Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi...

11
Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019

Transcript of Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi...

Page 1: Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50% 5. Klaim

Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019

Page 2: Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50% 5. Klaim

Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

1

Dody A.S. Dalimunthe Direktur Eksekutif

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Secretariat Office:

Gd. Permata Kuningan Lt.2 Jl. Kuningan Mulia Kav 9C

Guntur – Jakarta 12960

Ph. 021-2906 9800 Email : [email protected]

www.aaui.or.id

PENGANTAR Data Industri Asuransi Umum dan Reasuransi

tahun 2019 merupakan kompilasi total data (un-audited) 76 Perusahaan Asuransi Umum & 6 (enam) Perusahaan Reasuransi untuk periode Januari s/d Desember tahun 2019.

Kami berusaha untuk dapat menyajikan kajian dan analisa data yang tajam dan tepat agar hasil kompilasi ini dapat bermanfaat bagi anggota dan menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan usaha.

Namun demikian masih banyak hal yang perlu kami lakukan untuk keakuratan kajian data ini, dan hal ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama dari seluruh anggota AAUI untuk dapat menyampaikan laporannya selengkap mungkin dan sesuai dengan panduan. Saat ini kesediaan data di AAUI masih sangat terbatas, dan kami berharap anggota juga berkenan untuk lebih dalam memberikan detail pelaporannya. Menunjang hal tersebut kami juga menyiapkan system guna kemudahan proses pelaporan.

Kajian dan Analisa ini dibuat oleh Pengurus Bidang

Statistik, Riset, Analisa, TI dan Aktuaris AAUI yang merupakan program kerja rutin setiap periode.

Trinita Situmeang Wkl. Ketua AAUI merangkap

Ketua Bidang Statistik, Riset, Analisa, TI & Aktuaria

Page 3: Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50% 5. Klaim

Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

2

PEREKONOMIAN INDONESIA (tahun 2019)

Situasi Ekonomi Indonesia memiliki pengaruh terhadap prtumbuhan premi Industri Asuransi Umum. Pada triwulan 4 (Q4) tahun 2019 realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 4,97%, pertumbuhan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018.

Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah

Sektor jasa keuangan dan asuransi (financial & insurance services) tahun 2019 tumbuh 8,46% dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Page 4: Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50% 5. Klaim

Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019

RINGKASAN KINERJA ASURANSI UMUM Q4 TAHUN 2019

Premi dicatat Asuransi Umum sampai dengan Triwulan ke-4(Q4) tahun 2019 tercatat sebesar 79,7

Trilyun Rupiah, tumbuh sebesar 14,1% dibanding Q4 tahun 2018 (69,8 Trilyun Rupiah).

Sebagian besar lini usaha Asuransi umum tumbuh positif pada Q4 tahun 2019, Namun tercatat ada 4

Lini usaha Asuransi Umum yang membukukan pertumbuhan negatif pada Q4 – 2019 yaitu

Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo), Asuransi Energy off shore, Asuransi tanggung gugat dan

Asuransi Kecelakaan & Kesehatan.

Klaim dibayar pada Q4 tahun 2019 tercatat sebesar 36,6 Trilyun Rupiah, meningkat

sebesar 82,8% dibandingkan Q4 – 2018 yang tercatat sebesar 20.1 Trilyun Rupiah.

Peningkatan klaim dibayar pada Q4 tahun 2019 terjadi pada sebagian besar lini usaha kecuali

di 2 lini usaha yaitu asuransi penerbangan/pesawat udara dan asuransi tanggung gugat.

Pada Q4 tahun 2019, hamper seluruh lini usaha mencatatkan peningkatan rasio klaim, sehingga

Rasio klaim dibayar mengalami peningkatan menjadi 46,0% yang pada periode sebelumnya

tercatat sebesar 28,7%

Page 5: Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50% 5. Klaim

Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

4

TABEL KOMPILASI PER LINI USAHA ASURANSI UMUM Q4 (JAN – DES) TAHUN 2018 & 2019

Dalam Milyar Rupiah

RASIO KLAIM PER LINI USAHA ASURANSI UMUM

2018 2019 2018 2019

19,032 20,880 1,848 9.7% PROPERTY 6,373 6,072 (301) -4.7%

18,675 18,732 57 0.3% MOTOR VEHICLE 7,860 8,090 230 2.9%

3,492 3,483 (9) -0.3% MARINE CARGO 982 1,085 102 10.4%

1,598 1,649 51 3.2% MARINE HULL 953 1,400 448 47.0%

1,206 1,511 306 25.4% AVIATION 409 266 (142) -34.8%

16 19 4 22.7% SATELITE - - - 0.0%

49 152 103 210.6% ENERGI ON SHORE 20 152 132 668.2%

1,461 1,327 (134) -9.2% ENERGI OFF SHORE 917 1,211 294 32.1%

2,583 2,853 270 10.5% ENGINEERING 1,288 1,274 (14) -1.1%

2,248 2,137 (112) -5.0% LIABILITY 225 183 (43) -18.9%

6,732 6,171 (561) -8.3% PERSONAL ACCIDENT & HEALTH 4,184 4,361 177 4.2%

7,867 14,649 6,782 86.2% CREDIT INSURANCE 5,227 9,874 4,647 88.9%

1,560 1,571 11 0.7% SURETY BOND 517 793 275 53.2%

3,338 4,583 1,245 37.3% OTHER 1,134 1,899 765 67.5%

69,858 79,718 9,861 14.1% TOTAL 30,089 36,660 6,571 21.8%

PREMI DICATAT KLAIM DIBAYAR∆ GROWTH (%)

LINE OF BUSINESS ∆ GROWTH (%)

LINI USAHA2018 2019

PROPERTY 33.5% 29.1%

MOTOR VEHICLE 42.1% 43.2%

MARINE CARGO 28.1% 31.1%

MARINE HULL 59.6% 84.9%

AVIATION 33.9% 17.6%

SATELITE 0.0% 0.0%

ENERGI ON SHORE 40.5% 100.1%

ENERGI OFF SHORE 62.7% 91.2%

ENGINEERING 49.9% 44.6%

LIABILITY 10.0% 8.6%

P.A & HEALTH 62.1% 70.7%

CREDIT INSURANCE 66.4% 67.4%

SURETY BOND 33.2% 50.5%

OTHER 34.0% 41.4%

ALL LOB 43.1% 46.0%

KLA IM RASIO

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

PRO

PERT

Y

MO

TOR

VEHI

CLE

MAR

INE

CARG

O

MAR

INE

HUL

L

AVIA

TIO

N

SATE

LITE

ENER

GI O

N S

HO

RE

ENER

GI O

FF S

HO

RE

ENGI

NEE

RIN

G

LIAB

ILIT

Y

P.A

& H

EALT

H

CRED

IT IN

SURA

NCE

SURE

TY B

OND

OTH

ER

2018 2019

Page 6: Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50% 5. Klaim

Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

5

PANGSA PASAR PREMI ASURANSI UMUM

Pangsa Pasar terbesar selalu didominasi oleh lini bisnis Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan proporsi sebesar 50%, turun sebesar 3% dibanding Q4tahun lalu.

Posisi ke tiga oleh lini bisnis Asuransi Kredit dengan proporsi sebesar 18.4% meninggalkan Asuransi Kecelakaan diri & Kesehatan yang terus menurun.

Penurunan komposisi pangsa pasar property dan kendaraan lebih dikarenakan bertambahnya komposisi pangsa pasar Asuransi kredit karena besarnya kontribusi premi terhadap premi total industry.

2018 2019

PROPERTY 27.2% 26.2%

MOTOR VEHICLE 26.7% 23.5%

MARINE CARGO 5.0% 4.4%

MARINE HULL 2.3% 2.1%

AVIATION 1.7% 1.9%

SATELITE 0.0% 0.0%

ENERGI ON SHORE 0.1% 0.2%

ENERGI OFF SHORE 2.1% 1.7%

ENGINEERING 3.7% 3.6%

LIABILITY 3.2% 2.7%

P.A & HEALTH 9.6% 7.7%

CREDIT INSURANCE 11.3% 18.4%

SURETY BOND 2.2% 2.0%

OTHER 4.8% 5.7%

PANGSA PASARLINI USAHA

Page 7: Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50% 5. Klaim

Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

6

KONTRIBUSI KLAIM ASURANSI UMUM

Sejalan dengan Pangsa Pasar Premi, Kontribusi Klaim juga didominasi oleh lini bisnis Kendaraan Bermotor dan Harta Benda, dengan proporsi 38,7% turun sebesar -8,7% dibandingkan Q4 tahun lalu.

Posisi ke tiga oleh lini bisnis Asuransi Kredit dengan nilai sebesar 26,9% dibanding tahun lalu.

2018 2019

PROPERTY 21.2% 16.6%

MOTOR VEHICLE 26.1% 22.1%

MARINE CARGO 3.3% 3.0%

MARINE HULL 3.2% 3.8%

AVIATION 1.4% 0.7%

SATELITE 0.0% 0.0%

ENERGI ON SHORE 0.1% 0.4%

ENERGI OFF SHORE 3.0% 3.3%

ENGINEERING 4.3% 3.5%

LIABILITY 0.7% 0.5%

P.A & HEALTH 13.9% 11.9%

CREDIT INSURANCE 17.4% 26.9%

SURETY BOND 1.7% 2.2%

OTHER 3.8% 5.2%

KONTRIBUSI KLA IMLINI USAHA

Page 8: Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50% 5. Klaim

Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

7

ANALISA MAKRO ASURANSI UMUM

ASURANSI HARTA BENDA / Property Insurance

Asuransi Harta Benda mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,7% yang merupakan penjumlahan antara premi langsung + premi tidak langsung yang secara umum tidak ada penutupan akun-akun baru di lini usaha asuransi harta benda ditahun 2019.

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR / Motor Vehicle Insurance

Asuransi Kendaraan Bermotor Q4 tahun 2019 masih mengalami perlambatan pertumbuhan, tercatat hanya sebesar 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. didukung oleh data penjualan kendaraan bermotor roda 4 yang menurun di Q4 tahun 2019

2018 2019 2018 2019

19,032 20,880 1,848 9.7% PROPERTY 6,373 6,072 (301) -4.7%

∆ GROWTH (%)

PREMI DICATAT ∆ GROWTH (%) LINE OF BUSINESS

KLAIM DIBAYAR

2018 2019 2018 2019

18,675 18,732 57 0.3% MOTOR VEHICLE 7,860 8,090 230 2.9%

PREMI DICATAT ∆ GROWTH (%) LINE OF BUSINESS

KLAIM DIBAYAR ∆ GROWTH (%)

Sumber: AISI, GAIKINDO

Page 9: Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50% 5. Klaim

Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

8

ASURANSI KREDIT / Credit Insurance

Asuransi Kredit tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 86,2%.Namun data premi dicatat pada lini usaha asuransi kredit menunjukan peningkatan yang signifikan.

Sumber : SEKI Bank Indonesia

2018 2019 2018 2019

7,867 14,649 6,782 86.2% CREDIT INSURANCE 5,227 9,874 4,647 88.9%

∆ GROWTH (%)

PREMI DICATAT ∆ GROWTH (%)

LINE OF BUSINESSKLAIM DIBAYAR

Page 10: Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50% 5. Klaim

Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

9

REASURANSI

Premi dicatat Reasuransi Umum sampai dengan Q4 - 2019 tercatat sebesar 17,1 Trilliun Rupiah dan tumbuh sebesar 20,2% dibanding periode yang sama tahun lalu (14,2 Trilliun Rupiah). Dari sisi klaim dibayar, sampai dengan Q4 tahun 2019 tercatat sebesar 6,2 Trilliun Rupiah dan meningkat sebesar 29,3% dibanding periode yang sama tahun lalu (4,8 Trilyun Rupiah).

TABEL PREMI DICATAT DAN KLAIM DIBAYAR REASURANSI UMUM

Tahun 2018-2019

(Dalam Milyar Rupiah)

Page 11: Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019aaui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/book-ver-Q4-19...Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50% 5. Klaim

Asuransi Umum & Reasuransi Q4 - 2019 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

10

SIMPULAN

1. Premi dicatat Asuransi Umum pada Q4 tahun 2019 mencatatkan pertumbuhan sebesar 14,1%. Hampir seluruh lini bisnis mencatatkan pertumbuhan positif pada periode ini kecuali Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo), Asuransi Energy off shore, Asuransi tanggung gugat dan Asuransi Kecelakaan & Kesehatan. Namun sejalan dengan peningkatan pencatatan premi, Klaim dibayar juga mengalami peningkatan sebesar 82,8%.

2. Pertumbuhan signifikan Premi dicatat Q4 tahun 2019 baik dalam nominal maupun prosentase dibukukan pada lini usaha Asuransi Kredit, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

3. Pertumbuhan premi dicatat Asuransi Kendaraan Bermotor yang tumbuh sedikit di Q4 tahun 2019 ini didukung juga dengan data GAIKINDO terkait turunnya penjualan kendaraan bermotor roda 4.

4. Pangsa pasar premi asuransi umum masih didominasi oleh 2 lini usaha terbesar yaitu Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50%

5. Klaim dibayar asuransi umum pada Q4 tahun 2019 ini kembali mencatatkan peningkatan mencapai 21,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Rasio klaim dibayar terhadap premi selama tahun 2019 meningkat sebesar 46% dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Premi Industri Reasuransi mengalami pertumbuhan positif di Q4 tahun 2019 sebesar 20,2%, kenaikan klaim dibayar Reasuransi pada periode ini sebesar 29,3%.