masing Pu!au

*alam perkembangann&a dari data &ang diperoleh dari sumber lain &aitu 4ementerian Pekeraan

>mum' komposisi kapasitas produksi hingga tahun 01 dan prediksi perkembangan kapasitas

produksi komposisin&a masih #0% milik sasta dan +0% >M

#abe! 2.-. Data Statistik Ka,asitas Prduksi Semen Nasina!

Sumber < Pusat Pembinaan Sumberdaa In?estasi, 'adan Pembinaan onstruksi, ementerian P9

@ Prediksi

2.2 Su,,!' Demand Semen Nasina! dan Kaasan #imur indnesia


7/20

"elama tahun 011 &ang lalu' konsumsi semen Indonesia menunukkan tingkat pertumbuhan &ang

begitu signi.ikan sebesar 1% apabila dibandingkan dengan tahun 010 dengan umlah ,olume

mencapai +'0 uta ton! 2ngka tersebut adalah pencapaian sekitar % dari total kapasitas

terpasang &ang ada saat ini! "eperti diketahui baha kapasitas terpasang untuk industri semen

hingga saat ini adalah 5# uta ton dari < pabrik!

"ambar 2.-. Knsumsi Semen dari #a(un 1**) / 2)11

=ika kita melihat peralanan industri semen selama 15 tahun terakhir seperti pada gra.ik dibaah'

terlihat baha pertumbuhan pada tahun 011 merupakan tingkat pertumbuhan &ang tertinggi'

dibaah pencapaian tertinggi sebelumn&a pernah dicapai &aitu pada tahun 000 &aitu sebesar

1'$% setelah sebelumn&a didera krisis ekonomi seak tahun 1


8/20

#abe! 2.0. Perkembangan Kiner&a Industri Semen ,ada Masing%Masing Prinsi di Indnesia

))) #n3

Pertumbuhan tertinggi pada tahun 011 teradi di ila&ah =aa dengan tingkat pertumbuhan

sebesar 1%! al ini teradi karena .okus dari pembangunan masih berpusat di =aa terutama di

*4I =akarta' =aa arat dan anten' seperti pembangunan beberapa ruas alan tol &ang' properti'

serta perumahan &ang terus semakin marak! *i beberapa ila&ah lainn&a uga mengalami

pertumbuhan &ang cukup tinggi' seperti di "umatera 1+%' 4alimantan 1$%' "ulaesi 1#%' serta

ali-usa enggara 1


9/20

pembangunan in.rastrukturn&a' maka sangat dimungkinkan baha pertumbuhan antara %

hingga 10% masih dapat tercapai di tahun 01 ini dengan kesiapan dan kemampuan dari industri

semen di Indonesia untuk mendukung program tersebut!

Pada 01' ,olume penualan semen bisa meningkat menadi 5 uta ton dari + uta ton pada

tahun sebelumn&a atau kenaikan sekitar 10% meskipun akan dipengaruhi oleh dampak krisis

ekonomi di Eropa' &ang mana krisis di kaasan euro itu bisa mempengaruhi aras in,estasi &ang

berhubungan erat dengan pro&ek properti dan in.rastruktur! amun' ancaman krisis tersebut bisa

dikompensasi oleh kenaikan konsumsi semen &ang didorong oleh pro&ek masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E1)!

#abe! 2.4. Knsumsi dan Eks,r Semen Indnesia dari ta(un ke ta(un


10/20

Sumber< 9ntuk ta/un ## sampai -!!5 dari 7epartemen Perindustrian, 7irekterat &gro dan imia ta/un

-!!6. Ta/uneterangan A (@) < Prediksi

*iren asis Industri Manu.aktur 4ementerian Perindustrian memperkirakan penualan semen

pada 01 bisa meningkat setara dengan pertumbuhan ekonomi! *engan perkiraan pertumbuhan

ekonomi #'$%' konsumsi semen bisa sampai 10%' bergantung pada sektor mana &ang didorong!

4enaikan permintaan semen' akan dipacu oleh peningkatan kapasitas produksi industri semen

nasional seiring dengan realisasi in,estasi pembangunan pabrik baru! Pada 01' P "emen


11/20

onasa dan P "emen /resik akan' menambah kapasitas produksi' sementara pabrik milik P

?a.arge Indonesia di anggroe 2ceh *arussalam diperkirakan segera beroperasi penuh! "elain

itu' tuturn&a' akan ada penambahan kapasitas melalui in,estasi badan usaha milik negara dari

@hina' &akni @hina 2nhui @onch @ompan& ?td' di 4alimantan "elatan &ang saat ini masih

terkendala masalah lahan! /rup "emen /resik uga dikabarkan akan membangun pabrik semen

di 4alimantan imur pada 01!

*ata 4emenperin menunukkan kapasitas terpasang sembilan perusahaan semen domestik pada

01 mencapai 5#' uta ton! "emen /resik /rup' &ang terdiri dari P "emen /resik' P "emen

onasa dan P "emen Padang' merupakan produsen terbesar dengan kapasitas terpasang #'1

uta ton per tahun! *ua produsen besar lain adalah P Indocement unggal Perkasa bk &ang

berkapasitas produksi 1'1 uta ton per tahun dan P olcim Indonesia bk &ang mampu

memproduksi hingga '$ uta ton per tahun!

2.+ Kebutu(an Semen di Kabu,aten #imika dan Prinsi Pa,ua

"elama tahun 011 &ang lalu' konsumsi semen Indonesia menunukkan tingkat pertumbuhan &ang

begitu signi.ikan sebesar 1% apabila dibandingkan dengan tahun 010 dengan umlah ,olume

mencapai +'0 uta ton! 2ngka tersebut adalah pencapaian sekitar % dari total kapasitas

terpasang &ang ada saat ini! "eperti diketahui baha kapasitas terpasang untuk industri semen

hingga saat ini adalah 5# uta ton dari < pabrik!

"ambar 2.0. Knsumsi Semen dari #a(un 1**) % 2)11

=ika kita melihat peralanan industri semen selama 15 tahun terakhir seperti pada gra.ik dibaah'terlihat baha pertumbuhan pada tahun 011 merupakan tingkat pertumbuhan &ang tertinggi'


12/20

dibaah pencapaian tertinggi sebelumn&a pernah dicapai &aitu pada tahun 000 &aitu sebesar

1'$% setelah sebelumn&a didera krisis ekonomi seak tahun 1

teradi di Papua &aitu sekitar


13/20

erdasarkan beberapa data serta in.ormasi &ang ada' tidak menutup kemungkinan baha

pada tahun 01 ini &ang baru beralan beberapa hari' pertumbuhan semen masih akan

mengalami peningkatan alaupun tidak sebesar peningkatan tahun 011! *engan melihat

serta mencermati berbagai indikator &ang men&ebabkan penguatan permintaan semen

masih terus berlangsung' salah satun&a adalah program MP3EI &ang dicanangkan oleh

Pemerintah dengan percepatan pembangunan in.rastrukturn&a' maka sangat dimungkinkan

baha pertumbuhan antara % hingga 10% masih dapat tercapai di tahun 01 ini dengan

kesiapan dan kemampuan dari industri semen di Indonesia untuk mendukung program

tersebut!

Pada 01' ,olume penualan semen bisa meningkat menadi 5 uta ton dari + uta ton

pada tahun sebelumn&a atau kenaikan sekitar 10% meskipun akan dipengaruhi oleh

dampak krisis ekonomi di Eropa' &ang mana krisis di kaasan euro itu bisa mempengaruhi

aras in,estasi &ang berhubungan erat dengan pro&ek properti dan in.rastruktur! amun'

ancaman krisis tersebut bisa dikompensasi oleh kenaikan konsumsi semen &ang didorong

oleh pro&ek masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI)!

#abe! 2.7. Knsumsi dan Eks,r Semen Indnesia dari ta(un ke ta(un


14/20

Sumber< 9ntuk ta/un ## sampai -!!5 dari 7epartemen Perindustrian, 7irekterat &gro dan imia

ta/un -!!6. Ta/un

*iren asis Industri Manu.aktur 4ementerian Perindustrian memperkirakan penualan

semen pada 01 bisa meningkat setara dengan pertumbuhan ekonomi! *engan perkiraan

pertumbuhan ekonomi #'$%' konsumsi semen bisa sampai 10%' bergantung pada sektor

mana &ang didorong!


15/20

4enaikan permintaan semen' akan dipacu oleh peningkatan kapasitas produksi industri

semen nasional seiring dengan realisasi in,estasi pembangunan pabrik baru! Pada 01'

P "emen onasa dan P "emen /resik akan' menambah kapasitas produksi' sementara

pabrik milik P ?a.arge Indonesia di anggroe 2ceh *arussalam diperkirakan segera

beroperasi penuh! "elain itu' tuturn&a' akan ada penambahan kapasitas melalui in,estasi

badan usaha milik negara dari @hina' &akni @hina 2nhui @onch @ompan& ?td' di 4alimantan

"elatan &ang saat inimasih terkendala masalah lahan! /rup "emen /resik uga dikabarkan

akan membangun pabrik semen di 4alimantan imur pada 01!

*ata 4emenperin menunukkan kapasitas terpasang sembilan perusahaan semen domestik

pada 01 mencapai 5#' uta ton! "emen /resik /rup' &ang terdiri dari P "emen /resik'

P "emen onasa dan P "emen Padang' merupakan produsen terbesar dengan kapasitas

terpasang #'1 uta ton per tahun! *ua produsen besar lain adalah P Indocement unggal

Perkasa bk &ang berkapasitas produksi 1'1 uta ton per tahun dan P olcim Indonesia

bk &ang mampu memproduksi hingga '$ uta ton per tahun

"elain itu sampai saat ini konsumsi semen Indonesia masih pada peringkat rendah

dibandingkan negara-negara lain di dunia karenan&a potensi peningkatan konsumsi semen

nasional masih sangat besar! /ra.ik dibaah memperlihatkan posisi konsumsi semen per

kapita Indonesia dibanding negara lain pada tahun 010! *engan target pendapatan per

kapita >"B diatas 1+'000 pada tahun 05 dari >"B 3'000 pada tahun 011 sesuai

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan

memungkinkan potensi ini direalisir secara maksimal!

"ambar 2.4. Knsumsi Semen Indnesia Perka,ita Dibandingkan Negara Lain


16/20

*ari gra.ik dibaah terlihat baha konsumsi semen per kapita Indonesia terus tumbuh dari

tahun dari tahun 001 sampai tahun 011 kecuali pada saat krisis ekonomi &ang melanda

2sia tahun 1

tahun 010 &ang disebut dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan lebih mendorong pertumbuhan konsumsi semen nasional!

"ambar 2.5. Perkebangan Knsumsi Semen Indnesia Perka,ita

Pertumbuhan konsumsi semen Indonesia &ang beralan paralel dengan pertumbuhan

ekonomi akan terus berlanut apalagi mengingat target pertumbuhan ekonomi #'+ 7 $'5 %pada periode 011 7 01+ dan -


17/20

"ambar 2.7. "ra8ik Perbandingan Ka,asitas Prduksi dan Knsumsi Semen

Ekspor semen9klinker Indonesia menunukkan tren &ang menurun' seak konsumsi semen

domestik mengalami peningkatan &ang terus menerus'sampai han&a berumlah 1' uta

pada tahun 011! Peningkatan kapasitas produksi untuk 5 tahun mendatang tidak

menunukkan surplus produksi &ang berarti dan karenan&a ekspor semen9klinker tidak akan

meningkat dengan taam! 2palagi mengingat harga semen9klinker ekspor &ang han&a

separoh harga di dalam negeri!

"ambar 2.*. Perkembangan Eks,r%Im,r Semen Indnesia

/ra.ik diatas menunukkan perkembangan ekspor impor dari tahun 1


18/20

=umlah impor kan mendekati nil setelah "emen ?a.arge Indonesia (d9h P "emen 2ndalas

Indonesia) beroperasi penuh pada tahun 01 ini!

*alam angka kedepan kebutuhan akan semen di Indonesia diperkirakan akan terus

mengalami peningkatan di semua ila&ah' apalagi dengan pelaksanaan program MP3EI

&ang diharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masing masing ila&ah!

ahun 01 diperkirakan penualan semen masih tumbuh di kisaran


19/20

*alam koridor ekonomi Papua-4epulauan Maluku' imika termasuk dalam pusat

pengembangan pertambangan nasional' khususn&a untuk simpul pengembangan

pertambangan tembaga! Pengembangan tersebut tentun&a memerlukan kesiapan sektor

kontruksi termasuk di dalamn&a adalah kesiapan pasokan semen!

*alam angka &ang lebih panang' implementasi program MP3EI khususn&a &ang terkait

in.rastruktur akan mendorong kebutuhan semen ke depan! >ntuk mendukung program

MP3EI sampai dengan 01+' kebutuhan semen paling ban&ak akan digunakan untuk

pembangunan alan' &aitu sekitar 3#'3 uta ton atau sekitar +5% dari total kebutuhan semen!

4ebutuhan semen untuk in.rastruktur kereta api dan energi uga cukup tinggi &aitu masing-

masing mencapai 0'$ dan 1+'+ uta ton atau #% dan 1% dari total kebutuhan semen!

"ambar 2.11. Keterkaitan Kebutu(an inestasi In8rastruktur dan Kebutu(an Semen untuk

MP+EI s9d 2)1-

4endala pasokan dan distribusi semen terutama pada 4I diharapkan dapat diatasi dengan

upa&a pembangunan pabrik semen di 4I! "alah satu upa&a &ang dilakukan adalah dengan

mendirikan packing plant semen di imika' Papua sebagai upa&a aal untuk

pengembangan industri semen nantin&a!

2.- :aku,an Pasar 'ang akan di!a'ani Pabrik Semen #imika

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

2.0 Segmentasi dan Psitining Pasar Prduk Semen #imika


2.4 Pr'eksi Pemasaran Pabrik Semen #imika


20/20


2.5 P!a Distribusi dan Strategi Pemasaran Pabrik Semen #imika


Bab 2 Studi Kelayakan Pabrik Semen Timika (Ok)..

Documents

Transcript of Bab 2 Studi Kelayakan Pabrik Semen Timika (Ok)..